[中报]诺德股份:2019年半年度报告
原标题:诺德股份:2019年半年度报告 公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德投资股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险等，敬请广大投资者查阅本报告“第 四节经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”中（二）“可能面对的风险”相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 诺德股份、本公司、公司 指 诺德投资股份有限公司 报告期 指 2019年1月1日至2019年6 月30日 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公 司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 惠州电子 指 惠州联合铜箔电子材料有限公 司 百嘉达 指 深圳百嘉达新能源材料有限公 司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限 公司 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 西藏诺德 指 西藏诺德科技有限公司 诺德租赁 指 深圳诺德融资租赁有限公司 松原金海 指 松原市金海实业有限公司 吉林京源 指 吉林京源石油开发有限责任公 司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 诺德投资股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODE INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 陈立志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏程 关月 联系地址 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR@ndgf.net IR@ndgf.net 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 公司注册地址的邮政编码 130102 公司办公地址 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.ndgf.net 电子信箱 IR@ndgf.net 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 中科英华 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,765,067,886.84 1,117,942,885.58 57.89 归属于上市公司股东的净利润 43,303,357.66 33,139,131.44 30.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 37,357,619.34 9,125,285.13 309.39 经营活动产生的现金流量净额 61,408,012.19 -101,067,136.17 160.76 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,179,000,794.21 2,135,537,434.18 2.04 总资产 7,124,981,263.95 7,282,646,569.44 -2.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0376 0.0288 30.56 稀释每股收益（元／股） 0.0376 0.0288 30.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0325 0.0079 311.39 加权平均净资产收益率（%） 2.01 1.59 增加0.42个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.73 0.44 增加1.29个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -82,165.17 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 5,010,326.68 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 217,875.75 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 1,563,698.83 少数股东权益影响额 -19.06 所得税影响额 -763,978.71 合计 5,945,738.32 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营业务范围为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂 离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出 口贸易。 （二）经营模式 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。公司的经营模式为： “集中管控、专业经营、精细管理”，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台 进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术 创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行专业化经营和信息化管理，实现经 营目标。 （三）行业情况说明 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业， 利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸易。铜箔是一种重要的 基础材料，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等 战略性新兴产业领域。报告期内，新能源锂电材料行业在新能源汽车的带动下继续保持快速发展 的态势。随着我国新能源汽车产业及锂电池产业的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔及新能源铜基 材料需求量急剧攀升，带动了锂电铜箔行业的迅速发展。