中科软:首次公开发行股票发行公告
原标题:中科软:首次公开发行股票发行公告 中科软 科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 中科软科技股份有限公司（以下简称“中科软”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务 规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称 “《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号），以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则》（上证发[2018]41号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号，以下简 称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为： https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子 化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细 则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行， 请网上投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网上发 行实施细则》。 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处理 及发行中止等环节，具体内容如下： （1）发行人、保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次发行价格为16.18元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2019年8月28日（T日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年8月28日（T日）， 其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 （ 2） 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后 的初步询价结果，将配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申 购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进 行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间（以申购平台显示的申报时间及申 报编号为准）由后至前的顺序进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔 除部分不得低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行 价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得 参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 （4）网下投资者应根据《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网下初 步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》”），于2019年8月30日（T+2日）当日16:00前，按照最终确定的发行 价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只 新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计 金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2019年8月30日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年8月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 2、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，请认真阅读2019年8月27日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中科软科技股份有限公司首次公开发 行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。 重要提示 1、中科软科技股份有限公司首次公开发行不超过4,240万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1424号文核准。中科软科技股份有限公司的股票简称为“中科软”，股票代码为 “603927”，该代码同时用于本次发行初步询价及网下申购。本次发行网上申购 简称为“中科申购”，网上申购代码为“732927”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主 承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台组织实施，网 上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 3. 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为4,240万股，全 部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,968.00万 股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,272.00万股，为本次发行 数量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。本次发行的股票 无流通限制及锁定安排。 4. 本次发行的初步询价工作已于2019年8月22日完成。 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次的发行价格为16.18元/股，此价格对应的市盈率为： （1）21.54倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）19.38倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 5. 若本次发行成功，发行人募集资金总额为68,603.20万元，扣除发行费用 8,231.55万元后，预计募集资金净额为60,371.65万元。不超过招股说明书披露的 发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额60,371.65万元。 6. 本次发行的网下、网上申购日为2019年8月28日（T日），任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2019年8月28日（T日）9:30-15:00。网下申购简称 为“中科软”，申购代码为“603927”。在初步询价期间提交有效报价的网下投 资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单 见“附表：网下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网 下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配 售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其 初步询价中的有效拟申购数量。 在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购 款。