[中报]华自科技:2019年半年度报告
原标题:华自科技:2019年半年度报告 华自科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019-087 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主 管人员)邓红霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、政策方面的风险 公司仍面临着税收优惠的风险。根据财政部、国家税务总局关于《软件产 品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）（从2011年1月1日开始实施）的 规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政 策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增 值税适用免抵退政策，按相应税率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而 不能继续享受上述税收优惠，对经营成果产生一定的不利影响的风险。 二、经营管理风险 1、应收账款增长风险 报告期末应收账款余额100,059.15万元，占总资产的比例为31.75%。随着 公司业务增长，公司应收账款也将随之提高，若欠款不能及时收回，较高的应 收账款可能引致资产流动性风险。 2、技术持续创新方面的风险 公司属科技型企业，持续的技术创新是公司抢占市场份额，提高产品和服 务附加值的有效保障。公司如果技术创新能力不足，技术人才缺乏、流失或是 出现核心技术泄密等情况，都会影响本公司的持续创新能力。 3、人才及管理风险 公司通过一系列的投资并购和相关领域的平台搭建，业务规模逐渐扩大， 子公司数量也有了一定的增加。公司日益复杂的组织结构，若不能进一步提高 管理水平并加速引进、培养及储备人才将对公司的经营管理和持续性发展产生 不利影响。 三、市场拓展的风险 多年来的发展，公司三大业务板块“自动化及信息化产品与服务”、“新能 源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”都积累了一定的客户资源，但公 司要继续发展，做精做强，需要在巩固老客户的基础上，源源不断地开发新客 户。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内以及 海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长速度， 将影响公司发展。公司拟拓展包括军工在内的新市场，寻求更广阔的成长空间。 四、并购重组风险 1、整合风险 对精实机电和格兰特完成收购后，公司需要与子公司在技术研发、市场营 销、行政财务等方面进行全面、深入的对接，做好子公司服务与管理，以保持 标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应，若整合措施未达到预期，可能 会对公司的经营产生不利影响。 2、并购标的业绩承诺无法完成的风险 公司并购重组的交易对方分别就精实机电和格兰特的净利润作出了承诺， 目前仍处于盈利预测期，存在精实机电和格兰特业绩承诺无法完成的风险。 3、商誉减值风险 公司收购精实机电和格兰特后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商 誉，如精实机电或格兰特未来未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 16 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 35 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 51 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 53 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 54 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 185 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华自科技 指 华自科技股份有限公司 华自集团 指 长沙华能自控集团有限公司 精实机电 指 深圳市精实机电科技有限公司 格兰特 指 北京格兰特膜分离设备有限公司 华自投资 指 长沙华自投资管理有限公司 湖南坎普尔 指 湖南坎普尔环保技术有限公司 湖南华自能源 指 湖南华自能源服务有限公司(原名“湖南华自售配电有限公司”，公 司的全资子公司） 泸溪华自新能源 指 泸溪华自新能源有限公司 岳阳华自新能源 指 岳阳华自新能源有限公司 湖南能创能源 指 湖南能创能源发展有限公司 北京坎普尔 指 北京坎普尔环保技术有限公司 石河子华源 指 石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙） 华源文化 指 长沙华源文化传播有限公司 兰州华自 指 兰州华自科技有限公司 前海华自 指 深圳前海华自投资管理有限公司 华禹投资 指 华禹投资有限公司 中航信息 指 长沙中航信息技术有限公司 华自国际 指 华自国际（香港）有限公司 华钛智能 指 华钛智能科技有限公司 新天电数 指 湖南新天电数科技有限公司 华自斯迈特 指 湖南华自斯迈特工程技术有限公司 格莱特新能源 指 湖南格莱特新能源发展有限公司 中科华自水务 指 湖南中科华自水务有限公司 重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买精实机电100%股权和格兰特100%股 权，同时拟向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定投资者发行 股份募集配套资金。 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2019年1月1日-2019年6月30日 报告期末 指 2019年6月30日 股东大会 指 华自科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华自科技股份有限公司董事会 监事会 指 华自科技股份有限公司监事会 公司章程 指 华自科技股份有限公司章程 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 小水电、农村水电 指 总装机容量在 5 万千瓦以下的水电站 EPC 指 指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、 施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 MBR 指 膜生物反应器，是 Membrane Bio-Reactor 的缩写形式，是将膜技 术 与生化技术相结合的一种污水处理技术，其特点是采用超滤/微 滤对 活性污泥混合液的固液分离作用取代传统活性污泥法中二沉 池的重力泥水分离方式。较传统活性污泥法出水水质好，污泥浓度 高， 节省占地。适用于污水、废水处理及回用。 EDI 指 连续电除盐（EDI，Electro-deionization 或 CDI，Continuous Electro-deionization），是利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴阳 离子，同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下，分别透过阴 阳离子交换膜而被去除的过程。 