[中报]精工钢构:2019年半年度报告
原标题:精工钢构:2019年半年度报告 公司代码：600496 公司简称：精工钢构 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人齐三六及会计机构负责人（会计主管人员）徐青娇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中其他披露事项之可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、公司本部、本公司、精工钢构 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 精工控股投资 指 精工控股集团（浙江）投资有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2019年1月1日-2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANG JIANG&JING GONG STEEL BUILDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市闵行区黎安路999号大虹 桥国际32层 安徽省六安市经济技术开发区 长江精工工业园 电话 021-62968628 0564-3631386 传真 021-62967718 0564-3630000 电子信箱 600496@jgsteel.cn 600496@jgsteel.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司注册地址的邮政编码 237161 公司办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址的邮政编码 237161 公司办公地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层 公司办公地址的邮政编码 201199 公司网址 www.600496.com 电子信箱 600496@jgsteel.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、G精工钢 、长江股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,669,269,018.57 3,895,097,346.67 19.88 归属于上市公司股东的净利润 182,049,642.21 118,861,288.39 53.16 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 162,578,814.58 105,546,836.22 54.03 经营活动产生的现金流量净额 15,307,788.05 -301,328,047.95 105.08 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,055,290,415.56 4,876,356,773.40 3.67 总资产 14,601,126,418.88 13,314,032,076.09 9.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1006 0.0716 40.50 稀释每股收益（元／股） 0.1006 0.0716 40.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0898 0.0636 41.19 加权平均净资产收益率（%） 3.66 2.96 增加0.7个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.27 2.63 增加0.64个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,740,246.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,442,172.60 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 1,627,858.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 6,781,005.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,160,944.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -7,990.89 所得税影响额 -2,273,410.19 合计 19,470,827.63 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务情况及经营模式 公司的主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制作、施工和工程服务，是集设计、制作、 安装、服务于一体的业务经营模式。公司产品体系包括传统钢结构产品和装配式建筑产品。 1、钢结构产品体系 1）轻型工业厂房、仓库等的工业建筑体系（轻型钢结构） 2）写字楼、商业用房、民用建筑的商业建筑系统（多高层重型钢结构） 3）机场航站楼、火车站、文化体育场馆等的公共建筑系统（空间大跨度钢结构产品） 2、装配式建筑产品体系 近年来，公司积极开展装配式建筑的研发和推广，自主研发了绿筑GBS 建筑体系，形成了基 本覆盖主流建筑需求的五大产品体系——住宅体系、公寓体系、学校体系、医院体系、办公楼体 系，通过“直营EPC工程总承包”和“成套技术加盟合作”两种模式同步推广装配式建筑。 绿筑GBS建筑体系实现钢结构与混凝土混合运用和装配式预制钢结构、混凝土组合结构体系， 提升了钢结构在装配式建筑中的应用功能，解决了预制钢结构、预制混凝土各自的缺陷。