[中报]五洲新春:2019年半年度报告
原标题:五洲新春:2019年半年度报告 公司代码：603667 公司简称：五洲新春 C:\Users\lesty\Desktop\公司logo.jpg 浙江五洲新春集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）宋超江声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关 于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第四节 经营情况的讨论 与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 147 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 五洲新春、公司、本公司 指 浙江五洲新春集团股份有限公司 报告期 指 2019年1-6月份 公司法、《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证券法、《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程、《公司章程》 指 《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 五洲控股 指 浙江五洲新春集团控股有限公司 蓝石投资 指 新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙） 新龙实业 指 浙江新龙实业有限公司 捷姆轴承 指 捷姆轴承集团有限公司 五龙投资 指 新昌县五龙投资管理有限公司 俊龙投资 指 新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙） 悦龙投资 指 新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙） SKF、斯凯孚 指 Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滚珠轴承制造公司集团 Schaeffler、舍弗勒 指 Schaeffler AG，德国舍弗勒集团 NSK、恩斯克 指 NSK Ltd.，日本精工株式会社 NTN、恩梯恩 指 NTN Corporation，日本NTN株式会社 美国天合 指 美国天合汽车集团，TRW Automotive Holdings Corp. Autoliv、奥托立夫 指 Autoliv,Inc，瑞典奥托立夫公司 JTEKT、捷太格特 指 JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社 TIMKEN、铁姆肯 指 The Timken Company，美国TIMKEN铁姆肯公司 法雷奥 指 VALEO，法雷奥集团 马勒贝洱 指 MAHLE BEHR，马勒贝洱集团 磨前产品、磨前技术 指 滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成形、套圈机加工、套 圈热处理、套圈磨加工、轴承装配，其中磨加工之前工序为轴 承套圈制造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产 品”，相关技术统称为“磨前技术”。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司的中文简称 五洲新春 公司的外文名称 Zhejiang XCC Group Co.,Ltd; 公司的外文名称缩写 XCC 公司的法定代表人 张峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈洁 杨上锋 联系地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大 道199号 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大 道199号 电话 0575-86339263 0575-86339263 传真 0575-86026169 0575-86026169 电子信箱 xcczqb@xcc-zxz.com xcczqb@xcc-zxz.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新昌县七星街道泰坦大道199号 公司注册地址的邮政编码 312500 公司办公地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 公司办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http://www.xcc-zxz.com 电子信箱 xcczqb@xcc-zxz.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五洲新春 603667 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 955,358,746.66 641,518,886.62 48.92 归属于上市公司股东的净利润 60,906,500.38 57,175,490.27 6.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 48,784,149.27 53,897,959.81 -9.49 经营活动产生的现金流量净额 87,433,620.71 18,165,495.03 381.32 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,693,862,837.77 1,677,950,071.70 0.95 总资产 3,015,260,225.89 2,978,718,043.68 1.