[中报]寒锐钴业:2019年半年度报告
原标题:寒锐钴业:2019年半年度报告 南京寒锐钴业股份有限公司2019年半年度报告全文 1 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告 公告编号：2019-0912019年08月 南京寒锐钴业股份有限公司2019年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主 管人员)韩厚坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 南京寒锐钴业股份有限公司2019年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................5 第三节公司业务概要..................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................11 第五节重要事项........................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况....................................................................................33 第七节优先股相关情况............................................................................................39 第八节董事、监事、高级管理人员情况................................................................40 第九节公司债相关情况............................................................................................41 第十节财务报告........................................................................................................45 第十一节备查文件目录..........................................................................................166 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、寒锐钴业指南京寒锐钴业股份有限公司 江苏润捷指江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司 香港寒锐指南京寒锐钴业（香港）有限公司，为公司全资子公司 新加坡寒锐指寒锐钴业（新加坡）有限公司，为公司全资子公司 刚果迈特指 刚果迈特矿业有限公司（英文： METALMINES SARL），为公司全资 子公司 寒锐金属指 寒锐金属（刚果）有限公司（英文： Hanrui Metal（Congo）SARL）， 为公司全资子公司 齐傲化工指南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司 安徽寒锐指安徽寒锐新材料有限公司，为公司全资子公司 赣州寒锐指赣州寒锐新能源科技有限公司，为公司全资子公司 寒锐投资指寒锐投资（南京）有限公司，为公司全资孙公司 审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 可转债指可转换公司债券 深交所指深圳证券交易所 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 公司章程指《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 股东大会指南京寒锐钴业股份有限公司股东大会 董事会指南京寒锐钴业股份有限公司董事会 监事会指南京寒锐钴业股份有限公司监事会 报告期指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末、本期末、报告期末指 2019年 6月 30日 元/万元 /亿元指人民币元 /万元 /亿元 南京寒锐钴业股份有限公司2019年半年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称寒锐钴业股票代码300618 变更后的股票简称（如有）南京寒锐钴业股份有限公司 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称南京寒锐钴业股份有限公司 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 公司的中文简称（如有）寒锐钴业 公司的外文名称（如有）NanjingHanruiCobaltCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）HanruiCobalt 公司的法定代表人梁建坤 董事会秘书证券事务代表 姓名陶凯沈卫宏 联系地址 南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 电话025-51181105025-51181105 传真025-51181105025-51181105 电子信箱hrgy@hrcobalt.comhrgy@hrcobalt.com 股票简称寒锐钴业股票代码300618 变更后的股票简称（如有）南京寒锐钴业股份有限公司 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称南京寒锐钴业股份有限公司 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 公司的中文简称（如有）寒锐钴业 公司的外文名称（如有）NanjingHanruiCobaltCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）HanruiCobalt 公司的法定代表人梁建坤 董事会秘书证券事务代表 姓名陶凯沈卫宏 联系地址 南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 电话025-51181105025-51181105 传真025-51181105025-51181105 电子信箱hrgy@hrcobalt.comhrgy@hrcobalt.com 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 公司可转债自 2019年 5月 27日起可转换为公司股份。截至 2019年 6月 28日，公司注册资本为 192,000,281股。具体内 容详见 2019年 7月 1日发布于巨潮资讯网的《 2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 922,135,439.61 1,502,441,203.66 -38.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -76,527,243.13 528,779,207.10 -114.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -78,307,602.89 528,220,529.62 -114.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 274,303,516.88 -108,038,670.97 353.89% 基本每股收益（元 /股） -0.28 1.97 -114.21% 稀释每股收益（元 /股） -0.28 1.97 -114.21% 加权平均净资产收益率 -4.15% 39.54% -43.69% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,219,040,733.87 3,450,553,253.70 -6.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,646,548,785.52 1,900,322,921.45 -13.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,299.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,204,656.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 244,849.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,015.