目前， 公司是业内唯一一家同时拥有装配式建筑行业中两大主流技术体系的公司，可以极大的满足市场 需求。 3、业绩驱动因素： 1）宏观政策驱动 a.国家深入推进建筑业改革、产业结构调整，践行绿色生态发展理念为钢结构发展带来了较 好发展契机。b.国家大力发展装配式建筑助推钢结构行业的发展。c.基础投资及经济带战略的推 进等及相关政策为钢结构行业提供了广阔的发展机会。d.国家《关于加强金融服务民营企业的若 干意见》、《关于支持民营建筑企业发展的通知》等诸多支持民企发展政策出台，为民企尤其是 民企上市公司在多渠道融资、公平市场竞争等方面带来更多便利。 2）战略转型升级 在传统业务领域，公司积极抓住细分市场发展机遇，实施高端定位战略，积极提升公司业务。 公共建筑领域，公司主要抓住铁路、机场、城市轨交及文化体育场馆等细分市场的投资机遇；在 工业建筑领域，公司主要定位于环保、新能源、物流仓储等战略新兴行业的高端客户。 在新业务发展方向，公司积极发展绿色集成建筑业务，推进公司建筑工业化发展进程。自2010 年起进军绿色集成建筑领域以来，公司在原有钢结构业务的基础上，整合建筑物结构系统、楼面 系统、墙面系统和功能系统，开发了精工自有的绿筑GBS集成建筑体系。 （二）公司所处行业基本情况 与其他建筑结构相比，钢结构建筑具有自重轻、强度高、工业化程度高、施工周期短、循环 利用率高、节能环保等优点。经过30多年的发展，我国钢结构行业取得了举世瞩目的成就，在基 础设施、大型公共建筑、工业厂房及设施、大跨度桥梁、高耸塔桅、海洋工程及能源工程建设等 中发挥了巨大的作用。我国钢结构制造、安装技术总体已达到国际水平，产业规模与钢铁行业同 列全球第一。 虽然我国建筑钢结构在近年来从产量和应用领域来看都有大幅提高，但钢结构用钢量占全国 粗钢产量的比例一直在5%-8%浮动，钢结构用钢量占建筑用钢的比例约为9%-11%，而钢结构产值 占建筑总产值的比例仅为2%-3%，与主要发达国家50%以上的比重相比，仍有较大差距。《钢铁工 业调整升级规划（2016-2020年）》指出，目标到2020年钢结构用钢占建筑用钢比例从2015年 的10%提升到25%以上；加快钢结构建筑推广应用，力争钢结构用钢量由目前的5,000万吨增加到 1亿吨以上。因此钢结构建筑在我国仍有极大的发展空间。 1、绿色建筑的发展助推钢结构行业的发展 绿色建筑的发展助推钢结构行业的发展，2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设 管理工作的意见》，指出力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑比例达到30%。随后住 建部及地方纷纷出台相关政策，助推装配式建筑发展。值得一提的是，2019年3月，住建部建筑 市场监管司在《住房和城乡建设建筑市场监管司2019年工作要点》中首次单独提出开展钢结构装 配式住宅试点，随后浙江、湖南等各省份陆续提出“推进钢结构装配式住宅建设试点方案”并得 到住建部批复同意，将加快推进钢结构装配式住宅发展，给拥有技术、品牌实力的钢结构领先企 业带来快速发展的新机遇。 2、基础建设的投资提升钢结构的市场需求空间 2019年政府报告指出：2019年预计完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元左右， 加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息 基础设施建设。并提出创新项目融资方式，适当降低基础设施等项目资本金比例，用好开发性金 融工具，吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。 国际“一带一路”建设持续推进，促进国内建筑企业走出国门。国内继续优化区域发展格局， 制定西部开发开放新的政策措施、落实和完善促进东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展 的改革创新举措。京津冀协同发展、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区建设等区域协同发展 战略将有效拉动基础设施投资。 3、公司资质及行业地位 公司作为钢结构行业龙头企业，凭借为客户提供系统化、集成化的能力以及更为完善的产业 链、更为丰富的产品线及更加专业规范的服务，承接了包括国家体育场“鸟巢”工程、北京新机 场航站楼、港珠澳大桥香港旅检大楼、亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所、101层的上海 环球金融中心、“小蛮腰”（广州新电视观光塔）等多项国家或地方标志性建筑，在国内外享有 较高的知名度与美誉度。根据中国建筑金属结构协会所做的建筑钢结构产值排名，公司一直居于 行业前茅。 钢结构行业最主要的资质为钢结构工程专业承包企业资质，分为壹级、贰级、叁级。同时， 为推动绿色施工和建筑节能减排，促进建筑业转型升级，探索解决钢结构专业承包企业在承揽工 程过程中存在的市场发包与相关法律法规不一致的问题，住建部于2014年开展房屋建筑工程施工 总承包资质试点，公司为首批获得房屋建筑工程施工总承包一级资质证书的企业之一。公司拥有 建筑工程施工总承包一级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、轻型钢结构工程设计专项甲级、 中国钢结构制造企业特级资质、中国金属围护系统承包商资质证书。 公司已取得由北京三星九千认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认 证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》，公司的环境、质量以及职业健康安全管理体系 业经评审并符合相关标准。