中广核技:董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-061 中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》等有关规 定，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股） 267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，募集资金总额为 2,799,999,963.66元，扣除承销费及发行相关费用44,864,290.60元，实际募集资 金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位， 并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中 准验字[2016]1210号）。 （二）募集资金使用情况 以前年度及本报告期公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（人民币元） 募集资金总额 2,799,999,963.66 减：财务顾问费及承销费用 42,500,000.00 增值税 2,550,000.00 2016年12月31日募集资金账户余额 2,754,949,963.66 减：支付股票发行登记等费用 524,667.96 项目 金额（人民币元） 募集资金项目支出 371,554,700.00 补充标的公司流动资金 361,200,000.00 使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额 1,636,000,000.00 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 270,000,000.00 加：募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等 106,238,107.00 2018年12月31日募集资金账户余额 221,908,702.70 减：募集资金项目支出 118,704,300.00 补充流动资金 957,340,000.00 使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额 851,000,000.00 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 1,636,000,000.00 本期归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 270,000,000.00 募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等 29,294,718.89 2019年6月30日募集资金账户余额 230,159,121.59 注：1、本期、报告期指2019年1月1日至2019年6月30日，下同； 2、募集资金项目支出含使用13,780.72万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展， 维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》， 结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并经公司2016年 第二次临时股东大会审议通过。 公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施，投资项目按公司报告书 承诺的计划进度实施，公司财务部负责资金的调度和安排，公司财务部对募集资 金的使用情况设立台账，详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审 计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会 报告检查结果。 公司2019年半年度募集资金使用均按照《募集资金使用管理制度》的相关 规定执行。 （二）募集资金的专户存储与监管情况 1、募集资金专户存储三方监管情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017年1月11日，公司与 独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、国家开发银行 股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股 份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了 《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用进行共同监管（具体情况参见《关 于募集资金三方监管协议的公告》，公告编号2017-027）。 由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司，公司通过向募投项 目实施公司增资的方式拨付募集资金，为规范公司募集资金的使用与管理，保护 投资者的合法权益，公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订 了《募集资金三方监管协议》，具体而言：2017年8月17日，公司、中广核高 新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、中广核俊尔新材料有限公司、 招商银行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》 （具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协 议的公告》，公告编号2017-097）；2017年8月24日，公司、高新核材、中德证 券分别与中国银行股份有限公司太仓分行，中广核高新核材集团（太仓）三角洲 新材料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核三角洲（中山） 高聚物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核拓普（湖北）新 材料有限公司及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协议》 （具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协 议的公告》，公告编号2017-098）。 前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本 公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》协议执行。 