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 750,046.61 减：所得税影响额 398,878.18 合计 1,780,359.76 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务情况 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际品牌。公 司以钴产品为核心，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程， 是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。 报告期内，公司主要产品为钴粉、钴精矿、钴盐、电解铜。钴粉是高温合金、硬质合金、金刚石工具、防腐材料、磁性 材料等的重要原料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、陶瓷等领域，公司钴粉产品在国内外市场信誉良 好，公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一；钴精矿和氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料，也是含钴新能源动 力电池等的基础原材料，公司的氢氧化钴产品因品质优异而在市场上独树一帜，赢得了广泛认可；刚果（金）的钴、铜矿资 源丰富，钴、铜矿伴生情况普遍，为了更加充分有效地利用当地资源，刚果迈特子公司还建立了不断扩建电解铜生产线，电 解铜也是公司的主要盈利产品之一。电解铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。 （二）经营模式 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动，有较强的供应链自我保障能力。刚果迈特从事 钴、铜矿石的采购、租赁开采、钴产品粗加工和电解铜的生产，江苏润捷主要保证碳酸钴等钴盐中间品的稳定供应，寒锐钴 业本部从事钴粉的生产和销售。 1、采购模式：公司采购的原材料主要为在刚果（金）租赁开采、收购的铜钴矿石，以及直接外部采购、委托外部加工 的碳酸钴等钴盐中间产品。钴矿石采购一般以英国金属导报（ MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、 市场行情、供应商议价能力等因素给予相应的折扣；，铜矿石采购以伦敦金属交易所报价（ LME）为基准，根据铜矿石的金 属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等给予相应的折扣。 2、生产模式：国内钴粉生产主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率； 刚果迈特通过湿法冶炼等生产工艺生产钴精矿、电解铜、氢氧化钴等产品，根据产能、原料、能源供给等安排生产。 3、销售模式：以直销方式为主，以经销方式为补充。公司拥有完善的销售网络，覆盖全国主要下游行业的客户，在日 本、韩国、瑞士、以色列、印度、美国建立了营销网络；公司还建立了经销商销售机制，作为直接销售的有力补充。 销售定价策略：在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（ MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供 需情况，按照市场化原则制定销售价格。 （三）主要业绩驱动因素 2019年上半年，公司主要产品钴粉、氢氧化钴、电解铜销售量均保持增长，但因为 2018年四季度以来钴金属价格持续 下跌，价格的下跌导致了公司存货跌价损失，公司钴产品销售价格下降，从而降低了公司盈利。公司将进一步控制源头矿石 采购成本，优化库存结构，发挥铜钴协同生产优势，力争成本最低化，从而进一步提高公司的盈利能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程 报告期末在建工程余额 30,638.21万元，较年初增加 194.71%，主要系刚果科卢韦齐 铜钴项目和安徽寒锐 3000吨钴粉项目持续推进，投资增加所致。 货币资金 报告期末货币资金余额 50,361.50万元，较年初减少 32.67%，主要系投资增加和偿 还借款所致。 应收票据 报告期末应收票据余额 7,485.51万元，较年初减少 41.43%，主要系期初应收票据本 期对外支付及到期托收所致。 应收账款 报告期末应收账款余额 22,057.40万元，较年初减少 36.35%，主要系期初客户欠款 本报告期收回所致。 其他流动资产 报告期末其他流动资产余额 22,813.80万元，较年初增加 189.42%，主要系本报告期 新增 1亿元理财产品投资及增值税留抵增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 刚果迈特全资子公司 25,372.11万 元 刚果（金）自主运营 建立了健全 的业务监管 规章制度及 内部控制和 风险防范机 制 良好 15.42%否 香港寒锐全资子公司 107,772.80 万元 香港自主运营 建立了健全 的业务监管 规章制度及 内部控制和 风险防范机 制 良好 65.51%否 寒锐金属全资子公司 37,131.99 万元 刚果（金）自主运营 建立了健全 的业务监管 规章制度及 内部控制和 风险防范机 制 暂无收益 22.57%否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 南京寒锐钴业股份有限公司2019年半年度报告全文 10 否 （一）技术研发和创新优势 公司一直以来专注于钴粉技术的研发和生产，是世界知名的专业钴粉制造商之一，钴粉形貌和粒度均匀性等主要技术指 标可以满足不同客户在不同行业中对钴粉质量和性能的要求，同时在钴粉的粘合度、纯度、含氧量等关键技术指标方面通过 自我研发和设备改进，能够满足不同客户的定制需求，在全球钴粉市场具有较强的竞争能力。公司的粗制氢氧化钴产品，打 破了粗加工产品不论品质的传统思维模式，在提升钴含量和降低杂质含量上有就显著突破，节省了用户再加工的成本，在为 用户创造价值的同时，确立了自己的市场地位。报告期内公司1项实用新型专利权期限届满，新增1项实用新型专利，2项发 明专利。目前公司共拥有20项专利，其中已授权的国家发明专利9项，实用新型专利11项。此外，公司建立了客户需求导向 型的研发机制，完整的钴粉产品系列满足差异化需求。 2019年上半年公司新增/到期专利如下： 序号专利名称专利类型专利号申请日授权公告日备注 1推舟式两管还原炉实用新型ZL20092003728272009年2月23日2009年12月9日期限届满 2一种可钝化处理的推舟 式还原炉 实用新型ZL20182196982162018年11月27日2019年6月18日新增 3一种电池级一水硫酸钴 晶体的生产方法 发明CL:C22B/2018/00112018年2月14日2018年11月14日新增（由刚果金工 业部签发） 4一种电积钴的生产方法发明CL:C22B/2019/00132018年7月2日2019年4月2日新增（由刚果金工 业部签发） （二）完整的钴产业链优势 公司已建立了一套包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司刚 果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼，初加工后的钴精矿和氢氧化钴等钴中间产品运回国内，由江苏润 捷外购或者委托外部加工成碳酸钴等钴盐产品，钴盐再由寒锐钴业进行深加工，形成各种性能和规格的钴粉。此外，公司保 持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，发运回国的钴类初级产品除自用外，全部供应给新能源动力电池等需求钴资源 的领域。公司已形成了完整的钴产品生产和销售体系，随着钴产品的需求逐步增长和钴价的企稳回升，通过完整产业链优势， 形成和增进核心业务与盈利模式，成为高附加值钴产业链优势企业。 （三）管理和人才优势 公司的管理和技术人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面有丰富的经验，核心管理层拥有至少十几年以上的行 业深耕经验，深刻了解国内外钴行业的发展趋势，能够及时制定和调整公司的发展战略，使本公司能够在市场竞争中抢得先 机并保持优势。钴行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才。 