[中报]环旭电子:2019年半年度报告
原标题:环旭电子:2019年半年度报告 公司代码：601231 公司简称：环旭电子 环旭电子股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）赖亮良 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、环旭电子 指 环旭电子股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 环诚科技 指 环诚科技有限公司，为公司控股股东，注册于香港 环隆电气 指 环隆电气股份有限公司，台湾证交所上市公司，证券代码为 2350，该公司已于2010年6月17日终止上市 环鸿香港 指 环鸿电子股份有限公司，为公司全资子公司，注册于香港 环胜深圳 指 环胜电子（深圳）有限公司，为公司全资孙公司 万德国际 指 新加坡证券交易所上市公司 International Ltd. 日月光股份 指 日月光半导体制造股份有限公司，台湾证交所上市公司，证 券代码为2311 日月光半导体 指 日月光半导体（上海）股份有限公司，为日月光股份全资子 公司，2013年因转制更名为日月光半导体（上海）有限公司 苹果、Apple 指 Apple Computer,Inc.，美国苹果电脑公司，是世界知名消 费电子品牌商 霍尼韦尔、Honeywell 指 Honeywell International Inc.，是一家在多元化技术和制 造业方面占世界领导地位的跨国公司 联想电脑、联想、lenovo 指 联想集团有限公司，是全球知名电脑厂商 美光 指 美光科技有限公司（以下简称美光科技），成立于1978年， 是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一，其主要产 品包括DRAM、NAND闪存、NOR闪存、SSD固态硬盘和CMOS 影像传感器 法雷奥 指 法雷奥集团是世界领先的汽车零部件供应商 Zebra 指 Zebra Technologies，是提供坚固可靠的专业打印解决方案 的全球领先供应商。2014年公司原摩托罗拉的POS业务被 Zebra收购 DMS 指 Design and Manufacturing Services，设计制造服务 D（MS）2 指 DMS与M(Miniaturization)和S（Solution）的结合 SMT 指 Surfaced Mounting Technolegy（表面贴装技术），新一代 电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十 分之一的器件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小 型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或 其他）基板上的工艺方法称为SMT工艺，相关的组装设备则 称为SMT设备 PCB 指 Printed Circuit Board（印刷电路板），PCB被称为电子产 品“基石”，在电子产品中使用的大量电子零件都是镶嵌在 大小各异的PCB上，除固定的零件外，PCB的主要功能是提 供各零件的相互电路连接 SiP 指 System in package系统级封装 4C 指 Computer、Communication、Consumer、Car electronics 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 环旭电子股份有限公司 公司的中文简称 环旭电子 公司的外文名称 Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 USISH 公司的法定代表人 陈昌益 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史金鹏 王沛 联系地址 上海市浦东新区盛夏路169号B 栋5楼 上海市浦东新区盛夏路169号B 栋5楼 电话 021-58968418 021-58968418 传真 021-58968415 021-58968415 电子信箱 Public@usiglobal.com Public@usiglobal.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http://www.usiglobal.com 电子信箱 Public@usiglobal.com 报告期内变更情况查询索引 公司网址信息变更详见公司于2019年4月11日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（编号：临 2019-032） 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券 日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 环旭电子 601231 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 14,604,124,239.44 12,804,853,159.94 14.05 归属于上市公司股东的净利润 389,495,118.09 392,133,268.06 -0.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 250,661,764.74 385,805,634.42 -35.03 经营活动产生的现金流量净额 558,498,793.16 49,626,989.87 1,025.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 9,352,412,058.67 9,408,033,114.13 -0.59 总资产 18,221,916,699.22 20,151,393,805.10 -9.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.18 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.18 不适用 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.12 0.18 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 4.11 4.51 减少0.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.65 4.44 减少1.79个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2019年上半年实现营业总收入146.04亿元，同比增长14.05%。其中，工业类产品和消 费电子类产品营收增幅最大，主要由于工业类产品2018年新增重要客户，该客户订单今年上半年 持续增加以及穿戴产品2019年第一季度订单明显增长。 