[中报]*ST天圣:2019年半年度报告
原标题:*ST天圣:2019年半年度报告 证券代码： 002872 证券简称： *ST 天圣 公告编号： 2019 - 054 天圣制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会 计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王开胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 季绍良 独立董事 身体原因 无 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告 “ 第四节、经营情况讨论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的风险 和应对措施 ” 部分，描述了公 司未来经营可能面临的主要风险和应对措施，敬 请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ ................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 16 第八节 董事、 监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 76 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天圣制药 指 天圣制药集团股份有限公司 天圣山西 指 天圣制药集团山西有限公司 天圣重庆 指 天圣制药集团重庆有限公司 北京天泰慧智 指 天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司 长圣药业集团 指 重庆长圣药业集团有限公司 河北公司 指 天圣制药集团河北有限公司 长圣医药 指 重庆长圣医药有限公司 天圣药业 指 重庆天圣药业有限公司 湖北天圣 指 湖北天圣药业有限公司 天圣璧山 指 重庆市璧山区天圣药品销售有限公司 湖南天圣 指 湖南天圣药业有限公司 天圣研究 指 天圣制药集团药物研究院有限公司 股东大会 指 天圣制药集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天圣制药集团股份有限公司董事会 监事会 指 天圣制药集团股份有限公司监事会 控股股东、实际控制人 指 刘群先生 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 Good Manufacturing Practice 固体制剂 指 固体形态药物制剂，包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂等剂型 大容量注射剂 指 单剂量灌装大于或等于 50ml 的注射液 小容量注射剂 指 单剂量灌装小于 50ml 的注射液 药用空心胶囊 指 由药用明胶加辅料制作而成用于盛装固体药物的帽、体两节胶囊壳 组合 带量采购 指 指一种新的招标方式，从通过质量和疗效一致性评价 ( 含视同 ) 的仿 制药对应的通用名药品中遴选试点品种入手，国家组织开展药品集 中采购试点，以明显降低药价，减少企业交易成本， 引导医院规范 用药 保荐机构 指 华西证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年同期、上年同期末 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日、 2018 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST 天圣 股票代码 002872 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交 易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天圣制药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天圣制药 公司的外文名称（如有） Tiansheng Pharmaceutical Group Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） TSZY 公司的法定代表人 刘爽 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王琴 王琴 联系地址 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 电话 023 - 62910742 023 - 62910742 传真 023 - 62980181 023 - 62980181 电子信箱 zqb@tszy.com.cn zqb@tszy.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 877,452,831.33 1,188,634,387.57 - 26.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,685,218.51 109,518,026.51 - 94.