中国核电:2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-070 债券代码：113026 债券简称：核能转债 中国核能电力股份有限公司 关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项 报告 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 2015年首次公开发行股票募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2015〕953号文）核准，本公司由主承销商中 信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票389,100.00 万股，发行价为每股人民币3.39元，共计募集资金1,319,049.00万元，坐扣承销和保荐费 用17,431.00万元后的募集资金为1,301,618.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公 司和瑞银证券有限责任公司于2015年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用2,429.22万元后，公司本次募集资金净额为1,299,188.78万元。上述募集 资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》 (XYZH/2014A6038-11)。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金1,275,778.78万元，以前年度使用募集资金利息收入 436万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,951.70万元；2019 年1-6月实际使用募集资金1,978.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为37.45万元；累计已使用募集资金1,277,756.78万元，累计使用利息收入436万元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,989.15万元。 截至 2019年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目资金投放已全部实施完毕， 项目已建成投产。公司募集资金已合计使用1,277,756.78万元，其中募投项目实际使用人 民币898,568.00万元，补充公司流动资金379,188.78万元。募集资金余额为22,985.15 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 (二) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕332号文）核准，本公司由主承销商中 信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司采用全额优先配售与网下对机构投资者配 售、网上向社会公众投资者发售相结合的方式发行，共计发行可转债7,800万张，发行价格 为100元/张，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销和保荐费用248.04万元（含税） 后的募集资金为779,751.96万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年4月19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、验资费、资信评级费、发行手 续费和推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用258.40万元（不含税）后 （前述外部费用计划于2019年8月支付），公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》 (天健验[2019]1-34号)。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司2019年1-6月实际使用募集资金81,798.00万元，2019年1-6月收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为1,812.44万元；累计已使用募集资金81,798.00万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,812.44万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为699,766.40万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一)2015年首次公开发行股票募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司于2015 年6月8日分别与国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北京木樨 地支行、中国建设银行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《募集资金三方监管 协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2019年6月30日，本公司首次公开发行股票共有5个募集资金专户，募集资金存 放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 国家开发银行北京市分行 81201560064993930000 228,605,737.93 中国农业银行总行营业部 81600001040068860 12,153.75 中国银行北京木樨地支行 346763942106 78,722.94 中国建设银行中关村分行 11001007300053025236 992,581.68 中国工商银行北京复内支行 0200215319200034232 162,353.46 合 计 229,851,549.76 鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕且节余资金低于募集资金净额的5%， 为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司已将首次公开发行股票节余募集资金及 利息收入22,985.15万元（实际金额以资金转出当日余额为准）转入公司自有资金账户，用 于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司对上述首次公开发 行股票募集资金专户作销户处理，并于2019年7月23日进行了公告。 (二)2019年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和 规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对可转债 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司 于2019年5月15日分别与中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司 总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2019年6月30日，本公司公开发行可转债共有3个募集资金专户，募集资金存放 情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 中国农业银行股份有限公司 总行营业部 81600001040017206 2,610,016,650.00 中信银行股份有限公司总行 营业部 8110701012501596729 2,062,994,172.05 招商银行股份有限公司北京 分行北三环支行 999007455710603 2,324,653,130.21 合 计 6,997,663,952.26 三、2019年1-6月募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 公司2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2. 公司2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、 募集资金基本情况”。 七、其他 本公司不存在其他需要说明的情况。 附件：1. 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 中国核能电力股份有限公司 2019年8月24日 附件1 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 1,299,188.78 本年度投入募集资金总额 1,978.00 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,277,756.78 变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(1)-(2) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 福建福清 核电工程 (一期) 否 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 100.00 1号机组于2014年11月 22号建成投产、2号机组 于2015年10月16日建成 投产 51,021.76 注1 否 福建福清 核电工程 (二期) 否 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 100.00 3号机组于2016年10月 24日建成投产、4号机组 于2017年9月17日建成 投产 43,323.49 注2 否 浙江三门 核电一期 工程 否 142,800.00 142,800.00 142,800.00 142,800.00 100.00 1号机组于2018年9月21 日建成投产、2号机组于 2018年11月5日建成投产 -46,828.49 注3 否 海南昌江 核电工程 否 114,700.00 114,700.00 114,700.00 114,700.00 100.00 1号机组于2015年12月 26日建成投产、2号机组 于2016年8月12日建成 投产 17,352.43 注4 否 田湾核电 站 3、4 号 机组工程 否 391,700.00 391,700.00 391,700.00 1,978.00 370,268.00 21,432.00 94.53 3号机组于2018年2月 15日建成投产、4号机组 于2018年12月22日建 成投产 28,691.34 注5 否 补充流动 资金 否 379,188.78 379,188.78 379,188.78 379,188.78 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合 计 － 1,299,188.78 1,299,188.78 1,299,188.78 1,978.00 1,277,756.78 21,432.00 98.38 － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司于2015年8月12日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为60.10亿元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：福建福清核电工程(一期)1、2号机组分别于2014年11月22日及2015年10月 16日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，该项目2018 年度加权平均净资产收益率为15.16%，2019年1-6月实现的净利润为51,021.76万元。 注2：福建福清核电工程(二期)3、4号机组分别于2016年10月24日及2017年9月17 日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，该项目2018年度 加权平均净资产收益率为20.34%，2019年1-6月实现的净利润为43,323.49万元。 注3：浙江三门核电一期工程分别于2018年9月21日及2018年11月5日投入商业运 行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为9.00%，由于2018年度该项目产能未完全 释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，2018年度实现的净利润为19,909.49 万元。2019年1-6月实现的净利润为-46,828.49万元，三门一期工程1号机组正常运行，2 号机组因设备缺陷进行小修，上半年发电量及营业收入不及预期。 注4：海南昌江核电工程1、2号机组分别于2015年12月26日及2016年8月12日投 入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为8.56%，该项目2018年度加权平 均净资产收益率为-9.33%，2018年度实现的净利润为-39,756.74 万元。项目未达预计效益 主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所 致。 2019年1-6月实现的净利润为17,352.43万元。 注5：田湾核电工程3、4 号机组分别于2018年2月15日及2018年12月22日投入商 业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为7.41%，由于2018年度该项目产能未 完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，2018年度实现的净利润为 6,095.06万元。2019年1-6月实现的净利润为28,691.34万元。 附件2 2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 779,493.56 本年度投入募集资金总额 81,798.00 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 81,798.00 变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入金 额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 田湾核电站扩 建工程5、6号 机组项目 否 241,600.00 241,600.00 241,600.00 45,606.00 45,606.00 195,994.00 18.88 预计分别于2020年 及2021年建成投 产。 - 处于建设 期，尚未形 成生产能力 否 福清核电厂5、 6号机组项目 否 306,600.00 306,600.00 306,600.00 36,192.00 36,192.00 270,408.00 11.80 预计分别于2020年 及2021年建成投 产。 - 处于建设 期，尚未形 成生产能力 否 补充流动资金 否 231,293.56 231,293.56 231,293.56 - - 231,293.56 - 合 计 779,493.56 779,493.56 779,493.56 81,798.00 81,798.00 697,695.56 10.49 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司2019年8月23日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募 投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为23.56亿元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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