[中报]日发精机:2019年半年度报告
原标题:日发精机:2019年半年度报告 证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道日发数字科技园） 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人汪涵及会计机构负责人(会计主管人员)汪涵声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。同时，公 司面临航空航天市场周期波动、行业竞争力加剧、原材料价格波动、功能性部件交货期延长、劳动力成本 上升等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 39 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 40 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 144 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司 日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司 日发纽兰德 指 浙江日发纽兰德机床有限责任公司 忻州日发 指 忻州日发重型机械有限公司 上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司 日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司 意大利MCM公司 指 Machining Centers Manufacturing S.p.A 上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司 日发机床 指 浙江日发精密机床有限公司 高嘉国际 指 Colgar International S.r.l 欧洲研发中心 指 Rifa Europe R&D Center S.R.L. 日发香港公司 指 日发精机（香港）有限公司 Airwork 指 Airwork Holdings Limited 捷航投资 指 日发捷航投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019年半年度、2019年1月1日至2019年6月30日 股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 日发精机 股票代码 002520 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 日发精机 公司的外文名称（如有） ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RIFA PM 公司的法定代表人 吴捷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李燕 陈甜甜 联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 电话 0575-86337958 0575-86337958 传真 0575-86337881 0575-86337881 电子信箱 liyan@rifagroup.com chentt@rifagroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,080,273,452.83 563,201,433.43 917,772,102.73 17.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,582,040.90 51,194,022.55 84,474,439.05 9.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 88,365,643.43 35,365,179.76 35,365,179.76 149.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 149,821,585.52 17,106,154.75 179,104,205.34 -16.35% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率 3.15% 2.88% 2.87% 上涨0.28个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,499,105,720.62 5,740,691,075.69 5,740,691,075.69 -4.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,748,372,748.82 2,904,506,043.24 2,904,506,043.24 -5.38% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,671.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,088,380.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,307,886.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,899,330.24 减：所得税影响额 258,053.14 少数股东权益影响额（税后） 43,157.03 合计 4,216,397.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务和主要产品 公司主要从事数控机床、航空航天设备、航空航天零部件以及相关生产系统管理软件的研发、生产与销售业务，所处证 监会行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；Airwork主要从事航空工程、运营及租售业务，其中航空 MRO工程业务所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，航空运营及租售业务所处行业为“G56航空 运输业”。随着新西兰Airwork资产的注入，公司进一步形成多元化的航空业务结构，已完成在航空设备制造环节和高端航 空工程和服务环节的布局。 1、高端装备、航空航天设备以及零部件加工业务 1.1金属切削的整体解决方案和轴承磨超自动线 依托公司较高的系统集成能力和工程成套能力，在客户需求导向的基础上，通过售前产品选型和工艺设计、售中的产品 研发、售后的操作员工培训、安装调试等提供全方位的服务，最大化保障客户的经济效益。