[HK]中国石油化工股份:2019年半年度业绩公告
原标题:中国石油化工股份:2019年半年度业绩公告 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 2019年半年度業績公告 1 重要提示 1.1 本公告來自中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）2019年半年度報告全文， 投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站(http:// www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司（「香港聯合交易所」）網站(http:// www.hkex.com.hk)和中國石化網站(http://www.sinopec.com/listco)的2019年半 年度報告全文。 1.2 中國石化及其附屬公司（「本公司」）分別按《中國企業會計準則》和《國際財務報告 準則》編制的截至2019年6月30日止六個月（「報告期」或「本報告期」）的半年度 財務報告已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師 事務所審閱。 1.3 公司簡介 股票簡稱 中國石化 中國石油化工股份 SINOPEC CORP SINOPEC CORP 股票代碼 600028 00386 SNP SNP 股票上市 交易所 上海證券交易所 香港聯合交易所 紐約證券交易所 倫敦證券交易所 公司授權代表 董事會秘書 證券事務代表 姓名 馬永生 黃文生 黃文生 鄭保民 聯繫地址 中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號 電話 86-10-59960028 86-10-59960028 86-10-59960028 86-10-59960028 傳真 86-10-59960386 86-10-59960386 86-10-59960386 86-10-59960386 電子郵箱 ir@sinopec.com 2 主要財務數據及指標 2.1 按《中國企業會計準則》編製的主要財務數據和指標 項目 於2019年 6月30日 （未經審計） 於2018年 12月31日 （經審計） 本報告期比 上年期末增減 人民幣百萬元 人民幣百萬元 % 總資產 1,824,845 1,592,308 14.6 歸屬於母公司股東權益 724,495 718,355 0.9 截至6月30日止6個月期間 項目 2019年 （未經審計） 2018年 （未經審計） 本報告期比 上年同期增減 人民幣百萬元 人民幣百萬元 % 經營活動產生的現金流量淨額 32,918 71,620 (54.0) 營業收入 1,498,996 1,300,252 15.3 歸屬於母公司股東的淨利潤 31,338 41,600 (24.7) 歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益後的淨利潤 30,451 39,791 (23.5) 加權平均淨資產收益率(%) 4.28 5.74 (1.46)個百分點 基本每股收益（人民幣元） 0.259 0.344 (24.7) 稀釋每股收益（人民幣元） 0.259 0.344 (24.7) 2.2 按《國際財務報告準則》編製的主要財務數據和指標 截至6月30日止6個月期間 項目 2019年 （未經審計） 2018年 （未經審計） 本報告期比 上年同期增減 人民幣百萬元 人民幣百萬元 % 經營收益 49,138 61,576 (20.2) 本公司股東應佔利潤 32,206 42,386 (24.0) 基本每股收益（人民幣元） 0.266 0.350 (24.0) 稀釋每股收益（人民幣元） 0.266 0.350 (24.0) 經營活動所得現金淨額 32,918 71,620 (54.0) 項目 於2019年 6月30日 （未經審計） 於2018年 12月31日 （經審計） 本報告期比 上年期末增減 人民幣百萬元 人民幣百萬元 % 總資產 1,824,845 1,592,308 14.6 本公司股東應佔權益 723,452 717,284 0.9 3 股東數量和主要股東持股情況 於2019年6月30日，中國石化的股東總數為489,391戶，其中境內A股483,587 戶，境外H股5,804戶。中國石化最低公眾持股數量已滿足香港聯合交易所證券 上市規則（「香港上市規則」）規定。 3.1 於2019年6月30日前十名股東持股情況 單位：股 股東名稱 股東性質 持股比例% 持股總數 持股變化1 質押或凍結 的股份數量 中國石油化工集團有限公司 國家股 68.31 82,709,227,393 0 0 香港（中央結算）代理人有限公司2 H股 20.97 25,388,042,747 (2,617,691) 未知 中國證券金融股份有限公司 A股 2.16 2,609,312,057 0 0 國新投資有限公司 A股 1.03 1,252,427,354 (750,400) 0 北京誠通金控投資有限公司 A股 0.86 1,038,657,802 91,053,548 0 香港中央結算有限公司 A股 0.59 716,173,774 (305,608,386) 0 中央匯金資產管理有限責任公司 A股 0.27 322,037,900 0 0 中國人壽保險股份有限公司－ 分紅－個人分紅－ 005L-FH002滬 A股 0.25 297,950,260 115,992,600 0 中國人壽保險股份有限公司 －傳統－普通保險產品－ 005L-CT001滬 A股 0.22 261,330,179 111,594,040 0 國泰君安証券股份有限公司 A股 0.12 145,591,313 66,960,753 0 註1： 與2018年12月31日相比。 