网下投资者为其参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一 次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一 次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有 效报价”，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购 部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材 料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者 管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账 户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会备案的信息为准，因 配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售 资格的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购的时间为：2019年8月28日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 2019年8月28日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2019年 8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守 的其他监管要求所禁止者除外）均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网 上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下 简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2019年8月26日（T-2日） 前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交 易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投 资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不 计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍， 但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股， 同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 网上投资者申购日（T日）申购时，无需缴付申购资金，T+2日根据中签结 果缴纳认购款。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤销。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2019年8月30日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配 的配售对象及时全额缴纳新股认购资金。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别在规定时间内足 额缴款，并按照《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下 简称“《发行公告》”）要求填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔 总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2019年8月30日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在2019年8月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出 现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时， 保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 特别提醒，有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内 累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认 购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、 可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7. 本次发行网上、网下申购于2019年8月28日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2019年8月28日 （T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨 机制的具体安排请见本公告“一、（五）回拨机制”。 8. 本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定 安排。 9. 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10. 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中科软科技股份有限公司首次公 开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”） 和《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的 招股意向书全文及相关资料可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 11. 有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/中科软 指 中科软科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/中 泰证券 指 中泰证券股份有限公司 本次发行 指 中科软科技股份有限公司首次公开发行4,240万股人民币普通股 （A股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格发行 2,968.00万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网 下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股 份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行1,272.00万 股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数 量为回拨后的网上实际发行数量） 有效报价 指 剔除最高报价部分后，网下投资者所申报价格不低于保荐机构 （主承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承 销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购 价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 T日 指 参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购 和本次网上定价发行申购股票的日期，即2019年8月28日（周三） 元 指 人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为4,240万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发 行数量为2,968.00万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,272.00 万股，为本次发行数量的30.00%。 （三）发行价格及对应的市盈率 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价 格为16.18元/股，此价格对应的市盈率为： （1）21.54倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）19.38倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，发行人募集资金总额为68,603.20万元，扣除发行费用 8,231.55万元后，预计募集资金净额为60,371.65万元。不超过招股说明书披露的 发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额60,371.65万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2019年 8月 28日 （ T日） 15:00同时 截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于 2019年 8月 28 日（ T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机 制的启动将根据网上 投资者 初步有效 申 购倍数确定： 网上投资者初步有效 申购 倍数 =网上有效申购数量 /回拨前网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行获得足额认购的情况下：若网上投资者初步有效申购倍 数在 50倍以上但低于 100倍（含）的，应从网下向网上 回拨，回拨比例为本次 公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数在 100倍以上但低于 150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有 效申购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。网上投资者初步有效申购倍数小于或等于 50倍的，不启动回拨机制。 