[担保]重庆三峡融资担保集团股份有限公司:19三峡01：重庆三峡融资担保集团股份有限公司2019年公司债券半年报
原标题:重庆三峡融资担保集团股份有限公司:19三峡01：重庆三峡融资担保集团股份有限公司2019年公司债券半年报 A0 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至2019年6月30日，公司面临的风险因素与上一年度报告或者募集说明书中所提示的 风险因素没有重大变化。 3 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 七、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................11 三、报告期内资信评级情况.................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................13 五、偿债计划.............................................................13 六、专项偿债账户设置情况.................................................14 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................15 八、受托管理人履职情况...................................................15 第三节业务经营和公司治理情况...........................................15 一、公司业务和经营情况...................................................15 二、公司本半年度新增重大投资状况.........................................17 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................17 四、公司治理情况.........................................................17 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................18 第四节财务情况.........................................................18 一、财务报告审计情况.....................................................18 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................18 三、主要会计数据和财务指标...............................................18 四、资产情况.............................................................20 五、负债情况.............................................................21 六、利润及其他损益来源情况...............................................23 七、对外担保情况.........................................................23 第五节重大事项.........................................................23 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................23 二、关于破产相关事项.....................................................23 三、关于司法机关调查事项.................................................23 四、其他重大事项的信息披露...............................................23 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................24 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................24 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................24 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................24 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................24 五、其他特定品种债券事项 ....................................................25 4 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................25 第八节备查文件目录.....................................................26 财务报表.....................................................................28 附件一：发行人财务报表 ..................................................28 担保人财务报表...............................................................41 5 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 发行人、本公司、公司、发债 主体、三峡担保集团 指重庆三峡融资担保集团股份有限公司 渝富控股指重庆渝富控股集团有限公司 认购人、投资者、债券持有人指 就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继 承等合法途径取得并持有本次债券的主体 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》指《重庆三峡融资担保集团股份有限公司章程》 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期指 2019年 1-6月 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 工作日、日指每周一至周五，法定节假日除外 元指人民币元 本半年报中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是 由于四舍五入造成的。 6 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称重庆三峡融资担保集团股份有限公司 中文简称三峡担保集团 外文名称（如有） CHONGQING SANXIA FINANCING GUARANTEE GROUP CORP. 外文缩写（如有） SANXIA GUARANTEE GROUP 法定代表人李卫东 注册地址重庆市渝北区青枫北路 12号 3幢 办公地址重庆市渝北区青枫北路 12号 3幢 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.cqsxdb.com 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名陈苏苏 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 副总经理、董事会秘书 联系地址重庆市渝北区青枫北路 12号 3幢 电话 023-63567017 传真 023-63567000 电子信箱 chenss@cqsxdb.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 半年度报告备置地重庆市渝北区青枫北路 12号 3幢重庆三峡融资担保集团股份有 限公司 7 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：重庆渝富控股集团有限公司 实际控制人姓名/名称：重庆市国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 无 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2019年 4月，鉴于发行人实际经营和法人治理需要，发行人股东大会 2019年度第四 次临时会议审议通过了《关于更换集团董事的提案》，免去董事会何志明、程志明、贺锦雷 、赵延超的董事职务，同意选举陈立宏、王桂萍、王洋、于莫同志担任重庆三峡融资担保 集团股份有限公司董事会董事职务，新选举董事任期至股东大会选举出第二届董事会成员 之日止。