註2： 中國石化集團公司通過境外全資附屬公司盛駿國際投資有限公司持有553,150,000股H 股，佔中國石化股本總額的0.46%，該等股份包含在香港（中央結算）代理人有限公司持 有的股份總數中。 上述股東關聯關係或一致行動的說明： 除中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L-FH002滬和中國人壽保 險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L-CT001滬同屬中國人壽保險股份 有限公司管理外，中國石化未知上述前十名其他股東之間有關聯關係或一致行 動。 3.2 H股股東按《證券及期貨條例》披露的資料（於2019年6月30日） 股東名稱 持有股份身份 持有或被視為持有 權益的股份數量（股） 佔中國石化權益（H股） 的大致百分比(%) BlackRock,Inc. 大股東所控制的法團的權益 2,276,472,135(L) 8.92(L) Citigroup Inc. 持有股份的保證權益的人 324,400(L) 0.00(L) 大股東所控制的法團的權益 114,751,966(L) 0.45(L) 86,744,415(S) 0.34(S) 核准借出代理人 1,951,640,484(L) 7.65(L) Schroders Plc. 投資經理 1,530,314,895(L) 6.00(L) JPMorgan Chase & Co. 實益擁有人 321,650,960(L) 1.26(L) 242,975,089(S) 0.95(S) 投資經理 296,492,462(L) 1.16(L) 30,000(S) 0.00(S) 持有股份的保證權益的人 22,202,422(L) 0.09(L) 受託人（被動受託人除外） 1,418,000(L) 0.01(L) 核准借出代理人 685,993,518(L) 2.69(L) 註：(L)好倉，(S)淡倉 3.3 控股股東及實際控制人變化情況 報告期內，中國石化控股股東及實際控制人無變化。 4 董事、監事、其他高級管理人員情況的股本權益情況 於2019年6月30日，除董事、高級副總裁凌逸群先生持有13,000股中國石化A 股股份外，中國石化的董事、監事及其他高級管理人員均無持有中國石化的股 份。 除上述情形外，中國石化董事、監事及其他高級管理人員及其各自的聯繫人確 認概無持有須根據《證券及期貨條例》第352條須登記於備存的登記冊內，或根 據香港上市規則附錄十所載《董事進行證券交易的標準守則》（《標準守則》）須知 會中國石化及香港聯合交易所的中國石化或其關聯法團（見《證券及期貨條例》第 十五部分定義）的股份、相關股份或債券的權益或淡倉。 5 經營業績回顧及展望 5.1 經營業績回顧 2019年上半年，世界經濟復蘇放緩，中國經濟延續了總體平穩、穩中有進的發 展態勢，國內生產總值(GDP)同比增長6.3%。境內天然氣需求保持快速增長， 表觀消費量同比增長10.8%，境內成品油需求繼續保持增長，市場資源供應充 裕，競爭異常激烈。境內主要化工產品需求快速增長。 2019年上半年，國際原油價格震盪上行後快速回落，普氏布倫特原油現貨均價 為65.95美元╱桶，同比下降6.6%。 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2017年1月2017年8月2018年3月2018年10月2019年5月 美元/桶國際原油價格變化走勢圖 WTI-NYMEX 布倫特現貨 迪拜 布倫特ICE 5.1.1 生產經營 (1) 勘探及開發 2019年上半年，本公司全面實施大力提升油氣勘探開發力度行動計劃，全力推 進穩油增氣降本，統籌推進天然氣產供儲銷體系建設，取得較好成效。在勘探 方面，持續推進高質量勘探，加大新區新領域風險勘探和預探力度，加強重點 增儲領域勘探開發一體化評價，在濟陽坳陷、四川盆地、鄂爾多斯盆地等領域 取得油氣勘探新發現。在開發方面，加大原油效益建產規模；持續推進天然氣 有效快速發展，加快推進涪陵、威榮、川西和東勝等氣田產能建設，優化產銷 運行安排，推進天然氣全產業鏈協同發展。上半年實現油氣當量產量226.63百 萬桶，同比增長0.9%，其中境內原油產量124.05百萬桶，實現小幅增長，海外 原油產量17.63百萬桶，天然氣產量5,095億立方英尺，同比增長7.0%。 勘探及開發生產營運情況 截至6月30日止6個月期間 同比變動 2019年 2018年 (%) 油氣當量產量（百萬桶油當量） 226.63 224.59 0.9 原油產量（百萬桶） 141.68 143.63 (1.4) 中國 124.05 123.68 0.3 海外 17.63 19.95 (11.6) 天然氣產量（十億立方英尺） 509.50 476.20 7.0 (2) 煉油 2019年上半年，本公司以市場需求為導向，充分發揮一體化優勢，持續優化 產品結構，增產汽油、航煤和化工原料，高附加值產品產量進一步提高，柴汽 比進一步下降到1.03。新建項目、結構調整項目有序實施；適度增加成品油出 口，擴大航煤市場，保持了較高的加工負荷；實施新標準船用燃料油質量升級 計劃，不斷優化生產經營方案。上半年加工原油1.24億噸，同比增長2.7%，生 產成品油7,894萬噸，同比增長3.4%，其中汽油產量增長4.3%，煤油產量增長 7.9%。 煉油生產營運情況 截至6月30日止6個月期間 同比變動 2019年 2018年 (%) 原油加工量（百萬噸） 123.92 120.72 2.7 汽、柴、煤油產量（百萬噸） 78.94 76.37 3.4 汽油（百萬噸） 31.33 30.04 4.3 柴油（百萬噸） 32.24 32.09 0.5 煤油（百萬噸） 15.37 14.25 7.9 化工輕油產量（百萬噸） 20.04 19.34 3.6 註： 境內合資企業的產量按100%口徑統計。 (3) 營銷及分銷 2019年上半年，面對嚴峻的市場競爭形勢，本公司堅持「量效兼顧、量價雙 收」的經營思路，充分發揮產銷協同和營銷網絡優勢，統籌優化內外部資源， 加大市場攻堅力度，保持了境內經營總量和零售規模的持續增長；靈活調整營 銷策略，大力開展精準營銷；進一步優化終端網絡佈局，鞏固提升網絡優勢； 不斷拓展海外油品市場，國際貿易規模進一步提升。上半年，成品油總經銷量 12,691萬噸，同比增長9.6%，其中境內成品油總經銷量9,177萬噸，同比增長 3.8%。加大自有品牌培育力度，強化供應鏈管理，不斷增強非油業務盈利能 力。 營銷及分銷營運情況 截至6月30日止6個月期間 同比變動 2019年 2018年 (%) 成品油總經銷量（百萬噸） 126.91 115.75 9.6 境內成品油總經銷量（百萬噸） 91.77 88.45 3.8 零售量（百萬噸） 60.06 59.28 1.3 直銷及分銷量（百萬噸） 31.72 29.16 8.8 單站年均加油量（噸╱站） 3,916 3,870 1.2 註： 成品油總經銷量包含了成品油經營量和貿易量。 於2019年 6月30日 於2018年 12月31日 本報告期末比 上年度期末 增減(%) 中國石化品牌加油站總數（座） 30,674 30,661 0.04 自營加油站數（座） 30,668 30,655 0.04 便利店數 27,362 27,259 0.38 (4) 化工 2019年上半年，本公司堅持「基礎+高端」的發展思路，提高有效供給，提升市 場競爭力。優化原料結構，持續降低原料成本；優化產品結構，提高高端產品 比例，合成樹脂新產品和專用料比例達到64.6%，合成橡膠高附加值產品比例 達28.2%，合成纖維差別化率達到90.2%；優化裝置運行，加強產品鏈效益測 算，根據市場需求合理安排裝置負荷和排產；加快先進產能建設，一批重點項 目積極推進。上半年乙烯產量616萬噸，同比增長6.5%。同時，深化產銷研用 一體化，大力提升精細營銷、精準服務水平，提升市場份額，增強產業鏈盈利 能力，上半年化工產品經營總量為4,869萬噸，同比增長14.4%。 化工主要產品產量 單位：千噸 截至6月30日止6個月期間 同比變動 2019年 2018年 (%) 乙烯 6,160 5,786 6.5 合成樹脂 8,429 8,068 4.5 合成纖維單體及聚合物 5,030 4,601 9.3 合成纖維 633 603 5.0 合成橡膠 529 405 30.6 註： 境內合資企業的產量按100%口徑統計。 5.1.2 健康、安全、安保、環境 上半年，本公司持續推進HSSE建設。落實「大健康」理念，推進員工職業健 康、身體健康和心理健康一體化管理。嚴格承包商及直接作業環節安全管理， 嚴格落實重大安全風險管控措施，消除重大安全隱患，不斷夯實基層安全工作 基礎，安全生產形勢保持了總體平穩。提升立體防控和應急處置能力，進一步 提高公共安全管理水平。積極踐行綠色低碳發展戰略，不斷提升能源環境一體 化管理水平，持續推進「綠色企業行動計劃」，有序推動「能效提升」計劃，加強 碳資產管理，持續加強污染防治，能源環境工作成效持續提升。上半年，本公 司萬元產值綜合能耗與去年同期持平，工業取新水量同比減少1.1%，外排廢水 COD量同比減少2.2%，二氧化硫排放量同比減少4.0%，固體廢物妥善處置率 達到100%。 5.1.3 資本支出 本公司注重投資質量和效益，不斷優化投資項目。上半年資本支出人民幣 428.78億元，其中勘探及開發板塊資本支出人民幣200.64億元，主要用於勝 利、西北等原油產能建設，涪陵、威榮等頁岩氣產能建設，推進天然氣管道和 儲氣庫以及境外油氣項目建設等；煉油板塊資本支出人民幣87.79億元，主要用 於中科煉化項目建設，天津、鎮海、洛陽、茂名等煉油結構調整項目建設；營 銷及分銷板塊資本支出人民幣80.71億元，主要用於成品油庫、管道及加油（氣） 站等項目建設；化工板塊資本支出人民幣56.74億元，主要用於中科、鎮海、武 漢等煉化項目建設；總部及其他資本支出人民幣2.90億元，主要用於科研裝置 及信息化項目建設。 5.2 業務展望 展望下半年，國際政治經濟形勢不確定性增加，預計世界經濟增速放緩。中國 將繼續堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，預計中國經濟將保 持穩定增長，這將拉動境內成品油和石化產品需求增長，產品逐步高端化。隨 著中國能源結構進一步調整，境內天然氣需求將繼續保持增長。 面對當前形勢，本公司將堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，全力抓 優化、拓市場、降成本、防風險、謀發展，重點做好以下幾方面的工作： 在勘探及開發方面，本公司將全面實施大力提升油氣勘探開發力度行動計劃， 堅持高質量勘探和效益開發，不斷增加經濟可採儲量，增強可持續發展能力。 在原油開發方面，高效推進順北、勝利海上等區塊產能建設，強化老區精細描 述和精細開發，通過技術優化和規模應用，提高儲量動用率和採收率；在天然 氣開發方面，加快推進川西、杭錦旗等重點地區產能建設，加強產供儲銷體系 建設，推動天然氣快速有效發展。下半年計劃生產原油142百萬桶，其中，境 內125百萬桶，境外17百萬桶，生產天然氣5,070億立方英尺。 在煉油方面，本公司將充分發揮一體化優勢，加強原油採購及儲運設施管理， 提升供應鏈運營效率和協同創效能力，推動煉油產業鏈高效運轉；加快先進產 能建設，推動煉廠差異化發展，提升市場競爭力；深化煉廠全流程優化技術應 用，貼近市場調整產品結構；優化完善低硫船用燃料油生產方案，努力降低生 產成本。下半年計劃加工原油1.24億噸。 