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.22 -4.55 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.22 -4.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.17 0.20 -15.0 加权平均净资产收益率（%） 3.57 4.65 减少1.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.86 4.39 减少1.53个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司主要会计数据和财务指标变动原因说明：主要系本年合并增加了新龙实业、捷姆轴承相 关的数据所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -5,771,311.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 282,375.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 20,383,751.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 57,908.13 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 81,713.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,742.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -392,901.47 所得税影响额 -2,612,927.55 合计 12,122,351.11 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司生产轴承产品和精密零配件，是一家集研发、制造和服务为一体的综合型企业。公司主 营业务为成品轴承、轴承零件、精密零配件及各类空调管路的研发、生产和销售。自成立以来， 公司主营业务和主要产品未发生重大变化，同时向汽车、空调有色金属制品等领域延伸。 （二）产品用途 1、公司生产的轴承套圈定位高端客户，稳定供应于世界排名前六位的轴承制造商瑞典斯凯孚 （SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特(JTEKT)、 美国铁姆肯（TIMKEN）等，其中部分产品用于特斯拉（Tesla）等新能源汽车； 2、公司生产的成品轴承主要为中小型精密轴承，主要为国内外汽车、工业机械、电机、农用 机械等产业提供主机配套，其中转向管柱专用四点角接触轴承已经配套北美宝马和尼桑汽车，第 三代球环滚针轴承已向福特、丰田等多个品牌汽车客户批量供货。其中，圆锥滚子轴承产品主要 应用于汽车变速箱、差速器、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械等配套，主要用 户包括波兰FLT、吉凯恩（GKN）、雪铁龙、菲亚特、戴克斯车桥、奇瑞汽车、杰牌传动等； 3、公司生产的精密零配件主要涉及汽车安全气囊气体发生器部件、变速箱、差速器齿轮、同 步器齿套、各类精密传动件等产品，直接和间接配套客户主要包括奥托立夫、奥钢联、大众、奥 迪、丰田、上汽、雷勃等知名企业； 4、公司生产的管路件主要用于汽车空调和家用、商用空调产品，向奔驰、宝马、大众、特斯 拉、通用、福特、日产、沃尔沃等知名汽车品牌及四川长虹、海信日立、格力、美的等国内著名 空调生产企业供应零部件。 （三）经营模式 公司采用“营销带动”的经营模式，根据客户订单安排生产，同时根据客户的需求预测进行 适当提前生产备货，销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行。以直销为主，经 销为辅，并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜 铝等有色金属，采购模式根据客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司 经过十几年精耕细作，具备了较强的产品整体配套方案设计、同时开发和生产制造能力，已成功 打造出一条涵盖制管、精密锻造、冷成形、机加工、热处理、磨装的“纵向一体化”轴承制造全 产业链生产模式，形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。 （四）行业情况 1、行业概况 全球轴承行业经过多年产业竞争后，形成集中在瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大 型轴承企业垄断竞争的态势。世界八大轴承企业包括瑞典SKF（斯凯孚）、德国Schaeffler（舍弗 勒）、日本NSK（恩斯克）、日本JTEKT（捷太格特）、日本NTN（恩梯恩）、美国TIMKEN（铁姆肯）、日本NMB（美蓓亚）、日本NACHI（不二越），“世界八大轴承企业”在国际轴 承市场的市场占有率合计达到70%以上。我国近年来大力发展机械制造业，轴承行业下游产业快 速发展，轴承产品的需求不断增长。随着我国市场化程度的不断提高，民营轴承企业不断进入轴 承制造行业，已经成为我国轴承行业的主力军。 2、当前行业环境 轴承及精密零配件产品广泛运用于汽车、电机、家电、工程机械、重型机械、农机、电力、 铁路、机床、航空等行业。其中汽车行业约占轴承总销量的30%，其发展直接影响行业产品需求。 