同时，公司建立了独具特色的专业化销售团队，更好地理解和把握钴产品下游应用行业的客户需求，专家型的销售团队保证 公司更加贴近下游市场，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 序号专利名称专利类型专利号申请日授权公告日备注 1推舟式两管还原炉实用新型ZL20092003728272009年2月23日2009年12月9日期限届满 2一种可钝化处理的推舟 式还原炉 实用新型ZL20182196982162018年11月27日2019年6月18日新增 3一种电池级一水硫酸钴 晶体的生产方法 发明CL:C22B/2018/00112018年2月14日2018年11月14日新增（由刚果金工 业部签发） 4一种电积钴的生产方法发明CL:C22B/2019/00132018年7月2日2019年4月2日新增（由刚果金工 业部签发） （二）完整的钴产业链优势 公司已建立了一套包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司刚 果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼，初加工后的钴精矿和氢氧化钴等钴中间产品运回国内，由江苏润 捷外购或者委托外部加工成碳酸钴等钴盐产品，钴盐再由寒锐钴业进行深加工，形成各种性能和规格的钴粉。此外，公司保 持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，发运回国的钴类初级产品除自用外，全部供应给新能源动力电池等需求钴资源 的领域。公司已形成了完整的钴产品生产和销售体系，随着钴产品的需求逐步增长和钴价的企稳回升，通过完整产业链优势， 形成和增进核心业务与盈利模式，成为高附加值钴产业链优势企业。 （三）管理和人才优势 公司的管理和技术人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面有丰富的经验，核心管理层拥有至少十几年以上的行 业深耕经验，深刻了解国内外钴行业的发展趋势，能够及时制定和调整公司的发展战略，使本公司能够在市场竞争中抢得先 机并保持优势。钴行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才。 同时，公司建立了独具特色的专业化销售团队，更好地理解和把握钴产品下游应用行业的客户需求，专家型的销售团队保证 公司更加贴近下游市场，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 南京寒锐钴业股份有限公司2019年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年是公司战略目标落地的一年，是巩固、突破与提升的一年。报告期内，公司在国际经济形势不容乐观的情况下， 秉承“提供一流的钴产品”的企业宗旨和“以品质创品牌，以信誉求发展”的核心价值观，以客户的需求为依托，以技术的研发 创新为龙头，以刚果（金）钴矿资源基地为保障，布局钴的完整产业链，对整个公司架构进行重建，构建了运营管控型的管 理模式。2019年上半年，公司实现营业收入922,135,439.61元。公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作： （一）以全新营销策略，提高市场占有率 报告期内，公司积极顺应行业发展趋势，及时转变战略思路，重新定位公司的营销策略和方向，以精准的市场定位、清 晰的渠道思路、合适的价格体系、有效的传播方式，全力抢占市场份额。公司在保证老客户增量的同时，不断加大新客户开 拓的力度，同时优化客户结构，强化海外市场开拓力度，逐步增大海外市场的份额占比，进一步提高产品市场占有率，以扩 大和增强公司在全球行业市场中的地位。公司钴粉产品的国内销售保持了稳步增长的势头，国内市场的传统地位也更加巩固； 公司的钴中间品和电解铜的销售持续稳定增长。 （二）积极推进项目建设，发挥经济规模优势 报告期内，公司全力推进安徽寒锐和寒锐金属项目的建设和投产工作，保证试生产和稳定达产工作的顺利进行，尽快实 现新增优质产能的最大发挥，以最有利的经济规模优势，助力和推动未来两年公司营销战略的转型。同步完成两大项目组织 架构调整和制度与流程建设、各项管理和控制体系等配套建设。 （三）强化管理职能，提高人力资源运行效率 报告期内，公司以“抓重点，抓改进，促进闭环管理”为指导思想，整合管理资源，明确管理职责，加大监管力度，以关 键内控点为要点，完善集团化管理模式，进一步加强制度化、流程化管理。深度融合人才管理与经营管理职能，优化人力资 源工作模式，建立各层级规范化的人才管理体系，建立健全支撑企业发展战略的人才发展体系，建立考核、激励与成长一体 化的机制，与职业发展、薪资调整、管理晋升、专业等级晋升结合，为人员搭建施展才干的舞台。 （四）加强组织能力建设，营造企业文化氛围 报告期内，公司加强组织建设、人力资源开发与投资，形成产业发展新优势，增强团队凝聚力，营造积极向上的企业文 化氛围。以系统化运营思维搭建一套完整的运营管理体系，提炼企业文化理念，逐步形成具有寒锐特色的企业文化氛围，持 续提升员工的大局意识、使命意识和责任意识，为产业持续发展提供强有力基础保障。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入922,135,439.611,502,441,203.66-38.62% 主要系本报告期市场价 格下跌所致。 营业成本882,484,822.17657,104,665.4034.30% 主要系本报告期消耗原 材料成本提高所致。 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入922,135,439.611,502,441,203.66-38.62% 主要系本报告期市场价 格下跌所致。 营业成本882,484,822.17657,104,665.4034.30% 主要系本报告期消耗原 材料成本提高所致。 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 销售费用 6,301,109.13 5,570,253.05 13.12%无重大变化。 管理费用 45,999,323.57 31,791,367.18 44.69% 主要系本报告期职工薪 酬、服务费、折旧费增 加所致。 财务费用 14,603,484.60 37,189,167.94 -60.73% 主要系本报告期汇兑损 失减少所致。 所得税费用 -40,152,704.97 178,552,595.59 -122.49% 主要系本报告期营业亏 损所致。 研发投入 13,461,113.59 24,758,676.89 -45.63% 主要系本报告期研发领 料减少所致。 经营活动产生的现金流 量净额 274,303,516.88 -108,038,670.97 353.89% 主要系本报告期采购减 少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -329,333,132.38 751,460.50 -43,925.74% 主要系本报告期固定资 产投资和理财产品投资 增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -181,437,197.77 29,524,572.35 -714.53% 主要系本报告期银行贷 款减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -237,271,467.36 -73,929,893.52 -420.94% 主要系本报告期投资增 加和银行贷款减少所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 钴产品 716,004,850.41 748,501,196.43 -4.54% -46.25% 38.89% -64.08% 铜产品 205,212,584.06 132,929,212.89 35.22% 21.24% 13.36% 4.50% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：人民币元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 资产减值 -47,288,040.30 40.47%系计提存货跌价准备所致 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 503,614,964.7 5 15.64% 509,446,691.27 16.85% -1.21% 无重大变化，比重下降系总资产增加 所致。 应收账款 220,573,982.0 6 6.85% 369,129,869.89 12.21% -5.36% 报告期末应收账款较上年同期末减 少 40.24%，主要系本报告期营业收入 同比下降 38.62%所致。 存货 1,140,708,964. 14 35.44% 1,374,594,222. 71 45.46% -10.02% 报告期末存货余额较上年同期末减 少 17.01%，系结存价格下降所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 257,624,610.3 5 8.00% 233,860,674.62 7.73% 0.27%无重大变化。 