[中报]中新赛克:2019年半年度报告
原标题:中新赛克:2019年半年度报告 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李守宇、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管 人员)彭道义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 16 第五节 重要事项 ............................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 68 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 72 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 73 第九节 公司债相关情况 ...................................................... 74 第十节 财务报告 ............................................................ 75 第十一节 备查文件目录 ..................................................... 146 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中新赛克 指 深圳市中新赛克科技股份有限公司 赛克科技 指 南京中新赛克科技有限责任公司，系全资子公司。 赛克软件 指 南京中新赛克软件有限责任公司，系全资子公司。 赛客网络 指 杭州赛客网络科技有限公司，系全资子公司。 锦添商业 指 南京锦添商业管理有限公司，系全资子公司。 飞通网络 指 南京飞通网络科技有限公司，系全资子公司。 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系控股股东。 广东红土 指 广东红土创业投资有限公司，系公司股东。 南京红土 指 南京红土创业投资有限公司，系公司股东。 昆山红土 指 昆山红土高新创业投资有限公司，系公司股东。 郑州百瑞 指 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司，系公司股东。 南京创昀 指 南京创昀投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。 南京众昀 指 南京众昀投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。 南京创沣 指 南京创沣投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。 南京众沣 指 南京众沣投资合伙企业（有限合伙），系公司股东。 因纽特 指 平潭综合实验区因纽特投资有限公司，原名为南京因纽特软件有限 公司，系公司股东。 迈科网络 指 苏州迈科网络安全技术股份有限公司，系公司参股公司。 宽带网产品 指 宽带互联网数据汇聚分发管理产品，为公司主营产品。 移动网产品 指 移动接入网数据采集分析产品，为公司主营产品。 大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据 库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数 据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。 网络可视化基础架构 指 通过物理线路或天线接入到固网和移动网中，获取当前网络传输的 所有数据包，还原数据包中的明文信息，按照应用系统接口标准移 交数据，为应用系统提供不受约束的运行支撑和服务。 DFX 指 深度报文检测平台 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中新赛克 股票代码 002912 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中新赛克科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中新赛克 公司的外文名称（如有） Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sinovatio 公司的法定代表人 李守宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 陈献伟 联系地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新 南七道20号深圳国家工程实验室大楼 A1403 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新 南七道20号深圳国家工程实验室大楼 A1403 电话 0755-22676016 0755-22676016 传真 0755-86963774 0755-86963774 电子信箱 ir@sinovatio.com ir@sinovatio.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大 楼A1403 公司注册地址的邮政编码 518063 公司办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大 楼A1403 公司办公地址的邮政编码 518063 公司网址 www.sinovatio.com 公司电子信箱 ir@sinovatio.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2019年6月5日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更办公地址及联系方 式的公告》（公告编号：2019-033） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 334,138,306.11 264,943,619.93 26.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,341,222.96 62,095,433.65 6.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 64,112,256.74 57,060,111.26 12.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,981,171.53 -63,987,460.17 92.22% 基本每股收益（元/股） 0.62 0.58 6.90% 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.58 6.90% 加权平均净资产收益率 5.04% 5.38% 减少0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,036,962,975.55 2,134,122,397.17 -4.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,290,848,197.26 1,293,874,974.30 -0.23% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,058.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,347,601.