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 签字会计师姓名（如有）陈丘刚、朱斌 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 143430、155289 债券简称 18三峡 01、19三峡 01 名称长江证券股份有限公司 办公地址武汉市新华路特 8号长江证券大厦 3楼 联系人丁立、魏青轶、李月 联系电话 027-65799705 债券代码 136919 债券简称 18三峡 Y1 名称中国国际金融股份有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 1座 27层及 28层 联系人幸科、程达明、莫鹏、祁秦、杨璐薇、陈诚、闫 汝南、张晗、杜逸兴 联系电话 010-65051166 （三）资信评级机构 债券代码 143430 债券简称 18三峡 01 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 债券代码 136919、155289 债券简称 18三峡 Y1、19三峡 01 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市杨浦区控江路 1555号 A座 103室 K-22 8 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 七、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 143430 2、债券简称 18三峡 01 3、债券名称重庆三峡担保集团股份有限公司 2018年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期） 4、发行日 2018年 3月 21日 5、是否设置回售条款本次债券期限为 5年期，在存续期的第 3年末附发 行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 6、报告期末后的最近回售日 2021年 3月 21日 7、到期日 2023年 3月 21日 8、债券余额 1.00 9、截至报告期末的票面利率(%) 5.78 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自兑付日起不另计利息。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券已于 2019年 3月 21日支付 2018年 3月 21 日至 2019年 3月 20日期间利息。 14、报告期内调整票面利率选择 权的触发及执行情况 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调 或者下调本期债券后 2年的票面利率，调整幅度根 据当期利率市场确定。报告期内未触发调整票面利 率选择权。 15、报告期内投资者回售选择权 的触发及执行情况 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资 者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面 值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期 债券。报告期内未触发调整票面利率选择权。 16、报告期内发行人赎回选择权 的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中的交 换选择权的触发及执行情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款的触 发及执行情况 不适用 1、债券代码 155289 2、债券简称 19三峡 01 3、债券名称重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2019年面向合格 9 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 投资者公开发行公司债券（第一期） 4、发行日 2019年 4月 3日 5、是否设置回售条款本次债券期限为 5年期，在存续期的第 3年末附发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、报告期末后的最近回售日 2021年 3月 21日 7、到期日 2024年 4月 4日 8、债券余额 5.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.60 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券尚未兑付本息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调或者 下调本期债券后 2年的票面利率，调整幅度根据当期利 率市场确定。报告期内未触发调整票面利率选择权。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登 记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人，或选择继续持有本期债券。报告期内未 触发调整票面利率选择权。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1、债券代码 136919 2、债券简称 18三峡 Y1 3、债券名称 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2018年公开发行 可续期公司债券（第一期） 4、发行日 2018年 11月 21日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日 2021年 3月 21日 7、到期日 2021年 11月 22日 8、债券余额 2.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.50 10、还本付息方式 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一 次。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券暂未付息。 10 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本次债券未设置调整票面利率选择权。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本次债券未设置投资者回售选择权。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 本次债券未触发赎回选择权。 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 附第 3年末发行人续期选择权，报告期内尚未触发或执 行相关条款。 二、募集资金使用情况 单位：元币种：人民币 债券代码：143430 债券简称 18三峡 01 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使 用 募集资金总额 100,000,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本报告出具日，募集资金已按募集说明书约定的用 途及履行程序使用完毕。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：元币种：人民币 债券代码：155289 债券简称 19三峡 01 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使 用 募集资金总额 500,000,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本报告出具日，募集资金已按募集说明书约定的用 途及履行程序使用完毕。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：元币种：人民币 债券代码：136919 债券简称 18三峡 Y1 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使 用 募集资金总额 200,000,000.00 募集资金期末余额 0.00 11 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本报告出具日，募集资金已按募集说明书约定的用 途及履行程序使用完毕。