[中报]东方中科:2019年半年度报告
原标题:东方中科:2019年半年度报告 北京东方中科集成科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 杨琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测 等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险，具体请 见 “ 第四节、经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 东方中科、公司、本公司 指 北京东方中科集成科技股份有限公司 控股股东、 东方科仪控股 指 东方科仪控股集团有限公司 实际控制人、国科控股 指 中国科学院控股有限公司 东方招标、招标公司 指 东方国际招标有限责任公司 欧力士科技 /ORC 指 欧力士科技租赁株式会社 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海颐合 指 上海颐合贸易有限公司 苏州博德 指 苏州博德仪器有限公司 东方天长 指 北京东方天长科技服务有限公司 中科云谱 指 北京中科云谱物联技术有限公司 东科保理 指 东科（上海）商业保理有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 东方集成有限 指 北京东方中科集成科技有限公司，本公司之前身， 2009 年 6 月 29 日 东方集成有限整体变更设立为股份有限公司 保荐人、主承销商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 福禄克 /Fluke 指 福禄克电子仪器仪表公司，全球提供电子测试工具生产、分销和服 务的主要企业之一 SENTECH 指 SENTECH Instruments GmbH 于 1990 年成立于德国，主要致力于发 展薄膜测量技术（光谱椭偏仪、激光椭偏仪、反射膜厚仪）、光伏测 量技术（晶体 硅电池应用、薄膜电池应用、少子寿命测试仪）和等 离子加工技术（等离子刻蚀、沉积系统，定制解决方案），并专业研 发、制造、销售相关仪器和设备 泰克 /Tektronix 指 泰克科技有限公司，全球主要的测试、测量和监测解决方案提供商 之一 是德科技 /Keysight 指 是德科技（中国）有限公司 嘉科投资、嘉和众诚 指 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙），原北京嘉和众诚 科技有限公司 OBS 指 东方业务系统，以 “ 精益管理 ” 为核心的业务系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东方中科 股票代码 002819 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方中科集成科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方中科 公司的外文名称（如有） Beijing Oriental Jicheng Co., Ltd. 公司的法定代表人 王戈 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常虹 邓狄 联系地址 北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层 北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层 电话 010 - 68727993 010 - 68727993 传真 010 - 68727993 010 - 68727993 电子信箱 dfjc@oimec.com.cn dfjc@oimec.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露 及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 458,674,265.22 385,110,697.76 399,156,797.24 14.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,785,067.16 10,922,233.32 6,597,460.74 169.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,351,437.65 9,995,642.34 5,670,869.76 205.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 7,307,873.45 - 132,777,940.14 - 165,809,071.58 95.60% 基本每股收益（元 / 股） 0.1399 0.0964 0.0554 152.53% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1399 0.0964 0.0554 152.53% 加权平均净资产收益率 3.45% 2.57% 1.45% 2.