[中报]万兴科技:2019年半年度报告
原标题:万兴科技:2019年半年度报告 万兴科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文 2/ 177 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人胡立峰及会计机构负责人(会计主管人员)胡立峰声明：保证本半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 1、产品研发风险 快速创新的技术变革是消费类软件行业的显著特点之一，消费类软件产品更新换代快，用户对产品的需求不断变化。公 司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势，持续创新，不断增加产品的功能、提升产品的性能，推出新的 产品和服务，以满足市场需求。 2、全球经营的法律风险 公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品，在香港、日本和加拿大共设立了多家子公司，在多个国家申请了域名 并建立了营销网站。公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等 诸多方面。尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚，随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会 更加复杂，如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的处罚，从而影响公司在当地的经营。 3、汇率波动风险 本公司消费类软件产品主要以境外销售为主，以美元、欧元、日元等多币种进行结算。报告期内美元对人民币汇率波动 幅度较大，对公司营业收入和利润造成一定影响，如果未来人民币对美元持续升值或浮动范围扩大，将影响公司财务状况， 公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。 4、服务器和网络运行安全的风险 公司产品销售采用线上营销推广模式，通过自建的电子商务平台向全球用户提供消费类软件以及相关增值服务，日常经 营所需的主要设备包括网络服务器等托管于专业的第三方服务机构，并向带宽供应商采购带宽资源。服务器和网络运行安全 对公司日常经营至关重要。公司已经制定完善的应急措施，以应对各类互联网突发情况，报告期内未因网络突发状况而遭受 损失，但互联网安全运行受多方面因素影响，不排除未来可能由于服务器托管方或带宽运营方管理不善、公司日常经营所用 的网络设施遭受恶意攻击而导致公司服务器或网络不能正常运行，对公司日常经营造成不利影响。 5、网络营销推广风险 公司主要通过自建的电子商务平台采用线上营销方式进行软件产品销售，营销推广主要是与Google、Bing、百度、Yahoo、 YouTube等世界主要的搜索引擎服务商和视频社交网站合作，利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、社会化媒体营销、下 载站点营销等网络营销推广模式将潜在用户引流至公司电子商务平台，促进软件销售实现。如果Google、Bing、百度、Yahoo 等主要的搜索引擎服务商调整搜索引擎自然排名与搜索引擎竞价排名算法，可能对公司电子商务平台的流量和引流成本产生 不利影响。 6、募集资金投向风险 公司募集资金正按计划投入，投资项目的顺利实施丰富了公司的产品种类、有效升级现有产品、增强研发实力并提升公 司的营销和服务水平。尽管公司已对募投资金拟投资项目进行了充分的可行性研究和论证，但在项目实施及后期生产经营过 程中可能会由于市场需求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益。 7、公司智能家居业务影响公司利润的风险 公司智能家居业务主要定位于物联网家居安全领域相关智能硬件产品的研发与销售。尽管智能家居行业属于市场热点， 但由于市场竞争激烈和技术发展的不确定性，如公司持续对智能家居业务的投入，而未能按预期给公司带来效益，将对公司 的整体业绩造成不利影响。 8、商誉减值风险 公司于2019年5月30日完成对深圳亿图的收购，因该合并事项，公司合并财务报表形成商誉账面价值11,161.99 万元， 如深圳亿图未来盈利实现情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...........................................................................7 第三节 公司业务概要 .................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................. 15 第五节 重要事项 ........................................................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................. 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................... 52 第九节 公司债相关情况 .................................................................................. 54 第十节 财务报告 ........................................................................................ 55 第十一节 备查文件目录 ................................................................................. 177 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、万兴科技 指 万兴科技集团股份有限公司（原名：万兴科技股份有限公司） 控股股东、实际控制人 指 吴太兵 报告期、本报告期 指 2019年1月1日-2019年6月30日 上期、上年同期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 保荐机构 指 华林证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳斑点猫 指 深圳市斑点猫信息技术有限公司 深圳炜博 指 深圳市炜博科技有限公司 深圳斯博 指 深圳市斯博科技有限公司 湖南万兴 指 万兴科技（湖南）有限公司 深圳亿图 指 深圳市亿图软件有限公司 亿图开发 指 亿图软件开发有限公司 日本万兴 指 株式会社万兴软件 香港万博 指 万博科技（香港）有限公司 加拿大万兴 指 万兴科技（加拿大）有限公司 香港斯博 指 斯博科技有限公司 香港亿博 指 亿博科技有限公司 香港智亚达 指 智亚达科技有限公司 香港思臻 指 思臻科技有限公司 香港炜博 指 炜博科技有限公司 控龙智能 指 上海控龙智能科技股份有限公司 浙江威欧希 指 浙江威欧希科技股份有限公司 多度科技 指 深圳市多度科技有限公司 