在建工程 306,382,138.5 2 9.52% 27,515,522.28 0.91% 8.61% 报告期末在建工程较上年同期末增 加 1,013.49%，系募投项目投资增加 所致。 短期借款 350,000,000.0 0 10.87% 743,902,177.47 24.60% -13.73% 报告期末短期借款较上年同期末减 少 52.95%，系募集资金增加银行贷款 减少所致。 长期借款 79,200,000.00 2.46% 0.00% 2.46% 报告期末长期借款 7,920万元，系项 目投资专项贷款。 应收票据 74,855,080.71 2.33% 151,250,193.44 5.00% -2.67% 报告期末应收票据较上年同期末减 少 50.51%，主要系本报告期营业收入 同比下降 38.62%所致。 预付款项 53,082,683.88 1.65% 37,877,361.83 1.25% 0.40% 报告期末预付款项较上年同期末增 加 40.14%，主要系本报告期预付物流 费增加所致。 其他流动资产 228,137,974.3 4 7.09% 72,854,891.98 2.41% 4.68% 报告期末其他流动资产较上年同期 末增加 213.14%，主要系本报告期 1 亿元理财投资和税费留抵增加所致。 长期应收款 51,877,623.62 1.61% 0.00% 1.61% 报告期末长期应收款 5,187.76万元， 系支付输配电项目款。 其他权益工具投 资 180,000,000.0 0 5.59% 0.00% 5.59% 报告期末其他权益工具投资 1.8亿 元，系孚能项目投资款。 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 其他非流动资产 118,295,399.1 1 3.67% 130,569,720.44 4.32% -0.65%无重大变化 应付票据 69,840,775.29 2.17% 99,156,368.38 3.28% -1.11%无重大变化 应付账款 181,556,489.0 0 5.64% 210,422,105.43 6.96% -1.32%无重大变化 应交税费 80,361,903.13 2.50% 30,216,804.98 1.00% 1.50% 报告期末应交税费较上年同期末增 加 165.95%，主要系应交企业所得税 和矿业税增加所致。 其他应付款 198,631,664.1 1 6.17% 3,201,239.04 0.11% 6.06% 报告期末其他应付款较上年同期末 增加 6104.84%，主要系 1.92亿元应 付股利所致。 应付债券 315,008,109.3 4 9.79% 0.00% 9.79% 报告期末应付债券 3.15亿元，系公司 2018年 11月发行可转换公司债券。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 90,747.29 12,900,000.00 12,990,747.29 金融资产小计 90,747.29 12,900,000.00 12,990,747.29 上述合计 0.00 90,747.29 12,900,000.00 12,990,747.29 金融负债 738,700.00 -653,400.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末余额受限原因 货币资金 12,086,543.08信用证及银行承兑汇票保证金 应收票据 53,532,759.91银行承兑汇票保证金 合计 65,619,302.99 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 306,865,818.90 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 寒锐金 属（刚 果）有限 公司 从事矿 石的购 买，初加 工和出 口;同 时进口 生产必 须的设 备和辅 助材料 ; 运输及 其他的 商业活 动。 增资 306,865 ,818.90 100.00 % 募集资 金 无长期 电积 铜、电 积钴、 氢氧化 钴等有 色金属 646,11 9,190.0 0 -6,589,4 73.26 否 2018年 02月 01 日 有关具 体情况 详见公 司在巨 潮资讯 网 （http:// www.cni nfo.com. cn）披露 的《关于 公司对 外投资 设立控 股子司 的公告》 （公告 编号： 2018-00 9） 合计 -- 306,865 ,818.90 -- - - - 646,11 9,190.0 0 -6,589,4 73.26 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额资金来源 基金 12,900,000 .00 90,747.29 12,900,000.00 90,747.29 12,990,747. 29 自有资金 金融衍生工具 -653,400.00 -1,392,100. 00 自有资金 合计 12,900,000 .00 -562,652.71 0.00 12,900,000.00 0.00 -1,301,352. 71 12,990,747. 29 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 75,047.5 报告期投入募集资金总额 33,091.14 已累计投入募集资金总额 60,057.8 报告期内变更用途的募集资金总额 29,880.07 累计变更用途的募集资金总额 53,064.33 累计变更用途的募集资金总额比例 70.71% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]199号核准，并经深圳证券交易所《关于南京寒锐钴业股份有限公司人民 币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上 [2017]150号）同意，公司由主承销商民生证券于 2017年 3月 1日向社会公 众公开发行普通股（ A股）股票 3,000.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 12.45元。截至 2017年 3月 1日止， 本公司共募集资金 37,350.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 32,560.90万元。上述发行募集的资金已全部到位，业 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 1日出具的大华验字 [2017]000116号验资报告验证确认。截止 2019 年 6月 30日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 27,664.02万元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先 期投入募集资金项目人民币 7,364.11万元，以前年度使用募集资金人民币 17,223.13万元，本年度使用募集资金人民币 3076.78万元。截止 2019年 6月 30日，募集资金余额为人民币 5,236.35万元 (含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支 出后的净额 340万元 )。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]1741号）号核准，公司由主承销商民生证券于 2018年 11月 20日向社会公众公开发行可转换公司债券 440万张， 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 每张面值 100元，截至 2018年 11月 26日止，本公司共募集资金总额为人民币 44,000.00万元，扣除发行费用人民币 1,513.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 42,486.60万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2018年 11月 27日出具的大华验字 [2018]000632号验证报告验证确认。截止 2019年 6月 30日，本公司对募 集资金项目累计投入人民币 32,393.78万元，其中，本年度使用募集资金人民币 30,014.36万元。截止 2019年 6月 30日， 募集资金余额为人民币 10,208.93万元 (含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 116.11万元 )。公司于 2019 年 1月 4日通过中国工商银行玄武支行监管户置换预先投入募投项目自筹资金人民币 4,767.36万元，完成置换。