2019年上半年，全球汽车产销量低迷，欧洲、北美以及中国这三个全球最大汽车市场的产销量也 持续下滑。车市下行，未解决的贸易冲突也加剧了经济的不确定性，汽车产业上游供应链因此受 到波及，就目前已公布的零部件企业财务报告来看，大多数国际主流零部件企业均出现了不同程 度的跌幅，且这其中，即便是拥有丰富产品谱系的大型零部件供应商也难逃厄运，各企业或宣布 削减成本，或发布盈利预警，下调全年收入预期。据舍弗勒集团披露的2018年和2019年一季度 财务数据显示，2018年公司营业收入为142亿欧元，同比增长3.9%，息税前利润（EBIT）为13.81 亿欧元，同比下降12.8%；2019年一季度营业收入为36亿欧元，按固定汇率增长0.4%，2019年 一季度息税前利润（EBIT）为2.72亿欧元，同比下降30.4%。 国内轴承行业也面临下行压力，据中国轴承行业网数据，国内122家规模以上企业集团和主 要企业2019年半年度累计完成轴承产品业务收入为326.18亿元，同比减少3.13%；完成利润总 额231,939.6万元，同比减少12.77%；共计生产轴承26.29亿套，较去年同期减少1.43亿套，同 比减少5.18%；轴承销售量为26.88亿套，较去年同期减少0.35亿套，同比减少1.28；轴承出口 销售量为9.79亿套，较去年同期减少0.12亿套，同比减少1.17%。 3、公司所处的行业地位 公司是国内为数不多的涵盖轴承钢管、锻造、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵 向一体化”轴承制造全产业链供应商，同时公司也是汽车空调和家用、商用空调管路件制造商。 近年来，公司持续进行技术投入和装备改造升级，资本助力实施兼并重组，自主创新能力大大加 强。公司轴承套圈产品长期稳定供应于全球龙头轴承制造商，磨前技术达到全球先进水平，成品 轴承及零部件产品主要为国内外著名汽车、电机、机械设备等制造企业提供主机配套，是进口替 代最具实力及潜力企业。未来，八大跨国轴承集团公司占据的500亿美元左右全球市场和400亿 人民币左右国内中高端市场，将是国内轴承企业出口替代和进口替代的历史性机遇，也是公司的 主战场。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全产业链优势 轴承磨前技术包括钢管制造、多工位热锻、高速锻造、冷辗、车加工、热处理等工序。目前 世界上磨前产品制造发达的国家主要是日本、韩国，中国是后起之秀。公司经过近二十年的精耕 细作，已经成功打造出一条涵盖轴承钢管、精密锻造、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配 的“纵向一体化”轴承制造全产业链，系目前国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一，是 世界排名前两位的轴承制造商舍弗勒和斯凯孚主要轴承套圈供应商和战略合作伙伴。 2、客户资源优势 经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群，积累出良好的市场口碑，培 育出斯凯孚、舍弗勒、恩斯克、恩梯恩、捷太格特、铁姆肯、奥托立夫等世界知名跨国公司客户。 以舍弗勒及斯凯孚为例，舍弗勒及斯凯孚均是全球各大汽车厂商的主要轴承供应商，而汽车行业 对其零部件供应商的质量管理体系有着严格要求，在通过IATF:16949国际质量体系第三方认证的 基础上，还必须通过客户严格的供应商开发操作流程和其自身考评，才能被接纳为其全球采购体 系成员，建立长期供销合作关系。为保证产品质量并考虑下游行业要求，舍弗勒及斯凯孚对供应 商的各项生产、技术指标均订立了严格的考核标准，在确定供应商前，通常需要进行严格的供应 商考核程序；新供应商进入其全球采购体系需要花费漫长的时间和较大的财务成本，存在较高的 准入门槛。 除此之外，新龙实业拥有法雷奥、马勒贝洱、富奥翰昂、长虹空调、海信日立、三菱重工等 国内外知名客户，通过与国内外一流厂商的合作积累出较为显著的品牌效益。公司及其附属公司 的客户均系国内外知名企业，能够实现较好的客户协同，客户协同及业务协同已经在公司开发法 雷奥业务中得到较充分的体现，公司现已成功进入法雷奥锻件和机加工件的供应商体系。因此， 通过客户资源及旗下各子公司产业链的整合，能够创造更多的业务机会，客户资源优势已经成为 公司发展过程中的重要竞争优势。 3、技术领先优势 公司拥有高性能钢管制造技术、高速精密锻造技术、精密冷成形技术、种类齐全且工艺先进 的热处理生产技术、长寿命低摩擦轴承制造技术等精密轴承制造技术，在行业内率先推行智能信 息一体化制造技术，并在热处理技术和冷成形加工等方面拥有较强的自主创新能力，同时具备较 强的工艺过程参数控制、持续改进能力，公司的生产工艺和管理水平已经成熟、稳定，能够保证 公司产品生产成本的持续降低和产品质量的可靠性。公司依托较强的技术优势，具备参与国际竞 争的能力，尤其是在轴承套圈产品上相对日韩企业拥有较强的综合优势。 公司成品轴承主要用于替代进口和主机市场，部分用于维修市场。由于公司产业链完整，已 完全具备提供斯凯孚、舍弗勒、NSK、NTN、捷太克特等跨国公司热处理前的磨前产品的能力。 公司成品轴承的磨前产品质量与国际跨国轴承企业的质量实际上已处于同一水平，随着近几年来 磨装技术的快速进步，公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代企业之一。 4、研发与创新优势 公司拥有一支长期专注于轴承产品和空调管路的技术研发团队。