[中报]西仪股份:2019年半年度报告
原标题:西仪股份:2019年半年度报告 云南西仪工业股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谢力、主管会计工作负责人王家兴及会计机构负责人(会计主管 人员)赵瑞龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于定明 独立董事 工作原因 叶明 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告........................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 10 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 19 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 36 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 37 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 143 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 143 释义 释义项 指 释义内容 西仪股份、公司、本公司、母公司、云南西 仪、上市公司 指 云南西仪工业股份有限公司 兵装集团、集团公司 指 中国兵器装备集团有限公司 南方资产 指 南方工业资产管理有限责任公司 董事会 指 云南西仪工业股份有限公司董事会 监事会 指 云南西仪工业股份有限公司监事会 云南工投 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 长江光电 指 武汉长江光电有限公司 重庆西仪 指 重庆西仪汽车连杆有限公司 苏垦银河 指 承德苏垦银河连杆有限公司 兵装财务 指 兵器装备集团财务有限责任公司 江苏农垦 指 江苏省农垦集团有限公司 天成控股 指 贵州长征天成控股股份有限公司 台正公司 指 昆明台正精密机械有限公司 重庆分公司 指 云南西仪工业股份有限公司重庆分公司 柳州分公司 指 云南西仪工业股份有限公司柳州分公司 哈尔滨分公司 指 云南西仪工业股份有限公司哈尔滨分公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 西仪股份 股票代码 002265 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南西仪工业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西仪股份 公司的外文名称（如有） YUNNAN XIYI INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） XYIC 公司的法定代表人 谢力 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王家兴 赵瑞龙 联系地址 云南省昆明市西山区海口山冲 云南省昆明市西山区海口山冲 电话 0871-68580370 0871-68580658 传真 0871-68598357 0871-68598357 电子信箱 xygf002265@163.com xygf002265@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 353,123,043.80 427,285,376.21 -17.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,705,907.14 6,067,384.32 -194.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -10,423,134.19 54,713.91 -19,150.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,426,811.75 75,305,002.61 -58.27% 基本每股收益（元/股） -0.018 0.019 -194.74% 稀释每股收益（元/股） -0.018 0.019 -194.74% 加权平均净资产收益率 -0.63% 0.62% -1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,469,527,498.05 1,393,990,740.16 5.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 899,614,587.28 906,410,282.46 -0.75% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -101,595.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,980,945.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,676,219.35 减：所得税影响额 838,341.99 合计 4,717,227.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、机床零部件及其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻 型车系列连杆、其他工业产品以及机床关键零部件。 汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽车动力系统。 自1994年第一条生产线建成以来，公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发，经过多年的技术投入和市场拓展， 公司被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。 其他工业产品是公司成立以来就开始从事的业务，通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新，其他工业产品的 技术水平已具有先进水平，现行产品系国家特许生产，用于专门用途。 