公司改变传统机床厂单机销售的 模式，逐步开发连线设备，为客户提供无人化工厂的整体解决方案。 1.2飞机数字化装配业务 传统的飞机装配采用刚性工装定位、手工制孔连接、基于模拟量传递的互换协调检验方法和分散的手工作坊式生产。随 着计算机辅助设计/制造(CAD/CAM)技术、计算机信息技术、自动化技术和网络技术的发展,数字化技术在现代飞机制造中得 到了广泛的应用。飞机数字化装配是依托柔性装配工装和数字化装配工装，基于三维数模进行协调方案设计及容差设计，应 用自动钻铆系统、数字化测量系统、数字化移动系统、离线编程和仿真软件等进行自动化装配，实现飞机的高质量高效率装 配。国外新型号飞机如波音747、737NG、777、787等数字化装配体系基本成熟，我国各个主机厂逐步从手工装配向数字化装 备转变，目前将制约飞机装备周期的部分工序或工段来做数字化改造。随着我国军事工业和民航的发展，飞机数字化发展也 是大势所趋。 1.3航空航天零部件加工业务 公司以机械加工为基础，主要开展蜂窝芯机械加工、飞机结构件零件加工和发动机机匣等零件加工，未来将向全工序、 集成化发展，并具备部件制造能力。 报告期内，公司加大对细分市场和客户需求的调研力度，围绕市场趋势和用户体验来提升产品的自动化水平，在机床 和磨床的自动连线产品上均有一定提升，整个销售呈现稳中有升的态势；飞机数字化装配业务重点做好现有项目的厂内安装 调试工作和航天领域新客户开发工作，零部件加工业务不断拓展民机市场和发动机钛合金业务，不断提升市场占有率。在整 个宏观经济形势不明朗、国内固定资产投资增速下降的背景下，公司经营层充分认识经济环境严峻性，实抓重点行业和重点 客户，提升内部配套服务品质和效率；积极关注新行业发展态势，有针对性地开展新品研发，各个业务模块有序推进，半年 度业绩顺利完成。 2、航空工程、运营及租售业务 公司立足亚太地区、面向全球客户提供多样化、专业化、定制化的航空工程、运营及租售服务，经过近几年的快速发展， 已经成为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空服务商。 公司拥有强大的航空MRO（维护、维修、运行）工程能力，拥有新西兰民航局、美国联邦航空管理局、欧洲航空安全局 等多国认证的维修机构资质，新西兰民航局颁发的146部飞机设计、制造机构资质，维修工程师培训等资质认证，可针对多 种型号的大型民航飞机、直升机、直升机发动机提供不同级别的MRO工程服务。 在飞行服务方面，在“运营”模式下，公司利用自身拥有的民航或通航运营资质，向客户提供运营资质、飞机、机组成 员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务；在“租赁”模式下，公司一般只向客户提供飞机，也可应客户要求配备机 组成员、提供日常维护服务作为附加服务。公司拥有遍布全球的优质运营及租赁客户资源，公司亦根据客户多样化的需求， 从事飞机销售、飞机资产管理等服务，形成完整的服务链闭环。 按照飞机的种类，该项主营业务划分为固定翼飞机和直升机两大板块。 2.1 固定翼飞机工程、运营和租售业务 公司的固定翼飞机业务主要定位于大型民航货运飞机（“货机”）。公司可为自身的货机机队及其它运营提供工程支持， 包括飞机大修及航线维护，拥有波音737飞机A检~D检的工程能力，即涵盖从航线维护到飞机大修的各个级别，在澳大利亚的 布里斯班、阿德莱德、珀斯以及新西兰的奥克兰机场设有维修工程基地。 公司的货机运营和租赁客户包括了来自澳洲、新西兰、欧盟、俄罗斯等国家和地区的大型物流商和货运航空公司，例如 拓领（Toll）、维珍货运航空、新西兰邮政、ASL、Aviastar等，并与这些优质客户建立了长期、稳固的合作关系。 2.2 直升机工程、运营和租售业务 公司可针对多种型号的直升机、直升机发动机提供不同级别的MRO（维护、维修、运行）工程服务。目前公司拥有新西 兰民航局、美国联邦航空管理局、欧洲航空安全局等多国认证的维修资质，持有新西兰民航局颁发的飞机设计、制造、维修 工程师培训等资质认证，并获得空客直升机、霍尼威尔、川崎重工等航空制造商的全球维修中心授权。公司可为BK117、AS350、 AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427和MD500等主要直升机型提供MRO服务，主要内容包括机体翻新 改装、动态组件维修、零部件设计加工、发动机深度维修、发动机升级改装等。 公司的直升机运营和租赁客户主要来自澳洲、新西兰、东南亚、欧盟等国家和地区，公司直升机机队的多功能性可以支 持跨行业的广泛客户群，包括紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘探以及观光游览等各个领域。公司强大的MRO工程能 力与航空运营和租赁服务相结合，可以有效地保障客户的飞行安全与效率，及时实现直升机在不同客户不用用途之间的制定 化切换，从而实现远优于市场的盈利能力。 （二）公司经营模式 数控机床行业经过多年的发展，按照社会化大生产的要求实现了专业化的分工，形式日趋成熟的开放式的社会化协作 体系。公司作为设备类的供应厂家，采取“两头在内、中间在外”的经营模式，即将前段产品的模块化设计和核心技术的研 发，以及后端核心部件的生产和整机组装由公司自主完成，其他功能部件通过专业配套及整合社会资源采取外购及委外加工 的方式完成。 在航空零部件加工领域，因产品的特殊性，均由客户直接提供原材料，依托公司专业加工设备和人员，根据客户要求 来设计加工工艺、安排人员施工，从而提供高精度、合格的零部件，公司按照加工工时收取加工费用。 公司的销售模式以直销为主，部分业务通过中间代理商完成，设立了市场营销部和国际贸易部。国内销售采取区域销 售经理负责制，强化市场开拓，营销和服务网络覆盖国内大部分省份；国外销售通过参加目标市场的专业展会，收集中间代 理商及直接客户的信息，及时跟进市场信息，海外售后服务也由公司直接开展。 公司实施“您只要提出要求，其余让我们来做”的经营理念，全面推行交钥匙工程，实施完善的售前、售中和售后服务， 为产品提供全寿命的服务，与客户开展更深层次的合作，为客户提供全方位数字化工程的一体化解决方案。 Airwork从事的航空运营和租赁业务从性质上均属于航空服务业，分为自主运营和对外租赁两种模式。自主运营模式（在 国外亦称“ACMI、或湿租”）下，Airwork作为运营商，以自身的民航或通航运营资质进行航空器的飞行，按客户需求定期 或临时执行各类运输和各类作业任务，即，向客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙” 服务。另一种模式是对外租赁（在国外亦称“干租”），在这种模式下，公司将飞机在约定的时间内出租给他人使用，一般 情况下承租人必须自己提供机组、燃油，甚至自己提供维修服务，但公司也可应客户要求配备机组成员、提供日常维护服务 作为附加服务。 Airwork直升机MRO业务的主要经营模式包括按小时付费保修模式和全面部件支持模式两种。