[中报]爱司凯:2019年半年度报告
原标题:爱司凯:2019年半年度报告 爱司凯科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019-056 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)伦素 飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、新产品开发风险 公司在研产品多属于技术壁垒高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题，虽然公司集 中精力，紧抓量产的准备工作，但其实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度 上仍具有一定的不确定性，存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能，从而对公司未 来业绩成长产生不利影响。 2、应收账款较大风险 鉴于公司所处行业环境的客观影响，加之公司采取分期收款的货款结算方式，应收账款 金额较大，根据谨慎性原则，结合国内外销售情况，公司制定了合理的坏账计提原则。随着 公司业务的持续发展，应收账款金额逐步加大，公司将面临一定的应收账款坏账风险，从而 给公司经营业绩造成一定程度的影响。对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制， 强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。 3、汇率变动风险 公司海外业务主要采用美元结算，未来如果美元汇率大幅波动，一方面将对公司产品价 格竞争力形成一定的压力，另一方面将会对公司造成一定的汇兑损失，从而给公司的出口业 务和利润带来一定的不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................................................................6 第三节 公司业务概要..........................................................................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 37 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 39 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 126 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、爱司凯 指 爱司凯科技股份有限公司 实际控制人 指 李明之、唐晖、朱凡三个自然人 爱数特 指 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司，公司控股股东 杭州数腾 指 杭州数腾科技有限公司，公司全资子公司 保利特 指 广州市保利特企业发展有限公司，公司全资子公司 爱数凯 指 杭州爱数凯科技有限公司，公司全资子公司 凯数投资 指 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙），公司发起人股东 爱新凯 指 杭州爱新凯科技有限公司，公司全资子公司 爱微特 指 广州市爱微特科技有限公司，公司控股子公司 爱数新 指 北京爱数新科技有限公司，公司参股公司 合肥特泽 指 合肥特泽信息技术有限公司，公司全资子公司 德同（香港） 指 DT CTP Investment Limited，公司发起人股东 盈联（香港）、盈联控股有限公司 指 Super Link Holdings Limited，公司发起人股东 容仕凯 指 共青城容仕凯投资中心（有限合伙），公司发起人股东 豪洲胜 指 深圳市豪洲胜投资有限公司，公司发起人股东 柏智方德 指 上海柏智方德投资中心（有限合伙），公司发起人股东 易普特 指 洛阳易普特智能科技有限公司，公司参股公司 为真鑫元 指 嘉兴为真鑫元投资合伙企业(有限合伙) 德驭投资 指 杭州德驭投资合伙企业 分公司 指 爱司凯科技股份有限公司杭州分公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 爱司凯科技股份有限公司章程 股东大会 指 爱司凯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 爱司凯科技股份有限公司董事会 监事会 指 爱司凯科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CTP 指 "Computer to Plate"的缩写，即计算机直接到印版，指采用激光打印技术将数 字化信息直接记录到印版上的设备，为公司当前的主导产品 胶印CTP 指 主要用于胶版印刷制版环节的CTP设备，有热敏胶印CTP和UV 胶印CTP 两种 柔印CTP 指 主要用于柔版印刷制版环节的CTP设备 热敏胶印CTP 指 通过红外光源曝光制版的胶印CTP，激光波长一般为830nm UV 胶印CTP 指 通过UV光源曝光制版的胶印CTP，激光波长一般为400-410nm 喷墨打印头 指 能够将油墨、染液、金属分散剂及高分子材料等打印介质以一定速度从喷孔 喷射到承印物，从而实现图文信息输出的装置，为公司未来重点推出的新产 品 风暴S800、S2000、S4000 指 指公司自主研发的用于打印砂型模具的3D打印机，打印方式为喷墨打印。 3D 打印 指 增材制造的俗称，是指通过逐层增加材料的方式将数字模型制造成三维 实 体物件的过程。