瑞时智控 指 惠州市瑞时智控科技有限公司 杭州西尚 指 杭州西尚智能有限公司 香港永兴 指 永兴软件（香港）有限公司 家和万兴 指 南京家和万兴创业投资中心（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 万兴科技集团股份有限公司章程 股东大会 指 万兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 万兴科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 万兴科技集团股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务），一种通过Internet提供软件的模 式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己 实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服 务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服 务 License 指 License（即注册码），是版权许可证，在该模式下，厂商向用户出售 安装"许可证"，授权用户安装和拥有软件 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万兴科技 股票代码 300624 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳市证券交易所 公司的中文名称 万兴科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万兴科技 公司的外文名称（如有） Wondershare Technology Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Wondershare 公司的法定代表人 吴太兵 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴太兵 彭海霞 联系地址 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以 北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单 元6层2号 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以 北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单 元6层2号 电话 0891-6361168 0891-6361168 传真 0891-6506329 0891-6506329 电子信箱 zhengquan@wondershare.cn zhengquan@wondershare.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2018年12月25日 拉萨市 91540195754285145H 91540195754285145H 91540195754285145H 报告期末注册 2019年05月08日 拉萨市 91540195754285145H 91540195754285145H 91540195754285145H 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2018年12月27日 2019年05月10日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，万兴科技公告：2019-065 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司中文名称由“万兴科技股份有限公司”变更为“万兴科技集团股份有限公司”，英文名称由：“Wondershare Technology Co.,Ltd”变更为“Wondershare Technology Group Co.,Ltd”，并取得了西藏自治区市场监督管理局换发的《营 业执照》。具体内容详见公司于2019年3月28日、2019年4月18日、2019年5月10日在巨潮资讯网披露的相关公告（公 告编号：2019-031、2019-041、2019-065）。 2、2019年5月8日，根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》， 结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，公司已完成相应章程的备案。具体内容详见公司于2019年5月8 日、5月24日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-058、2019-068）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 339,117,861.05 250,793,689.57 35.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,439,913.10 48,315,363.16 16.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 43,294,402.75 37,868,316.22 14.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,305,444.11 501,379.24 8,736.71% 基本每股收益（元/股） 0.71 0.63 12.70% 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.63 11.11% 加权平均净资产收益率 8.46% 7.38% 1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 834,991,833.80 703,984,041.19 18.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 678,682,691.56 632,633,969.46 7.28% √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6931 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,780.70 处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,419,550.02 详见“第十节、财务报告七、合 并财务报表项目注释 67、其他 收益，84、政府补助” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,346.86 详见“第十节、财务报告七、合 并财务报表项目注释 74、营业 外收入，75、营业外支出” 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,468,952.47 购买银行结构性存款产品取得 的收益和股权转让取得收益 减：所得税影响额 2,068,334.27 少数股东权益影响额（税后） 480,091.71 合计 13,145,510.