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 精工钢构素以“高、大、难、特、新”的工程建设为品牌标杆，在数百个钢结构项目实施中， 成功研发了大型弯扭构件成套技术、张弦结构施工成套技术、大型开合屋盖成套技术、大型铸钢 节点成套应用技术、精工BIM技术、BLS直立缝咬合金属屋面防水技术及装配式钢结构绿色集成 建筑体系、双向预应力张弦桁架施工技术等多项自有创新技术体系，并能将技术理论在项目实施 中高效体现，为巩固公司的行业龙头地位奠定了坚实的基础。 公司拥有国家认定企业技术中心、院士科研工作站、博士后科研工作站、同济精工钢结构技 术研究中心，是首批国家装配式建筑产业基地、上海装配式建筑技术集成工程技术研究中心产品 推广基地、浙江省钢结构装配式集成建筑工程技术研究中心。公司及下属9家子公司被评定为国 家高新技术企业。 精工钢构自主研发的绿筑GBS集成建筑住宅体系,实现从结构体系装配化到外墙系统、装饰系 统、设备管线系统整体装配化，装配化率达到50-95%；服务内容涵盖设计、加工、施工安装、运 营维护全过程，具备装配式建筑EPC实施能力。通过GBS集成体系及物联网技术的应用，有效减 少整体项目工期、施工措施、建筑垃圾、现场工人、现场粉尘、现场噪音等，改变了传统建造方 式对现场工人的依赖，真正实现了绿色建造。 2、品牌优势 公司凭借良好的综合实力参与钢结构业务的市场竞争，并承接了“鸟巢”体育场馆、北京新 机场航站楼、沙特国王塔等地标建筑，树立了高端市场的品牌形象。公司承接的轻钢项目的客户 群以大型企业集团为主，承接的空间和多高层项目以大型的国家级及省、地市级的体育场馆、会 展中心、机场、高层建筑等为主。 公司是全国工程建设质量管理优秀企业和全国优秀施工企业。公司及下属公司自成立以来先 后承建了近百项国家标志工程、重点工程和品牌工程。公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开 了新的局面，树立了高品质、高技术、高服务质量的市场形象。公司获得中国土木工程学会詹天 佑工程大奖12项、住房和城乡建设部鲁班奖22项、中国建筑金属结构协会钢结构金奖166项， 并多次获得钢结构空间领域最高奖项“综合金奖”及“综合银奖”，以及“国家优秀工程奖”。 3、业务协同与综合服务能力 公司是钢结构行业中的综合性企业，具有满足客户各种实际需求的系统集成服务能力。与单 纯的制造、施工类企业相比，公司的产业链更为完善、产品线更为丰富、更为接近客户端。在设 计、制造、施工等各个环节，公司能紧密围绕客户需求，力求在项目初期就通盘规划，优化设计、 制造、施工及维护等各环节，努力为客户提供工期短、综合成本低、维护响应迅速的钢结构产品。 根据《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（19号），装配式建筑原则上应采用工程总承 包模式。公司利用在装配式领域的技术优势，发展以装配式绿色建筑技术为核心的标准建筑领域 EPC。通过“直营 EPC工程总承包”承接了包括4.09亿元温州市现代冷链物流中心项目、6.04 亿元绍兴技师学院（筹）项目等合计近20亿的项目。 公司利用在钢结构空间大跨建筑领域的技术优势，以钢结构空间大跨建筑技术为核心的非标 建筑领域EPC，2019年初，公司承接了23.5亿元的公共建筑——绍兴国际会展中心一期EPC工程， 该项目是是公司以EPC总承包模式承接的规模最大的集设计、采购、施工为一体的“交钥匙”工 程，公司EPC转型之路将由此进入跨越发展阶段。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年，中美贸易摩擦不断，国内形势错综复杂，但公司主营业务仍然取得了快速发展：报 告期，公司实现业务承接额89.56亿元，同比增长36.30%，完成全年目标的60%，其中工业建筑 已完成全年业务目标；实现营业收入46.69亿元，同比增长19.88%；归属于母公司所有者的净利 润1.82亿元，同比增长53.16%，已超过2018年全年净利润。 报告期，公司装配式建筑技术加盟业务签订2单，涉及资源使用费1亿元，目前累计签订6 单，涉及资源使用费3.2亿元。公司EPC工程总承包业务获得突破，承接了23.5亿元的绍兴国际 会展中心项目。 1、精准定位高端市场，通过增强核心竞争力促进业务稳步增长 （1）工业建筑：瞄准战略新兴行业，抓住行业龙头 公司瞄准政策鼓励的新兴行业，如高端物流、新能源汽车、环保行业等细分领域市场，并通 过差异化产品研发，提高公司产品的竞争能力。如公司针对工业厂房研发的JR4精致屋面系统，360°直立锁缝、高精度模块化的设计、精细化的制造和装配式的安装，获得国际FM最高标准的 认可。为了更进一步提升金属围护系统的抗风性能，在FM标准的抗风揭实验台上，公司从360° 的直立锁缝基础中研发升级了锁缝450°的JR6屋面系统，后期最大锁缝角度可达540°，握裹力 强，抗风性能将得到极大提升，成功抵御超强台风“利奇马”的考验。 在此基础上，公司积极与新兴行业中的龙头企业建立良好的战略合作关系。这些公司即便在 宏观经济结构调整的大背景下，仍然有许多建设需求，保证了公司工业建筑业务连续多年的持续 增长，近三年的复合增长率超过30%。 报告期，工业建筑业务承接额41.61亿元，汽车、物流、环保等新兴行业订单占比超过80%， 老客户订单在工业建筑新签业务占比达50%以上。 （2）公共及商业建筑：不断巩固“城市地标缔造者”地位 报告期，公司公共及商业建筑业务承接额44.73亿元，同比增长108.37%。 公司公共及商业建筑业务主要定位为地标型建筑、品牌项目，截至目前已承接了数百项“重、 大、难、新”的工程，荣获“詹天佑工程大奖”工程12项、“鲁班奖”工程22项、“国家钢结 构金奖”166项，成就了精工城市地标缔造者的地位。 报告期，公司承接了2022年冬奥会及冬残奥会三大赛区项目(5.2亿元)、成都凤凰山体育中 心项目体育场钢结构工程，为体育竞技发展贡献精工力量。公司还承接了上海市前滩信德文化中 心项目、海南国际会展二期扩建项目、成都自然博物馆钢结构专业分包工程等地标项目。公司承 建的新世界七大奇迹之首——北京大兴国际机场今年9月即将启用。 （3）装配式建筑：领先技术，行业唯一全产业链企业 精工钢构通过自主研发的精工绿筑GBS建筑体系，形成了基本覆盖主流建筑需求的五大产品 体系——住宅体系、公寓体系、学校体系、医院体系、办公楼体系，通过“直营EPC工程总承包” 和“成套技术加盟合作”两种模式同步推广装配式建筑。 