[中报]宜昌交运:2019年半年度报告
原标题:宜昌交运:2019年半年度报告 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管 人员)陈晶晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺 之间的差异。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论 与分析 之 十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 48 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 49 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 50 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 150 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审核委员会 深交所 指 深圳证券交易所 宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 宜昌交运、本公司、公司 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司章程 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司章程 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 天元物流 指 湖北天元物流发展有限公司 三峡游轮中心 指 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 夷陵客运公司 指 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 交运游轮公司 指 宜昌交运长江游轮有限公司 峡客行公司 指 宜昌交运集团峡客行约车有限公司 三斗坪公司 指 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 长江游轮公司 指 宜昌交运长江游轮有限公司 凤凰客运 指 秭归县凤凰汽车客运有限责任公司 宜昌交旅 指 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 三峡旅游度假区公司 指 控股股东全资子公司宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 宜昌公交集团 指 控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司 交旅文化公司 指 控股股东全资子公司宜昌交旅集团文化产业有限公司 交旅投资 指 控股股东全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司 道行文旅 指 控股股东全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司 九凤谷公司 指 控股股东控股子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 三峡人家公司 指 宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司 鄂旅投 指 湖北省文化旅游投资集团有限公司 鄂旅投创投 指 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 宜昌城投 指 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 宜昌高投 指 宜昌高新投资开发有限公司 宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 交运*两坝一峡 指 公司打造的包含世界第一坝——三峡大坝，长江第一坝——葛洲坝， 汇聚宜昌文化古韵的三游洞、5A级景区三峡人家，以及享有“绝版三 峡”之称——西陵峡的高品质游轮旅游产品 交运*长江夜游 指 公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体， 独家体验夜间乘船穿越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品 国网宜昌供电公司 指 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 三峡旅游公司 指 长江三峡旅游发展有限责任公司 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 神旅集团 指 湖北神农旅游投资集团有限公司 东湖国资 指 宜昌东湖国有资产经营有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 宜昌交运 股票代码 002627 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宜昌交运集团 公司的外文名称（如有） HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 江永 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡军红 王凤琴 联系地址 湖北省宜昌市港窑路5号 湖北省宜昌市港窑路5号 电话 0717-6451437 0717-6451437 传真 0717-6443860 0717-6443860 电子信箱 hjh@ycjyjt.com wfq@ycjyjt.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,076,778,416.44 1,110,216,266.66 -3.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,951,562.72 44,928,572.64 40.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 54,284,204.47 35,380,937.58 53.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,767,957.75 -221,504,291.24 134.21% 基本每股收益（元/股） 0.2000 0.2427 -17.59% 稀释每股收益（元/股） 0.2000 0.2427 -17.59% 加权平均净资产收益率 3.00% 2.22% 0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,738,955,931.30 3,841,495,410.93 -2.