下游锂电池产业和新能源汽车产业未来 发展预期和规划，也将为锂电铜箔行业未来的持续发展奠定产业基础、提供需求支撑。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的主营产品为锂离子电池用高档铜箔，是公司营业收入的主要来源。基于公司进入铜箔 加工领域多年，在优质的产品品质、技术的研发与创新、良好的企业品牌、市场资源的积累、专 业的管理团队等方面形成了优势。 公司是全国首家上市的高端锂电铜箔生产商，是国内首家规模化生产锂电铜箔的企业，也是 国内首家研发并稳定批量生产6微米高性能超薄锂电铜箔的厂家。公司始终坚持产品自主创新， 长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研 发与技术创新能力在同行业居领先地位，多项产品指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司的 产品销售覆盖多家知名大型锂离子电池生产企业，积累了大量的优质客户、赢得了良好的口碑和 市场美誉度。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场 营销机制。目前公司已研制成功4微米超薄锂电铜箔及微孔铜箔，随着市场的扩大，将在锂电池 用铜箔领域进一步增强领先优势。基于公司显著的行业地位、突出的技术实力、良好的人才积淀， 以及多年累积的市场及品牌优势，公司将力争成为全球锂电铜箔的领导者。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，在董事会领导下，公司结合国家产业政策，紧紧围绕创新发展经营战略，继续坚 持做强做大锂电铜箔产业，坚持狠抓生产经营，加强产销联动和管理协同，优化管控模式，持续 推进在降本、提质、创新等方面下功夫，加大技术创新和产品结构优化力度，进一步提升了市场 影响力和核心竞争力， 报告期内，公司重点推进以下工作： 1. 以市场和客户为导向，持续夯实公司锂电铜箔主营业务。 报告期内，公司坚持以市场和客户为导向，持续夯实公司锂电铜箔主营业务，加大下游市场 开发力度，公司铜箔业务稳健发展。公司锂电铜箔主要用于动力电池生产，少部分用于消费类电 池和储能电池生产。随着新能源汽车产业及锂电池产业在全球范围内的蓬勃发展，对锂电池用电 解铜箔需求量稳步攀升，将为公司锂电铜箔的发展提供良好的市场机遇。公司也将进一步抓住产 业机遇，乘势做大做强铜箔产业。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构的调整和优 化，产能规模的进一步提升，以及客户群体、市场区域的进一步拓展，公司将进一步增强持续发 展的综合竞争力。 2. 优化产品结构，提升产品质量，提升产品竞争力。 随着新能源汽车产业及锂电行业的快速发展，公司下游锂电池企业进一步提升技术水平，提 升产品品质，对锂电铜箔材料提出更多的要求。基于公司在锂电铜箔行业多年的技术积累，顺势 抓住了客户需求调整的机遇。公司积极根据客户需求的变化进行产品结构的果断调整。加大了6 微米铜箔的生产，同时实现4微米铜箔的技术升级和产品应用。不断提升公司在同行业市场领先 地位。在产品销售方面，公司与宁德时代（CATL）、比亚迪等国内外主要动力电池企业合作关系 持续稳定，公司不断夯实锂电铜箔领域的市场地位。 3.优化经营管理机制与模式，管理水平持续提升。 公司进一步落实 “集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，即公司总部建立统 购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属子公司生产单位开展产品 生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理 提升，着力推行管理信息化。全力推动公司“互联网+”全面实施，充分利用现代信息技术手段， 充分发挥信息化在企业改革发展中的引领作用。重视并严格执行全面预算管理，落实预算考核， 并逐步使资金预算刚性化，充分发挥预算在公司经营管理全过程中的统领作用。进一步理顺了管 理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率。 4.加强内控建设，完善制度体系，防范经营性风险。 公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，加大制度的宣导和执行力度。报告期内，公司 始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风 险管理工作，风险管理措施得力，上半年公司未出现风险事件。 报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及《公司章程》规定的程 序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理工作， 法人治理水平和规范运作水平进一步提升。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,765,067,886.84 1,117,942,885.58 57.89 营业成本 1,505,266,455.28 845,110,564.20 78.11 销售费用 25,419,126.21 20,405,717.07 24.57 管理费用 59,130,851.07 50,714,657.74 16.60 财务费用 112,684,522.44 121,256,676.05 -7.07 研发费用 15,913,331.34 6,568,002.28 142.29 经营活动产生的现金流量净额 61,408,012.19 -101,067,136.17 160.76 投资活动产生的现金流量净额 -213,091,598.27 -84,448,123.63 -152.33 筹资活动产生的现金流量净额 91,602,017.54 201,433,225.13 -54.52 营业收入变动原因说明:主要系公司本期确认贸易收入增加等所致。 营业成本变动原因说明:主要系公司本期确认贸易成本增加等所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司本期保险费、差旅费、工资费用、业务招待费等增加等所致。 管理费用变动原因说明:主要系公司本期折旧费、中介机构服务费、租赁费等增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司本期利息支出减少等所致。 研发费用变动原因说明:主要系公司本期加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期向青海万晟丰供应链管理有限公司 投资等所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期从金融机构融资减少等所致。 