按小时付费保修模式指按航 空器飞行时间向客户收取费用，包修范围包括航材管理、一次性部件租赁、航材互换以及飞机故障支援，涵盖了航空部件拆 卸、维修、更换、物流等业务环节。全面部件支持模式是与航空公司签署合作协议，将飞机部件维修需求全面或部分外包给 公司，并根据航材、人工服务等来收取相关费用。 Airwork 购置和拥有的固定翼飞机和直升机用于运营、租赁和销售多重商业目的，通过适时出售飞机租赁资产，可不断 优化机队结构，以满足客户多样化的需求，并将销售收益重新投资于飞机运营和租赁业务的扩张。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程比期初上升154.22%，主要是由于零星工程投入增加所致。 其他流动资产 其他流动资产比期初下降89.39%，主要是由于银行理财产品到期赎回所致。 其他非流动资产 其他非流动资产比期初下降34.31%，主要是由于预付工程款减少所致。 货币资金 货币资金比期初下降31.22%，主要是由于支付少数股东股权收购款以及偿还借款所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 意大利 MCM公司 收购 股权 814,498,398.55 意大利皮 亚琴察 实业经营 日发精机直接和间接持有 MCM公司100%股权，接收原 有团队基础上派遣总经理和 财务总监予以管理 26,837,158.87 29.64% 否 Airwork Holdings Limited 收购 股权 2,705,905,996.95 新西兰 实业经营 建立专业化董事会，建立授 权与激励机制，强化内控与 审计等措施 45,492,449.06 98.45% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司定位于提供中高端数控机床、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件、航空运营、租赁和维修等产品或服务， 在各个目标市场积累了良好的信誉度和美誉度。 1、较强的综合服务水平 公司通过对数控机床模块化设计和研发，既提高了产品更新换代的速度，使售后服务更为方便、提高机床的稳定性、降 低维修成本，同时也缩短了设计和试制周期；公司依托较高的系统集成能力，为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，将 自身提供的服务从研究用户的加工产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助客户进行设备选型，推荐先进工艺与辅具， 配备专业的培训人员和良好的培训环境对用户进行培训，帮助用户发挥机床的最大效益、加工出高质量的产品；以公司内部 信息化为基础，形成了对市场的快速反应机制，缩短了制造周期，满足了客户提出的交货期要求，赢得了客户的赞誉和口碑。 在航空工程、运营和租售业务方面，公司可以根据客户需求，提供灵活的、定制化的服务解决方案，既可以向客户提供 运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务，也可以只向客户提供飞机，并提供菜单式的附加 服务。公司依靠自身强大的MRO工程能力，可以为客户不同的业务需求对飞机进行改装和升级，降低客户成本，缩短交付时 间，并随时为客户提供发动机维修、零部件维修、机体维护、航线维修、辅助部件的设计及安装调试等服务。公司也可以为 客户提供飞行员培训、维修工程师培训等服务，提高和强化客户自身的运营与保障能力，同时为客户提供与飞机资产管理相 关的服务。综合化的业务体系和服务水平已经成为公司最为核心的市场竞争力，为公司构筑了深厚的护城河。 2、较强的技术实力和稳定的产品质量 公司在数控机床模块化设计和研发方面拥有自己的核心技术和核心竞争力。公司建立省级高新技术研究开发中心，具有 较高的系统集成能力。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标已经通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产 品质量和可靠性的提高，产品的平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平，体现了良好的设计、精加工和装 配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司 的品牌，提升了公司的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。 公司在航空MRO领域拥有丰富的维修经验和强大的技术实力，并取得了一系列国际性的维修机构认证，可以在全球大部 分地区提供MRO工程服务。公司的直升机工程维修技术和相关维修检测设备均处于行业先进水平，拥有的资质包括霍尼韦尔 维修服务中心认证（全球仅六家）、客户直升机维修服务中心认证（全球仅数家可进行 BK-117、AS 350/355 动态组件维修）、 霍尼韦尔引擎测试台认证（亚太地区独家），更自主掌握了霍尼韦尔、罗罗多款发动机的核心维修改装能力。在直升机 MRO 领域的强大技术积累，让公司在航空维修资源相对紧缺的亚太市场具备领先的竞争优势。 3、准确的市场定位树立了良好的公司形象 在企业创立之初，行业当时以经济型数控车床为主流，公司就定位在专注于普及型数控机床的研发和生产，定位在潜力 巨大的中高端市场。通过多年的发展和技术积累，公司产品在高速、高效、高精度、高可靠性、复合精密加工的中高端数控 机床市场形成了较高的行业地位。在此基础上，公司又率先在行业内提出了为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，通过 实施差异化竞争策略，是公司综合实力跨上新台阶。准确的市场定位为公司赢得了发展先机，迎合了市场需求，促进了公司 的快速发展。同时也为公司在客户中赢得了“想客户所想”的口碑，赢得客户的信任。 公司的航空运营和租赁服务也具有独特的市场定位。公司的货运机队主要由波音737-300/400、波音757-200组成，精准 定位中短途航空货运市场，可完美匹配亚太区域市场、欧盟以及一带一路市场的需求。尤其是波音757飞机凭借其航程、载 货量及运营成本等综合优势，未来将成为中短途航空货运市场的首选机型，公司已经前瞻性地购置了10架波音757飞机，将 在改装后陆续投入运营，成为公司货机机队的主力机型。根据自身强大的MRO工程能力带来的竞争优势，公司的直升机主要 市场定位于政府和公共服务，主要包括紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘探以及观光游览等各个领域，多样化且均衡 的业务结构从而实现了远高于竞争对手的盈利能力。 4、细分行业竞争优势突出 公司专业生产数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一，全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。