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 16,627.57 91,475,398.65 - 99.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,501,633.90 38,712,437.64 317.18% 基本每股收益（元 / 股） 0.0179 0.3444 - 94.80% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0179 0.3444 - 94.80% 加权平均净资产收益率 0.18% 3.44% - 3.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 4,687,688,752.23 4,749,805,702.28 - 1.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,195,998,537.82 3,190,269,836.62 0.18% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 2,751,230.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,394,055.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,239,615.57 减：所得税影响额 1,185,988.45 少数股东权益影响额（税后） 51,091.08 合计 5,668,590.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司所处医药行业，主要从事医药制造与医药流通，业务范围涵盖医药制造、医药流通、中药材种植加工、药物研发等 多个领域，产业链完整。 （二）主要产品 公司药品生产品种丰富，拥有 300 余个国家药监总局批准的药品批准文号（含药用辅料与药品包装用材料），主要生产销 售口服固体制剂、小容量注射剂、大容量注射剂，主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、氯化钠注射 液、葡萄糖注射液、血塞通注射液等 , 根 据治疗领域可分为全身抗感染类用药、心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药、消 化系统疾病用药、皮肤病用药、妇科疾病用药等。其中，小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、血塞通注射液等 70 多个药品品种 进入了《国家基本药物目录》，小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、地贞颗粒等 150 多个药品品 种被列入《国家医保目录》，其中延参健胃胶囊、地贞颗粒为公司独家品种。 类别 主要产品 产品功能或用途 儿科药 小儿肺咳颗粒、百咳静颗 粒 健脾益肺，止咳平喘。用于肺脾不足，痰 湿内壅所致咳嗽或痰多稠黄，咳吐不爽， 气短， 喘促，动辄汗出，食少纳呆，周身 乏力，舌红苔厚；小儿支气管炎见以上证 候者。 妇科药 地贞颗粒 清虚热，滋肝肾，宁心养神。用于女性更 年期综合征阴虚内热证，症见烘热汗出， 心烦易怒，手足心热，失眠多梦，腰膝酸 软，口干，便秘等症。 骨科药 藤黄健骨丸 补肾，活血，止痛。用于肥大性脊椎炎， 颈椎病，跟骨刺，增生性关节炎，大骨节 病。 消化系统药 延参健胃胶囊 健脾和胃，平调寒热，除痞止痛。用于治 疗本虚标实，寒热错杂之慢性萎缩性胃炎。 症见胃脘痞满，疼痛 ，纳差，嗳气，嘈杂， 体倦乏力等。 心脑血管药 血塞通注射液 活血祛瘀，通脉活络。用于中风偏瘫﹑瘀 血阻络证 ; 动脉粥状硬化性血栓性脑梗塞 ﹑脑栓塞﹑视网膜中央静脉阻塞见淤血阻 络证者。 （三）主要 经营模式 公司从事医药制造与医药流通业务，是集中药材种植、药物研发、医药制造、流通为一体、具有完整产业链的医药企业 集团，具体经营模式如下： 1 、医药制造的经营模式 （ 1 ）采购模式 公司根据生产中心提供的月度生产计划针对不同药品耗用的原料、辅料、包装材料编制月度采购计划，采取招标、比价 等灵活的采购模式。其中，大宗中药材品种多采取药材 产地采购模式，即通过前期的市场及产区调研，确定适合公司采购的 策略，选择时机进行产区季节性采购。当物料首次采购或供应商发生变化时需由质量、生产、采购三部门对供应商资质进行 审核确认后方可采购，物料首次采购或价格变幅较大时，需要采购信息管理科进行询价后方可采购。 （ 2 ）生产模式 公司严格按照《药品管理法》和《药品生产质量管理规范》的相关规定组织生产，原则上以销定产，根据销售部门制定 的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力，由生产中心制定各生产企业、生产车间的月度生产 计划，协调和督促生产计划的 完成。各生产企业根据生产中心提供的月度生产计划编制月度采购计划，然后将采购计划下达 给采购中心进行采购，物资到厂后由质量部门负责取样检验，检验合格后出具检验报告单，库房根据合格报告进行物资入库。 