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8月27日给予山东路桥(000498)买入评级。 盈利预测及投资评级 风险提示：固定资产投资不及预期，工程施工推进不及预期，国企改革不达预期，原材料价格上涨，股权多元化改革存在不确定性。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级、5次推荐评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:43 冀东水泥(000401)中报点评：华北水泥高景气 兑现降本增效诺言】 8月27日给予冀东水泥(000401)买入评级。 投资建议：预计公司2019-2021 年净利润37.6/40.6/42.5 亿元，同比增长153.2%/8.2%/4.6%。给予公司基于市盈率、市净率两种估值方法平均估值的目标价20.04 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：需求不及预期致水泥销量、吨毛利不及预期，系统性风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:43 海螺水泥(600585)中报点评：行业维持高景气 海中模式深化】 8月27日给予海螺水泥(600585)买入评级。 投资建议：预计公司2019-2021 年归母净利润318.8/326.7/334.7 亿元，同比增长6.9%/2.5%/2.4%，给予公司基于市盈率、市净率两种方法的平均估值47.78 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：需求低于预期致销量、吨毛利低于预期，系统性风险。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次Buy评级、1次优于大市评级。 【20:19 招商蛇口(001979)半年报点评：一二线土储优质 融资优势明显】 8月27日给予招商蛇口(001979)买入评级。 投资建议：公司土地储备价值丰厚，融资优势明显，净负债率保持低位，中长期看好公司的投资价值。该机构预计2019-2020 年公司EPS 为2.42 元、2.96 元，以2019年8 月26 日收盘价计算，对应PE 分别为8.41 倍和6.88 倍，维持“买入”评级。 风险提示：货币政策大幅收紧，核心城市房地产调控超预期严格。 该股最近6个月获得机构62次买入评级、23次增持评级、16次推荐评级、8次强烈推荐评级、8次强推评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级。 【20:19 万里扬(002434)：业绩筑底 乘用车自动变进入收获期】 8月27日给予万 里 扬(002434)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：汽车行业景气度不及预期；公司产品及客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:39 扬农化工(600486)：不确定性中业绩增长来之不易 中长期优质标的】 8月27日给予扬农化工(600486)买入评级。 3.盈利预测及评级 风险提示：产品价格大幅波动、项目进展不及预期 该股最近6个月获得机构51次买入评级、15次推荐评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次Buy评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。 【19:38 豫园股份(600655)：中报业绩稳健增长 黄金珠宝业务门店利润增长双加速】 8月27日给予豫园股份(600655)买入-A评级。 投资建议：“买入-A”评级。公司经18 年整合调整后，2019-22 年在珠宝餐饮业务驱动+股权激励绑定+地产业务对赌驱动下，未来3 年业绩增速中枢有望实现上移。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润34.9 亿元、39.8 亿元、45.4 亿，增速+15.5%/+14.2%/+13.9%。给予6 个月目标价12.20 元。 风险提示：珠宝市场景气度下滑，黄金价格大幅波动，行业竞争加剧，加盟渠道拓展进度不及预期的风险，居民消费能力减弱。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。 【19:26 天齐锂业(002466)半年报点评：全球锂盐龙头地位日渐稳固】 8月27日给予天齐锂业(002466)买入评级。 盈利预测与评级：公司负债的财务费用已经明确，该机构下调公司2019-2021年的EPS 预测分别至0.35 元、0.68 元和1.80 元（从1.94 元、2.27 元和2.90元下调），对应26 日收盘价23.08 元，动态P/E 分别为66 倍、34 倍和13倍。市场担忧公司负债过高问题有望通过“配股+可转债+发行港股”初步得到解决，公司全球锂盐行业龙头地位得到SKI、LG 和莱茵T? V 集团的认可日渐稳固，因此维持公司的“买入”评级。 风险提示：锂价下跌超预期的风险、公司融资受阻的风险，国际贸易加剧的风险，投产时间延后的风险、汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、14次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次谨慎增持评级。 【19:25 罗莱生活(002293)半年报点评：19H1业绩基本符合预期 期待调整后业绩逐步恢复】 8月27日给予罗莱生活(002293)买入评级。 维持“买入”评级。考虑到公司正处于调整阶段，该机构略下调公司盈利预测。预计2019-2021 年公司净利润为5.81/6.42/7.20 亿元，同比增长为8.76%、10.35%、12.23%；预计19-21 年EPS 为0.70/0.77/0.87 元（原值为0.79/0.88/1.00 元），对应PE12.86/11.65/10.38。 风险提示：终端消费需求疲软，线上LOVO 品牌发展不及预期，线下门店扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、2次中性评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。 【19:20 锐科激光(300747)：营收高速增长 核心竞争力不断提升】 8月27日给予锐科激光(300747)买入评级。 盈利预测：由于行业竞争加剧，下调公司盈利预测，预计2019 年-2021年归母净利润分别为4.89 亿/6.44 亿元/8.54 亿，当前股价对应PE 为35 倍/27 倍/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构23次增持评级、17次买入评级、13次强烈推荐评级、13次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。 【19:19 江山股份(600389)2019年中报点评：体质不断夯实 实质增长明显】 8月27日给予江山股份(600389)买入评级。 