ATL 指 宁德新能源科技有限公司 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 ISO14064 指 对温室气体排放量进行标准化计算、评估、管理、验证的国际环境 管理体系标准，包括组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报 告指南性规范、项目层次上温室气体排放减量和移除增量的量化、 监测和报告指南性规范、有关温室气体声明审定和核查指南性规范 联合国全球契约组织 指 推动企业遵守人权、劳工标准、环境及反贪污等方面的十项全球契 约原则，动员企业履行社会责任、实现可持续发展的联合国机构 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华自科技 股票代码 300490 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华自科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华自科技 公司的外文名称（如有） HNAC Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HNAC 公司的法定代表人 黄文宝 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋辉 卢志娟 联系地址 长沙高新开发区麓谷麓松路609号 长沙高新开发区麓谷麓松路609号 电话 0731-88238888 0731-88238888 传真 0731-88907777 0731-88907777 电子信箱 sh@cshnac.com lzj@cshnac.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 573,384,787.10 478,625,805.09 19.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,102,632.05 23,673,363.41 10.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 16,753,257.20 18,676,026.27 -10.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,217,186.53 -22,672,250.42 -112.67% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 加权平均净资产收益率 1.55% 1.95% -0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,151,528,114.63 2,769,119,440.07 13.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,686,963,682.06 1,673,819,350.26 0.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -10,306.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,984,442.22 主要系财政补助 委托他人投资或管理资产的损益 31,470.66 系购买银行理财产品的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -34,766.86 系期货损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,189.56 减：所得税影响额 1,669,279.14 少数股东权益影响额（税后） 58,375.59 合计 9,349,374.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，主要包括“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与 水处理产品及服务”三大业务板块。 公司业务板块、主要产品及应用领域如下表： 业务板块 主要产品 应用领域 自动化及信息化产品与服务 水利水电自动化系统 水利工程、水电站等 变配电及轨道交通自动化系统 变电站、配电站、地铁、高铁、磁悬浮等 水利信息化 水利工程 工业控制自动化系统 锂电、粮油、石化、冶金、建材等工业领域 军工及企业信息化产品 军工、民用 设计咨询、能源管理、运维等技术服务 能源及工业领域 新能源及智能装备 锂电池智能装备 锂电池生产企业 光伏、风电、生物质发电等清洁能源系统 光伏、风电、生物质发电等清洁能源行业 环保与水处理产品及服务 膜及膜产品 工业和市政供水、水净化及污水处理 水处理整体解决方案 工业和市政供水、水净化及污水处理 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式未发生重大变化。 （二）主要业绩驱动因素 公司主要业绩驱动因素包括政策及市场因素、公司自身因素。报告期内未发生重大变化。 （1）政策及市场因素 1）自动化及信息化产品与服务板块 公司的自动化及信息化产品与服务涉及的市场领域包括水利、水电、配电、工业、轨道交通、军工等。 水利水电领域：根据《水电发展“十三五”规划》提出的水电总装机容量要达到3.8亿千瓦及常规水电3.4亿千瓦的要求， 截止2020年，我国水电新增装机将达到0.8亿千瓦，即2018-2020年水电投资增速至少是2016年的2.6倍，才能够完成“十三 五”水电发展目标，水电领域的投资仍将保持良好增长。 变配电及轨道交通领域：随着国务院电改9号文的发布，智能电网进入新一轮建设期，《配电网行动计划》要求2020年配 网自动化覆盖率将达到90%。2019年3月5日，李克强总理在第十三届全国人民代表大会上作2019年政府工作报告中也提出： “深化电力市场化改革，清理电价附加收费，降低制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低10%。”通过挤压电网环节利 润，促使电力市场化改革更加深化。公司开展售电业务市场环境会进一步开放，但价差空间可能会缩小，公司可以通过“为 用户提供综合能源增值服务”等“售电+”模式提升市场竞争力。在轨道交通领域，国家铁路中长期目标为，到2020年全国 铁路营业里程达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市，其中高铁3万公里左右，覆盖80%以上的大城市。 工业自动化领域：《中国制造2025》及“工业4.0”国家战略的出台将加速工业自动化需求，市场研调机构HSRC预测，到 2023年，全球工业4.0市场规模将达2,140亿美元，其中中国将是主要需求市场。 军工领域：十九大提出，我国要力争到2035年基本实现国防和军队现代化，至本世纪中叶，全面建成世界一流军队，国 防投入提升趋势明确。 2）新能源及智能装备板块 锂电领域：在政策补贴逐渐退坡的情况下，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》被看做支撑 未来新能源汽车发展的最重要的政策之一。根据中汽协统计数据，2018年我国新能源汽车全年累计总销量125.6万辆，同比 增长61.7%；2019年上半年我国新能源汽车累计总销量为61.7万辆，同比增长49.6%。