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 143430 债券简称 18三峡 01 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 21日 评级结果披露地点 http://www.sse.com.cn 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债券及主体信用等级符号和定义相同。偿还债务的能 力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极 低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 155289 债券简称 19三峡 01 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 28日 评级结果披露地点 http://www.sse.com.cn 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债务人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境 的影响，违约风险极低。债券的偿付安全性极强，基 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 136919 债券简称 18三峡 Y1 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 28日 评级结果披露地点 http://www.sse.com.cn 评级结论（主体） AAA 12 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债务人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境 的影响，违约风险极低。债券的偿付安全性极强，基 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：143430 债券简称 18三峡 01 偿债计划概述 本期债券的付息日期为 2019年至 2023年每年的 3月 21日，利息登记日为付息日之前的第 1个工作日；如投 资者行使回售权，则回售部分债券的付息日期为 2019年 至 2021年每年的 3月 21日。 13 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 与募集说明书的相关承诺一致 债券代码：155289 债券简称 19三峡 01 偿债计划概述 本期债券的付息日期为 2020年至 2024年每年的 4月 4 日，利息登记日为付息日之前的第 1个工作日；如投资者 行使回售权，则回售部分债券的付息日期为 2020年至 2022年每年的 4月 4日。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 与募集说明书的相关承诺一致 债券代码：136919 债券简称 18三峡 Y1 偿债计划概述 本期债券的起息日为 2018年 11月 22日，若发行人未行 使递延支付利息权，债券利息将于起息日之后在存续期内 每年支付一次，存续期内每年的 11月 22日为本期债券上 一计息年度的付息日（遇非交易日顺延，下同）。本期债券 设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度， 选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度 付息日起延长 1个周期。若发行人在续期选择权行权年度 ，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本 期债券的兑付日。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 与募集说明书的相关承诺一致 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：143430 债券简称 18三峡 01 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 债券代码：155289 债券简称 19三峡 01 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 不适用 14 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 影响（如有） 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 债券代码：136919 债券简称 18三峡 Y1 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 报告期内，受托管理人严格按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责。 按时披露定期报告及临时报告。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 单位：元币种：人民币 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月变动比例（ %） 已赚担保费 294,931,257.12 283,656,863.08 3.97 利息净收入 145,495,992.95 82,227,153.85 76.94 手续费及佣金收入 5,906,037.40 11,085,162.57 -46.72 投资收益 75,229,455.39 176,400,369.90 -57.35 其他收益 299,852.62 19,190,000.00 -98.44 其他业务收入 17,953,990.06 8,411,495.42 113.45 资产处置收益 6,818,580.45 -- 营业收入合计 546,635,165.99 580,971,044.82 -5.91 注 1：利息净收入较 2018年同期增加 76.94%，主要系公司去年增加配置的委贷到期收 息所致。 注 2：手续费及佣金收入较 2018年同期减少 46.72%，主要系子公司今年该类业务量减 少所致。 注 3：投资收益较 2018年同期减少 57.35%，主要系公司去年减少投资业务配置，今年 到期投资收益减少所致。 注 4：其他收益较 2018年同期减少 98.44%，主要系子公司今年补贴收入暂未收到所致。 注 5：其他业务收入较 2018年同期增加 113.45%，主要系公司咨询类等其他业务增加所 致。 15 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 担保业务收入构成如下： 单位：万元币种：人民币 分产品或分服务 2019年度 1-6月 占比（ %） 2018年度 1-6月 占比 （%） 贷款担保收入 9,127.19 30.95 8,560.82 30.18 债券担保收入 20,039.83 67.95 15,840.16 55.84 资产收益权担保收入 --133.76 0.47 基金担保收入 629.72 2.14 1,633.42 5.76 其他融资性担保收入 --1,430.17 5.04 非融资性担保收入 1,251.78 4.24 766.56 2.70 担保手续费收入 1,391.35 4.72 -- 评审费及追偿收入 6.13 0.02 0.80 0.01 分出保费 -2,952.88 -10.01 -- 已赚担保费合计 29,493.13 100.00 28,365.69 100.00 营业成本变动情况如下： 单位：元币种：人民币 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月变动比例（ %） 提取担保赔偿准备金 135,203,154.22 77,980,566.12 73.38 税金及附加 5,592,558.82 685,984.65 715.26 手续费及佣金支出 4,269,134.83 -- 业务及管理费 93,214,623.01 95,978,195.12 -2.88 其他业务成本 6,916,161.30 5,787,312.16 19.51 资产减值损失 89,662,825.25 171,006,569.56 -47.57 营业支出合计 334,858,457.43 351,438,627.61 -4.72 注 1：提取担保赔偿准备金较 2018年同期增加 73.38%主要系去年同期子公司使用担保赔 偿准备金所致。 注 2：税金及附加较 2018年同期增加 715.26%，主要系去年同期税金附加冲回计提数， 今年税金附加未冲回计提数所致。 注 3：2018年同期未发生手续费及佣金支出，2019年 1-6月发生 426.91万元的手续 费及佣金支出主要系公司非融资担保业务保函手续费增加所致。 