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,086,180,117.10 2,072,780,238.47 0.65% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,437,593.63 固定资产、无形资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 3,377,760.80 主要为递延收益摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,181,068.50 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,665.87 减：所得税影响额 3,094,475.39 少数股东权益影响额（税后） 616,067.90 合计 8,667,358.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务 报告期内公司主要经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务、土地一 级开发等业务。 1.旅客运输服务业务 公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运和网约车服务，公司 是中国道路客运一级企业，已连续15年入选中国道路运输百强诚信企业，2019年公司位列中国道路运输百 强诚信企业第14位。 （1）道路班线客运 道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。 道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定 的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和 普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配 客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模 式。目前，公司已实现宜昌至周边县市城际公交全覆盖。 （2）汽车客运站站务 客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支 点和依托。 公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其 他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务， 并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。 （3）出租车客运 出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务， 目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为 辅的经营模式。 （4）网约车服务 2017年7月，公司投资成立峡客行公司，主要负责网约车项目的投资开发和营运，按照国家、省及交 通运输主管部门的政策规定，以及《宜昌市城区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》的具体要求， 经营本地网约车业务；2018年5月，峡客行公司取得宜昌市道路运输管理局颁发的《网络预约出租汽车经 营许可证》，成为宜昌本土第一且唯一的“三证齐全、人车合规”的网约车品牌；2019年2月，峡客行公司向 平台化经营模式转型。 2.旅游综合服务业务 旅游综合服务业是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、 购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括旅游景观、旅行社、饭店和旅游 客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务及旅行社业务，具体情况如下： （1）旅游客运业务 公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务，旅游产业是公司 转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，经营绩效和产业规模的突破增长。具体如下： 旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区 （点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客 运服务。 旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的 起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全 部采取公车经营的模式。 水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服 务。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”、“长江夜游”观光线路为中心，已开发出多样的游船 产品，系公司重点投入项目。4月28日，公司全新打造的“长江三峡10号”豪华游轮成功下水；6月17日，公 司与长江电力就研发、建造电动船事项达成一致，共同签署《合作协议》。 （2）旅行社 旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供 本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。 （3）旅游港口服务 旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供 候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。 3.汽车销售及售后服务业务 公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增 值服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业 务之一，为公司提供了重要的收入来源。 4.