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降35.03%。主要由于1） 公司综合毛利率下降0.74个百分点；2）公司期间费用（研发费用、管理费用、销售费用、财务 费用）同比增长27.19%，其中主要是管理费用（公司2019年为扩充营运规模及增加海外据点按 季度使相关人事费用如员工薪资费用、计提员工激励奖金、员工差旅支出都有所增加、并因适用 新租赁准则使折旧费用增加、升级及购买系统软件及专案相关劳务费用增加等原因所致）同比增 幅较大；3）尽管公司归属于上市公司的净利润仅同比下降0.67%，但报告期内公司非经常性损益 金额为1.39亿元，较去年同期的632.76万元相比增幅较大，主要是公司持有的交易性金融资产 中股票投资产生的公允价值变动损益同比变动幅度较大所致。 报告期经营活动产生的现金流量净额增加1,025.39%,主要因为报告期内销售回款较多及取 得政府补助所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,598,811.15 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 32,149,643.26 详见附注(七)、67 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 113,367,738.81 详见附注(七)、68及70 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 4,628,981.29 所得税影响额 -13,911,821.16 合计 138,833,353.35 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商，主营业务 主要为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑类、存储类、工业类、汽车电子类及其 他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。 公司主要的经营模式是为电子产品品牌商提供产品研发设计、产品测试、物料采购、生产制 造、物流、维修及其他售后服务等一系列服务，与品牌客户之间一般是通过框架性协议与订单相 结合的合约形式来明确设计制造服务的范围及具体要求。 电子产品领域科技的日新月异，加速了产品的更新换代，电子产品市场的竞争日益加剧，市 场主体竞争策略也不断进化。电子制造行业专业化分工和全球性采购、生产、销售的特性，决定 了电子产品市场的竞争不再简单地表现为单一公司之间的角逐，而是各个供应链之间的比拼。在 整个体系中，国际大型品牌商无疑充当着供应链领导者的角色，发挥对供应链进行控制和协调的 作用，促使整个供应链生产效率的提高和成本的有效控制，以实现各个供应链成员企业的“共赢”。 品牌商实现品牌增值及持续获利，必须和可靠且有规模的设计制造服务商形成伙伴关系，才 能有效整合供应链资源，全面优化产品供应的各个流程，提高整个供应链的核心竞争力，对市场 变化作出快速反应、适时调整产品结构、不断推出满足市场需求的新产品、巩固其优势地位。因 此，随着供应链合作的深化，品牌商和设计制造服务商由原本单纯的买卖协议转化成长期合作的 伙伴关系。设计制造服务商与品牌商形成稳固的合作关系后，在满足品牌商的外包服务需求的过 程中，不断增加与品牌商合作的服务领域，并逐步提高自身综合服务能力，强化服务增值。 在此背景下，公司从传统的DMS模式向新兴的D(MS)2模式转变，即DMS与M（Miniaturization， 微小化)和S（Solution，解决方案）相结合，通过开发微小化技术解决方案，提供更有附加值的服 务，更多参与到整个产业链中的应用型解决方案，提升整体服务及产品的附加值。未来更加注重 并强调Solution及Service环节，更加切合互联网经济的发展理念，诸如从传统的制造商逐步发展 成为电子产业系统方案解决商及综合服务商。 微小化系统模组是将若干功能的IC和配套电路集成成一个模块，达到缩小功能模块面积、提 高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果，更加复杂的硬件和更小的主板面积使得相关功能模组微 小化、系统化成为趋势。随着消费电子产品趋于微小化、个性化、功能多元化，所应用的模组也 将朝着微型化、多功能集成化的方向快速发展，成为同类模组产品的主流。 智能终端功能不断增强，生态系统的成熟和丰富多样的APP，使人们对智能手机及平板电脑 的性能需求越来越强，从最初的拍照、摄像功能到4G、WiFi、蓝牙等数据传输功能，再到用于导 航和照相防抖陀螺仪也被加入，智能终端的功能越来越强大和复杂，随着人们消费的不断升级， 更多新的功能需要得到加强。 穿戴设备将为电子行业注入新活力，以智能眼镜、手环、手表等为代表的穿戴式设备将成为 驱动电子产业增长的下一波动力。随着更多参加者加入，将共同推动技术的快速进步。尽管与之 相关的应用和生态系统仍然薄弱，但随着技术的逐步成熟，更多的行业应用接口也将打开，让硬 件功能的拓展广泛、更具体、更稳健，并在更实质的层面改善人类生产和生活方式。同时，在物 联网发展的趋势下智能穿戴将推动互联网的整体进化，智能穿戴技术将使互联网和物联网结合产 生与人们更密切关联，智能穿戴将改变人类交流信息、获取内容以及生活的方式，前景非常广阔。 公司在SiP和模组化产品方面领先同行业，智能穿戴、手机通讯等SiP产品不断推出新产品， 公司将加大拓展新客户的力度。同时，在工业类、汽车电子、存储类产品领域，公司未来将整合 产业链硬件、软件能力，通过策略投资和并购等方式加大产业链整合力度，提升整体解决方案实 力，扩充产品线和客户规模，提高投资收益率，为股东创造更好的回报。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司主要资产无重大变化，公司主要资产的变化情况详见“第四节、一、（三）资 产、负债情况分析”。 其中：境外资产13,518,683,710.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为39.20%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本公司作为电子产品领域大型设计制造服务商，核心竞争优势如下： 1、前瞻性战略优势——掌握市场需求变化及科技产业发展的主流趋势 基于与国际一流电子品牌厂商的紧密合作、对电子产品市场和电子信息技术主流发展趋势的 密切跟进，公司能够对市场需求变化快速作出反应，及时进行前瞻性部署和新产品的超前研发。 公司聚焦有利于发挥核心竞争优势的高成长性且具有一定规模的细分领域，并确保主要产品所应 用的电子信息技术与主流发展趋势同步。 2、整合优势——精中选优，高效整合 公司不仅拥有专业设计制造各类电子产品（涵盖电子零组件、零配件和整机）及系统组装的 综合实力，而且还具备战略性精选细分领域和整合产品的能力。在“精中选优”的基础上，公司 将通过实施跨细分领域、跨行业的横向整合，顺应电子产业不断融合的发展趋势，力争在不同阶 段均能够把握住市场机遇，动态实现公司产品的最优化组合，推动公司持续稳定发展；凭借上市 公司品牌影响力及资金实力优势，公司将通过强化核心零组件产品及整机产品的纵向垂直整合， 凸显服务价值，增强客户粘性，进而巩固和提升公司在供应链中综合服务商的战略地位。 