2、募集资金在各银行账户的存储情况 截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 序号 开户银行 银行账号 账户余额 1 国家开发银行股份有限公司深圳市分行 44301560043833050000 66,388,640.05 2 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 4000023029201674527 621,453.97 3 招商银行股份有限公司深圳上步支行 411900021510202 63,240,860.48 4 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分 行 79170155200017002 798,163.75 5 中国银行股份有限公司太仓分行 478070594733 126,194.31 6 中国银行股份有限公司太仓分行 475470598271 11,600,898.70 7 中国农业银行股份有限公司太仓分行 10534701040017962 5,878,129.03 8 中国农业银行股份有限公司太仓分行 10534701040017996 33,415,942.38 9 招商银行股份有限公司温州解放支行 577900019710405 48,088,838.92 合计 — 230,159,121.59 三、截至2019年6月30日募集资金的实际使用情况 截至2019年6月30日，募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金的实际使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 1、变更募投项目实施主体 2018年12月11日公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十 八次会议、2018年12月27日公司2018年第五次临时股东大会分别审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意由于行政区划调整， 将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高 性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC） 生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公 司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”，实施地点不变（具体情况参见《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》，公告编号2018-080）。 2、调整募集资金投资项目实施方案 为了有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，优化公司资源 配置，提升设备的综合配套能力和利用率，经公司于2019年4月25日召开的第 八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议、2019年5月17日召 开的2018年年度股东大会审议通过，公司将募投项目新建产能降低至28.42万 吨，所使用的募集资金调减至15.21亿元，并将调减的86,799.32万元募集资金 及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充 流动资金（具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》，公告 编号2019-018）。各募投项目具体调整如下： （1）“技术研究开发中心扩建项目”募集资金承诺投资额11,032.00万元， 变更后投资额4,472.71万元。 （2）“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目” 募集资金承诺投资额16,128.00万元，变更后投资额11,001.22万元，产能由年产 长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）2.4万吨调整为2.42万吨。 （3）“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”募集资金承诺投 资额36,860.00万元，变更后投资额18,419.67万元，产能由年产高性能改性尼龙 （PA）6.6万吨调整为3.2886万吨。 （4）“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”募集资金承 诺投资额16,414.00万元，变更后投资额7,848.76万元，产能由年产高性能改性 聚碳酸脂（PC）3万吨调整为1.6133万吨。 （5）“13.485万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额53,076.70万 元，变更后投资额34,165.17万元，产能由年产高聚物材料新建项目13.485万吨 调整为5.864万吨。 （6）“10万吨高聚物材料新建项目”由于与建筑承包商合同纠纷原因导致 目前本项目的建筑施工处于暂停状态，公司正通过积极应诉维护自身合法权益， 但由于受政策影响原因，公司无法重新启动招标，因此暂时停止实施本项目，后 续待相关诉讼事项出现实质性进展后，公司将再重启或调整本募投项目。 （7）“18万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额68,248.40万元， 变更后投资额39,052.25万元，产能由年产高聚物材料新建项目18万吨调整为 5.239万吨。 截至2019年6月30日，变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集 资金投资项目情况表》。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2019年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2019年6月30日，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》和《募集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地 披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 中广核核技术发展股份有限公司 2019年8月24日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 275,513.57 本年度投入募 集资金总额 11,870.43（不含2019年上半年永久补充流动 资金95,734.00万元） 报告期内变更用途的募集资金总额 86,799.32 已累计投入募 集资金总额 85,145.90 （不含2019年上半年永久补充流动 资金95,734.00万元） 累计变更用途的募集资金总额 86,799.32 累计变更用途的募集资金总额比例 31.50% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投资 进度（%）（3） ＝（2）/（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、技术研究开发中心扩建项目 是 11,032.00 4,472.71 303.25 3,555.77 79.50 2019/06/30 — 不适用 是 2、年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车 用结构材料（LFT）生产建设项目 是 16,128.00 11,001.22 686.67 6,794.39 61.76 2018/12/31 268.89 不适用（注） 是 3、年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA） 生产建设项目 是 36,860.00 18,419.67 581.29 9,251.76 50.23 2018/12/31 919.07 不适用（注） 是 4、年产3万吨高性能改性聚碳酸脂 （PC）生产建设项目 是 16,414.00 7,848.76 167.9 3,970.76 50.59 2018/12/31 107.37 不适用（注） 是 5、13.485万吨高聚物材料新建项目 是 53,076.70 34,165.17 5,387.16 16,163.70 