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 爱司凯 股票代码 300521 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 爱司凯科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 爱司凯 公司的外文名称（如有） AMSKY Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） AMSKY 公司的法定代表人 李明之 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆叶 曾毅霞 联系地址 广州市东风东路745号东山紫园商务大厦1505房 广州市东风东路745号东山紫园商务大厦1505房 电话 020-28079595 020-28079595 传真 020-37816963 020-37816963 电子信箱 amsky@amsky.cc amsky@amsky.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 85,693,272.66 76,309,061.59 12.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,961,827.01 10,026,589.93 -10.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 6,185,626.49 7,668,190.54 -19.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,931,404.90 21,287,181.05 -141.96% 基本每股收益（元/股） 0.0622 0.0696 -10.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0622 0.0696 -10.63% 加权平均净资产收益率 1.74% 2.01% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 586,787,803.43 584,124,973.01 0.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 517,718,626.76 512,613,230.75 1.00% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 144,000,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0622 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,157.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,498,174.85 委托他人投资或管理资产的损益 896,210.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,513.15 减：所得税影响额 531,514.31 合计 2,776,200.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务： 公司成立于 2006 年12月，主要专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。产品包括平面打印和3D 打印，主导产品为计算机直接制版机（CTP），涵盖了胶印直接制版机（胶印 CTP）和柔印直接制版机（柔印 CTP），是国 内产品线最齐全的 CTP 厂商之一。其中以256路激光光阀技术为基础的高端CTP采用了国内独有的技术。 报告期内，公司在3D打印领域推出了3D砂型打印设备-风暴S系列产品，风暴S2000已正式量产。 （二）公司的主要销售模式 1.CTP主要销售模式 根据CTP行业的特点及实际情况，公司采取经销和直销相结合的方式，其中经销为主要销售方式。 2.3D砂型打印设备主要销售模式 结合市场规模、商业模式等方面，公司采取销售、租赁、合作设立打印中心等多种方式。 （三）CTP行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位 经过近二十年的发展， CTP已逐步进入到成熟期。公司作为国内较早从事CTP研发并成功实现CTP规模化生产的企业，主 要与国际竞争对手进行竞争。是目前国内主要的胶印CTP品牌供应商和市场销售份额领先的企业之一，产品已经销售到全球 多个国家和地区，在胶印CTP行业内具有较高的知名度和品牌影响力；同时，公司也是国内最早成功推出柔印CTP的生产商之 一。近年来，公司对现有CTP产品进行技术提升，推出了具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，实现了以256路 激光光阀技术为基础的高端CTP量产销售。 CTP行业与下游印刷行业具有较强的关联性。胶印CTP行业主要包括报纸、书籍、杂志等出版物印刷及画册、海报、宣传 册等商业印刷领域，属于与人们生活息息相关的文化基础行业，受经济周期和季节影响较小。柔印CTP行业的下游主要为纸 包装、塑料包装、金属包装等包装印刷领域和标签印刷领域，受国民经济的景气度影响，与经济周期呈现一定的关联性，具 有一定的周期性。 国内CTP行业的区域分布与各地区印刷业的发达程度紧密相关。以广东、上海、江苏、浙江、山东、北京等省市为代表 的珠三角、长三角和环渤海经济区等沿海地区的经济总量较大、经济较发达，印刷业也相应较为密集和发达，对先进印刷技 术较为敏感，CTP装机量领跑全国，因此本行业呈现出一定的区域性特征。 （四）3D打印行业发展周期、前景、国内3D打印发展态势及在铸造领域的应用趋势 3D打印行业发展周期 从世界范围来看，作为一项新型数字化制造技术，3D打印经过了 20 年的培育期，已经形成比较完善的技术体系，应用 范围不断拓展，产业链初步形成，市场规模快速增长，目前3D打印行业正在进入加速成长期。 3D打印产业发展前景和展望 3D打印应用广泛，效果显著，自提出以来便广受追捧。从消费电子到医疗设备，从航空航天到建筑工程，从模具制造到 工业设计，3D打印都能发挥重要作用，应用场景丰富，市场潜力巨大。3D打印的大好前景，令全球各国对其研究热情、支持 力度始终不减，全球3D打印产业发展迅猛，市场规模大幅扩张。 3D打印技术可与传统制造业技术互补，共同推进现代制造业的转型。