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 949,958,840.10 934,528,473.56 934,528,473.56 1.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 487,221,051.07 474,280,112.19 474,280,112.19 2.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处 置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 242,393.44 主要为自营租赁资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 60,000.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,243.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,414.59 个税手续费返还 理财产品投资收益 958,031.18 购买理财产品取得投资收益 减：所得税影响额 187,302.33 少数股东权益影响额（税后） 182,876.56 合计 433,629.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为电子测试测量领域领先的综合服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成， 以及商业保理和招标代理在内的一站式综合服务。 “业务+产品+服务”一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。公司在不断拓展电子测量仪器产品 线的基础上，结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络，为客户提供仪器销售、 租赁、系统集成，以及商业保理和招标代理等多种专业服务；同时配套方案设计、产品选型、计量校准、 维修维护、升级更新和专业咨询等增值服务，可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性，以及测 试要求的复杂性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题，从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提 高工作效率和测试效果，一站式满足客户需求。 公司采取多品牌、多品种的经营模式，配备专业的团队提供本地化的服务支持，辅之以控制资金风险 为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的运营管理模式，使销售业务能够有效的运转和扩张，收入和利 润持续增长。 上市后，公司通过投资和并购拓展了商业保理和招标代理业务，进一步从行业供应链金融和仪器设备 采购招标代理方面完善了公司的综合服务模式。 1、仪器销售业务 （1）主要经营模式 ①多品牌、多品种经营 公司采取多品牌、多品种的经营模式，注重分销渠道的品牌建设和服务质量，坚持以市场为导向，选 择拥有品牌优势、质量优势和技术优势的仪器制造商作为公司经营产品的供应商，建立战略合作伙伴关系。 公司正式代理的仪器品牌近20个，业务涉及的仪器品牌超过200个，能够提供超过3,000种型号的仪器产品。 公司客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众 多行业和领域，产品种类越丰富，满足客户需求的程度就越高，这是服务商相对仪器制造商所特有的优势。 ②配备专业的团队提供本地化的服务支持 仪器的精密性、复杂性和多样性使得仪器综合服务商必须贴近客户、快速响应，这就要求跨地域经营 的仪器综合服务商必须通过建立分支机构，并配备专业的团队为客户提供本地化服务。公司作为全国性综 合服务商，除北京总部外，在上海、南京、苏州、深圳、西安、武汉、成都等地设立了分公司或办事处， 服务范围覆盖了全国三十多个大中城市，初步形成了全国性的营销网络，能及时迅速的响应客户需求。同 时，公司采用“销售员+产品经理+技术工程师”的团队合作方式，为客户提供专业的服务。其中，销售员主 要负责价格谈判、合同签订等商务沟通内容；产品经理主要负责推荐仪器品牌和具体产品型号；技术工程 师负责解决测试方案、实际操作应用等技术问题。团队分工合作的方式，有效保证了一站式服务的高效执 行。 ③以IT系统为支撑的运营管理模式 产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对公司运营管理能力提出了更高的要求。公司利用先进的IT 系统，如ERP系统、CRM系统、E-HR系统、OA系统等，统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流， 最大限度的提高公司的管理和决策效率。 （2）业务流程 公司的销售业务主要采用订单销售模式，即通过收集客户信息、市场推广等活动，由销售人员获取客 户订单，在综合考虑交货期、客户信用、销售利润率并经审核通过后，通过IT系统将订单汇总到公司。