其他变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 34,024,857.49 0.48 15,650,651.39 0.21 117.40 主要系公司采购预付 款增加等所致。 长期股权 投资 224,070,073.42 3.14 73,459,901.99 1.01 205.02 主要系公司本期投资 青海万晟丰供应链管 理有限公司所致 在建工程 7,363,350.55 0.10 422,000,106.11 5.79 -98.26 主要系公司子公司青 海诺德4万吨电解铜箔 项目一期厂房和机器 设备转固等所致。 递延所得 税资产 9,011,034.97 0.13 14,608,810.33 0.20 -38.32 主要系公司本期冲减 坏账准备同时结转递 延所得税资产等所致。 其他非流 动资产 27,763,034.81 0.39 14,412,488.73 0.20 92.63 主要系公司预付工程 款及设备款本期增加 所致。 应付票据 152,469,471.70 2.14 258,333,852.46 3.55 -40.98 主要系公司本期采用 票据结算方式进行结 算的业务减少等所致。 预收款项 17,083,736.07 0.24 3,250,307.52 0.04 425.60 主要系公司本期销售 预收货款增加等所致。 应付职工 薪酬 5,388,396.27 0.08 19,581,311.91 0.27 -72.48 主要系公司本期支付 职工薪酬所致。 一年内到 期的非流 动负债 385,799,438.72 5.41 214,499,621.25 2.95 79.86 主要系公司本期一年 内到期的长期银行借 款增加等所致。 其他流动 负债 8,190,921.36 0.11 14,553,279.62 0.20 -43.72 主要系公司本期待转 销增值税-销项税减少 所致。 长期借款 940,000,000.00 13.19 686,907,604.84 9.43 36.85 主要系公司本期调整 融资结构增加长期融 资所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 明细如下： 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 942,058,984.46 质押、保证金 应收票据 14,138,702.30 质押 投资性房地产 28,176,750.68 抵押 固定资产 1,372,089,901.79 抵押 无形资产 49,626,863.10 抵押 合计 2,406,091,202.33 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2019年3月1日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司 深圳百嘉达拟投资参股设立供应链管理公司的议案》。同意公司全资子公司深圳百嘉达出资2.3 亿元人民币与青海开投进出口贸易有限公司、深圳市旺丰实业有限公司、西宁经济技术开发区东 川工业园区管理委员会，在青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区共同发起设立供 应链管理公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站发布的《诺德投资股份有限公司第九届 董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2019-013）及《关于全资子公司拟投资参股设立供 应链管理公司的公告》（公告编号：临2019-015）。 2019年4月24日，青海万晟丰供应链管理有限公司在青海省工商行政管理局东川工业园区 工商行政管理分局设立登记，注册资本50,000万人民币。公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料 有限公司持股46%，公司主营业务：供应链管理及配套服务；企业管理咨询；金属材料（不含贵 稀金属）的采销；矿产品（不含勘探、开采）、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒 化学品）、黑色金属、机电产品、工艺品（不含象牙及其制品）批发、零售；农副产品收购、销 售；仓储服务（不含危险化学品）；国内贸易（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可 经营）。截至2019年6月30日，百嘉达实际已投资1.5亿元。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2018年12月28日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于拟联合竞买土地使 用权并缴纳竞买保证金的议案》，拟联合深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产 业运营”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、深圳市禾望电气 股份有限公司（以下简称“禾望电气”）三家公司参与深圳市福田区“深圳智能制造中心”项目 地块土地使用权的竞拍。各方按份共有项目用地土地使用权的比例为：福科产业运营 40%、天源 迪科 20%、禾望电气 20%、本公司 20%。竞得项目用地后，项目用地应办理产权登记至各方名下， 各方按照福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾望电气 20%、本公司 20%的比例共有项目用地土 地使用权，并各自承担土地价款。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于拟联合 竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的公告》（公告编号：临2018-092）。 2019年3月4日，《深圳特区报》登载《深圳（福田）智能制造中心遴选方案》就项目地块 的土地用途、用地单位、项目可行性、建设内容、产业准入条件、主体资格要求、项目用地情况 等进行公示，公司已入选该方案，目前待相关部门明确建筑规划及进行土地使用权公开竞拍。