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主营业务 公司自成立以来一直从事消费类软件产品的研发、销售及提供相应的技术支持服务，是全球领先的APP应用软件提供商， 连续多年获得国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等认证。 报告期内，公司不断加大消费类软件产品的研发投入，持续提升公司的研发实力与技术积累，快速响应市场需求，不断 探索新产品新功能，开拓新的营销方式和渠道，持续提高公司整体竞争力。 （二）主要产品 公司研发和销售的消费类软件产品主要包括数字化创意类、数据管理类、办公效率类三大类，主要产品如下： 1、数字化创意类软件 公司的数字化创意类软件秉承“提供一个简单、易用的数字化创意解决方案，完美适配生活、娱乐及部分工作场景，激 活多元灵感，让想象力轻松成真”的产品理念，主要为协助用户通过智能手机、平板电脑等移动智能设备生成照片、视频， 对基于多种来源的照片、视频、音频等元素进行编辑、制作，再生成视频文件通过网络、电视等进行传播、分享；支持用户 从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、电视、个人电脑、视频播放 器等设备上播放观赏；支持用户从音乐网站、网络电台、CD等多种渠道获取音频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、 平板电脑、多媒体播放器等设备上播放；以及供用户获取多媒体内容并转换成匹配的格式，方便再创意编辑等。 数字化创意类软件分为视频编辑类与图片编辑类，产品主要包括：视频编辑软件（Filmora/Filmora Pro）、万能影音转 换软件（Video Converter）、DVD刻录软件（DVD Creator）、视频编辑移动应用软件（FilmoraGo/中国市场产品名：喵影工 厂）、图片编辑软件（Fotophire）、视频录制软件（Filmora scrn）、Video 资源商城（Filmstocks.com）等，为软件使用者 提供丰富多彩、个性化的音乐、图片、文字、特效等资源，在满足用户个性化需求的同时实现用户多次消费。 2、数据管理类软件 公司的数据管理类软件为用户的数字信息生活提供安全、便捷的一站式解决方案，为拥有智能手机、平板电脑、新型智 能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全与设备管理的需求，提升用户信息尤其是 隐私信息的保密性、真实性、完整性以及可控性。在科技时代全面保护、管理用户的数据，全面支持Windows、macOS、iOS、 Android等主流系统，满足多种场景需求。 数据管理类软件产品主要包括：电脑端数据恢复软件（Receverit/中国市场的产品名：万兴恢复专家）、移动端数据解 决方案软件（Dr.Fone）、移动设备管理软件（TunesGo）等。 3、办公效率类软件 公司的办公效率类软件主要为用户打造简洁、高效、极致商务范的办公效率解决方案，用效率重塑个人与商业客户的办 公体验，针对企业、个人用户的差异化需求，专属制定产品，既能满足企业用户寻求高性价比、又能满足个人用户高效率工 作的需求。公司办公效率类软件安全强大、简单易用，无需系统学习和培训就能快速上手，支持多格式、跨平台转换。 办公效率类软件主要包括：PDF编辑器（PDFelement）、PDF转换工具（PDF Converter）、在线电子签名（SignX）、 在线PDF工具（HiPDF）、亿图图示（Edraw Max）、亿图思维导图（MindMaster）、菲果设计（Ficgra）等。 （三）经营模式 公司根据移动互联网和智能软硬件产业发展状况，结合多年经营实践，形成了自己独特、完整、基于移动互联网的经营 管理模式。 公司建立了从上至下的经营管理体系，对外积极关注科学技术发展和市场动态、高度重视用户需求，通过快速迭代方式 持续提升产品竞争力，积极推动行业投资并购，助力公司业务扩展；对内聚焦运营管理效率，搭建了“目标牵引、项目驱动、 IT助力”的高效运营管理体系，驱动各级组织达成业绩，确保公司战略成功落地。 公司形成了成熟的产品研发与销售模式。在产品研发方面，以市场需求为核心，建立了多维度的市场需求调研渠道，通 过持续的创新机制、完善的研发管理制度与流程，确保开发出符合甚至超出用户预期的产品，不断提升产品的竞争力；在产 品销售方面，公司以自建的电子商务网站为核心，通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、展示广告、社会化媒体 营销、下载站点营销、邮件营销等网络营销推广模式，采取直销、经销、分销相结合的销售方式，向全球消费者提供消费类 软件产品和服务。快速理解市场需求、较强的研发和创新能力、丰富的网络营销经验，为公司建立了一套可持续增长的经营 模式。 公司积极推进业务模式的升级，实现产品付费模式由传统License模式向订阅模式的转型，切入SaaS服务领域；以 FilmoraGo（中国市场产品名：喵影工厂）、Video 资源商城（Filmstocks.com）为代表的产品率先尝试订阅转型，注册用户 数大幅增加，续费订单销售成倍增长，为公司其他产品线订阅转型奠定了坚实的基础。 （四）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入339,117,861.05元，同比增长35.22%；归属于普通股股东的当期净利润56,439,913.10元， 同比增长16.82%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为43,294,402.75元，同比增长14.33%。 主营业务中，数字化创意类软件销售收入174,084,186.54元，同比增长26.12%；数据管理类软件销售收入105,255,089.50 元，同比增长33.22%；办公效率类软件销售收入34,948,838.32元，同比增长27.52%。报告期内，公司主营业务各产品线均保 持持续增长。 （五）公司所处行业的基本情况及行业地位 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。公司主营消费类软 件的研发与销售，消费类软件的应用终端包括个人电脑、智能手机、平板电脑、智能家居设备以及其他智能终端等。消费类 软件是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。近年，智能硬件产品蓬勃发展，新产品 层出不穷，随着智能硬件产品性能大幅提升，使用的场景越来越多，智能硬件的市场保有量迅速增长，相应的软件需求不断 提高。 公司已向市场推出涵盖数字化创意类、数据管理类、办公效率类领域的数十款消费类软件产品，广泛用于个人电脑、智 能手机、平板电脑等个人智能硬件产品。消费类软件产品主要销往欧美日等经济发达、知识产权保护完善、消费能力较强的 国家和地区。在欧美日等国家销售收入保持持续增长的同时，公司积极开拓以西班牙语、葡萄牙语等小语种为主的南欧、南 美洲、非洲市场。经过多年发展，公司已成为国内消费类软件出口销售收入最高的公司之一。随着国内经济快速发展、个人 消费能力和为知识付费的意愿持续提升、知识专权保护日趋完善，公司适时在国内推出了数款中文产品，回归中国市场，实 现了中国市场突破。