公 司仓库无备货或不足部分由公司集中向供应商采购，供应商根据指令将货物发运给公司仓库。此后，公司 仓库根据销售订单，将货物发运客户所在地的分公司，以客户自提、上门送货、专业运输公司配送等形式 移交货物。销售完成后，视客户需求，公司向其提供仪器使用培训、计量校准、维护维修、技术咨询等服 务。 公司仪器销售模式以直销为主、中间商业务为辅，其中中间商包括仪器分销商、贸易商及服务商等。 公司从事中间商业务，一方面由于公司作为仪器厂商的授权代理商，为部分产品的供货平台，需向其他分 销商提供现货；同时代理商之间由于库存差异，需要相互调货。另一方面仪器的最终用户分布广泛，通过 中间商可形成更广泛的客户覆盖。 公司收入主要集中在电子制造、教育科研、通讯及信息技术、航空航天等领域，这与我国电子测量产 业整体发展状况一致。 2、仪器租赁业务 公司通过综合分析客户的测试目标、应用方式、现有仪器状况以及预算情况，为客户提供电子测量仪 器的经营性租赁服务，以满足客户的弹性需求、降低客户综合投入以及规避技术风险。比如，由于市场订 单的不确定性，制造商在生产过程中需要根据订单的变化调整产能，在生产高峰时期，通过租赁相关仪器， 可以解决高峰期生产的实际需求。此外，对于一些中短期项目，特别是一些有较高不确定因素的研发生产 项目，通过租赁仪器的方式，可以快速获得研发、生产必备设备，有效避免财务风险。 （1）主要经营模式 公司仪器租赁业务属于经营性租赁。公司用于出租的仪器主要来源于自营租赁仪器和从第三方租入的 仪器。 由于国内租赁市场尚处于发展阶段，同时受限于自身资金实力，公司自营租赁仪器种类和数量尚不丰 富，在自营租赁仪器无法满足客户租赁需求的情况下，公司一般通过向第三方租入仪器的方式满足客户需 求，以控制整体经营风险。公司对自营租赁仪器的选购标准十分严格，一方面分析租赁客户对仪器类型的 偏好，挑选市场需求量稳定的仪器；另一方面高度关注仪器的生命周期与技术走向，选择生命周期较长、 更新换代较慢、稳定性较高的产品 （2）业务流程 客户提出租赁需求后，由公司租赁事业部技术人员沟通技术和应用的适用性，业务人员提供仪器机型 和报价，双方协商确定后，客户下达订单。仪器租赁要求的交货时间较为紧迫，通常要求一个星期内交货。 在公司仓库无备货或在租仪器无法满足交货期限的情况下，公司以转租赁的方式为客户提供租赁服务，以 最大限度的满足客户需求。在仪器出租到期且客户不续租的情况下，经计量校准后，公司将仪器重新入库。 作为国内仪器租赁的先行者，公司于2006年开始面向国内电子制造、半导体和通信企业开展仪器租赁 服务，建立了专业化的技术支持团队和覆盖全国的营销服务网络体系。 3、系统集成业务 公司的系统集成业务指面向客户在电子测试应用方面的需求，提供包括技术咨询、测试方案设计、软 硬件选型与集成，必要时为客户进行软件开发在内的全面测试应用解决方案。 相比仪器销售业务，公司在测试方案咨询阶段、方案实施保证阶段以及资产长期管理阶段提供了更为 复杂、综合的增值服务，主要体现在：①在测试方案咨询阶段，系统集成业务需要根据客户需求进行测试 流程设计、硬件系统设计、软件系统设计，以达到客户的综合测试目标；②方案实施保证阶段，系统集成 业务需要根据客户的测试目标，按照测试方案将硬件、软件进行集成，搭建测试系统环境；③在仪器长期 管理阶段，系统集成业务需要根据客户需求的变化，对测试系统进行硬件、软件的更新和升级。 公司根据市场需求和对行业发展的判断，自主研发了多项测试应用系统，获得了66项计算机软件著作 权，在电磁兼容测试系统、数据采集系统、太阳能光伏测试系统、无线充电测试系统等方面积累了丰富的 经验和较多成功案例。 （1）主要经营模式 公司系统集成事业部承担测试应用系统的硬件设计和软件开发工作。针对每个具体的系统集成项目， 成立项目组来完成系统开发工作，项目组成员包括： ①项目经理，负责项目的整体控制，承担项目需求分析、系统框架搭建、测试流程设计等工作，并负责分 配其他项目组成员的工作； ②产品经理，负责项目硬件环境设计、仪器选型和硬件连接等工作； ③软件工程师，负责系统软件的开发、调试工作。 项目组根据客户特定应用的技术要求（或标准、或规范），通过充分了解应用的技术要求和工作对象， 确定可以量化的技术参数，来设计系统（或项目）的工作原理图、连接线路图，提供应用解决方案（或项 目建议书、技术方案）。系统集成项目实施时，项目组将向客户提供包括仪器选型、硬件集成（安装、连 接、调试）、软件开发等多项服务，以完成该项应用的测试要求。项目完成后，系统集成项目组将已开发 完成的成熟系统进行标准化，形成标准文档，通过销售团队进行市场推广，从而在类似行业客户中形成复 用。 （2）业务流程 项目组首先与客户的测试应用部门进行深入、细致的沟通，了解其具体的测试目标、应用环境以及未 来可能存在的变化，经过综合评估后确定测试内容和指标，制定测试方案，并明确所需仪器的类别、软件 接口需求和功能，必要时确定仪器的型号。经客户审核通过后，按照既定测试方案搭建测试系统，交付客 户验收。在方案实施保证阶段、仪器长期管理阶段，公司同样会向客户提供仪器使用培训、计量校准、保 养维护、技术咨询、升级更新等服务。 公司系统集成业务平稳发展。由于系统集成业务主要应用于存在复杂测试需求的领域，目前该业务的 客户群体主要集中于高校、科研院所及企业的研发机构。 