3D打印技术本身也在不断改进，不断有新的应用材 料出现，应用领域也在逐步拓展，开发工业级、大型化的3D打印设备必将成为一个发展方向。目前3D打印技术发展趋势朝着 低成本、高性能、高精度、高速度、多功能的方向进行。 中国3D打印产业化发展态势 在全球发展的大环境下，中国3D打印产业与美国、德国等发达国家相比仍处于起步阶段，但有很大的发展潜力。目前国 内外积极研究3D打印材料和设备的关键技术，随着技术的突破、市场的推广，我国3D打印一定能在更多的领域得到应用，这 必将带来巨大的增长空间。 3D打印在铸造领域的应用趋势 铸造是3D打印技术最早应用的行业之一，3D打印技术有助于铸造业淘汰落后产能，提高研发水平，提升小批量高端产品 交付能力。中国铸件行业80%产品是砂型铸件，砂型3D打印技术属于无模铸造精密成型技术之一，是计算机、自动控制、新 材料、铸造等技术的集成和原始创新。由三维CAD模型直接驱动铸型制造，不需要模具，缩短了铸造流程。砂型3D打印的应 用领域广泛：航空航天、机械工程、汽车、列车、船舶、机床、冶金等行业，该技术优势明显：交期短，省去模具开发时间 及费用，缩短制造周期；与传统的生产方法不同的是，砂型3D打印几乎不受复杂性的限制，个性化、高品质是其价值体现。 3D砂型打印正在逐渐改变铸造行业的面貌,并影响着铸造行业的发展方向, 成为提高我国高端铸件产品竞争力的有力保 证。铸造行业也正在依托3D砂型打印技术摆脱传统铸造工艺的束缚，通过产业化应用，对铸造行业自身进行转型升级。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较期初减少，主要系与联营企业发生关联交易，调减其投资账面价值 在建工程 在建工程期末余额较期初大幅增长，主要系募投项目建设项目投入增加所致 货币资金 货币资金期末余额较期初减少，主要系购买理财产品所致，在其他流动资产科目中核算 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术优势 公司自成立以来一直专注于工业化打印技术的研发及应用，通过持续的技术创新，公司目前已获得了多项专利技术，并 掌握了大量CTP核心技术，其中，在激光打印头方面，空间光调制技术有利于明显降低热敏CTP生产成本；并大幅度提高出 版质量和出版速度，特别是动态自动对焦技术和分辨率技术能够将公司CTP设备的制版精度提高到国际顶级水平。目前，空 间光调制技术和动态自动对焦技术在全球范围内仅有少数CTP生产厂商拥有。 在工业喷墨打印头方面，公司的单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术、双层压电混合振动喷射技术 能够大幅提升喷头的集成度，降低驱动电路的生产工艺难度，从而降低工业喷墨打印头的生产难度和生产成本，提高工业喷 墨打印头产品的性能和成品率；喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术能够减少 工业喷墨打印头工作时的堵塞、污染；喷孔冗余打印技术则可改善因部分喷孔堵塞而影响喷头性能的难题。目前单电极顶式 剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术在全球范围内仅有少数工业喷墨打印头生产厂商拥有，而喷墨打印头自动快速 清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术、喷孔冗余打印则为公司的重大创新应用。 公司自主开发的3D和2D图像控制软件可以高速、高效控制各种自主开发的设备运行。同时公司还自主开发了纳米级高 精度运动控制系统。 （二）人才优势 目前公司拥有研发人员，涉及光学、精密制造、电子电路、自动控制、软件开发等各类专业人才，人才储备充足、梯队 结构合理。公司核心团队长期从事工业化打印技术研发和相关应用研究，对工业化打印技术行业发展有着深刻的理解，其中， 公司技术负责人唐晖发明的“计算机直接制版机镜头的自动调焦、调角机构”获得第十三届中国专利优秀奖；光学研发中心经 理李兵涛带领光学研发团队相继攻克了空间光调制技术、光路自动切换等多个行业难题；软件开发中心经理王景泉带领软件 团队攻克了光栅图像处理、拼版折手和水墨平衡控制软件等一整套控制软件系统。 优秀和经验丰富的复合型技术研发人才团队为公司的持续发展提供了有力的技术支持，也为公司工业化打印新产品的开 发提供了保障。 （三）营销网络优势 目前，公司在国内有10家经销商、在海外有6家经销商。国内销售网络已经覆盖了除西藏以外的所有省份。国内销售网 络已经覆盖了除西藏以外的所有省份。公司海外销售网络覆盖区域包括韩国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、越南、泰 国、缅甸、阿根廷、斯里兰卡、巴基斯坦、黎巴嫩、阿联酋、新加坡、埃及、尼日利亚、菲律宾、意大利、保加利亚、马来 西亚、土耳其、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦、日本、尼泊尔等50多个国家和地区。 （四）完善、快速的服务优势 公司拥有一支专业的服务团队，建立起了售前、售中和售后的快速服务体系。 公司在原有快速优质服务基础上，继续做好服务管理精细化操作，由分布各地的驻点工程师、大区经理，及时解决客户 的需求，有力保证了公司服务体系的高效。通过销售和服务热线，无缝接驳7*12小时的技术支持和专业的客户服务。 公司的海外服务由海外经销商负责，在具备相当的行业经验和服务能力前提下，通过培训、考核及远程指导等多种方式 合作，协助经销商建立高效优质服务体系。 高效的服务响应机制，及时满足和解决了客户售前技术培训、技术支持、售后维修、零配件供应等方面的需求，也为公 司赢得了客户的信赖，有力促进了公司业务的拓展。公司完善、快速、高效的服务体系在CTP行业具有明显的优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，在公司董事会及管理层的带领下，力保公司生产与经营稳定发展，在CTP行业相对稳定成熟的情况下， 加快以256路激光光阀技术为基础的高端、高效CTP的市场推广。同时，在新兴的3D打印领域积极开拓市场，实现了3D砂型 打印机量产销售。 