在營銷及分銷方面，本公司將堅持「量效兼顧、量價雙收」的經營思路，優化資 源配置，全力擴銷增效；大力推進精準營銷，努力擴大經營總量和零售規模； 進一步優化終端網絡佈局，鞏固提升網絡優勢；加快探索充換電業務，推進加 氫站建設；加強自有品牌商品開發和銷售，完善「互聯網+加油站+便利店+綜 合服務」新模式，加快非油業務發展。下半年計劃境內成品油經銷量9,112萬噸。 在化工方面，本公司將繼續堅持「基礎+高端」發展方向，加快優勢和先進產能 建設，增強轉型升級動力，不斷提升市場競爭力和創效能力。深化原料結構調 整，以投入產出效益最大化為目標，不斷拓寬原料渠道，降低原料成本；深化 產品結構調整，密切產銷研用結合，提升高端產品生產比例；深化裝置結構調 整，加強裝置和產品鏈的動態優化，優化裝置負荷和排產。同時，加強市場研 判，深化精細營銷，推動線上、線下營銷相結合，積極拓市擴銷，不斷增加市 場佔有率。下半年計劃生產乙烯604萬噸。 下半年，本公司將遵循「專業化發展、市場化運作、國際化佈局、一體化統籌」 的運營準則，全面推動高質量發展，努力實現良好的經營業績。 6 管理層討論與分析 以下討論與分析應與本公司之半年度報告所列之本公司的財務報表及其附註同 時閱讀。以下涉及的部分財務數據如無特別說明均與本公司按《國際財務報告準 則》編製的財務報表一致。討論中涉及的產品價格均不含增值稅。 6.1 合併經營業績 2019年上半年，本公司實現營業額及其他經營收入人民幣14,990億元，同比增 長15.3%；經營收益人民幣491億元，同比降低20.2%。 下表列示本公司2019上半年和2018年同期未經審計合併利潤表中主要收入和費 用項目： 截至6月30日止6個月期間 2019年 2018年 變化率 （人民幣百萬元） (%) 營業額及其他經營收入 1,498,996 1,300,252 15.3 營業額 1,466,833 1,268,803 15.6 其他經營收入 32,163 31,449 2.3 經營費用 (1,449,858) (1,238,676) 17.0 採購原油、產品及經營供應品 及費用 (1,207,182) (994,797) 21.3 銷售、一般及管理費用 (24,765) (31,332) (21.0) 折舊、折耗及攤銷 (52,684) (51,902) 1.5 勘探費用（包括乾井成本） (4,347) (4,362) (0.3) 職工費用 (38,221) (37,340) 2.4 所得稅以外的稅金 (120,246) (118,721) 1.3 其他費用淨額 (2,413) (222) 986.9 經營收益 49,138 61,576 (20.2) 融資成本淨額 (5,163) (263) 1,863.1 投資收益及應佔聯營公司及 合營公司的損益 6,106 7,458 (18.1) 除稅前利潤 50,081 68,771 (27.2) 所得稅費用 (10,140) (14,586) (30.5) 本期間利潤 39,941 54,185 (26.3) 歸屬於： 本公司股東 32,206 42,386 (24.0) 非控股股東 7,735 11,799 (34.4) (1) 營業額及其他經營收入 2019年上半年，本公司實現營業額人民幣14,668億元，同比增長15.6%，主要 歸因於公司生產規模擴大及貿易業務規模同比增加。 下表列示了本公司2019年上半年和2018年同期的主要外銷產品銷售量、平均實 現價格以及各自的變化率。 平均實現價格（不含增值稅） （人民幣元╱噸、人民幣元╱千立方米） 銷售量 （千噸） 截至6月30日止 6個月期間 變化率 截至6月30日止 6個月期間 變化率 2019年 2018年 (%) 2019年 2018年 (%) 原油 2,997 3,580 (16.3) 3,010 2,880 4.5 天然氣（百萬立方米） 13,133 11,799 11.3 1,416 1,362 4.0 汽油 45,093 43,623 3.4 7,484 7,635 (2.0) 柴油 41,480 39,749 4.4 5,686 5,701 (0.3) 煤油 13,010 12,071 7.8 4,261 4,220 1.0 基礎化工原料 21,320 20,005 6.6 4,664 5,287 (11.8) 合纖單體及聚合物 8,291 5,495 50.9 5,831 6,729 (13.3) 合成樹脂 7,670 7,190 6.7 7,928 8,495 (6.7) 合成纖維 661 639 3.4 9,063 9,405 (3.6) 合成橡膠 629 533 18.0 9,674 10,612 (8.8) 本公司生產的絕大部分原油及少量天然氣用於本公司煉油、化工業務，其餘外 銷給予其他客戶。2019年上半年，外銷原油、天然氣及其他上游產品營業額為 人民幣545億元，同比增長32.4%，佔本公司營業額及其他經營收入的3.6%， 主要歸因於本公司持續推進天然氣產供銷體系建設，積極拓市擴銷，天然氣對 外銷售實現量價齊升。 本公司煉油事業部和營銷及分銷事業部對外銷售石油產品（主要包括成品油及 其他精煉石油產品）實現的對外銷售收入為人民幣7,426億元，同比增長3.3%， 佔本公司營業額及其他經營收入的49.5%，主要歸因於公司充分發揮一體化優 勢，適度增加成品油出口，保持較高的加工負荷，加大市場營銷力度，汽柴煤 等成品油銷量同比增加。汽油、柴油及煤油的銷售收入為人民幣6,288億元，同 比增長3.0%，佔石油產品銷售收入的84.7%；其他精煉石油產品銷售收入為人 民幣1,139億元（佔石油產品銷售收入的15.3%），同比增長5.4%。 本公司化工產品對外銷售收入為人民幣2,254億元（佔本公司營業額及其他經營 收入的15.0%），同比增長3.0%。主要歸因於公司積極開拓市場、通過化工品貿 易強化市場參與度，化工產品銷量同比增加。 (2) 經營費用 2019年上半年，本公司經營費用為人民幣14,499億元，同比增長17.0%，主要 歸因於公司原油和成品油貿易經營量擴大以及匯率影響原油採購價格上升。