[中报]宁德时代:2019年半年度报告
原标题:宁德时代:2019年半年度报告 证券代码： 300750 证券简称：宁德时代 公告编号： 2019 - 0 61 宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周佳、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑舒声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、新能源汽车产业政策变化风险 受益于国家新能源汽车产业政策的推动，近年以来我国新能源汽车产业整体发展较快， 动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。随着新能源汽车市场的发展，国家 对补贴政策也有所调整。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会 对公司经营业绩产生重大不利影响。 2、市场竞争加剧风险 新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。动力电池作为新能源汽车核 心部件之一，也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，同 时现有动力电池企业亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和 客户需求的不断提高，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。 3、新产品和新技术开发风险 作为新兴行业，锂离子动力电池行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定 性。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受 到影响。 4、毛利率下降的风险 公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果。若未来市场 竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛 利率存在下降的风险。 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 47 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 48 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 49 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 160 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 瑞庭投资 指 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 青海时代 指 青海时代新能源科技有限公司 江苏时代 指 江苏时代新能源科技有限公司 时代锂动力 指 宁德时代锂动力有限公司 屏南时代 指 屏南时代新材料技术有限公司 广东邦普 指 广东邦普循环科技有限公司 湖南邦普 指 湖南邦普循环科技有限公司 三水邦普 指 佛山三水邦普资源循环有限公司 C ATT 指 英文 ： Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH 中文 ：德国时代新能源科技（图林根）有限公司 普莱德 指 北京普莱德新能源电池科技有限公司 中汽研 指 中国汽车技术研究中心有限公司 动力电池系统 指 动力电池里的电芯、模组、电池包 储能系统 指 储能电池里的电芯、模组、电箱、电池柜 GWh 指 电功的单位， KWh 是度， 1GWh=1,000,000KWh 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 报告期 指 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 宁德时代 股票代码 300750 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁德时代新能源科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宁德时代 公司的外文名称（如有） Contemporary Amperex Technology Co., Ltd . 公司的外文名称缩写（如有） CATL 公司的法定代表人 周佳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 蒋理 联系地址 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 电话 0593 - 8901666 传真 0593 - 8901999 电子信箱 CATL - IR@catlbattery.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置 地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 20,263,844,170.44 9,359,580,668.12 9,359,580,668.12 116.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,102,435,142.70 910,954,288.00 910,954,288.00 130.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 1,818,543,358.15 697,243,613.26 697,243,613.26 160.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,276,302,908.75 1,058,326,102.96 1,101,326,102.96 560.69% 基本每股收益（元 / 股） 0.9674 0.4659 0.4659 107.64% 稀释每股收益（元 / 股） 0.9666 0.4659 0.4659 107.47% 加权平均净资产收益率 6.15% 3.63% 3.63% 2.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 89,888,631,586.99 73,883,704,016.51 73,883,704,016.51 21.