从月度销量数量来看，对比去年同期， 新能源汽车月度销量均呈正增长趋势。考虑到双积分考核机制的实施，预计我国新能源汽车未来将加速对传统燃油车的替代。 锂电池智能装备作为新能源汽车动力电池的上游行业，预计未来也将保持良好增长，据有关机构预计，到2022年我国锂电池 行业的销售收入将达2129亿元。 光伏领域：国家能源局2018年3月发布了《分布式发电管理办法（征求意见稿）》，鼓励企业、专业化能源服务公司和包 括个人在内的各类电力用户投资建设并经营分布式发电项目。2019年4月19日，国家能源局、国务院扶贫办联合印发《关于 下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划的通知》对扶贫工作作出部署。其中，共下达15个省（区）、165个县光伏扶贫项目， 共3961个村级光伏扶贫电站，总装机规模1673017.43千瓦。其扶持力度之大，让光伏扶贫成为了打好精准脱贫攻坚战的重要 抓手。各项实质性利好也表明扶贫产业可作为现阶段光伏业务发展的一个重要方向。 3）环保与水处理产品及服务板块 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，到2020年底实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水 处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理，县城不低于85%，并提出“十三五”期间规划新增污 水处理设施规模5,022万立方米/日，提标改造污水处理设施规模4,220万立方米/日，新增再生水利用设施规模505万立方米/ 日，新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日，仅城镇污水处理及再生利用设施建设投资约就达5,644亿元”。 报告期内，多地提出了环保与城市污水处理设施建设改造方案。如安徽省《城镇污水处理提质增效三年行动实施方案 （2019-2021）》、《天津市农村饮水提质增效工程实施方案（2018-2022）》及《南通市环境基础设施三年建投计划（2018-2020 年）》等，预计环保与水处理产品及服务业务市场空间将越来越大。 （2）公司自身因素 1）自动化及信息化产品与服务板块 公司在持续巩固水利水电自动化及信息化细分领域优势的基础上，不断进行智能控制、信息化等方面的技术创新，并将 核心技术应用到了工业、轨道交通、军工等多个领域，进一步拓展了业绩增长空间。公司完成了HZES3000企业能源管理系统、 HZ3000计算机监控系统、HZK_FWD餐厨垃圾处理自动化系统的重大升级改进，通过引入BIM（建筑信息模型）、AI分析等技术， 系统在数据分析、跨平台应用、安全可控方面等方面的性能得到显著提升，进一步夯实了公司在此领域的市场竞争力，并在 多个厂站应用。区域市场开拓方面，公司依托多年积累的海内外市场渠道优势，紧抓 “一带一路”沿线国家的水利水电、 变配电等自动化和信息化市场的增长需求，扩大市场销售。报告期内，公司与中国葛洲坝集团股份有限公司签订了合同价格 为14,653,300美元的《中非和刚果（金）电网互联项目中非博阿利2号水电站扩建工程承包合同》,目前该项目正在施工中。 公司已获得“军工二级保密资质”、入围“军队采购网入库供应商”、完成与天津大学合作产学研项目——航空发动机叶 尖间隙测量装置的验收。未来，公司将依托已有平台及技术方面的核心优势，根据军队需求进一步开拓军工领域自动化及信 息化产品的市场。助力公司工业化与信息化深度融合，打造公司可持续竞争优势 2）新能源及智能装备板块 公司全资子公司精实机电作为技术领先的锂电智能装备领域的老牌企业，与全球锂电行业的龙头企业宁德新能源科技有 限公司（即ATL)和宁德时代新能源科技股份有限公司（即CATL) 有着多年的合作基础。除ATL和CATL外，包括比亚迪、力神、 中航锂电等国内主流锂电厂商都是精实机电的重要客户。精实机电拥有自主知识产权，深耕锂电池智能装备市场多年。精实 机电注重研发投入和产品、工艺升级改造，其研发的软包电池高温压力化成水加热系统，应用于软包电池生产过程中高温压 力化成的加热，替代了传统电加热工艺，大大降低了电池的生产成本，目前已完成了样机生产，并得到客户认可下单。 随着新能源汽车对传统燃油车的逐步替代，锂电池智能装备作为新能源汽车动力电池的上游行业，预计会有一个长期景 气周期，精实机电有望成为我国锂电行业快速发展的重要受益者之一。 3）环保与水处理产品及服务板块 公司全资子公司格兰特具有非常强的底层技术，是水处理膜品种最丰富的技术原创公司之一，具有多种MBR膜产品线、 多种超滤膜产品线和EDI产品。通过将膜产品、膜工程及污水深度处理工程三方面技术有机结合，格兰特可为污水处理、水 再生、水净化提供领先的水处理系统解决方案及工程服务。特别是在污水深度处理领域，格兰特有能力承接大多数同行企业 难以做到的污水深度处理项目，这一能力深受医药、煤化工、石油化工、生物化工、造纸等高污染行业客户的认可。 格兰特膜的另一重要应用是在市政污水处理领域。由于传统市政污水膜法处理项目中的膜需要频繁更换，导致运营成本 较高，针对这一弊端，格兰特将盒式平板膜技术和低耗能膜生物反应器技术结合，可以有效解决传统市政污水膜法处理项目 中需要经常更换膜及高能耗导致的运营成本高的问题。报告期内，格兰特还通过加压臭氧催化氧化反应器，获得臭氧更强的 氧化性能，通过提高水泵扬程及流量，提高射流器前后压差和改变工艺流程，增加循环回路，为反应器高压运行提供可能条 件等方式提高气水混合时的溶解速率、臭氧氧化速率和臭氧利用率，在降低工程总成本的同时达到工业废水的深度处理。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末较期初下降37.99万元，下降4.79%，无重大变化。 固定资产 固定资产期末较期初增加5,278.39万元,增长33.07%,主要是信息化及系统集成产 业基地部分投入使用。 无形资产 无形资产期末较期初减少476.83万元,下降4.39%，主要系无形资产分期摊销所致。 在建工程 在建工程期末较期初增加5,862.29万元，增长30.28%，主要系新能源自动检测装 备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目在建工程投入。 货币资金 货币资金期末较期初增加11,349.58万元，增长60.14%，主要系本期公司因经营 发展需要，银行借款增加所致。 交易性金融资产 交易性金融资产期末较期初减少23.54万元，下降62.67%，系公司购买的理财产 品及期货产品公允价值变动。 应收票据 应收票据期末较期初减少1,265.10万元，下降34.65%，主要系本期销售收款中接 受的承兑汇票减少，期末持有的承兑汇票减少。 其他流动资产 其他流动资产期末较期初增加673.16万元，增长78.07%，主要系待抵扣增值税 进项税额增加所致。 其他非流动资产 其他非流动资产期末较期初减少1635.65万元，下降95.74%，主要系本期信息化 及系统集成产业基地部分投入使用，预付的工程款结转所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司以更加优质的产品和服务，持续建设和提升公司在市场中的核心竞争力，主要体现在以下方面： （一）自主创新优势 公司立足于国家企业技术中心、博士后科研工作站、湖南省水利水电自动化控制工程技术研究中心、院士专家工作站等 创新平台，继续同外部企业、高校与科研院所开展广泛的技术合作。同时，公司注重技术研发人才的引进和培养，为公司的 研发和创新提供了人才支持。