經 營費用主要包括以下部分： 採購原油、產品及經營供應品及費用為人民幣12,072億元，同比增長21.3%， 佔總經營費用的83.3%。其中： . 採購原油費用為人民幣3,376億元，同比增長7.3%。上半年外購原油加工 量為10,034萬噸（未包括來料加工原油量），同比增長2.1%；外購原油平均 單位加工成本為人民幣3,364元╱噸，同比增長5.1%。 . 採購成品油費用為人民幣1,772億元，同比增長10.2%，主要歸因於柴油外 採量同比增加。 . 貿易採購費用為人民幣3,968億元，同比增長50.5%，主要歸因於原油及成 品油貿易規模擴大。 . 其他採購費用為人民幣2,957億元，同比增長15.5%。 銷售、一般及管理費用為人民幣248億元，同比降低21.0%，主要歸因於公司大 力壓縮費用支出，同時，受新租賃準則的影響，部分加油站、土地等租賃支出 核算進行了調整。 折舊、折耗及攤銷為人民幣527億元，同比增長1.5%，主要是公司本年實施新 租賃準則，增加使用權資產，相應折舊增加。 勘探費用為人民幣43億元，同比降低0.3%。 職工費用為人民幣382億元，同比增長2.4%。 所得稅以外的稅金為人民幣1,202億元，同比增長1.3%。 其他費用淨額為人民幣24億元，同比增加人民幣22億元。 (3) 經營收益 2019年上半年實現經營收益為人民幣491億元，同比降低20.2%。主要歸因於 煉油、化工等主要產品毛利收窄的影響。 (4) 融資成本淨額 2019年上半年本公司融資成本淨額為人民幣52億元，同比增加人民幣49億 元，主要是受實施新租賃準則的影響。 (5) 除稅前利潤 2019年上半年本公司除稅前利潤為人民幣501億元，同比降低27.2%。 (6) 所得稅 2019年上半年本公司所得稅費用為人民幣101億元，同比降低30.5%。 (7) 非控股股東應佔利潤 2019年上半年非控股股東應佔利潤為人民幣77億元，同比減少人民幣41億元。 (8) 本公司股東應佔利潤 2019年上半年歸屬於本公司股東的利潤為人民幣322億元，同比降低24.0%。 6.2 資產、負債、權益及現金流量 (1) 資產、負債及權益情況 單位：人民幣百萬元 於2019年 6月30日 （未經審計） 於2018年 12月31日 （經審計） 變化金額 總資產 1,824,845 1,592,308 232,537 流動資產 544,858 504,120 40,738 非流動資產 1,279,987 1,088,188 191,799 總負債 957,629 735,773 221,856 流動負債 605,435 565,098 40,337 非流動負債 352,194 170,675 181,519 本公司股東應佔權益 723,452 717,284 6,168 股本 121,071 121,071 － 儲備 602,381 596,213 6,168 非控股股東權益 143,764 139,251 4,513 權益合計 867,216 856,535 10,681 (2) 現金流量情況 下表列示了本公司2019年上半年及2018年同期未經審計合併現金流量表主要項 目。 單位：人民幣百萬元 截至6月30日止6個月期間 現金流量主要項目 2019年 2018年 變化金額 經營活動所得現金淨額 32,918 71,620 (38,702) 投資活動（所用）╱所得現金淨額 (49,073) 19,258 (68,331) 融資活動所用現金淨額 (2,945) (49,308) 46,363 現金及現金等價物淨（減少）╱增加 (19,100) 41,570 (60,670) 6.3 主營業務分行業情況 營業收入比 營業成本比 毛利率比 營業收入 營業成本 上年同期 上年同期 上年同期增減 分行業 （人民幣百萬元） （人民幣百萬元） 毛利率註(%) 增減(%) 增減(%) （百分點） 勘探及開發 103,804 82,831 15.4 18.1 16.3 2.5 煉油 597,797 455,993 4.8 0.8 5.1 (3.4) 營銷及分銷 691,842 645,780 6.5 3.5 4.2 (0.6) 化工 260,488 236,932 8.7 1.6 3.4 (1.5) 本部及其他 770,161 766,409 0.5 31.6 31.6 (0.0) 抵銷分部間銷售 (925,096) (924,852) 不適用 不適用 不適用 不適用 合計 1,498,996 1,263,093 7.7 15.3 20.2 (2.3) 註：毛利率＝（營業收入－營業成本、稅金及附加）╱營業收入 7 分紅派息 7.1 截至2018年12月31日止年度利潤分配 經中國石化2018年年度股東大會批准，2018年末期現金股利為人民幣0.26元 ╱股（含稅）。2018年末期股利已於2019年6月21日及之前向2019年6月10日 當日登記在中國石化股東名冊上的股東發放。加上2018年中期已派發的現金股 息人民幣0.16元╱股（含稅），2018年全年派發現金股利人民幣0.42元╱股（含 稅）。 7.2 截至2019年6月30日止半年度利潤分派方案 經中國石化第七屆董事會第七次會議批准，截至2019年6月30日止半年度的股 利分派方案為按2019年9月16日（登記日）總股數計算，每股派息為人民幣0.12 元（含稅），進行現金股利分派。 中國石化2019年半年度利潤分配方案綜合考慮了股東利益和本公司發展需要， 符合《中國石化公司章程》和審議程序，中國石化獨立非執行董事已發表獨立意 見。 半年度股利將於2019年9月26日（星期四）或之前向2019年9月16日（星期一） 當日登記在中國石化股東名冊上的全體股東發放。欲獲得半年度股利之H股股 東最遲應於2019年9月9日（星期一）下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716香港證券登記有限公司辦 理過戶登記手續。