公司主要经营模式有1、采购模式：公司对外采购模式主要实行招投标、市场竞价采购模式。2、生产模式：在生产制造 方面公司以销定产，实行精益生产。3、销售模式：公司的销售主要采用直销模式，每年与客户签订供货合同，明确产品价 格、预计需求量。本公司所从事业务是技术加工型行业，市场竞争主要体现为技术的竞争。本公司经过长期的技术开发积累， 已拥有一批专利和一支高素质的人才队伍，拥有这是构成本公司竞争优势的重要基础。同时，本公司将继续通过技术培训、 工作锻炼、内部激励等各种方式，不断提升实力，保持技术上的竞争优势。 公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的特殊地位和国家计划采购模式决定 了这类产品面临的竞争压力较小，但利润大小受国家计划影响，公司在产品数量与价格方面的控制力较弱。连杆产品是公司 近几年稳定的利润来源，且逐年增长。经过技术改造后，公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高，竞争力大大加 强，在确保微车连杆市场占有率的前提下，重点发展毛利率更高的中高级轿车连杆市场，产品结构的优化是公司连杆产品利 润增加的主要原因。 报告期公司处于业务发展期，新产品开发较多，产品的销售规模不断扩大，公司降本增效工作取得一定实效，但受市场下滑 等影响，公司经营质量有所下降。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司作为汽车连杆行业企业，在国内发动机连杆行业各方面具有规模、品牌、客户资源和技术等竞争优势。 （1）公司在国内专业连杆制造厂商中具有规模优势。公司拥有近20条柔性化连杆机加生产线，拥有两家专业生产连杆 的子公司和一家专业连杆生产的分公司，连杆产品品种齐全，拥有近五十种不同型号、规格和排量的微车、轿车连杆。公司 是胀断连杆行业标准的制订者之一。 （2）客户资源优势 公司在国内的客户遍布汽车及发动机制造企业，其中主要有长安汽车、上汽集团、广汽集团、长城汽车、华晨汽车、奇 瑞汽车、江铃集团、吉利集团、一汽海马、昌河铃木、北汽银翔、东风柳汽、新柴动力、柳州上汽等国内主要汽车及发动机 生产企业。公司产品已经进入部分国际知名厂商汽车零部件全球采购体系。 （3）技术质量和成本优势 公司拥有产品研发能力完备的省级技术中心，在公司内部能完成从模具、工装、配套件、毛坯锻造、热处理、机加工到 理化试验等完整的开发流程，开发、生产效率高，测试手段全面。公司及时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、改型、 开发速度得到主机厂的充分认可，多品种、小批量、反应迅速也是公司在市场竞争中的显著优势。 同时，公司已有20多年从事连杆专业化生产的经验，并在与长安福特、日本三菱、美国水星等公司的合作中，引进了许 多具有国际先进水平的产品生产技术和理念，公司产品拥有国内先进的技术优势和性价比优势。 公司按照国际TS16949质量管理体系和日本的“精益生产”管理模式运营，使连杆产品质量及其管理水平不断得到加强 和提升。 （4）品牌优势 通过近二十多年的连杆产品生产和国内大部分汽车或发动机生产厂家的合作，“XIYI”牌连杆在行业内具有较大的知名 度和认可度，连续多年获得“名牌商标”、“名牌产品”、“优秀发动机配件供应商”等称号。 2、其他工业产品的竞争优势 其他工业产品属于特许经营产品，在细分市场地位较为稳固。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，受公司连杆产品配套主机厂终端市场需求不足、连杆产品更新换代、产品降价、“韩系”汽车配套市场 复苏缓慢等主要因素影响，公司上半年主要经济指标完成情况与预算和目标存在差距，主要经营指标完成情况如下：营业收 入35312.30万元，同比下降17.36%；利润总额-556.49万元，同比下降168.09%；归属于上市公司股东的净利润-570.59万元， 同比下降194.04%。 上半年在国内汽车市场增速放缓，新能源汽车快速增长并不断扩大市场份额的情况下，公司收入和利润同比双降。其中 连杆产品实现销售收入25921.71万元，同比下降29.82%；在原材料价格上涨、连杆产品降价、销量下滑等不利因素影响下， 连杆产品毛利率同比下降10.05个百分点。 公司通过大力开拓外贸市场、狠抓内部生产管理和效率提升，上半年其他工业产品实现销售收入8024.54万元，同比增 长83.60%，超额完成年度预算目标。在收入增长的同时，其他工业品的毛利率也大幅提升，同比增加11.23个百分点。 下半年国内汽车市场形势依然不容乐观，竞争将进一步加剧，，主机厂降价和质量提升的要求将更加强烈。根据每年7-8月 份为销售淡季的贯例，加之去产能、去库存的大背景下，公司主营业务下半年市场开拓及产品结构调整的压力仍然较大，开 源仍是工作的重中之重，调动一切资源，力争通过外抓市场内促管理，完成2019年度经营预算目标。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 353,123,043.80 427,285,376.21 -17.36% 营业成本 306,515,217.66 348,295,730.23 -12.00% 销售费用 9,368,513.52 9,634,181.72 -2.76% 管理费用 35,051,753.25 47,034,265.37 -25.48% 财务费用 3,861,009.03 1,519,316.92 154.13% 主要是短期借款增加 2500万元，长期借款 增加4600万元，导致 利息支出同比增加 225万元。 所得税费用 207,133.56 2,287,889.57 -90.95% 主要是本期利润同比 减少导致应纳所得税 费减少。 研发投入 8,326,404.56 16,542,496.49 -49.67% 主要是研发支出同比 减少。 经营活动产生的现金 流量净额 31,426,811.75 75,305,002.61 -58.27% 主要是去年同期收到 “三供一业”政府补 助金5565万元。 投资活动产生的现金 流量净额 -80,626,734.60 -34,513,564.41 133.61% 本期购建固定资产、 无形资产和其他长期 资产支付的现金同比 增加。 