生产车间根据生产计划部门下达的生产计划结合库存材料情况，合理统筹安排产品的生产，生产过程中对于各项消耗进行全 方位的目标量化控制管理。产品生产出来后由质量部门取样检验，检验合格后再入库销售。质量部门对产品的生产全过程进 行严格的质量监督管理，生产计划部门负责具体产品的生产协调管理。在整个生产过程中，质量管理部配备专职的现场 质量 监督员，对生产全过程进行质量监督，质检中心负责对所有的原辅料、包装材料、中间产品、成品按取样规则进行随机取样 检验监控。 （ 3 ）销售模式 公司医药制造板块主要采取两种销售模式：面对全国市场的经销商销售模式及面对重庆医院的药品交易所销售模式。 2 、医药流通的经营模式 公司医药流通业务的主要客户为重庆及周边地区各级医院，公司与重庆地区主要医院的交易通过重庆药品交易所电子交 易平台进行。 （ 1 ）重庆药品交易所电子交易平台交易机制 2010 年 7 月 7 日，国家卫计委等七部委联合发布《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范 的通知》（卫规财发 [2010]64 号），要求减少药品流通环节，实行以政府主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医疗机构和药 品生产经营企业购销药品须通过各省（区、市）政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台 和统一监管。 （ 2 ）发行人医药流通业务具体交易流程 发行人的医药流通业务为自主经营模式，从药品制造企业采购药品，入库存储，并向药品制造企业支付全部药品款项。 收到医院采购指令后，将指定药品销售至医院，医院验货确认后，发行人向医院全额开具药品货款发票，医院向发行人全 额 支付药品货款。 3 、业务订单获取方式、定价方式、结算模式、物流及费用负担方式 无论是医药制造板块，还是医药流通板块，公司主要通过面对全国市场的经销商销售模式及面对重庆医院的药品交易所 销售模式，实现对外销售，两种模式下订单获取方式、定价模式、结算模式、物流及费用负担方式具体如下表： 序号 销售模式 订单获取方式 定价方式 结算模式 物流模式 物流费用负担方式 1 直销 药品交易所平台 挂网成交 药品交易所定价规则， 成交价不高于挂牌价 药品交易所结算中 心统一结算 供方物流 供方承担 2 经销 招商及代理 协 议 支票、电汇、承兑 供方送货，第三 方物流 供方承担 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期主要是募集项目的投入导致在建工程增加 其他非流动金额资产 本期增加是因为执行新金额工具政策进行的变更调整 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 天圣制药是国内现代化的医药科技型企业，国家高新技术企业 。公司坚持 “ 以民为天、以质为圣 ” 的经营管理理念，本 着正气、学习、创新、进步的文化理念，扎扎实实的工作作风，精益求精的态度努力去做好企业。公司业务范围涵盖医药制 造、流通，中药材种植加工，药物研发等领域，形成了完整的产业链。 （一）公司拥有 “ 药品品种齐全、技术先进、品质优良 ” 的优势。 公司坚持精品化战略：始终以质量取胜，生产精品，不偷工，不减料，尽职尽责，尽善尽美。公司坚持创新型战略：不 断的丰富和完善产品线和产品结构布局，拥有以小儿肺咳颗粒、延参健胃胶囊、地贞颗粒、银参通络胶囊、益气消渴颗粒、 灵 精胶囊等为代表的多个自主知识产权品种。 （二）产业结构优势 公司拥有完善的产业结构布局：公司制定了 “ 立足重庆，布局全国，仿创结合，兼收并举 ” 的发展思路，已经在北京、 四川、湖北、河北、山西、湖南等省区市布局。产品涵盖了呼吸、消化、心脑血管、儿科、妇科、骨科、肿瘤、肝胆、血液、 外科、糖尿病等系统。销售网络覆盖全国。 （三）人才战略优势 公司重视人才的引进和培养，以诚信、规范，扎实的运作，引导了公司健康、稳定、有序的向前发展。 （四）医药流通配送优势 完善的全国营销 渠道。我们通过近二十年的努力耕耘，已在全国搭建起药品物流分销网络，在各省市均有完备的商业配 送渠道，有很强的渠道分销能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 随着我国医疗体制改革的不断深化，医药行业相关政策密集发布，相关政策法规的逐步落实，创新药优先评审、仿制药 质量与疗效一致性评价、两票制、医保控费、带量采购等政策深入推进，医药产业从研发、生产、销售、流通及消费各环节 均发生了新的变化，对整个行业市场参与者 提出了更高的竞争要求。 2019 年上半年，公司管理层围绕董事会制定的年度经营 计划和目标，积极推进并落实各项重要工作。公司始终坚持精品化战略、创新型战略、人才化战略三大核心战略。 报告期内，公司合并报表实现营业收入 877,452,831.33 元，较上年同期下降 26.18% ；实现营业利润 11,015,797.62 元， 较上年同期下降 91.61% ；实现归属于上市公司股东的净利润 5,655,375.86 元，较上年同期下降 94.84% 。 1 、市场营销 报告期内，公司强化了市场建设，继续加大主导产品和有市场潜力 产品的市场开发推广力度。