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 钴粉生产线技改和 扩建工程项目 是 17,644 250.44 250.44 100.00% 2017年 12月 31 日 0 0不适用是 刚果迈特建设年产 5000吨电解钴生产 线项目 是 14,916.9 9,126.2 9,126.2 100.00% 2017年 12月 31 日 -5,577.3 9 48,422.5 2 是是 年产 3000吨金属量 钴粉生产线和技术 中心建设项目 是 17,393.5 6 2,807.02 12,388.6 3 71.23% 2019年 08月 31 日 0 0不适用否 寒锐钴业在科卢韦 齐投资建设 2万吨电 积铜和 5000吨氢氧 化钴项目（注 1） 是 5,790.7 269.76 5,898.75 101.87% 2019年 06月 30 日 0 0不适用否 寒锐钴业在科卢韦 齐投资建设 2万吨电 积铜和 5000吨氢氧 化钴项目（注 2） 是 42,486.6 12,606.5 3 10,227.1 1 12,606.5 3 100.00% 2019年 06月 30 日 0 0不适用是 寒锐钴业在科卢韦 齐投资建设 2万吨电 积铜和 5000吨电积 钴项目 否 29,880.0 7 19,787.2 5 19,787.2 5 66.22% 2020年 06月 30 日 0 0不适用否 承诺投资项目小计 -75,047.5 75,047.5 33,091.1 4 60,057.8 -- - 5,577.3 9 48,422.5 2 -- 超 募资金投向 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 无 合计 -75,047.5 75,047.5 33,091.1 4 60,057.8 -- - 5,577.3 9 48,422.5 2 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目 ”在前期虽经过充分的可行性论证，但实际 执行过程中受到多方面因素影响，无法在 2018年 12月 31日前达到预定可使用状态。由于项目在施 工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，加之项目自动化系统实施过程中以谨慎为原则，致 使项目无法按期达到预计可使用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实 际情况，公司经审慎研究，决定将此募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2019年 8月 31日。 2019年 4月 9日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、2017年 12月 19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》，同意公司将原募投项目 “钴粉生产线技改和扩建工程项目 ”变更为 “年产 3000吨金属量钴粉 生产线和技术中心建设项目 ”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投 项目 “刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨电解钴生产线项目 ”变更为 “寒锐钴业在科卢韦齐投资 建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负 责实施。 2018年 1月 4日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。 2018年 1月 31日， 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司 “寒锐 钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”实施主体变更为公司与清远科维科矿 产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司。 2018 年 2月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过该议案。 原募投项目 “钴粉生产线技改和扩建工程项目 ”未使用募集资金，变更为投入 “年产 3000吨金属量 钴粉生产线和技术中心建设项目 ”的原因是：（1）进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平； （2）公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。 原募投项目 “刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨电解钴生产线项目 ”未使用募集资金，变更 为投入 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000吨氢氧化钴项目 ”的原因是：（1）扩大氢 氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；（2）新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区， 交通便利，能保证项目稳定的原料供应。 公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司 和股东利益的情形。 2、2019年 3月 21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》，同意公司将原募投项目 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”变 更为 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨电积钴项目 ”，并同意公司受让清远科维 科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5%的股权，受让后寒锐金 属股权结构由公司 “控股子公司 ”变更为公司 “全资子公司 ”。2019年 4月 9日，公司 2019年第二次临 时股东大会审议通过该议案。 2019年 4月 17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 进一步明确募投项目变更内容的议案》，明确募投项目 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨电积钴项目 ”总投资额 22,942.03万美元，拟投入 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜 和 5000吨氢氧化钴项目 ”未使用的募集资金人民币 29,962.15万元将继续在变更后的项目中使用，其 余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。 2019年 5月 16日，该议案经公司 2019 年第三次临时股东大会和 2019年第一次债券持有人会议审议通过。 原募投项目 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”变更为 “寒锐钴 业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨电积钴项目 ”原因为：（1）随着钴产品市场价格走低， 为了继续保持公司的竞争优势，本次募投项目变更后新项目成本优势较明显，有助于提升上市公司风 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 险应对能力；（2）公司已有成熟的电积钴生产技术，为了更好地适应钴行业市场行情的变化，提高公 司持续运营能力，公司募投项目向氢氧化钴后端电积钴延伸；（3）刚果（金）拥有大量未被充分利用 的低品位铜钴矿，本次新建电积钴生产线是为了充分发挥公司的技术优势，通过生产工艺优化与技术 升级改造，解决产品单一同质化的问题。在目前的市场形势下，利用公司的电积钴技术优势，在新项 目上以生产电积钴取代氢氧化钴，实现产品深加工，可大大减少物流运输成本，有助于提高公司持续 盈利能力，提升公司竞争力以及经济效益，实现项目综合效益的提升。 此次变更募集资金用途是公司为适应政策、市场环境等因素变化而作出，不涉及改变主营业务。 注：上述原募投项目未使用募集资金金额 29,962.15万元包括公司利用暂时闲置募集资金进行现 金管理取得的利息收 82.08万元（扣除手续费 1,090元）以及募集资金净额 29,880.07万元。 