筹资活动产生的现金 流量净额 48,429,152.90 -1,504,436.98 -3,319.09% 主要是本期代收的职 工棚户区建房款1313 万元，增加借款2910 万元。 现金及现金等价物净 增加额 -768,327.98 39,289,605.81 -101.96% 主要是经营活动产生 的现金净流量及投资 活动产生的现金流量 净额同比减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 353,123,043.80 100% 427,285,376.21 100% -17.36% 分行业 机械制造业 353,123,043.80 100.00% 427,285,376.21 100.00% -17.36% 分产品 1、其他工业产品 类 80,245,424.08 22.72% 43,706,371.33 10.23% 83.60% 2、汽车连杆类 259,217,059.25 73.41% 369,343,566.95 86.44% -29.82% 3、其他 13,660,560.47 3.87% 14,235,437.93 3.33% -4.04% 分地区 华北地区 74,606,163.70 21.13% 54,215,570.30 12.69% 37.61% 东北地区 22,211,031.50 6.29% 22,530,413.07 5.27% -1.42% 华东地区 141,901,364.93 40.18% 186,269,069.73 43.59% -23.82% 中南地区 47,582,152.43 13.47% 85,982,260.13 20.12% -44.66% 西南地区 53,955,956.41 15.28% 67,422,406.33 15.78% -19.97% 西北地区 4,519,596.12 1.28% 4,471,551.72 1.05% 1.07% 境外地区 8,346,778.71 2.36% 6,394,104.93 1.50% 30.54% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 机械制造业 353,123,043.80 300,888,855.84 14.79% -17.36% -13.61% -3.70% 分产品 1、汽车连杆类 259,217,059.25 237,371,364.28 8.43% -29.82% -21.16% -10.05% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、财务费用同比增加154.13%，主要是因为短期借款增加2500万元，长期借款增加4600万元，导致利息支出同比增加225 万元。 2、所得税费用同比下降90.95%，主要是因为本期利润同比减少导致应纳所得税费减少。 3、研发投入同比下降49.67%，主要是因为研发支出同比减少。 4、经营活动产生的现金流量净额同比下降58.27%，主要是因为去年同期收到收到“三供一业”政府补助金5565万元。 5、投资活动产生的现金流量净额同比增加133.61%，主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同 比增加。 6、筹资活动产生的现金流量净额同比下降3319.09%，主要是因为本期代收的职工棚户区建房款1313万元，增加借款2910万 元。 7、现金及现金等价物净增加额同比下降101.96%，主要是因为经营活动产生的现金净流量及投资活动产生的现金流量净额同 比减少。 8、汽车连杆类毛利率比上年同期下降54.40%，是因为受主机厂终端市场需求不足、连杆产品更新换代、产品降价、“韩系” 汽车配套市场复苏缓慢等主要因素影响，公司连杆产品收入未达预期，加上成本费用增加，固定费用无法摊等因素影响，造 成公司毛利率大幅下降。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 减 货币资金 163,076,259.43 11.10% 202,904,968.89 13.45% -2.35% 应收账款 237,923,402.91 16.19% 236,206,994.26 15.66% 0.53% 存货 193,760,820.79 13.19% 244,673,006.46 16.22% -3.03% 投资性房地产 7,203,288.93 0.49% 8,129,535.25 0.54% -0.05% 固定资产 449,370,042.69 30.58% 379,264,358.81 25.14% 5.44% 在建工程 58,831,083.33 4.00% 105,621,960.79 7.00% -3.00% 短期借款 120,000,000.00 8.17% 95,000,000.00 6.30% 1.87% 长期借款 70,100,000.00 4.77% 40,000,000.00 2.65% 2.12% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 59,840,452.01 信用证及票据保证金 应收票据 8,545,494.66 票据质押 应收账款 106,886,465.58 质押贷款 固定资产 79,987,542.64 抵押贷款 无形资产 16,428,552.63 抵押贷款 应收账款 45,000,000.00 抵押贷款 合计 316,688,507.52 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 12,000 报告期投入募集资金总额 1,171.72 已累计投入募集资金总额 9,341.95 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明 2017年1月完成募集资金总额为人民币12,000万元，2019年半年度使用1,171.72万元，累计使用9,341.95 万元（包含 交易中介机构费用及交易税费1294万元）；2019年半年度末募集资金专户结存2809.99万元（含期间银行利息收入扣 除手续费后的净额151.94万元）。 (1)“小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目”的募集资金总额为人民币7,000万元，截止2019年6月30日，募 投项目支出7,119.2万元；(2)盐城分公司“苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”的募集资金 总额为人民币3,500万元，截止2019年6月30日，募投项目支出928.75万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 苏垦银河小排量增 压型中碳钢裂解连 杆研发及产业化项 目 否 7,000 7,000 1,601.69 7,119.2 101.70% 不适用 否 苏垦银河盐城分公 司环保节能型120 万件高端商用车连 杆项目 否 3,500 3,500 110.03 928.75 26.54% 不适用 否 支付本次交易中介 机构费用及交易税 费 否 1,500 1,500 1,294 86.27% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 12,000 12,000 1,711.72 9,341.95 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 12,000 12,000 1,711.72 9,341.95 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目处于建设期 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户。剩余募集资金将根据募投项目计划进 度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储，专款专用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆西仪 汽车连杆 有限公司 子公司 汽车发动 机连杆 19,000,000 56,159,038.18 8,830,797.01 36,466,616.04 3,038,357.81 3,088,424.12 承德苏垦 银河连杆 股份有限 公司 子公司 汽车发动 机连杆 155,000,000 714,775,129.69 404,126,660.64 143,362,198.63 -1,416,656.19 -1,172,203.30 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值 2019年1-9月净利润（万元） -2,900 至 -1,500 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 114.29 业绩变动的原因说明 受主机厂终端市场需求不足、连杆产品更新换代、产品降价、“韩系” 汽车配套市场复苏缓慢等主要因素影响，公司主业连杆产品收入减少未 达预期，加上成本费用增加，固定费用无法摊等因素影响，造成公司毛 利率大幅下降。 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润 及与上年同期相比的变动情况 公司2018年7月-9月的净利润为-492.44万元，公司预计2019年7-9月 净利润数为-930万到-2,330万元。 预计净利润与上年同期相比亏损增加。 主要受汽车零部件市场持续下滑、原材料及人力成本上升的影响导致公 司营业收入与毛利率同比下降。 十、公司面临的风险和应对措施 价格风险：对客户议价能力弱以及主机厂降价引发的风险，导致公司收入、利润降低。 应对措施：1、做好内部成本核算与价格管理，发挥价格杠杆在经营管理中的作用。2、开展市场营销 的价格风险分析 工作，全面构造价格风险机制和处理措施，增强防御和抵抗价格风险的能力和经验。3、做好产品质量策略管理工作，提升 公司连杆产品在主机厂的品牌地位。 产业政策风险：因国家宏观政策如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等发生变化，导致市场价格波动而产 生风，从而影响公司业务收益和市场地位。 应对措施：1.加强日常监管工作。在市场运行过程中进行日常监管，出现异常情况时及时做出判断，对违规事件及时查 处。2.提高市场应对水平。根据市场的运行和变化，把握市场供求结构和行业平衡，制定措施减少突变性风险，使公司的生 产经营在一个平衡、协调的市场中进行。 竞争风险：由于竞争方投入的竞争力量和成本的加大，竞争规模随之变大，从而产生竞争风险，影响公司竞争力，致使 公司在所在行业整体受到一定影响。 应对措施：及时根据市场发展需要，补充修正营销策略，有计划的组织开展竞争对手情报收集和分析工作，加强对竞争 对手的了解和掌握，取长补短，知己知彼，及时、有针对性地调整和创新市场营销思路和方法，提升公司市场竞争能力。 存货管理风险：因基础管理薄弱，使实际生产、销售与计划存在差距，导致供、产、销及相关物流环节流通不流畅、不 匹配；导致存货占用积压；导致存货流转缓慢；导致废品损失增加。 应对措施：1、根据公司全面预算要求，制定公司存货控制目标和降存货方案。2、提高生产计划准确性，严格考核生产 节点计划，制定方案处理连杆总成库房积压产品。3、通过公司的战略布局调整，减少库存安全周转量使存货占用减少。 应收账款风险：2017年末、2018年末、2019年上半年，公司应收账款净额分别为：19,918.76万元、23,620.70万元、23792.34 万元，占流动资产的比率分别为 25.21%、27.36%、33.89%。上述应收账款存在不能及时收回的风险。 应对措施：公司将依据业务开展的实际情况，审核选择合作客户，在业务发生的不同阶段（事前、事中、事后）对 应 收账款采取不同的管理方法， 降低应收账款收回的风险。 现金流风险：投资及资金安排不当、应收账款居高不下等原因导致流动资金匮乏，影响业务拓展。 应对措施：做好资金预算管理，加强资金的有序流动，建立完善公司现金预警控制系统，投资时要做好投资分析与论证， 详细分析目前市场行情，经济、政策环境及公司自身能力条件，不盲目投资。 人力资源风险：公司地处云南省昆明市海口街道办事处，地理位置虽处于昆明市近郊，但开发较晚，相关配套设施落后， 在吸引人才尤其是高层次管理、技术人才方面存在一定困难。此外，公司也面临市场竞争加剧引致的人力资源成本上升的问 题，由此影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。 应对措施：完善公司人员风险管理制度，制定公司人员配置指标，并进行中期、年度评估；健全关键人才薪酬体系，合理规 划员工职业生涯，提升能力的人才培养计划，并切实贯彻实施.