在市场开发中实行品牌推 广与学术推广相结合，充分发挥市场部的前置功能，加大市场广告的投放力度，聚焦重点市场，推动公司产品销售；合理调 整销售策略，积极组建适应市场需求的销售队伍，加强对销售渠道的建设和管理，积极开拓市场， 抢占市场份额。 2 、生产管理 公司坚持以市场需求为导向，合理安排生产调度；公司高度重视生产和质量安全，对 GMP 管理进一步加强。加强对生产 全过程的监督管理，保证产品质量；加强安全生产和环保基础管理工作，对生产设备进行了定期检测和定期校验，保证公司 消防系统的稳定有效可靠运 行；加强相关人员的培训及考核，全面落实安全生产责任制，保证产品生产和质量的可控性与稳 定性，生产运行平稳有序。 3 、内控管理 报告期内，公司在内部控制及体系建设方面展开了多项工作，提高公司各主要业务领域的风险意识。进一步加强了内控 制度建设和修订完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防 控，提升内控管理水平。公司管理层分工落实对各子公司的管理责任，加强公司及子公司质量、安全督导巡查，同时加强对 各子公司的内审工作。不断完善和健全各项规章管理制度，保障公司决策、 执行及监督的合法性、规范性和有效性；制定符 合公司实际情况的经营策略，提升管理和运营效率。逐步优化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，保障公司稳健发展。 同时吸引优秀人才加入公司，注重专业化培训，不断完善培训制度和内容，为公司的整体发展提供了人才保障。 4 、研发方面 报告期内，公司积极开展药品研究工作，丰富产品结构，满足公司的发展需要。报告期内，公司重要研发项目进展情况如下： 序号 药品名称 药品类型 申请分类 所处状态 1 注射用盐酸头孢吡肟 化药 仿制 补充研究 2 注射用头孢美唑钠 化药 仿制 技术评审 3 注射用头孢唑肟钠 化药 仿制 综合评审 4 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 化药 仿制 补充研究 5 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 化药 仿制 技术审评 6 注射用头孢西丁钠 化药 仿制 补充研究 7 复方醋酸钠林格注射液 化药 仿制 补充研究 8 甘油果糖氯化钠注射液 化药 仿制 补充研究 9 醋酸钠林格注射液 化药 仿制 技术审评 10 羟丙甲纤维素空心胶囊 药用辅料 仿制 技术审评 11 灯盏花素分散片 中药 补充申请 补充申请 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论 与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 877,452,831.33 1,188,634,387.57 - 26.18% 营业成本 627,938,559.22 863,335,989.46 - 27.27% 销售费用 124,983,046.54 97,413,377.12 28.30% 管理费用 69,835,300.03 58,311,159.01 19.76% 财务费用 22,063,844.38 21,377,787.78 3.21% 所得税费用 2,223,568.76 22,475,440.41 - 90.11% 本期利润减少导致所 得税费用减少 研发投入 15,103,539.51 24,968,317.00 - 39.51% 本期研发投入减少， 主要是上期投入后本 期还在进行中。 经营活动产生的现金 流量净额 161,501,633.90 38,712,437.64 317.18% 本期应收账款收回较 好 投资活动产生的现金 流量净额 - 46,737,142.90 - 139,685,842.69 66.54% 本期投资较上年减少 筹资活动产生的现金 流量净额 - 69,371,073.51 - 49,218,256.23 - 40.95% 本期偿还部分贷款本 金所致 现金及现金等价物净 增加额 45,393,179.34 - 150,156,972.29 130.23% 因投资活动的支出减 少导致本期净现金流 较上年好 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业 收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 877,452,831.33 100% 1,188,634,387.57 100% - 26.18% 分行业 医药制造 322,472,580.08 36.75% 387,558,347.69 32.61% - 16.79% 医药流通 548,605,362.23 62.52% 781,178,287.64 65.72% - 29.77% 其他收入 6,374,889.02 0.73% 19,897,752.24 1.67% - 67.96% 分产品 自 制口服固体制 剂 155,005,682.80 17.67% 182,868,235.83 15.38% - 15.24% 小容量注射剂 54,838,260.44 6.25% 56,503,071.82 4.75% - 2.95% 大容量注射剂 58,705,591.75 6.69% 81,572,386.44 6.86% - 28.03% 自制其他品种 53,923,045.08 