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 “年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目 ”募集资金投资地点将由全资子公司江苏润 捷新材料有限公司住址 “南京市化学工业园 ”变更至全资子公司安徽寒锐新材料有限公司住址 “安徽滁 州苏滁现代产业园 ”；“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”募集资金 投资地点将由全资子公司刚果迈特矿业有限公司住址 “刚果（金）加丹加省利卡西市 ”变更为控股子公 司寒锐金属（刚果）有限公司住址 “刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市 ”。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施方式调整情况 2017年 12月 19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》，同意公司将原募投项目 “钴粉生产线技改和扩建工程项目 ”变更为 “年产 3000吨金属量钴粉生产 线和技术中心建设项目 ”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目 “刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨电解钴生产线项目 ”变更为 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。 2018年 1月 4日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。 2018年 1月 31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体 的议案》，同意公司 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”实施主体变 更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚 果）有限公司【 HanruiMetal（Congo）SARL】。2018年 2月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会 审议通过该议案。 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 2017年 3月 27日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期 已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 73,641,099.72元置换先期投入募投项目的 同等金额自筹资金。公司已分别于 2017年 3月 29日、 2017年 3月 30日完成募集资金置换。 2018年 12月 18日，公司第三届董事会第十四次决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 47,673,622.17元置换先期投入募投项目的同等 金额自筹资金。公司于 2019年 1月 4日完成募集资金置换。 用闲置募集资金暂适用 时补充流动资金情2017年 5月 22日，经第二届董事会第二十七次会议审议同意，公司决定使用部分闲置募集资金 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 况 5,000万元暂时补充流动资金；上述资金已于 2017年 12月 4日归还募集资金专户。 2018年 3月 8日，经第三届董事会第四次会议审议同意，公司在保证募集资金投资项目的资金需 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月；截至 2019年 6月 30日，公司 尚未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划 逐步投入。 2017年 5月 22日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下， 使用不超过 1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过 12个月）理财产 品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 2019年 1月 8日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 3亿元闲置募集资金及不超过人民币 2.5亿元闲置自有 资金进行现金管理，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司可在使用期限 及额度范围内滚动投资。募集资金到期后归还至募集资金专用账户。截至 2019年 6月 30日，公司购 买的银行保本理财产品余额为人民币 1亿元。 2019年 7月 17日，该募集资金购买的理财产品到期后 已归还至募集资金专用账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产 3000 吨金属量钴 粉生产线和 技术中心建 设项目 钴粉生产线 技改和扩建 工程项目 17,393.56 2,807.02 12,388.63 71.23% 2019年 08 月 31日 0不适用否 寒锐钴业在 科卢韦齐投 资建设 2万 吨电积铜和 5000吨氢 刚果迈特建 设年产 5000吨电 解钴生产线 项目 5,790.7 269.76 5,898.75 101.87% 2019年 06 月 30日 0不适用是 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 氧化钴项目 寒锐钴业在 科卢韦齐投 资建设 2万 吨电积铜和 5000吨电 积钴项目 寒锐钴业在 科卢韦齐投 资建设 2万 吨电积铜和 5000吨氢 氧化钴项目 29,880.07 19,787.25 19,787.25 66.22% 2020年 06 月 30日 0不适用否 合计 -53,064.33 22,864.03 38,074.63 -- 0 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况 说明 (分具体项目 ) 1、2017年 12月 19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变 更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目 “钴粉生产线技改和扩建工程项目 ” 变更为 “年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目 ”，由全资子公司安徽寒锐 新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目 “刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨电解钴生产线项目 ”变更为 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实 施。 2018年 1月 4日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。 2018年 1 月 31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主 体的议案》，同意公司 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化 钴项目 ”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴 省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【 HanruiMetal（Congo）SARL】 （以下简称 “寒锐金属 ”）。2018年 2月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议 通过该议案。 原募投项目 “钴粉生产线技改和扩建工程项目 ”未使用募集资金，变更为投入 “年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目 ”的原因是：（1）进一步提升公司钴粉 生产规模及生产线的技术水平；（2）公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。 原募投项目 “刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨电解钴生产线项目 ”未使用 募集资金，变更为投入 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000吨氢氧化 钴项目 ”的原因是：（1）扩大氢氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；（2）新募投 项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供 应。