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 34,577,488,969.46 32,938,280,895.31 32,938,280,895.31 4.98% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 ： 根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助， 无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期 间的比较数据进行调整，调增 2018 年 1 - 6 月收到其他与经营活动有关的现金流量 43,000,000.00 元，调减 2018 年 1 - 6 月收到其他与投资活动有关的现金流量 43,000,000.00 元。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,194,445,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.9581 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） - 5,859,236.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 320,326,562.81 委托他人投资或管理资产的损益 15,010,981.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 23,602,929.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,418,846.50 减：所得税影响额 56,585,091.49 少数股东权益影响额（税后） 11,185,515.86 合计 283,891,784.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司主要业务包括新 能源动力电池系统、储能系统以及锂电池回收业务的研发、生产和销售。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料。 1 、动力电池系统 公司动力电池系统包括电芯、模组及电池包，应用领域涵盖电动乘用车、电动客车以及电动物流车 等专用车。公司根据客户要求及应用领域，通过定制或联合研发等方式设计产品方案，以满足客户对产 品性能的不同需求。 2 、储能系统 公司储能系统包括电芯、模组、电箱和电池柜，应用领域涵盖大型太阳能或风能发电储能配套、工 业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池等。 3 、锂电池材料 公司主要以废旧锂离子电池等为材料，通过加工、提纯、合成等工艺生产锂离子电池材料三元前驱 体（镍钴锰氢氧化物）、三元正极材料等，使镍钴锂等重要金属资源在电池产业中循环利用。 （三）经营模式 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售锂离子动力电池系统、储能系统和锂 电池材料等产品实现盈利。研发方面，公司以自主研发为主，建立了面向市场需求和多部门、内外协同 的研发模式，构建了标准、高效、持续的研发体系；采购方面，公司通过严格的评估和考核程序遴选合 格供应商，并通过技术合作、长期协议等方式与供应商紧密合作，以保证原料或设备的可靠性以及成本 的竞争力；生产方面，公司以订单式生产为主，以计划式生产为辅，综合考虑市场需求波动及季节性销 售特征安排生产；销售方面，公司根据客户的采购合同及具体订单需求，向 客户提供相应产品及售后服 务。 （四）主要的业绩驱动因素 1 、宏观经济稳定增长 今年以来我国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的态势，推动高质量发展的积极因素在不断增多。 根据国家统计局和海关总署数据， 2019 年上半年国内生产总值逾 45 万亿元，同比增长 6.3% ， CPI 上涨 2.2% ，外贸进出口同比增长 3.9% 。随着国际产业分工和全球产业布局的深度调整，中国制造业已经进入到 了转型升级、迈向高质量发展的新阶段，有利于新能源汽车及锂离子动力电池行业的快速发展。 2 、产业政策推动 近年来，国务院及发改委、工信部、财政部、科 技部、生态环境部等多个部委统筹规划，研究、制定 并陆续出台了多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，推动产业健康、可持 续发展。 2019 年上半年，新能源汽车补贴政策调整，进一步落实对新能源汽车扶优扶强的产业引导方向。 20 19 年 6 月，由国家发改委、生态环境部、商务部三部门联合发布的《推动重点消费品更新升级畅通资源 循环利用实施方案 (2019 - 2020 年 ) 》，提出各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消；鼓 励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持；鼓励有条件的地方在停车费等方面 给予新能源汽车 优惠，探索设立零排放区试点。工信部启动了《新能源汽车产业发展规划（ 2021 - 2035 年）》编制工作， 于 2 019 年 7 月发布了 2021 - 2023 年乘用车双积分管理办法征求意见稿，为新能源汽车产业的长期发展统筹谋 划。各地纷纷出台蓝天保卫战落地政策，引导公交、出租、城市物流、环卫等车辆电动化转型，并陆续出 台新能源汽车在使用环节的优惠措施。国家以扶优扶强为导向，不断出台新能源汽车产业引导政策，推动 了新能源汽车及动力电池产业总体规模的持续增长。 3 、新能源汽车市场发展带动产业不断进步 新能源汽车市场的不断 发展，带动了整个产业链的共同进步。随着产业链的日益完善和技术的不断 进步，新能源汽车及动力电池的性能、质量快速提升；同时，产业链的完善和 规模化 推动 动力 电池产品 的成本和售价下降； 国内外新能源 汽车厂商不断推出 更具 消费吸引力的新能源车型； 此外， 自动驾驶等 智能化 技术 的不断 升级 迭代 也 将为汽车产业带来巨大的变革。 4 、储能市场潜力巨大 随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟，国内外锂电池储能市场正在快速增长。储能 产品的普及将 推动 绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一，市场发展潜力巨大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 为新增产能增加投资 衍生金融资产 套期工具价值增加 应收账款 随着收入增长相应增加 其他应收款 保证金及应收利息增加 存货 公司业务规模增长 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司高度重视产品和技术工艺的研发，建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、工艺制造等领域 完善的研发体系。