报告期内，公司成立科学技术协会，将为公司技术创新注入新的活力。 多年来公司保持着较大力度的研发投入，2019年上半年投入研发费用4,236.16万元，占营业收入的比重达7.39%。截至 报告期末，公司（含子公司）拥有287项专利和109项软件著作权。 自动化及信息化方面：公司掌握了相关行业领先的自动化及信息化技术。HZIMS3000智能生产管理系统，完成研发并已 开始在现场应用，丰富了公司水利水电、环保水处理等领域的信息化产品线，为公司运维产业的发展提供技术平台保障。在 水务领域，针对今年全国大范围的洪涝灾害，公司研发的河长制信息化管理系统、大坝监测信息化系统、城市防涝排渍信息 化系统、泵站监控系统、能为防灾减灾提供帮助。目前，由公司自主研发的HZInfo3000-PD防涝排渍信息系统稳定应用于长 沙市芙蓉区市政局的城区内涝防治工作中，这是公司在水务领域进行两化融合的又一重要举措。公司将HZ-YTJS新型调桨控 制创新技术拓展应用于大中型泵组领域，提高泵组效率、节能及可靠性，助力国家在防洪排涝、灌溉供水等智慧水利的建设。 新能源及智能装备方面：子公司精实机电在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出，掌握了以动力电池（组）检测设 备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术。报告期内，精实机电完成了重大技术 升级改造，新改造的软包电池快速换型化成压床，可用于软包电池生产过程中化成段压床快速切换不同型号的电池，替代了 传统的手工切换，提高了电池生产效率。利用软包电池高温压力化成水加热系统：应用于软包电池生产过程中高温压力化成 的加热，替代了传统电加热工艺，大大降低了电池的生产成本。在储能领域，形成了以EMS能量管理系统、PCS变流器为主要 产品的储能系统解决方案，为电源侧、电网侧与用户侧提供系统服务。 环保与水处理方面：子公司格兰特在环保水处理领域拥有出色的技术积累和研发力量，膜产品、膜工程和污水深度处理 等多位一体，有机结合，形成了为水处理项目提供多层次和整体解决方案的能力。报告期内，华自科技MTC-3W水处理自动化 系统在国际清洁技术峰会暨环保技术国际智汇平台第四届年会上获评第四届“环保技术国际智汇平台百强技术”，再次彰显 公司在水处理领域的核心竞争优势，该项系统已成功运用于长沙市开福区污水处理厂、长沙榔梨自来水厂、平江城乡供水一 体化工程等项目。在垃圾处理领域，华自HZK_FWD餐厨垃圾处理自动化系统，进一步完成了系统控制与工艺优化改进，并在 顺控环投垃圾焚烧发电项目和佛山市南海区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理等多个项目中推广应用。 （二）品牌信誉优势 公司自成立以来就非常注重企业声誉和品牌形象的树立，在所涉及的各个业务领域都建立了良好的品牌优势，华自品牌 获得了全球数十个国家和地区的众多客户的认可，“华自”商标也被国家工商总局商标局认定为驰名商标。 全资子公司精实机电也是锂电池智能装备领域的知名企业，具有较高行业声誉，其品牌得到了包括CATL、ATL、比亚迪、 力神、中航锂电等国内主流锂电池厂商的认可。 全资子公司格兰特经过多年的积累，在膜法环保水处理领域也积累了较强的品牌优势，拥有自主知识产权，在化学、煤 化工、制药等高污染领域享有较高声誉，是2018年度中国石化行业百佳供应商。 （三）市场优势 公司在电站及泵站自动化控制设备市场占有率全国领先，并在新能源、轨道交通等新兴领域快速布局、实现突破，先后 参与南水北调、沪昆高铁、大庆油田等国家重点工程的建设，迄今为止已为全球四十余个国家7000余厂站提供了高效优质的 产品与服务。 （四）协同优势 1、技术协同。 公司一方面充分结合各子公司的优势加强技术协同，比如，基于精实机电的智能设备、华自科技的监控系统、中航信息 的MES（生产制造执行系统）管理系统，打造从设备层、监控层到管理层，以及大数据云服务层的智能制造系统解决方案。 另一方面，充分融合各专业领域的技术优势，如利用公司多年积累的智能控制技术提升精实机电的锂电智能装备的整体 技术水平，融合格兰特的“水处理整体解决方案”产品等，提升公司的整体技术和成本优势。 2、市场协同。 在并购格兰特之前，公司已在环保水处理自动化领域深耕多年，并购格兰特后，公司已将原有的环保水处理自动化业务 与格兰特的环保水处理业务进行了融合，统一纳入到公司的“环保与水处理产品及服务”板块，并已在市场协同方面取得了 较好的成果。 （五）企业文化和凝聚力优势 公司一直秉承“坦诚、务实、合作、进取”的企业精神，促使华自人把企业打造成一支军队、一所学校、一个大家庭。 公司持续注重党群工作建设，在华自科技党组织的领导下，积极根据上级党委的部署要求，密切联系实际，开展一系列的专 题学习教育活动。公司设有工会组织，重视员工身心发展和人文关怀，根据实际使用情况增设健身设施、打造员工图书馆等 场所并不定期组织帮扶工作。公司注重劳动用工，近几年来都是湖南省和谐劳动关系模范企业。公司依法纳税，多次被评为 长沙市利税大户。公司多次被湖南省工商行政管理局评为湖南省守合同重信用单位，被湖南省信用评价中心评定为信用等级 AAA级企业。 华自人秉承“以质取信，以信取胜”的理念，坚持“按章办事，循理做人”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，国际经济形势的不确定性增加，行业内的竞争态势日益加剧，为了克服宏观经济的不利因素，报告期内 公司全面实施降本增效，在全体员工的共同努力下，公司各项业务有序推进，经营情况及业绩基本平稳。2019年上半年实现 营业收入57,338.48万元，较上年同期增长19.80%；实现归属于母公司所有者的净利润2,610.26万元，较去年同期增长10.26%。 其中，公司自动化及信息化产品与服务实现销售收入21,044.15万元，占营业收入比重为36.70%，新能源及智能装备实现销 售收入10,309.23万元，占营业收入比重为17.98%，环保水处理产品及服务实现销售收入17,453.64万元，占营业收入比重为 30.44%。 （一）重新启动公开发行可转换公司债券事宜 由于资本市场环境发生变化，公司决定终止于2019年1月12日、2019年1月30日召开的第三届董事会第十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过的公开发行可转换公司债券事项，并在调整募投项目后重新启动公开发行可转换公司债券项 目。公司会同相关中介机构向中国证监会提交了《关于撤回华自科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的申 请》，收到其出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]245号）。 公司在调整募投项目后启动公开发行可转换公司债券事宜，拟通过公开发行可转换公司债券募集资金不超过67,000万 元，投资于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳区域运营中心建设项目、 补充流动资金等项目。 （二）经营业务推进与拓展情况 报告期内，公司注重内生发展，通过增加产品附加值和提升客户体验巩固和拓展市场，与中国葛洲坝集团股份有限公司 签订了合同价格为14,653,300美元的《中非和刚果（金）电网互联项目中非博阿利2号水电站扩建工程承包合同》，目前项目 处于实施阶段；与长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司签订湖南长沙市轨道交通5号线一期工程环控电控柜设备及相关 服务采购项目；与国铁华晨通信信息技术有限公司（通号集团旗下公司）签订山东鲁南高速铁路（日临段、临曲段）信息工 程项目等。 