2、若网上申购不足，网上申购不足部分可以回拨给网下投资者，由参与网下 申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行 配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，发行人 和保荐 机构（主承销商）将协商中止发行。 3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和 保荐机构（主承销商）将协商中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 具体情况将在 2019年 8月 29日（ T+1日）在《中科软科技股份有限公司首次公 开发行股票网上 发行 申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日 2019年 8月 20日 （周 二 ） 刊登《招股意向书》、《发行安排及 初步询价公告 》等相关 公告与文件 网下投资者在主承销商网站提交承诺函及资质证明文件 T-5日 2019年 8月 21日 （周 三 ） 网下投资者提交备案材料截止日（截止时间12:00） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（截止时间 12:00） T-4日 2019年 8月 22日 （周 四 ） 初步询价日（通过上交所网下申购电子平台，报价时间为 9:30-15:00） T-3日 2019年 8月 23日 （周 五 ） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 T-2日 刊登《网上路演公告》 日期 发行安排 2019年 8月 26日 （周 一 ） 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2019年 8月 27日 （周 二 ） 刊登《发行公告》 、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2019年 8月 28日 （周 三 ） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 T+1日 2019年 8月 29日 （周 四 ） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2019年 8月 30日 （周 五 ） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00） 网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有 足额的新股认购资金） T+3日 2019年 9月 2日 （周 一 ） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终 配售结果和包销金额 T+4日 2019年 9月 3日 （周 二 ） 刊登《发行结果公告》 注：（ 1） T日为网上、网下发行申购日； （ 2）如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商） 联系； （ 3）如初步询价后确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈 率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每 周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应顺延三周，具体安排将另行公告； （ 4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销 商）将及时公告，修改本次发行日程 。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、初步询价结果及定价 （一）初步询价及核查情况 1、总体申报情况 2019年8月22日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2019年8月22日15:00， 保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台收到2,725家网下投资者管理的6,658 个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为2,643,640万股，报价区间为5.57元 /股-21.54元/股。 2、剔除无效报价情况 保荐机构（主承销商）对2,725家网下投资者及其管理的6,658个配售对象是 否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查，并对网下投资者涉及私 募投资基金备案的情况进行了核查。 经保荐机构（主承销商）和北京君颜律师事务所核查，共有26家网下投资者 管理的34个配售对象未按要求在规定时间内提供完整的投资者申请材料；共有47 家网下投资者管理的153个配售对象为禁止参与配售的关联方。上述72家网下投 资者管理的187个配售对象的报价被认定为无效报价，对应的申购数量为73,900 万股。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效报价后，其余2,686家网下投资者管理的6,471个配售对象拟申购总 量为2,569,740万股，报价区间为5.57元/股-21.54元/股，整体申购倍数为865.82倍。 网下投资者的配售对象具体报价情况请见附表。经保荐机构（主承销商）核查， 上述网下投资者管理的配售对象中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私 募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》规范的私募投资基金，均已完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备 案。 2,686家网下投资者管理的6,471个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 16.12 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 16.18 公募基金报价加权平均值 （元/股） 16.05 公募基金报价中位数 （元/股） 16.18 （二）剔除最高报价部分有关情况 发行人和 保荐机构（主承销商） 根据剔除无效报价后的初步询价结果，将 配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按 照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数 量也相同的，按照申购时间 （以申购平台显示的申报时间及申报编号为准） 由 后至前的顺序进行排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低 于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时， 对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%。 剔除部分不得参与网下申 购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将申报价格高于16.18元/股的 报价全部剔除。最终合计剔除2家网下投资者管理的2个配售对象，被剔除的拟 申购数量合计800万股，占所有网下投资者拟申购总量的0.03%。剔除部分不得 参与网下申购。 剔除最高报价部分后 ，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 16.12 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 16.18 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 16.05 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 16.18 （三）发行价格和有效报价投资者确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价 及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资 者数量及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为16.18元/股。 2、有效报价投资者确定过程 剔除最高报价部分后，报价不低于发行价格 16.18元 /股， 且符合保荐机构 （主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的 配售对象为本次发行的有效 报价 配售对象 。 本次初步询价中，7家网下投资者管理的102个配售对象申报报价低于本次发 行价格16.18元/股的报价，均为无效报价，对应的拟申购数量为40,480万股。 因此，本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为2,677家，管理的配 售对象家数为6,367家，有效拟申购数量总和为2,528,460万股，为回拨前网下初始 发行规模的851.91倍。有效报价配售对象名单及可申购数量见附表。