该体系具有以下创新点： a.拥有集成建筑成套技术体系，可以实现从结构体系装配化到外墙系统、装饰系统、设备管 线系统整体装配化，装配化率可达 50-95%； b.具有装配式建筑全生命周期的整体解决方案及工程服务能力，即服务内容涵盖设计、加工、 施工安装、运营维护全过程，故具备装配式建筑 EPC 实施能力； c.行业唯一的“PSC”技术创新，实现钢结构与混凝土混合运用（PS+PC），和装配式预制钢结 构、混凝土组合结构体系（PS*PC），提升钢结构在装配式建筑中的应用功能，解决了预制钢结构、 预制混凝土各自的缺陷； d.实现装配式建筑全生命周期的信息化管理：自主研发基于 BIM 信息化的“物联网平台”、 “仓库管理平台”等，构建信息化管理能力。 报告期，公司技术加盟业务新签2单；至此，累计加盟合作6家，涉及资源使用费3.2亿元。 报告期，公司以直营业务模式承接了杭州市2022年第19届亚运会运动员村、技术官员村、 媒体村等工程项目；累计至目前，先后通过“直营 EPC工程总承包”承接了包括温州市现代冷链 物流中心项目（4.09亿元）、绍兴技师学院（筹）项目（6.04亿元）等合计近20亿的项目。 （4）EPC工程服务总承包：业务模式转型，向产业链上游延伸。 工程服务总承包商居于建筑业产业链的首端，占据着“代业主”的至高地位。同时，这个在 国外通行已久的业务模式，在中国却是新事物——2017年国务院办公厅《关于促进建筑业持续健 康发展的意见》之后，中国建筑业才逐步开始探索这一建筑模式。对此，公司紧抓机遇，利用自 身的业务特点和技术优势，快速切入蓝海市场：公司依托在装配式绿色建筑、钢结构空间大跨建 筑、工业建筑领域的技术优势，借助BIM全生命周期信息化管理带来的建筑产业化升级，实现了 EPC业务发展三线突破，即以装配式绿色建筑技术为核心的标准建筑领域EPC、以钢结构空间大跨 建筑技术为核心的非标建筑领域EPC和以预制金属建筑技术为核心的工业建筑EPC。 报告期内，公司承接了23.5亿元的公共建筑——绍兴国际会展中心一期EPC工程，该项目是 公司以EPC总承包模式承接的规模最大的集设计、采购、施工为一体的“交钥匙”工程，公司EPC 转型之路将由此进入跨越发展阶段。 2、积极应对控股股东之相关股东的债务违约问题，防止精功集团问题对本公司产生不良声 誉影响。 报告期，公司控股股东之相关股东——精功集团发生了债务违约情况，由此对本公司及本公 司的控股股东——精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股”）声誉上产生负面影响。对此， 精工控股及本公司均采取了积极的措施，尽力消除这些负面影响： （1）控股股东采取的应对措施 ① 与合作方进行充分有效的沟通，减少相关方担忧。 精功集团持有精工控股45.9%股权，与第二股东中建信集团持股比例仅差1.8%。故精工控股 具有相对独立的经营管理，与精功集团日常也无关联交易，仅有的对精功集团不足2亿的信用担 保均同时具有其它物权抵押，实质风险敞口很小。精功集团发生违约事件后，精工控股第一时间 向各合作方作积极正面的沟通，阐明大小精gong的区别，以及精工控股实质面临的风险不大，请 各方安心。 ② 确保生产经营平稳正常，经营业务逆势增长。 ③ 加强资金管理，通过新增授信、处置非主业资产等方式增强流动性。 （2）本公司采取的措施 精功集团违约事件对本公司主要是声誉上的影响。违约事件发生后，本公司也积极与投资人、 金融机构、客户等沟通，消除疑虑： ① 精功集团乃间接股东，其债务纠纷不会直接传导至本公司。 基于上述股权关系，公司的经营团队、业务发展、品牌技术等都具有独立性，不依赖于精功 集团。 ② 公司作为上市公司，严格遵守相关法律规范，防止大股东侵占上市公司资产、维护中小股 东利益。公司控股股东不存在非经营性占用或变相占用上市公司资金情况。目前公司也未有对精 功集团的关联交易和担保。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,669,269,018.57 3,895,097,346.67 19.88 营业成本 3,938,008,149.03 3,343,320,412.28 17.79 销售费用 68,632,860.18 56,959,138.04 20.49 管理费用 179,771,861.03 156,171,163.70 15.11 财务费用 81,016,929.51 84,515,328.53 -4.14 研发费用 182,577,093.63 137,170,945.11 33.10 经营活动产生的现金流量净额 15,307,788.05 -301,328,047.95 105.08 投资活动产生的现金流量净额 -102,728,332.71 -96,205,433.25 -6.78 筹资活动产生的现金流量净额 -189,876,558.94 891,380,764.23 -121.30 研发费用变动原因说明:主要为研发项目投入资金增加影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为销售商品收款增加影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上期定向增发影响。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 214,535,128.88 1.47 132,434,572.82 0.99 61.99 主要为以票 据结算的应 收款项增加 所致。 其他应收 款 528,760,065.34 3.62 405,198,737.73 3.04 30.49 主要为在建 工程订单金 额增加导致 项目备用金 及外部单位 往来增加所 致。 应付票据 2,701,587,294.15 18.50 1,724,773,649.57 12.95 56.63 主要为以票 据结算的支 付款项增加 所致。 