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 期末余额较年初下降76.46%，主要系无形资产摊销和处置子公司减少所致 应收账款 期末余额较年初增长61.28%，主要系本期销售增加所致 存货 期末余额较年初增长95.55%，主要系本期销售收入增长导致备货增加所致 其他流动资产 期末余额较年初增长38.29%，主要系本期购买银行结构性存款产品所致 商誉 期末余额较年初增长111,619,892.83元，主要系本期并购深圳亿图所致 其他非流动资产 期末余额较年初下降97.86%，主要系本期转让银行大额存单所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 1、研发质量保障与产品创新优势 公司多年来始终坚持“让简单创意的科技无处不在”的指导方针，不断提升产品研发和创新能力，建立了以《项目开发管 理制度》为基础的产品设计、开发、测试以及运维管理体系，并通过了CMMI-3级认证，产品开发管理规范；建立了学习和 技术创新的企业文化以及产品创新评审与奖励机制。 经过多年的发展，公司培养了一支技术实力强、人员稳定的技术团队，截至2019年6月30日，公司共有321名员工专门从 事产品的研发工作，占公司员工总数的48.39%；公司拥有141项计算机软件著作权和159项专利，在知识产权方面为公司的 发展提供了强有力的保障。 公司推行研发产品的快速迭代发布机制，产品研发周期一般为2-4个月，迅速抓住市场，并根据反馈信息对产品进行持 续优化、不断提升产品品质。除了大力保障研发产品快速且高质量交付外，公司还加速未来产品在新兴领域的突破创新。实 时跟踪消费者产品使用情况，洞察用户对产品功能使用情况，保持新产品能快速满足消费者需求；同时还紧密结合前沿技术 发展，提前引入人工智能、深度学习等大数据算法在产品上的应用，推动产品功能与技术实现始终保持行业领先。 2、深入全球化布局的本土优势 公司一直专注于全球消费类软件的市场开拓，坚持实施本土化的营销运营策略。现已分别在北美、日本等主要销售区域 设立了子公司。公司人员中有相当比例的外籍人才或者是在海外工作、学习多年，并熟悉海外市场的归国人才，并聘请国际 知名的设计、策划公司协助设计电子商务网站页面，开展产品的宣传与推广等活动。 公司针对全球用户，不断分析研究当地的消费类软件市场的发展趋势、营销推广方式和用户行为习惯，充分整合内外部 资源，为全球不同区域的用户提供不同类型的产品解决方案。公司持续深耕欧美日市场，不断完善运营，实现欧美日市场知 名度和市场份额的跨越式增长；在保持欧美日等主要发达国家收入增长的同时，瞄准市场空白，开拓和培育第三世界国家， 根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况，实施不同的推广策略，对基于本地化运营的实施投入，保障稳定的产出效益。 除上之外，公司以在深交所挂牌上市为契机，利用中国区域的主场优势和国内各项资源，加大消费软件产品在中国市场 的露出，在中国国内市场陆续推出视频编辑、文档办公、数据恢复等产品，结合国内消费者的付费意愿和承受力制定针对性 的营销推广策略，探索国内付费的盈利模式，深入微信小程序运营，拓展与淘宝店铺、代理分销商、电商网站等多渠道合作， 全盘考虑从产品到网站、从内容到形式、从使用习惯到营销推广等各个方面，打造更加契合国内市场需求的产品，实现了国 内市场的突破。 3、大数据驱动的运营优势 公司建立了多维度的信息收集渠道，搭建市场情报收集平台，在主要目标市场通过海外子公司对消费者进行调查与分析 等，以保障市场需求信息收集及时、全面；公司电子商务网站实时记录消费者寻找产品、下载产品的行为，数据中心对消费 者使用产品的功能、习惯和行为等进行追踪。公司建立了完善的客服体系，专门成立客服中心，在海外子公司和国内组建客 服团队，通过24小时在线服务在为用户提供周到、及时的售前、售后服务同时收集用户对产品的意见；搭建产品粉丝群并进 行运营，在增加产品影响力与认可度促进销售同时，通过粉丝收集产品意见，持续提升产品质量与用户体验。经过多年发展， 公司已经建立了庞大的信息数据库，为准确、及时分析消费者需求奠定坚实的基础。 公司还将不断完善产品运营全业务过程数据指标提炼，强化业务运营全维度智能预警与异常智能纠偏，实现实时监控产 品质量状态与运营状况健康度；通过数据运营分析，提供可挖掘的商业机会，实现产品到营销、营销到用户的数据打通，通 过数据驱动运营的各项提升，最终促进销售增长。 4、快速应变的柔性组织能力 信息技术与市场瞬息万变，公司业务也随之而变，公司适时推动对整体组织架构、业务流程、运营方式等进行调整，以 促使业务可以快速、高效开展，实现公司管理专业化、一体化和高效化。 公司推进扁平化的组织管理模式，通过抓大放小，充分授权的管理运作，提升管理效率。通过目标牵引来引导工作方向， 加强战略落地的及时分析与纠偏，同时加大项目管理开展，通过项目化运作保障公司战略及行动计划的落实，提高执行力。 公司还将通过制度建设、企业文化建设和内部激励机制的建设，最大限度激活每一位员工的激情、潜力和执行力，提高组织 的运作效率。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，在公司董事会的领导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，按照董事会的战略部署，坚持“深耕海 外，回师中国”的发展战略，全面贯彻执行公司业务发展策略，深挖消费类软件产品潜力，在持续深耕海外市场的同时，积 极推动公司整体业务在国内市场的深入拓展，形成主场优势，努力提升公司产品和服务品质，确保消费软件业务健康、持续 发展。全体员工努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、市场服务、技术 研发和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。 1、品牌升级 公司以“让简单创意的科技无处不在”为使命，致力于为人们的生活和工作提供简单、易用的消费级IT产品与服务。2019 年上半年进行了销售主网站整体更新，不仅对VIS进行升级，更对各大业务群进行了详细的区分，品牌定位也全新升级为“生 活化科技创想者”，通过品牌形象的升级为日后的成长提供了更多动力和自信，为公司进化指明方向，有效推进集团化品牌 群运作，各主力产品品牌词搜索指数持续增长，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。 2、产品快速升级创新 公司各主要产品持续快速迭代研发及运营创新，及时响应用户需求并不断进行技术革新，完成了数十个迭代版本的开发。 报告期内，公司持续加大Filmora产品研发投入，增强了产品功能，实现预渲染、动态分屏模板等功能；结合Filmora产 品用户数的快速增加，为提升用户的服务范围、质量与产品使用频率，提高用户多次消费意愿，上线全新的视频制作资源网 站Filmstocks.com，培育“Video 资源商城”，增加了海量视频素材、音乐、特效等资源，在完成基本资源会员制售卖的基础 上，实现在产品的内嵌，提升Filmora用户ARPU值；为持续改善产品质量，提升用户体验，针对30多款GPU进行性能优化。 产品竞争力和购买转化率快速提升，实现销售收入同比快速增长。同时面向未来，投入大量研发资源打造全新的视频编辑引 擎，储备了更强大的音视频处理技术。 