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售 资格的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为 “I65软件和信息技术服务业”，截至2019年8月23日，中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为48.87倍。 可比上市公司市盈率水平情况如下： 可比公司 证券简称 2019年8月23日（含）前20个交 易日均价（元/股） 2018年每股收益 （元/股） 2018年静态市 盈率（倍） 东华软件 6.61 0.26 25.67 太极股份 28.14 0.78 35.95 中国软件 53.85 0.22 244.76 东软集团 10.84 0.09 120.43 算术平均市盈率 106.70 数据来源：Wind，截至2019年8月23日 本次发行价格16.18元/股对应的2018年摊薄后市盈率为21.54倍，低于中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的2,677家有效 报价投资者管理的配售对象为6,367家，其对应的有效报价总量为2,528,460万股。 参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及 有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 下申购。 1、网下申购时间为2019年8月28日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在申 购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定 的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。网下投资者为其参 与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申 购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录 为准。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海） 和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2019年8月28日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认 购款的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违 约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售股份 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2019年8月20日刊登的《发行安排及 初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并 参与了网下申购的配售对象，并将在2019年8月30日（T+2日）刊登的《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2019年8月30日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 申购数量、初步获配数量等信息以及初步询价期间提供入围报价但未参与申购或 实际申购数量少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参 与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、2019年8月30日（T+2日）16:00前，《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需根据发行价格及其获配股份 数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下 发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2019年8月30日（T+2日）16:00前 到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生 的后果由投资者自行承担。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认 购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证监会、中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售 对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中 的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603927，若不 注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603927”，证券账号和股票代码 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上 交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在2019 年9月3日（T+4日）的《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公 告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监 会、中国证券业协会备案。 对未在2019年8月30日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其 未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴 款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算上海分公司将于2019年9月3日（T+4日）根据保荐机构（主 承销商）通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退 认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认 购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：北京君颜律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具 专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达 到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上 申购新股。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 （主承销商）将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2019年8月28日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为1,272.00万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2019年8月28日9:30至 11:30，13:00至15:00）将1,272.00万股“中科软”股票输入在上交所指定的专用证 券账户，作为该股票唯一“卖方”。 本次发行的发行价格为16.18元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“中科申购”；申购代码为“732927”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁 止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次 发行的申购。 2019年8月28日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年8 月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份及非限 售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购（国家法 律、法规禁止者除外）。 投资者持有的市值按其2019年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的 日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交 易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施 细则》的规定。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有 效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非 限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人 员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1. 