4、商业保理业务 2017年公司投资设立东科保理，致力于创新金融解决方案，为生产、贸易领域优质客户提供贸易融资、 账户管理等综合性服务。 保理全称保付代理，卖方将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账 款转让给保理公司，由保理公司向其提供资金融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款 催收等一系列服务的综合金融服务方式。它是商业贸易中以托收、赊账方式结算货款时，卖方为了强化应 收账款管理、增强流动性而采用的一种委托第三者（保理商）管理应收账款的做法。 东科保理拥有一只具备专业金融知识和长期从业经验的供应链金融服务团队，建立了高效的业务运营 能力和较为完善的风险控制体系，能够为行业内的上游仪器生产厂商和下游中间商提供较为完备的商业渠 道融资服务，与公司其他主要业务形成良性的互动和补充。一方面公司对行业全面深入的了解能够协助保 理业务在有效控制风险的前提下，快速挖掘优质目标客户，合理控制尽调、收款等运营成本，另一方面保 理业务为上下游合作伙伴提供的融资支持也进一步加强了公司在产业链中的地位，形成更为明显的竞争优 势。 5、招标代理业务 2018年公司通过发行股份及支付现金的方式并购了东方招标。东方招标主要从事招标代理业务，具体 包括向客户提供招投标法律政策咨询、策划招标方案、编制招标过程相关文件、组织和实施招标、开标、 评标、定标等服务。 东方招标是国内较早开展招标代理业务的企业之一，一直专注于科研仪器设备的招标代理业务，在该 领域积累了较强的技术实力与丰富的行业经验，可以为招标方提供专业的技术咨询和招标代理服务，在业 内具有较高的知名度。 新增招标代理业务主要服务对象包括中科院下属研究所、国家政府机构、高校、大型企业、医院等， 与公司其他主要业务在服务内容和客户群体方面具有互补性，能够优化公司现有业务结构，加强业务协同， 确保多条业务线优势互补，共同发展，从而进一步提升公司在行业内的知名度和综合服务能力。 6、公司主要产品 电子测量是测量领域的主要组成部分，泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术。利用电子技术实 现测量的仪器，统称为电子测量仪器。电子测量仪器种类众多，按照其基础测试功能，可划分为以下几大 类： 序号 种类 具体内容 公司提供的主要 产品 1 信号发生器 用来提供各种测量所需的信号，根据用途不同，又有不 同波形、不同频率范围和各种功率的信号发生器，如低 频信号发生器、高频信号发生器、函数信号发生器、脉 冲信号发生器、任意波形信号发生器和射频合成信号发 生器。 信号发生器 2 电压测量仪 器 用来测量电信号的电压、电流、电平等参量，如电流表、 电压表（包括模拟电压表和数字电压表）、电平表、多 用表等。 万用表 3 频率、时间 测量仪器 用来测量电信号的频率、时间间隔和相位等参量，如各 种频率计、相位计、波长表等。 频率计 4 信号分析仪 器 用来观测、分析和记录各种电信号的变化，如各种示波 器（包括模拟示波器和数字示波器）、波形分析仪、失 真度分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪和逻辑分析仪等。 示波器、综合测试 仪、视频分析仪、 音视频测试仪、逻 辑分析仪、频谱分 析仪、温度测试仪 5 电子元器件 测试仪器 用来测量各种电子元器件的电参数，检测其是否符合要 求。根据测试对象的不同，可分为晶体管测试仪（如晶 体管特性图示仪）、集成电路（模拟、数字）测试仪和 电路元件测试仪（如万用电桥和高频Q表）等。 元器件测试仪器 6 电波特性测 试仪器 用来测量电波传播、干扰强度等参量，如测试接收机、 场强计、干扰测试仪等。 场强仪、功率计 7 网络特性测 试仪器 用来测量电气网络的频率特性、阻抗特性、功率特性等， 如阻抗测试仪、频率特性测试仪（又称扫描仪）、网络 分析仪和噪声系数分析仪等。 网络分析仪、电气 测试仪 8 辅助仪器 与上述各种仪器配合使用的仪器，如各类放大器、衰减 器、滤波器、记录器，以及各种交直流稳压电源。 电源、数据采集/ 开关、电子负载 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末余额为 51,004,837.24 元，较期初增加 34.97% ，主要系经营租赁资产的增加。 无形资产 期末余额为 3,493,110.07 元，较期初增加 169.45% ，主要系 SAP 软件升级实施完成， 达到可使用状态。 货币资金 期末余额为 131,559,086.09 元，较期初减少 36.52% ，主要系购买银行保本理财、支 付东方招标股权收购款和支付采购货款。 存货 期末余额为 87,216,128.65 元，较期初增加 33.35% ，主要系根据贸易政策变化库存 增加。 其他流动资产 期末余额为 23,319,999.25 元，较期初增加 1035.78% ，主要系购买银行保本理财。 其他非流动资产 期末余额为 0.00 元，较期初减 少 100.00% ，主要系 SAP 软件升级项目达到预定可 使用状态，本期结转至无形资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司通过多年技术、知识和管理经验的长期积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度。 