注 4：资产减值损失较 2018年同期下降 47.57%主要系公司代偿项目回收转回减值损失 所致 （二）公司未来展望 1、发展战略 公司一直秉持服务中小微企业和实体经济、服务地方经济发展的原则，以发展成为“担 保为主业的多元化金融服务集团”为战略目标，将合规经营和风险控制放在首要的位置，并 持续创新产品种类和服务手段，在不断提高市场竞争能力、辐射能力和综合盈利能力的同 16 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 时，努力通过资本市场增强资本实力，成为全国担保行业的优秀企业。 2、行业格局和趋势 2019年以来，融资担保行业在监管力度加大的背景下，总体运行平稳，我国政府从 制度上明确了融资担保行业扶持小微企业和“三农”的政策导向；覆盖全国的再担保体系进 一步健全，国家融资担保基金正式成立，这将有助于再担保风险的多级分担；传统银行贷 款担保业务增长乏力，债券担保、非融资担保及其他创新担保增长较快，但业务结构仍以 贷款担保为主，债券担保集中于综合实力较强的担保机构；我国经济保持平稳增长，但实 体经济回暖缓慢，担保代偿水平处于历史高位。 2019年以来，在《融资担保公司监督管理条例》及四项配套制度的指引下，各地政 府对当地担保公司频繁下发整改通知，我国部分融资担保机构面临一定整改压力。预计 2019年下半年，各级监管机构将加强落实最新监管体系，行业整体运行将更为规范。 3、下半年度的经营计划 2019年下半年，公司将全力完成年度各项董事会经营目标。 4、公司可能面临的风险 截至 2019年 6月 30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节相比 没有重大变化。 二、公司本半年度新增重大投资状况 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏 的独立法人。发行人与控股股东和实际控制人之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、 人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。具体情况如下： 1、资产独立 发行人及其子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰， 公司资产账实相符，且由公司控制与使用。公司不存在被控股股东或实际控制人违规占用 资产的情况。 2、机构独立 公司依法设立股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，完善了各项规章制 度，聘请总经理、副总经理等高级管理人员，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于 股东的适应自身发展需要的组织机构，设有直接融资担保部、非融资担保部、小企业担保 部、贷款担保部、投资业务部、法律保全部、审计合规部、风险管理部、财务部、发展研 究部等职能部门，形成了公司独立完善的管理机构和经营体系，不存在受控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形，亦不存在混合经营、合署办公的情 形。 3、人员独立 公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文 件、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司总经理、副总经理等高级管理人员均 未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪；公司的财务人员均专职在 本公司工作，未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。发行 人拥有独立、完整的人事管理体系，独立管理公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应 的社会保障等。 4、业务独立 17 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 公司具有独立的业务体系、资质许可及所需业务资源。公司能够独立支配和使用人、 财、物等生产要素，能够以自己的名义独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立经营 ，自主开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在依赖关系。 5、财务独立 公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业共享银行账户的情况；公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形；公司能够独立作出财务决策 ，不存在股东干预公司资金使用的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业占用公司资金的情形。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： □是√否 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 122.40 117.00 4.62 2总负债 52.39 48.35 8.36 3净资产 70.01 68.65 1.98 4归属母公司股东的净资产 62.74 61.20 2.52 18 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 5资产负债率（%） 42.80 41.33 3.56 6扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 42.82 41.35 3.56 7流动比率 2.95 2.46 19.92 8速动比率 2.95 2.46 19.92 9期末现金及现金等价物余 额 15.96 7.60 110.00注 1 注 1：期末现金及现金等价物余额上升 110.00%主要系公司 2019年上半年发行了 5亿元 的公司债券导致筹资活动现金流入增加所致。 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 5.47 5.81 -5.85 2营业成本 3.35 3.51 -4.56 3利润总额 2.10 2.29 -8.30 4净利润 1.56 1.94 -19.59 5扣除非经常性损益后净利 润 1.58 1.80 -12.22 6归属母公司股东的净利润 1.49 1.65 -9.70 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 2.34 2.46 -4.88 8经营活动产生的现金流净 额 -10.43 -3.12 -234.29注 2 9投资活动产生的现金流净 额 13.85 -4.11 436.98注 3 10筹资活动产生的现金流净 额 4.93 0.94 424.47注 4 11应收账款周转率 31.42 27.47 14.38 12存货周转率 --- 13 EBITDA全部债务比 0.38 2.07 -81.64注 5 14利息保障倍数 12.14 21.08 -42.41注 6 15现金利息保障倍数 -52.02 -29.24 -77.91注 7 16 EBITDA利息倍数 12.44 21.59 -42.38注 8 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 - 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 - 说明 1：资产负债率（%）=总负债/总资产*100% 说明 2：扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）=总负债/（总资产-商誉-无形资产） *100% 说明 3：流动比率=流动资产/流动负债；流动资产=货币资金+应收利息+应收保费+应收 代偿款+委托贷款+发放贷款+存出保证金；流动负债=短期借款+卖出回购金融资产款+ 预收保费+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付股利+存入保证金+其他负债 说明 4：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 19 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 号---非经常性损益（2008）》执行。非经常性损益为合并报表范围口径，已扣除企业所 得税影响。 