公司“环类零件精密轧制关 键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖，公司曾主持制订国家机械行业标准《数控冷辗环 机》，同时参与制定《JB/T11759-2013冷轧轴承环件机械加工余量及公差》、《GB/T34891-2017 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》和《JB/T6637-2014滚动轴承标准器技术条件》等多 个国家及行业标准，其中《JB/T11759-2013冷轧轴承环件机械加工余量及公差》获得2017年度《中 国机械工业科学技术奖》三等奖。 截止目前，公司共拥有20多项发明专利，为国家级高新技术企业，建有国家级博士后工作站、 国家CNAS认证实验室。在轴承产品上，公司多年来对产业链技术不断进行工序间的集成创新和 工序内的微创新，研发出不同产品、不同结构多条轴承生产最佳工艺路线，管路件制造最佳工艺 路线，增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司研发的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补 了国内空白，安全气囊气体发生器部件已实现进口替代。 5、学习与合作优势 公司多年来始终保持“合作竞争、共创共享”的经营理念，一直与世界顶级轴承制造商及其 他跨国公司进行业务合作，拥有许多合作学习的机会，包括技术、标准、管理理念、管理方法的 学习。公司把客户的考评作为一种学习交流，利用学习交流的同时接触多家国际轴承公司的先进 技术标准，不断开拓技术人员的视野，提高专业技术水平。公司努力发挥向世界级轴承企业学习 的优势，已成为国内磨前技术领先的企业和成品轴承进口替代最具实力和潜力的企业。 新昌地区是被中国机械工业联合会命名的“中国轴承之乡”。经过多年的发展，新昌轴承行 业形成了轴承成品企业、配套企业、轴承装备企业分工协作、充满活力、特色鲜明的产业集群， 并成为国内主要的中小型成品轴承生产基地，全球知名的轴承套圈采购基地和新兴的轴承装备制 造基地。公司作为新昌轴承行业的龙头企业，能够有效地发挥产业集聚效益带来的合作优势。 6、质量和服务优势 公司高度重视产品质量管理体系建设，五洲新春、新龙实业、捷姆轴承均通过IATF16949:2016、 ISO9001:2015质量管理体系认证；并通过斯凯孚、舍弗勒等全球前六大轴承制造商以及奥托立夫、 法雷奥、捷太格特、吉凯恩、天合等全球著名汽配厂商的第二方审核。公司商标“XCC”和“HF” 被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，新龙实业“1169526”号商标被浙江省工商行政管理局 授予“浙江省著名商标”。2019年4月，公司被授予“2018年绍兴市市长质量奖”荣誉称号。 通过多年来产业领域内的深耕细作，公司已逐步实现制造和服务深度融合，由以企业为中心 向以客户为中心转变，由以生产为中心向以服务为中心转变，致力于提供一体化解决方案，为客 户创造价值，并赢得客户的高度信任，公司与主要客户均保持着长期的战略合作关系。一方面， 公司始终追求降低成本、提高产品质量、提升管理水平来满足客户现有需求，另一方面，公司努 力与客户联手共同发现和满足日益更新的需求，不断为战略客户创造更大价值。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，国内外经济形势依然复杂严峻，中美贸易摩擦升级，轴承及零配件行业景气度回 落导致行业竞争加剧，企业经营环境持续恶化。面对严峻的经营形势，公司深化落实转型升级， 稳中求进，凭借在生产、研发、技术和人力资源等方面的综合竞争优势，不断争取中高端产品订 单，持续优化产品结构；着力强化营销团队建设，引进高层次专业人才，进一步调整、完善营销 团队组织构架，激励营销团队深耕国内外重点市场，持续提升产品市场份额，保持产销量在国内 领先地位。 报告期内，受汽车市场需求持续下降影响，公司下游主要客户利润出现不同程度下滑，转而 向上游零部件供应商压价缓解自身经营压力，挤压了公司利润空间，公司汽配类相关产品业务规 模及毛利率较去年同期下降。成品轴承板块逆势突围，新产品研发和新客户拓展方面取得较好进 展，利润稳步小幅上升。公司前期培育的新业务、新订单已开始批量供货，将逐步抵御下游客户 对老产品压价带来的不利影响。 7月初，公司向中国证监会提交了公开发行可转换公司债券的申请材料并获得受理。公司本 次拟发行可转债募投项目主要有“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”、“技术研发中 心升级项目”等，与公司主营业务密切相关，符合公司整体战略发展方向。发行可转债也有助于 改善公司现有的负债结构，提升抗风险能力。 报告期内，公司实现半年度营业收入9.55亿元，同比上升48.92%；营业利润0.75亿元，同 比上升11.94%；归属于上市公司股东的净利润0.61亿元，同比上升6.52%。公司将紧密围绕发展 战略，实施管理升级、优胜劣汰，通过切实提升规范化管理能力和和生产效率缓解成本压力，提 高公司资产运营效率，努力实现既定的经营目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 955,358,746.66 641,518,886.62 48.92 营业成本 766,998,875.54 499,652,229.20 53.51 销售费用 23,982,059.75 17,117,192.48 40.11 管理费用 56,181,916.31 35,717,513.64 57.30 财务费用 10,779,086.16 3,038,110.01 254.80 研发费用 26,903,760.73 14,339,021.47 87.63 经营活动产生的现金流量净额 87,433,620.71 18,165,495.03 381.32 投资活动产生的现金流量净额 -156,328,327.56 -64,060,501.53 -144.03 筹资活动产生的现金流量净额 47,898,773.67 38,789,934.66 23.48 