报告期内，公司主要经营情况：实现营业收入8,569.33万元，较上年同期上升12.30%；实现归属于上市公司股东的净利 润896.18万元，较上年同期下降10.62%；扣除非经常性损益的净利润618.56万元,较上年同期下降19.33%。收入增加主要系 新产品3D砂型打印机实现量产销售所致；净利润下降因素主要系公司加大研发投入和基建项目完工结转固定资产折旧费用增 加所致。 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、实现3D砂型打印机量产销售 在报告期内，公司已掌握了砂型3D打印的核心技术，实现了3D砂型打印机量产销售，特别是S2000具有打印效率高、产 量大的技术优势。 2、喷头批量化生产线建设 （1）完成了广州MEMS生产线的设计，主要设备已到位，现正进行生产线环评申报。 （2）完成了喷头流水线的设计和主要生产线功能验证，为喷头的批量商业化生产打下了基础。 （3）改善了喷头商业批量生产的工艺路线，目前正在完成量产工装夹具的开发。 3、开拓以256路激光光阀技术为基础的高端CTP市场 加快以256路激光光阀技术为基础的高端CTP的市场开拓。同时，公司不断对CTP产品进行技术提升，使得设备在超高 精度和超高速度的打印效率上达到了国际一线水平，推动CTP产品向高端市场迈进。 4、完善公司治理机制 报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层的 工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断强化内部控制体系建设，提高规 范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持 续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 85,693,272.66 76,309,061.59 12.30% 营业成本 43,161,542.77 38,640,040.81 11.70% 销售费用 12,312,751.26 10,517,361.53 17.07% 管理费用 9,570,492.71 8,242,498.65 16.11% 财务费用 -165,515.03 -433,475.86 -61.82% 主要系汇率变动引起汇兑损益 所得税费用 495,929.16 2,288,391.57 -78.33% 主要系递延所得税减少所致 研发投入 11,897,361.11 11,084,497.01 7.33% 经营活动产生的现 金流量净额 -8,931,404.90 21,287,181.05 -141.96% 主要系报告期内公司为新产品量产增加支出所致 投资活动产生的现 金流量净额 -76,971,326.98 -18,672,137.20 312.23% 主要系报告期内公司募投项目支出及购买固定收 益型理财产品所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -137,488.07 -7,199,997.40 -98.09% 主要系公司报告期内子公司收到少数股东投资款 所致； 现金及现金等价物 净增加额 -86,066,909.14 -4,429,703.42 1,842.95% 主要系报告期内公司期末有5100万元的固定收益 型理财产品在其他流动资产科目中核算 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 专用设备制造业 85,693,272.66 43,161,542.77 49.63% 12.30% 11.70% 0.27% 分产品 计算机直接制版机 72,808,316.94 38,781,321.13 46.74% -4.59% 0.37% -2.63% 3D砂型打印机 12,884,955.72 4,380,221.64 66.01% 0.00% 0.00% 0.00% 分地区 华东地区 15,703,047.70 8,747,468.24 44.29% 0.26% 7.28% -3.65% 华南地区 7,977,083.72 4,466,572.99 44.01% -31.43% -26.38% -3.84% 华中地区 15,990,461.12 6,186,109.64 61.31% 332.90% 219.50% 13.73% 华北地区 7,867,622.65 4,734,565.99 39.82% 25.39% 37.67% -5.37% 西北地区 2,151,823.87 1,157,180.36 46.22% 142.91% 171.76% -5.71% 西南地区 2,030,431.25 1,098,276.29 45.91% -20.28% -18.56% -1.14% 东北地区 1,312,062.87 810,424.77 38.23% -9.50% 27.34% -17.87% 境外地区 32,660,739.48 15,960,944.49 51.13% -4.39% -4.04% -0.18% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 47,839.40 0.51% 权益法核算的长期股权投资收益及理财产品收益 是 资产减值 239,924.25 2.54% 存货跌价准备的计提 是 营业外收入 17,882.50 0.19% 与日常活动相关的其他营业外收入 否 营业外支出 107,147.75 1.13% 非流动资产报废损失及滞纳金 否 其他收益 4,762,728.44 50.42% 与日常活动相关的政府补助及软件增值税退税 是 信用减值损失 3,004,619.82 31.81% 坏账准备的计提 是 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 37,161,124.26 6.33% 65,889,789.95 11.91% -5.58% 主要系本期购买理财产品所致， 在其他流动资产科目中核算 应收账款 145,522,796.82 24.80% 141,703,479.46 25.61% -0.81% 存货 68,130,709.71 11.61% 56,422,684.72 10.20% 1.41% 投资性房地产 9,513,216.81 1.62% 