公司努力寻找新的市场契机，加强与相关领域伙伴的战略合作，希望通过整合各方优势资源，实现共生发展。 公司出席世界水电大会，参加非洲经贸博览会暨合作论坛，努力拓展海外市场。截至目前，公司合作与推广的项目遍布 40多个国家，7000多个厂站，得到了国际水电协会的高度认可。 （三）技术研发不断推进 截至报告期末，公司（含子公司）拥有287项专利和109项软件著作权。报告期内，公司多个研发项目取得重要进展： 自动化及信息化领域：实现了ZES3000企业能源管理系统、HZ3000计算机监控系统、HZK_FWD餐厨垃圾处理自动化系统的 重大升级改进，并将HZ-YTJS新型调桨控制创新技术拓展应用于大中型泵组领域应用，助力国家在防洪排涝、灌溉供水等智 慧水利的建设。 在储能领域：形成以EMS能量管理系统、PCS变流器为主要产品的储能系统解决方案，为电源侧、电网侧与用户侧提供系 统服务。 在水处理领域：格兰特改进加压臭氧催化氧化反应器，一方面提高了水泵扬程及流量，提高射流器前后压差，采用进口 优质射流器，提高气水比；另一方面改变工艺流程，增加循环回路，为反应器高压运行提供可能条件。经过改进，反应器在 清水实验中能实现多种预期运行条件。目前，该反应器正在山东潍坊昌乐实康水业污水处理厂开展中试行。 在锂电领域：报告期内，精实机电的软包电池快速换型化成压床、软包电池无明片纸高温压力化成机、软包电池高温压 力化成水加热系统获得客户认可并承接相关订单。 （四）加强人才培养与激励 报告期内，公司进一步加大人才引进和培养，提高员工的综合素质和全面发展，优化人力资源结构，为公司研发、生产、 营销等各方面提供人才保障。公司举办董事长、总经理交流会，与新生代员工面对面交流，关注其成长与发展。公司还不定 期召开新、老干部交流、经验分享会，并开展“有上有下”的干部淘汰机制，助力新老干部始终以饱满的热情致力于公司发 展。 （五）经营管理面临挑战 随着公司业务规模扩大，控股子公司数量增多，组织架构日益复杂，公司面临资源整合、经营管理水平、高端人才引进 等方面的问题。公司拟通过全面提升管理水平、加强子公司的服务与管理。在业务方面：公司启动两化（工业化与信息）融 合管理体系贯标工作，以促进公司工业化与信息化深度融合，打造公司可持续竞争优势。经营管理方面：公司对各部门工作 的协调性、严密性、连续性等提出了更高的要求。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 573,384,787.10 478,625,805.09 19.80% 营业成本 387,802,879.18 312,459,829.76 24.11% 销售费用 56,426,005.19 53,661,615.47 5.15% 管理费用 52,742,507.30 48,940,486.47 7.77% 财务费用 11,122,975.35 3,638,970.60 205.66% 主要系本期因利息支 出增加所致。 所得税费用 3,274,089.95 5,176,859.07 -36.76% 研发投入 42,361,582.73 35,655,674.43 18.81% 经营活动产生的现金 流量净额 -48,217,186.53 -22,672,250.42 -112.67% 主要系本期购买商 品、接受劳务支付的 现金增加及本期支付 给职工以及为职工支 付的现金增加导致经 营活动现金流出较上 年同期增长所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -34,973,440.53 -57,171,931.46 38.83% 本期购建固定资产、 无形资产支付的现金 较上年同期减少导致 投资活动现金流出较 上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 187,729,829.88 -4,159,789.48 4,612.96% 主要系本期因经营发 展需要，向银行借款 增加导致筹资活动现 金流入较上年同期增 加所致。 现金及现金等价物净 增加额 104,638,762.84 -83,827,619.72 222.44% 主要系本期筹资活动 产生的现金流量净 额、投资活动产生的 现金流量净额较上年 同期增加所致。 投资活动现金流入 911,789.78 1,849,327.09 -50.70% 主要系本期收回理财 产品本金较上年同期 减少所致。 投资活动现金流出 35,885,230.31 59,021,258.55 -39.20% 主要系本期购建固定 资产、无形资产支付 的现金较上年同期减 少所致。 筹资活动现金流入 368,750,000.00 42,956,031.00 758.44% 主要系本期因经营发 展需要，向银行借款 增加所致。 筹资活动现金流出 181,020,170.12 47,115,820.48 284.20% 主要系本期偿还银行 到期借款及利息较上 年同期增加所致。 其他收益 17,226,595.15 12,487,369.36 37.95% 系本期收到的与公司 日常活动有关的政府 补助较上年同期增加 所致。 投资收益 -331,714.88 132,558.30 -350.24% 主要系公司投资联营 企业本期利润较上年 同期下降，确认的投 资收益较上年同期下 降所致； 信用减值损失 -7,583,173.97 -4,122,506.74 83.95% 主要系本期应收账款 计提的坏账准备较上 年同期增长。 应付职工薪酬 5,473,403.82 21,877,469.86 -74.98% 应付职工薪酬期末较 期初下降74.98%，系 上年末计提的应付职 工薪酬本期支付所 致。 应交税费 12,893,242.08 44,038,432.97 -70.72% 应交税费期末较期初 下降70.72%，系本期 缴纳上年末应交税费 所致。 预收账款 314,899,243.65 166,993,391.07 88.57% 预收账款期末较期初 增长88.57%，主要系 本期收到的销售订单 预付款及进度款增加 所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 水利水电自动 化系统 98,030,148.50 62,698,933.86 36.04% 4.50% 22.95% -9.60% 锂电池智能装 备 90,871,297.64 59,929,329.09 34.05% -9.35% -15.46% 4.77% 水处理整体解 决方案 143,059,159.20 100,909,569.93 29.46% 12.24% 7.85% 2.87% 机电安装 81,104,972.17 58,948,167.65 27.32% 1,152.05% 994.73% 10.44% 分行业 自动化及信息 化产品与服务 210,441,463.82 136,448,601.67 35.16% 5.20% 16.49% -6.29% 新能源及智能 装备 103,092,348.25 67,873,123.48 34.16% 1.41% -7.21% 6.11% 环保水处理产 品及服务 174,536,359.85 123,079,383.58 29.48% 3.72% 7.08% -2.21% 其他 85,314,615.17 60,401,770.45 29.20% 886.73% 733.83% 12.98% 分地区 华东地区 149,366,090.51 107,157,010.42 28.26% 20.35% 28.24% -4.41% 华南地区 64,615,835.39 51,142,143.83 