3、研发优势——研发与主流技术同步，与市场需求、客户需求同步 产品的研发与设计能力是评判电子制造服务企业核心竞争力的关键指标之一。电子产品具有 更新换代快的特征，尤其是消费类电子产品更是日新月异。电子制造服务企业能否对市场及客户 需求的变化作出超前的判断或者快速的响应，及时开发出适应市场需求的产品，并不断将行业新 兴技术及应用技术快速产品化，这将在很大程度上决定其能否实现持续发展并保持较高的盈利水 平。 4、客户优势——与国际大型品牌商建立了稳固的供应链合作伙伴关系 公司已经与众多国际一流的大型电子产品品牌商，如苹果、联想、Zebra、霍尼韦尔、美光、 法雷奥等，建立了长期稳定的供应链合作关系，并在其核心产品的供应链中都占有重要位置。未 来公司将加大优质客户的拓展力度，增加产品线，使客户结构更加多元化。 5、管理优势——经验丰富的专业管理团队、行业领先的管理体系和高效的供应链管理能力 ①经验丰富的专业管理团队 公司管理团队较为稳定，主要管理人员平均拥有超过20年的电子制造业规模化生产管理经历， 具有较强的凝聚力和企业管理能力，并在长期管理实践中形成了富有特色、行业领先且行之有效 的人才管理、生产经营管理和内部控制体系。 ②先进的产品管理体系 产品品质管理是制造行业永恒的主题，也是电子制造服务商进入产品供应链的主要考核指标。 公司在与国际高端品牌商多年合作的经营实践中充分认识到了产品品质对于公司未来生存和发展 的重大作用。特别强调预防系统控制和过程控制，要求第一次就把事情做正确，使产品符合对客 户的承诺要求，同时减少因返工带来的成本增加。从生产质控环节及产品测试能力来看，公司都 具有业内认可的国际先进水平及操作经验。 ③高效的供应链管理能力 公司不仅拥有全球采购的经验和资源、面向全球的产品配送及售后服务网络，而且还组建了 经验丰富的供应链管理团队，建立了全面先进的管理体系和科学完善的网络化管理平台。通过合 格供应商管理、建立VMI管理体系和制定库存物料管理的制度及标准作业流程等，完善自身的供 应链管理系统，能够依据客户需求及时、高效地采购各种原材料，完成所有产成品的装配及相关 的售后服务，对市场变化作出快速响应，并通过各个供应流程的优化，缩短交货周期，提高生产 效率。 6、服务优势——客户导向的经营体系和快速响应的行动能力 ①“以客为尊”的经营理念 随着全球电子制造服务市场竞争的深入，单一制造服务的毛利率越来越低，服务商仅仅通过 大幅提高产能来实现规模效益的同质化服务时代已经远去；公司管理团队深刻认识到：服务商只 有紧紧围绕品牌客户的需求，及时提供更多、更好的附加价值服务，才能得到品牌客户的认同， 从而巩固其在产品供应链中的地位，获得稳定的业务和持续的盈利，因此将“以客为尊”的服务 意识和经营理念融入到企业文化和公司的经营体系中。 ②定制化的管理体系 公司不断总结与国际大型品牌商多年合作的经验，建立并完善了以客户为导向的“定制化” 管理体系，即根据不同客户的需求，为客户度身定制差异化、整体化的制造服务，建立与品牌客 户共同发展的基础。 ③以客户为导向的快速响应策略及灵活性优势 公司依托及时准确的客户需求跟踪、强大高效的研发设计能力、面向全球采购的资源和经验、 高效科学的物料管理系统和灵活的生产组织管理体系，能够快速响应不同客户的需求，根据定单 快速组织生产并实现及时交货。同时，公司通过对产线的合理布局，对生产全过程的实时监控， 并辅以先进的产品质量检测设备和品质控制体系，有效提升了生产效率和保证了产品的品质，大 大缩短了不同产品下线生产的切换时间，增强了对各类定单的适应能力。 7、制造优势——行业领先的制程能力 本公司SMT生产线拥有行业领先的制程能力，具备强大的模组化功能，能适应不同规格、不 同尺寸、不同材质的贴装需求。公司具备领先同业的工艺技术水平和多年积累的生产经验,通过优 化工艺布局，迅速弹性组合生产线，合理设置生产工艺的相关参数，以及有效使用自制或者自行 设计的各类治工具，大大提高了SMT生产的效率和质量，公司产品良率及产品制程能力系数均高 于同业水平。 8、成本优势——成本控制渗透到经营的各个环节 公司经过多年的经营积累，在成本控制方面形成了明显的优势：其一，公司在产品开发环节 通过合理规划和材料的合理选择，使产品具备成本优势；其二，公司拥有全球采购的资源和经验， 有条件在全球范围内进行合理的采购选择；公司已经形成了完善的产品供应商评选和管理体系， 而且由于集中采购，订单量大，采购规模效益明显，具有较强的议价能力；其三，凭借先进的管 理经验、实时全面的生产监控和高效的物料管理体系，通过对产线的合理布局，对生产管理的制 度化、系统化和标准化，对产线员工的严格培训与管理，实现高效的生产率，有效控制产品单位 生产成本。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 公司2019年上半年实现营业收入146.04亿元，同比增长14.05%，实现归属于上市公司股东 的净利润3.89亿元，同比下降0.67%。其中，消费电子类和工业类产品营收同比大幅增长，公司 的综合毛利率较去年同期下降0.74个百分点。 公司2019年上半年毛利金额为14.20亿元，较去年同期增长5.94%。报告期，为使员工绩效 奖金费用更好地与公司经营业绩相匹配，公司上半年计提绩效奖金，此外，公司营运规模扩大及 海外据点扩充、适用新租赁准则、购买软件系统等原因造成管理费用同比增长1.46亿元；上半年 公司增加SiP、工业类等新产品研发投资造成研发费用增加0.47亿元。公司期间费用同比增长2.37 亿元，同比增幅达到27.19%，明显超过毛利增长幅度，造成2019年上半年扣非后净利润为2.51 亿元，同比减少1.35亿元，下降35.03%。公司将合理控制员工薪酬费用，预计2019年全年的员 工薪酬费用不会出现显著的增长。 2019年上半年的非经常性损益金额为1.39亿元，较去年同期633万增幅较大，主要为持有 交易性金融资产生的公允价值变动损益以及理财产品的投资收益。非经常性损益大幅增加对上半 年净利润增长贡献较大。 从第二季度单季的情况看，2019年第二季度实现营收69.30亿元，较去年同期增长5.33%， 低于预期。第二季度单季通讯类产品由于市场份额提升营收同比增长10%，工业类产品营收同比 增长40%，增速相比第一季度放缓。公司第二季度实现净利润1.66亿元，同样也是因为费用增加 的原因使净利润同比减少3,860万元，下降18.83%；第二季度实现扣非后净利润为1.23亿元， 同比减少1.06亿元，下降46.42%。 2019年上半年，公司持续推进巴西合资项目、曙光合资项目以及PHI基金投资事项。同时， 公司通过全资子公司参与要约收购万德国际，作为策略投资项目，公司不控股万德国际，希望增 强公司产业链的响应能力，提升公司在机构件方面的竞争力。 此外，为了满足中长期发展和客户需求，公司积极拓展新的生产据点，在惠州筹建新厂，投 资新业务产能规模，并在墨西哥厂、台湾厂扩产。