完善员工培训体系， 持续深化薪酬制度改革；加大各级各类 人员薪酬与市场接轨的力度。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大 会 年度股东大会 61.73% 2019年04月19 日 2019年04月20 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 中国兵器装备集 团有限公司、南 方工业资产管理 有限责任公司 1、公司股东中国兵器装备集团有限公司、南方工 业资产管理有限责任公司承诺保持上市公司独立 性。2、公司股东中国兵器装备集团有限公司、南 方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞 争。3、公司股东中国兵器装备集团有限公司、南 方工业资产管理有限责任公司承诺规范关联交 易。4、公司股东中国兵器装备集团有限公司、南 方工业资产管理有限责任公司承诺其向公司及公 司为重大资产重组而聘请的中介机构提供交易相 关信息真实、准确、完整性，如本次交易因涉嫌 所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 2015年 12月28 日 持续 正在履行 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 中国兵器装备集 团有限公司、南 方工业资产管理 有限责任公司 1、公司股东中国兵器装备集团有限公司、南方工 业资产管理有限责任公司承诺就上市公司发行股 份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事宜承 诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利 益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 2016年 06月27 日 持续 正在履行 上市公司及全体 董事、监事、高 级管理人员 发行股份 购买资产 并募集配 套资金摊 薄即期回 报采取填 补措施的 承诺 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、 承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公 司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制 度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若 公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公 布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。 2016年 06月27 日 持续 正在履行 江苏省农垦集团 有限公司、贵州 长征天成控股股 份有限公司、杨 金余、陈冬兵、 黄永生、王良俊、 周作安 避免同业 竞争的承 诺 承诺避免同业竞争 2015年 12月28 日 持续 正在履行 江苏省农垦集团 有限公司、贵州 长征天成控股股 份有限公司、承 德友佳投资咨询 中心（有限合伙） 和周作安等27 名自然人 关于股份 锁定的承 诺 一、因本次交易所取得的上市公司定向发行的股 份，自股份上市之日起12个月内将不以任何方式 转让。二、在上述约定股份锁定期届满后，同意 在自股份上市之日起12个月后，在本次交易中所 取得的上市公司定向发行的股份应按照30%、 30%、40%的比例分三期解除限售。 2015年 12月28 日 持续 正在履行 江苏省农垦集团 有限公司；贵州 长征天成控股股 份有限公司；承 德友佳投资咨询 中心（有限合 伙）；周作安等 27名自然人 关于苏垦 银河名下 若干条生 产线相关 审批手续 尚未办理 完毕的事 项的承诺 1、苏垦银河盐城分公司、扬州子公司正在补办生 产线相关环评验收手续及排污许可证。2、若苏垦 银河盐城分公司与扬州苏垦银河连杆有限公司因 上述审批手续尚未办理完毕即已投产使用等原因 而受到相关监管机关处罚的，苏垦银河全体股东 承诺将代苏垦银河与扬州子公司承担损失，或在 苏垦银河与扬州子公司必须先行支付的情形下， 向苏垦银河与扬州子公司进行全额补偿。 2015年 12月28 日 持续 关于苏垦 银河盐城 分公司生 产线相关 环评验收 手续及排 污许可证 的承诺已 履行完 毕，其余 承诺正在 履行。 江苏省农垦集团 有限公司；贵州 长征天成控股股 份有限公司；承 德友佳投资咨询 中心（有限合 伙）；周作安等 27名自然人 关于租赁 瑕疵土地 房产的承 诺 若苏垦银河、扬州苏垦银河因租赁集体建设土地 （无权属证书）（及其地上厂房）的行为，以及 苏垦银河盐城分公司因租赁无权属证书房产的行 为导致租赁合同无效相关租赁资产被收回、要求 强制提前搬迁等情形，并由此带来的额外支出或 经济损失（包括但不限于各项处罚、搬迁费用、 替代土地、厂房、办公楼的租赁费用以及停产造 成的经济损失），则该等股东全额代为承担，以 确保云南西仪工业股份有限公司（包括苏垦银河 及其下属企业）不会因此遭受损失。 2015年 12月28 日 持续 关于苏垦 银河盐城 分公司租 赁瑕疵土 地房产的 承诺已履 行完毕， 其余承诺 正在履 行。 盐城银河汽车连 杆有限公司；江 苏银河机械有限 公司 关于租赁 瑕疵土地 房产的承 诺 盐城银河与苏垦银河盐城分公司的厂房、机器设 备等租赁系按照公平和市场价原则作价，价格公 平合理；2、盐城银河出租给苏垦银河盐城分公司 的厂房、机器设备等资产均系其所有，不存在争 议；所出租厂房占用土地系盐城银河向江苏省农 垦新洋农场有限公司（以下简称“新洋农场”） 租赁使用，土地使用权属于新洋农场，现供苏垦 银河盐城分公司使用，已经取得新洋农场的确认 和许可；3、由于盐城银河汽车连杆有限公司出租 给苏垦银河盐城分公司使用的上述厂房尚未取得 产权证书，且所占土地性质属于划拨用地，存在 租赁合同无效等风险。盐城银河汽车连杆有限公 司承诺，若苏垦银河盐城分公司因租赁盐城银河 汽车连杆有限公司无证房产导致租赁合同无效相 关租赁资产被收回、要求强制提前搬迁等情形， 并由此带来额外支出或经济损失（包括但不限于 各项处罚、搬迁费用、替代土地、厂房、办公楼 的租赁费用以及停产造成的经济损失），由盐城 银河汽车连杆有限公司给予全额补偿，盐城银河 汽车连杆有限公司股东银河机械承担连带责任。 