说明 5：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用=利润总额+计入财务费用的 利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销 说明 6：应收账款周转率=营业收入/（期初应收保费+期末应收保费）*2 说明 7：存货周转率不适用于本公司 说明 8：EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；全部债务=长期借款+应付债券+短期 借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+其他有息负 债 说明 9：利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息 支出+资本化利息支出） 说明 10：现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付 现）/现金利息支出 说明 11：EBITDA利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出） （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 2：经营活动产生的现金流净额较 2018年同期下降，主要系公司调整资产配置将投资 回收的资金用于大额存单保证金支出等经营活动现金支出所致。 注 3：投资活动产生的现金流净额较 2018年同期增加，主要系公司调整资产配置收回投 资资金，减少投资类现金支出所致。 注 4：筹资活动产生的现金流净额较 2018年同期增加，主要系公司 2019年上半年发行 了 5亿元的公司债券导致筹资活动现金流入增加所致。 注 5：EBITDA全部债务比较 2018年同期下降，主要系公司 2019年上半年发行了 5亿 元的公司债券导致应付债券金额大幅增加所致。 注 6：利息保障倍数较 2018年同期下降，主要系 2019年上半年支付第 1期债券利息导 致计入财务费用的利息支出增加所致。 注 7：现金利息保障倍数较 2018年同期下降，主要系集团调整资产配置将投资回收的资 金用于大额存单保证金支出等经营活动现金支出导致经营活动产生的现金流量净额大幅下 降所致。 注 8：EBITDA利息倍数较 2018年同期下降，主要系 2019年上半年支付第 1期债券利 息导致计入财务费用的利息支出增加所致。 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目本期末余额上年末余额 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 货币资金 2,151,278,054.92 1,407,774,765.89 52.81注 1 应收代偿款 635,966,278.15 653,329,055.77 -2.66 委托贷款 1,976,380,036.22 3,023,897,241.53 -34.64注 2 20 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 发放贷款 566,288,060.62 601,310,153.31 -5.82 存出保证金 963,991,007.99 465,228,993.21 107.21注 3 可供出售金融资产 2,337,637,435.86 2,474,003,059.36 -5.51 递延所得税资产 536,041,584.10 536,041,584.10 - 其他资产 2,379,637,090.69 1,840,329,950.26 29.30 2.主要资产变动的原因 注 1：货币资金较 2018年末增加，主要系公司 2019年上半年发行了 5亿元的公司债券 导致筹资活动现金流入增加所致。 注 2：委托贷款较 2018年末下降，主要系公司调整资产配置，减少委托贷款等三类资产 的配置所致。 注 3：存出保证金较 2018年末增加，主要系保证金存单质押业务增加所致。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主体、类别 及金额（如有） 由于其他原因受 限的情况（如 有） 货币资金 555,158,883.07无 客户存入保证金及为开展 担保业务的质押存款 无 投资性房地产 18,893,900.05无子公司抵押用于银行借款无 固定资产 34,365,380.65无子公司抵押用于融资借款无 其他资产24,472,180.00 无 重庆渝台融资担保有限公 司 3000万元融资借款 无 合计 632,890,343.77 1.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 21 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 负债项目本期末余额上年末余额 变动 比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 未到期责任准备金 1,404,724,132.44 1,266,913,714.12 10.8 8 担保合同准备金 1,068,483,477.79 933,280,323.57 14.4 9 存入保证金 410,456,929.17 376,937,738.36 8.89 应付债券 599,222,743.20 99,870,853.96 500. 00 注1 其他负债 1,537,559,994.49 1,873,483,430.13 - 17.9 3 2.主要负债变动的原因 注 1：应付债券余额较 2018年末增加，主要系公司 2019年上半年发行了 5亿元的公司 债券所致。 3.发行人在报告期内是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 报告期内发行人未发生逾期有息负债。 （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 不适用。 （五）所获银行授信情况 发行人与国内主要商业银行保持良好的长期合作关系，资信情况良好。截至 2019年 6月 30日，发行人与国内主要商业银行授信情况如下： 单位：万元 授信银行授信金额已用额度未使用额度 进出口银行 500,000.00 178,439.00 321,561.00 中国农业发展银行净资产的 10倍 142,742.00 中国银行 30,000.00 1,700.00 28,300.00 重庆银行 500,000.00 44,556.00 455,444.00 国家开发银行 200,000.00 83,840.00 116,160.00 重庆农商行 600,000.00 42,089.00 557,911.00 重庆三峡银行 400,000.00 34,795.00 365,205.00 光大银行 100,000.00 30,290.00 69,710.00 兴业银行 100,000.00 5,750.00 94,250.00 平安银行 80,000.00 -80,000.00 厦门银行 20,000.00 6,150.00 13,850.00 中信银行 47,000.00 36,280.00 10,720.00 西安银行 60,000.00 43,000.00 17,000.00 浦发银行 100,000.00 10,898.00 89,102.00 22 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 农业银行 （净资产-对外 投资）*10 - 湖北银行 80,000.00 800.00 79,200.00 交通银行 150,000.00 63,827.00 86,173.00 哈尔滨银行 10,000.00 3,150.00 6,850.00 汉口银行 400,000.00 200.00 399,800.00 工商银行 60,000.00 -60,000.00 招商银行 20,000.00 12,302.00 7,698.00 华夏银行 40,000.00 8,760.00 31,240.00 长安银行 50,000.00 5,360.00 44,640.00 浦发村镇银行 10,000.00 3,692.00 6,308.00 新联银行 5,000.00 1,400.00 3,600.00 富邦华一 50,000.00 4,000.00 46,000.00 合计 3,612,000.00 764,020.00 2,990,722.00 注：合计授信额度不包含中国农业发展银行及农业银行的额度。 报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，本公司不存在逾期未偿还债 项。报告期内无展期或债务减免情况。 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：0（公司为融资性担保公司，担保业务是公司的主营 业务，公司非主营业务产生的对外担保无增减变动） 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 √适用□不适用 2019年 8月 8日，公司已在上海证券交易所网站披露《重庆三峡融资担保集团股份有限公 司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露 鉴于发行人实际经营和法人治理需要，发行人股东大会 2019年度第四次临时会议审 23 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 议通过了《关于更换集团董事的提案》，免去董事会何志明、程志明、贺锦雷、赵延超的董 事职务，同意选举陈立宏、王桂萍、王洋、于莫同志担任重庆三峡融资担保集团股份有限 公司董事会董事职务，新选举董事任期至股东大会选举出第二届董事会成员之日止。