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,213.72 减：所得税影响额 375,908.09 合计 2,228,966.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）公司的主要业务 公司专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大 数据运营等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务，为政府、运营商、企事业单位等提供 产品和服务。公司产品分为四大体系，包括宽带网产品、移动网产品、网络内容安全产品、大数据运营产品，分别覆盖了网 络有效数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域，为客户提供整体解决方案。 公司在报告期内，持续进行现有产品与服务的优化和升级，提升了下一代宽带网产品的性能，宽带网产品中的应用感知 产品（DFX+态势感知）感知协议扩大到互联网、移动互联网、工控网络等多种网络环境，并取得规模的行业应用；同时公 司积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范，继续保持市场领先地位。移动网产品持续优化整合，形成了可支持2G到5G 的移动网产品平台；研制了高集成度的一体化、小型化、形态多样化的新系列移动网产品，基于宽频无线信号的态势感知产 品研发完成并发布销售。在网络内容安全产品方面，加强了国际互联网应用协议的研究，提升了国际互联网的元数据提取能 力，将机器学习和深度学习应用于协议深度行为识别，在实时流量管控和新型、难点流量特征识别方面取得关键性进展；升 级优化了电信诈骗防范系统前端数据采集能力，研发了电信诈骗防范系统后端业务分析系统，提升综合方案解决能力。大数 据运营产品持续优化，丰富了业务逻辑和业务应用模型，优化了交互设计，扩大了产品种类，在AI方面通过集成与自主研 发相结合，提高了大数据运营产品的实战能力。工业互联网安全产品在工业协议识别、工控漏洞识别、病毒检测种类上取得 显著提升，进一步加强产品竞争力。 公司加强了在综合解决方案中各个产品间的协同效应，增强了综合解决方案的竞争力，为公司业绩的持续发展奠定了坚 实的基础。 1、主要产品简介： （1）宽带网产品 宽带网产品，用于互联网流量分析领域，对网络层、传送层流量进行原始数据采集、深度检测、分层解析、按需筛选， 与其他系统配合可实现对网络运行质量、协议标准、承载业务的监测、统计、管控，实现在网络管理、信息安全等领域的应 用。宽带网产品进一步可分为机架式、盒式、加速卡等形态，主要应用于政府部门和运营商。 报告期内，宽带网产品在多维度流量分类核心技术方面不断取得新的突破，宽带网产品应用感知产品（DFX+态势感知） 感知协议扩大到互联网、移动互联网和工控网络等多种网络环境，积累并形成了多个行业一定规模的协议基础信息库。继续 升级和优化宽带网产品单板的端口密度和性能，丰富单板类型。公司积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范；加大基 于国产芯片的研发步伐，积极打造国产自主可控的产品和技术平台，继续保持在技术和市场上的领先地位。 （2）移动网产品 移动网产品对电磁空间信号进行数据采集、分层解析、按需筛选，可实现预警、应急处置、统筹研判等功能，助力于公 共安全。移动网产品进一步可分为集中式、固定式、移动式等形态，主要应用于政府部门。 报告期内，移动网产品持续优化整合，研制了高集成度的一体化、小型化、形态多样化的新系列移动网产品，有效降低 客户单点投资、提升使用效能。在支持2G到5G的移动网产品平台上研发了基于宽频无线信号态势感知产品和保密场所手机 终端识别产品，并发布销售，产品的平台效应开始显现。 （3）网络内容安全产品 网络内容安全产品采用协议识别和内容深度智能分析等技术，提供全面精细的网页过滤、敏感信息监控、全程网络行为 监管，实现动态、多层次的网络内容安全管理，达到净化网络环境、规范网络行为和维护网络内容安全的目的。根据功能和 性能不同，网络内容安全产品可进一步细分为基础版、增强版和智能版三种类型，主要应用于政府部门。 报告期内，网络内容安全产品加强了国际互联网应用协议研究，提升国际互联网的元数据提取能力，将机器学习和深度 学习应用于协议深度行为识别，在实时流量管控和新型、难点流量特征识别方面取得关键性进展，提升了网络内容安全的管 控能力。结合人工智能深度挖掘技术，继续升级电信诈骗防范系统，对前端流量采集系统进行了升级优化，研发完成了电信 诈骗防范系统的后端综合分析系统，形成了电信诈骗防范系统从前端流量管控到后端综合分析系统的整体解决方案，推出多 维综合反诈系统，优化产品功能，丰富诈骗防范手段，提升产品的市场竞争力。 （4）大数据运营产品 大数据运营产品实现基于大数据的存储、分析、挖掘、展现等功能，为客户提供基础平台建设、数据模型建立和业务应 用。大数据运营产品主要包括大数据基础软件系统和行业大数据分析系统，主要应用于政府和企事业单位。 报告期内，大数据运营产品持续优化，在原有平台架构上丰富了业务逻辑和业务应用模型，优化了交互设计。数据治理 产品完善了数据采集、接入、处理、治理、组织、运维和服务等全生命周期的管理能力，内置相关行业数据标准，实现了数 据的分层和水平解耦，满足了数据模型建设、数据服务与数据开发等相关标准要求。数据治理产品通过数据建模实现跨域数 据整合和知识沉淀，通过数据服务实现了对数据的封装和开放，快速、灵活的满足了上层业务应用的要求，通过数据开发工 具满足个性化数据和应用的需要。在数据治理产品基础上优化态势感知产品，推出了群体洞察、知识图谱、数据雷达等行业 大数据分析产品，并在政府领域得到了一定规模应用，取得了良好的口碑。同时，在行业大数据分析产品上，开发了多个行 业专题应用，增强了行业大数据产品的竞争力，并取得了规模化的市场应用。 （5）工业互联网安全产品 工业互联网安全产品可精准识别暴露在互联网上的工业控制系统、工业云平台以及工业设备等关键信息基础设施，通过 分析工业资产的指纹、漏洞信息、安全事件信息等海量数据，建立工业互联网安全知识共享平台。基于机器学习、专家研判 和准确及时的威胁情报支持，可以对严重的工业互联网安全事件、高危安全漏洞、重大损失等进行预警，并通过流量分析技 术实现完整的安全事件溯源取证。 报告期内，基于公司成熟的大数据操作系统平台以及多年来积累的数据采集、分析、处理技术，工业互联网安全产品形 成了对工业企业网络进行全面持续监控的能力。通过对工业互联网的数据感知分析，建立企业安全数据仓库，实现对已知威 胁、高级威胁、APT攻击的有效预防、发现、防御和过程回溯，实现了工业互联网资产识别、监测预警、态势感知、威胁处 置等诸多功能，产品可与国家级工业互联网安全平台数据交互共享，最终构筑一整套工业互联网安全体系。工业互联网安全 产品的工业协议识别、工控漏洞识别和病毒检测种类得到显著提升，进一步加强产品竞争力。 2、经营模式 公司主要采用产品自主研发和市场自主拓展的经营模式。在产品方面，围绕市场需求，紧跟前沿技术，加强产品研发， 积极扩大产品种类，增强各个产品间的协同效应，加强与其他厂商的方案合作，形成综合解决方案，提高产品竞争力。在销 售方面，巩固以直销为主、经销为辅的销售模式，加大销售团队建设力度，积极拓展区域和行业合作伙伴，迅速扩大区域和 行业的覆盖。在生产方面，采取以销定产并保持适当安全库存的原则，以自行生产和委外生产相结合，采用统一采购、层层 检测的模式，确保周转效率和产品质量。 报告期内公司经营模式未发生重大变化。 3、主要业绩驱动因素 信息安全行业、网络可视化市场和大数据市场发展形势良好，国家网络基础设施建设持续提升，4G用户规模、网络流 量持续增加，网络应用进一步丰富。