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,604,124,239.44 12,804,853,159.94 14.05 营业成本 13,184,027,962.69 11,464,349,367.32 15.00 销售费用 155,556,168.14 134,789,279.91 15.41 管理费用 333,633,730.04 187,733,106.53 77.72 财务费用 16,855,703.88 -5,963,981.41 -382.63 研发费用 601,789,797.96 554,447,890.83 8.54 经营活动产生的现金流量净额 558,498,793.16 49,626,989.87 1,025.39 投资活动产生的现金流量净额 -306,698,036.89 -58,551,513.11 423.81 筹资活动产生的现金流量净额 -171,180,736.04 -304,866,884.97 -43.85 （1）管理费用变动原因说明:主要系公司上半年计提绩效奖金、扩充营运规模及海外据点扩充等 造成员工薪资费用、计提员工激励奖金、员工差旅支出同比增加，以及适用新租赁准则使折旧费 用增加、升级及购买系统软件、专案相关劳务费用增加等原因所致。 （2）财务费用变动原因说明:主要系本期提前适用《企业会计准则第21号-租赁》准则，产生相 应利息费用所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售回款较多及取得政府补助所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期营运需求产线扩增投入较多资本支 出以及对外之策略投资增加所致。 （5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期因营运需求向银行增加短期借款所 致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 a. 本期管理费用333,633,730.04元，较上期187,733,106.53元增加145,900,623.51元，主要系公 司上半年计提年度绩效奖金、扩充营运规模及海外据点扩充等造成员工薪资费用、计提员工 激励奖金、员工差旅支出同比增加，以及适用新租赁准则使折旧费用增加、升级及购买系统 软件、专案相关劳务费用增加等原因所致。 b. 本期财务费用16,855,703.88元，较上期-5,963,981.41元增加22,819,685.29元，主要系本期提 前适用《企业会计准则第21号-租赁》准则，产生相应利息费用所致。 c. 本期公允价值变动收益68,199,439.75元，较上期-177,646,339.25元增加245,845,779.00元， 主要系本期投资的股票期末评价产生利益所致。 d. 本期投资收益45,171,802.56元，较上期187,370,109.52元减少142,198,306.96元，主要系上 年同期有因处分股票产生之收益所致。 e. 本期资产处置收益2,984,870.37元，较上期925,918.67元增加2,058,951.70元，主要系本期资 产出售之利益增加所致。 f. 本期资产减值损失-5,019,713.55元，较上期-695,924.94元减少4,323,788.61元，主要系本期提 列之存货减值损失增加所致。 g. 本期信用减值损失5,694,485.80元，较上期-3,511,178.29元增加9,205,664.09元，主要系本期 陆续将逾期账款收回，信用减值损失回转所致。 h. 本期其他收益32,149,643.26元，较上期19,467,993.34元增加12,681,649.92元，主要系本期 收到的政府补助收入增加所致 i. 本期营业外支出1,285,166.97元，较上期21,593,385.03元减少20,308,218.06元，主要系本期 资产报废的情况减少所致。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收 票据 27,539,375.10 0.15 61,706,494.62 0.31 -55.37 主要系本期应收票据到期兑 现较多所致。 应收 账款 5,011,248,535.57 27.50 7,588,117,718.24 37.66 -33.96 主要系本期应收账款收回较 多所致。 预付 款项 13,922,710.26 0.08 22,008,357.80 0.11 -36.74 主要系本期采用预付方式进 行交易的情况减少所致。 长期 股权 投资 10,783,503.50 0.06 0.00 0.00 不适用 主要系因考量未来营运发 展，本期增加了对外的股权 投资。 在建 工程 114,198,013.28 0.63 49,408,708.62 0.25 131.13 主要系营运需求产线扩增， 在途设备增加所致。 使用 权资 产 617,155,500.99 3.39 不适用 不适用 不适用 主要系本期提前适用《企业 会计准则第21号-租赁》准 则，将长期租赁资产资本化 同时认列相应租赁负债所 致。 无形 资产 81,078,980.60 0.44 26,868,247.73 0.13 201.77 主要系因日常业务所需，本 期增购了会计软件之使用权 限。 其他 非流 动资 产 123,917,201.60 0.68 67,723,538.76 0.34 82.98 主要系营运需求产线扩增， 对外购买之预付设备款增加 所致。 其他 非流 动金 融资 产 41,541,552.87 0.23 不适用 不适用 不适用 主要系本期增加策略投资事 项。 应付 5,319,504,020.67 29.19 8,093,311,711.72 40.16 -34.27 主要系本期应付账款付款支 账款 付所致。 合同 负债 102,994,209.04 0.57 70,350,063.25 0.35 46.40 主要系本期预收客户款金额 增加所致。 应付 职工 薪酬 315,410,718.84 1.73 475,867,423.67 2.36 -33.72 主要系本期支付员工薪酬使 得帐上应付金额减少所致。 一年 内到 期的 非流 动负 债 79,723,277.11 0.44 0.00 0.00 不适用 主要系本期提前适用《企业 会计准则第21号-租赁》准 则，将长期租赁资产资本化 同时认列相应租赁负债所 致。 长期 应付 款 47,011,397.82 0.26 不适用 不适用 不适用 主要系因日常业务所需，本 期增购了会计软件之使用权 限。 预计 负债 2,109,539.02 0.01 3,102,460.97 0.02 -32.00 主要系产品保固费用随时间 期限减少所致。 租赁 负债 542,760,581.34 2.98 不适用 不适用 不适用 主要系本期提前适用《企业 会计准则第21号-租赁》准 则，将长期租赁资产资本化 同时认列相应租赁负债所 致。 库存 股 87,266,609.18 0.48 0.00 0.00 不适用 主要系本期回购库存股所 致。 少数 股东 权益 406,892.75 0.00 1,868,842.32 0.01 -78.23 主要系本期子公司向少数股 东回购股权所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、为了满足对外投资及运营业务发展的需求，2019年1月17日，环鸿香港向环海电子股份 有限公司增资1000万美元，增资后注册资本为1900万美元。 