公司在 注重通用数控机床研发与生产的同时，也开发出一系列专用数控机床，与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略，获得了较 快发展。目前公司产品在轮毂、曲轴、压缩机等生产行业中具有较高的市场占有率，公司的数控轮毂车床的市场占有率名列 国内第一。 公司的航空相关业务已经在大洋洲建立了领先的市场地位，拥有主导性的市场占有率，并在亚太地区、欧盟也已经积累 了非常高的知名度和美誉度，与这些市场的客户建立了长期稳定的业务关系。公司未来将发力东盟市场，拓展中国市场及由 中国主导的一带一路市场，在这些细分市场做大做强。公司未来也将加强在紧急搜救、医疗救援、观光游览这几个细分行业 的拓展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 机床行业一直是作为现代科技创新和衡量一个国家工业自动化水平的重要标志。2019年上半年，受世界经济和贸易增 长动能有所减弱，国际金融市场动荡不安，特别是中美贸易摩擦等外部不稳定不确定因素的影响，以及机床行业多年积累的 问题和矛盾的存在等内部因素的综合影响，我国机床行业面临继续下行压力。面对外部无法改变的宏观经济环境，为适应市 场需求的新变化，机床行业必须从供给侧入手，提供满足客户新要求的产品技术和服务模式，通过转型调整获得自身发展的 新动力。智能制造化、高速精密化、柔性集成化、需求个性化、大型复合化、绿色节能化、客户定制化、整体解决方案和全 生命周期管理服务是机床行业的发展趋势。 公司深刻意识到这一变化，在年初就提出“不忘初心、砥砺前行”的指导方针，始终秉承“只要您提出要求，其余让我 们来做”的策略，因此，公司经营层紧握年初制定的发展策略，深耕市场，务实发展，克服种种不利因素，积极开展各项工 作，取得了稳定的增长。 同时，公司不断向航空数字化制造装配、航空零部件加工、航空器运营、销售和航空器升级维修等高附加值产业和服务 加大投资、促进转型。2018年底公司完成对新西兰AIRWORK公司的收购整合，取得包括大洋洲、欧洲、美洲等多个地区的航 空运营资质、市场业务。公司在大洋洲拥有主导性的市场地位，并与诸多国际大型航空运营客户保持长期和稳定的合作关系。 报告期内，公司加大对固定翼货运机、定制化的直升机和装备的投资力度。随着新装备和技术的不断投入运营，公司在航空 运营、升级维修、紧急搜救、医疗救援等领域的运营优势不断得到提升。公司积极探索开发中国市场以及周边地区的客户需 求和合作机会，继续为蓬勃增长的国内外航空运营、维护和升级等产业提供专业优质的服务。 报告期内，公司实现营业收入为1,080,273,452.83元，比上年同期（追溯调整后）增长17.71%；归属于上市公司股东的 净利润为92,582,040.90元，比上年同期（追溯调整后）增长9.60%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,080,273,452.83 917,772,102.73 17.71% 营业成本 697,888,230.68 597,411,292.56 16.82% 销售费用 67,412,488.34 65,727,610.74 2.56% 管理费用 109,101,566.90 114,109,436.75 -4.39% 财务费用 35,892,070.95 14,795,697.38 142.58% 银行贷款利息增加所致 所得税费用 38,110,853.13 26,903,592.71 41.66% 本期海外公司利润增长，所得税税负高 研发投入 27,475,249.14 20,010,641.89 37.30% 新产品研发投入增多 经营活动产生的现金流 量净额 149,821,585.52 179,104,205.34 -16.35% 子公司订单生产周期长，相应的支付增 加所致 投资活动产生的现金流 量净额 71,081,310.08 156,776,644.85 -54.66% 固定资产投资增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -348,466,364.18 64,243,413.74 -642.42% 支付少数股东股权收购款以及偿还银行 借款所致 现金及现金等价物净增 加额 -133,130,807.12 408,559,932.21 -132.59% 支付少数股东股权收购款以及偿还银行 借款所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,080,273,452.83 100% 917,772,102.73 100% 17.71% 分行业 机械行业主营业务收入 652,447,501.07 60.40% 553,423,571.87 60.30% 17.89% 机械行业其他业务收入 14,816,501.43 1.37% 9,777,861.56 1.07% 51.53% 航空运输业主营业务收入 338,263,070.23 31.31% 280,932,923.03 30.61% 20.41% 铁路、船舶、航空航天和其 他运输设备制造业主营业 务收入 74,746,380.10 6.92% 73,637,746.27 8.02% 1.51% 分产品 卧式加工中心 202,688,117.53 18.76% 163,847,205.54 17.86% 23.71% 数控车床 54,292,841.99 5.03% 25,094,403.02 2.73% 116.35% 磨超自动生产线 89,456,562.75 8.28% 113,067,711.82 12.32% -20.88% 龙门加工中心 14,897,037.69 1.38% 53,990,275.57 5.88% -72.41% 立式加工中心 11,034,738.90 1.02% 31,402,882.41 3.42% -64.86% 航空航天零部件加工 17,170,753.76 1.59% 5,505,277.83 0.60% 211.90% 其他主营收入 571,571.95 0.05% 683,759.74 0.07% -16.41% 航空航天设备 262,335,876.50 24.28% 159,832,055.96 17.42% 64.13% 固定翼工程、运营及租售 250,576,824.71 23.20% 214,114,929.72 23.33% 17.03% 直升机工程、运营及租售 162,432,625.62 15.04% 140,455,739.58 15.30% 15.65% 其他业务收入 14,816,501.43 1.37% 9,777,861.54 1.07% 51.53% 分地区 国内销售主营业务收入 199,245,139.48 18.44% 219,477,287.33 