10,004,151.65 1.81% -0.19% 长期股权投资 28,914,753.52 4.93% 24,901,397.60 4.50% 0.43% 固定资产 83,497,320.84 14.23% 32,981,830.11 5.96% 8.27% 主要系萝岗厂房达到预定可使用 状态，从在建工程转为固定资产 在建工程 49,039,686.07 8.36% 41,594,985.15 7.52% 0.84% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止2019年6月30日，本公司2,639,173.95元账户保证金为使用权受限资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 18,892.21 报告期投入募集资金总额 3,756.39 已累计投入募集资金总额 15,499.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 14,700.91 累计变更用途的募集资金总额比例 77.81% 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费 用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135号）。公司实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所 调整首发上市收费所致。 2、报告期内募集资金使用情况：报告期内，公司实际使用募集资金投入募投项目3,756.39万元，累计投入募集资金总额15,499.16万元。截至2019年6月30日，募集资金余额 4,070.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）均存放在公司银行募集资金专户中，公司严格按照募集资金的相关法律法规的要求存放、使用和管理募 集资金，未发生违法违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.研发中心建设项目 是 5,000 747.16 747.16 100.00% 0 0 不适用 是 2.CTP设备生产建设项目 是 12,650 852.57 852.57 100.00% 0 0 不适用 是 3.营销服务网络建设项目 否 3,200 3,210.3 3,210.3 100.00% 2017年07月01日 0 0 不适用 否 4.MEMS打印头生产线建设项目 否 10,218.67 1,748.41 8,181.15 80.06% 2019年12月31日 0 0 不适用 否 5.数字制版机、工业用压电喷墨 打印头生产线项目 否 4,482.24 2,007.98 2,507.98 55.95% 2020年06月30日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 20,850 19,510.94 3,756.39 15,499.16 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,850 19,510.94 3,756.39 15,499.16 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情 况说明 1、原“CTP设备生产建设项目”公司于2012年拟定，由于该募集资金投资项目设计时间较早，随着公司这几年对CTP产品的不断投入及完善，公 司的CTP产品已经很成熟，无需再进行大的投入；近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，根据目前的经济形势 判断，公司CTP生产行业增速回落。为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，争取更大的市场份额， 公司需加大MEMS打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层审慎评估，拟对该项目变更为“MEMS打印头生产线建设项目”。 2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上，基于公司研发产品方向所需做出的决策。目前，公司的研 发中心包括几大子部门，在对产品的研发和设计方面进行有序分工，包括光学研究、软件开发、硬件设计、机械设计、工艺流程设计和资料管理 等几大部分，构建起了CTP设备生产技术的系统化研发设计平台。鉴于公司研发能力趋于稳定，为了更合理有效的利用募集资金，优化公司资 源配置，使公司全国产能布局更加合理，进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印 头生产线项目”。 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 适用 以前年度发生 1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建 设3个营销服务网点。 2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线，故此将变更后项目“数字 制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 适用 公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金1,209.25万元。截至2019年6月30日止，已经置换的金额为1,209.25万元。