现代物流服务业务 公司的现代物流服务业务处于项目建设阶段，天元物流作为公司全资子公司负责项目建设与物流业务 经营。宜昌东站物流中心项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等 业务；项目（二期）处于建设期，目前已局部投产，主要提供商贸、仓储、质押监管等业务。 5.三峡游轮中心土地一级开发业务 2018年,公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务，公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有 限公司负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地 一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。报告期内，三峡游轮中心土地一级开发 业务稳步推进。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资本期增加1000万元，比年初增长32.07%，主要系本期公司新增投资 湖北神农旅游客运有限公司所支付的投资款。 在建工程 本报告期在建工程比年初增长36.58%，主要是公司在建项目东站物流中心项目、松 滋客运站项目、宜都新站项目等本期发生的工程支出。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少了13,500.00万元， 减少了42.19%，主要是子公司三峡游轮中心和天元物流利用闲置募集资金进行现金 管理，本期购买银行理产品金额和到期赎回理财产品的差额。 应收账款 应收账款较期初增加2,705.62万元，增长156.79%，主要是本期公司旅游业务和道 路客运业务发展新增的旅游团款和票款。 存货 存货较期初减少9,187.19万元，下降35.24%，主要是本期公司汽车销售及售后服务 产业板块加强库存车管理，加大营销力度，本报告期汽车销售台次比去年同期增加 279台，库存车较期初减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，详见2018年年度报告。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司继续围绕“企业做实、业态做新、资源做优、市场做活”的发展思路，一方面依托 核心优势，拓展产业规模挖掘盈利能力，另一方面把握政策机遇，借助资本市场工具助力企业转型发展。 各项工作保持了稳中有进、稳中提质、稳中向好的态势，经营质效明显提升，主要经营指标顺利完成半年 度目标。 报告期内，公司实现营业总收入107,677.84万元，同比下降3.01%；利润总额8,928.51万元，同比增长 39.25%；归属于上市公司股东的净利润6,295.16万元，同比增长40.11%。 二、主营业务分析 概述 本期公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务、土地一 级开发等业务。 本报告期内，公司主营业务收入比上年同期下降3.49%，主要是由于本期公司子公司天元物流公司供 应链管理业务收入的减少。 随着城市轨道交通、民航、自驾游等运输方式的普及，公司旅客运输服务业务增长进一步受限，中长 途客运班线的持续萎缩，平均票价下降，安全监管趋严，车辆运行时间增长等给旅客运输服务业务带来了 新的挑战。道路客运产业面临传统道路产业持续下滑的态势，积极谋划布局，寻求跨区域资源整合，加强 四级网络建设，盈利能力持续走稳。2019年上半年实现营业收入21,848.14万元，同比增长4.23%，实现利 润总额3,435.30万元，同比下降3.16%。 旅游综合服务产业充分发挥公司“车、船、港、站、社”的资源优势，狠抓营销，加强内部组织结构优 化，在不断稳固“两坝一峡”、“长江夜游”等优势旅游产品的基础上，创新发展，积极推进“两坝一峡”资源 整合工作，为公司旅游产业的长远发展创造良好的环境。本报告期公司旅游产品接待游客量较去年同期增 长较大，旅游服务收入比去年同期增加。本报告期公司旅游港口继续充分利用大型游船不再享有优先通过 三峡大坝五级船闸、需要进行翻坝转运的机遇，加强港口设施建设，提高港口服务能力，并创新发展船舶 岸电项目，公司茅坪港、太平溪港的港口服务收入比去年同期有较大幅度增长。2019年上半年旅游综合服 务完成营业收入14,418.56万元，同比增长41.88%，实现利润总额3,889.78万元，同比增长122.53%。 汽车销售及售后服务产业在乘用车市场持续低迷的不利态势下，强化内部管理，认真研究厂家商务政 策和国家宏观政策导向，深耕细作，深挖售后服务利润增长点，保持汽车营销产业盈利能力的持续稳定。 2019年上半年完成营业收入59,170.51万元，同比增长6.93%，实现利润总额680.96万元，与去年同期基本持 平。 公司物流产业狠抓项目建设，发展供应链业务和公铁联运业务，同时积极开展已完工项目的招租工作， 2019年上半年完成营业收入16,063.20万元，同比下降38.10%，实现利润总额1,419.03万元，同比增加244.62 万元，同比增长20.83%。 公司三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进，本期确认前期土地一级开发固定收益（以自有资金投 入的预付款项资金利息收益）约827.22万元，此项收益为土地一级开发收入，同比增长0.31%。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,076,778,416.44 1,110,216,266.66 -3.01% 营业成本 913,483,091.03 975,966,382.63 -6.40% 销售费用 20,198,965.12 20,192,737.29 0.03% 管理费用 57,295,782.12 50,899,722.75 12.57% 财务费用 8,647,019.27 10,738,557.59 -19.48% 所得税费用 22,142,201.99 16,054,547.06 37.92% 研发投入 15,665.00 100.00% 本期公司子公司与长江 电力公司合作研究开发 纯电动船发生的前期研 究费用。 经营活动产生的现金流 量净额 75,767,957.75 -221,504,291.24 134.21% 主要是今年上半年公司 子公司游轮中心支付的 土地一级开发拆迁款比 去年同期减少 投资活动产生的现金流 量净额 804,312.70 -547,760,292.11 100.15% 主要是今年上半年用于 银行理财的资金比去年 同期少。 筹资活动产生的现金流 量净额 -93,136,608.47 265,743,496.98 -135.05% 主要是由于本期公司加 强集团内部资金管理后 银行借款融资总额比去 年同期少，同时归还的 银行借款比去年同期 多。 