23.91% -9.22% 国内销售其他业务收入 14,264,971.61 1.32% 8,832,413.40 0.96% 61.51% 国外销售主营业务收入 866,211,811.92 80.19% 688,516,953.84 75.03% 25.81% 国外销售其他业务收入 551,529.82 0.05% 945,448.16 0.10% -41.66% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 机械行业主营业务收入 652,447,501.07 431,958,257.28 33.79% 17.89% 14.81% 1.77% 航空运输业主营业务收入 338,263,070.23 209,468,737.30 38.08% 20.41% 21.69% -0.65% 分产品 卧式加工中心 202,688,117.53 133,906,634.61 33.93% 23.71% 34.99% -5.53% 航空航天设备 262,335,876.50 173,413,988.00 33.90% 64.13% 78.84% -5.43% 固定翼工程、运营及租售 250,576,824.71 174,553,543.69 30.34% 17.03% 7.68% 6.05% 直升机工程、运营及租售 162,432,625.62 83,240,713.64 48.75% 15.65% 49.16% -11.51% 分地区 国内销售主营业务收入 199,245,139.48 121,503,013.37 39.02% -9.22% -18.12% 6.63% 国外销售主营业务收入 866,211,811.92 569,670,936.74 34.23% 25.81% 27.87% -1.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 卧式加工中心成本比去年同期增加34.99%，主要是因为：1、销售收入增长、相应的销售成本增加；2、产品毛利下降，成本 增加所致。 航空航天设备成本比去年同期增加78.84%，主要是因为：1、销售收入增长、相应的销售成本增加；2、产品毛利下降，成本 增加所致。 直升机工程、运营及租售销售收入与成本比去年同期分别增长15.65%和49.16%，主要是由于：1、 客户需求增加；2、直升 机的升级改造成本增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 279,991,809.69 5.09% 787,210,718.72 15.04% -9.95% 应收账款 506,975,386.51 9.22% 389,943,343.97 7.45% 1.77% 存货 944,985,119.45 17.18% 914,450,420.04 17.47% -0.29% 投资性房地产 89,181,967.95 1.62% 7,557,578.33 0.14% 1.48% 长期股权投资 37,603,112.05 0.68% 35,085,488.25 0.67% 0.01% 固定资产 2,639,424,325.20 48.00% 1,971,392,185.41 37.67% 10.33% 在建工程 1,765,847.10 0.03% 106,211,549.68 2.03% -2.00% 短期借款 431,654,488.77 7.85% 123,744,157.09 2.36% 5.49% 长期借款 1,247,126,194.18 22.68% 1,160,370,770.77 22.17% 0.51% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 其他权益工具投资 452,387.19 -938.79 451,448.40 金融资产小计 452,387.19 -938.79 451,448.40 上述合计 452,387.19 -938.79 451,448.40 金融负债 8,696,913.37 2,553.80 -24,011,353.04 32,705,712.61 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）国内资产所有权或使用权受限情况 单位：人民币元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,174,488.13 保证金 应收票据 13,250,757.61 质押 固定资产 8,841,213.08 抵押 无形资产 12,072,511.10 抵押 投资性房地产 6,320,873.93 抵押 合计 61,659,843.85 -- （2）国外资产所有权或使用权受限情况 2017年7月，Airwork公司及其13家控股公司以其全部现有及未来（即2017年7月及以后）持有的资产作为抵押范围签订银团 贷款合同，牵头行为澳大利亚联邦银行，贷款行为澳大利亚联邦银行新西兰分行、奥克兰储蓄银行有限公司、中国银行（新 西兰）有限公司、新西兰银行和中国工商银行（新西兰）有限公司。截至2019年6月30日，该笔借款余额为人民币132,808.78 万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 37,603,112.05 35,085,488.25 7.18% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 452,387.19 0.00 -938.79 0.00 0.00 0.00 451,448.40 自有资金 合计 452,387.19 0.00 -938.79 0.00 0.00 0.00 451,448.40 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额（注） 新西兰国家 银行，澳洲联 邦银行，中国 银行 否 否 利率互换 工具 2018年4 月3日 2026年 12月31 日 382.98 3,197.22 1.16% -2,814.24 新西兰国家 银行，澳洲联 邦银行 否 否 汇率互换 工具 2018年4 月30日 2020年 10月29 日 420.57 7.47 0.00% 413.1 合计 -- -- 803.55 3,204.69 1.16% -2,401.14 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有） 2019年8月26日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有） 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 一、风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值 业务也会存在一定的风险： 1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率 后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失； 2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况， 使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况，均 会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保 值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失； 3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无 法正常执行而给公司带来损失。 