投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2. 参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份及非限 售存托凭证的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位， 不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份及非限售存托凭 证市值不纳入计算。 每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股， 超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股 股份及非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行 股数的千分之一，即12,000股。对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申 购上限12,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确 认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司将对超过部分作无效处理。 3. 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 4. 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资 者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次 参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。 5. 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （六）网上申购程序 1. 办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2. 市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2019年8月26日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上 （含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3. 开立资金账户 参与本次中科软网上发行的投资者，应在网上申购日2019年8月28日（T日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4. 申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的 各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1. 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2. 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购1,000股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1. 申购配号确认 2019年8月28日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断， 直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年8月29日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2. 公布中签率 2019年8月29日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情 况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3. 摇号抽签、公布中签结果 2019年8月29日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果传给各证券交 易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019年8月30日（T+2日）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4. 确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年8月30日（T+2日）公告的《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守 投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并于2019年9月2日（T+3日）15:00前如 实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承 销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认 购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十一）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。 如果网下和网上投资者缴款认购的股份 数量合计不足本次公开发行数量的 70%，则中止本次发行；如果网下和网上投资 者缴款认购的股份数量合计超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本 次公开发行数量时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销 商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见2019年9月3日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 4、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发 行； 5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理； 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行 ， 并及时公告 中止发行原因、恢复发行安排等事宜 。中止发行后，在本次发行核准文件有效期 内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承 销商）负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2019年9月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发 行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主 承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 （一） 发行人： 中科软 科技股份有限公司 法定代表人：左春 地 址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 电 话：010-62570007 联系人：蔡宏 （二） 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 法定代表人：李玮 地 址：山东省济南市经七路 86号 电 话： 010-59013948、 010-59013949 联系人：中泰证券资本市场部 发行人：中科软科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2019年8月27日 （此页无正文，为《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之 盖章页） 发行人： 中科软 科技股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为 《 中科软 科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 之盖 章页） 保荐机构（主承销商） ： 中泰证券 股份有限公司 年 月 日 ....有限公. .次公开.行.票.行公告 .荐机.（主承销商）：中..券..