现金及现金等价物净增 加额 -16,564,338.02 -503,521,086.37 96.71% 在上述因素的共同影响 下，现金及现金等价物 净增加额比去年同期增 长较多。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,076,778,416.44 100% 1,110,216,266.66 100% -3.01% 分行业 一、旅客运输 1、道路客运 142,161,147.16 13.20% 137,033,658.08 12.34% 3.74% 2、站务服务 22,097,078.35 2.05% 19,584,268.34 1.76% 12.83% 3、出租车客运 7,877,043.61 0.73% 7,624,769.12 0.69% 3.31% 二、旅游服务 1、旅游港口服务 9,955,820.07 0.92% 10,079,206.00 0.91% -1.22% 2、水路旅游客运 41,738,691.32 3.88% 25,692,751.69 2.31% 62.45% 3、公路旅游客运 19,787,249.32 1.84% 20,648,687.70 1.86% -4.17% 4、旅行社业务 29,343,506.93 2.73% 25,304,089.38 2.28% 15.96% 三、汽车销售及售后 服务 580,386,106.78 53.90% 543,027,988.45 48.91% 6.88% 四、商贸物流 1、供应链管理 147,374,609.45 13.69% 252,667,516.00 22.76% -41.67% 2、石油及商超销售 7,254,721.25 0.67% 10,103,515.44 0.91% -28.20% 3、物业租赁及物业 服务 34,966,924.61 3.25% 29,244,801.63 2.63% 19.57% 五、土地一级开发 8,272,169.81 0.77% 8,246,200.00 0.74% 0.31% 其他业务合计 25,563,347.78 2.37% 20,958,814.83 1.89% 21.97% 分产品 一、旅客运输 1、道路客运 142,161,147.16 13.20% 137,033,658.08 12.34% 3.74% 2、站务服务 22,097,078.35 2.05% 19,584,268.34 1.76% 12.83% 3、出租车客运 7,877,043.61 0.73% 7,624,769.12 0.69% 3.31% 二、旅游服务 1、旅游港口服务 9,955,820.07 0.92% 10,079,206.00 0.91% -1.22% 2、水路旅游客运 41,738,691.32 3.88% 25,692,751.69 2.31% 62.45% 3、公路旅游客运 19,787,249.32 1.84% 20,648,687.70 1.86% -4.17% 4、旅行社业务 29,343,506.93 2.73% 25,304,089.38 2.28% 15.96% 三、汽车销售及售后 服务 580,386,106.78 53.90% 543,027,988.45 48.91% 6.88% 四、商贸物流 1、供应链管理 147,374,609.45 13.69% 252,667,516.00 22.76% -41.67% 2、石油及商超销售 7,254,721.25 0.67% 10,103,515.44 0.91% -28.20% 3、物业租赁及物业 服务 34,966,924.61 3.25% 29,244,801.63 2.63% 19.57% 五、土地一级开发 8,272,169.81 0.77% 8,246,200.00 0.74% 0.31% 其他业务合计 25,563,347.78 2.37% 20,958,814.83 1.89% 21.97% 分地区 华中地区 1,076,778,416.44 100.00% 1,110,216,266.66 100.00% -3.01% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 一、旅客运输 172,135,269.12 146,113,497.12 15.12% 4.81% 4.20% 0.49% 1、道路客运 142,161,147.16 121,438,366.27 14.58% 3.74% 4.58% -0.68% 3、站务服务 22,097,078.35 18,141,938.06 17.90% 12.83% 23.78% -7.26% 4、出租车客运 7,877,043.61 6,533,192.79 17.06% 3.31% -30.83% 40.93% 二、旅游服务 100,825,267.64 53,104,991.76 47.33% 23.37% -1.80% 13.50% 1、旅游港口服务 9,955,820.07 3,670,569.90 63.13% -1.22% -50.43% 36.60% 2、水路旅游客运 41,738,691.32 17,885,187.27 57.15% 62.45% 43.87% 5.54% 3、公路旅游客运 19,787,249.32 15,259,197.62 22.88% -4.17% -10.31% 5.28% 4、旅行社业务 29,343,506.93 16,290,036.97 44.49% 15.96% -5.43% 12.56% 三、汽车销售及 售后服务 580,386,106.78 550,526,163.43 5.14% 6.88% 7.01% -0.11% 四、商贸物流 189,596,255.31 157,010,142.45 17.19% -35.07% -40.43% 7.44% 1、供应链管理 147,374,609.45 141,757,868.18 3.81% -41.67% -42.79% 1.87% 2、石油及商超销 售 7,254,721.25 6,226,765.94 14.17% -28.20% -27.85% -0.41% 3、物业租赁及物 业服务 34,966,924.61 9,025,508.33 74.19% 19.57% 26.23% -1.36% 五、土地一级开 发 8,272,169.81 100.00% 0.31% 0.00% 主营业务合计 1,051,215,068.66 906,754,794.76 13.74% -3.49% -6.74% 3.01% 分产品 一、旅客运输 172,135,269.12 146,113,497.12 15.12% 4.81% 4.20% 0.49% 1、道路客运 142,161,147.16 121,438,366.27 14.58% 3.74% 4.58% -0.68% 3、站务服务 