20.85% -52.36% -46.33% -11.82% 华中地区 158,274,417.34 116,218,803.12 26.57% 29.06% 43.77% -6.10% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数 量 金额 （万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入 （万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 3 6,218 3 2,316.79 EP 4 4,681 4 4,681 11 6,289.06 23 17,415.89 合计 4 4,681 4 4,681 14 12,507.06 26 19,732.68 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元） 项目名 称 订单金 额（万 元） 业务类 型 项目执行 进度 本期确认收 入（万元） 累计确认收 入（万元） 回款金额 （万元） 项目进度是否达预期，如未达 到披露原因 山东晨 鸣纸业 集团股 份有限 公司寿 光晨鸣 中水回 用项目 31,718 EPC 92.59% 4,194.65 25,524.98 17,423.5 项目进度达到预期效果。 湛江晨 鸣浆纸 有限公 司中水 回用膜 处理 EPC项 目 11,518 EPC 97.28% 2,025.52 9,725.49 7,077.13 项目进度达到预期效果。 利华益 利津炼 化有限 公司 2000TPH除盐 水系统 设备买 卖及安 装 10,980 EP 10% 0 0 3,049.04 项目进度达到预期效果。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -331,714.88 -1.17% 主要系公司对联营企业 的投资损益 具有可持续性 公允价值变动损 益 -51,498.00 -0.18% 系持有的期货合约价格 变动损益 不具有可持续性 资产减值 -7,583,173.97 -26.70% 主要系计提的应收账款 及其他应收款坏账准备 具有可持续性 营业外收入 180,982.90 0.64% 主要系收到的与企业日 常经营活动无关的政府 补贴及其他营业外收入 不具有可持续性 营业外支出 68,476.86 0.24% 不具有可持续性 其他收益 17,226,595.15 60.66% 增值税软件退税及其他 与企业日常经营活动相 关的政府补贴 增值税软件退税具有可持 续性；其他与企业日常活动 相关的政府补贴不具有可 持续性 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 302,210,358.74 9.59% 127,647,299.78 5.08% 4.51% 主要系本期公司因经营发展需 要，银行借款增加所致。 应收账款 1,000,591,471.23 31.75% 619,090,236.40 24.62% 7.13% 本期营业收入增长，应收账款 相应增加。 存货 378,861,481.29 12.02% 347,615,840.14 13.82% -1.80% 长期股权投资 7,549,248.49 0.24% 7,869,693.44 0.31% -0.07% 无重大变化。 固定资产 212,396,033.42 6.74% 147,024,852.36 5.85% 0.89% 无重大变化。 在建工程 252,215,522.97 8.00% 163,138,208.17 6.49% 1.51% 无重大变化。 短期借款 487,890,000.00 15.48% 85,000,000.00 3.38% 12.10% 系本期因经营发展需要，银行 借款增加所致。 商誉 694,126,126.32 22.03% 699,307,686.07 27.81% -5.78% 系子公司长沙中航信息技术有 限公司减值所致。 其他应付款 67,294,889.55 2.14% 413,853,574.93 16.46% -14.32% 主要系上年同期末应付精实机 电及格兰特股权收购款截至本 期已支付完成所致。 资本公积 1,125,058,204.04 35.70% 800,473,498.75 31.84% 3.86% 主要系2018年9月公司非公开 发行33,178,178股人民币普通 股产生的股本溢价增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 2.衍生金融 资产 375,550.50 -50,798.00 0.00 0.00 673,068.50 857,646.40 190,972.60 金融资产小 计 375,550.50 -50,798.00 0.00 0.00 673,068.50 857,646.40 190,972.60 上述合计 375,550.50 -50,798.00 0.00 0.00 673,068.50 857,646.40 190,972.60 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：人民币元 所有权受到限制的资产 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 67,665,348.70 银行承兑汇票及保函保证金 无形资产 13,150,941.12 银行借款抵押 应收票据 9,971,275.62 银行借款质押 应收账款 302,487,854.14 银行借款质押、反担保 在建工程 19,737,798.93 银行借款反担保 合计 413,013,218.51 （1）报告期末，受限的其他货资金共计67,665,348.70元，其中28,192,192.29元为银行承兑汇票保证金，39,473,156.41 元为保函保证金。 （2）报告期末，受限的无形资产、应收账款及应收票据具体情况如下： 2017年12月，北京中关村科技融资担保有限公司与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号为 “BG16E175181A”的《最高额保证合同》，北京坎普尔环保技术有限公司与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号 为“BG16E175181C”的《最高额保证合同》, 孟广祯与中国银行股份有限公司北京顺义支行签订了编号“BG16E175181B”的《最 高额保证合同》,共同为中国银行股份有限公司北京顺义支行向本公司子公司北京格兰特膜设备分离有限公司提供的额度为 4,700万元的综合授信（流动资金贷款额度2000万元与保函额度2700万元）提供连带责任保证，保证期间按主合同项下每笔 债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年。 同时赵晓娜、孟广祯、北京坎普尔环保技术有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2017年BZ2148号”的 《最高额反担保（保证）合同》，对北京中关村科技融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限公司的担保提供反担保。 北京格兰特膜设备分离有限公司以合计118,780,431.29的应收账款、国有土地使用权号为京平国用（2013出）第00125号土地 及建筑工程施工许可编号为“[2016]施[平]建字0028号“建筑物对北京中关村科技融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离 有限公司的担保提供反担保。