营业收入变动原因说明:主要系收购了新龙实业、捷姆轴承，合并报表范围增加所致； 营业成本变动原因说明:主要系收购了新龙实业、捷姆轴承，合并报表范围增加所致； 销售费用变动原因说明:主要系收购了新龙实业、捷姆轴承，合并报表范围增加所致； 管理费用变动原因说明:主要系收购了新龙实业、捷姆轴承，合并报表范围增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系收购了新龙实业、捷姆轴承，合并报表范围增加以及公司银行借款 增加，利息支出净额增加所致； 研发费用变动原因说明:主要系收购了新龙实业、捷姆轴承，合并报表范围增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收购了新龙实业、捷姆轴承，合并报表范围增 加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收购了新龙实业、捷姆轴承，合并报表范围增 加及支付新龙实业原股东股权收购款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收购了新龙实业、捷姆轴承，合并报表范围增 加及公司银行借款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 预付款项 24,376,090.95 0.81 10,546,800.64 0.35 131.12 其他应收款 15,596,746.63 0.52 23,736,873.93 0.80 -34.29 可供出售金融资产 0 0 28,276,700.00 0.95 -100.00 其他权益工具投资 57,089,716.90 1.89 0 0 长期待摊费用 7,843,153.95 0.26 4,877,455.46 0.16 60.80 预收款项 4,011,537.01 0.13 2,076,579.32 0.07 93.18 其他应付款 101,572,206.61 3.37 179,096,775.86 6.01 -43.29 其他综合收益 21,541,563.63 0.71 -2,946,925.54 -0.10 -830.98 其他说明 1、预付款项：主要系公司预付部分轴承钢管采购款所致； 2、其他应收款：主要系公司出口退税速度加快，余额减少所致； 3、可供出售金融资产：主要系根据新企业会计准则将“可供出售金融资产”转入“其他权益工具 投资”核算所致； 4、其他权益工具投资：主要系根据新企业会计准则将“可供出售金融资产”转入“其他权益工具 投资”核算所致； 5、长期待摊费用：主要系公司增加零星工程所需摊销所致； 6、预收款项：主要系公司对部分客户采用先收款后发货方式所致； 7、其他应付款：主要系支付新龙原股东股权收购款所致； 8、其他综合收益：主要系根据新企业会计准则对“其他权益工具投资”按公允价值核算所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末主要资产受限情况具体详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注 释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司在美国加利福尼亚州设立了控股子公司XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC（五 洲新春北美轴承研发有限公司），主要进行轴承研发及销售业务。该公司总出资额为50万美元， 公司持有60%股权。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司报告期内重大的非股权投资为首次公开发行股票募集资金投资项目，公司已另外编制《关 于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》并单独披露。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江新龙实业有 限公司 控股子 公司 空调管路件 的生产和销 售 4,308 37,047.02 18,234.42 29,792.57 3,083.00 2,677.33 捷姆轴承集团有 限公司 控股子 公司 轴承产品的 生产销售 5,000 13,666.68 5,028.24 5,478.55 296.82 235.73 浙江富日泰轴承 有限公司 控股子 公司 轴承套圈加 工经销 USD1,100 12,305.81 11,075.08 5,605.77 243.60 190.83 新昌县富盛轴承 配件有限公司 控股子 公司 生产加工轴 承套圈 2,450 4,706.02 3,858.74 1,795.23 215.05 169.22 浙江森春机械有 限公司 控股子 公司 轴承套圈加 工经销 11,285 24,823.63 14,382.35 7,783.91 92.68 26.11 浙江五洲新春集 团销售有限公司 控股子 公司 轴承、轴承 钢管、钢材、 废钢等贸易 业务 1,000 3,113.49 1,411.99 4,936.09 32.05 24.04 浙江新春同合电 梯部件有限公司 控股子 公司 电梯及配件 的技术开 发、咨询 1,000 942.07 83.35 520.86 13.22 8.25 XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC 控股子 公司 轴承研发及 销售 USD50 712.68 186.24 314.74 -20.44 -20.44 浙江富立轴承钢 管有限公司 控股子 公司 生产销售轴 承钢管及套 圈 USD2,655 28,315.59 21,375.76 9,474.47 -59.53 -61.11 五洲（香港）贸 