2019年6月工信部正式颁发5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年，未来5G规模化部 署将带来移动应用以及流量的爆发性增长，同时，工业互联网安全也得到进一步重视。数据作为资源和应用的重要性日益为 社会各界所重视，对数据的采集和应用需求日益增强。网络内容安全和信息安全受到了国内外政府、社会、企业各层面的持 续关注，信息安全市场预计将持续保持增长。 公司采取积极拓展战略，从数据采集领域向数据应用领域拓展，并取得了行业规模突破。在数据采集领域的国内市场， 深度挖掘客户需求，迭代升级优化DFX+态势感知的解决方案，应用场景扩大至流量分析、安全审计、资产指纹、漏洞扫描、 安全管理、互联网反诈骗等多种场景，从单一行业市场扩大至多行业市场，获得各行业市场的高度认可。在数据采集领域的 海外市场通过企业间的强强联合，紧跟客户实际需求，加强国际互联网应用协议研究，提升国际互联网的元数据提取能力， 优化客户原有解决方案，迅速拓展宽带网产品在海外的规模应用。在数据应用领域，大数据运营产品和网络内容安全产品扩 大产品种类和细分领域覆盖，进一步拓展了市场的宽度和纵深。 公司在产品研发上持续投入，产品的研发能力和产品平台化能力进一步加强，巩固和提升了各产品的竞争力。针对宽带 网产品，一方面在硬件架构上提升产品的容量和密度；另一方面，提升产品应用感知能力，应用协议的感知覆盖范围扩大至 互联网、移动互联网、工控网络等多种网络。针对移动网产品，一方面优化整合更多制式、适配更多应用场景；另一方面推 出基于宽频无线信号的态势感知产品，满足不同行业特定需求，进一步增强了产品的市场竞争力。针对大数据运营产品和网 络内容安全产品，种类扩大至数据检索、数据共享、数据挖掘，数据分析、数据审计领域，产品数据源扩大至互联网、自然 语言等多维数据源，进一步拓展了市场的宽度和纵深。针对工业互联网安全产品，工业协议识别、工控漏洞识别、病毒检测 种类显著提升，显现出强大的发展前景。 公司持续扩大销售队伍和服务网点，发展更多区域及行业合作伙伴，开拓了更多行业客户，增强了区域覆盖，报告期内 产生明显成效。 公司加强了内部资源和外部解决方案整合，发挥产品间的协同效应。公司将多年积累的大数据相关核心技术应用于网络 内容安全产品、网络可视化基础架构产品和工业互联网安全产品中，上述产品的竞争力得到了市场的检验并取得优异的成绩。 （二）报告期内公司所属行业的发展变化以及公司的行业地位 1、互联网持续发展和4G移动用户的持续增长 根据工信部发布的《2019年上半年通信业经济运行情况》显示，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入3,086 亿元，同比增长0.7%，在电信业务收入中占45.9%，拉动电信业务收入增长0.34个百分点；完成固定数据及互联网业务收入 1,076亿元，同比增长2%，在电信业务收入中占16%，拉动电信业务收入增长0.31个百分点。移动电话用户规模继续下降， 但4G用户占比稳步提高。截至6月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户，同比增长5%。其中，4G用户规模 为12.3亿户，占移动电话用户的77.6%，较上年末提高3.2个百分点。 在全球互联网用户增速放缓大背景下，由于中国宏观趋势长期趋于稳健，城镇化进程加速以及服务业持续驱动经济增长， 互联网行业仍将快速发展。同时，在创新产品和商业模式方面，中国已经领跑全球。另外，非洲和中东地区的互联网覆盖， 还有很大的提升空间，也许是互联网发展的“新大陆”。上述国家和地区的互联网普及率进一步提升和移动用户的持续增长, 以及网络基础设施建设规模不断扩大，也给各行各业带来了新的信息安全问题。因而，带动了信息安全行业和信息安全行业 上游网络可视化市场的持续发展。 2、中国5G发展进入商用元年 继韩国和美国相继率先推出5G服务后，2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。5G具有高速度、低时延、高可靠等特点，是新一代信息技术的发展方向和数字经 济的重要基础。中国信息通信研究院《5G产业经济贡献》认为，预计2020至2025年，我国5G商用直接带动的经济总产出达 10.6万亿元，5G将直接创造超过300万个就业岗位。目前中国移动、中国联通、中国电信已经在各大城市建设5G基站，开展 5G外场测试，并拓展出各类5G创新应用，成果频传。从2019年布局来看，4K/8K和VR 等视频新业态成为5G最早成熟的业 务，5G+医疗、5G+智慧城市也在积极探索中。三大运营商的全力冲刺，也打响了5G盛宴的前奏。 2019年上半年，随着标准、网络、终端的不断成熟，商业牌照的发放，5G已是枕戈待旦。相应配套的5G网络可视化以 及5G信息安全等新的产品及解决方案急需跟上。因此，5G商用牌照发放和建设，为信息安全行业和信息安全行业上游网络 可视化市场带来了新的发展机遇。 3、政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入 随着智能制造和工业互联网推进政策的不断出台，政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入，预计工业互联网 安全市场将具有较快的增长率。据中商产业研究院数据显示，2018年中国工业互联网安全市场规模在95亿元左右，同比增长 近三成。随着对工业互联网安全的重视，未来市场规模将扩大，预计2019年将近125亿元。2019年6月20日，工业互联网专项 工作组办公室印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》。 政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入，市场规模不断扩大。然而，当前工业互联网的安全形势非常严峻， 我国工业互联网安全保障能力依然薄弱，急需推动相关技术手段建设和工业互联网安全产业发展。 4、我国大数据产业发展机遇与挑战并存 根据赛迪顾问研究，中国大数据产业受宏观政策环境、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素影响，2018 年整体规模达到4,384.5亿元，预计到2021年将达到8,070.6亿元。持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力，新型智慧 城市和数字化建设将成为产业发展重点。 2019年，大数据领域的技术及应用的发展总体上仍将处于一个稳步迭代的创新周期，结合AI技术，大数据应用将大量 落地，并产生业务价值，逐步解决产业面临的诸多困难和挑战。 5、国家政策支持 （1）网络安全等级保护 2019年5月13日《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息 安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》等国家标准正式发布，将在2019年12月1日正式实施。中国的网络安全等级 保护技术1.0版本主要强调物理主机、应用、数据、传输，2.0版本将在云计算、大数据、物联网、工业控制系统等新技术新 应用方面有涉及。“等保2.0”不仅增加了大量重要要求项，也将彻底改变我国信息安全市场的面貌。 （2）工业互联网安全 2019年4月15日，工信部发布《关于加强工业互联网安全工作的指导意见（征求意见稿）》，提出到2020年底，工业互 联网安全保障体系初步建立；到2025年，制度机制健全完善，技术手段能力显著提升，安全产业形成规模，基本建立起较为 完备可靠的工业互联网安全保障体系。 （3）公安大数据 2019年5月，在北京召开的全国公安工作会议上指出，要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力、 生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。