公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展， 不存在损害公司和股东利益的情形。 2、2019年 3月 21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募 集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电 积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”变更为 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨电积钴项目 ”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目 实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司 “控 股子公司 ”变更为公司 “全资子公司 ”。2019年 4月 9日，公司 2019年第二次临时股东 大会审议通过该议案。 2019年 4月 17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过 了《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》，明确募投项目 “寒锐钴业在科卢韦齐 投资建设 2万吨电积铜和 5000吨电积钴项目 ”总投资额 22,942.03万美元，拟投入 “寒 锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ”未使用的募集资金 人民币 29,962.15万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资， 出资方式包括实物出资和现金出资。 2019年 5月 6日，该议案经公司 2019年第三次 临时股东大会和 2019年第一次债券持有人会议审议通过。 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 原募投项目 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目 ” 变更为 “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨电积钴项目 ”原因为： （1）随着钴产品市场价格走低，为了继续保持公司的竞争优势，本次募投项目变更 后新项目成本优势较明显，有助于提升上市公司风险应对能力；（2）公司已有成熟的 电积钴生产技术，为了更好地适应钴行业市场行情的变化，提高公司持续运营能力， 公司募投项目向氢氧化钴后端电积钴延伸；（3）刚果（金）拥有大量未被充分利用的 低品位铜钴矿，本次新建电积钴生产线是为了充分发挥公司的技术优势，通过生产工 艺优化与技术升级改造，解决产品单一同质化的问题。在目前的市场形势下，利用公 司的电积钴技术优势，在新项目上以生产电积钴取代氢氧化钴，实现产品深加工，可 大大减少物流运输成本，有助于提高公司持续盈利能力，提升公司竞争力以及经济效 益，实现项目综合效益的提升。 此次变更募集资金用途是公司为适应政策、市场环境等因素变化而作出，不涉及 改变主营业务。 信息披露情况详见公司于 2017年 12月 20日、 2018年 1月 5日、 2018年 2月 1 日、 2018年 2月 28日、 2019年 3月 22日、 2019年 4月 9日、 2019年 4月 17日和 2019年 5月 6日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 注：上述原募投项目未使用募集资金金额 29,962.15万元包括公司利用暂时闲置 募集资金进行现金管理取得的利息收 82.08万元（扣除手续费 1,090元）以及募集资 金净额 29,880.07万元。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 (分具体项目 ) 2019年 4月 9日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将公司募集资 金投资项目 “年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目 ”达到预定可使用状 态日期调整为 2019年 8月 31日。 原因：本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程 中受到多方面因素影响，无法在 2018年 12月 31日前达到预定可使用状态。截至 2019 年 3月 31日， “年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目 ”投资进度已超过 60%，但由于项目在施工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，加之项目自 动化系统实施过程中以谨慎为原则，致使项目无法按期达到预计可使用状态。 因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审 慎研究，决定将 “年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目 ”达到预定可使用 状态的时间调整至 2019年 8月 31日。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 银行理财产品可转债募集资金 20,000 10,000 0 银行理财产品自有资金 10,000 0 0 合计 30,000 10,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 银行无否外汇远期 0 2018年 11月 01 日 2019年 03月 21 日 -65.34 合计 0 -- 0 0 0.00% -65.34 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况（如适用）无 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 （如有 ) 2018年 5月 17日、 2019年 04月 25日 审议衍生品投资的股东大会决议披露日 期（如有 ) 无 报告期衍生持仓的风险分析及控制措施 说明（包括但不限于市场风险、流动性 风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 1、风险分析（ 1）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、商品市场价格等 波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。（2）内部控制风险：金 融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善 而造成风险。（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。（4） 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 （5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约 无法正常执行而给公司带来损失。 2、风险控制措施（ 1）公司负责统一代理公司 及控股子公司管理金融衍生品业务，实时关注商品价格、国际外汇和利率市场动 态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品交易业务管理制 度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。（2）公司制 定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行金融衍生品交易业务的管理机 构、审批权限、授权制度、风险控制、后续管理、信息披露、档案管理、信息保 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 密等进行明确规定，有效规范金融衍生品交易业务行为，控制衍生品业务风险。 （3）交易对手管理：从事金融衍生品业务时，慎重选择与实力较好的境内外金融 机构开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。 （4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。（5） 当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制， 积极应对，妥善处理。