2、业务+产品+服务”一站式综合服务模式。 公司在不断拓展电子测量仪器产品线的基础上，结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全 国营销服务网络，为客户提供仪器销售、租赁、系统集成，以及商业保理和招标代理等多种专业服务；同 时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升级更新和专业咨询等增值服务，可以有效解决由于 仪器的精密性、复杂性和多样性，以及测试要求的复杂性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题，从 而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果，一站式满足客户需求。 3、技术水平高且经验丰富的管理和技术团队。 为了巩固此项优势，公司持续加大人力资源的开发、配置和储备力度，完善人才培养引进机制，扩大 适应公司发展需要的员工队伍，并创造各种机会培养、锻炼人才，例如对部分高级管理人员、核心技术人 员的学历进修计划，对普通员工定期进行岗位培训等，提高全体员工的整体素质和技术水平，从而为公司 的总体发展战略提供强大的人力资源保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年公司制定了“2019-2021”新的三年战略发展规划；传统业务进一步持续稳定增长；公司2019年上 半年深化OBS的改革和培训，从而实现提效降本；在保证业务正常进行的同时顺利完成新的SAP系统的升 级上线；以“跨越发展”为目标重新进行文化重塑。 1、公司经营情况 2019上半年度，公司实现营业收入458,674,265.22元，同比增长14.91%，实现归属于上市公司股东的净 利润17,785,067.16元，同比增长169.57%。 报告期内，公司营业收入较去年同期取得增长，利润总额和净利润增长均超过100%，传统主营业务和 新并购的东方招标均保持了较强的获利能力。 2、主营业务分析 （1）仪器销售 报告期内，公司主动推动行业化的业务发展模式，引导销售团队面向热点行业客户深入理解客户需求， 提供满足客户需求和应用场景的专业解决方案，同时关注团队技术水平的提升，提升技术服务能力。 加强与供应商的业务合作，取得了超出行业平均水平的增长幅度，在是德、泰克等主要品牌的市场份 额占比处于领先地位，同时拓展了新的产品代理权，进一步完善了公司的产品线。 通过为客户提供仪器维修保养，计量校准，配件采购，第三方实验室检测等专业化、高品质的技术服 务，形成与竞争对手的差异化，提升客户满意度，密切客户关系。通过与技术服务合作伙伴的进一步合作， 初步形成了覆盖全国的一、二线产品维修、计量服务网络。 通过以上措施，公司仪器销售业务实现稳定增长，营业收入较去年同期增长11.27%。 （2）仪器租赁 公司一方面加大了对整个华东地区（上海，南京，杭州）的业务拓展力度，从而形成区域性业务增长， 报告期内，5G通信研发和生产方面加大了用于租赁的仪器资产规模投入，营业收入较去年同期增长27.26%。 （3）系统集成 报告期内，系统集成业务营业收入较去年同期增长23.79%，，公司进一步加大对新能源汽车相关测试 领域的资源投入，取得的成果。公司现已全面围绕新能源汽车相关的无线充电测试系统、电机控制系统等 方向展开业务。坚持行业化的发展路径，坚持以完善综合服务体系为目标，开始实现系统集成业务的高速 成长。 （4）保理业务 2019年上半年营业收入较去年同期增长100.42%，连续两年业务发展迅速，核心客户拓展顺利，在仪 器产业链中与其他主营业务形成了有效互动。 （5）招标业务 报告期内东方招标，为客户提供招标代理服务。受益于国家在科研方面的投入增长，特别是中科院体 系的持续投入，招标业务较去年同期增长36.03%，其与其他主要业务的协同效应也初步显现。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 458,674,265.22 399,156,797.24 14.91% 营业成本 372,320,524.00 337,591,503.71 10.29% 销售费用 17,093,342.06 16,202,750.75 5.50% 管理费用 25,861,542.76 26,856,568.13 - 3.70% 财务费用 973,503.74 1,486,560.96 - 34.51% 主要系外币汇兑损益及 利息收入增加。 所得税费用 5,479,486.61 5,172,200.42 5.94% 研发投入 14,771,087.67 10,024,000.74 47.36% 主要系研发人员薪资及 研发物料消耗增加。 经营活动产生的现金流 量净额 - 7,307,873.45 - 165,809,071.58 - 95.59% 主要系保理业务投放净 额增量减少。 投资活动产生的现金流 量净额 - 47,506,375.29 67,402,843.38 - 170.48% 主要系购买保本理财及 购建固定资产支出增 加。