在2019年初，公安部党委书记、部长赵克志同志也在 全国公安厅局长会议上指出了要“大力实施公安大数据战略，着力打造数据警务、建设智慧公安”。几次重要会议，都明确指 出了公安大数据建设的重要性和必要性，并且将大数据建设提升到公安改革的高度。 上述国家政策、法规和标准的接连出台与实施，为公司所属的网络可视化、信息安全、大数据运营等领域持续发展提供 了有力的政策支撑。 6、公司在所处行业处于领先地位 公司的宽带网产品充分理解市场需求和发展趋势，符合多行业发展需求。公司参与编写、修改多项国家级信息安全技术 规范，积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范，持续保持行业的领先地位，引领着行业的发展和技术进步。移动网产品 持续优化升级，产品整合更多制式，集成度进一步优化，推出面向多行业的宽频无线信号的态势感知产品，产品竞争力和市 场占有率均处于行业领先地位。公司的网络内容安全产品和大数据运营产品已经具备相当的竞争力，随着国内外市场拓展初 具成效，显现出强大的发展前景。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司对迈科网络委派一名董事，并能够对迈科网络产生重大影响，公司 对迈科网络的股权投资由可供出售金融资产转为长期股权投资核算 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末，在建工程较上年度末下降27.87%，主要是公司南京市雨花台区科技研发 大楼部分楼层已竣工并对外出租，将在建工程转入投资性房地产所致 应收票据 报告期末，应收票据较上年度末增长44.10%，主要是收到中国电信侧配套工程项目 银行承兑汇票所致 预付款项 报告期末，预付款项较上年度末增长197.69%，主要是预付购置办公楼款项所致 其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产较上年度末下降92.00%，主要是收回部分工程建设保证 金所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 （一）领先的专业技术和持续创新能力 公司核心研发团队自公司成立起就专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，精通固网、移动网、大 数据、软件定义网络（SDN）、网络功能虚拟化（NFV）、5G、人工智能等技术架构并了解其演进趋势，技术积累丰富。 公司凭借多年积累形成的软硬件开发能力以及对通信和互联网协议的深度理解能力，可向客户提供具备较强竞争力的、高性 价比的综合解决方案。 报告期内，公司持续投入大量人力、物力进行新产品的预研和开发，研发投入占营业收入比例达到30.36%，研发人员 人数达到754人，占公司总人数比例为59.98%。公司新获授权国家专利6项，新增申请国家专利7项，新获取计算机软件著作 权10项。 （二）全面的产品布局和市场拓展能力 公司经过多年在网络可视化、网络内容安全和大数据等领域的持续经营、创新和积累，已完成从数据提取、数据融合计 算到数据应用的全面布局。 报告期内，在数据源广度方面，公司实现了网络空间和电磁空间数据提取的全覆盖，有线网络的多维度流量分类核心技 术方面不断取得新的突破，电磁空间实现从9KHz到6GHz的全频谱的数据采集，形成了立体全息的数据提取能力，实现网络 可视化基础架构产品的全面布局；在业务应用丰富度方面，公司持续加大大数据运营产品和网络内容安全产品的业务应用开 发力度，形成大数据组件化平台、行业细分应用、综合分析系统及网络内容安全系统解决方案等应用产品系列，满足不同客 户的应用需求；在数据处理深度方面，实现了人工智能、自然语言处理、图像识别技术与大数据的结合，提高了网络内容安 全产品和网络可视化产品人机协同的智能化水平，提高了产品的竞争力。 另一方面，通过公司长期的技术积累，产品的模块化、平台化形成的优势日益凸显，大数据运营产品的组件化和操作系 统平台、宽带网产品的安全操作系统和业务平台、移动网产品的软硬件平台逐步建成，结合公司对行业应用的深刻理解，为 公司产品的快速推出提供了强有力的支撑，缩短了产品的研发周期，提升了产品的研发效率，优化了系统整体性能，节约了 客户投入成本，提升了公司的市场竞争力。 公司在国内外均有成熟的销售和服务队伍，具备国内外工程服务和交付的成熟经验，深谙市场特性和客户的采购流程， 能够迅速将公司的产品和解决方案与客户的需求紧密结合，持续给客户带来价值。 报告期内，公司继续增加销售和服务团队人员，同时，销售和服务团队继续下沉，加强了行业、区域覆盖和合作伙伴建 设。 （三）对市场需求和发展的充分理解 公司在国内较早从事网络可视化基础架构产品研发，较早进入海外网络内容安全市场，在产品不断应用中，与客户充分 合作与探讨，积累了丰富的经验，深刻领会业务的发展演进趋势，对市场需求和发展有充分理解。大数据运营产品随着近几 年的不断开拓，与客户及行业合作伙伴深入合作，在目标行业取得规模应用，应用解决方案的开发越来越有针对性和竞争力。 公司通过国内外市场持续经营，参与国内国际各种专业展会，从全球视野进行市场需求的获取和分析判断，将公司的技术能 力、服务能力与客户的需求相结合，及时推出竞争力强的产品，确保公司始终处于行业领先者的地位。 报告期内，基于互联网流量特征的变化，公司宽带网产品采用深度报文检测技术并与大数据运营产品结合创新性地推出 了DFX+态势感知方案，降低客户资本支出，提高资源利用效率，迅速占据行业的制高点。公司网络内容安全产品与大数据 运营产品的协同，在国内的行业细分应用和综合分析系统应用上把握了市场机会，取得规模的市场业绩；同时加速了工业互 联网安全解决方案的推出。 （四）完善的供应链管控能力 公司进入行业较早，非常注重供应链建设。经过长期的发展和积累，建立了稳定的原材料及核心部件自购渠道。同时， 公司建立了完善的供应商管理制度，每年会对供应商进行审核评定，建立合格的供应商数据库，并与信誉良好的供应商建立 长期合作关系。 报告期内，公司继续完善供应链建设，加强了对供应商的管理，并积极推进了管理系统、工具和流程的完善，提高了公 司运营效率和议价能力，降低了成本，提升了公司的交付能力。完善的供应链管控能力使公司产品的可靠性进一步提升，为 应对竞争和国际环境的不确定性提供了支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入33,413.83万元，较上年同期增长26.12%，主要是公司所属行业采购和建设需求稳步增长， 公司整体营业收入尤其是宽带网产品收入增长较为明显。 报告期内，公司发生营业成本7,100.16万元，较上年同期增长37.40%，主要是营业收入规模扩大，营业成本同步增长， 营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度主要是移动网产品所处市场竞争加剧，毛利率有所下降所致。 报告期内，公司发生销售费用7,621.15万元，较上年同期增长6.92%，主要是公司业务规模扩大的同时加强了预算管控， 导致销售费用较上年同期有所增长，但增幅低于营业收入增幅。 报告期内，公司发生管理费用3,197.89万元，较上年同期增长33.00%，主要是公司管理人员薪酬及办公场所装修改造费 用增长所致。 报告期内，公司发生研发费用10,144.59万元，较上年同期增长36.07%，主要是公司重视研发投入及创新，继续加大研 发人才储备，研发人员薪酬增长所致。 报告期内，公司发生财务费用-1,480.63万元，较上年同期下降44.56%，主要是公司持续有效实施闲置资金管理，提高资 金管理效益，利息收入较上年同期增长所致。 报告期内，公司发生资产减值损失1,817.08万元，较上年同期增长140.55%，主要是计提迈科网络长期股权投资减值准 备，以及计提的应收账款坏账准备和存货跌价准备较上年同期增加所致。 