截至2019年06月30日，子公司北京格兰特膜设备分离有限公司在该行该担保合同项下借款余额 为短期借款2,000万元及保函313.92万元。 2018年7月，北京中关村科技融资担保有限公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签订了编号为 “YYB2310120180065-11”的《保证合同》，期间为2018年7月26日-2019年7月26日，为华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 向本公司子公司北京格兰特膜设备分离有限公司提供的额度为9,000万元的授信提供保证担保。同时华自科技股份有限公司、 孟广祯、赵晓娜、北京坎普尔环保技术有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为 “2018年BZ630号”的《反 担保（保证）合同》，对北京中关村科技融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限公司的担保提供反担保。北京格兰 特膜设备分离有限公司以合计92,995,373.29元的应收账款、国有土地使用权号为“京平国用（2013出）第00125号”土地及建 筑工程施工许可编号为“[2016]施[平]建字0028号”建筑物对北京中关村科技融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限 公司的担保提供反担保。截至2019年06月30日，子公司北京格兰特膜设备分离有限公司在该行该担保合同项下借款余额为短 期借款2,500万元。 2018年8月，北京石创同盛融资担保有限公司向招商银行股份有限公司北京分行出具编号为“2018年小金望授字第054 号”的《最高额不可撤销担保书》，为招商银行股份有限公司北京分行向本公司子公司北京格兰特膜设备分离有限公司提供的 额度为1,000万元的授信提供连带责任保证，期间为2018年8月31日2019年8月30日。同时华自科技股份有限公司、孟广祯、 赵晓娜、北京坎普尔环保技术有限公司、格蓝特环保工程（北京）有限公司与北京石创同盛融资担保有限公司签订编号为 “201805DB787BZ”的《最高额反担保（保证）合同》，北京坎普尔环保技术有限公司与北京石创同盛融资担保有限公司签订 编号为“201805DB787YBYS”的《最高额反担保（应收账款质押）合同》，以合计24,359,851.76元的应收账款对北京石创同盛 融资担保有限公司为北京格兰特膜设备分离有限公司的担保提供反担保。截至2019年06月30日，子公司北京格兰特膜设备分 离有限公司在该行该担保合同项下借款余额为短期借款850万元。 2018年8月，华自科技股份有限公司与杭州银行股份有限公司深圳支行签订了编号为“2018SC0000061121”的《最高额 保证合同》，为杭州银行股份有限公司深圳支行向子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为3,000万元的授信提供连 带责任保证，保证期间为两年，期间为2018年08月14日2020年08月12日。截至2019年06月30日，子公司深圳市精实机电科技 有限公司在该行该担保合同项下借款余额为短期借款825万元。 2018年10月，北京石创同盛融资担保有限公司与本公司孙公司北京坎普尔环保技术有限公司签订了编号为 “201805DB788”号的《最高额委托保证合同》，为北京银行股份有限公司顺义支行向本公司孙公司北京坎普尔环保技术有限 公司提供的额度为1,000万元的授信提供连带责任保证，期间为2018年10月24日2020年10月23日。孟广祯、赵晓娜、北京格 兰特膜设备分离有限公司、格蓝特环保工程（北京）有限公司、华自科技股份有限公司与北京石创同盛融资担保有限公司签 订编号为“201805DB788BZ”的《最高额反担保（保证）合同》，北京坎普尔环保技术有限公司与北京石创同盛融资担保有限 公司签订编号为“201805DB788YBYS”的《最高额反担保（应收账款质押）合同》，共同对北京石创同盛融资担保有限公司为 北京坎普尔环保技术有限公司的担保提供反担保。截至2019年06月30日，孙公司北京坎普尔环保技术有限公司在该行该担保 合同项下借款余额为短期借款1000万元。 2018年10月，北京石创同盛融资担保有限公司与北京银行股份有限公司顺义支行签订了编号为“201805DB786”的《最 高额委托保证合同》，期间为2018年10月2019年10月，为北京银行股份有限公司顺义支行向本公司子公司北京格兰特膜设备 分离有限公司提供的额度为1,000万元的授信提供连带责任保证。同时赵晓娜、孟广祯、北京坎普尔环保技术有限公司、格 蓝特环保工程（北京）有限公司、华自科技股份有限公司与北京石创同盛融资担保有限公司签订编号为“201805DB786BZ” 的《最高额反担保（保证）合同》，北京坎普尔环保技术有限公司与北京石创同盛融资担保有限公司签订编号为 “201805DB786YBYS”的《最高额反担保（应收账款质押）合同》，共同对北京石创同盛融资担保有限公司为北京格兰特膜设 备分离有限公司的担保提供反担保。截至2019年06月30日，子公司北京格兰特膜设备分离有限公司在该行该担保合同项下借 款余额为短期借款614万元及保函386万元。 2018年11月，华自科技股份有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了编号为“C181121G124317019”号的《保 证合同》，为交通银行股份有限公司湖南省分行向本公司子公司北京格兰特膜设备分离有限公司提供的额度为3,000万元的授 信提供连带责任保证。截至2019年06月30日，子公司北京格兰特膜设备分离有限公司在该行该担保合同项下借款余额为短期 借款3,000万元。 2018年12月，华自科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为“兴银深高新区授信（保 证）字（2018）第329号”的保证合同、深圳市精实机电科技有限公司与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了“兴 银深高新区（授信）应质字（2018）第329号《应收账款最高额质押合同》”和“兴银深高新区保金字（2018）第329号《保 证金协议》”，将合计66,352,197.80元的应收账款质押，为子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为3,000万元的授 信提供连带责任保证和质押担保，期间为2018年12月08日2019年12月08日。截至2019年6月30日，子公司深圳市精实机电科 技有限公司在该行该担保合同项下借款余额为短期借款3,000万元。 2019年3月，华自科技股份有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了编号为“C190314G12431895”号的《保 证合同》，为交通银行股份有限公司湖南省分行向本公司子公司深圳市精实机电科技有限公司提供的额度为2,000万元的授信 提供连带责任保证。截至2019年06月30日，子公司深圳市精实机电科技有限公司在该行该担保合同项下借款余额为短期借款 1,000万元。 