发行 人出具的《重庆三峡融资担保集团股份有限公司董事发生变动的公告》已于 2019年 4月 26日披露在上海证券交易所网站。债券受托管理人出具的临时受托管理事务报告已分别于 2019年 4月 29日和 2019年 4月 30日披露在上海证券交易所网站。 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 √适用□不适用 公司已发行的 18三峡 Y1公司债券是以每 3个计息年度为一个重新定价周期的可续期 公司债券。报告期内，该可续期公司债券相关特殊条款执行情况如下： （一）续期情况 18三峡 Y1发行时间为 2018年 11月 21日，报告期内不涉及达到首个重新定价周期末 的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形。 （二）利率跳升情况 根据 18三峡 Y1的《募集说明书》相关约定：“本期债券采用固定利率形式，单利按 年计息，不计复利。基础期限的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的 簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，期后每个重定价周期 重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整 为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。”报告期内，18三峡 Y1不涉及是否行使 续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形。 （三）利息递延情况 18三峡 Y1发行时间为 2018年 11月 21日，报告期内暂未达到首个付息日。 （四）强制付息情况 根据 18三峡 Y1《募集说明书》相关约定：“本期债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及 其孳息：①向普通股股东分红；②减少注册资本”。报告期内，公司不存在减少注册资本 的情形；公司于 2019年 4月 25日通过股东大会决议，同意向股东分红 1.8亿元。因该事 项属于向普通股股东分红的情形，故已构成强制付息事件。 18三峡 Y1的付息日为每年的 11月 22日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），故在发生上述强制付息事件后，公司必须在 24 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 2019年 11月 22日按时足额支付 18三峡 Y1自 2018年 11月 22日至 2019年 11月 21日的 应付利息，不得延期。 （五）会计处理情况 报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，18三峡 Y1继续分类为权益工具 ，较发行时未发生变化。 五、其他特定品种债券事项 不适用。 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 25 重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 26 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位: 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目期末余额期初余额 资产： 货币资金 2,151,278,054.92 1,407,774,765.89 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 2,003,134.25 2,003,134.25 衍生金融资产 应收票据 81,327,520.54 68,972,026.92 应收利息 14,470,045.70 32,120,729.78 应收股利 其他应收款 预付账款 9,720,879.90 6,142,574.82 合同资产 应收保费 27,446,695.00 7,351,310.00 应收代位追偿款 635,966,278.15 653,329,055.77 委托贷款 1,976,380,036.22 3,023,897,241.53 发放贷款及垫款 566,288,060.62 601,310,153.31 应收分保账款 应收分保未到期责任准备金 应收分保未决赔款准备金 应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备金 保户质押贷款 买入返售金融资产 定期存款 持有待售资产 可供出售金融资产 2,337,637,435.86 2,474,003,059.36 持有至到期投资 长期股权投资 90,330,466.09 90,641,150.00 存出资本保证金 963,991,077.99 465,228,993.21 投资性房地产 38,668,500.04 39,162,109.06 固定资产 176,777,701.92 188,271,743.87 在建工程 8,521.54 8,521.54 使用权资产 28 无形资产 6,819,165.35 7,097,245.16 商誉 长期待摊费用 1,499,256.80 359,285.65 抵债资产 243,376,396.11 256,437,228.96 独立账户资产 递延所得税资产 536,041,584.10 536,041,584.10 其他资产 2,379,637,090.69 1,840,329,950.26 资产总计 12,239,667,901.79 11,700,481,863.44 负债： 短期借款 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 卖出回购金融资产款 预收保费 18,214,109.79 14,077,950.46 应付手续费及佣金 应付分保账款 应付职工薪酬 92,687,748.34 96,878,087.52 应交税费 25,244,829.66 121,003,496.52 应付再担保账款 352,201.26 - 应付利息 9,705,589.96 5,817,549.45 应付股利 54,009,613.08 28,182,000.00 存入保证金 410,456,929.17 376,937,738.36 其他应付款 合同负债 持有待售负债 应付赔付款 应付保单红利 保户储金及投资款 未到期责任准备金 1,404,724,132.44 1,266,913,714.12 担保合同准备金 1,068,483,477.79 933,280,323.57 未决赔款准备金 寿险责任准备金 长期健康险责任准备金 预计负债 长期借款 18,000,000.00 19,000,000.00 应付债券 599,222,743.20 99,870,853.96 其中：优先股 永续债 租赁负债 29 递延收益 独立账户负债 递延所得税负债 其他负债 1,537,559,994.49 1,873,483,430.13 负债合计 5,238,661,369.18 4,835,445,144.09 股东权益 实收资本（或股本） 4,650,000,000.00 4,650,000,000.00 其他权益工具 207,021,232.87 200,574,657.53 其中：优先股 永续债 207,021,232.87 200,574,657.53 资本公积 减：库存股 其他综合收益 1,851,275.65 -2,315,321.37 盈余公积 219,606,285.91 219,606,285.91 一般风险准备 425,462,345.91 425,462,345.91 未分配利润 769,601,982.99 627,117,523.