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 序 号 公司名称 公司类 型 企业类 型 经营范围 注册资本 (人民币万 元) 总资产(人民 币万元) 净资产(人民 币万元) 营业收入(人 民币万元) 净利润(人 民币万元) 1 青海电 子材料 产业发 展有限 公司 全资 子公 司 有限责 任公司 各种电解 铜箔产品 的开发研 制、生产 销售；电 解铜箔专 用设备的 开发 90,000.00 348,546.10 113,017.62 72,754.05 6,831.33 2 青海诺 德新材 料有限 公司 全资 子公 司 有限责 任公司 各种电解 铜箔产品 的开发研 制、生产 销售；电 解铜箔专 用设备的 开发 74,000.00 110,280.48 34,784.08 7,419.86 124.25 3 惠州联 合铜箔 电子材 料有限 公司 全资 子公 司 有限责 任公司 电解铜 箔、成套 电解铜箔 设备生 产、销售 40,000.00 69,168.70 45,359.70 22,941.36 2,977.02 4 深圳市 百嘉达 供应链 管理有 限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 为企业提 供全方位 供应链管 理及相关 配套服 务；国内 商业（不 含限制项 目）；进 出口业 务；企业 管理咨询 50,000.00 143,075.52 54,011.43 190,699.87 560.28 5 中科英 华（香 港）商 贸有限 公司 全资 子公 司 有限责 任公司 销售热缩 材料、铜 箔及附件 及其领域 的四技服 务 1万港币 52,350.44 30,480.07 14,394.50 562.32 6 江苏联 鑫电子 工业有 限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 生产、加 工电子专 用材料 （铜面基 板） 2,590万 美元 36,146.71 13,770.81 14,302.86 81.35 7 中科英 华长春 高技术 有限公 司 全资 子公 司 有限责 任公司 高分子材 料、冷缩、 热缩产 品、高压 电缆附件 10,000.00 8,343.64 1,785.99 2,166.13 406.90 8 湖州上 辐电线 电缆高 技术有 限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 各种辐照 电线电 缆、光伏 电缆生产 销售，电 线电缆辐 照加工 10,000.00 13,498.87 7,106.45 5,497.76 127.39 9 深圳诺 德融资 租赁有 限公司 控股 子公 司 有限责 任公司 融资租赁 业务和租 赁业务； 向国内外 购买租赁 资产；租 赁财产的 残值处理 及维修； 租赁交易 咨询 59,622.00 140,308.37 96,450.09 6,559.51 2,122.88 10 天富期 货有限 公司 联营 企业 有限责 任公司 商品期货 经纪、金 融期货经 纪；期货 投资咨询 15,000.00 38,051.97 9,777.28 988.23 -346.75 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济形势波动带来的风险 宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性，当前，国内经济进入低速高质增长“新常态”， 国际形势依然复杂严峻，全球经济面临下行压力，对宏观经济影响较为明显，对行业经营可能构 成一定影响。 2.产业政策变化风险 2019年新能源汽车补贴将继续退坡，进一步加速新能源汽车行业的优胜劣汰，有利于资源向 行业领先厂商集中。政策逐步退出短期内可能对部分生产企业造成一定的冲击，但从长远看，可 能促使企业加大技术投入，带来更为健康、有序的生产经营环境。公司要加强研究，以更好适应 产业政策变化对公司生产经营带来的积极影响。 3.市场风险 近年来，随着新能源汽车行业的快速发展，铜箔行业产能也逐年提升，可预见到今后几年锂 电铜箔供应将会增加，公司如不抓住战略机遇期有效提升市场占有率，锂电铜箔及锂电池材料竞 争格局将面临变化，公司要加强研究，进一步提升产能和高质量发展，进一步增强公司在锂电铜 箔产品市场格局中的竞争力。 4．应收账款的回款风险 在国家新能源政策的支持及新能源汽车产业前景看好的背景下，新能源汽车及锂电池产业快 速发展，随着新能源汽车补贴政策的退坡以及部分企业产销与市场脱节，新能源汽车及锂电池产 业中部分企业出现了资金链紧张情况，个别企业出现债务逾期问题。公司将进一步优化客户结构， 做好客户风险识别、销售管理及应收账款管理工作，防范和化解应收账款的回款风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露日 期 2019年第一次临时股 东大会 2019年1月24日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2019年1月25日 2019年第二次临时股 东大会 2019年3月18日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2019年3月19日 2019年第三次临时股 东大会 2019年4月9日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2019年4月10日 2018年年度股东大会 2019年5月7日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2019年5月8日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内召开的3次临时股东大会和1次年度股东大会，上述股东大会的召集、召开均符合 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、 股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项决议均合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 自然人张子燕以债权人代位权纠纷为由，要求公 司代成都市广地绿色工程开发有限责任公司偿 还借款5,620.75万元。报告期内公司收到高级 人民法院审理后出具民事终审判决书【（2017） 粤民终1872号】，驳回张子燕上诉。 临 2016-021 号公告；临2017-011号公告；临 2019-012号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。不存在未履行法院生效判决的情 况和数额较大的债务到期未清偿的情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资 金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 深圳市邦民创 业投资有限公 司 母公司 335,400,000.00 合计 335,400,000.00 关联债权债务形成原因 深圳市邦民创业投资有限公司为公司控股股东， 向上市公司无偿提供临时资金支持。