易有限公司 控股子 公司 轴承贸易业 务 USD980 7,121.21 6,951.90 773.29 -64.50 -99.01 大连五洲勤大轴 承有限公司 控股子 公司 生产销售轴 承套圈 10,000 8,601.73 8,393.45 569.46 -242.54 -242.54 合肥金昌轴承有 限公司 控股子 公司 轴承产品的 生产、销售 4,850 26,527.88 2,690.21 6,721.87 -484.40 -465.31 浙江新昌浦发村 镇银行股份有限 公司 参股公 司 一般银行业 务 10,000 212,025.79 27,560.31 4,058.26 2,806.68 2,115.08 浙江新昌农村商 业银行股份有限 公司 参股公 司 一般银行业 务 17,001.40 1,656,312.20 142,467.54 26,398.02 11,352.19 8,553.23 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户集中度较高，如果未来上述客户对公司产品的需求下降、或出现 其他不利变化的情形，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。对此，公司在稳固既有大客户 的基础上，主动调整产品结构，加大国内市场成品轴承和汽车配件销售力度。公司与主要客户之 间销售合作良好，不存在发生不利变化的迹象。 2、供应商集中度较高的风险 报告期内，公司最大的原材料供应商为兴澄特钢，如果未来公司向其主要供应商的采购受到 限制，短期内未能找到替代的供应商，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。公司对单个钢 材供应商采购比例较大主要是由于大客户指定钢厂供应商（一般二家以上），公司的钢材采购量 较大，集中向国内某一大型钢厂采购有助于控制原料质量及可追溯性，并降低采购成本，采购量 大，话语权大，并非公司本身依赖于个别供应商。 3、原材料价格波动的风险 报告期内，公司生产所需的原材料主要为钢材及钢材制品，钢材属于国民经济领域中广泛使 用的基础原材料，受各行业供求关系的影响价格波动较为频繁。短期内，若钢材价格发生剧烈波 动，则会对公司的成本控制带来一定难度，使公司的盈利能力受到一定影响。为应对钢价波动带 来的风险，公司积极研究分析钢价的走势，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整钢材 料库存。同时紧跟行业趋势，主要客户有材料价格与销售价格联动机制，消化钢价波动对公司生 产经营的不利影响。 4、技术风险 公司是国家级高新技术企业，目前拥有一批较高水平的专业技术和研发人员，具备丰富的产 品开发和制造经验。但是随着科学技术的发展及其他相关产业的发展，客户对本公司现有产品在 技术和质量上提出了更高的要求，如果本公司研发与生产不能同步跟进，满足市场的要求，本公 司产品将面临无法满足现有客户需求的风险。此外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄漏、核 心技术人员流失，公司的生产经营将会受到较大影响。公司将持续加大研发的人力、财力投入， 巩固自身核心竞争力，并完善公司保密制度、科技人员薪酬激励制度及工作生活环境。 5、汇率波动的风险 报告期内，公司与主要客户的部分销售以美元或欧元结算，账面存在一定金额的外币资金和 应收账款余额。报告期内美元及欧元汇率的对公司的财务费用及利润总额具有一定的影响。若未 来人民币升值，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品的市场竞 争力以及利润产生一定的影响。公司将持续关注国际局势，做好财务分析，灵活使用贸易融资和 金融工具，有效应对汇率波动风险。 6、出口退税税率变化的风险 公司生产的轴承、汽车配件等产品享受出口退税政策，报告期内的退税率为16%、13%。由 于公司的外销比例较大，因此出口退税政策变化对公司的营业利润可能会造成影响，假设出口退 税率出现不利影响，则可能对公司的营业利润造成影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股 东大会 2019/3/18 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2019/3/19 2018年年度股东大会 2019/5/21 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2019/5/22 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司两次股东大会均由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开， 会议由董事长、总经理张峰先生主持，会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。 2019年第一次临时股东大会出席会议的股东及股东代理人数共计8人，所持有表决权的股份 数为160,479,019股，占公司有表决权股份总数的54.8975%。会议审议通过了《浙江五洲新春集 团股份有限公司关联交易决策制度》等5项修订制度的议案、提名公司第三届董事会董事候选人 及非职工代表监事等议案和为控股子公司提供担保的议案。 2018年年度股东大会现场出席会议的股东及股东代理人数共计8人，所持有表决权的股份数 为160,491,919股，占公司有表决权股份总数的54.9019%。