截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有研发技术人员 4,678 名，其中，拥有博士学历的 110 名、硕士学历的 1,002 名，整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。完善的研发体系、强大的研发团 队推动公司研发技术水平持续提升。截至 2019 年 6 月 30 日，公司及其子公司共拥有 1,909 项境内专利及 59 项境外专利，正在申请的境内和境外专利合计 2,571 项。 公司是全球领先的动力电池企业，公司拥有业内最广泛的客户基础， 2019 年 上半年 工信部公布的新能 源车型有效目录（政策切换后有效目录为 2019 年第五批、第六批）共 2,300 余款车型，其中由公司配套动 力电池车型占比约 39% ，是配套车型最多的动力电池厂商。公司具有显著的规模优势，在供应链管理、成 本控制、人才聚集、技术持续迭代、客户服务等方面拥有较强能力。随着生产经营规模的持续扩大，公司 规模优势凸显。 2019 年上半年， 公司 核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发 生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情 况。优秀的团队、差异化的竞争策略与良性的激励机制共同推动公司持续、稳健发展，使公司在动力电池 市场上继续保持领先地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和 销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键 领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的研发、生产、销售服务体 系。 报告期内，公司实现营业总收入 2,026,384.42 万元，与去年同期相比增长了 116.50% ，归属于上市公 司股东的净利润为 210,243.51 万元，同比增长 130.79% 。 报告期内，公司各业务的主要经营情况如下： （一）动力电池系统 动力电池系统包括电芯、模组和电池包，其销售构成公司主要收入来源。根据中汽研合格证数据和保 监会交强险数据统计， 2019 年上半年中国新能源汽车产销分别完成 60.9 万辆和 60.1 万辆，同比增长 60.1% 和 85.6% ，新能源汽车销量大增带动电池装机量上涨；根据中汽研合格证数据， 2019 年上半年动力电池装 机总量为 30.0GWh ，同比增长近 93.6% ，其中公司 装机电量 为 13.8GWh 。报告期内，公司动力电池系统销 售收入 1,689,180.48 万元，较上年同期增长 135.01% 。 公司在新能源汽车锂离子动力电池领域继续保持技 术和市场优势，随着报告期内产能逐渐释放，销量持续增长。 （二）储能系统 报告期内，公司储能系统销售收入为 23,991.31 万元，较上年同期增长 369.55% 。 公司加强研发投入 和 市场推广 ， 拓展 与产业链上下游公司合资合作，持续增强在储 能 领域的技术和 市场 储备 ， 储能市场布局及 推广开始取得成效。 （三）锂电池材料 报告期内，公司锂电池材料销售收入为 230,898.62 万元，较去年同期增长 32.14% 。锂电池材料销售收 入快速增长主要受益于 市场 需求旺盛 及 公司新建产能投产。报告期内，公司进一步加大在锂电池材料回收 及生产领域的 布局 ，通过控股子公司 投资建设正极材料产业园 、 与格林美 和 青山集团等公司合作在印尼设 立湿法镍冶炼厂。 二、主营业务分析 1 、 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2 、 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 20,263,844,170.44 9,359,580,668.12 116.50% 新能源汽车行业快速发展，公司 加强 市场拓展、 产能释放 营业成本 14,226,726,997.42 6,431,566,540.72 121.20% 随着公司销量增长营业成本增加 销售费用 804,073,640.00 448,795,383.07 79.16% 随着业务规模的扩大，销售费用相应 增加 管理费用 1,061,946,966.06 602,115,311.85 76.37% 随着业务规模的扩大，管理费用相应 增加 财务费用 - 428,054,892.49 - 22,979,347.63 - 1,762.78% 公司 货币资金及 现金管理规模 增 长 所得税费用 458,470,774.12 150,781,194.54 204.06% 利润总额较上年同期上升 研发投入 1,413,111,807.02 718,220,037.49 96.75% 研发 规模上升 经营活动产生的现金 流量净额 7,276,302,908.75 1,101,326,102.96 560.69% 新能源汽车行业快速发展，公司产品 销售 回款 情况良好 投资活动产生的现金 流量净额 - 2,056,044,079.93 - 9,006,763,647.15 77. 17 % 结构性理财产品到期 筹资活动产生的现金 流量净额 406,215,330.21 6,216,233,919.32 - 93.47% 本期吸收外部投资较上期减少 现金及现金等价物净 增加额 5,642,192,276.51 - 1,683,387,856.36 435.17% 经营活动现金 净 流入 增加 、 投资活动 现金 净 流 出 减少 3 、 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4 、 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 动力电池系统 16,891,804,780.88 12,013,793,255.64 28.88% 135.01% 148.26% - 3.79% 锂电池材料 2,308,986,151.75 1,736,215,422.70 24.81% 32.14% 27.36% 2.82% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比 例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 - 45,894,420.70 - 1.64% 否 资产减值 （损失 以 “ - ” 号填列） - 421,525,991.07 - 15.03% 存货成本高于其可变现净值计提的存货跌 价准备 ；长期股权投资可回收金额低于账 面价值的减值准备 否 营业外收入 10,005,017.82 0.36% 否 营业外支出 17,588,816.33 0.63% 否 信用减值 （损失 以 “ - ” 号填列） - 108,796,594.66 - 3.88% 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 32,556,486,370.73 36.22% 17,800,002,418.59 32.10% 4.12% 