兴瑞科技:国海证券股份有限公司关于公司第二次变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的核查意见
国海证券股份有限公司关于 宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二次变更部分 募集资金投资项目实施主体、地点和内容的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为宁波 兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、“公司”）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、 法规和规范性文件的规定，对兴瑞科技拟变更部分募投项目的事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目经中国证券 监督管理委员会“证监许可【2018】1399”号文核准。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2018年9月18日出具天健验【2018】336号的验资报告，本次 公开发行股票的发行价格为9.94元/股，发行股票数量为4,600万股，募集资金 总额为457,240,000.00元，发行费用总额为59,843,465.40元（不含增值税），募 集资金净额为397,396,534.60元（不含增值税）。 2018年9月27日，兴瑞科技、苏州中兴联精密工业有限公司（兴瑞科技子 公司，以下简称“苏州中兴联”）、上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、 国海证券共同签署了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金四方监管协议》； 兴瑞科技、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行、国海证券共同签署了《宁波兴 瑞电子科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。 2019年1月20日，兴瑞科技及兴瑞科技子公司香港兴瑞企业有限公司（以 下简称“香港兴瑞”）与上海浦东发展银行股份有限公司及国海证券签订《募集 资金三方监管协议》。 2019年4月2日，兴瑞科技、香港兴瑞及兴瑞科技（越南）有限公司（香 港兴瑞子公司，以下简称“越南兴瑞”）与中国工商银行河内市分行及国海证券 签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了有效监管。 二、募集资金投资项目概况 根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行股票招股说明书》，兴瑞科 技本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元人民币 序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集 资金投资额 1 年产2000万套RFTUNER、2000万 套散热件、1000万套大塑壳等STB 精密零部件及900万套汽车电子嵌 塑精密零部件生产线技改项目 兴瑞科技 21,607.80 21,607.80 2 机顶盒精密注塑外壳零组件及汽 车电子连接器技改项目 苏州中兴联 14,601.52 14,601.52 3 研发中心升级改造项目 兴瑞科技 3,117.70 3,117.70 4 补充营运资金 兴瑞科技 6,000.00 412.63 合计 45,327.02 39,739.65 三、前次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况 2018年11月16日，兴瑞科技第二届董事会审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》和《关于对外投资设立境外孙公 司的议案》。2018年12月5日，兴瑞科技2018年第三次临时股东大会审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》和《关于对 外投资设立境外孙公司的议案》。 议案的主要内容为：同意兴瑞科技变更部分募集资金6,980.00万元人民币向 香港兴瑞增资并转投设立越南兴瑞，由越南兴瑞实施原“机顶盒精密注塑外壳零 组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”；由越 南兴瑞实施原“年产2000万套RFTUNER、2000万套散热件、1000万套大塑壳 等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中的 “年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件”。 截至目前，兴瑞科技已将1,000.00万美元增资至香港兴瑞，香港兴瑞已将 1000.00万美元增资至越南兴瑞。 前次募投项目变更前后的具体情况如下： 序号 项目 变更前 变更后 1 实施主体 苏州中兴联 苏州中兴联 越南兴瑞 项目内容 机顶盒精密注塑外 壳零组件及汽车电 子连接器技改项目 汽车电子连接器技 改项目 机顶盒精密注塑外 壳零组件 总投资额 14,601.52万元 9,221.52万元 5,380.00万元 拟使用募集资 金金额 14,601.52万元 9,221.52万元 5,380.00万元 该项目募集资 金用途 主要为厂房、设备、 铺底流动资金 主要为厂房、设备、 铺底流动资金 主要为土地、厂房、 设备、铺底流动资金 2 实施主体 兴瑞科技 兴瑞科技 越南兴瑞 项目内容 年产2000万套 RFTUNER、2000万 套散热件、1000万套 大塑壳等STB精密 零部件及900万套汽 车电子嵌塑精密零 部件生产线技改项 目 年产1000万套 RFTUNER、1000万 套散热件、1000万套 大塑壳等STB精密 零部件及900万套汽 车电子嵌塑精密零 部件生产线技改项 目 年产1000万套 RFTUNER、1000万 套散热件【注】 总投资额 21,607.80万元 20,007.80万元 1,600.00万元 拟使用募集资 金金额 21,607.80万元 20,007.80万元 1,600.00万元 该项目募集资 金用途 主要为设备和铺底 流动资金 主要为设备和铺底 流动资金 主要为设备和铺底 流动资金 注：由越南兴瑞实施“年产2000万套RFTUNER、2000万套散热件”中的1000万套 RFTUNER和1000万套散热件，其余1000万套RFTUNER和1000万套散热件由兴瑞科技 实施。 四、本次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况和原因 1、本次募投项目实施主体、地点和内容变更的具体情况 兴瑞科技拟向香港兴瑞增资1,000.00万美元（下表计算金额约为7,000.00 万元人民币，以实际汇出日的汇率折算成的人民币金额为准），香港兴瑞进而向 越南兴瑞增资1,000.00万美元。兴瑞科技拟将原“年产1000万套RFTUNER、 1000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑 精密零部件生产线技改项目”中部分拟投资金额调整至越南兴瑞“年产1000万 套RFTUNER、1000万套散热件项目”。