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 6,273,543,123.33 6,120,445,491.30 少数股东权益 727,463,409.28 744,591,228.05 所有者权益（或股东权益）合计 7,001,006,532.61 6,865,036,719.35 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 12,239,667,901.79 11,700,481,863.44 法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹 母公司资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位:重庆三峡融资担保集团股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目期末余额期初余额 资产： 货币资金 1,911,071,634.77 1,103,080,434.65 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收利息 7,750,479.18 22,647,818.37 应收股利 19,200,000.00 19,200,000.00 其他应收款 预付账款 8,545,949.96 3,451,423.10 合同资产 30 应收保费 13,200,000.00 应收代位追偿款 522,302,565.93 537,891,692.21 委托贷款 1,878,398,609.22 2,942,285,814.53 发放贷款及垫款 应收分保账款 应收分保未到期责任准备金 81,327,520.54 68,972,026.92 应收分保未决赔款准备金 应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备金 保户质押贷款 买入返售金融资产 定期存款 持有待售资产 可供出售金融资产 1,835,897,435.86 1,932,325,838.84 持有至到期投资 长期股权投资 927,441,150.00 927,441,150.00 存出资本保证金 895,616,192.99 391,104,527.74 投资性房地产 674,000.74 699,981.94 固定资产 79,115,546.55 81,844,115.22 在建工程 8,521.54 8,521.54 使用权资产 无形资产 4,196,220.53 4,605,385.04 商誉 长期待摊费用 67,378.14 98,475.72 抵债资产 139,847,539.34 111,314,372.19 独立账户资产 递延所得税资产 465,968,881.41 465,968,881.41 其他资产 684,841,874.21 359,311,232.65 资产总计 9,475,471,500.91 8,972,251,692.07 负债： 短期借款 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 卖出回购金融资产款 预收保费 15,272,504.29 9,969,672.02 应付手续费及佣金 应付分保账款 应付职工薪酬 78,705,833.90 80,407,076.27 应交税费 24,381,764.26 115,101,463.56 31 应付再担保账款 352,201.26 应付利息 7,160,149.36 4,528,986.30 应付股利 存入保证金 316,998,891.82 271,620,701.01 其他应付款 合同负债 持有待售负债 应付赔付款 应付保单红利 保户储金及投资款 未到期责任准备金 1,395,330,004.10 1,246,479,529.85 担保合同准备金 924,810,894.52 809,504,440.30 未决赔款准备金 寿险责任准备金 长期健康险责任准备金 预计负债 长期借款 应付债券 599,222,743.20 99,870,853.96 其中：优先股 永续债 租赁负债 递延收益 独立账户负债 递延所得税负债 其他负债 92,417,973.00 486,191,716.97 负债合计 3,454,652,959.71 3,123,674,440.24 股东权益： 实收资本（或股本） 4,650,000,000.00 4,650,000,000.00 其他权益工具 207,021,232.87 200,574,657.53 其中：优先股 永续债 207,021,232.87 200,574,657.53 资本公积 减：库存股 其他综合收益 -312,161.20 -4,883,758.22 盈余公积 219,606,285.91 219,606,285.91 一般风险准备 375,045,334.91 375,045,334.91 未分配利润 569,457,848.71 408,234,731.70 所有者权益（或股东权益）合计 6,020,818,541.20 5,848,577,251.83 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 9,475,471,500.91 8,972,251,692.07 法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹 32 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 546,635,165.99 580,971,044.82 已赚保费 担保业务收入 462,270,450.98 379,827,907.67 保险业务收入 其中：分保费收入 减：分出保费 29,528,775.54 2,250,215.30 提取未到期责任准备金 137,810,418.32 93,920,829.29 已赚担保业务收入 294,931,257.12 283,656,863.08 利息净收入 145,495,992.95 82,227,153.85 手续费及佣金收入 5,906,037.40 11,085,162.57 投资收益（损失以“－”号填列） 75,229,455.39 176,400,369.90 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 410,500.00 250,000.00 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 6,818,580.45 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 299,852.62 19,190,000.00 其他业务收入 17,953,990.06 8,411,495.42 二、营业支出 334,858,457.43 351,438,627.61 提取担保合同准备金 135,203,154.22 77,980,566.12 退保金 赔付支出 减：摊回赔付支出 提取保险责任准备金 减：摊回保险责任准备金 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,592,558.82 685,984.65 手续费及佣金支出 4,269,134.83 - 业务及管理费 93,214,623.01 95,978,195.12 减：摊回分保费用 其他业务成本 6,916,161.30 5,787,312.16 资产减值损失 89,662,825.25 171,006,569.56 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 211,776,708.56 229,532,417.21 加：营业外收入 211,776,708.56 229,532,417.21 33 减：营业外支出 2,100,000.00 412,336.77 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 209,761,832.84 229,298,179.19 减：所得税费用 53,589,003.52 35,394,582.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,172,829.32 193,903,596.87（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 156,172,829.32 193,903,596.87 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列） 148,931,035.01 164,642,653.39 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 7,241,794.31 29,260,943.48 六、其他综合收益的税后净额 4,166,597.02 -3,775,966.32 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 4,166,597.02 -3,775,966.32（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 4,166,597.02 -3,775,966.32 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 4,166,597.02 -3,775,966.32 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 160,339,426.34 190,127,630.55 归属于母公司所有者的综合收益总 额 153,097,632.03 160,866,687.07 归属于少数股东的综合收益总额 7,241,794.31 29,260,943.48 八、每股收益： 34 （一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.03（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方 实现的净利润为：0 元。 