PDFelement产品上半年集中精力打造PE7.0版本，在PDF技术方面，完成格式转换、PDF压缩，正文编辑，区域OCR等 功能开发和改善；完成Win版本全新界面和交互体验、Mac版本全新重构开发，产品性能与易用性大幅提升，带动购买转换 率显著提升；全系列产品接入新版WSID，集成云盘，实现多端内容互通，促进PDF产品线在报告期内保持持续增长。上半 年，PDF产品线顺利完成订阅模式转型，为订阅销售增长奠定良好基础；新增企业子账号授权机制，向企业市场迈进关键一 步，为PDF产品线开拓企业用户市场和销售增长奠定基础。 Recoverit聚焦产品质量提升和功能优化，发布8.0版本，创新性地通过百盘行动、自动构建随机场景、内测等方式，引 入大量真实数据场景，建立起全面的质量标准。通过大量的技术创新及产品交互优化，新适配146个数据丢失场景，在产品 质量上赶超竞争对手，进入市场第一阵营，转化率大幅提升，销售同比快速增长。 Video Converter产品线，以品牌升级为切入点，完成重大版本VC11.0发布，发布全新uniconverter品牌，打通online和desktop 新增图片格式转换，紧紧围绕用户，优化交互逻辑，提升用户体验；通过底层技术优化，使产品性能得到更大优化，缩短用 户使用流程。提升品牌识别度，聚焦品牌，进行网站改版优化，精细运营，扩大促成销售显著提升。 3、运营提升 公司注重营销效益提升，强化整合营销，深度开展内容建设及推广，持续推动SEO升级；不断优化搜索引擎广告业务， 提升搜索引擎广告投放精准度及广告运营效益，广告ROI和销售净额提升明显；截止2019年6月30日，公司主要电子商务网 站访问量突破2亿次，全球网站排名702位（数据来源：Alexa）。 报告期内，公司持续加大多语言推广渠道的投入，通过大力引进优秀人才实现团队升级，实施本土化运营策略，开展精 细化运营，尝试与推广新的网络营销渠道与营销方式，积极拓展亚洲、非洲、拉丁美洲以及其它地区的第三世界发展中国家 的多语言市场。根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况，实施不同的推广策略，加大本土的资源投入，日语、葡萄牙 语、西班牙语等多语言市场增长明显。同时，通过积极推进品牌建设，参与世界级专业展会活动，扩大公司品牌及产品品牌 影响力，助力产品销售增长。 为更好地进行运营数据分析，及时洞察运营数据变化，公司持续加大在运营管理方面的投入，一方面加大相关专业人员 的引进，一方面升级后台运营管理系统，大力加强产品精细化运营，进行购物车与支付平台的持续升级，为业务发展提供实 时的保障。通过加大对数据的商业分析和数据的深度运营，挖掘可商业化机会，快速促进产品转化；尝试引入人工智能、机 器学习等大数据算法，实现运营全维度智能预警与异常智能纠偏，实时监控产品质量状态与运营状况健康；打造智能客服、 智能营销等智能系统，将繁琐的日常操作自学习并应用，快速提升运营效能。 报告期内，公司优化了用户服务机制，组建长沙客服中心。通过长沙客服中心搭建统一的全球化客户服务平台，结合用 户数据的收集与分析，为客户提供高效、规范的售前、售中和售后服务，进而推动产品质量升级，持续提升用户满意度及品 牌影响力，增加公司销售收入。 4、消费软件回归中国 公司坚持回师中国战略方针，快速打开消费软件产品在中国的销路，强力推进视频编辑、办公效率、数据恢复产品在中 国市场的深入本土化，借鉴海外产品设计的先发优势，通过国内市场的用户洞察，全盘考虑从产品功能到网站体验、从产品 内容到形式等各个方面，打造契合国内市场需求的产品。 视频编辑产品（原万兴神剪手）进行品牌全新升级，更名为：喵影工厂，同时发布Mac版本，打通Win、Mac、Android、 iOS等主流操作系统，结合国内市场的特点与用户消费与使用习惯，持续深入本地化运营，探索适合于中国消费者的营销方 式；举办首届100个城市故事的Vlog挑战赛，产品知名度得到大幅提升，国内注册用户超过300万。随着视频市场的热度持续 增加，产品品牌的知名度提升，未来国内市场将会有更好的表现。 报告期内，公司组建专门团队负责数字创意软件产品、办公文档软件产品、数据恢复软件产品在国内的运营，强化SMB 合作，拓展与淘宝店铺、代理分销商、电商网站等网络渠道，获取更多的渠道合作机会，通过线上推广与线下商业用户推广 相结合的方式在国内市场实现突破。 5、投资并购 公司以战略实业型投资并购为主线，注重可持续发展的经营效益，通过投资并购和资源整合实现公司新旧业务整合式的 协同化和规模化发展；上半年，公司通过战略控股深圳市亿图软件有限公司，进一步加强办公软件领域的渗透、拓宽产品矩 阵，丰富产品类型，支撑公司发展战略布局；同时公司快速进入办公绘图市场，优化自身产业布局、提高公司盈利能力，进 一步推动国产软件替代，打造中国智造的民族软件品牌。 6、团队精英，充分授权 公司大力引进高端人才，主动提拔内部优秀年轻人才，增加对文化价值观匹配高的年轻化高端人才的吸引力度，中高级 人才占比进一步提升；完善价值分配体系及机制，加大对股权、奖金、薪酬等激励的投入，专项激励核心骨干人员，确保薪 酬分配向精英倾斜，优胜劣汰，充分调动员工工作积极性；同时持续优化公司、部门、员工的绩效考核体系，倡导以结果为 导向的绩效文化，通过实施项目奖励与绩效奖励，鼓励员工积极参与项目，提高重点工作的执行力与完成质量，激发团队活 力。员工任职资格管理体系持续升级，通过一对一跨部门交叉辅导，引领员工学习和成长，教学相长共同进步，有效拓展员 工职业发展通道。同时，坚持“付之以责，授之以权”，推动职责范围内的充分授权，赋予管理干部在职责范围内合理支配公 司各项资源的权力，充分进行管理授权结构回拨，推进经营管理体系优化与落地，收放有度、抓大放小，有效提升公司管理 运行效率。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 339,117,861.05 250,793,689.57 35.22% 主要系消费类软件产品 和智能家居产品销售收 入持续增长所致 营业成本 23,795,193.29 10,208,268.77 133.10% 主要系海外服务器费 用、智能家居产品成本 随营业收入增长增加所 致 销售费用 155,154,122.09 114,376,334.89 35.65% 主要系随着公司销售规 模的持续扩大，公司加 大广告费用投放以及收 款平台结算手续费增加 所致 管理费用 59,269,872.58 42,308,251.06 40.09% 主要系本期分摊限制性 股票激励费用和职能人 员薪酬增加所致 财务费用 -419,209.14 -1,145,426.57 63.40% 主要系美元对人民币汇 率波动引起的汇兑损益 变动所致 所得税费用 4,034,236.35 4,186,420.70 -3.64% 研发投入 58,859,765.57 45,600,717.21 29.08% 主要系本期研发项目投 入增加，同时研发人员 薪酬增长所致 经营活动产生的现金流 量净额 44,305,444.11 501,379.24 8,736.71% 主要系本期销售收入增 长，销售收款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -65,495,159.98 -304,558,858.67 78.50% 主要系购买银行结构性 存款产品和收购深圳亿 图支付投资款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -20,285,500.00 