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 21,149,943.52 60,253,226.94 - 135.10% 主要系偿还银行借款及 支付东方招标收购款。 现金及现金等价物净增 加额 - 75,873,800.08 - 38,159,868.20 98.83% 主要系投资及筹资流量 净额减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 458,674,265.22 100% 399,156,797.24 100% 14.91% 分行业 电子测量仪器综合 服务 458,674,265.22 100.00% 399,156,797.24 100.00% 14.91% 分产品 仪器销售 390,138,380.34 85.06% 350,766,352.08 87.88% 11.22% 系统集成 9,577,065.97 2.09% 7,736,632.08 1.94% 23.79% 仪器租赁 23,440,947.83 5.11% 18,419,052.57 4.61% 27.26% 保理业务 16,411,438.12 3.58% 8,188,661.03 2.05% 100.42% 招标业务 19,106,432.96 4.17% 14,046,099.48 3.52% 36.03% 分地区 华北 153,286,822.67 33.42% 155,397,945.65 38.93% - 1.36% 华东 213,306,182.70 46.51% 154,876,963.37 38.80% 37.73% 华南 62,335,833.06 13.59% 55,754,893.18 13.97% 11.80% 华中 1,466,206.91 0.32% 2,752,992.13 0.69% - 46.74% 西北 5,182,284.18 1.13% 4,608,573.28 1.15% 12.45% 西南 22,999,339.74 5.01% 25,378,777.20 6.36% - 9.38% 境外收入 97,595.96 0.02% 386,652.43 0.10% - 74.76% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子测量仪器综 合服务 458,674,265.22 372,320,524.00 18.83% 14.91% 10.29% 0.59% 分产品 仪器销售 390,138,380.34 337,543,606.14 13.48% 11.22% 8.36% 2.44% 分地区 华北 153,286,822.67 120,724,297.82 21.24% - 1.36% - 9.12% - 5.51% 华东 213,306,182.70 172,285,182.36 19.23% 37.73% 34.79% 7.70% 华南 62,335,833.06 52,838,905.51 15.24% 11.80% 11.26% - 0.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 保理业务收入较上年同期增长100.42%，主要系响应国家扶持中小企业融资的号召，结合自身优势，快速拓展保理业务。 招标业务收入较上年同期增长36.03%，主要系国家在科研方面的投入加大，科研设备采购招标项目增加，特别是中科院体 系的持续投入。 华东地区业务收入较上年同期增长37.73%，主要系公司对华东地区业务的市场投入加大，同时保理业务实现较大增长。 华中地区业务收入较上年同期下降46.74%，主要系公司业务布局变化，华中武汉分公司调整。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说 明 是否具有可持续性 投资收益 958,031.18 3.65% 主要系购买理财产品收益 是 营业外收入 29,190.02 0.11% 主要系非流动资产毁损报废 利得 否 营业外支出 31,433.95 0.12% 主要系提前解除房租合同损 失 否 信用减值 684,932.88 2.61% 主要系提取应收款项坏账准 备 是 其他收益 90,414.59 0.34% 主要系政府补助和个税手续 费返还 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 131,559,086.0 9 13.85% 125,292,937.58 15.70% - 1.85% 应收账款 136,386,912.8 6 14.36% 133,374,780.59 16.71% - 2.35% 存货 87,216,128.65 9.18% 62,278,288.59 7.80% 1.38% 固定资产 51,004,837.24 5.37% 38,487,032.01 4.82% 0.55% 短期 借款 62,000,000.00 6.53% 54,100,000.00 6.78% - 0.25% 长期借款 15,000,000.00 1.58% 1.58% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 58,747,114.76 622,401.82 622,401.82 10,000,000.00 49,369,516.5 8 金融资产小计 58,747,114.76 622,401.82 622,401.82 10,000,000.00 49,369,516.5 8 上述合计 58,747,114.76 622,401.82 622,401.82 10,000,000.00 49,369,516.5 8 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内，公司向北京银行股份有限公司阜裕支行申请1,500万元的贷款，并将公司持有的东方国际招标有限责任公司65% 股权为本次贷款进行了质押。