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-12,059.69万元，其中，经营活动产生的现金流量净额-498.12万元，较上 年同期增长92.22%，主要是中国电信侧配套工程项目大额承兑汇票到期承兑所致；投资活动产生的现金流量净额-4,678.10 万元，较上年同期下降84.95%，主要是公司加大研发设备固定资产投入，支付公司南京市雨花台区科技研发大楼建设款项 较上年同期增加，以及支付购置办公楼预付款所致；筹资活动产生的现金流量净额为-6,892.34万元，较上年同期下降37.78%， 主要是现金分红支出较上年同期增加所致。 2019年上半年公司重点工作报告如下： （一）产品及技术研发方面 1、宽带网产品 宽带网产品继续完善了高、中、低端系列化产品，继续升级和优化单板的端口密度和性能，研制出新一代高速率接入的 小型化宽带网产品；积极参与研讨5G网络的宽带网产品标准规范，引领行业技术发展方向；加大基于国产芯片的研发步伐， 积极打造国产自主可控的产品和技术平台。 宽带网产品在多维度流量分类核心技术继续取得新的突破，目前已经积累了30,000多种应用协议的感知能力和1,000多种 深度信息的提取能力，应用协议的感知覆盖范围扩大至互联网、移动互联网和工控网络等多种网络协议，解决方案可应用于 流量分析、安全审计、资产指纹、漏洞扫描、安全管理、互联网反诈骗等多种场景，积累并形成了多行业一定规模的协议基 础信息库，为客户提供适合应用需求、性价比优越的系统级解决方案，获得行业客户的广泛认同。 2、移动网产品 移动网产品持续优化整合，研制了高集成度的一体化、小型化、形态多样化的新系列移动网产品，形成了多制式、多种 工作模式联合使用的组合方案。产品集成度进一步提升，体积进一步缩小，适配更多应用场景，有效降低客户单点投资、提 升使用效能。同时为覆盖运营商扩充的无线网络频段，对移动网产品进行升级优化。推出基于宽频无线信号的态势感知产品， 完成对9K至6GHz范围内的无线信号的采集、频谱图生成、信号特征提取、异常信号的发现与识别，为客户提供自主研发的 电磁空间安全解决方案，同时研发完成了针对保密场所的手机终端识别产品，在相关市场取得积极的客户反馈。 3、大数据运营产品 大数据运营产品在数据治理上完善了数据采集、接入、处理、治理、组织、运维和服务等全生命周期的管理能力，内置 相关行业数据标准，实现了数据的分层和水平解耦，满足了数据模型建设、数据服务与数据开发等相关标准要求。数据治理 产品通过数据建模实现跨域数据整合和知识沉淀，通过数据服务实现了对数据的封装和开放，快速、灵活的满足了上层业务 应用的要求，通过数据开发工具满足个性化数据和应用的需要。在数据治理产品基础上优化态势感知产品，推出了群体洞察、 知识图谱、数据雷达等行业大数据分析产品。 4、网络内容安全产品 网络内容安全产品加强了国际互联网应用协议研究，提升国际互联网的元数据提取能力，实现了固网流量数据和移动网 流量数据及其它数据源的接入，将机器学习和深度学习应用到协议深度行为识别上，在实时流量管控和新型、难点流量特征 识别方面取得关键性进展，提升了网络内容安全的管控和智能分析能力，同时采用流计算框架实现了实时预警系统，使系统 具备实时、智能预警能力。结合人工智能深度挖掘技术，继续升级电信诈骗防范系统，对前端流量采集系统进行了升级优化， 研发完成了电信诈骗防范系统的后端综合分析系统，形成了电信诈骗防范系统从前端流量管控到后端综合分析系统的整体解 决方案，推出多维综合反诈解决系统，优化产品功能，丰富诈骗防范手段，提升产品的市场竞争力。 5、工业互联网安全产品 基于公司成熟的大数据操作系统平台以及多年来积累的数据采集、分析、处理技术，工业互联网安全产品实现了对工业 企业网络进行全面持续的监控。通过对工业互联网的数据感知分析，建立企业安全数据仓库，实现对已知威胁、高级威胁、 APT攻击的有效预防、发现、防御和过程回溯，实现了工业互联网资产识别、监测预警、态势感知、威胁处置等诸多功能， 产品可与国家级工业互联网安全平台数据交互共享，最终构筑一整套工业互联网安全体系。工业互联网安全产品的工业协议 识别、工控漏洞识别、病毒检测种类得到显著提升，进一步加强产品竞争力。 （二）销售和市场拓展方面 在国内市场方面，随着公司市场规模扩大，市场经营的主线进一步细分，以选定的各细分行业为经营重点，在每个细分 行业投入销售、方案经营、售后服务等资源，着力挖掘细分行业需求，联合业内龙头企业强强联合，提供更符合客户需求的 解决方案。同时在区域维度，根据不同细分行业的市场特点，逐步覆盖省、市、区县级，打造和维护重点区域。在方案维度， 由点到面，增强方案的协同性和完整性，推出端到端多产品整体建设方案。在战略维度，联合业内高端客户共同发布国产化 大数据系统平台，打造数据联盟，构建行业生态。公司在审计行业与合作伙伴设立了合资公司，强强联合共同拓展审计大数 据市场。 在国际市场方面，继续坚持积极稳健的经营策略并拓展新的市场空间，一方面利用现有渠道和存量客户，深度挖掘宽带 网产品和大数据运营产品需求，实现与价值客户的深入合作；另一方面开拓新的合作渠道和直销客户，加强整体市场布局， 为市场份额提升打下良好基础。 在品牌建设方面，公司参加了ISS World多个区域展会、德国汉诺威工业展、中国国际大数据产业博览会、中国（南京） 国际软件产品和信息服务交易博览会，各细分行业的科技成果展、各细分行业年会等多个在区域和行业内具有影响力的展会， 并且举办“从数据到智慧论坛”、“江苏省工业互联网安全论坛”和多次省级大型产品培训发布会等活动。公司通过官方微信平 台、网站平台等积极宣传和展示公司动态及业界动态，得到了广泛的关注。 在安全保障方面，公司多次参与国家级重大事件的安全保障工作，如“海南博鳌论坛”，“两会”等，及时、周到的安全保 障工作获得客户高度评价，形成“以点带面”的良好宣传效果。 （三）人力资源与企业文化建设方面 公司的核心企业文化理念为“规则、团队、坚毅、争先”，倡导尊重秩序、尊重责任、尊重规则；倡导开放坦诚、优势互 补、团结协作；倡导专注目标、锐意进取、坚毅执着；倡导开放思维、持续创新、引领行业的企业文化。 公司继续通过人力资源咨询项目，完善了人才培养、绩效考核和激励制度，加强了管理干部领导力建设，进一步规范了 管理路线和技术业务路线职业生涯双通道，建立以绩效为导向的考评机制及骨干员工长期发展计划，完善员工激励机制，激 发员工积极性并保留核心人才。 公司还通过举办内部体育赛事、家庭日、迷你马拉松日、生日会等活动，开展员工凝聚力和企业文化建设。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 334,138,306.11 264,943,619.93 26.12% 主要是公司所属行业采 购和建设需求稳步增 长，公司整体营业收入 尤其是宽带网产品收入 增长比较明显。 营业成本 71,001,583.10 51,676,614.49 37.40% 主要是营业收入规模扩 大营业成本同步增长； 营业成本增长幅度高于 营业收入增长幅度主要 是移动网产品所处市场 竞争加剧，毛利率有所 下滑所致。 销售费用 76,211,491.94 71,276,770.42 6.92% 主要是公司业务规模扩 大的同时加强了预算管 控，导致销售费用较上 年同期有所增长，但增 幅低于营业收入增幅。 管理费用 31,978,882.15 24,044,628.59 33.00% 主要是公司管理人员薪 酬及办公场所装修改造 费用增长所致。 财务费用 -14,806,278.85 -10,242,494.89 -44.56% 主要是公司持续有效实 施闲置资金管理，提高 资金管理效益，利息收 入较上年同期增长所 致。 