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，严格按照募集资金管理办法管理和使用 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期实际投 入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预计效 益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 MEMS打印头生 产线建设项目 CTP设备生产建 设项目 10,218.67 1,748.41 8,181.15 80.06% 2019年12月31日 0 不适用 否 数字制版机、工 业用压电喷墨打 印头生产线项目 研发中心建设项 目 4,482.24 2,007.98 2,507.98 55.95% 2020年06月30日 0 不适用 否 合计 -- 14,700.91 3,756.39 10,689.13 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项 目) 经公司2018年10月9日召开的第二届董事会第二十三次会议和2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议 通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目"研发中心建设项目"和"CTP设备生产建设项 目"变更为"数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目"和"MEMS打印头生产线建设项目"，监事会、独立董事发表了 同意的意见，保荐机构江海证券有限公司对公司变更部分募集资金投资项目的事项发表了同意的核查意见。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 4,700 2,100 0 券商理财产品 自有资金 1,000 0 0 银行理财产品 募集资金 11,800 3,000 0 合计 17,500 5,100 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机构名 称（或受托人 姓名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年化 收益率 预期收益 （如有 报告期实 际损益金 额 报告期损 益实际收 回情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否经过 法定程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述 及相关查 询索引 （如有） 西南证券股 份有限公司 券商 收益凭证 1,000 自有资金 2018年07 月06日 2019年01 月09日 低风险产 品 协议 5.10% 26.13 1.12 已收回 是 待定 杭州银行股 份有限公司 西湖支行 银行 结构性存 款 800 自有资金 2018年11 月09日 2019年02 月20日 低风险产 品 协议 4.00% 9.16 9.18 已收回 是 待定 杭州银行股 份有限公司 银行 结构性存 款 1,000 自有资金 2019年01 月18日 2019年04 月18日 低风险产 品 协议 4.10% 10.11 10.11 已收回 是 待定 滨江支行 杭州银行股 份有限公司 西湖支行 银行 结构性存 款 800 自有资金 2019年02 月25日 2019年03 月29日 低风险产 品 协议 3.20% 2.24 2.24 已收回 是 待定 杭州银行股 份有限公司 滨江支行 银行 结构性存 款 1,000 自有资金 2019年06 月04日 2019年07 月04日 低风险产 品 合同 3.35% 2.75 2.48 未收回 是 待定 宁波银行股 份有限公司 银行 结构性存 款 1,100 自有资金 2019年06 月26日 2019年09 月25日 低风险产 品 协议 3.60% 9.87 9.87 未收回 是 待定 上海浦东发 展银行股份 有限公司广 州琶洲支行 银行 结构性存 款 2,000 募集资金 2019年01 月07日 2019年04 月08日 低风险产 品 合同 4.05% 20.48 20.48 已收回 是 待定 上海浦东发 展银行股份 有限公司广 州琶洲支行 银行 结构性存 款 2,000 募集资金 2019年04 月11日 2019年05 月16日 低风险产 品 合同 3.45% 6.71 6.71 已收回 是 待定 招商银行股 份有限公司 广州开发区 支行 银行 结构性存 款 2,300 募集资金 2019年04 月10日 2019年05 月10日 低风险产 品 协议 2.90% 5.48 5.48 已收回 是 待定 招商银行股 份有限公司 广州开发区 支行 银行 结构性存 款 1,500 募集资金 2019年05 月10日 2019年06 月10日 低风险产 品 协议 3.10% 3.95 3.95 已收回 是 待定 上海浦东发 展银行股份 有限公司广 银行 结构性存 款 1,000 募集资金 2019年05 月17日 2019年06 月21日 低风险产 品 合同 3.40% 3.21 3.21 已收回 是 待定 州琶洲支行 招商银行股 份有限公司 广州开发区 支行 银行 结构性存 款 1,500 募集资金 2019年06 月13日 2019年07 月15日 低风险产 品 协议 3.40% 4.47 4.47 未收回 是 待定 上海浦东发 展银行股份 有限公司广 州琶洲支行 银行 结构性存 款 1,500 募集资金 2019年06 月24日 2019年07 月29日 低风险产 品 合同 3.45% 5.03 1.01 未收回 是 待定 合计 17,500 -- -- -- -- -- -- 109.59 80.31 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州数腾科技 有限公司 子公司 软件开发、 销售 5,000,000 130,658,757.97 119,059,545.30 21,482,296.34 16,441,232.49 13,817,664.23 洛阳易普特智 能科技有限公 司 参股公司 生产制造 35,000,000 41,525,462.17 24,809,172.36 1,094,286.72 -2,648,736.14 -2,648,736.14 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 公司可能面对的风险具体见“第一节重要提示、目录、释义”之“重大风险提示”，请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临 