金固股份:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019-061 浙江金固股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）股票 163,339,382 股，发行价为每股人民币16.53元，共计募集资 金 2,699,999,984.46 元，坐扣承销和保荐费用 35,500,000.00 元后的募集资金为 2,664,499,984.46 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82 元后，公司本次募集资金净额为 2,658,711,305.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96号）。 (二) 募集资金在专项账户中的存放情况 截至2019年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 开户单位 开户银行 银行账号 2019年6月30日余额 备注 浙江金固股份有 限公司 中信银行股份有限 公司杭州富阳支行 8110801011756789668 137,158,950.82 募集资金专户 浙江金固股份有 限公司 杭州银行股份有限 公司杭州富阳支行 3301040160007136792 144,111,400.94 募集资金专户 浙江金固股份有 限公司 交通银行股份有限 公司杭州富阳支行 306068860018800028940 455,713,809.28 募集资金专户 浙江金固股份有 限公司 中国民生银行股份 有限公司杭州富阳 支行 630029927 3,741,014.29 募集资金专户 特维轮网络科技 （杭州）有限公司 中信银行股份有限 公司杭州富阳支行 8110801013601148562 50,137,970.16 募集资金专户 特维轮网络科技 （杭州）有限公司 杭州银行股份有限 公司杭州富阳支行 3301040160007371175 446,174.14 募集资金专户 特维轮智车慧达 科技（杭州）有限 公司 中国民生银行股份 有限公司杭州分行 630626403 201,491,314.67 募集资金专户 特维轮智车慧达 科技（杭州）有限 公司 浙商银行股份有限 公司杭州富阳支行 3310010810120100150618 50,607,208.5 募集资金专户 特维轮智车慧达 科技（杭州）有限 公司 中国银行股份有限 公司富阳支行 397475548006 150,895,246.67 募集资金专户 特维轮智车慧达 科技（杭州）有限 公司 中信银行股份有限 公司杭州分行 8110801012701563392 50,064,186.47 募集资金专户 特维轮智车慧达 科技（杭州） 有限 公司 招商银行杭州富阳 支行 571912725310903 150,938,281.18 募集资金专户 合 计 1,395,305,557.12 注：不含用于暂时补充公司流动资金的95,000万元人民币。 二、募集资金实际使用情况说明 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司2017年非公开发行股票募集资金全部用于汽车后市场O2O平台建设项目，原实 施主体为全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（简称特维轮公司），经本公司第四 届董事会第十五次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，本公司根据宏观环境、市 场竞争格局、项目进展和公司经营实际情况合理决策，对2017 年度非公开发行募集资金项 目汽车后市场 O2O 平台建设项目的募集资金使用计划进行优化调整。 （1）募投项目变更具体方案 公司全资子公司特维轮公司和Alibaba Investment Limited（以下简称阿里）及其指 定方、江苏康众汽配有限公司（简称康众汽配公司）在汽车后市场中开展合作，具体分为供 应链业务和门店业务的合作。具体情况如下： 1）供应链业务 特维轮公司将其运营的汽车后服务供应链业务以及运营该业务的相关资产转让给好快 全汽配（杭州）有限公司，并由好快全汽配（杭州）有限公司（简称好快全公司）承接并转 签该业务相关业务合同和人员。上述资产、业务转让完成后，特维轮公司以持有的好快全公 司100%股权对康众汽配公司增资，阿里指定Quality Car Service Limited（Alibaba Investment Limited 及新投资方共同设立的持股主体）以现金方式出资人民币 159,807.28 万元通过受让康众汽配公司原股东的部分股权及对康众汽配公司增资方式取得康众汽配公 司股权。上述交易完成后，特维轮持有康众汽配公司16.27%的股权，Quality Car Service Limited持有康众汽配公司55.05%股权，其他股东合计持有康众汽配公司28.68%的股权。 2）门店业务 特维轮公司将其运营的门店业务以及运营该业务的相关资产转让给特维轮智车慧达科 技（杭州）有限公司（简称智车慧达公司），并由智车慧达公司承接并转签该业务相关业务 合同和人员。上述资产、业务转让完成后，特维轮公司将以募集资金60,000万元、康众汽 配公司将以现金20,000万元对智车慧达公司进行现金增资（目前还未完成），上述增资完成 后，特维轮公司将持有智车慧达公司 80%股权，康众汽配公司将持有智车慧达公司 20%股权。 综上，公司使用部分募集资金与阿里指定方、康众汽配公司开展合资经营活动，相应变 更募集资金投资项目实施主体（即增加智车慧达作为实施主体）、实施方式（康众汽配公司 增资智车慧达公司并仍由特维轮公司控股）及募投项目部分资产对外出资（以好快全公司股 权认购康众汽配公司16.27%股权）等。 （2）募集资金使用计划调整 调整前后的募集资金使用计划如下： 单位：万元 调整前募集资金建 设计划 调整前计划投入募 集资金[注1] 调整前已投入募集 资金 调整后计划投入募 集资金 备 注 仓储物流建设 85,000.00 2,787.85 2,787.85 [注2] 平台运营推广 55,000.00 5,154.11 45,000.00 [注3] 线下合作商整合 40,000.00 205,000.00 线上平台建设 90,000.00 9,693.03 17,212.15 合 计 270,000.00 17,634.99 270,000.00 [注1]：公司实际募集资金净额为2,658,711,305.64元，可用于募投项目金额为 2,658,711,305.64 元。 [注2]：截至特维轮公司供应链业务转移给好快全公司之日，特维轮公司在仓储物流建 设项上实际累计使用募集资金2,953.87万元。 [注3]：调整募集资金使用计划后，募投项目实施主体将由特维轮实施变更为特维轮公 司及其子公司智车慧达公司实施，剩余募集资金的使用将分期适时投入特维轮和智车慧达， 本公司已将特维轮公司、智车慧达公司纳入募集资金监管范围。智车慧达公司的注册资本为 人民币2,000万元，特维轮公司将以募集资金现金人民币6亿元（其中计入注册资本6,000 万元，计入资本公积54,000万元）对智车慧达公司进行增资，后续将根据项目进展情况以 募集资金一次性或分期增资投入。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目部分对外转让情况说明 汽车后市场O2O平台建设项目变更前子公司特维轮公司累计使用募集资金17,826.52 万元，该项目投资进度为6.70%。特维轮公司持有的好快全公司100%股权成本为 209,650,039.81元，以坤元资产评估有限公司对好快全公司全部股权价值的评估价值 586,136,100.00元(坤元评报〔2018〕545号)为基础，交易各方协商确认好快全公司100% 股权作价585,365,853.63元认购康众汽配公司16.27%股权，该项交易特维轮公司取得投资 收益375,715,813.82元。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 浙江金固股份有限公司 二〇一九年八月二十六日 附件1 2017年募集资金使用情况对照表 2019年半年度 编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 265,871.13 本报告期投入募集资金总额 22,808.5 报告期内变更用途的募集资金总额 [注] 已累计投入募集资金总额 40,635.02 累计变更用途的募集资金总额 [注] 累计变更用途的募集资金总额比例 [注] 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生 重大变化 承诺投资项目 汽车后市场 O2O 平台建设 项目 是 265,871.13 265,871.13 22,808.5 40,635.02 15.28% 2020.04.25 是 合 计 265,871.13 265,871.13 22,808.5 40,635.02 2020.04.25 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本公司2017年非公开发行股票募集资金全部用于汽车后市场O2O平台建设项目，原实施主体为全资子公司特维轮网 络科技（杭州）有限公司（简称特维轮公司），2018年8月22日经本公司第四届董事会第十五次会议及2018年第三 次临时股东大会审议通过，本公司根据宏观环境、市场竞争格局、项目进展和公司经营实际情况合理决策，对2017 年 度非公开发行募集资金项目汽车后市场 O2O 平台建设项目的募集资金使用计划进行优化调整。 项目可行性发生重大变化的情况说明 本公司2017年非公开发行股票募集资金全部用于汽车后市场O2O平台建设项目，原实施主体为全资子公司特维轮网 络科技（杭州）有限公司（简称特维轮公司），2018年8月22日经本公司第四届董事会第十五次会议及2018年第三 次临时股东大会审议通过，本公司根据宏观环境、市场竞争格局、项目进展和公司经营实际情况合理决策，对2017 年 度非公开发行募集资金项目汽车后市场 O2O 平台建设项目的募集资金使用计划进行优化调整。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告之募集资金投资项目出现异常情况的说明所述。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年5月20日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目 16,913.16 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经本公司2019年5月6日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，同意在保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司运用部分闲置募集资金总额不超过人民币95,000万元，使用时间不 超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,395,305,557.12 元，存放于募集资金专户 1,395,305,557.12 元，用于暂时补充流动资金的募集资金950,000,000.00元。募集资金将继续用于募集资金投资项 目的建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 [注]：募集资金仍全部用于汽车后市场 O2O 平台建设项目建设，公司调整该项目中组成项目具体资金投资额。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2019年半年度 编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 汽车后市场 O2O 平台建设项目 汽车后市场 O2O 平台建设项目 265,871.13 22,808.5 40,635.02 15.28% 2020.04.25 否 合 计 265,871.13 22,808.5 40,635.02 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 经本公司第四届董事会第十五次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，本公司根据宏观环境、市场竞争格局、项目 进展和公司经营实际情况合理决策，对2017 年度非公开发行募集资金项目汽车后市场 O2O 平台建设项目的募集资金使用计 划进行优化调整。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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