其他应付 款 261,417,326.65 1.79 188,957,216.14 1.42 38.35 主要为本期 应付的保证 金及单位往 来款增加所 致。 一年内到 期的非流 动负债 180,000,000.00 1.23 120,000,000.00 0.90 50.00 主要为长期 借款转入到 一年内到期 的非流动负 债影响所 致。 长期借款 120,853,188.62 0.83 181,263,862.81 1.36 -33.33 主要为转至 一年内到期 的非流动负 债影响所 致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止2019年6月30日，公司抵押资产期末账面价值为5.02亿元,未发生重大不利变化。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资公司名 称 主要经营活动 占被投资公 司权益的比 备注 例（%） 怀化晟力精工 科技有限公司 集成房屋、新型建筑材料的技 术开发、技术咨询；金属结构 的设计、制造、销售、安装； 钢材加工销售；企业管理咨询； 房屋建筑工程、土木工程建筑 设计、施工总承包。 13 公司子公司浙江绿筑集 成科技有限公司出资 1950万元与其他方合资 设立怀化晟力精工科技 有限公司,注册资本 15000 万人民币。报告期 投资金额为0万。 量树信息科技 （上海）有限 公司 从事信息科技、计算机科技、 计算机软件、网络科技领域内 的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务,电子商务(不 得从事金融业务),计算机软件 开发、销售、技术咨询。 65 公司出资600万元购买量 树信息科技（上海）有限 公司60%股权，截至目前， 公司已出资455万元。 湖北绿智精工 科技有限公司 环保机械设备、能源机械设备、 工程机械设备和专用汽车(按 国家公告的产品目录生产)及 其它机、电、液一体化机械设 备及其零部件的科研开发、制 造加工、销售、租赁和技术服 务；钢结构产品的开发、制作、 销售、安装和技术服务：自营 和代理各类技术及货物的进出 口业务等 100 公司出资5000万元购买 湖北绿智精工100%股权， 截至目前公司已出资 5,000万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 行业 主要产品、 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 浙江精工钢结构集 团有限公司 建筑业 工程承包、 构件加工 120,000.00 667,815.17 217,881.06 8,537.08 浙江绿筑集成科技 有限公司 建筑业 工程承包、 构件加工 20,000.00 75,577.25 12,736.98 3,802.77 美建建筑系统（中 建筑业 工程承包、 2500万美元 134,293.83 52,652.28 3,086.16 国）有限公司 构件加工 精工工业建筑系统 有限公司 建筑业 工程承包、 构件加工 3700万美元 179,358.20 37,886.42 4,114.33 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济周期和宏观调控风险 公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等，公司的 业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）及货币政策的宽 松程度等直接相关，亦受工业化、城镇化等因素的长期影响。 应对措施：针对此风险，公司对宏观经济及市场情况保持密切关注和深入研究，不定期地发 布指导性文件，调整经营方针；加强技术创新能力和内外部资源的整合能力，创新产品体系，引 导客户需求；此外，公司整合各业务的营销力量，提高重大项目的运作能力，提高重大项目、标 志性工程的中标率；加强对项目的风险评估，增强应收账款管理。 2、原材料价格波动的风险 钢结构生产所需的原材料主要为钢材，包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。报告期内，公 司钢材成本占营业成本的比例约50%左右，总体占比较高。原材料价格上涨对公司带来经营风险。 应对措施： （1）提高统一采购比例，以提高公司议价能力，降低采购成本；加强战略供应商及其他合格 供应商关系管理，签订战略合作协议及长期采购协议，争取优惠政策。 （2）建立了钢价波动跟踪机制，根据钢材价格波动趋势选择采购合适时机。 （3）根据钢材价格的波动情况及趋势，综合考虑成本与毛利，引导客户选择合适的销售合同 定价形式，在预期钢材价格将持续上涨时，公司积极争取工程价格可以调整的开口或半开口合同， 防范钢材价格过快上涨带来的经营风险。 （4）建立特殊情形下与业主的价格协商机制，在工程实施过程中，若遇到钢材价格过快上涨 的特殊情形，即使签署了闭口合同，公司仍将积极与业主或总包协商，对材料涨价造成的损失适 当给予材料补差或者其它补偿方式。 （5）公司也将继续加大业务发展力度，特别是战略新兴板块（集成装配式建筑等）的发展与 投入，提升高毛利率业务的占比，提升公司盈利能力。 3、竞争风险 钢结构行业在我国仍是一个新兴行业。近年来，我国钢结构产业市场发展较快，由于钢结构 产品应用广泛，行业发展空间广阔，新建和从相关行业转产过来的钢结构生产企业迅速增多。大 部分企业生产规模较小，行业集中度不高。 尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在低端市场（特别是一些普通厂房类项目），未来 的市场竞争将日趋激烈，相关企业的盈利能力将可能出现下降。而技术含量较高的重型厂房、高 层及超高层建筑、空间大跨度钢结构建筑等中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。 