2、为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，加快技术改造和产业升级，大力发展工业 自动化，进一步增强公司行业竞争力，公司与惠州大亚湾区招商局于2019年3月13日正式签订 《项目投资协议》，计划在惠州大亚湾经济技术开发区设立全资孙公司计划在大亚湾经济技术开 发区设立全资孙公司，主要生产视讯控制板、收银机、服务器主板、新型电子产品等产品，计划 总投资（包括土地出让金）不低于人民币13.5亿元，其中固定资产投资不低于人民币10亿元。 全资孙公司环荣电子（惠州）有限公司于2019年4月15日注册成立。 3、环鸿香港于2019年4月15日在新加坡设立全资子公司M-Universe Investments Pte. Ltd. 作为参与要约收购万德国际的特殊目的公司。截至2019年6月28日下午5点，接受要约收购的 股份比例已经达到91.94%，要约已在所有方面被宣布为无条件。作为策略投资项目，公司不控股 万德国际，希望增强公司产业链的响应能力，提升公司在机构件方面的竞争力。 4、2019年4月30日，环鸿电子（昆山）有限公司向公司合资公司中科泓泰电子有限公司投 资第一笔款项1,078万元人民币，即预计投资总金额的10%。 5、2019年5月10日，环海电子股份有限公司向公司控股子公司Semicondutores Avancados do Brasil S.A.投资第一笔款项187,500美元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 标的 代码 标的 简称 期初持股数 （股） 期初账面价值 (注1) 期末持股数 （股） 期末账面价值 (注1) 报告期损益 (注3) 02318 中国平安 920,000 68,399,241.30 920,000 68,513,851.29 20,737,275.03 600585 海螺水泥 999,968 36,605,235.12 999,968 36,666,570.97 13,648,680.57 BABA 阿里巴巴 52,000 68,212,281.00 52,000 68,326,577.72 11,360,766.77 03968 招商银行 790,000 25,296,398.76 790,000 25,338,785.48 7,054,056.74 00700 腾讯控股 184,000 67,761,736.91 184,000 67,875,278.69 6,338,632.72 00939 建设银行 13,686,000 82,183,293.53 13,686,000 82,237,069.68 3,505,040.40 02628 中国人寿 1,200,000 28,206,343.47 1,200,000 28,253,606.11 2,894,903.84 02007 碧桂园 1,000,000 13,598,621.97 1,000,000 13,621,407.87 2,353,019.41 01299 友邦保险 100,000 5,951,987.97 100,000 5,961,961.14 1,768,875.87 01398 工商银行 15,000,000 69,681,671.07 15,000,000 69,692,297.98 1,736,326.81 01093 石药集团 1,362,000 24,876,377.57 1,362,000 24,918,060.51 1,734,563.55 02388 中银香港 400,000 14,527,495.42 400,000 14,551,837.74 890,711.93 06098 碧桂园服 114,942 0.00 114,942 - 565,802.09 03988 中国银行 4,000,000 16,252,776.52 4,000,000 16,280,009.72 468,746.72 01288 农业银行 4,000,000 16,814,427.52 4,000,000 16,842,601.83 157,859.14 00818 高阳科技 3,000 4,292.38 3,000 4,299.57 652.07 00327 百富环球 1,000 3,423.36 1,000 3,429.10 340.49 02018 瑞声科技 200,000 20,589,670.00 200,000 20,624,170.12 -4,495.04 士鼎创投 (注2) 21,000,000 46,924,043.62 21,000,000 46,480,585.96 0.00 PHI基金 - - - 42,935,915.44 -1,394,362.57 其他 不适用 不适用 0.00 -14,366.05 小计 65,012,910 605,889,317.49 65,012,910 649,128,316.93 73,803,030.49 注1：股票期初账面价值与期末账面价值中不包含公允价值评价 注2：根据金融工具22号准则，士鼎创投更新为以公允价值计量的金融资产 注3：报告期损益包含公允价值评价,处分损益,现金分红及手续费支出 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、控股子公司注册资本、总资本、净资产、净利润，见下表： 公司名称 注册资 本币别 注册资本（元） 总资产（人民 币万元） 净资产（人民 币万元） 净利润（人民 币万元） 环鸿电子(昆山)有限公司 人民币 350,000,000 232,651.33 107,430.57 9,071.73 环鸿科技股份有限公司 新台币 1,980,000,000 402,963.49 140,475.97 9,390.63 环旭科技有限公司 美元 11,000,000 144,847.31 8,423.26 203.14 环鸿电子股份有限公司 美元 170,500,000 490,606.60 347,730.79 22,797.87 环海电子股份有限公司 美元 19,000,000 12,740.60 12,735.65 -109.96 USI America, Inc. 美元 9,500,000 5,022.53 4,405.05 41.87 环胜电子(深圳)有限公司 美元 75,000,000 417,180.13 308,649.91 16,550.25 USI Japan Co., Ltd. 日元 95,000,000 867.66 700.05 20.76 Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V. 墨西 哥比索 281,085,326 112,848.88 31,880.79 401.88 环维电子(上海)有限公司 人民币 1,330,000,000 310,219.06 111,839.88 27.37 环豪电子（上海）有限公司 人民币 50,000,000 5,785.41 5,768.63 75.79 环隆电气股份有限公司 新台币 1,399,727,400 139,711.49 58,369.02 2,252.57 M-Universe Investments Pte. Ltd. 