所得税费用 6,768,064.45 8,712,672.03 -22.32% 研发投入 101,445,880.50 74,552,938.43 36.07% 主要是公司重视研发投 入及创新，继续加大研 发人才储备，研发人员 薪酬增长所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -4,981,171.53 -63,987,460.17 92.22% 主要是中国电信侧配套 工程项目大额承兑汇票 到期承兑所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -46,781,031.20 -25,293,496.39 -84.95% 主要是公司加大研发设 备固定资产投入，支付 公司南京市雨花台区科 技研发大楼建设款项较 上年同期增加，以及支 付购置办公楼预付款所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -68,923,400.00 -50,025,000.00 -37.78% 主要是现金分红支出较 上年同期增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -120,596,948.01 -138,282,700.79 12.79% 应收票据 166,913,571.40 115,835,208.93 44.10% 主要是收到中国电信侧 配套工程项目大额银行 承兑汇票所致。 预付款项 20,872,449.98 7,011,508.83 197.69% 主要是预付办公楼购置 款项所致。 其他非流动资产 500,000.00 6,250,000.00 -92.00% 主要是前期支付南京市 雨花台区科技研发大楼 工程建设保证金本期退 回所致。 资产减值损失 -18,170,797.57 -7,553,932.59 140.55% 主要是计提迈科网络长 期股权投资减值准备， 以及计提的应收账款坏 账准备和存货跌价准备 以及较上年同期增加所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 334,138,306.11 100% 264,943,619.93 100% 26.12% 分行业 政府 202,857,550.88 60.71% 170,887,461.90 64.50% 18.71% 运营商 129,745,526.49 38.83% 93,111,810.77 35.14% 39.34% 其他 1,535,228.74 0.46% 944,347.26 0.36% 62.57% 分产品 宽带网产品 229,353,068.18 68.64% 130,602,066.57 49.29% 75.61% 移动网产品 65,043,427.70 19.47% 100,282,377.93 37.85% -35.14% 网络内容安全产品 7,090,710.80 2.12% 27,221,557.88 10.27% -73.95% 大数据运营产品 9,270,191.51 2.77% 1,268,671.90 0.48% 630.70% 物业及租赁收入 531,796.38 0.16% 0.00 0.00% 0.00% 其他 22,849,111.54 6.84% 5,568,945.65 2.10% 310.30% 分地区 东北地区 1,868,956.37 0.56% 4,477,863.26 1.69% -58.26% 海外地区 5,058,715.31 1.51% 4,505,540.07 1.70% 12.28% 华北地区 202,068,732.78 60.47% 128,072,061.94 48.34% 57.78% 华东地区 47,133,279.22 14.11% 40,472,263.80 15.28% 16.46% 华南地区 19,372,125.31 5.80% 40,211,628.08 15.18% -51.82% 华中地区 28,104,602.83 8.41% 12,615,185.47 4.76% 122.78% 西北地区 14,985,437.91 4.48% 2,835,897.46 1.07% 428.42% 西南地区 15,395,660.03 4.61% 31,686,217.84 11.96% -51.41% 其他 150,796.35 0.05% 66,962.01 0.03% 125.20% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 政府 202,857,550.88 62,053,460.95 69.41% 18.71% 38.53% -4.38% 运营商 129,745,526.49 8,374,571.81 93.55% 39.34% 27.08% 0.63% 分产品 宽带网产品 229,353,068.18 28,771,009.46 87.46% 75.61% 62.97% 0.98% 移动网产品 65,043,427.70 22,470,291.69 65.45% -35.14% -15.21% -8.12% 分地区 华北地区 202,068,732.78 23,363,763.86 88.44% 57.78% 43.37% 1.16% 华东地区 47,133,279.22 20,933,801.87 55.59% 16.46% 76.33% -15.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 合同金额 业务类型 项目执行进 度 本期确认收 入 累计确认收 入 回款情况 项目进展是 否达到计划 进度或预期 未达到计划 进度或预期 的原因 中国电信侧 配套工程项 目 495,649,926.20 设备销售及 服务 正在执行中 142,508,732.18 142,508,732.18 全额回款（含 银行承兑汇 票） 是 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 64,401,756.94 90.70% 46,492,271.36 89.97% 38.52% 直接人工 1,637,249.86 2.31% 1,182,177.19 2.29% 38.49% 加工费 2,346,938.29 3.31% 1,689,374.20 3.27% 38.92% 制造费用 447,160.77 0.63% 166,566.48 0.32% 168.46% 劳务成本 2,141,350.62 3.02% 2,146,225.25 4.15% -0.23% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，宽带网产品营业收入较上年同期增长75.61%，主要是中国电信侧配套工程项目部分省份实施完成，公司按照收 入政策确认收入所致；本期宽带网产品营业成本较上年增长62.97%，低于营业收入增长幅度，主要是本期毛利较高的高密 度板卡销售额较上年同期有所增加所致。 报告期内，移动网产品营业收入较上年同期下降35.14%，主要是随着市场渗透率的提高，市场竞争加剧，产品平均销售单 价下降所致；本期移动网产品营业成本较上年下降15.21%，低于营业收入下降幅度，主要是本期毛利率较高的移动式产品 销售占比下降，同时移动网产品综合毛利率也有所下滑。 报告期内，网络内容安全产品营业收入较上年同期下降73.95%，主要是该类产品主要销往海外，单个项目金额较大，实施 周期较长，收入确认存在一定的波动性，本期无相关项目实施完成并确认收入。 报告期内，大数据运营产品营业收入较上年同期增长630.70%，主要是大数据运营产品与公司其他产品间的协同效应凸显， 并在部分行业应用中取得一定突破。 报告期内，公司南京市雨花台区科技研发大楼部分楼层于本期完工并对外出租，实现部分物业及租金收入。 报告期内，其他类产品营业收入较上年同期增长310.30%，主要是公司综合解决方案中的外购服务器及其他软硬件产品销售 额增加较多所致。 报告期内，东北地区营业收入较上年同期下降58.26%，主要是本期在该地区移动网产品营业收入下降所致。 