中國石化H股股東的登記過戶手續將自2019年9月10日（星 期二）至2019年9月16日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理。 所派股利將以人民幣計值和宣佈，以人民幣向內資股股東和滬港通股東發放， 以港幣向外資股股東發放。以港幣發放的股利計算的匯率以宣派股利日2019年 8月23日（星期五）之前一周的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯 率為准。 根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條 例，中國石化向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息及通過 中國石化未分配利潤轉增股本的方式發行紅股時，有義務代扣代繳企業所得 稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限 公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民 企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需 要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。中國石化將嚴格依法 或根據政府相關部門的要求，並依照截止記錄日期的中國石化H股股東名冊代 扣代繳企業所得稅。 H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國就向彼等派發的現金股息及通 過公司未分配利潤轉增股本的方式發行的紅股簽訂10%稅率的稅收協議的國家 的居民，中國石化將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中 國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，中國石化將按10%的稅率 代扣代繳股息的個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，中 國石化可根據稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須向中 國石化H股股份登記處呈交稅收協議通知規定的資料，經主管稅務機關審核批 准後，中國石化將協助對多扣繳稅款予以退還。H股個人股東為與中國簽訂高 於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，中國石化將按相關稅收 協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率 的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及 在任何其他情況下，中國石化將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。 根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 [2014]81號）的相關規定： 對於內地投資者通過滬港通投資中國石化H股股票取得的股息紅利，中國石化 對個人投資者和證券投資基金按照20%的稅率代扣所得稅，對企業投資者不代 扣股息紅利所得稅，應納稅款由企業自行申報繳納。 對於香港市場投資者（包括企業和個人）通過滬港通投資中國石化A股股票取得 的股息紅利，中國石化按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣 繳申報。對於投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協 定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義 務人，向公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核 後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。 8 財務報告及相關事項 本章節中本公司指中國石油化工股份有限公司，本集團指中國石油化工股份有限公 司及其子公司。 8.1 審閱意見 財務報告 √ 未經審計 □ 審計 8.2 財務報表 8.2.1 按《中國企業會計準則》編製的財務報表 合併及母公司資產負債表 單位：人民幣百萬元 項目 2019年6月30日 （未經審計） 2018年12月31日 （經審計） 資產 合併 母公司 合併 母公司 流動資產 貨幣資金 163,147 71,662 167,015 82,879 交易性金融資產 19,539 10,500 25,732 22,500 衍生金融資產 3,690 288 7,887 － 應收票據 6,986 340 7,886 156 應收賬款 72,455 28,650 56,993 29,989 預付款項 9,064 3,778 5,937 2,488 其他應收款 24,924 61,078 25,312 57,432 存貨 222,891 57,302 184,584 45,825 其他流動資產 22,162 20,491 22,774 15,835 流動資產合計 544,858 254,089 504,120 257,104 非流動資產 長期股權投資 148,016 293,255 145,721 289,207 其他權益工具投資 1,426 395 1,450 395 固定資產 601,321 291,289 617,812 302,082 在建工程 148,116 52,440 136,963 