时股东大会 临时股东大会 46.88% 2019年02月22日 2019年02月22日 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-008） 2018年年度股东 大会 年度股东大会 47.15% 2019年05月28日 2019年05月28日 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-043） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理 2019 年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，湖南启元 律师事务所就公司本次激励计划出具了法律意见书，具体内容详见同日披露巨潮资讯网相关公告。 2、公司于2019年5月21日召开的第三届董事会第九次会议，取消提请2018年年度股东大会审议上述议案。 3、公司于2019年8月23日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止2019 年限制性股票激励计划的议案》，结合公司未来发展计划与目前整体市场环境，经审慎研究后公司决定终止本次限制性股票 激励计划，与之配套的《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》、 《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相 关法律意见书。鉴于本次限制性股票激励计划尚未提交公司股东大会审议，尚未向激励对象实际授予限制性股票，未完成实 际登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，亦不产生相关股份支付费用，根据《上市公司股 权激励管理办法》的规定，终止本次限制性股票激励计划的议案无需提交股东大会审议。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 洛阳 易普 特智 能科 技有 限公 司 为公司离 任董事赵 禔控制的 公司，为 公司的关 联法人。 关联方 提供委 托加工 服务 委托加 工 市场公 允价 分产品 定价 106.19 27.81% 1,000 否 按合同 约定结 算 分产品 定价 2019年 04月23 日 巨潮资 讯网 2019-028 洛阳 易普 特智 能科 技有 限公 司 为公司离 任董事赵 禔控制的 公司，为 公司的关 联法人。 向关联 方销售 设备 销售设 备 市场公 允价 分产品 定价 1,610.62 19.90% 8,000 否 按合同 约定结 算 分产品 定价 2019年 04月23 日 巨潮资 讯网 2019-028 洛阳 易普 特智 能科 技有 限公 司 为公司离 任董事赵 禔控制的 公司，为 公司的关 联法人。 提供劳 务 提供售 后维修 服务 市场公 允价 按服务 类型 0 0.00% 300 否 按合同 约定结 算 根据服 务类型 2019年 04月23 日 巨潮资 讯网 2019-028 合计 -- -- 1,716.81 -- 9,300 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 尚无大额销货退回。 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 未超过预计额度和获批额度。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 交易价格和市场参考价格不存在较大的差异。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1：2017年6月16日，本公司母公司爱数特、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与浦发银行广州分行签订的《最高额保证合同》， 该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为浦发银行广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及 其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿壹仟壹佰壹拾贰万元），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手 续费及实现债权的其他相关费用及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债 权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两 年止。截止至2019年6月30日止，本公司在该合同项下无债务。 2：2017年6月19日，本公司、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行杭州滨江支行签订的《最高额不可撤销担保书》， 该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行杭州滨江支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司之子公司杭州 数腾提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和 实现债权的其他相关费用；担保责任期间：自保证书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收 账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截 止至2019年6月30日止，本公司在该合同项下无债务。 