22,097,078.35 18,141,938.06 17.90% 12.83% 23.78% -7.26% 4、出租车客运 7,877,043.61 6,533,192.79 17.06% 3.31% -30.83% 40.93% 二、旅游服务 100,825,267.64 53,104,991.76 47.33% 23.37% -1.80% 13.50% 1、旅游港口服务 9,955,820.07 3,670,569.90 63.13% -1.22% -50.43% 36.60% 2、水路旅游客运 41,738,691.32 17,885,187.27 57.15% 62.45% 43.87% 5.54% 3、公路旅游客运 19,787,249.32 15,259,197.62 22.88% -4.17% -10.31% 5.28% 4、旅行社业务 29,343,506.93 16,290,036.97 44.49% 15.96% -5.43% 12.56% 三、汽车销售及 售后服务 580,386,106.78 550,526,163.43 5.14% 6.88% 7.01% -0.11% 四、商贸物流 189,596,255.31 157,010,142.45 17.19% -35.07% -40.43% 7.44% 1、供应链管理 147,374,609.45 141,757,868.18 3.81% -41.67% -42.79% 1.87% 2、石油及商超销 售 7,254,721.25 6,226,765.94 14.17% -28.20% -27.85% -0.41% 3、物业租赁及物 业服务 34,966,924.61 9,025,508.33 74.19% 19.57% 26.23% -1.36% 五、土地一级开 发 8,272,169.81 100.00% 0.31% 0.00% 主营业务合计 1,051,215,068.66 906,754,794.76 13.74% -3.49% -6.74% 3.01% 分地区 华中地区 1,051,215,068.66 906,754,794.76 13.74% -3.49% -6.74% 3.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.出租车客运本报告期毛利率为3.31%，比去年同期增加40.93个百分点，主要是由于本期公司子公司宜昌交运峡客行约车公 司转型，由公车公营转变为平台经营，亏损额度比去年同期减少。 2.旅游港口本报告期毛利率比去年同期增加36.60个百分点，主要是由于大型游船优先通过三峡大坝的政策调整后，公司港口 业务量大幅增加，港口停泊费等港口服务收入比去年同期增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,181,068.50 12.52% 理财收益 否 资产减值 -1,119,780.64 -1.25% 坏账准备 否 营业外收入 390,896.54 0.44% 政府补助、收到的罚款及违约金 等 否 营业外支出 134,230.67 0.15% 对外捐赠等 否 资产处置收益 -2,437,593.63 -2.73% 固定资产、无形资产处置损失 否 其他收益 11,844,309.57 13.27% 燃油补贴、公交补贴、递延收益 摊销等 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 836,330,130.75 22.37% 603,170,737.23 16.10% 6.27% 主要是由于本报告期用于理财的资 金比去年上半年少。 应收账款 43,543,941.33 1.16% 36,850,871.63 0.98% 0.18% 存货 168,835,327.38 4.52% 194,929,443.63 5.20% -0.68% 本年上半年公司汽车销售台次比去 年同期增加，存货减少。 投资性房地产 205,383,157.20 5.49% 185,550,314.48 4.95% 0.54% 长期股权投资 41,185,141.83 1.10% 8,803,291.90 0.24% 0.86% 固定资产 620,626,375.99 16.60% 622,050,209.62 16.61% -0.01% 在建工程 536,874,503.74 14.36% 257,778,511.59 6.88% 7.48% 主要是由于公司在建项目东站物流 中心项目、松滋客运站项目、宜都新 站项目等本期发生的工程支出比去 年同期多。 短期借款 500,000,000.00 13.37% 623,000,000.00 16.63% -3.26% 主要是由于本期归还的一年期银行 借款比去年同期多。 长期借款 345,250,000.00 9.23% 173,450,000.00 4.63% 4.60% 主要是由于本期公司优化融资结构， 新增的长期借款比去年同期多。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 320,000,000.00 375,000,000.00 510,000,000.00 185,000,000.00 金融资产小计 320,000,000.00 375,000,000.00 510,000,000.00 185,000,000.00 上述合计 320,000,000.00 375,000,000.00 510,000,000.00 185,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面原值 受限原因 货币资金 36,854,692.54 银行承兑汇票保证金、银行贷款授信保证金、 旅游质量保证金 存货 92,812,888.41 银行承兑汇票质押 投资性房地产 44,763,200.00 借款抵押 固定资产 56,941,429.39 借款抵押 无形资产 294,473,921.86 借款抵押 在建工程 27,114,882.30 借款抵押 合计 552,961,014.50 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 207,401,255.42 581,141,535.25 -64.31% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 湖北神 农旅游 客运有 限公司 旅游 运输 新设 10,000,000.00 50.00% 自有 资金 湖北神农 旅游投资 集团有限 公司 长期 长期 股权 投资 已完成投 资 0.00 0.00 否 2019 年01 月26 日 《对外投资进展公告》 （公告编号：2019-007）， 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 及《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》。 