2015年 12月28 日 持续 已履行完 毕。 江苏省农垦集团 有限公司；贵州 长征天成控股股 份有限公司；承 德友佳投资咨询 中心（有限合 伙）；周作安等 27名自然人 业绩承诺 及补偿协 议约定 苏垦银河在2016年度、2017年度、2018年度实 现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润（特指“扣除除2015年11月30日前已取 得的与资产相关政府补助以及2015 年 11 月 30 日前已取得政府批准文件的非与资产相关的 政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润”）分别不低于3,000 万元、3,200 万 元、3,500 万元。 若苏垦银河任一期末实际实现 的累积净利润数低于截至当期末承诺的累积净利 润数，全体交易对方应按照各自在苏垦银河持有 权益的比例对公司承担补偿义务。 2015年 12月28 日 持续 截止本报 告期，相 关承诺已 履行完 毕。 首次公开发行或再融 中国兵器装备集 1、公司股东中国兵器装备集团有限公司、南方工 2008年 持续 正在履行 资时所作承诺 团有限公司、南 方工业资产管理 有限责任公司 业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。2、 公司股东中国兵器装备集团有限公司承诺无条件 承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未 办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处 罚。3、公司股东中国兵器装备集团有限公司承诺 如果未来国家相关法律法规变更导致对公司 2002年与华融公司的债务重组收益征收所得税， 集团代公司偿付，并免除向公司追偿。4、公司股 东中国兵器装备集团有限公司承诺如未来工商部 门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的 法律责任，集团将无条件承担该责任。5、公司股 东中国兵器装备集团有限公司承诺如税务部门追 缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠 缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部 分税金形成的滞纳金。 08月06 日 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 重庆长安汽车 股份有限公司 同一 实际 控制 人 销售 产品 销售 汽车 发动 机连 杆产 品 市场定 价 市价 2,954.17 8.37% 10,000 否 银行 电汇 方式 市价 2019 年03 月29 日 《中国证券 报》、《证券时 报》、巨潮资讯 网：《日常关联 交易公告》 合计 -- -- 2,954.17 -- 10,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关 系 形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 兵器装备集 团财务有限 责任公司 同一实 际控制 人 公司接受兵装财务提供 的存、贷款等服务，兵 装财务作为非银行金融 机构按合同约定收取贷 款利息、按标准收取相 关服务费用。 否 5,992 23,149.57 24,326.16 4,815.41 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 满足了公司经营的需要，为公司的业务发展提供了资金保障。 应付关联方债务： 关联方 关联关 系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 兵器装备集 团财务有限 责任公司 同一实 际控制 人 公司接受兵装财务提供的存、 贷款等服务，兵装财务作为非 银行金融机构按合同约定收 取贷款利息、按标准收取相关 11,100 3,410 1,500 13,010 服务费用。 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 满足了公司经营的需要，为公司的业务发展提供了资金保障。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）半年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2019年上半年公司信息披露情况表： 披露日期 公告编号 公告内容 披露报纸 信息披露网站 2019-01-30 2019-001 2018年度业绩预告修正公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-02-21 2019-002 关于收到《行政处罚决定书》的公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-02-27 2019-003 云南西仪工业股份有限公司2018年度业绩快报 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-07 2019-004 关于发行股份购买资产并募集配套资金部分限 售股上市流通的提示性公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-27 2019-005 股票交易异常波动公告 《证券时报》、 巨潮资讯网 《中国证券报》 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-006 第五届董事会第四次会议决议公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-007 第五届监事会第四次会议决议公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-008 云南西仪工业股份有限公司2018年年度报告摘 要 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-009 