经营活动现金 净 流入增加 带来货币 资金增加 应收账款 8,193,892,175.59 9.12% 8,528,717,101.73 15.38% - 6.26% 回款情况良好， 应收账款 规模保持 稳定， 占 总资产比重 下降 存货 9,623,692,125.75 10.71% 4,919,942,324.71 8.87% 1.84% 随 公司业务规模 相应 增长 长期股权投资 947,416,921.82 1.05% 913,752,605.60 1.65% - 0.60% 固定资产 14,883,961,290.06 16.56% 9,819,507,470.69 17.71% - 1.15% 固定资产总额 增长幅度低于 总资产 在建工程 3,506,528,066.14 3.90% 2,645,070,047.60 4.77% - 0.87% 短期借款 1,294,039,502.40 1.44% 1,401,956,157.12 2.53% - 1.09% 偿还 已 到期的 短期借款 长期借款 3,638,729,122.03 4.05% 3,194,631,603.51 5.76% - 1.71% 长期借款增幅较低 应付票据 17,059,577,651.60 18.98% 6,675,843,483.70 12.04% 6.94% 公司较多的使用票据结算付款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 交易性金融 资产（不含 衍生金融资 产） 552,300,000.00 493,320,000.00 58,980,000.00 2. 衍生金融资 产 512,661,245.82 241,749,896.99 117,367,284.83 90,150,081.48 108,052,874.33 736,508,349.96 3 . 其他权益工 具投资 1,516,521,098.20 17,473,213.50 - 267,210,117.88 1,533,994,311.70 金融资产小 计 2,581,482,344.02 259,223,110.49 - 149,842,833.05 90,150,081.48 601,372,874.33 2,329,482,661.66 上述合计 2,581,482,344.02 259,223,110.49 - 149,842,833.05 90,150,081.48 601,372,874.33 2,329,482,661.66 金融负债 314,247,518.10 314,247,518.10 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见附注 “ 第十节 财务报告 ” “ 七、合同财务报表项目注释 ” “55 、所有权或使用权收到限制的资产 ” 。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,713,854,755.31 2,610,288,403.66 80.59% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 时代吉 电气机 新设 510,000 51.00% 自 筹 资 浙江吉 30 年 动力电 0.00 0.00 否 2019 年 巨潮资 利动力 电池有 限公司 械和器 材制造 业 ,000.00 金 润汽车 有限公 司 池 04 月 04 日 讯网， 公告编 号： 2019 - 006 合计 -- -- 510,000 ,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 江苏时代溧阳 园区项目 自建 是 电器机 械及器 材制造 业 2,078,61 3,529.61 2,839,92 1,216.02 自筹资 金 25.90% 尚在建 设中 2018 年 11 月 29 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2018 - 052 时代上汽溧阳 园区项目 自建 是 电器机 械及器 材制造 业 1,526,38 9,306.03 2,026,83 9,584.79 自筹资 金 30.81% 尚在建 设中 - - 欧洲生产研发 基地项目 自建 是 电器机 械及器 材制造 业 26,864,4 68.93 26,864,4 68.93 自筹资 金 0.19% 尚在建 设中 2019 年 06 月 26 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2019 - 040 合计 -- -- -- 3,631,86 7,304.57 5,293,36 7,304.57 -- -- -- -- -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投 资收益 期末金额 资金 来源 类别 动 交易性 金融资 产 552,300,000.00 493,320,000.00 0.00 58,980,000.00 自有 资金 其他权 益工具 投资 1,801,204,429.58 17,473,213.50 - 267,210,117.88 1,533,994,311.70 自有 资金 金融衍 生工具 637,043,857.98 241,749,896.99 117,367,284.83 90,150,081.48 108,052,874.33 0.00 736,508,349.96 自有 资金 合计 2,990,548,287.56 259,223,110.49 - 149,842,833.05 90,150,081.48 601,372,874.33 0.00 2,329,482,661.66 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 535,208.45 报告期投入募集资金总额 98,827.26 已累计投入募集资金总额 236,577.47 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 .00% 募集资金总体使用情况说明 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]829 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 217,243,733 股，募集资金总额为人民币 546,150.74 万元，扣除各 项发行费用人民币 10,942.30 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 535,208.45 万元。上述资金到位情况已由致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2018 年 6 月 5 日出具 “ 致同验字（ 2018 ）第 351ZA0007 号 ” 《验资报告》。 （二）募集资金总额扣除部分发行费用后账户初始余额为 537,246.97 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，公司已支付及已置 换 剩余 部分发行费用 2,033.55 万元，已累计投入募集资金总额 236,577.47 万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金）， 尚未 使用的募集资金 余 额为 314,207.31 万元 （ 包 含 扣除 银行 手续费后的利息收入 净额 1 5,571.36 万元） 。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 是否 募集 调整 本报 截至 截至 项目 本报告 截止 是否 项目 超募资金投向 已变 更项 目 ( 含 部分 变更 ) 资金 承诺 投资 总额 后投 资总 额 (1) 告期 投入 金额 期末 累计 投入 金额 (2) 期末 投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 达到 预定 可使 用状 态日 期 期实现 的效益 报告 期末 累计 实现 的效 益 达到 预计 效益 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 宁德时代湖西锂 离子动力电池生 产基地 否 335,20 8.45 335,20 8.45 73,374 .71 186,12 9.45 55.53 % -- 19,879. 08 30,62 7.9 不适 用 否 宁德时代动力及 储能电池研发 否 200,00 0 .00 200,00 0 .00 25,452 .56 50,448 .02 25.22 % -- -- -- 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 535,20 8.45 535,20 8.45 98,827 .27 236,57 7.47 -- -- 19,879. 08 30,62 7.9 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 535,20 8.45 535,20 8.45 98,827 .27 236,57 7.47 -- -- 19,879. 08 30,62 7.9 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 2018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投 资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 69,199.31 万元（其中含发行费用 896.00 万元）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审 验，并出具了致同专字 (2018) 第 351ZA0077 号《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况报告鉴证报告》。公司保荐机构、监事 会、独立董事对上述以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2 018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 400,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。 2019 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意使用不超过人民币 260,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通 过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐 机构均发表了同意意见。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司 尚未使用的募集资金余额为 314,207.31 万元（包含募集资金的利息净 收入及用于现金管理的募集资金）， 未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经 营需 求，妥善安排使用计划。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制 度》等相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况， 不存在募集资金管理违规情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 83,913 5,898 0 合计 83,913 5,898 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品 投资类 型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投资 金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期实 际损益金 额 中国工商 银行 股份 有限公司 否 否 商品 62,734.89 2017 年 07 月 19 日 2021 年 01 月 20 日 61,460.4 0 71,946.95 2.08% 10,641.13 招商银行 股份有限 公司 否 否 商品 36,090.48 2019 年 06 月 05 日 2019 年 09 月 04 日 - 39,268.04 1.14% 3,117.09 中国银行 股份有限 公司 否 否 商品 54,278.04 2018 年 11 月 05 日 2020 年 05 月 29 日 39,607.06 60,343.53 1. 75 % 7,382.26 中国工商 银行 股份 有限公司 否 否 外汇 89,961.40 2018 年 08 月 16 日 2021 年 07 月 29 日 89,018.50 89,994.09 2.60% 975.59 汇丰银行 （中国） 有限公司 否 否 外汇 133,152 .00 2018 年 08 月 16 日 2020 年 12 月 10 日 131,323.76 132,513.68 3.83% 1,189.91 招商银行 股份有限 公司 否 否 外汇 124,637 .00 2018 年 08 月 16 日 2021 年 07 月 08 日 123,083.46 124,760.97 3.61% 1,677.51 中信银行 股份有限 公司 否 否 外汇 26,210.76 2018 年 08 月 16 日 2019 年 12 月 26 日 26,102.16 26,080.51 0.75% - 21.65 中国工商 银行股份 有限公司 否 否 外汇 20,725.10 2018 年 08 月 16 日 2019 年 06 月 27 日 20,578.36 - （未完）  |