应对措施：针对该风险，公司一方面加大"八大技术体系"的研发与应用，维持技术领先地位， 打造技术壁垒；另一方面拓宽业务链，形成为客户提供集成化、定制化产品和服务的能力；此外， 公司深入开展精益管理，狠抓降本增效工作，提高运营效率、控制产品成本，力争管理出效益。 4、安全风险 钢结构工程施工大多在露天、高空环境下进行，在施工过程中自然环境复杂多变，如果管理 制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。 应对措施：针对该风险，公司一贯强调加强质量、安全的事前防范，制定了《安全生产管理 统一规定》、《安全生产组织机构设置和安全管理人员配备管理办法》等一系列有关安全生产方 面的规章制度，并在实际的生产、施工过程中予以严格执行。 5、海外业务风险 公司积极推进境外业务拓展，随着在中东、澳大利亚、新加坡等地的相关项目顺利实施，公 司品牌在上述地区逐渐建立。但海外业务在经营过程中将面临着潜在的经济风险、政治风险、汇 率波动等风险。若公司海外目标市场所属国家或地区经济发展发生重大波动或出现经济危机，公 司海外业务的应收账款将存在无法收回而形成坏账的风险。公司海外钢结构出口业务主要以美元 及其他外币计价。如果未来人民币对上述地区业务的结算货币继续较快升值，将导致公司承受汇 率波动损失。 应对措施：1、业务承接时筛选信誉好、有相应实力的客户，并确认其用于支付项目的资金是 否落实。2、在合同中明确付款节点，收到进度款后继续下一阶段工程实施。3、更多地采用国际 通用的支付手段，比如信用证等，以降低收款风险。4、通过签署相对弹性的合同条款、"内保外 贷"、远期结售汇等方式控制汇率风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年5月17日 www.sse.com.cn 2019年5月18日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履行 期限 是否及时严 格履行 与重大资产重组相 关的承诺 精工控股集 团有限公司 非竞争承诺 长期有效 是 是 精功集团有 限公司 非竞争承诺 长期有效 是 是 与再融资相关的承 诺 精工控股集 团（浙江） 投资有限公 司 参与认购的精 工钢构本次非 公开发行的股 票自本次非公 开发行结束之 日起36个月内 不进行转让 2018年4月 23日，期限 36个月 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司 2018年年度股东大会审议通过，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计及内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 1、公司控股股东之相关股东——精功集团2018年度第三期超短期融资债券、2018 年度第四期超 短期融资券未能按期兑付本息，构成实质性违约。上述事项详见公司于2019年7月6日、2019 年8月17日在上海证券交易所网站披露的编号为2019-046号、2019-051号临时公告。 2、中国证监会浙江监管局下达了行政监管措施决定书《关于对精功集团有限公司、金良顺采取出 具警示函措施的决定》（[2019]47 号），对精功集团未有在 2019 年 4 月 30 日前披露 2018 年 年度报告等事项，给予精功集团及金良顺分别予以警示，并记入证券期货市场诚信档案。上述事 项详见公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站披露的编号为2019-049号临时公告。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司第七届董事会第二次临时会议、2018年年度股东大会审议通过，公司与关联方墙煌新 材料股份有限公司签署《2019 年度产品采购及工程业务承包协议》，即：本公司及下属所控制企 业因日常生产经营的需要，按照产品当地市场价格为原则 向墙煌新材料及其下属所控制企业采购 铝单板、进行幕墙业务工程分包，其中采购产品不超过10,000万元，工程业务分包不超过50,000 万，合计总金额为不超过60,000 万元人民币（不含税）。协议有效期为 2019年度。（详见公司 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的“2019-017”号临时公告）截至本报告期末，公司及下 属所控制企业累计采购金额为2071万元。 经公司第七届董事会第二次临时会议、2018年年度股东大会审议通过，公司及所控制企业与 精工 建设集团有限公司在2019度进行联合投标工作事宜，年度内累计金额为10亿元。（详见公 司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的“2019-018”号临时公告）截至本报告期末，公司及 下属所控制企业已发生金额为1417万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 本公 司 公司 本部 中建 信控 股集 团上 海置 有限 19,500 2018.3.30 2018.3.30 2025.11.30 股权 质押 否 否 0 否 是 联 营 企 业 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 19,500.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 66,510.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 224,576.84 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 244,076.84 担保总额占公司净资产的比例(%) 48.28 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 19,500.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 144,635.