法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 483,421,452.71 455,248,618.65 已赚保费 担保业务收入 439,506,605.74 343,883,113.80 保险业务收入 其中：分保费收入 减：分出保费 27,734,344.69 2,250,215.30 提取未到期责任准备金 148,850,474.25 102,241,149.73 已赚担保业务收入 262,921,786.80 239,391,748.77 利息净收入 122,285,283.36 49,486,772.97 手续费及佣金收入 投资收益（损失以“－”号填列） 89,611,845.81 162,985,397.76 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 410,500.00 250,000.00 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 648,254.93 - 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 250,000.00 30,000.00 其他业务收入 7,704,281.81 3,354,699.15 二、营业支出 264,181,768.68 305,612,617.04 提取担保合同准备金 115,306,454.22 124,469,444.34 退保金 赔付支出 减：摊回赔付支出 提取保险责任准备金 减：摊回保险责任准备金 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,001,392.0 2 -773,859.37 手续费及佣金支出 4,269,134.83 - 35 业务及管理费 50,126,693. 81 49,609,860. 09 减：摊回分保费用 其他业务成本 25,981.20 - 资产减值损失 90,452,112.60 132,307,171.98 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 219,239,684.03 149,636,001.61 加：营业外收入 13,009.00 79,175.00 减：营业外支出 2,100,000.00 400,109.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 217,152,693.03 149,315,067.61 减：所得税费用 49,483,000.68 22,885,199.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,669,692.35 126,429,867.78（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 167,669,692.35 126,429,867.78（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 4,571,597.02 -3,775,966.32（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 4,571,597.02 -3,775,966.32 1．权益法下可转损益的其他综合 收益 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 4,571,597.02 -3,775,966.32 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 七、综合收益总额 172,241,289.37 122,653,901.46 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目本期发生额上期发生额 36 一、经营活动产生的现金流量： 收到担保业务收费取得的现金 445,331,134.09 398,887,987.69 收回贷款及贷款利息净增加额 73,115,756.01 30,386,445.86 收到归还的代偿款 200,859,479.10 182,746,958.02 销售商品、提供劳务收到的现金 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 720,868,367.44 685,608,578.35 经营活动现金流入小计 1,440,174,736.64 1,297,629,969.92 支付再担保业务现金净额 64,524,349.26 19,210,414.62 担保代偿支付的现金 548,252,716.89 619,770,100.29 发放贷款净增加额 18,119,271.77 购买商品、接受劳务支付的现金 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 56,664,026.64 53,118,033.93 支付的各项税费 190,217,956.29 79,243,069.49 支付其他与经营活动有关的现金 1,623,352,354.94 820,269,553.24 经营活动现金流出小计 2,483,011,404.02 1,609,730,443.34 经营活动产生的现金流量净 额 -1,042,836,667.38 -312,100,473.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,003,624,843.34 4,537,368,523.22 取得投资收益收到的现金 199,286,408.45 228,658,978.95 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 14,494,893.07 - 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,217,406,144.86 4,766,027,502.17 投资支付的现金 1,826,900,000.00 5,176,797,808.22 37 质押贷款净增加额 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,225,144.52 692,511.77 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,832,125,144.52 5,177,490,319.99 投资活动产生的现金流量净 额 1,385,281,000.34 -411,462,817.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 499,250,000.00 99,850,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,750,000.00 99,850,000.00 偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 6,321,914.00 4,438,500.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,321,914.00 5,438,500.00 筹资活动产生的现金流量净 额 493,428,086.00 94,411,500.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 835,872,418.96 -629,151,791.24 加：期初现金及现金等价物余额 760,246,752.89 904,192,180.84 六、期末现金及现金等价物余额 1,596,119,171.85 275,040,389.60 法定代表人：李卫东主管会计工作负责人：陈苏苏会计机构负责人：李竹 母公司现金流量表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 收到担保业务收费取得的现金 428,621,982.63 364,745,682.83 收到担保代偿款项现金 92,399,129.93 163,800,217.52 销售商品、提供劳务收到的现金 向其他金融机构拆入资金净增加额 38 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收到其他与经营活动有关的现金 361,453,024.52 260,402,807.85 经营活动现金流入小计 882,474,137.08 788,948,708.20 支付担保代偿款项的现金 547,692,946.61 525,405,114.70 支付再担保业务现金净额 （未完）  |