4、其他未知风险。 二、风险控制措施 1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业 务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措 施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门 的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。 2、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外 汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和 套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地 保证制度的执行 3、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务部应保证 按照外汇套期保值业务领导小组要求实施具体操作，并随时跟踪业务进展情况； 审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告； 公司外汇套期保值业务小组应立即商讨应对措施，做出决策。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 公司建立软件系统定期跟踪所投资衍生品市场价格，并以此测算衍生品公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 经核查，我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制， 落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展外汇套期保值业务制定了具 体操作规程。公司已对其开展外汇套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看， 其进行外汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动风险，有利于稳定利润 水平。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。因此，我们一致同意公司 及下属公司本次开展外汇套期保值业务。 注：报告期实际损益金额指的是衍生品投资公允价值变动损益，确认为报告期所有者权益 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2015.12 非公开发 行人民币 普通股（A 股）股票 97,225.46 40,704.54 103,025.76 51,967.21 73,435.05 75.53% 0 0 合计 -- 97,225.46 40,704.54 103,025.76 51,967.21 73,435.05 75.53% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2479号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公 司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45,392,646股，发行价为每股人民币22.03元，共计募集资金 999,999,991.38元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为974,999,991.38元，已由主承销商海通证券 股份有限公司于2015年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,745,392.65元后，公司本次募集资金净额为972,254,598.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕497号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金62,321.22万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,159.84 万元；2019年度1-6月实际使用募集资金40,704.54万元（其中用于募集资金项目支出-2,262.67万元，用于投资子公司 出资款13,000.00万元,收购子公司少数股权18,375万元，补充流动资金11,592.21万元），2019年1-6月收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为640.46万元；累计已使用募集资金103,025.76万元（其中用于募集资金项目支出 42,513.39万元，用于投资子公司出资款21,545.16万元，收购子公司少数股权18,375万元,补充流动资金20,592.21万， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,800.30万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币0万元,公司募集资金专户已在报告期内销户，2019年6月28日公告。