408股获买入评级 最新:中国太保
8月26日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与投资建议：5%投资收益率假设下，预测2019-2021年EPS为3.08/2.98/3.40元，对应PE为12.99/13.42/11.76倍，EVPS为42.96/47.67/53.04元，对应PEV为0.93/0.84/0.75倍，当前估值仍处于合理偏低水平，维持“买入”评级。 风险因素：新单销售不及预期、人力继续下滑、利率下行超预期。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、18次增持评级、17次推荐评级、3次中性评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。 【18:48 银轮股份(002126)2019H1点评：盈利能力维稳 热管理新定点项目保障增长】 8月26日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利调整与投资建议 风险提示：原材料价格波动；汇率波动；乘用车业务开拓不及预期；尾气减排政策不及预期；热管理业务不及预期；定增业务落地不及预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次推荐评级、6次增持评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级。 【18:48 中际旭创(300308)：100G需求回暖 400G接棒高增长】 8月26日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测与投资建议：2019 年二季度，伴随库存消化接近尾声，公司100G 光模块出货量环比回升，驱动季度收入和利润呈环比改善趋势，趋势延续背景下向上经营拐点或现；400G 光模块需求爆发在即，公司率先大份额出货云服务商大客户，继续引领市场，有望成业绩高增长新驱动力；2019 年，公司5G 前传光模块份额领先，回传市场或加大拓展，成长空间打开。该机构预计，2019-2021 年，公司实现净利润6.43、9.04 和12.60 亿元，对应PE 45、32 和23 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 1. 400G 出货量不及预期； 该股最近6个月获得机构27次买入评级、12次增持评级、6次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【18:48 中国太保(601601)中报点评：负债端深化改革 政策红利释放利润】 8月26日给予中国太保(601601)买入-A评级。 投资建议：截止8 月24 日收盘，公司H 股收盘价34.3 港币，相对A 股折价23%。 预计公司2019-2021 年EPS3.72、4.33、5.08 元，上调盈利预测主因本期所得税政策减免使利润大幅释放。对应A 股P/E10.77、9.24、7.88 倍，P/EV0.95、0.84、0.73 倍。当前公司股价不足一倍内含价值，以一倍内含价值预测，公司A 股合理价值在42.07 元/股，对应港股合理价值46.72 港币/股（即时汇率0.9004），维持买入评级。 风险提示：公司人力规模转型缓慢，负债端持续收缩，利率持续走低等。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、18次增持评级、15次推荐评级、3次中性评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。 【18:48 顺鑫农业(000860)：利润端超预期 白酒业务景气向上】 8月26日给予顺鑫农业(000860)买入评级。 盈利预测：预计公司2019-2021 年EPS 为1.76 元、2.42 元和3.05 元：市盈率分别为30 倍、22 倍、18 倍，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全问题，销售不及预期 该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。 【18:48 飞科电器(603868)：剃须刀销售下滑 期待经营改善】 8月26日给予飞科电器(603868)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司上半年推出延长线插座、健康秤等新品，预计将继续推出电动牙刷风，新品有望成为公司新的增长点。上半年渠道调整影响销售进度，收入增长受到一定影响，但公司在剃须刀行业的销量依旧保持龙头地位，期待调整结束后能够迎来经营改善。若维持过去两年70%的分红率，预计当前股价对应股息率约为3.5%，较为可观。该机构将19/20/21 年的EPS 从 2.05/2.31/2.61 元调整为1.81/1.91/2.10 元，对应PE 为20/19/17X，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期，渠道调整时间持续 该股最近6个月获得机构25次增持评级、13次买入评级、11次推荐评级、3次中性评级、2次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。 【18:48 安车检测(300572)：机动车检测设备龙头崛起 机动车检测服务蓄势待发】 8月26日给予安车检测(300572)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2019-2021 年公司实现收入9.20/12.86/17.70 亿元， 净利润为2.37/3.27/4.45 亿元，EPS 为1.22/1.69/2.30 元，结合公司业绩的高增速以及未来检测服务市场的广阔空间，该机构认为安车检测目前仍被低估，继续维持“买入”评级。 风险提示：机动车检测设备市场格局恶化；机动车检测服务市场开拓低于预期；宏观系统性风险。 该股最近6个月获得机构16次增持评级、12次买入评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级。 【17:49 通化东宝(600867)：业绩拐点 糖尿病龙头初显-190826】 8月26日给予通化东宝(600867)买入评级。 风险提示：二代胰岛素增速下滑超预期；在研品种上市进度低于预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。 【17:49 紫光国微(002049)2019年中报点评：受益国产替代 扣非归母净利润翻倍】 8月26日给予紫光国微(002049)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2019-2020年的EPS分别为0.77元、1.26元，对应2019年8月21日收盘价50.95元的PE分别为66.17倍、40.44倍，给予“买入”评级。 风险因素：半导体国产化不及预期，产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【17:49 天顺风能(002531)：抢装强度高 业绩弹性大】 8月26日给予天顺风能(002531)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司19-21 年业绩分别为7.00、8.72、10.61 亿元，同比增长49.0%、24.6%、21.7%，对应EPS 为0.39、0.49、0.60 元，维持“买入”评级。 