详见公司于2018年12月15日在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-114）。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 58,747,114 .76 622,401.82 622,401.82 0.00 10,000,000. 00 622,401.82 49,369,518. 58 自有资金 合计 58,747,114 .76 622,401.82 622,401.82 0.00 10,000,000. 00 622,401.82 49,369,518. 58 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在 证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 10,367.64 报告期投入募集资金总额 717.08 已累计投入募集资金总额 5,237.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 1,939.96 累计变更用途的募集资金总额比例 18.71% 募集资金总体使用情况说明 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募 集资金累计直接投入募投项目 5237.25 万元。以募集资金补充流动资金金额 1,939.96 万 元。截至 2019 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 1,702.23 万元，募集资金理财 1,800 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1 、电子测量仪器租赁 经营性资产扩充项目 否 5,320 4,570 456.94 3,945.34 86.00% 2019 年 12 月 01 日 371.96 不适用 否 2 、技术服务和测试应 用中心项目 是 2,940 不适用 是 3 、营销服务网络和物 否 6,480 2,220 260.14 1,291.91 58.00% 2019 年 不适用 否 流配送中心项目 12 月 01 日 承诺投资项目小计 -- 14,740 6,790 717.08 5,237.25 -- -- 371.96 -- -- 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 不适用 否 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 合计 -- 14,740 6,790 717.08 5,237.25 -- -- 371.96 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不存在未达到计划进度情况 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项 目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 同意将营销服务网络和物流配送中心项目进行变更，营销服务网点拟实施地点由广州、郑州、天津、 重庆、杭州、绵阳、沈阳、济南、合肥、厦门变更为广州、郑州、天津、杭州、绵阳，终止重庆、 沈阳、合肥、济南及厦门营销服务网点的建设，物流配送中心由北京、上海变更为上海，终止北京 物流配送中心的建设。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2016 年 11 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计 人民币 15,316,609.32 元， 2017 年 4 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 15,316,609.32 元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由 其出具了瑞华核字【 2017 】 01350015 号《东方中科集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2018 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》及《关于变更部分募投 项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，同意终止技术服务和测试应用中心项目，该项目结余的 募集资金及其利息和理财收益 1,939.96 万元用于公司永久补充流动资金，变更后该项目终止实施。