合计 -- -- 10,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 三峡游轮 中心水工 码头 自建 是 港口经 营 10,988,935.98 45,018,998.41 自有资 金 8.56% 项目处 于投资 建设期 长江三峡 10号游轮 观光船建 造 自建 是 旅游服 务 9,893,957.20 18,208,314.45 自有资 金 94.44% 该项目 于2019 年6月 28日首 航 松滋客运 新站建设 项目 自建 是 交通运 输 4,988,304.70 44,051,530.49 银行贷 款 88.11% 项目处 于投资 建设期 宜都新站 建设项目 自建 是 交通运 输 2,408,922.12 26,135,022.12 自有资 金 52.27% 项目处 于投资 建设期 三斗坪港 改扩建项 目 自建 是 港口经 营 2,082,814.42 16,419,582.42 自有资 金及银 行贷款 14.97% 项目处 于投资 建设期 合计 -- -- -- 30,362,934.42 149,833,447.89 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 320,000,000.00 375,000,000.00 510,000,000.00 11,181,068.50 185,000,000.00 闲置募集资 金 合计 320,000,000.00 0.00 0.00 375,000,000.00 510,000,000.00 11,181,068.50 185,000,000.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 98,458.84 报告期投入募集资金总额 15,092.86 已累计投入募集资金总额 51,837.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，募投项目资金投入金额15,092.86万元，其中投入长江三峡游轮中心土地一级开发项目的金额为3,470.75万元， 投入宜昌东站物流中心项目（二期）金额为11,622.11万元。截至2019年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金办 理结构性存款尚未到期金额18,500.00万元，累计产生利息收入扣除手续费净额691.03万元，理财产品赎回收益3,561.57 万元，募集资金专用账户期末余额为32,403.48万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 长江三峡游轮中心土 地一级开发项目 否 49,182 49,182 3,470.75 19,570.75 39.79% 2021年12 月31日 620.41 是 否 宜昌东站物流中心项 目（二期） 否 49,182 49,276.84 11,622.11 32,266.36 65.48% 2020年03 月31日 346.27 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 98,364 98,458.84 15,092.86 51,837.11 -- -- 966.68 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 98,364 98,458.84 15,092.86 51,837.11 -- -- 966.68 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据立信会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运 集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2017年10 月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币34,216.25万元， 根据公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换2016年8月18日至2017年10月 25日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元，公司独立董事、监事会、保荐 机构对此发表了同意意见。2017年11月15日，前述募集资金置换实施完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品 形式进行现金管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本报告期内，募集资金使用和披露不存在重大问题。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展情况 2019年02月26日 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2019-018），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展情况 2019年06月10日 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2019-057），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名 称 公司类型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宜昌交 运长江 游轮有 限公司 子公司 经营旅游船以及相关配套服务；经营高 速船、普通客船运输；国内船舶管理； 餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后 70,000,000.00 202,836,202.65 194,284,012.46 42,037,088.42 21,536,641.55 16,194,130.13 方可开展经营活动）++ 恩施麟 达汽车 销售服 务有限 公司 子公司 汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车 美容服务；二手车经销；二手车经纪服 务；金融业务咨询；汽车租赁服务；汽 车咨询服务；汽车咨询服务；汽车按揭 代办服务；汽车保险代办服务。