6.15% 66,614,653.60 5.60% - 19.05% 外购品种 548,605,362.24 62.52% 781,178,287.64 65.72% - 29.77% 其他收入 6,374,889.02 0.73% 19,897,752.24 1.67% - 67.96% 分地区 东北地区 7,154,545.62 0.82% 9,899,126.94 0.83% - 27.73% 华北地区 12,883,723.86 1.47% 19,666,152.78 1.65% - 34.49% 华中地区 53,235,120.47 6.07% 70,712,840.47 5.95% - 24.72% 华东地区 52,591,797.33 5.99% 48,535,639.14 4.08% 8.36% 华南地区 55,281,178.77 6.30% 47,307,493.48 3.98% 16.86% 西北地区 13,508,984.65 1.54% 21,273,719.99 1.79% - 36.50% 西南地区 682,797,480.63 77.82% 971,239,414.77 81.71% - 29.70% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医药制造 322,472,580.09 128,124,333.63 60.27% - 16.79% - 40.46% 15.79% 医药流通 548,605,362.24 499,101,009.38 9.02% - 29.77% - 22.89% - 8.12% 分产品 自制口服固体 制剂 155,005,682.80 36,594,132.62 76.39% - 15.24% - 47.83% 14.75% 外购品种 548,605,362.24 499,101,009.38 9.02% - 29.77% - 22.89% - 8.12% 分地区 西南地区 682,797,480.63 556,544,903.47 18.49% - 29.70% - 25.67% - 4.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 医药制造及自制口服固 体制剂的营业成本比上年同期增减较大的原因一是相应的收入的减少对应成本减少，二是由于本期销 售品种结构的变化导致整体成本变化，从面导致较上年同比增减变化较大。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 120,000.00 1.22% 重庆农商行的分红 可持续 公允价值变动损 益 35,109.00 0.36% 重庆农商行股份的价值变 动 不可持续 资产减值 5,974,337.92 60.91% 计提的坏账准备 不可持续 营业外收入 497,711.87 5.07% 收到的与经营活动无关的 收入 不可持续 营业外支出 1,740,253.81 17.74% 对外捐赠等 不可持续 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 403,890,263. 49 8.62% 478,966,892. 63 9.46% - 0.84% 本期货币资金的减少主要是募集资 金的使用所致 应收账款 783,181,292. 28 16.71% 941,912,438. 38 18.60% - 1.89% 应收账款的减少主要是本期售销回 款较好所致 存货 424,547,891. 75 9.06% 493,205,839. 88 9.74% - 0.68% 存货的减少主要是收入的减少，导 致备货减少所致 投资性房地产 2,814,451.85 0.06% 3,049,299.77 0.06% 0.00% 固定资产 1,286,486,31 27.44% 1,257,119,18 24.82% 2.62% 5.94 2.64 在建工程 842,882,043. 73 17.98% 874,805,353. 42 17.27% 0.71% 短期借款 658,900,000. 00 14.06% 851,900,000. 00 16.82% - 2.76% 短期借款减少主要是偿还部分银行 借款所致 长期借款 14,000,000.0 0 0.30% 14,000,000.0 0 0.28% 0.02% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计 公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 其他非流动 金融资产 8,958,024.00 35,109.00 8,993,133.0 0 上述合计 8,958,024.00 35,109.00 8,993,133.0 0 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 71,176,242.28 银 行承兑汇票保证金 固定资产 523,592,434.81 借款抵押 无形资产 233,852,110.38 借款抵押 应收账款 190,000,000.00 借款质押 合计 1,018,620,787.47 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 