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 航空零部件加 工建设项目 是 51,858 33,675.40 -2,262.67 33,675.40 100.00% 2019年3 月31日 739.29 否 增资MCM公司 是 25,000 3,532.16 3,532.16 100.00% 2017年12 月31日 否 日发精机研究 院建设项目 是 15,775 8,837.99 8,837.99 100.00% 2019年3 月31日 不适用 否 日发精机欧洲 研究中心建设 项目 否 5,013 5,013 5,013 100.00% 2018年12 月31日 不适用 否 收购日发航空 装备少数股权 是 18,375 18,375 18,375 不适用 否 增资日发航空 装备 是 13,000 13,000 13,000 不适用 否 补充流动资金 是 20,592.21 11,592.21 20,592.21 不适用 否 承诺投资项目 小计 -- 97,646 103,025.76 40,704.54 103,025.76 -- -- 739.29 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 97,646 103,025.76 40,704.54 103,025.76 -- -- 739.29 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 航空零部件加工建设项目：因航空零部件复合材料批量采购尚需一定时间，公司原计划的碳纤维复材加工 建设项目暂时终止，待市场时机成熟时以自有资金或自筹资金投入。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 适用 以前年度发生 变更情况 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议 案》，公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由原浙江日发纺织机械股份有限公司(以下简称日发 纺机公司)地块变更为新昌县梅渚工业园后山根2015年-4号地块，并由购置日发纺机公司厂房、土地变更 为受让梅渚工业园土地并投入基建。 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 适用 报告期内发生 1、2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的 议案》，公司募投项目“增资MCM公司”原实施方案为以募集资金25,000万元折合欧元后按照MCM公司现 有每股面值516欧元向MCM公司增资，现根据MCM公司的资金需求向其缴付首笔增资款500万欧元，其中 70.3824万欧元计入注册资本，按照每股面值516欧元计算，公司增加股份数1,364股，429.6176万欧元 计入资本公积。 2、2017年3月根据第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公 司募投项目“增资MCM公司”的原实施方案为募集资金25,000万元折合欧元向MCM公司增资，主要偿还 其银行贷款和补充其流动资金。2016年公司对MCM公司实施首笔500万欧元的增资，MCM公司大部分银行 贷款已归还，并因其良好的经营业绩享受银行更低的贷款利率，同时MCM公司业务的提升和业绩的改善所 带来稳定的现金流也足够支持MCM公司未来发展。鉴于此，公司对增资MCM公司的募投项目进行调整，将 剩余募集资金21,679.30万元均转为“航空零部件加工建设项目”的投资。 3、2018年1月根据第六届十四次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，将“日 发精机研究院建设项目”实施内容由在浙江省杭州市购置办公用房变更为1.在浙江省杭州市前期以租赁办 公楼的方式，后续待有适合办公场所再购入；2.购置日发纺机公司位于浙江省新昌县的土地和厂房。 4、2019年4月根据第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更前次募集资金投资项目内容的议案》， 原募集资金项目不再投入使用，调整变更为：收购子公司日发航空装备少数股权18,375万元，对子公司 日发航空装备增资13,000万元，余额20,592.21万元补充流动资金(其中包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为5,800.30万元)。 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，经 保荐机构海通证券股份有限公司同意，公司决定使用募集资金置换已预先投入航空零部件加工建设项目的 自筹资金，置换金额为3,813.39万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 1、2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，公司决定使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至 公司募集资金专用账户。2017年1月根据《浙江日发精密机械股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资 金的募集资金的公告》，公司已于2017年1月23日将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部 归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 2、2017年3月根据公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，公司决定使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元） 暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募 集资金专用账户。2018年3月根据《浙江日发精密机械股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募 集资金的公告》，公司已于2018年3月 29日将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至 募集资金专户，使用期限未超过12个月。 3、2018年8月根据公司第六届二十次董事会审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，决定使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）暂时补 充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金 专用账户。截至2018年12月31日，公司未归还的暂时补充流动资金的募集资金9,000万元，使用期限 未超过12个月。