有限公. 16.18 （元） 400 （万股） 有效报价 6 华宝基金管理有限公司 账户 华宝中证医疗指数分级证券投资 基金 16.18 400 有效报价 7 华宝基金管理有限公司 华宝中证1000指数分级证券投资 基金 16.18 270 有效报价 8 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券 投资基金 16.18 400 有效报价 9 华宝基金管理有限公司 基金 华宝新机遇灵活配置混合型证券 投资基金 16.18 400 有效报价 1000指数分级证券投资 基金 10 华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混合型证 券投资基金 16.18 投资基金 400 有效报价 11 华宝基金管理有限公司 投资基金 华宝中证军工交易型开放式指数 证券投资基金 16.18 400 有效报价 券投资基金 12 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金 16.18 证券投资基金 400 有效报价 13 华宝基金管理有限公司 放式指数证券投资基金 华宝新活力灵活配置混合型证券 投资基金 16.18 400 有效报价 投资基金 14 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式 证券投资基金 300指数增强型发起式 证券投资基金 16.18 400 有效报价 15 A股红利机会指数 证券投资基金（LOF） 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数 证券投资基金（LOF 投资基金 ） 16.18 400 有效报价 置混合型证券投资基金 16 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券 投资基金 16.18 投资基金 400 有效报价 17 华宝基金管理有限公司 券投资基金 华宝新优选一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金 16.18 400 有效报价 券投资基金 18 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券 投资基金 16.18 证券投资基金 400 有效报价 19 华宝基金管理有限公司 金 华宝智慧产业灵活配置混合型证 券投资基金 16.18 400 有效报价 29 （元） 华宝基金管理有限公司 （万股） （ ） 16.18 500指数增强型发起式 证券投资基金 400 有效报价 30 华宝基金管理有限公司 A股质量价值指数 证券投资基金（LOF） 华宝多策略增长开放式证券投资 基金 16.18 400 有效报价 金 31 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基 金 16.18 400 有效报价 32 华宝基金管理有限公司 证券投资基金 华宝收益增长混合型证券投资基 金 16.18 400 有效报价 指数证券投资基金 33 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基 金 16.18 400 有效报价 34 华宝基金管理有限公司 基金 华宝行业精选混合型证券投资基 金 16.18 400 有效报价 金 35 华宝基金管理有限公司 华宝大盘精选混合型证券投资基 金 16.18 金 400 有效报价 36 华宝基金管理有限公司 金 华宝中证100指数证券投资基金 16.18 400 金 有效报价 37 华宝基金管理有限公司 华宝上证 金 180价值交易型开放式 指数证券投资基金 16.18 400 有效报价 100指数证券投资基金 38 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投 资基金 180价值交易型开放式 指数证券投资基金 16.18 400 有效报价 39 华宝基金管理有限公司 资基金 华宝资源优选混合型证券投资基 金 16.18 400 有效报价 金 40 华宝基金管理有限公司 华宝创新优选混合型证券投资基 金 金 16.18 400 有效报价 41 华宝基金管理有限公司 证券投资基金 华宝量化对冲策略混合型发起式 证券投资基金 16.18 400 有效报价 金 42 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基 金 金 16.18 400 有效报价 43 华宝基金管理有限公司 券投资基金 华宝品质生活股票型证券投资基 金 16.18 400 有效报价 金 44 华宝基金管理有限公司 16.18 400 有效报价 （元） （万股） 52 黄济强 16.18 400 有效报价 53 李雨川 李雨川 16.18 400 有效报价 54 邓晓璐 邓晓璐 账户 16.18 400 有效报价 55 乐源控股有限公司 乐源控股有限公司 16.18 400 资基金 有效报价 56 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 16.18 400 有效报价 57 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 16.18 400 有效报价 58 文静 (上海)有限公司 文静 1号私募证券投资基金 16.18 400 有效报价 59 毕绍波 毕绍波 16.18 400 有效报价 60 林素珍 林素珍 16.18 400 有效报价 61 张家港市直属公有资产经营有 限公司 张家港市直属公有资产经营有限 公司 16.18 限公司 400 公司 有效报价 62 吴琼 吴琼 16.18 400 有效报价 （有限合伙） 63 上海津圆资产管理合伙企业 （有限合伙） 津圆资产殷富家族财富管理基金 16.18 （有限合伙） 400 基金 有效报价 64 上海津圆资产管理合伙企业 （有限合伙） 津圆资产林安家族财富管理私募 基金 16.18 400 有效报价 65 周卫军 周卫军 16.18 400 有效报价 66 李霞 李霞 16.18 400 有效报价 67 舒仁村 舒仁村 16.18 400 有效报价 68 庄小萍 庄小萍 16.18 400 有效报价 69 阎占表 阎占表 16.18 400 有效报价 70 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 （元） 16.18 （万股） 400 有效报价 81 蒋建圣 蒋建圣 16.18 任公司 400 公司 有效报价 82 桐乡华幸贸易有限公司 桐乡华幸贸易有限公司 16.18 400 有效报价 83 童磊 童磊 16.18 400 有效报价 84 在.与网下申购.，网下.资者.须在申购平.为其.理.有效..配 售.象录入申购.录。申购.录中申购.格为确...行.格，申购数.须为其 初步￢.中.有效.申购数.。 16.18 400 有效报价 85 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道120号定向 资产管理计划 16.18 400 有效报价 86 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合 型证券投资基金 16.18 400 有效报价 87 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值成长混合型证券投 资基金 16.18 400 有效报价 88 永鼎集团有限公司 120号定向 资产管理计划 永鼎集团有限公司 16.18 400 有效报价 型证券投资基金 89 中航证券有限公司 中航证券- 资基金 招商-中国航空科技工 业股份有限公司定向资产管理计 划 16.18 400 有效报价 90 中航证券有限公司 中航证券策略精选 -招商-中国航空科技工 业股份有限公司定向资产管理计 划 5号单一资产 管理计划 16.18 400 有效报价 5号单一资产 管理计划 91 中航证券有限公司 中航证券兴航11号单一资产管理 计划 号单一资产管理 计划 16.18 400 有效报价 92 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 16.18 400 有效报价 93 过鑫富 起式证券投资基金 过鑫富 16.18 400 有效报价 投资基金 94 国都证券股份有限公司 国都消费升级灵活配置混合型发 起式证券投资基金 16.18 金 400 有效报价 95 国都证券股份有限公司 2号集合资产管理计划 国都智能制造混合型发起式证券 投资基金 16.18 400 有效报价 96 国都证券股份有限公司 国都量化精选混合型证券投资基 金 16.18 400 有效报价 有效报价 108 郁富强 （元） （万股） 郁富强 16.18 400 有效报价 109 周义忠 周义忠 16.18 400 有效报价 110 张贝贝 张贝贝 16.18 400 有效报价 111 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 16.18 400 有效报价 112 李洪义 李洪义 16.18 400 有效报价 113 金寿福 金寿福 16.18 400 有效报价 114 李晓玲 李晓玲 16.18 400 有效报价 115 俞伟伍 俞伟伍 16.18 400 有效报价 116 周丹 周丹 16.18 400 有效报价 117 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 16.18 400 有效报价 118 河南轮胎集团有限责任公司 河南轮胎集团有限责任公司 16.18 400 有效报价 119 张蕾 张蕾 16.18 400 有效报价 120 苏丽 苏丽自有资金投资账户 16.18 400 有效报价 121 陈杏凤 陈杏凤 16.18 400 有效报价 122 蔡莉萍 蔡莉萍 16.18 400 有效报价 123 王林旺 王林旺 16.18 400 有效报价 124 新华文轩出版传媒股份有限公 司 