会议审议通过了《2018年度董事会工 作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告正文及其摘要》、《关于2019年 度日常关联交易预计的议案》等议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 如未能 及时履 行应说 明下一 具体原因 步计划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 关联 交易 公司控股股东张峰、五 洲控股、五龙投资、吴 岳民、吴晓俊、潘国军、 张鉴、俊龙投资、悦龙 投资 避免或减少及规范关 联交易。 2018/3/17 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 公司实际控制人张峰 及俞越蕾、五洲控股、 五龙投资、吴岳民、吴 晓俊、潘国军、张鉴、 俊龙投资、悦龙投资 避免同业竞争。 2018/3/17 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 五洲控股、五龙投资、 吴岳民、吴晓俊、潘国 军、张鉴、俊龙投资、 悦龙投资 保持上市公司独立 性。 2018/3/17 长期有效 否 是 不适用 不适用 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 公司实际控制人及有 关股东包括张峰、俞越 蕾、王学勇、五洲控股、 蓝石投资 避免同业竞争。 2013/9/2 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 合肥金工投资有限公 司实际控制人及有关 股东包括张峰、俞越 蕾、王学勇、五洲控股 避免同业竞争。 2014/9/22 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决 关联 交易 公司实际控制人及有 关股东包括张峰、俞越 蕾、王学勇、五洲控股、 蓝石投资、南京钢铁股 份有限公司、深圳市创 新投资集团有限公司、 浙江红土创业投资有 限公司；有关董监高 避免或减少及规范关 联交易。 2013/9/2 认定为公 司关联方 期间 是 是 不适用 不适用 股份 限售 公司实际控制人、有关 股东及有关董监高包 括张峰、俞越蕾、蓝石 投资、五洲控股、王学 勇、张迅雷、李长风 所持股份自公司股票 发行上市之日起自愿 锁定36个月，上述锁 定期限届满后有关股 份变动将依法进行。 2016/10/25 —— 2019/10/25 是 是 不适用 不适用 股份 限售 公司有关股东包括张 天中、张虹、张霞、张 玉 所持股份自公司股票 发行上市之日起自愿 锁定36个月。 2016/10/25 —— 2019/10/25 是 是 不适用 不适用 其他 公司；全体董监高 如招股说明书有虚假 记载、误导性陈述或 重大遗漏，对判断公 司是否符合法律规定 的发行条件构成重 大、实质影响的，公 司将依法回购首次公 开发行的全部新股， 致使投资者在证券交 易中遭受损失的，将 依法赔偿投资者损 2014/3/25 长期有效 否 是 不适用 不适用 失。 其他 公司实际控制人及有 关股东包括张峰、俞越 蕾、王学勇、五洲控股、 蓝石投资、南京钢铁股 份有限公司、深圳市创 新投资集团有限公司、 浙江红土创业投资有 限公司 所持股份在锁定期满 后按有关规定和承诺 进行合理减持。 2014/3/25 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 公司；实际控制人及主 要股东包括张峰、俞越 蕾、王学勇；有关董监 高 上市后三年内在触发 有关条件时将按有关 规定和承诺通过增持 股份等稳定股价。 2016/10/25 —— 2019/10/25 是 是 不适用 不适用 其他 公司；有关董事和高管 上市后按有关规定和 承诺积极采取措施填 补被摊薄即期回报。 2016/3/14 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 公司实际控制人张峰 和俞越蕾 若公司社会保险费和 住房公积金方面出现 可能的补缴、追缴或 罚款，由实际控制人 本身负责，保证公司 不因此遭受任何损 失。 2013/9/2 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 公司实际控制人张峰 和俞越蕾 所投资企业历次股权 和权益变动可能存在 的税务问题，由三位 股东本身负责，保证 公司不因此遭受任何 损失。 2013/9/2 长期有效 否 是 不适用 不适用 注： 1、上述首次公开发行相关的承诺，全部承诺均已在2016年10月发布的《浙江五洲新春集团股份 有限公司首次公开发行股票招股说明书》中详细披露； 2、上述重大资产重组相关的承诺，全部承诺均已在2018年10月16日发布的《浙江五洲新春集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中详细披露。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁方 名称 租 赁 资 产 情 况 租赁资产涉 及金额 租赁起 始日 租赁终止 日 租赁收益 租 赁 收 益 确 定 租 赁 收 益 对 公 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 依 据 司 影 响 浙江 富立 轴承 钢管 有限 公司 浙江江 辰智能 化装备 有限公 司 厂 房 1,436,648.73 2017/8/1 2037/7/31 75,749.53 租 赁 合 同 极 小 是 其 他 关 联 人 浙江 富立 轴承 钢管 有限 公司 嵊州市 恒鹰动 力科技 有限公 司 厂 房 1,040,073.82 2019/1/1 2019/12/31 54,795.67 租 赁 合 同 极 小 是 其 他 关 联 人 租赁情况说明 无 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 