3：2017年7月24日，本公司子公司杭州数腾、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行广州开发区支行签订的《最高额不 可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行广州开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向 本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和 实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或 其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。《授信协议》任一项具体授信展期，则保证期 间延续至展期期间届满后另加两年止。截止至2019年6月30日止，本公司在该合同项下无债务。 4：2017年9月8日，公司作为担保人与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提 供保证担保的范围为江苏银行股份有限公司杭州分行根据《最高额综合授信合同》在授信额度内向本公司发放各项借款、融 资或任何形式的信贷本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元），以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金和债 权人实现债权的费用等；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保合同生效之日起至《基本额度授信合同》项下每 笔融资、每批融资履行期限届满之日或每期债权到期之日或每笔垫款的垫款之日或贴现票据到期之日起两年。截止至2019 年6月30日止，本公司在该合同项下无债务。 5：2017年9月20日，李明之作为担保人与兴业银行广州越秀支行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保 证担保的范围为兴业银行广州越秀支行根据《基本额度授信合同》在授信额度内向本公司发放各项借款、融资或任何形式的 信贷本金余额之和（最高限额为人民币贰仟伍佰万元），以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债 权的费用等；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保合同生效之日起至《基本额度授信合同》项下每笔融资、每 批融资履行期限届满之日或每期债权到期之日或每笔垫款的垫款之日或贴现票据到期之日起两年。《基本额度授信合同》任 何一笔融资展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起两年。截止至2019年6月30日止，本公司在该合同项下无债务。 6：2017年12月11日，李明之作为担保人与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）签订《保证函》， 该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为花旗银行（中国）有限公司上海分行根据《非承诺性短期循环融资协议》在授 信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和；2019年2月15日，李明之作为担保人与花旗银行签订《非承诺性短 期循环融资协议（修改协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为美元贰佰伍十万元）， 以及利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、被保证人花旗银行支出的费用，以及协议执行/实现而导致的其他相关费用； 担保责任期间：本保证函是连续的保证书，自签署之日起生效，并持续充分有效。截止至2019年6月30日止，本公司在该合 同项下无债务。 7：2018年7月18日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与浦发银行广州分行签订的《最高额保证合同》注①，该合同中确定了 担保人提供保证担保的范围为浦发银行广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余 额之和（最高限额为人民币壹亿元），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及实现债权的其他相关费用及 根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期 间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。截止至2019年6月30日止， 本公司在该合同项下无债务。 注① ：该保证合同条款担保起止日为2018年4月28日至2019年4月27日止。 8：2018年10月31日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与工商银行东环支行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担 保人提供保证担保的范围为工商银行东风支行依据《银行承兑协议》在授信额度内为本公司提供的贷款及其他授信本金余额 之和（最高融资额为人民币叁仟陆佰万元），包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇 率引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保责任期间：为自甲方对外承付之次日起 两年。截止至2019年6月30日止，本公司在该合同项下无债务。 9：2018年10月16日，本公司、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行杭州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，该 合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行杭州分行根据《授信协议》在授信额度内向本公司之子公司杭州数腾提（未完）  |