49,236,879.58 73,113,557.99 - 32.66% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 南川 中医 药加 工基 地建 设项 目 自建 是 医药 3,621, 788.15 88,441 ,462.1 6 自筹 58.96 % 0.00 建设 期 黔江 中药 产业 化项 目 自建 是 医药 824,37 4.30 49,850 ,815.2 8 自筹 33.23 % 0.00 建设 期 渝北 空港 天圣 标准 厂房 建设 项目 自建 是 医药 0.00 86,253 ,762.1 1 自筹 22.40 % 0.00 建设 期 河北 公司 制药 基地 GMP 自建 是 医药 245,87 9.98 29,171 ,737.8 9 自筹 52.67 % 0.00 建设 期 建设 项目 工程 合计 -- -- -- 4,692, 042.43 253,71 7,777. 44 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 960,000. 00 35,109.00 0.00 0.00 0.00 1,283,133 .00 2,243,133 .00 自有资金 其他 6,750,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,750,000 .00 自有资金 合计 7,710,00 0.00 35,109.00 0.00 0.00 0.00 1,283,133 .00 8,993,133 .00 -- 其他说明 公司持有的按公允价值计量的金融资产一是公司持有的重庆农村商业银行股份有限公司的股份，这部 分股份是公司在重庆农村商业银行股份有限公司 2008 年股改前及股改时就持有的其股份 600,000.00 股，原始成本 960000.00 元，后重庆农村商业银行股份有限公司于 2010 年 12 月 16 日在港交所挂牌上市。 由于重庆农村商业银行股份有限公司是在港交所上市，公司持有的股份目前还不能在公开市场自由交 易。 公司持有的按公允价值计量的金融资产二是公司持有的重庆中 银富登银行 9% 的股份，价值 6,750,000.00 元，目前无法在公开市场自由交易。 5、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 03618 .HK 重庆 农村 商业 960,0 00.00 公允 价值 2,208, 024.0 35,10 9.00 0.00 0.00 0.00 35,10 9.00 2,243, 133.0 其他 非流 动金 自有 资金 票 银行 计量 0 0 融资 产 合计 960,0 00.00 -- 2,208, 024.0 0 35,10 9.00 0.00 0.00 0.00 35,10 9.00 2,243, 133.0 0 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 证券投资审批股东大会 公告披露日期（如有 ) 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 107,879.07 报告期投入募集资金总额 4,110.53 已累计投入募集资金总额 61,617.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金净额为 107,879.07 万元，现已累计投入募集资金 61,617.72 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动 资金 30,000.00 万元，收到的利息收入扣除手续费为 633.93 万元，目前募集资金余额为 16,895.28 万元（含收到的 利息收 入扣除手续费后的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 是否达 到预计 项目可 行性是 目 ( 含 部分变 更 ) 投资总 额 额 (1) 金额 投入金 额 (2) 进度 (3) ＝ (2)/(1) 可使用 状态日 期 的效益 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 口服固体制剂 GMP 技术改造项目 否 57,279. 7 57,279. 7 3,776.0 9 44,228. 57 77.22% 0 不适用 否 非 PVC 软袋大容量 注射剂 GMP 技术改 造项目 否 19,863 19,863 3.5 907.2 4.57% 0 不适用 是 天圣（重庆）现代医 药物流总部基地 否 20,909. 87 20,909. 87 330.94 15,786. 94 75.50% 0 不适用 否 药物研发中心建设 项目 否 9,826.5 9,826.5 0 695.01 7.07% 0 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 107,87 9.07 107,87 9.07 4,110.5 3 61,617. 72 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 （未完）  |