156,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 111,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 111,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.87 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 30,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 30,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产各环节不存在重大污染源， 对环保要求的污染物排放采取了必要的措施。报告期内，公司不断完善环保管理工作，并持续优 化升级环保设施。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。要求境内上市 企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，根据新准则的 规定，对金融资产进行了重分类，将在原准则项下划分为可供出售金融资产的项目，重新分类为 交易性金融资产和其他权益工具投资，并将原账面价值和施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。具体影响科目及金额见调整报表。（详见公司2019 年半年度报告“第十节 财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”） (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 149,633,055 56.87 29,204,683 29,204,683 178,837,738 61.18 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 149,633,055 56.87 29,204,683 29,204,683 178,837,738 61.18 其中：境内 非国有法人 持股 17,612,595 6.69 19,213,192 19,213,192 36,825,787 12.60 境内 自然人持股 132,022,410 50.18 9,991,491 9,991,491 142,013,901 48.58 4、外资持股 其中：境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售 条件流通股 份 113,486,945 43.13 113,486,945 38.82 1、人民币普 通股 113,486,945 43.13 113,486,945 38.82 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 263,120,000 100.00 29,204,683 29,204,683 292,324,683 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司于2018年5月2日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，同年10月15日收到中国证券监督 管理委员会关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可﹝2018﹞1607号），并于2019年3月7日，公司 将新增的29,204,683限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 手续，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号： 2018-047、2018-097、2019-014）。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售 股数 报告期 解除限 售股数 报告期增 加限售股 数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售 日期 浙江五洲新春集 团控股有限公司 6,906,900 0 16,956,521 23,863,421 首发上市限售 36个月 2019/10/25 重大资产重组 限售36个月 2022/03/07 吴岳民 0 0 6,210,200 6,210,200 重大资产重组 限售36个月 2022/03/07 吴晓俊 0 0 3,343,953 3,343,953 重大资产重组 限售36个月 2022/03/07 新昌县俊龙投资 管理合伙企业 （有限合伙） 0 0 1,312,018 1,312,018 重大资产重组 限售36个月 2022/03/07 新昌县悦龙投资 管理合伙企业 （有限合伙） 0 0 944,653 944,653 重大资产重组 限售36个月 2022/03/07 张鉴 0 0 262,403 262,403 重大资产重组 限售36个月 2022/03/07 潘国军 0 0 174,935 174,935 重大资产重组 限售36个月 2022/03/07 合计 6,906,900 0 29,204,683 36,111,583 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 19,310 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 张峰 0 69,621,123 23.82 69,621,123 质押 60,090,000 境内自然人 （未完）  |