（6）选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报 告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应 对预案 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 公司期末未到期远期结购汇合约的公允价值根据 “剩余交割时限确定的期末金融 机构远期汇率报价 ”计算。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 公司及控股子公司开展的金融衍生品业务会计核算方法依据《企业会计准则》的 相关规则确定，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 2018年 5月 17日、 2019年 4月 25日，独立董事对公司《关于开展金融衍生品业 务的议案》、《关于公司 2019年开展金融衍生品业务的议案》发表了同意的专项意 见，同意公司及控股子公司按照相关制度的规定开展金融衍生品业务。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏润捷子公司钴盐等生产 30,880,000.0 72,898,271.5 29,481,480.4 26,729,233.6 -2,184,088. -1,675,905.52 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年半年度报告全文 销售 0 5 0 5 20 刚果迈特子公司 各种矿产勘 探、开采、 加工和销售 30,331,132.4 7 932,906,570. 74 253,721,054. 07 594,981,231. 10 19,291,484 .65 13,090,745.53 香港寒锐子公司贸易 3,414,000.00 1,192,410,16 0.87 1,077,728,02 0.30 589,538,662. 96 -120,001,4 78.93 -119,992,257.1 6 齐傲化工子公司贸易 500,000.00 131,952,819. 51 14,492,625.8 9 110,491,001. 27 7,023,839. 24 5,264,421.22 安徽寒锐子公司 钴粉、钴盐 等生产销售 68,880,000.0 0 306,480,943. 41 169,739,183. 12 36,229,606.5 3 -2,500,757. 71 -1,880,709.99 电池、电池 赣州寒锐子公司 材料的研 发、生产、 100,000,000. 00 143,330,382. 57 -9,586,079.1 7 105,494,195. 96 -14,062,85 3.56 -10,552,177.66 销售 寒锐金属子公司 从事矿石的 购买，初加 工和出口 ; 同时进口生 产必须的设 备和辅助材 料;运输及 其他的商业 活动。 6,210,270.00 541,713,234. 54 371,319,866. 16 -9,405,806. 18 -6,589,473.26 股权投资、 安鹏一号子公司 投资咨询、 创业投资、 201,000,000. 00 193,063,555. 70 192,278,613. 70 0.00 -1,877,437. 50 -1,877,437.50 资产管理 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 寒锐金属收购少数股东 5%股权成为全资子公司无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、香港寒锐：本报告期香港寒锐实现净利润 -1.2亿元、同比减少 115.82%，主要系本报告期钴金属价格下跌所致； 2、江苏润捷：本报告期净利润同比减少 122.04%，系收入减少 89.74%和钴金属价格下降所致； 3、齐傲化工：本报告期净利润同比增加 23.79倍，系本报告期收入增加 7.69倍所致； 4、赣州寒锐：本报告期净利润同比减少 8.75倍，系本报告期钴金属价格下降所致； 5、寒锐金属：报告期末总资产 5.42亿元，较上年同期末增加 10.53倍，系项目持续推进、投资增加所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 南京寒锐钴业股份有限公司2019年半年度报告全文 26 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、钴、铜金属价格波动的风险 公司的主要产品为钴粉、氢氧化钴和电解铜，由于金属钴粉、氢氧化钴、电解铜及其他钴产品属于有色金属产品，其产销 状况和产品价格直接受经济周期和下游行业需求波动的影响，同时钴、铜金属是国际有色金属市场重要的金属交易品种，拥 有其自身的国际市场定价体系，受国际供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，钴、铜相关产品价格具有比较高 的波动性。报告期内，钴产品价格大幅回升，在一定程度上提高了公司钴产品的盈利能力。如果未来金属钴、铜价格大幅波 动，公司的收入和毛利也会大幅波动。为此，公司将密切关注国际钴金属价格的波动趋势，及时调整产品结构和采购生产计 划。 2、产品持续创新的风险 公司成立至今，专注于钴粉的研究和生产，已经成为世界知名的专业钴粉制造商之一，通过持续的产品创新不断满足客 户需求。公司虽拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司对钴粉工艺和钴粉应用领域不能做出进一步的研发和改善， 或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将不能满足公司业务经营需求，对公司的持续盈利能力造成影响。对此，公司建 立以研发中心为载体的技术创新体系，对核心技术建立相应的保密制度和工作岗位隔离制度，通过激励机制提高研发人员的 能动性及创造性，提高产品持续创新能力。 3、管理风险 上市以来，公司的资产规模逐步大幅度增加。随着公司业务经营规模的不断扩展，产业链不断延伸，公司面临着有效的 投资决策体系建立、完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等多方面的管理风险。 因此，公司将不断完善内控管理体系，强化企业内部监督机制，通过组织架构调整及职责明确，保障内部审计的独立性 和权威性，将风险导向的审计制度在企业内部实行，有效提升企业的总体运作成效；公司结合自身特点，通过定性和定量相 互融合的方式，积极进行内部风险识别和防范；同时，将在公司内部积极、优质地培育风险管理理念，形成完善的约束机制、 保证公司运营安全、有效。 南京寒锐钴业股份有限公司2019年半年度报告全文 27 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会53.68%2019年01月04日2019年01月04日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-001） 2019年第二次临时 股东大会 临时股东大会56.98%2019年04月09日2019年04月09日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-039） 2019年第三次临时 股东大会 临时股东大会48.10%2019年05月06日2019年05月06日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-062） 2018年年度股东大 会 年度股东大会56.76%2019年05月16日2019年05月16日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-069） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会53.68%2019年01月04日2019年01月04日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-001） 2019年第二次临时 股东大会 临时股东大会56.98%2019年04月09日2019年04月09日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-039） 2019年第三次临时 股东大会 临时股东大会48.10%2019年05月06日2019年05月06日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-062） 2018年年度股东大 会 年度股东大会56.76%2019年05月16日2019年05月16日 巨潮资讯网（公告编 号：2019-069） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。（未完）  |