风险因素：1、全球农产品价格下跌，农药需求大幅减少；2、公司新产能建设情况低于预期；3、宏观经济下滑导致化工产品价格大幅向下。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【19:19 大族激光(002008)中报点评：中报发布、推出激励计划 彰显2020年成长信心】 8月27日给予大族激光(002008)买入评级。 盈利预测与评级：该机构看好公司的长期成长，认可其“从0 到1，从1 到N”的发展路径，预计公司19-21 年EPS 分别为0.81/1.53/1.66 元，对应PE 分别为38.2/20.4/18.8 倍，该机构从公司的经营质地、投资者结构、可比公司以及阶梯型成长的特点出发，参考当前业内上市公司2020 年估值水平，以25 倍PE 对应2020 年利润，认为其合理价值为38.25 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期风险；下游需求改善幅度不及预期风险；贸易环境恶化的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次推荐评级、4次增持评级、4次中性评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【19:19 鸿远电子(603267)：行业景气度上行 自产业务增长超预期】 8月27日给予鸿远电子(603267)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：军品交付不及预期；通航产业发展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【19:10 万里扬(002434)19年中报点评：现金流改善明显 下半年或持续受益CVT放量】 8月27日给予万 里 扬(002434)买入评级。 投资建议：该机构认为中期趋势来看，具备核心和差异化技术的独立自动变速箱供应商在客户和市场拓展上更有优势，万里扬是国内CVT 自动变速箱龙头企业，已配套奇瑞、吉利多款车型，2019 年有望迎来基本面拐点。该机构预计19-21 年EPS 为0.37/0.57/0.74 元/股，对应最新股价PE 为17.1/11.2/8.6 倍，结合公司历史估值该机构认为可以给予2019 年25 倍PE 估值，对应合理价值为9.25元/股，给予“买入”评级。 风险提示：行业景气度下降；自主市占率下降；电动车或对低价车份额产生挤出效应。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:06 天顺风能(002531)：盈利能力有所提升 中报业绩超预期】 8月27日给予天顺风能(002531)买入评级。 盈利预测：公司塔筒优势明显，叶片加速产能扩张，风电场运营稳步推进，智慧能源提供新的增长点。预计随着风电行业景气度的进一步回升，业绩有望进一步提升。预计公司2019-2021 年净利润分别为7.76、10.26 和12.15 亿元，对应EPS0.44、0.58 和0.68 元/股，对应PE15、11 和9 倍，给予“买入”评级。 风险提示：叶片、塔筒价格下降风险，规模扩张带来的管理风险，风电行业政策风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次推荐评级、4次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。 【19:05 长青集团(002616)半年报点评：供热项目落地加速 业绩弹性高】 8月27日给予长青集团(002616)买入评级。 盈利预测：预计公司2019-2021 年营收分别为30.1/39.1/44.3 亿元，对应的归母净利为3.4/5.4/7.1 亿元，EPS 分别为0.46/0.73/0.96 元/股，对应PE 为14.5X/9.0X/6.9X。公司供热项目有望持续投产，维持“买入”评级。 风险提示：生物质电厂补贴电费拖欠的风险、项目进度不达预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【19:04 华源控股(002787)：营收快速增长 费用拖累利润表现】 8月27日给予华源控股(002787)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司19-21 年EPS 分别为0.14、0.28、0.32 元，对应PE 分别为47X、24X、21X。给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，瑞杰科技整合不及预期 【18:55 比音勒芬(002832)：Q2销售继续亮眼 毛利率高增 业绩弹性维持】 8月27日给予比音勒芬(002832)买入评级。 投资建议：公司属于本土高端运动时尚优质稀缺标的，运动时尚景气度高，稳定开店和同店带动销售良性增长，直营店占比提升拉动毛利率，业绩持续保持弹性。公司未来将进一步下沉到发展较快的三四线城市，预计市场容量达到1500 到2000 家，较当前店铺有一倍左右提升空间，同时副牌威尼斯今年落地加快，预计今年外延扩店保持10%+。该机构预计2019-2020 年归母净利润4.13 亿、5.26 亿元，EPS 分别为1.34 元/股、1.70 元/股，对应当前PE 分别为19 倍、15 倍，维持“买入”评级。 风险因素：高端市场需求受宏观经济趋缓影响；新品牌尚需培育期，前期支出对业绩带来影响等。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、6次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【18:55 康尼机电(603111)2019年中报点评-核心主业增长靓丽 轨交在手订单饱满】 8月27日给予康尼机电(603111)买入评级。 风险因素：龙昕剥离进展不及预期；国内铁路或地铁建设进度不及预期；公司产品毛利率下滑；新能源汽车零部件或传统汽车铸锻件增长不及预期等。 投资建议：考虑公司上半年轨交板块交付节奏良好，该机构小幅上调公司2019-21年净利润预测至3.4/4.0/4.5 亿元（原预测为3.3/3.8/4.3 亿元），2019 年净利润预测较2018 年（不含龙昕科技）增幅20.50%，目前公司市值对应2019 年15倍PE，维持公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构2次中性评级、1次买入评级。 【18:51 扬农化工(600486)：业绩符合预期 优嘉三期项目助力成长】 8月27日给予扬农化工(600486)买入评级。 因产品价格维持高位，调高盈利预测。预计公司2019-2021 年将实现净利润11.49 亿元、12.53 亿元和15.88 亿元，对应当前市盈率分别为14.5 倍、13.3 倍和10.5 倍。维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、15次推荐评级、11次增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次Buy评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。 中财网
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