新华文轩出版传媒股份有限公司 16.18 司 400 有效报价 125 单银木 单银木 16.18 400 有效报价 司 126 选集合资产管理产品 光大永明资产管理股份有限公 司 光大永明资产中小盘低波成长优 选集合资产管理产品 16.18 司 400 -分红 险 有效报价 127 号资产管理 计划 16.18 400 （元） 有效报价 （万股） 134 博时基金管理有限公司 司 -自有 资金 中国人寿保险(集团)公司委托博 时基金管理有限公司定增组合 16.18 400 有效报价 135 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司 委托博时基金多策略绝对收益组 合 16.18 400 有效报价 -光大银行-量化多策略 资产管理计划 136 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老 金产品 1号资产管理计划 16.18 400 有效报价 137 博时基金管理有限公司 -邮储岳升1号资产管理 计划 博时中铁量化1号资产管理计划 16.18 (集团)公司委托博 时基金管理有限公司定增组合 400 有效报价 138 博时基金管理有限公司 委托博时基金多策略绝对收益组 合 博时GARP策略股票型养老金产 品 16.18 400 金产品 有效报价 139 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 1号资产管理计划 16.18 400 有效报价 140 GARP策略股票型养老金产 品 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划 16.18 400 金计划 有效报价 141 博时基金管理有限公司 博时基金 年金计划 -指数增强1号资产管理 计划 16.18 -指数增强1号资产管理 计划 400 有效报价 142 博时基金管理有限公司 年金计划 山西焦煤集团有限责任公司企业 年金计划 16.18 400 有效报价 300增强资产管理 计划 143 博时基金管理有限公司 博时基金工行300增强资产管理 计划 500增强资产管理 计划 16.18 400 有效报价 144 债特定资产管理计划 博时基金管理有限公司 博时基金工行500增强资产管理 计划 16.18 400 有效报价 145 博时基金管理有限公司 计划 中国农业银行离退休人员福利负 债特定资产管理计划 16.18 400 有效报价 146 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 年金计划 16.18 400 有效报价 147 博时基金管理有限公司 资基金 中国石油化工集团公司企业年金 计划 16.18 400 有效报价 50交易型开放式指数证 券投资基金 148 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） （元） （万股） 16.18 400 有效报价 金 162 博时基金管理有限公司 博时中证银联智惠大数据100指 数型证券投资基金 基金 16.18 400 有效报价 指 博时基金管理有限公司 博时工业指 投资基金 16.18 指 164 博时基金管理有限公司 券投资基金 指 LOF）指 350 有效报价 165 博时基金管理有限公司指 博时睿益事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） 16.18 指 166 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投 资基金 资基金 16.18 指 有效报价 167 型证券投资基金（LOF） 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投 资基金 16.18 400 100指 数型证券投资基金 有效报价 168 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投 资基金 4.0主题股票型证券投 资基金 16.18 400 有效报价 169 型证券投资基金（LOF） 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投 资基金 16.18 400 型证券投资基金（LOF） 有效报价 170 博时基金管理有限公司 博时弘泰定期开放混合型证券投 资基金 资基金 16.18 400 有效报价 171 资基金 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投 资基金 16.18 400 资基金 有效报价 172 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投 资基金 资基金 16.18 400 有效报价 173 资基金 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投 资基金 16.18 400 资基金 有效报价 174 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 资基金 16.18 400 有效报价 博时鑫惠灵活配置混合型证券投 资基金 16.18400有效报价 174博时基金管理有限公司基本养老保险基金八零一组合16.18400有效报价 有效报价指 186 指 全国社保基金四一九组合 16.18 400 指 187 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放 混合型证券投资基金 券投资基金 16.18 400 有效报价 188 金 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开 放式指数证券投资基金 16.18 400 资基金 有效报价 189 博时基金管理有限公司 博时汇悦回报混合型证券投资基 金 金 16.18 400 有效报价 190 500指数增强型证券投 资基金 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基 金（LOF） 券投资基金 16.18 400 有效报价 191 博时基金管理有限公司 券投资基金 本次.行网上网下申购. 年 年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金 （月 ￥ （ ￥） 同. 截止。申购 .束后，.行...荐机.（主承销商）将根据总体申购... 年 月 ￥（ ￥）..是否启...机制，.网下、网上.行..模.行调.，..机 制.启.将根据网上 .资者 初步有效 申 购倍数确.： 有效报价 193 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基 金 16.18 400 有效报价 混合型证券投资基金 194 博时基金管理有限公司 博时价值增长 放式指数证券投资基金 16.18 400 有效报价 195 博时基金管理有限公司 金 全国社保基金一零三组合 16.18 400 有效报价 金（LOF） 196 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金 （LOF） 16.18 400 有效报价 197 博时基金管理有限公司 500交易型开放式指数 证券投资基金 全国社保基金一零八组合 16.18 400 有效报价 金 198 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资 基金 16.18 400 有效报价 16.18400有效报价 196博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合16.18400有效报价 197博时基金管理有限公司全国社保基金一零八组合16.18400有效报价 198博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资 基金 16.18400有效报价 网上.资者初步有效 申购 倍数 网上有效申购数. ..前网上初..行数.。 有关..机制.具体...下： 、在网上、网下.行.....购...下：￥网上.资者初步有效申购倍 数在 倍￥上但低. 倍（含）.，..网下向网上 ..，....为本次 公开.行.票数.. ；网上.资者初步有效申购倍数在 倍￥上但低. 倍（含）.，....为本次公开.行.票数.. 有效报价；网上.资者初步有 效申购倍数.. 倍.，..后网下.行..不..本次公开.行.票数.. 博时基金管理有限公司。网上.资者初步有效申购倍数小.或等. 倍.，不启...机制。 、￥网上申购不.，网上申购不..分.￥...网下.资者，由.与网下 申购..资者.购，.行...荐机.（主承销商）将按照￢..配售.则.行 配售；向网下..后，有效...资者.未...申购...下，.行. ..荐 机.（主承销商）将协商中止.行。 、在网下.行未.....购...下，不..分不向网上..，.行.. .荐机.（主承销商）将协商中止.行。 在.生....形下，.行...荐机.（主承销商）将..启...机制， 具体..将在 年 800月 ￥（ 16.18 ￥）在《中.软....有限公..次公 开.行.票网上 .行 申购...中签.公告》中.露。 217 ￥期 .行.. ￥ 400 年 月 ￥ （周 . ） .行... 初步￢.公告 16.18 资基金 有效报价￥ 219 年 月 ￥ （周 三 ） 金 220 苏千里 ￥ 年 有效报价月 ￥ （周 . ） 16.18 ￥ 年 庞建宇月 ￥ （周 . ） 有效报价 ￥ 刊登《网上.