279,219,431.08 -107.27% 主要系上期首次公开发 行股票收到募集资金所 致 现金及现金等价物净增 加额 -42,025,922.72 -25,050,447.70 -67.77% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 数字化创意类软 件 174,084,186.54 4,524,456.20 97.40% 26.12% 22.73% 0.07% 数据管理类软件 105,255,089.50 2,735,584.73 97.40% 33.22% 29.68% 0.07% 办公效率类软件 34,948,838.32 908,321.95 97.40% 27.52% 24.13% 0.07% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 消费类软件行业 314,288,114.36 8,168,362.88 97.40% 28.57% 25.13% 0.07% 分产品 数字化创意类软 件 174,084,186.54 4,524,456.20 97.40% 26.12% 22.73% 0.07% 数据管理类软件 105,255,089.50 2,735,584.73 97.40% 33.22% 29.68% 0.07% 办公效率类软件 34,948,838.32 908,321.95 97.40% 27.52% 24.13% 0.07% 分地区 境外 302,854,685.98 7,871,207.54 97.40% 25.18% 21.86% 0.07% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海外服务器费用 2,881,686.29 12.11% 1,444,857.39 14.15% 99.44% CDN网站加速费 4,262,405.00 17.91% 4,385,111.47 42.96% -2.80% SDK授权使用费 805,234.94 3.38% 507,932.18 4.98% 58.53% 智能家居产品销售 成本 15,210,591.62 63.92% 3,330,056.71 32.62% 356.77% 其他 326,097.44 1.37% 231,585.02 2.27% 40.81% 合计 23,486,015.29 98.70% 9,899,542.77 96.98% 137.24% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,480,971.83 21.90% 主要系购买银行结构性存 款产品获得的收益和处置 子公司取得的收益 否 资产减值 344,397.15 0.60% 主要系计提存货减值准备 否 营业外收入 11,885.91 0.02% 否 营业外支出 214,232.77 0.38% 主要系捐赠支出 否 其他收益 3,872,888.57 6.80% 主要系收到的政府补助 否 资产处置收益 7,780.70 0.01% 主要系固定资产处置净收 益 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 121,599,924.34 14.56% 58,768,474.63 9.71% 4.85% 主要系销售收入和收款增加 应收账款 29,927,836.56 3.58% 37,748,482.93 6.24% -2.66% 存货 15,898,638.04 1.90% 6,276,504.99 1.04% 0.86% 主要系本期销售收入增长导致备货 增加所致 长期股权投资 49,027,479.97 5.87% 5.87% 主要系2018年12月投资产业基金南 京家和万兴创业投资中心（有限合 伙）所致 固定资产 143,862,311.80 17.23% 145,683,898.35 24.07% -6.84% 主要系新购固定资产及计提固定资 产折旧所致 其他流动资产 305,504,452.64 36.59% 307,219,195.32 50.75% -14.16% 主要系购买银行结构性存款产品减 少所致 商誉 111,619,892.83 13.37% 13.37% 主要系本期并购深圳亿图所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 4．其他权益工 具投资 25,581,856.80 1,800,000.00001 27,381,856.80 上述合计 25,581,856.80 1,800,000.00 27,381,856.80 金融负债 0.00 0.00 注：001本期购买金额1,800,000.00元，系公司对杭州西尚投资款。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 136,931,828.66 3,857,192.22 3,450.04% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 亿图软 件有限 公司 计算机 软硬件 的技术 开发与 销售、技 术服务、 技术咨 询；经营 进出口 业务 收购 127,500,000.00 51.00% 自有资 金 不适用 长期 股权 632,268.57 632,268.57 否 2019年 05月27 日 巨潮资 讯网 www.cninfo.com. cn，万兴 科技公 告： 2019-072 合计 -- -- 127,500,000.00 -- -- -- -- -- 632,268.57 632,268.57 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 27,381,856.80001 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 27,381,856.80 自有资金 合计 27,381,856.80 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 27,381,856.80 -- 注：001资产类别其他是指其他权益工具投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 28,962.36 报告期投入募集资金总额 3,702.36 已累计投入募集资金总额 14,018.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436号） 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，募集资金总额为 33,100 万元，扣除已支付发行费用人民 币4,137.64 万元，募集资金净额为人民币 28,962.36万元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验 证，并出具了“大华验字[2018]000017号”验资报告。 2、本报告期募集资金使用情况 报告期内，公司直接投入募投项目3,702.36万元，募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 325.38万元，其中补充运营资金项目已全部完成投入，符合募集资金使用规定，该募集资金专项账户节余利息等资金已转 到公司账户，募集资金专户已注销，详见巨潮资讯网2019年6月28日披露的相关公告（公告编号：2019-083）。 