报告期内，华北地区营业收入较上年同期增长57.78%，主要是中国电信侧配套工程项目部分省份实施完成确认收入所致； 本期华北地区营业成本较上年增长43.37%，主要是该地区营业收入增长所致。 报告期内，华南地区营业收入较上年同期下降51.82%，主要是上年同期该地区客户大额海外项目验收并确认收入，本期无 类似项目实施完成。 报告期内，华中地区营业收入较上年同期增长122.78%，主要是该地区行业客户大额项目实施完成确认收入所致。 报告期内，西北地区营业收入较上年同期增长428.42%，主要是该地区行业客户大额项目实施完成确认收入所致。 报告期内，西南地区营业收入较上年同期下降51.41%，主要是该地区移动网产品收入下降所致。 报告期内，其他地区营业收入较上年同期增长125.20%，主要是上年同期基数较低，本年有所增长所致。 报告期内，主营业务成本中原材料较上年同期增长38.52%，主要是销售规模扩大，主营业务成本同步增长所致。 报告期内，主营业务成本中直接人工较上年同期增长38.49%，主要是销售规模扩大，主营业务成本中结转的直接人工同步 增加所致。 报告期内，主营业务成本中加工费较上年同期增长38.92%，主要是销售规模扩大，主营业务成本同步增长所致。 报告期内，主营业务成本中制造费用较上年同期增长168.46%，主要是上年同期制造费用基数较低，本期生产设备折旧和生 产损耗有所增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -269,362.99 -0.37% 对迈科网络长期股权投资按 权益法核算确认的投资收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 -18,170,797.57 -24.85% 本期计提的坏账准备、存货 跌价准备以及迈科网络长期 股权投资减值准备 否 营业外收入 308,255.98 0.42% 主要是非流动资产处置收益 及采购样品入库 否 营业外支出 19,177.41 0.03% 主要是非流动资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 935,596,958.14 45.93% 852,506,189.81 51.08% -5.15% 无重大变动 应收账款 291,248,135.89 14.30% 179,419,077.17 10.75% 3.55% 无重大变动 存货 245,025,232.05 12.03% 259,120,216.59 15.53% -3.50% 无重大变动 投资性房地产 48,960,111.57 2.40% 0.00 0.00% 2.40% 无重大变动 长期股权投资 3,531,561.60 0.17% 0.00 0.00% 0.17% 无重大变动 固定资产 73,644,199.13 3.62% 58,863,043.28 3.53% 0.09% 无重大变动 在建工程 70,859,735.41 3.48% 93,280,839.14 5.59% -2.11% 无重大变动 短期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变动 长期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 4,237,484.60 保证金 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 南京市 雨花台 自建 是 信息安 全 21,740,467.46 119,975,379.86 自筹 98.00% 0.00 0.00 不适用 区科技 研发大 楼 南京市 江宁区 生产研 发大楼 收购 是 信息安 全 16,000,000.00 16,000,000.00 自筹 0.00 0.00 不适用 2018年 12月29 日 公告编 号： 2018-076 合计 -- -- -- 37,740,467.46 135,975,379.86 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 50,467.4 报告期投入募集资金总额 5,449.18 已累计投入募集资金总额 40,469.49 报告期内变更用途的募集资金总额 4,067.84 累计变更用途的募集资金总额 4,067.84 累计变更用途的募集资金总额比例 8.79% 募集资金总体使用情况说明 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1986号）核准，于2017年11月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1.00元， 每股发行价格为30.22元，募集资金总额为50,467.40万元，扣除发行费用4,195.82万元，实际募集资金净额为46,271.58 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月15日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行 了审验，出具了天健验[2017]3-115号《验资报告》。公司以前年度募集资金投资项目已使用募集资金35,020.31万元（其中 置换前期以自有资金支付的累计已投入金额16,308.65万元），置换前期以自有资金支付的发行费用195.75万元，收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额135.39万元，收到的银行保本型理财产品收益为579.34万元。2019年1-6月，公司 募集资金投资项目使用募集资金5,449.18万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额29.79万元，收到的银行保 本型理财产品收益为111.84万元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币6,658.44万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 网络与机器数据可视 化产品升级优化项目 是 23,202.79 23,870.63 3,071.36 21,081.64 88.32% 2016年2 月18日 8,660.87 是 否 网络内容安全产品升 级优化项目 是 10,206.36 10,206.36 1,539.85 7,839.74 76.81% 2016年3 月16日 -972.97 否 否 大数据运营产品升级 优化项目 是 7,742.34 7,742.34 377.76 7,427.82 95.94% 2016年9 月22日 -1,857.2 否 否 技术研发中心建设项 目 是 5,120.09 4,452.25 460.21 4,120.29 92.54% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 46,271.58 46,271.58 5,449.18 40,469.49 -- -- 5,830.7 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 46,271.58 46,271.58 5,449.18 40,469.49 -- -- 5,830.7 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司网络内容安全产品升级优化项目本期实现的效益未达到预计收益，主要是该市场处于快速发展 期，公司为抢占先机、提高市场占有率，持续投入较大资源进行研发、市场营销及推广，加快在各 细分市场推出新产品，导致项目前期费用较高；同时公司在国际、国内签订的多个网络内容安全产 品订单截至2019年6月30日正在实施过程中，尚未符合验收标准，因此尚未确认收入。