51,598 使用權資產 204,615 116,645 － － 無形資產 103,141 8,635 103,855 8,571 商譽 8,680 － 8,676 － 長期待攤費用 7,944 2,463 15,659 2,480 遞延所得稅資產 18,526 10,073 21,694 11,021 其他非流動資產 38,202 4,245 36,358 9,145 非流動資產合計 1,279,987 779,440 1,088,188 674,499 資產總計 1,824,845 1,033,529 1,592,308 931,603 單位：人民幣百萬元 2019年6月30日 （未經審計） 2018年12月31日 （經審計） 合併 母公司 合併 母公司 負債和股東權益 流動負債 短期借款 76,742 31,119 44,692 3,961 衍生金融負債 1,986 1 13,571 967 應付票據 6,749 2,464 6,416 2,075 應付賬款 225,017 90,942 186,341 82,343 合同負債 130,002 4,273 124,793 4,230 應付職工薪酬 13,000 8,103 7,312 4,294 應交稅費 29,643 20,019 87,060 54,764 其他應付款 80,199 116,719 77,463 119,514 一年內到期的非流動負債 42,097 32,841 17,450 16,729 流動負債合計 605,435 306,481 565,098 288,877 非流動負債 長期借款 67,359 47,643 61,576 48,104 應付債券 22,975 11,000 31,951 20,000 租賃負債 182,309 110,435 － － 預計負債 44,089 33,936 42,800 33,094 遞延所得稅負債 5,843 － 5,948 － 其他非流動負債 28,523 4,668 27,276 4,332 非流動負債合計 351,098 207,682 169,551 105,530 負債合計 956,533 514,163 734,649 394,407 單位：人民幣百萬元 2019年6月30日 （未經審計） 2018年12月31日 （經審計） 合併 母公司 合併 母公司 負債和股東權益（續） 股東權益 股本 121,071 121,071 121,071 121,071 資本公積 119,247 68,802 119,192 68,795 其他綜合收益 (1,388) 339 (6,774) (485) 專項儲備 2,678 1,427 1,706 989 盈餘公積 203,678 203,678 203,678 203,678 未分配利潤 279,209 124,049 279,482 143,148 歸屬於母公司股東權益合計 724,495 519,366 718,355 537,196 少數股東權益 143,817 － 139,304 － 股東權益合計 868,312 519,366 857,659 537,196 負債和股東權益總計 1,824,845 1,033,529 1,592,308 931,603 未經審計合併及母公司利潤表 單位：人民幣百萬元 截至6月30日止6個月期間 2019年 2018年 項目 合併 母公司 合併 母公司 營業收入 1,498,996 512,335 1,300,252 494,612 減：營業成本 1,263,093 404,570 1,050,719 369,561 稅金及附加 120,246 81,950 118,721 83,045 銷售費用 29,740 1,550 27,661 1,405 管理費用 27,039 11,167 33,908 16,810 研發費用 3,989 3,727 4,080 3,888 財務費用 5,163 3,913 263 1,389 勘探費用（包括乾井成本） 4,347 4,021 4,362 4,173 加：其他收益 1,600 891 1,849 593 投資收益 2,774 10,805 5,884 9,861 公允價值變動損益 (306) 20 (450) (171) 信用減值損失 (13) 8 38 14 資產減值損失 (82) 1 (137) (49) 資產處置損益 (174) 21 218 252 營業利潤 49,178 13,183 67,940 24,841 加：營業外收入 685 111 630 145 減：營業外支出 767 277 703 289 利潤總額 49,096 13,017 67,867 24,697 減：所得稅費用 10,140 510 14,586 4,082 淨利潤 38,956 12,507 53,281 20,615 按經營持續性分類： 持續經營淨利潤 38,956 12,507 53,281 20,615 終止經營淨利潤 － － － － 按所有權歸屬分類： 母公司股東的淨利潤 31,338 12,507 41,600 20,615 少數股東損益 7,618 － 11,681 － 基本每股收益（人民幣元） 0.259 不適用 0.344 不適用 稀釋每股收益（人民幣元） 0.259 不適用 0.344 不適用 單位：人民幣百萬元 截至6月30日止6個月期間 2019年 2018年 項目 合併 母公司 合併 母公司 其他綜合收益 不能重分類進損益的其他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動 (20) － (17) － 以後將重分類進損益的其他綜合收益 權益法下可轉損益的其他綜合 （損失）╱收益 (509) 27 (113) － 現金流量套期儲備 4,791 759 (508) － 外幣財務報表折算差額 306 － 896 － 其他綜合收益總額 4,568 786 258 － 綜合收益總額 43,524 13,293 53,539 20,615 歸屬於： 母公司股東的綜合收益 35,916 13,293 41,603 20,615 少數股東的綜合收益 7,608 － 11,936 － 未經審計合併及母公司現金流量表 單位：人民幣百萬元 截至6月30日止6個月期間 2019年 2018年 項目 合併 母公司 合併 母公司 經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,585,959 591,443 1,464,593 575,001 收到的稅費返還 736 573 905 521 收到其他與經營活動有關的現金 69,270 1,080 33,582 2,267 經營活動現金流入小計 1,655,965 593,096 1,499,080 577,789 購買商品、接受勞務支付的現金 (1,297,454) (431,378) (1,145,090) (388,198) 支付給職工以及為職工支付的現金 (32,849) (17,414) (32,167) (17,980) 支付的各項稅費 (206,645) (137,807) (204,541) (133,955) 支付其他與經營活動有關的現金 (86,099) (3,625) (45,662) (7,019) 經營活動現金流出小計 (1,623,047) (590,224) (1,427,460) (547,152) 經營活動產生的現金流量淨額 32,918 2,872 71,620 30,637 投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金 17,019 14,138 49,244 57,751 取得投資收益所收到的現金 4,038 8,453 3,609 23,497 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額 107 17 7,480 469 收到其他與投資活動有關的現金 41,787 15,504 42,408 21,526 投資活動現金流入小計 62,951 38,112 102,741 103,243 單位：人民幣百萬元 截至6月30日止6個月期間 2019年 2018年 項目 合併 母公司 合併 母公司 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 (46,253) (22,231) (35,084) (17,135) 投資所支付的現金 (11,958) (5,783) (6,840) (2,864) 支付其他與投資活動有關的現金 (53,813) (25,900) (38,371) (5,010) 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 － － (3,188) － 投資活動現金流出小計 (112,024) (53,914) (83,483) (25,009) 投資活動產生的現金流量淨額 (49,073) (15,802) 19,258 78,234 籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金 1,570 － 502 － 其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金 1,570 － 502 － 取得借款收到的現金 331,459 73,981 317,798 56,132 收到其他與籌資活動有關的現金 300 35,924 － － 籌資活動現金流入小計 333,329 109,905 318,300 56,132 償還債務支付的現金 (293,992) (47,206) (308,961) (95,449) 分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 (35,341) (32,501) (58,634) (51,028) 其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤 (648) － (7,250) － 支付其他與籌資活動有關的現金 (6,941) (40,385) (13) － 籌資活動現金流出小計 (336,274) (120,092) (367,608) (146,477) 籌資活動產生的現金流量淨額 (2,945) (10,187) (49,308) (90,345) 匯率變動對現金及現金等價物的影響 (40) － (34) － 現金及現金等價物淨（減少）╱增加額 (19,140) (23,117) 41,536 18,526 未經審計合併股東權益變動表 股本 資本公積 其他 綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配 利潤 歸屬於 母公司 股東權益 少數 股東權益 股東 權益合計 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 百萬元 2017年12月31日餘額 121,071 119,557 (4,413) 888 199,682 290,459 727,244 126,826 854,070 會計政策變更 － － (12) － － 12 － － － 2018年1月1日餘額 121,071 119,557 (4,425) 888 199,682 290,471 727,244 126,826 854,070 本期增減變動金額 1. 淨利潤 － － － － － 41,600 41,600 11,681 53,281 2. 其他綜合收益 － － 3 － － － 3 255 258 綜合收益總額 － － 3 － － 41,600 41,603 （未完）  |