2019年4月，本公司孙公司北京坎普尔环保技术有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了编号为“公高保 字第1900000034733-1号”的《最高额保证合同》，华自科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了编号 为“公高保字第1900000034733-2号”的《最高额保证合同》，共同为中国民生银行股份有限公司向本公司子公司北京格兰特膜 设备分离有限公司提供的额度为2,500万元《综合授信合同》（编号：“公授信字第1900000034733号”）提供连带责任保证， 保证期间为二年。北京坎普尔环保技术有限公司以其名下房地产(不动产权证号为京(2018)平不动产权第0017897号及0017898 号)向中国民生银行股份有限公司提供抵押担保。截至2019年06月30日，子公司北京格兰特膜设备分离有限公司在该行该担 保合同项下借款余额为短期借款2,500万元。 2019年5月，本公司孙公司北京坎普尔环保技术有限公司与北京首创融资担保有限公司签订《委托保证合同》，为北京 坎普尔环保技术有限公司向中国银行股份有限公司北京顺义支行500万元借款（签订编号为“1952350101”的《流动资金借款 合同》）提供连带责任保证，保证期间为主合同中约定的主债务履行期届满之日起二年。同时华自科技股份有限公司签订《信 用反担保合同》（合同编号为CGIG2019字第0786号），法人代表孟广祯与其配偶赵晓娜进行个人无限连带责任承诺，对北京 首创融资担保有限公司的担保提供反担保。截至2019年06月30日，孙公司北京坎普尔环保技术有限公司在该行该担保合同项 下借款余额为短期借款500万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,400,000.00 30,000,000.00 -88.67% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投 资 方 式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合 作 方 投资 期限 产 品 类 型 预计 收益 本期投资 盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 深圳前 海华自 投资管 理有限 公司 投资及 投资管 理 增 资 1,400,000.00 100.00% 自有 资金 无 长期 无 0.00 1,301,606.12 否 2016 年03 月04 日 巨潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 湖南坎 普尔环 保技术 有限公 司 制造连 续电除 盐组 件、超 滤膜系 统、膜 生物反 应器； 技术开 发；生 产环境 保护专 用设 备、水 处理膜 产品等 新 设 2,000,000.00 100.00% 自有 资金 无 长期 水 处 理 膜 产 品 0.00 -4,981.53 否 合计 -- -- 3,400,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 1,296,624.59 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来 源 期货 375,550.50 -50,798.00 0.00 673,068.50 857,646.60 16,731.14 190,972.60 自有资 金 合计 375,550.50 -50,798.00 0.00 673,068.50 857,646.60 16,731.14 190,972.60 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 55,245.49 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 55,245.49 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、2015年首次公开发行股票 公司于2015年3月2日召开股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2015年6月24日中国证券监督 管理委员会证监许可[2015] 1360号文的核准，公司首次向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票25,000,000 股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币9.09元/股，募集资金总额为人民币22,725万元，扣除本次发行费用人民币 2,990万元（含发行费用相关的可抵扣增值税进项税额60.26万元），募集资金净额为人民币19,735万元，已于2015年 12月28日募集到位并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2015]15737号”验资报告予以验证。 公司在银行开设了专户存储上述募集资金。2016年1月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至2015年12月31日止的自筹资金投入2869.98万元，并于 2016年度置换前期投入。截至目前，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金总额为人民币19,735.00万元,募集资金 投入全部完成。 2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证 监许可[2017]1842 号)文核准，公司向李洪波、毛秀红、格然特科技（湖州）有限公司、长沙华能自控集团有限公司、 北京格莱特投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股（A股）24,948,627股，同时，公司以非公开发行方式向江苏 新华沣裕资本管理有限公司等4名特定投资者发行人民币普通股（A股）33,178,178股新股募集配套资金，每股面值1 元，每股发行价格为11.14元，募集资金总额为人民币369,604,902.92元，扣除支付的东兴证券股份有限公司保荐及承 销费用、财务顾问费、中泰证券股份有限公司承销费用14,500,000.00元，余额人民币355,104,902.92元已于2018年9 月27日募集资金到位并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“[2018]20267号《验资报告》”予以验 证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。截止目前，通过发行股份购买资产并募集的配套资金355,104,902.92元 已全部投入完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 智能发配电系统 设计集成及总装 总测基地建设项 目 否 13,940 13,940 0 13,940 100.00% 2019 年10 月31 日 不适 用 否 水利水电综合自 动化系统扩能及 技术升级改造项 目 否 1,340 1,340 0 1,340 100.00% 2017 年12 月31 日 438.22 1,288.7 是 否 营销网络及远程 运营服务中心建 设项目 否 1,700 1,700 0 1,700 100.00% 2019 年12 月31 日 不适 用 否 水利水电控制工 程技术研究中心 项目 否 2,755 2,755 0 2,755 100.00% 2018 年06 月30 日 （未完）  |