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目 用途及去向 募集资 金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目 2016 年 11 月 11 日 《公司首次公开发行上市招股说明书》 营销服务网络和物流配送中心项目 2016 年 11 月 11 日 《公司首次公开发行上市招股说明书》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海颐合贸 易有限公司 子公司 商业贸易 10,000,000.0 0 46,488,211.8 7 37,262,233.5 4 34,678,177.7 7 1,120,347.90 834,176.80 东科（上海） 商业保理有 子公司 商业保理 50,000,000.0 0 307,469,107. 53 45,192,487.1 7 16,411,438.1 2 3,707,312.25 2,783,397.21 限公司 东方国际招 标有限责任 公司 子公司 招标代理业 务 10,000,000.0 0 197,788,237. 83 38,947,049.7 6 19,133,369.9 6 10,040,807.2 9 7,299,558.22 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、东科（上海）商业保理有限公司在报告期内实现营业收入16,411,438.12元，较去年同期增长100.42%；实现净利润 2,783,397.21元，占整体净利润13.41%，主要系响应国家扶持中小微企业融资的环境下，保理业务的快速增长。 2、东方国际招标有限责任公司在报告期内实现营业收入19,133,369.96元，较去年同期增长36.03%；实现净利润7,299,558.22 元，占整体净利润35.17%，主要原因系2019年国家对科研的投入加大，科研设备采购招标项目增加，特别是中科院体系的持 续投入。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上 净利润为正，同比上升 50% 以上 2019 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 40.00% 至 70.00% 2019 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,652.82 至 4,435.57 2018 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,609.16 业绩变动的原因说明 一是由于 5G 通信相关产业客户的采购和租赁需求增加，使得公司主营业 务稳步增长；二是由于上年同期招标公司发生股份支付费用，导致上年合 并净利润减少。 2019 年 7 - 9 月归属于上市公司股东的净利润及 与上年同期相比的变动情况 2019 年 7 - 9 月归属于上市公司的净利润较上年同期增加 0% - 35% 。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动引致市场需求下降的风险 公司面向的客户行业众多，主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业 过程控制、交通运输、新能源等行业和领域，宏观经济的波动对公司客户的需求会造成一定影响。 若宏观经济处于不景气周期，导致公司重点行业和主要客户需求减少，将会对公司的盈利能力造 成不利影响。 公司将会进一步扩大营销服务网络，加强提供行业应用解决方案和配套增值服务的能力，提高 客户覆盖的广度与深入，并不断加强仪器销售、系统集成和仪器租赁业务三者的协同效力，同时 完善后台运营管理能力，从而全面提高公司的核心竞争力，确保业务的持续、稳定增长。 2、市场竞争加剧的风险 但是随着传统分销商的业务转型、系统集成商的技术升级以及国外大型仪器租赁公司进入中国 市场，公司面临的市场竞争将进一步加剧。 作为国内领先的电子测量仪器综合服务商，公司拥有较强的综合服务能力、较稳定的客户群体 和较高的市场知名度，具有一定竞争优势。在此基础上，公司会审慎地把握行业的市场动态和发 展趋势，及时根据技术发展和客户需求进行技术创新和业务模式创新。 3、自营租赁资产投资的风险 随着募投项目的接近完成，公司自营租赁资产规模进一步增加。电子测试应用和测试对象的 技术发展和更新升级，将带来电子测量仪器的更新换代与技术淘汰，进而产生自营租赁资产减值 的风险；同时，目前公司租赁业务主要集中在通讯及信息技术、电子制造领域，短期内受通信及 电子制造领域需求波动的影响，仍存在仪器出租率下滑的风险。 公司将进一步加强自营租赁仪器的市场应用调研，充分考虑仪器的生命周期、客户群，紧贴仪 器的终端市场应用变化，同时积极开拓研发领域的仪器租赁市场，从而最大程度的提高资产的出 租率，缩短回收期。 （未完）  |