关于2018年度计提资产减值准备的公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-010 2019年度日常关联交易预计公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-011 云南西仪工业股份有限公司关于与兵器装备集 团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的 关联交易公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-012 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-013 关于召开2018年度股东大会的通知 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-014 关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-015 关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公 告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-03-29 2019-016 关于承德苏垦银河连杆有限公司业绩承诺完成 情况的公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-04-02 2019-017 股票交易异常波动公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-04-03 2019-018 关于控股股东减持公司股份的预披露公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-04-20 2019-019 2019年度股东大会决议公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-04-26 2019-020 第五届董事会第五次会议决议公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-04-26 2019-021 云南西仪工业股份有限公司2019年第一季度报 告正文 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-04-26 2019-022 第五届监事会第五次会议决议公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-04-26 2019-023 关于2019年度新增日常关联交易预计的公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-05-15 2019-024 关于参加 2019 年云南辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 《证券时报》、 《中国证券报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-06-25 2019-025 关于控股股东减持股份的公告 《证券时报》、 巨潮资讯网 《中国证券报》 www.cninfo.com.cn 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 15,392,844 4.83% -881,803 -881,803 14,511,041 4.56% 2、国有法人持股 7,696,421 2.42% 7,696,421 2.42% 3、其他内资持股 7,696,423 2.42% -881,803 -881,803 6,814,620 2.14% 其中：境内法人持股 5,275,742 1.66% -281,953 -281,953 4,993,789 1.57% 境内自然人持股 2,420,681 0.76% -599,850 -599,850 1,820,831 0.57% 二、无限售条件股份 303,173,328 95.17% 881,803 881,803 304,055,131 95.44% 1、人民币普通股 303,173,328 95.17% 881,803 881,803 304,055,131 95.44% 三、股份总数 318,566,172 100.00% 318,566,172 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2019年3月12日公司完成了承德友佳投资咨询中心（有限合伙）等交易对方股份的第二期解除限售业务，具体内容详见公司 于2019年3月7日在巨潮资讯网上披露的2019-004号公告。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2019年4月1日收到公司控股股东南方工业资产出具的《关于所持西仪股份股票减持计划的告知函》，于2019年 7月26日收到控股股东南方工业资产出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，对减持情况分别进行了信息披露。详 情请查阅公司2019年4月3日披露的《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-018）与2019年7月27日 披露的《关于控股股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-027），披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》； 信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 南方工业资产于2019年5月8日至2019年7月25日期间通过深圳证券交易所集中竞价系统合计减持3,185,661股，减持股 份占公司总股的1.00%，具体明细如下： 股东类别 股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/ 股） 减持股数（股） 占总股.{比例 （%） 控股股东及 一致行动人 南方工业资 产 集中竞价 2019年5月8日 11.12 （未完）  |