截至2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入14,018.58万元，募集资金尚未使用余额为15,966.22万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中13,300.00万元用于现金管理，另2,666.22万元存放于募集 资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 万兴通用消费类软 件产品研发及技术 改造项目 否 24,094.32 0 2,815.52 10,958.65 45.48% 2019年 12月31 日 1,674.20 13,504.80 是 否 数据运营中心建设 项目 否 2,984 0 886.8 1,175.89 39.41% 2019年 12月31 日 不适用 否 补充运营资金项目 否 1,884.04 0 0.04 1,884.04 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 28,962.36 0 3,702.36 14,018.58 -- -- 1,674.20 13,504.80 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 28,962.36 0 3,702.36 14,018.58 -- -- 1,674.20 13,504.80 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2018年10月29日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，同意公司增加深圳为数据运营中 心建设项目实施地点。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、2018年10月29日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类软 件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和深圳市炜博科技有限公司（以下简称：“深圳炜博”），并 以2,500万元募集资金对深圳炜博进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境 变化,减少部分不适用的设备采购,对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。 2、公司将数据运营中心建设项目的投资总额从4,484.00万元减至2,984.00万元，减少自有资金投入， 募集资金投资总额不变，并将项目延期，由原来的2018年12月延期至2019年12月。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2018年3月20日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金4,454.05万元置换预先投 入募投项目自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日出具了大华核字【2018】 001814号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止2019年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为15,966.22万元（含理财收入和利息收入扣除 手续费后的净额）,其中13,300.00万元用于现金管理，另2,666.22万元存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 23,000 16,900001 0 银行理财产品 募集资金 29,000 13,300 0 合计 52,000 30,200 0 注：001自有资金理财未到期余额含深圳亿图被收购前，其购买的1,900万元理财产品未到期余额。 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 Silkbelt 永兴软 2019年 182.18 -224.00 本次交 12.71% 以审计 否 不存在 是 是 2019年 巨潮资 Pte.Ltd. 件（香 港）有 限公司 100%股 权 03月28 日 易符合 公司整 体发展 战略， 有助于 公司进 一步优 化战略 布局， 优化公 司产业 结构， 合理分 配资源 提高运 营和管 理效率 净资产 总额为 依据， 协议定 价 03月28 日 讯网 www.cninfo.com.cn， 万兴科 技公 告： 2019-037 廖海峰 杭州西 尚智能 有限公 司34% 股权 2019年 03月28 日 20001 -40.31 改善公 司资产 结构， 提升资 产运营 效率 实缴注 册资金 否 不存在 是 是 2019年 03月28 日 巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn， 万兴科 技公 告： 2019-038 注：001主要系公司持有杭州西尚34%的股权，已实缴注册资本20万元，故此次转让价格为20万元。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市炜博 科技有限公 司 子公司 电子计算机 软硬件及其 他外部设备 的技术开 发、技术咨 询、销售 30,000,000.00 68,601,444.56 45,983,859.53 39,520,405.82 14,861,632.54 14,861,683.65 深圳市斑点 猫信息技术 子公司 电子产品研 10,050,250.0 28,230,152.7 -109,905,695 12,969,595.6 -9,225,581. -9,237,203.15 有限公司 发与销售 0 1 .31 5 29 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 思臻科技有限公司 新设 报告期内净利润：0元 智亚达科技有限公司 新设 报告期内净利润：37,102.73元 亿博科技有限公司 新设 报告期内净利润：0元 永兴软件（香港）有限公司 转让 报告期内净利润：-2,240,048.25元 杭州西尚智能有限公司 转让 报告期内净利润：-775,209.94元 深圳市亿图软件有限公司 收购 报告期内净利润：1,239,742.29元 主要控股参股公司情况说明 1、2019年3月27日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于转让全资子公 司股权的议案》、《关于转让控股子公司部分股权的议案》；同意公司将持有全资子公司永兴软件（香港）有限公司100% 的股权以26.5万美元转让给Silkbelt Pte.Ltd.，转让后，公司不再持有永兴软件股权，其不再纳入公司合并报表范围内。 同意公司将持有控股子公司杭州西尚智能有限公司34%的股权（其中实缴注册资本20万元，未实缴注册资本320万元），以20 万元人民币转让给自然人廖海峰，转让后，公司持有杭州西尚智能有限公司18%的股权，其不再纳入公司合并报表范围内。 