风险提示：政策不达预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。 【17:49 陆家嘴(600663)：前滩高毛利项目结转 写字楼出租率略回升】 8月26日给予陆 家 嘴(600663)买入评级。 风险提示：公司推盘有不及预期的可能；结算进度有不及预期的可能。 该股最近6个月获得机构18次中性评级、3次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次HOLD评级。 【17:49 宁德时代(300750)半年报业绩点评：业绩符合预期 产业链地位强势】 8月26日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测及评级：动力电池王者，市占率稳步提升，产业链地位不断增强。公司卡位上汽、吉利、宇通、北汽等国内主流车企及蔚来、威马等新势力，海外进一步与宝马、戴姆勒、大众等主流主机厂深化合作，将持续强者恒强。预计公司19-20 年实现归母净利润分别为48.7 及62.5亿元，EPS 分别为2.22 及2.85 元，对应PE 分别为33X 及26X，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量不达预期；新能源汽车政策波动较大。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、58次增持评级、18次推荐评级、12次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、7次强推评级、4次谨慎推荐评级、4次增持-A评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次中性评级。 【17:49 华发股份(600325)中报点评：销售弹性如期释放 中期分红彰显诚意】 8月26日给予华发股份(600325)买入评级。 公司发布半年报，2019H1 实现营收142 亿元，同比+51%；实现归母净利润14 亿元，同比+3%；拟每10 股派发2 元中期股利；业绩符合预期，中期分红超预期。公司充裕货值助推其在2019 年迎来新机遇，下半年有望把握融资优势补充库存，公司和大股东在粤港澳大湾区的深厚资源将受益于区域红利提振。该机构维持2019-2021 年EPS 为1.46、1.89、2.35 元的盈利预测，维持“买入”评级。 该机构维持2019-2021 年EPS 为1.46、1.89、2.35 元的盈利预测。参考可比公司2019 年7.8 倍PE 估值，考虑到公司净负债率偏高，该机构认为公司2019 年合理PE 估值水平为7-7.5 倍，目标价10.22-10.95 元（前值11.39-11.97 元），维持“买入”评级。 风险提示：资金链风险；布局较为集中带来的区域市场风险；房地产行业销售存在下滑风险，公司销售可能受到行业拖累。 该股最近6个月获得机构13次推荐评级、8次跑赢行业评级、6次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【17:49 国投电力(600886)：水电待成长 火电弹性现】 8月26日给予国投电力(600886)买入评级。 风险提示：雅砻江流域来水波动风险；电价调整风险 该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:48 国投电力(600886)：水火既济 上半年盈利改善如期而至】 8月26日给予国投电力(600886)买入评级。 投资建议与估值：基于公司最新财务数据，该机构调整公司盈利预测：预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.75 元、0.77 元和0.84 元，对应PE 分别为12.41 倍、12.15 倍和11.02 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 1. 煤价非季节性上涨风险；来水波动风险； 该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:41 四创电子(600990)：拆解结构性变化 重视母公司雷达高增长+毛利率改善趋势】 8月26日给予四创电子(600990)买入评级。 盈利预测及评级：该机构预计公司2019-2021 年摊薄每股收益分别为1.75 元、2.26 元、2.55 元。对应动态市盈率（股价50.01 元）分别为28.50、22.11 和19.61 倍，维持“买入”评级。 风险因素：军品装备采购不及预期；空管设备国产化进度不及预期；公共安全产品规模扩张及转型不及预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【17:41 天顺风能(002531)2019年中报点评：业绩符合预期 出货加速提升】 8月26日给予天顺风能(002531)买入评级。 风险因素：风电增长不及预期，原材料价格持续上涨，产能释放不及预期。 投资建议：公司业绩符合预期，维持2019-2021 年EPS 预测0.42/0.55/0.63 元，对应PE 为15/11/10 倍，给予目标价7.6 元（对应2019 年18 倍PE），维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。 【17:41 金风科技(002202)中报点评：风电行业景气向上公司毛利拐点将至】 8月26日给予金风科技(002202)买入评级。 投资建议：公司是国内风电龙头，市场占有率第一，预计随着风电行： 风险提示：风机销售不及预期；风电装机不及预期。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、11次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。 【17:41 康弘药业(002773)：康柏西普稳定增长 公司业绩符合预期】 8月26日给予康弘药业(002773)买入评级。 盈利预测：预计公司2019-2021 年归母净利润分别为 8.40 亿、9.88 亿、11.66 亿，对应EPS 分别为0.96 元、1.13 元、1.33 元，对应PE 分别为37X、31X、26X。考虑到公司主力产品康柏西普新适应症获批，未来市场空间巨大，维持“买入”评级。 风险提示：创新研发进度不及预期，市场拓展进度不及预期 该股最近6个月获得机构20次买入评级、18次增持评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。 【17:18 华新水泥(600801)2019年中报点评：盈利能力再创新高 产业链扩张顺利】 8月26日给予华新水泥(600801)买入评级。 投资建议：水泥龙头，全面发展，维持 “买入”评级。 风险提示：基建投资不及预期；供给增加超预期；产业链项目拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、12次推荐评级、12次增持评级、4次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次OUTPERFORM评级、1次优于大市评级。 中财网
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