公司大数 据运营产品升级优化项目本期实现的效益未达到预计收益，主要是该市场处于快速发展期，公司为 抢占先机、提高市场占有率，持续投入较大资源进行研发、市场营销及推广，加快在各细分市场推 出新产品，导致项目前期费用较高；同时公司国际与国内多个省份签订的大数据运营产品订单截至 2019年6月30日正在实施过程中，尚未符合验收标准，因此尚未确认收入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 基于公司战略发展布局与业务发展需要，公司于2019年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、 第二届监事会第四次会议和2019年5月20日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于增加募 集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》，同意公司增加南京市江宁区秣陵街道正方中路 888号1幢作为募集资金投资项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品 升级优化项目”、“大数据运营产品升级优化项目”和“技术研发中心建设项目”的实施地点。具体内容 详见公司于2019年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的公告》 （公告编号：2019-020）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 基于公司战略发展布局与业务发展需要，公司于2019年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、 第二届监事会第四次会议和2019年5月20日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于增加募 集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》，同意并将募集资金投资项目“网络与机器数据可 视化产品升级优化项目”中的部分设备购置费、软件购置费、办公场地装修费、场地租赁费用调整为 研发人员费用与推广人员费用，“网络内容安全产品升级优化项目”中的部分设备购置费、办公场地 装修费、场地租赁费用调整为铺底流动资金，“大数据运营产品升级优化项目”中的办公场地装修费 调整为研发人员费用，“技术研发中心建设项目”中的部分设备购置费、办公场地装修费调整为研发 人员费用，“技术研发中心建设项目”中的预备费与铺底流动资金调整至“网络与机器数据可视化产品 升级优化项目”中执行。具体内容详见公司于2019年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项目 实施地点及调整实施方式的公告》（公告编号：2019-020）。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2018年3月16日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金16,308.65万元人民币置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司该次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事 项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于2018年3月16日出具了天 健审【2018】3-18号《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。2018年4月13 日，公司完成了该项置换工作。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2019年6月30日，募集资金活期余额为2,158.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额、收到的银行保本型理财产品收益），期末用募集资金购买结构性存款产品尚未到 期余额为4,500.00万元。 募集资金使用及披露 根据首次公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，公司于2018年10月23日召开的第二届 中存在的问题或其他 情况 董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议 案》，同意将募集资金投资项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品升 级优化项目”、“大数据运营产品升级优化项目”和“技术研发中心建设项目”的项目建设期均由2015 年11月1日至2018年10月31日调整为2015年11月1日至2019年12月31日。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2019年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 2019年8月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2019年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》（公告编号：2019-045） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京中新赛 克科技有限 责任公司 子公司 软件与信息 服务 300,000,000.00 1,685,215,847.28 1,268,547,936.97 195,250,949.12 -26,966,364.43 -15,363,937.98 杭州赛客网 络科技有限 公司 子公司 软件与信息 服务 10,000,000.00 11,573,890.82 -7,670,556.50 1,297,568.61 -6,961,027.05 -6,941,763.80 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）营业收入较上年同期下降37.38%，主要 原因是公司部分大额海外项目实施周期较长，报告期内未实施完成，未能确认收入。 报告期内，赛克科技营业利润和净利润分别较上年同期下降123.66%和115.18%，主要是本期营业收入下降所致。 报告期内，公司全资子公司杭州赛客网络科技有限公司（以下简称“赛客网络”）实现营业收入129.76万元，实现净利润-694.18 万元，对归属于上市公司股东净利润的影响为-10.46%，主要原因是赛客网络目前处于前期产品研发投入阶段，尚未实现规 模销售。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、规模增长带来的管理风险 随着公司人员和资产规模的大幅增长，产品销售规模将迅速扩大，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将进一步 加快，可能导致公司现有的管理架构和流程无法快速适应规模扩张带来的变化。 公司通过三会制度的建立，完善了公司治理制度。公司将继续规范治理结构及治理规则，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，继续完善各环节的内部控制制度，优化内部治理结构及内部组织机构，杜绝资金占用等不规范行为的发生， 保证公司各项业务活动的规范运行，保证公司经营管理目标的实现。（未完）  |