演公告》 兰凤泉 16.18 400 有效报价 发起式证券投资基金 16.18400有效报价 215博时基金管理有限公司博时互联网主题混合16.18400有效报价 216博时基金管理有限公司 博时中证800证券保险指数分级 证券投资基金 16.18400有效报价 217博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混 合型证券投资基金 16.18400有效报价 218博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型 证券投资基金 16.18400有效报价 219朱涤非朱涤非16.18400有效报价 220苏千里苏千里16.18400有效报价 221张群学张群学16.18400有效报价 222庞建宇庞建宇16.18400有效报价 223兰凤泉兰凤泉16.18400有效报价 ￥期 .行.. 年 月 ￥ （周 一 ） 确..行.格、确.有效...资者.其有效申购数. ￥ 年 月 ￥ （周 . ） 刊登《.行公告》 、《.资.险特别公告》 网上.演 ￥ 400 年 月 244 ￥ （周 三 ） 16.18 400 有效报价 245 赵辉 赵辉 ￥ 有效报价年 月 ￥ （周 . ） 400 有效报价 247 ￥ 年 月 ￥ （周 . ） 王晓绩 王晓绩 16.18 400 ￥ 249 年 月 银河转型增长主题灵活配置混合 型证券投资基金￥ （周 一 ） 250 ￥ 年 银河鸿利灵活配置混合型证券投 资基金月 ￥ （周 . ） 251 .：（ ） ￥为网上、网下.行申购￥； （ 400 ）.￠上.所网下申购电子平...故.或非..￠素 .网下.资者￠.正常使用 其网下申购电子平..行初步￢.或网下申购￥作，..资者..与.荐机.（主承销商） 联.； （ ）.初步￢.后确...行.格...市....同行业上市公...市场平均市. .，.行...荐机.（主承销商）将在网上申购前三周....布.资.险特别公告，. 周.少.布一次。网上.演.网上、网下申购....顺.三周，具体..将.行公告； （ ）上.￥期为.易￥，.遇.大....影.本次.行，.行...荐机.（主承销 商）将..公告，.改本次.行￥程 。 16.18400有效报价 241邱樟木邱樟木16.18400有效报价 242胡建华胡建华16.18400有效报价 243姚天来姚天来16.18400有效报价 244 四川省能源投资集团有限责任 公司 四川省能源投资集团有限责任公 司 16.18400有效报价 245赵辉赵辉16.18400有效报价 246重庆路桥股份有限公司重庆路桥股份有限公司16.18400有效报价 247钟金海钟金海16.18400有效报价 248王晓绩王晓绩16.18400有效报价 249银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合 型证券投资基金 16.18400有效报价 250银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投 资基金 16.18400有效报价 251银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证 券投资基金 16.18400有效报价 16.18 400 有效报价 （元） 263 （万股） 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基 金 型证券投资基金 16.18 400 有效报价 264 银河基金管理有限公司 资基金 银河智慧主题灵活配置混合型证 券投资基金 16.18 400 有效报价 资基金 265 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基 金 资基金 16.18 400 有效报价 266 银河基金管理有限公司 资基金 银河睿达灵活配置混合型证券投 资基金 16.18 400 有效报价 资基金 267 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投 资基金 资基金 16.18 400 有效报价 268 银河基金管理有限公司 资基金 银河文体娱乐主题灵活配置混合 型证券投资基金 16.18 220 有效报价 资基金 269 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基 金 金 16.18 400 有效报价 270 银河基金管理有限公司 6个月定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 银河稳健证券投资基金 16.18 400 有效报价 金 271 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 券投资基金 16.18 400 有效报价 272 银河基金管理有限公司 金 银河银泰理财分红证券投资基金 16.18 400 有效报价 资基金 273 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投 资基金 资基金 16.18 400 有效报价 274 银河基金管理有限公司 型证券投资基金 银河行业优选混合型证券投资基 金 16.18 400 有效报价 金 400有效报价 270银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金16.18400有效报价 271银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金16.18400有效报价 272银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金16.18400有效报价 273银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投 资基金 16.18400有效报价 274银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基 金 16.18400有效报价 400 .行.. .荐机.（主承销商） 根据剔除￠效..后.初步￢...，将 配售.象...按照.申购.格由..低.顺...，.申购.格.同.，按 照.申购.格..配售.象..申购数.由少.多.顺..行..；.申购数 .也.同.，按照申购.. （￥申购平.显示.申....申.编.为.） 由 后.前.顺..行..，剔除.申购总.中..最...分，剔除.分不.低 .网下.资者.申购总.. 。当最.申购.格与确...行.格.同.， .￥.格.申购.不.剔除，剔除...低. 。 剔除.分不..与网下申 购。 400 有效报价 284 银河基金管理有限公司 金 银河现代服务主题灵活配置混合 型证券投资基金购。 剔除最....分后 ，网下.资者..￡息...下： 金 285 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投 资基金 16.18 金 400 有效报价 286 肖赛花 金 肖赛花 16.18 400 有效报价 金 287 德邦证券股份有限公司 剔除最....分后，..不低..行.格 元 .， 且符合.荐机. （主承销商）..行..先确.且公告.其.条.. 配售.象为本次.行.有效 .. 配售.象 。 李道奇 金 李道奇 16.18 400 有效报价 289 冯翔 冯翔 16.18 型证券投资基金 400 有效报价 290 吴锦文 资基金 吴锦文 16.18 400 有效报价 291 靳祥 靳祥 16.18 400 有效报价 292 陈新 陈新 16.18 400 有效报价 293 张恩平 张恩平 16.18 400 有效报价 294 张伟锋 张伟锋 16.18 400 有效报价 295 范伟宏 范伟宏 16.18 400 有效报价 296 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 16.18 400 有效报价 297 陶冶 陶冶 16.18 400 有效报价 298 张伯先 张伯先 16.18 400 有效报价 299 赖伟杰 赖伟杰 16.18 400 有效报价 300 李艳丽 李艳丽 16.18 张懿 16.18 （元） 400 （万股） 有效报价 313 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 16.18 400 有效报价 314 胡正国 胡正国 合型证券投资基金 16.18 400 有效报价 315 徐凤珠 券投资基金 徐凤珠 16.18 400 有效报价 型发起式证券投资基金 316 姜霞 姜霞 起式证券投资基金 16.18 400 有效报价 317 吴晓阳 起式证券投资基金 吴晓阳 16.18 400 有效报价 型发起式证券投资基金 318 安徽嘉润金地投资管理有限公 司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 16.18 400 有效报价 319 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 16.18 400 有效报价 320 黄国珍 黄国珍 16.18 400 有效报价 321 许育峰 许育峰 16.18 400 有效报价 322 娄慧敏 娄慧敏 16.18 400 有效报价 323 刘丁 刘丁 16.18 400 有效报价 324 李捷 李捷 司 16.18 400 有效报价 （未完）  |