具体内容详见公司于2019年3月28日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-037、2019-038）。 2、2019年5月27日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于现金收购深圳市亿图 软件有限公司51%股权的议案》，同意公司以人民币12,750万元现金收购赣州易图投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有深 圳市亿图软件有限公司51%的股权，并于2019年5月30日完成收购（公告编号：2019-072、2019-073）。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、产品研发风险 快速创新的技术变革是消费类软件行业的显著特点之一，消费类软件产品更新换代快，用户对产品的需求不断变化。公 司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势，持续创新，不断增加产品的功能、提升产品的性能，推出新的 产品和服务，以满足市场需求。 对此，公司加强行业研究、紧密关注用户需求，加大产品研发投入，提高产品研发效率等，确保公司产品可以随时应对 市场及用户需求变化。 2、全球经营的法律风险 公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品，在香港、日本和加拿大共设立了多家子公司，在多个国家申请了域名 并建立了营销网站。公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等 诸多方面。尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚，随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会 更加复杂，如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的处罚，从而影响公司在当地的经营。 对此，公司将密切关注各国家对软件产品销售的法律或法规，及时根据新法规进行资质办理或是业务调整，避免影响公 司正常业务发展。 3、汇率波动风险 本公司消费类软件产品主要以境外销售为主，以美元、欧元、日元等多币种进行结算。报告期内美元对人民币汇率波动 幅度较大，对公司营业收入和利润造成一定影响，如果未来人民币对美元持续升值或浮动范围扩大，将影响公司财务状况， 公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。 对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇 率波动带来的不良影响。 4、服务器和网络运行安全的风险 公司产品销售采用线上营销推广模式，通过自建的电子商务平台向全球用户提供消费类软件以及相关增值服务，日常经 营所需的主要设备包括网络服务器等托管于专业的第三方服务机构，并向带宽供应商采购带宽资源。服务器和网络运行安全 对公司日常经营至关重要。公司已经制定完善的应急措施，以应对各类互联网突发情况，报告期内未因网络突发状况而遭受 损失，但互联网安全运行受多方面因素影响，不排除未来可能由于服务器托管方或带宽运营方管理不善、公司日常经营所用 的网络设施遭受恶意攻击而导致公司服务器或网络不能正常运行，对公司日常经营造成不利影响。 对此，公司采用了网络服务器托管和云服务共同使用的方式来规避风险，对多个机房采用异地多活的部署架构，通过使 用智能DNS+GTM全局流量管理来分配流量到不同的机房来防范机房故障。并通过不断的对系统架构升级来防范应用风险，使 用微服务调用链跟踪、日志系统反馈、监控系统来实时监测运行情况，通过使用网络防火墙和应用防火墙来防范各种网络攻 击。 5、网络营销推广风险 公司主要通过自建的电子商务平台采用线上营销方式进行软件产品销售，营销推广主要是与Google、Bing、百度、Yahoo、 YouTube等世界主要的搜索引擎服务商和视频社交网站合作，利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、社会化媒体营销、下 载站点营销等网络营销推广模式将潜在用户引流至公司电子商务平台，促进软件销售实现。如果Google、Bing、百度、Yahoo 等主要的搜索引擎服务商调整搜索引擎自然排名与搜索引擎竞价排名算法，可能对公司电子商务平台的流量和引流成本产生 不利影响。 对此，公司将密切关注各搜索引擎算法调整规则，结合各搜索引擎算法调整对公司SEO营销策略进行快速调整。强化搜 索引擎付费广告词投放大数据的实时跟踪、分析，对ROI低于规定标准的广告词投放方式进行及时优化。同时积极探索与扩 展新的、高精准、低成本网络营销渠道，丰富引流渠道与来源，降低网络营销推广风险。 6、募集资金投向风险 公司募集资金正按计划投入，投资项目的顺利实施将丰富公司的产品种类、有效升级现有产品、增强研发实力并提升公 司的营销和服务水平。尽管公司已对募投资金拟投资项目进行了充分的可行性研究和论证，但在项目实施及后期生产经营过 程中可能会由于市场需求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益。 对此，公司将密切关注募投项目所处市场环境变化，及时对募投项目进行可行性分析及调整，确保募集资金最大化使用， 为股东带来更多利益。 7、公司智能家居业务影响公司利润的风险 公司智能家居业务主要定位于物联网家居安全领域相关智能硬件产品的研发与销售。尽管智能家居行业属于市场热点， 但由于市场竞争激烈和技术发展的不确定性，如公司持续对智能家居业务的投入，而未能按预期给公司带来效益，将对公司 的整体业绩造成不利影响。 对此，公司将加强对市场的调研、提前预判风险，调整投入进度，并加强与细分行业的合作，分散投入风险，共享经营 成果。 8、商誉减值风险 公司于2019年5月30日完成对深圳亿图的收购，因该合并事项，公司合并财务报表形成商誉账面价值11,161.99 万元， 如深圳亿图未来盈利实现情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。 对此，公司将对深圳亿图提供技术及管理支持与指导，输出相应的技术、研发管理、营销管理、职能平台管理等经验， 以帮助深圳亿图提升研发、营销及运营能力。通过研发、营销、市场等协同，同时提升公司与深圳亿图的竞争力，进一步发 挥其与公司间的协同效应。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大会 年度股东大会 61.25% 2019年04月18日 2019年04月18日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，万兴科技公告 2019-041号 2019年第一次临时股 东大会 临时股东大会 47.79% 2019年05月24日 2019年05月24日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，万兴科技公告 2019-068号 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 （未完）  |