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 无 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 航空零部件 加工建设项 目 航空零部件 加工建设项 目 33,675.40 -2,262.67 33,675.40 100% 2019年3月 31日 739.29 增资MCM公 司 增资MCM公 司 3,532.16 3,532.16 100% 2017年12 月31日 日发精机研 究院建设项 目 日发精机研 究院建设项 目 8,837.99 8,837.99 100% 2018年12 月31日 收购日发航 航空零部件 18,375.00 18,375.0 18,375.00 空装备少数 股权 加工建设项 目 0 增资日发航 空装备 航空零部件 加工建设项 目 13,000.00 13,000.00 13,000.00 补充流动资 金 航空零部件 加工建设项 目/日发精 机研究院建 设项目 20,592.21 11,592.21 20,592.21 合计 -- 98,012.76 40,704.54 98,012.76 -- -- 739.29 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) （一）2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目内容的议案》，公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由 原浙江日发纺织机械股份有限公司(以下简称日发纺机公司)地块变更为新昌县梅渚 工业园后山根2015年-4号地块，并由购置日发纺机公司厂房、土地变更为受让梅渚 工业园土地并投入基建。 （二）2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目内容的议案》，公司募投项目“增资MCM公司”原实施方案为以募 集资金25,000万元折合欧元后按照MCM公司现有每股面值516欧元向MCM公司增资， 现根据MCM公司的资金需求向其缴付首笔增资款500万欧元, 其中70.3824万欧元 计入注册资本，按照每股面值516欧元计算，公司增加股份数 1,364 股，429.6176 万欧元计入资本公积。 （三）2017年3月根据公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目内容的议案》，根据MCM公司的生产经营情况及“航空零部件加工建设 项目”的业务范围拓展需要，公司对募集资金投资项目部分内容进行了调整： 1、变更“增资MCM公司”的实施内容及变更原因 募投项目“增资MCM公司”的原实施内容为募集资金25,000万元折合欧元向MCM公 司增资，主要偿还其银行贷款和补充其流动资金。2016年公司对MCM公司实施首笔 500万欧元的增资，MCM公司大部分银行贷款已归还，并因其良好的经营业绩享受银 行更低的贷款利率，同时MCM公司业务的提升和业绩的改善所带来稳定的现金流也 足够支持MCM公司未来发展。鉴于此，公司拟对增资MCM公司的募投项目进行调整， 将剩余募集资金21,679.30万元转为“航空零部件加工建设项目”的投资。 2、变更“航空零部件加工建设项目”的实施内容及变更原因 “航空零部件加工建设项目”，预计总投资51,858万元，随着国产化大飞机项目的 推进以及舟山波音交付中心的实施，碳纤维复合材料有着巨大市场，因此公司决定 加大“航空零部件加工建设项目”的投资力度，增加碳纤维等复合材料的加工业务 和加大其他航空零部件的加工量，增加的资金主要用于购买复材的制作和加工设备 及金属件加工设备，项目总投资上调为105,800万元，其中固定资产投资103,300 万元，铺底流动资金2,500万元。公司现决定将“增资MCM公司”的剩余募集资金 21,679.30万元投入到“航空零部件建设加工项目”。调整后募投项目不足部分由公 司自筹资金解决。 （四）2018年1月根据六届十四次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资 项目内容的议案》，公司考虑到杭州购置办公楼的场地有限，产品试验无法真正开展， 而毗邻的日发纺机公司厂房适合产品试验，能更好地推动项目的实施，决定将“日 发精机研究院建设项目”实施内容由在浙江省杭州市购置办公用房变更为1.前期在 浙江省杭州市租赁办公楼，后续待有适合办公场所再购入；2.购置日发纺机公司位 于浙江省新昌县的土地和厂房。 （五）2019年4月根据公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更前次 募集资金投资项目内容的议案》，根据公司战略发展需要，原募集资金项目不再投入 使用，调整变更为：收购子公司日发航空装备少数股权18,375万元，对子公司日发 航空装备增资13,000万元，余额20,592.21万元补充流动资金(其中包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,800.30万元)。 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目) 航空零部件加工建设项目：因航空零部件复合材料批量采购尚需一定时间，公司原 计划的碳纤维复合加工建设项目暂时终止，待时机成熟时以自有资金或自筹资金投 入。 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 意大利 MCM公司 子公 司 在意大利及海外生产、组 装、销售机床及相关零部 件 3,518,604.00欧元 814,498,398.55 202,996,106.14 453,862,305.98 40,933,458.74 26,837,158.87 Airwork Holdings Limited 子公 司 投资控股、直升机维修及 工程（MRO）业务、直升 机租赁及运营业务、货机 租赁及运营业务 31,381,443.39新西兰 元 2,705,905,996.95 1,107,991,198.21 413,009,450.33 66,221,273.35 45,492,449.06 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 忻州日盛铸造有限公司 收购 收购日至本期末人民币-984,633.75元 Airwork Ireland Limited 新设 尚未出资 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 无 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 65.10% 2019年05月16日 2019年05月17日 http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及（未完）  |