美元 1 42,096.21 306.43 302.22 Semicondutores Avancados do Brasil S.A. 雷亚尔 994,850 163.61 162.76 -15.69 环荣电子(惠州)有限公司 人民币 50,000,000 5,015.70 4,998.93 -1.07 2、本年度取得和处置子公司的状况 （1）公司获得巴西经济部国税局签发的营业登记税证号（CNPJ），于2019年3月27 日成立合资公司Semicondutores Avancados do Brasil S.A.。 （2）环鸿香港于2019年4月15日在新加坡设立全资子公司M-Universe Investments Pte. Ltd.，作为参与要约收购新加坡交易所上市公司万德国际的特殊目的公司。 （3）为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，加快技术改造和产业升级，大 力发展工业自动化，于2019年4月15日在惠州成立全资孙公司环荣电子（惠州）有限 公司。 3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10% 公司名称 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 净利润 （万元） 对合并净利 润影响数 环胜电子(深圳)有限公司 219,118.15 18,347.03 16,550.25 42.50% 环鸿电子(昆山)有限公司 214,696.59 10,272.35 9,071.73 23.30% 环鸿科技股份有限公司 366,069.15 11,828.67 9,390.63 24.11% (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、客户集中度较高的风险 电子制造行业专业化分工和全球性采购、生产、销售的特性决定了电子产品市场的竞争不再 简单地表现为单一公司之间的角逐，而是各个供应链之间整体的比拼。在整个供应链体系中，国 际大型品牌商作为供应链的领导者，直面终端消费群体，国际大型品牌商通过不断推出新产品或 升级新技术来经营打造其品牌，并根据市场及自身产品信息不断反馈、改进和协调供应链各环节， 从而促使自己和整个供应链生产效率的提高和成本的有效控制，并实现各个供应链成员企业的共 赢。 公司凭借在产品研发、产品品质和质量控制、供应链管理等方面的竞争优势，已进入全球业 界一流品牌厂商供应链体系，形成了长期稳定的供应关系，是主要客户同类产品独家或主要供应 商之一。在细分产品领域，公司主要服务该领域的高端客户，客户集中度较高，2017-2018年， 公司前五大客户合计占公司收入比重分别为66.35%、65.94%，占比相对较高。如果公司所服务的 国际大型品牌厂商未能根据市场和技术的发展，及时推出新产品或新产品销售未能达到预期的市 场目标，将对整个供应链上的服务厂商造成不利影响。 2、行业及宏观经济波动的风险 电子制造行业有明显的波动性。从长期看，电子制造业正处于飞速发展阶段，各类产品、技 术的更新换代速度快，有较大的波动性，消费电子市场的主流产品的生命周期比较短；从短期看， 电子制造业有明显的淡旺季周期。公司需要不断的加大技术更新改造的力度以及产能的调配能力， 以适应行业的波动，如果公司未能及时调整适应行业的波动性，公司可能会受到不利的影响。 电子制造业与世界及国内的宏观经济情况息息相关，宏观经济、国际贸易的情况都影响到公 司的运营情况。目前世界经济的增长也有明显的周期性，近来国际贸易摩擦频现，可能会影响整 个电子产业，从而对公司的业务造成不利影响。 3、财务风险 (1)应收账款的回收风险 截至2019年6月30日应收账款占总资产的比例为27.50%。公司的主要客户均为业内知名的 品牌商，信用记录良好，坏账风险较小。根据公司信用管理政策，公司会给予客户一定期间的信 用期。未来随着公司经营规模的扩大及拓展国内市场，应收账款的规模会相应增长，信用风险也 会相应提高，如发生金额较大的呆坏账损失，将对公司的盈利水平造成不利影响。 (2)存货发生减值的风险 截至2019年6 月30 日，公司存货账面价值占流动资产的比例为29.78%，占总资产的比例 为24.83%，存在存货跌价的风险。公司有专门的操作程序来控制这项风险，确定是否存在过时、 呆滞的存货并复核其减值情况。 4、汇率波动风险 公司在大陆地区以外的营业收入占比80%以上，主要交易以美元报价为主，美元升值对公司 制造成本相对有利，但对公司的美元借款会有负面影响。公司将会持续针对美金收付部位的差额 进行必要避险操作，使汇率变动对公司的影响降到最低程度。 5、技术风险 公司的通讯类、消费电子类、电脑类、存储类、工业类及汽车电子类主营产品主要应用于4C 领域，4C 领域具有技术更新快、产品技术升级频繁、产品生命周期逐渐缩短的特点，并向“微型 化、轻薄化”的趋势发展，技术难度不断提升。终端电子产品客户需求的不断提高及产品的更新 换代使公司的技术和研发水平面临更加严峻的挑战，公司需具有一定的前瞻性，若公司不能在技 术创新方面占据先机，将使公司在激烈的市场竞争中面临竞争力下降的风险。 6、经营管理风险 (1)原材料价格波动风险 公司生产经营的主要原材料是IC、PCB、结构件及其他电子元器件，占公司营业成本的比重 较大，国际市场上主要原料价格大幅波动，且无法将增加的采购成本向下游客户转移，将对公司 的经营业绩造成一定影响。 (2)业务管理难度增加的风险 公司在上海总部和台湾设立为运营、研发中心，设立上海、昆山、深圳、惠州、台湾、墨西 哥、波兰等生产基地，在上海、深圳、香港、台湾、美国、日本设立销售机构和服务全球客户的 网络。跨国企业的经营模式将增加公司经营运作、财务管理及人员管理的难度，经营运作面临中 国大陆、香港、台湾、美国等不同体系的法律法规环境、经营环境的影响。若公司经营管理人员 及各项制度不能适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，将影响公司的经营效率和盈利 水平。 (3)产品质量控制风险 公司主要客户均为全球电子产业知名品牌商，其对产品的质量有相当严格的控制标准。公司 在业界一直以品质优良赢得客户信赖，拥有较为严格质量控制标准和完善的质量控制措施，但如 果公司在产品质量控制方面出现问题，导致客户要求退货、索赔甚至失去重要客户，相应的损失 将对公司的生产经营造成不利影响。 7、人才流失的风险 公司属于技术密集型企业，优秀的管理人员及技术人员是公司发展的重要基石。公司主要厂 区均处上海、昆山、深圳、惠州、台湾、墨西哥等地区，有利于吸引高素质人才。但由于同行业 竞争加剧，各类公司对人才的需求旺盛，对优秀人才的争夺也更加激烈。如若公司的管理人员或 主要技术人员流失，在短时间内无法招聘到适合公司文化、经验丰富的人员，可能对公司造成不 利影响。 