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 164,135.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 公司联营企业中建信控股集团上海置业有限公司因其生 产经营需要，向上海银行申请固定资产借款。应上海银行 要求，中建信控股集团上海置业有限公司各股东均按持股 比例为其借款提供股权质押担保。公司持有中建信控股集 团上海置业有限公司30%股权，涉及担保金额1.95亿元。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司秉承着绿色、环保、和谐的可持续发展理念，充分利用资源，合理保护环境。一是公司 建立健全环境保护制度，制定环境安全管理方案；二是，设有EHS（环境、职业健康、安全）管 理办对公司的环保工作进行日常的管理和定期监督检查。报告期内本公司及子公司未发生重大环 境问题。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 1、 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通 知》(财会〔2019〕 6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 2、 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号— —金融 工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准 则第 24 号——套 期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简 称新金融工具准则)。根据新 金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具 相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 117,547 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 精工控股 集团有限 公司 0 365,069,604 20.16 质 押 364,600,000 境内 非国 有法 人 精工控股 集团（浙 江）投资 有限公司 0 300,000,000 16.57 300,000,000 质 押 300,000,000 境内 非国 有法 人 六安市产 业投资发 展有限公 司 0 43,782,152 2.42 无 国有 法人 建信基金 －招商银 行－建信 乾元安享 特定多个 客户资产 管理计划 12,047,000 12,047,000 0.67 无 其他 建信基金 公司－建 行－中国 建设银行 股份有限 公司 9,941,202 9,941,202 0.55 无 其他 中国工商 银行股份 有限公司 －南方大 数据100 指数证券 投资基金 8,061,100 8,061,100 0.45 无 其他 中央汇金 资产管理 有限责任 公司 0 7,131,300 0.39 无 其他 段学东 0 6,980,583 0.39 无 境内 自然 人 广发证券 股份有限 公司－中 庚小盘价 值股票型 证券投资 基金 6,366,817 6,366,817 0.35 无 其他 交通银行 股份有限 公司－长 信量化先 锋混合型 证券投资 基金 6,296,363 6,296,363 0.35 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 精工控股集团有限公司 365,069,604 人民币普通 股 365,069,604 六安市产业投资发展有 限公司 43,782,152 人民币普通 股 43,782,152 建信基金－招商银行－ 建信乾元安享特定多个 客户资产管理计划 12,047,000 人民币普通 股 12,047,000 建信基金公司－建行－ 中国建设银行股份有限 公司 9,941,202 人民币普通 股 9,941,202 中国工商银行股份有限 公司－南方大数据100 指数证券投资基金 8,061,100 人民币普通 股 8,061,100 中央汇金资产管理有限 责任公司 7,131,300 人民币普通 股 7,131,300 段学东 6,980,583 人民币普通 股 6,980,583 广发证券股份有限公司 －中庚小盘价值股票型 证券投资基金 6,366,817 人民币普通 股 6,366,817 交通银行股份有限公司 －长信量化先锋混合型 证券投资基金 6,296,363 人民币普通 股 6,296,363 UBS AG 6,176,505 人民币普通 股 6,176,505 上述股东关联关系或一 致行动的说明 精工控股集团有限公司为本公司控股股东，精工控股集团（浙江）投资 有限公司为控股股东的全资子公司，二者为一致行动人。未知其他股东 有无关联关系。 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 精工控股集团（浙江）投资有 限公司 300,000,000 2021年4月 23日 300,000,000 限售36 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 精工控股集团（浙江）投资有限公司为控股股东的全资 子公司。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%） 还本付 息方式 交易场 所 长江精工 钢结构（集 团）股份有 限公司 2015年公 司债券 15精 工债 122413 2015年 7月29 日 2020年 7月29 日 30,000,000 5.20 按年付 息 上海证 券交易 所 长江精工 钢结构（集 团）股份有 限公司 2017年公 司债券（第 一期） 17精 工01 143400 2017年 11月15 日 2021年 11月15 日 385,000,000 6.50 按年付 息 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 公司于2019年7月29日完成了“15精工债”2019年度利息支付工作，详见公司在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：临2019-050。