47.31 2019/12/31 — 不适用 是 6、10万吨高聚物材料新建项目 否 37,142.60 37,142.60 97.92 2,109.87 5.68 暂停 — 不适用 否 7、18万吨高聚物材料新建项目 是 68,248.40 39,052.25 4,646.24 7,179.65 18.38 2019/12/31 — 不适用 是 8、补充标的公司流动资金 否 36,611.87 36,611.87 0 36,120.00 98.66 - — 不适用 否 承诺投资项目小计 - 275,513.57 188,714.25 11,870.43 85,145.90 - - 1,295.33 - - 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - 275,513.57 188,714.25 11,870.43 85,145.90 - - 1,295.33 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） “13.485万吨高聚物材料新建项目”目前厂房及仓库已于2018年9月28日、办公及餐厅已于2019年4月1日在质监部 门参与下通过五方责任主体共同验收；一期募投产线已于2019年4月完成安装；厂区室外配套道路及管网受地区天气影响已 于2019年5月30日完成。根据当前进度，预计整体项目于2019年12月底投产，主要原因为：①天气方面：2018年4季度及 2019年1季度太仓港区连续阴雨天气据统计影响延误近3个月时间；②环保政策变更方面：因江苏化工园区整治，环保及安全 政策收紧等方面影响，原环保及安全设施标准提高加强，导致环保及安全设施施工进度延误。③专项消防验收：受主管部门不 确定等影响，导致专项消防验收延误近6个月时间，进而导致具备合法生产的时间延误。 “18万吨高聚物材料新建项目”目前土建结构、钢结构已经完成，正进入内外墙涂料施工、精装修施工、室外工程施工阶 段。根据目前进度预计2019年12月底投产。 项目可行性发生重大变化的情况说明 近年来，高新材料业务受上游石化产品价格普遍上涨和国内环保加强监管影响，原材料成本持续上升，同时下游市场竞争 激烈，销售价格并未随之上涨，造成整个行业利润率明显下滑。有鉴于此，为控制在高新材料行业的投资风险，公司对募投项 目方案进行了调整和优化。 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用，详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“（一）变更募集资金投资项目情况”。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 适用。2017年6月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期期末，公司已使用募 集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 适用。公司于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议、2018年4月9日召开的第八届监事会第十一次会议审 议通过了关于《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年4月4日，公司已将27,000万元暂时补充流动资金的 闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专项账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 适用。为控制在高新材料行业的投资风险，公司拟对募投项目方案进行调整和优化，结合公司经营情况和未来发展规划， 将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益13,734.68万元，共计100,534.00万元永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起1年内，使用闲置募集资金购买保本型银行 理财产品，最高额度（日最高余额）不超过100,000万元（含本数），在前述额度内资金可滚动使用。截至2019年6月30日， 公司使用闲置募集资金85,100万元购买保本型理财产品。 2、截至报告期期末，其他剩余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无 注：“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚 碳酸脂（PC）生产建设项目”已于2018月12月31日达到预定可使用状态，根据以往生产经营情况，工程塑料业务效益存在一定的季度波动。 附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本年度实际 投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 技术研究开发中心扩建项目 技术研究开发中心扩建项目 4,472.71 303.25 3,555.77 79.50 2019/06/30 — 不适用 否 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙 烯车用结构材料（LFT）生产建 设项目 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯 车用结构材料（LFT）生产建设 项目 11,001.22 686.67 6,794.39 61.76 2018/12/31 268.89 不适用 否 年产3.2886万吨高性能改性尼 龙（PA）生产建设项目 年产6.6万吨高性能改性尼龙 （PA）生产建设项目 18,419.67 581.29 9,251.76 50.23 2018/12/31 919.07 不适用 否 年产1.6133万吨高性能改性聚 碳酸脂（PC）生产建设项目 年产3万吨高性能改性聚碳酸 脂（PC）生产建设项目 7,848.76 167.9 3,970.76 50.59 2018/12/31 107.37 不适用 否 5.864万吨高聚物材料新建项目 13.485万吨高聚物材料新建项 目 34,165.17 5,387.16 16,163.70 47.31 2019/12/31 — 不适用 否 5.239万吨高聚物材料新建项目 18万吨高聚物材料新建项目 39,052.25 4,646.24 7,179.65 18.38 2019/12/31 — 不适用 否 补充流动资金 原承诺项目调减金额及募集资 金前期现金管理收益 100,534.00 95,734.00 95,734.00 95.23 - — 不适用 否 合计 - 215,493.78 107,506.51 142,650.03 - - 1,295.33 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“（一） 变更募集资金投资项目情况”之“2、调整募集资金投资 项目实施方案” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT） 生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生 产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC） 生产建设项目”已于2018月12月31日达到预定可使用 状态，根据以往生产经营情况，工程塑料业务效益存在一 定的季度波动。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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