公司已建立风险防范和控制措施，并严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、 准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通，尽可能地降低公司投资风险，确保经 营业绩稳健快速增长。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股 东大会 2019年2月14日 www.sse.com.cn 2019年2月15日 2018年年度股东大会 2019年4月25日 www.sse.com.cn 2019年4月26日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 环城科技 一、本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不 存在从事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业 竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的 业务。二、本公司将不会在中国境内或境外以任何方式(包 括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业 的股权及其他权益)直接或间接从事或参与任何与环旭电子 构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与环 旭电子业务相同、相似或可能取代环旭电子的业务活动。三、 本公司如从任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的 业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并 应促成将该商业机会让予环旭电子。四、如果环旭电子在其 现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司对 此已经进行生产、经营的，本公司同意环旭电子对相关业务 在同等商业条件下享有优先收购权；本公司尚未对此进行生 产、经营的，则将不会从事与环旭电子构成竞争的新业务。 五、本公司在今后经营业务时，将避免经营与环旭电子构成 同业竞争的业务：如本公司拟开展的新业务可能构成与环旭 电子构成同业竞争，则本公司有义务就该新业务通知环旭电 子，若环旭电子对此提出异议，本公司应无条件放弃开展该 新业务；如环旭电子认为该新业务有利于其发展，本公司除 应无条件放弃该新业务的开展外，还应促成该新业务由环旭 长期 否 是 电子开展；如环旭电子认定本公司某项已开展业务与其存在 同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时向第三方 转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则我公 司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允 价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 日月光股份 一、本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不 存在从事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业 竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的 业务。二、本公司将不会在中国境内或境外以任何方式（包 括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业 的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与环旭电子 构成竞争的业务或活动。三、本公司如从任何第三方获得的 商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争， 则应立即通知环旭电子，并应协助将该商业机会让予环旭电 子，惟本公司如为该等行为而将违反保密义务者不在此限。 四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营 业务范围，而本公司对此已经进行生产、经营的，本公司同 意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权。 五、本公司在今后经营业务时，将避免经营与环旭电子构成 同业竞争的业务：如本公司认为拟开展的新业务可能与环旭 电子构成同业竞争，则本公司有义务就该新业务通知环旭电 子，若环旭电子对此提出异议，本公司应无条件放弃开展该 新业务；如该新业务有利于环旭电子发展，本公司应无条件 放弃该新业务的开展；如本公司某项已开展业务确与其存在 同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时向第三方 转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则本公 司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允 价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。 长期 否 是 解决同 业竞争 实际控制人张 虔生&张洪本 一、承诺人所控制的除环旭电子（含其控制的企业，下同） 以外的其他企业目前不存在从事与环旭电子相同、相似业务 长期 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 而与环旭电子构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环 旭电子带来不利影响的业务。二、承诺人在根据中国法律法 规被确认为环旭电子实际控制人期间，将不会在中国境内或 境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或 拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接从事或 参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动，不以任何方式 从事或参与任何与环旭电子业务相同、相似或可能取代环旭 电子的业务活动。三、承诺人如从任何第三方获得的商业机 会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立 即通知环旭电子，并应促成将该商业机会让予环旭电子。四、 如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业 务范围，而承诺人所控制的其他企业对此已经进行生产、经 营的，承诺人同意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享 有优先收购权；承诺人所控制的其他企业尚未对此进行生 产、经营的，承诺人应确保所控制的其他企业不从事与环旭 电子构成竞争的新业务。