募投项目实施主体、地点和内容变更的 具体情况如下： 项目 本次变更前 本次变更后 实施主体 兴瑞科技 越南兴瑞 兴瑞科技 越南兴瑞 项目内容 年产1000万套 RFTUNER、 1000万套散热 件、1000万套大 塑壳等STB精密 零部件及900万 套汽车电子嵌 塑精密零部件 生产线技改项 目 年产1000万套 RFTUNER、 1000万套散热 件 年产1000万套 RFTUNER、 1000万套散热 件、1000万套大 塑壳等STB精密 零部件及900万 套汽车电子嵌 塑精密零部件 生产线技改项 目 年产1000万套 RFTUNER、1000 万套散热件 总投资额 20,007.80万元 1,600.00万元 13,007.80万元 8,600.00万元 拟使用募集资 金金额 20,007.80万元 1,600.00万元 13,007.80万元 8,600.00万元 该项目募集资 金用途 主要为设备和 铺底流动资金 主要为设备和 铺底流动资金 主要为设备和 铺底流动资金 主要为土地、基 建、设备和铺底 流动资金 本次变更后，兴瑞科技全部募集项目的情况如下： 单位：万元人民币 序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集 资金投资额 1 年产1000万套RFTUNER、1000万套散 热件、1000万套大塑壳等STB精密零部 件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件 生产线技改项目 兴瑞科技 13,007.80 13,007.80 2 年产1000万套RFTUNER、1000万套散 热件及机顶盒精密注塑外壳零组件项 目 越南兴瑞 13,980.00 13,980.00 3 汽车电子连接器技改项目 苏州中兴 联 9,221.52 9,221.52 4 研发中心升级改造项目 兴瑞科技 3,117.70 3,117.70 5 补充营运资金 兴瑞科技 6,000.00 412.63 合计 45,327.02 39,739.65 2、本次募投项目实施主体、地点和内容变更的原因 公司本次募投项目变更，主要系受主要终端客户国际转移的影响、运输和包 装成本的影响和用工成本的影响，公司将原募投项目的部分项目由孙公司越南兴 瑞来实施，本次拟增加对孙公司越南兴瑞的投资，有利于加快越南兴瑞的建设进 度，同时保障后续越南兴瑞竣工投产后能正常运营。 五、变更募投项目实施主体、地点和内容对公司的影响 本次募投项目的实施主体、地点和内容的变更，主要系受主要终端客户国际 转移的影响、运输和包装成本的影响和用工成本的影响，公司将原募投项目的部 分项目由孙公司越南兴瑞来实施，本次拟增加对孙公司越南兴瑞的投资，有利于 加快越南兴瑞的建设进度，同时保障后续越南兴瑞竣工投产后能正常运营。本次 募投项目的实施主体、地点和内容的变更不会对公司造成实质性影响，公司不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，加强 募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 六、变更募投项目实施主体、地点和内容的审核程序 1、董事会审议情况 2019年8月23日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转 投孙公司越南兴瑞的议案》。同意公司变更募投项目的实施主体、地点和内容， 同意使用调整后的募集资金1,000.00万美元向子公司香港兴瑞二次增资，继而转 投孙公司越南兴瑞。 2、监事会审议情况 2019年8月23日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转 投孙公司越南兴瑞的议案》。监事会意见：公司本次变更部分募投项目实施主体、 地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞，是基于公司发 展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于加快越南兴瑞的建设进度，同时 保障后续越南兴瑞竣工投产后能正常运营，有利于提高募集资金整体使用效率， 提高公司盈利能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股 东合法利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使 用的有关规定。同意本次公司变更部分募投项目的实施主体、地点和内容，同意 使用调整后的募集资金1,000.00万美元向子公司香港兴瑞二次增资，继而转投孙 公司越南兴瑞。 3、独立董事意见 2019年8月23日，公司全体独立董事发表了独立意见认为： 公司本次变更部分募投项目实施主体、地点和内容的变更事项是根据公司整 体发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况做出的审慎决 策并进行了充分论证，上述募投项目的实施主体、地点和内容的变更符合公司发 展战略，有利于加快越南兴瑞的建设进度，有利于公司进一步增强盈利能力，有 利于为股东创造更大效益。本次募投项目的实施主体、地点和内容的变更履行了 必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 等有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公 司和中小股东合法利益的情况。 综上，我们同意本次变更募集资金投资项目实施主体、地点和内容，同意使 用调整后的募集资金1,000万美元向子公司香港兴瑞二次增资，继而转投孙公司 越南兴瑞，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 七、保荐机构核查意见 国海证券保荐代表人查阅了公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表 的独立意见、公司招股说明书等资料，并与公司部分董事、高级管理人员进行了 交谈。经核查，保荐机构认为： 1、本次部分募投项目实施主体、地点和内容的变更已由公司董事会审议批 准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件 的规定。 2、本次变更部分募投项目实施主体、地点和内容是根据公司的客观实际情 况作出的，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 综上，本保荐机构同意公司本次对部分募投项目实施主体、地点和内容的变 更。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。 （本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限 公司第二次变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的核查意见》之签 章页） 保荐代表人： 周琢 覃涛 国海证券股份有限公司 2019年8月23日 中财网
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