（涉及许 可经营项目，应取得相关部门许可后方 可经营） 8,000,000.00 69,555,049.20 11,076,480.16 135,199,523.94 715,828.33 506,458.75 宜昌交 运集团 麟觉汽 车销售 服务有 限公司 子公司 汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车） 及配件销售；汽车售后服务；汽车美容 服务；二手车经销；二手车经纪；预包 装食品零售；汽车租赁（不含客运服务） 进口日产品牌汽车销售；汽车信息咨询 服务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）++ 8,000,000.00 83,712,862.86 14,711,698.12 141,388,371.47 3,227,210.26 2,420,513.34 宜昌交 运集团 夷陵客 运有限 公司 子公司 县际班车客运；省际包车客运；城市公 交客运；汽车充电服务。（经营范围涉及 许可的按许可证或批准文件核定内容经 营；未取得相关有效许可或批准文件的， 不得经营） 500,000.00 38,255,612.91 16,527,280.32 9,871,549.66 1,480,699.82 1,382,449.33 湖北宜 昌长江 三峡游 轮中心 开发有 限公司 子公司 港口经营（限港口经营许可证核定的类 别）；房地产开发、经营；票务代理服务； 仓储服务；物业管理++ 559,778,179.86 892,559,922.03 661,909,333.86 8,272,169.81 17,158,070.41 12,865,997.45 湖北天 元物流 发展有 限公司 子公司 以自有资金对物流行业进行投资；房地 产开发及销售；房屋场地出租、设备租 赁；市场管理、停车服务；企业营销策 划；展览展示服务；企业形象策划；设 计、发布、代理国内外各类广告；供应 链管理服务；仓单质押货物保管；金属 材料、建筑材料（不含木材）、机械设备 （不含登记注册前置许可项目、不含九 座以下乘用车）销售；道路货物运输代 理服务（不含需前置许可项目）；仓储服 务（不含石油、成品油、危险爆炸及国 家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不 含港埠作业）；汽车市场管理；二手车交 易市场管理；旧机动车辆交易服务；二 手车租赁；物业管理；食品销售；组织 商品的铁路运输；道路普通货运；钢坯、 煤炭、焦炭（不得面向限制区域销售）、 891,819,993.57 1,082,760,884.68 903,002,891.35 159,278,660.35 12,840,918.78 10,556,041.79 矿产品（不含限制、禁止经营的项目） 销售（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）++ 宜昌交 运集团 宜都客 运有限 公司 子公司 客运站经营；省际班车客运、省际包车 客运、一类客运班线；县内班车客运， 县内包车客运，普通货运；二类（大中 型货车维修）、二类（小型车辆维修）、 二类（大中型客车维修）；票务代理服务； 货物中转、仓储服务；汽车（不含小轿 车）及配件销售及其售后服务；为汽车 交易提供服务；房地产开发；物业管理； 柜台、房屋、场地出租；停车服务、洗 车；住宿服务；预包装食品销售；(以下 由分支机构经营)电动汽车充电站服务、 车用乙醇汽油、煤油、柴油零售（涉及 许可经营项目，应取得相关部门许可后 方可经营） 50,000,000.00 114,751,258.45 70,309,948.16 21,972,635.95 6,324,985.47 4,759,748.37 宜昌交 运集团 石油有 限公司 子公司 石油制品（不含成品油）销售；成品油 仓储服务；乙醇汽油、柴油零售；预包 装食品、散装食品零售；百货、日用杂 品、五金交电销售。 3,000,000.00 10,833,662.62 7,124,898.52 19,983,627.71 2,723,415.94 2,140,397.06 湖北宜 昌交运 松滋有 限公司 子公司 客运站经营；省际班车客运；省际包车 客运；一类客运班线；国内快递（邮政 企业专营业务除外）；保险兼业代理；旅 游客运；票务代理服务；城市公交车及 汽车出租服务；货物中转、仓储服务； 国内各类广告业务；汽车及配件销售； 汽车售后服务；国家非禁止类项目投资 及资产管理；物业管理；柜台、房屋、 场地出租；住宿；停车服务、洗车 50,000,000.00 117,206,165.61 56,401,065.31 25,077,140.88 1,613,963.84 1,609,113.15 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宜昌交运集团秭归县凤凰汽车客运有限公司 注销 无影响 主要控股参股公司情况说明 公司道路客运经营单位设置原则是，本地主要以母公司分支机构形式设置，外地主要以子公司形式设 置，旅游业务经营单位和汽车销售经营单位大多设置为子公司。 宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股94.45%的子公司，除经营游船以及相关配套服务、普通客船 运输和餐饮服务外，还负责公司前次募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。本报告期实现利润总额 2,154.61万元，较去年同期增长103.28%，主要原因是本期公司充分发挥“车、船、港、站、社”的资源优势， 并积极促进“两坝一峡”区域资源整合，“两坝一峡”、“长江夜游”等旅游产品市场影响力持续增强，司旅游 产品游客量比上年同期有较大幅度的增长。 恩施麟达汽车销售有限公司是本公司全资子公司，主要经营上海大众品牌乘用车，于2011年在恩施建 店营业，其销售的上海大众品牌已占有较稳定的市场份额，2019年上半年实现营业收入13,519.95万元，比 上年同期增长16.51%，实现利润总额71.64万元，同比下降67.99%，主要是由于本期恩施区域新增的同品 牌汽车4S店对该公司的汽车销量有一定的影响。 湖北天元物流发展有限公司为本公司的全资子公司，2019年上半年实现营业收入1.59亿元，本期实现 利润总额1,290.65万元，较去年同期增长23.43%。 湖北宜昌交运松滋有限公司为本期公司新增设立的本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、 省际班车客运、省际包车客运、旅游客运、票务代理服务等，本期实现营业收入约2,507.71万元,实现利润 总额约165.14万元。 宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、县内班车客运， 县内包车客运、普通货运及票务代理服务，该公司于2013年在宜都设立，本期实现营业收入2,197.26万元， 实现利润总额约475.97万元。（未完）  |