杰恩设计:广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳 市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”或者“公司”）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对杰 恩设计将部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款情况进行了核查。 核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，并经深圳证券交易所同 意，杰恩设计向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,058万股，发行价格 每股人民币20.92元，募集资金总额为22,133.36万元，扣除发行费用总额人民 币2,993.49万元后，募集资金净额为人民币19,139.87万元。上述资金于2017 年6月12日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15430号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 （一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况 截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 人民币91,423,666.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就以募集资金置 换已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了《深圳市杰 恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报 字[2017]第ZA15625）。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创 业板信息披露业务备忘录第2号——信息披露公告格式》等相关规定的编制要求， 公司于2017年7月28日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会 议，会议均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额 为人民币91,423,666.25元。截止2017年8月2日，公司已完成资金置换动作。 （二）部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的情况 截止2019年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币13,812.51万元， 尚未使用的募集资金余额合计人民币55,711,186.70元（其中募集资金余额为 53,273,612.86元，差异系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，共 计2,437,573.84元）。 由于公司募投项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”已经 实施完毕，经公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企 业信息化建设项目”结余募集资金共计26,059,442.11元（包含扣除手续费后的 利息收入净额与理财收益）永久补充流动资金，并在节余募集资金永久补充流动 资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本公告日，公司已完成永久补充 流动资金并完成专户注销。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司 闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币3,000万元的 闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。具体情况如下： 1、拟投资的产品须满足以下条件： （1）期限不超过12个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险 投资产品； （2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行； （4）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股 配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 2、投资产品额度及期限 公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个产 品使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 3、决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效 期内，可循环滚动使用。 4、实施方式 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定， 本次投资需提请股东大会审议批准，在上述投资额度和期限范围内，授权总经理 进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财 产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具 体组织实施，并建立投资台账。 四、过去十二月使用闲置募集资金购买理财产品的情况 受托方 产品名称 金额 （万元） 到期日 产品类型 预期年化 收益率 （%） 资金来源 是否到 期赎回 广发银行股份 有限公司 薪加薪16号 650 2018/12/13 结构性存款 4.45 募集资金 是 广发银行股份 有限公司 薪加薪16号 750 2018/12/13 结构性存款 4.45 募集资金 是 中国建设银行 股份有限公司 大额存单 2,000 2019/6/7 定期半年 1.95 募集资金 是 招商银行股份 有限公司 步步生金 8688号 1,700 - 保本浮动收 益型 3.50 募集资金 是 广发银行股份 有限公司 薪加薪16号 600 2019/4/19 结构性存款 4.45 募集资金 是 广发银行股份 有限公司 薪加薪16号 700 2019/4/19 结构性存款 4.45 募集资金 是 五、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 2、相关工作人员的操作风险。 （二）风险控制措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 六、对公司经营的影响 （一）公司在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金 使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东 利益。 七、相关审核及批准程序 1、董事会审议情况 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不 超过人民币3,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使 用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公 司2019年第二次临时股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，监事均认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序 符合相关规定，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，有利于提高公司 闲置募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过3,000万元的闲置 募集资金购买保本型理财产品或结构性存款；在授权的期限及额度范围内，资金 可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起方可实施；并同意授权总经理行使投 资决策并签署相关合同文件。 3、独立董事意见 独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了谨慎审议， 均认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划 正常实施的前提下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述 资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币3,000万元的 闲置募集资金适时进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过后方可实施。 六、保荐机构核查意见 公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必 要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深 圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使 用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投 资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金 使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益的情形。此事项尚需股东大会审议通过后方可实施。 本保荐机构对公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元额度进行现金 管理的事项无异议。 （以下无正文） 【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有 限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人签字： 王 骞 李声祥 广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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