五、承诺人所控制的其他企业在今 后经营业务中，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业 务：如其他企业拟开展的新业务可能构成与环旭电子构成同 业竞争，则承诺人及其所控制的其他企业有义务就该新业务 通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，相关企业应无条 件放弃开展该新业务；如环旭电子认为该新业务有利于其发 展，承诺人及其所控制的其他企业除应无条件放弃该新业务 的开展外，还应促成该新业务由环旭电子开展；如环旭电子 认定承诺人所控制的其他企业的某项已开展业务与其存在 同业竞争，则相关企业应在环旭电子提出异议后及时向第三 方转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则相 关企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的 公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。六、不利 用任何方式从事对环旭电子经营、发展造成或可能造成不利 影响的业务或活动，该等方式包括但不限于：利用承诺人的 社会资源和客户资源阻碍或者限制环旭电子的独立发展；在 社会上、客户中散布对环旭电子不利的消息或信息；利用承 诺人的控制地位施加影响，造成环旭电子管理人员、研发技 术人员的异常变更或波动等不利于环旭电子发展的情形。 其他 环城科技 1、对于环旭电子目前存在或即将存在部分专利权及专利申 请权与环隆电气共有的情形，为保障环旭电子及其中小股东 的利益，承诺人特承诺：若环隆电气（包括环隆电气所控制 的除环旭电子及其所控制企业之外其他企业）在行使其专利 申请共有权及专利共有权时，对环旭电子及其所控制企业造 成任何权利侵害及经济损失，承诺人将对环旭电子及其所控 制企业遭受的损失承担法律责任并给予全额补偿。2、在环 旭电子首次公开发行股票前，如因劳务派遣单位拖欠被派遣 人员工资等损害被派遣人员情形导致环旭电子须承担连带 赔偿责任的，承诺人同意补偿环旭电子的全部经济损失。3、 如应有权部门的要求或决定，环旭电子及其子公司需为职工 补缴社会保险费或住房公积金，或者环旭电子及其子公司因 未依法为职工缴纳社会保险费或住房公积金而被处以任何 罚款或遭受损失，承诺人愿在毋须环旭电子及其子公司支付 对价的情况下承担该等责任。 长期 否 是 其他 日月光股份 环旭电子现租赁使用日月光半导体（以下简称“承诺人”） 部分房产用于员工宿舍用途。承诺人现作出如下承诺：如因 承诺人对租赁物业的产权瑕疵问题，致使环旭电子无法继续 使用租赁物业或遭受第三方索赔，承诺人将承担相应法律责 任，并对环旭电子因此所遭受的任何损失、所受到的任何罚 款及由此产生的搬迁费用给予全额赔偿及/或补偿。 长期 否 是 其他 实际控制人张 虔生&张洪本 1、承诺人及承诺人控制的企业（日月光股份及其控制的企 业除外）不拥有与环旭电子生产经营相关的任何专利、专利 申请权或非专利技术。2、对于环旭电子目前存在或即将存 在部分专利权及专利申请权与环隆电气共有的情形，为保障 环旭电子及其中小股东的利益，承诺人特承诺：若环隆电气 长期 否 是 （包括环隆电气所控制的除环旭电子及其所控制企业之外 其他企业）在行使其专利申请共有权及专利共有权时，对环 旭电子及其所控制企业造成任何权利侵害及经济损失，承诺 人将对环旭电子及其所控制企业遭受的损失承担法律责任 并给予全额补偿。3、在环旭电子首次公开发行股票前，如 因劳务派遣单位拖欠被派遣人员工资等损害被派遣人员情 形导致环旭电子须承担连带赔偿责任的，承诺人同意补偿环 旭电子的全部经济损失。4、如应有权部门的要求或决定， 环旭电子及其子公司需为职工补缴社会保险费或住房公积 金，或者环旭电子及其子公司因未依法为职工缴纳社会保险 费或住房公积金而被处以任何罚款或遭受损失，承诺人愿在 毋须环旭电子及其子公司支付对价的情况下承担该等责任。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 截至2018年12月28日，2015年股票期权激励计划可行 权股票期权数量为1334.335万份，已行权且在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共0股， 公司累计获得募集资金0元。 详见公司于2019年1月3日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的临时公告（编号：临2019-001） 截至2019年3月29日，2015年股票期权激励计划可行 权股票期权数量为1334.335万份，已行权且在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共0股， 公司累计获得募集资金0元。 详见公司于2019年4月2日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的临时公告（编号：临2019-031） 截至2019年6月28日，2015年股票期权激励计划可行 权股票期权数量为1334.335万份，已行权且在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共0股， 公司累计获得募集资金0元。 详见公司于2019年7月2日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的临时公告（编号：临2019-053） (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 环旭电子股份有限公司关于日常关联交易的公告 详见公司于2019年3月29日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公 告（编号：临2019-027） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 环旭电子用心实践“企业永续政策”中对“积极参与小区活动”的承诺，履行作为企业公民 的社会责任，以教育扶贫为主要方向，积极开展支持教育、扶贫助困等公益行动，阻力阻断贫困 的代际传递，实现社会和谐发展。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 2019年上半年，环旭电子以科技带动教育的精准扶贫模式，投资202,500元在贫困地区学校 捐赠计算机教室，改善教学环境，丰富教学资源，帮助贫困学子获得更好的教育机会。截至2019 年6月30日，已完成四所学校计算机教室搭建，共计捐赠120台计算机，受益学生达751人。 此外，环旭电子积极开展各类捐赠活动，为贫困人群和弱势群体提供力所能及的帮助。环旭 电子（昆山厂）通过昆山慈善总会在“六一儿童节”期间向昆山地区30位贫困儿童送去总价值 9,000元的爱心礼包，献一份爱心，托起一份希望。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 （未完）  |