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室 联系人 张士利 联系电话 021-68881513 债券受托管理人 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15层 联系人 吴亮 联系电话 010-66538784 资信评级机构 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海汉口路398号华盛大厦14楼 其他说明： √适用 □不适用 财通证券股份有限公司系公司“15精工债”受托管理人。 瑞信方正证券有限责任公司系公司“17精工01”受托管理人。 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司“15精工债”发行募集资金为人民币6亿元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款及补充 流动资金，报告期末账户余额为0元。 公司“17精工01”发行募集资金为人民币3.85亿元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款，报 告期末账户余额为0元。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 2019年6月4日，评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《长江精工钢结构 （集团）股份有限公司及其发行的“15精工债”与“17精工01”跟踪评级报告》（全文详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn），本次跟踪评级结果为：公司15精工债与17精工01跟踪信用等级 为AA，维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 □适用 √不适用 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 公司聘请财通证券股份有限公司作为公司“15精工债”的债券受托管理人，并签订了《债券 受托管理协议》，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。根据《债券受托管理 协议》，财通证券股份有限公司于2019年5月30日出具了《2015年公司债券受托管理事务报告 （2018年度）》，上述报告已在上交所网站披露。 公司聘请瑞信方正证券有限责任公司作为公司“17精工01”的债券受托管理人，并签订了《债 券受托管理协议》，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。根据《债券受托管 理协议》，瑞信方正证券有限责任公司于2019年6月28日出具了《公开发行2017年公司债券（第 一期）受托管理事务报告（2018年度）》，上述报告已在上交所网站披露。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 流动比率 128.21% 132.45% -4.24 速动比率 66.16% 65.36% 0.80 资产负债率（%） 65.19 63.19 2.00 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) EBITDA利息保障倍数 3.48 3.58 -2.79 利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 截止2019年6月30日银行授信额度合计45.28亿元，已实际使用授信34.74亿元，尚未使 用额度10.54亿元。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 □适用 √不适用 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位:长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 七、1 2,342,105,023.96 1,857,032,359.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 214,535,128.88 132,434,572.82 应收账款 七、5 1,877,174,649.92 1,634,993,668.74 应收款项融资 预付款项 七、7 893,631,109.87 1,001,373,069.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 528,760,065.34 405,198,737.73 其中：应收利息 24,178,343.08 6,646,390.20 应收股利 2,352,000.00 2,352,000.00 买入返售金融资产 存货 七、9 5,538,433,432.85 5,206,448,022.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、12 48,580,726.39 41,014,193.04 流动资产合计 11,443,220,137.21 10,278,494,623.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 451,268,451.73 （未完）  |