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 259,283,936.22 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,473,818,621.72 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,473,818,621.72 担保总额占公司净资产的比例(%) 113.53 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 1,384,318,224.62 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,384,318,224.62 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司子公司青海电子材料有限公司为环保部门公布的重点监控单位。排污主要废水和废气， 排放完全达到《环境影响评价报告》及批复的要求标准。有关污染物的名称、排放方式、执行的 污染物排放标准等具体情况见下表： 污染物名 称 排放方式 超标排 放情况 执行标准 年排放总 量/吨 排放浓度 （毫 克/标立方 米） 核定的总 量（吨/ 年 ） 工业废水 间歇性排放 达标排 放 《污水综合 排放标准》 （GB8978-1996）一级标 准 773484 \ \ COD 间歇性排放 达标排 放 《污水综合 排放标准》 （GB8978-1996）一级标 准 18.974 18 19 氨氮 间歇性排放 达标排 放 《污水综合 排放标准》 （GB8978-1996）一级标 准 0.3793 0.145 3.3 废气 有组织排放 达标排 放 《锅炉大气 污染物排放 标准》 （GB13271- 2014） 10138.3万 标立方 \ \ 二氧化硫 有组织排放 达标排 放 《锅炉大气 污染物排放 标准》 （GB13271- 2014） 3.003 10 3.1 氮氧化物 有组织排放 达标排 放 《锅炉大气 污染物排放 标准》 （GB13271- 2014） 14.025 15 25 烟（粉）尘 有组织排放 达标排 放 《锅炉大气 污染物排放 标准》 （GB13271- 2014） 2.143 20 2.38 噪声 达标排 放 《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 （GB12348- 2008） \ 52.7 \ 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司子公司青海电子的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治 污染设施的处置能力与生产经营规模相匹配。生产经营期间，环保设施均正常运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司子公司青海电子严格按照相关法律、法规、标准等开展建设项目环境影响评价并获得审 批，在项目建设及运行期间，严格执行环境影响评价批复、验收批复、排污许可等行政许可事项。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司子公司青海电子依据相关环境保护法律、法规要求，结合本单位环境状况，编制了与本 单位实际情况相适应的应急预案并在当地环保局备案（备案编号：6301022017001L）按照预案要 求，组织培训和专项演练，确保公司在发生突发环境事件时的应对、处置能力。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司子公司青海电子根据排污许可证副本的要求，确保每年委托有资质的检测机构对废水、 废气等全面监测。 6. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司子公司青海电子按照环境保护的相关规定缴纳了环保税，未发生违反环保法律法规的情 况和环境污染事件。报告期内，公司废水污染源在线监控数据每月在《企业自行监测及信息公开 调度管理系统企业版》中公开，自觉接受社会及舆论监督。 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 为了贯彻国家和地方颁布的环境保护法律、法规，在发展生产的同时保护好生态环境，公司 在生产经营过程中及项目建设过程中，采取了一系列环境保护措施和污染控制方案，环保设施完 全依照国家及地方政府所颁布的各类法规及排放标准而设计及施工，电解铜箔生产过程中，含铜、 锌等重金属的酸性废水数量较少，最终进入废水处理站有效处理，达标排放。动力设备和生产设 备运行的噪声也得到有效的控制。公司在新建项目中也加大了环保投入，严格做好环境保护和绿 色发展。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 具体情况见第十节、五、44. (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 1、 公司参股公司吉林京源石油开发有限责任公司解散清算 2017年1月20日，公司披露了《关于参股公司吉林京源石油开发有限责任公司解散清算的 公告》，鉴于公司与中石油的合作期限于2017年1月17日届满，经与中国石油天然气股份有限公 司吉林油田分公司的协商，双方决定依法定程序解散清算该公司。该公司已于2016年12月31 日终止经营活动，自2017年1月1日起解散清算。2018年10月29日，松原市金海实业有限公 司作为吉林京源石油开发有限责任公司股东，以自行清算陷入僵局为由，向吉林省松原市中级人 民法院申请对京源公司强制清算，2019年3月15日，公司收到吉林省松原市中级人民法院民事 裁定书【2018】吉07清申1号清算，受理松原市金海实业有限公司对吉林京源石油开发限公司的 强制清算申请。截至本报告日，清算仍在进行中。 2、 德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让达成和解后续进展。 2017年4月26日，经公司、成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）、 刘国辉三方的多次沟通和协商，就德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让一事，三方已经达成和解 并签署《和解协议》（详见公司临时公告2017-020）。截至本报告披露日，已由第三方公司以持 有的股权为成都广地的还款提供担保。 具体内容如下： 公司与成都广地双方同意解除关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让的相 关协议。成都广地向公司退还股权转让价款人民币4.5亿元，向公司支付资金占用费人民币 1.28 亿元，合计人民币5.78亿元，刘国辉对成都广地的还款义务承担连带保证责任。鉴于成都广地经 营困难，债务过多，短期内无力偿还欠款，公司同意按七七折减免债务，即成都广地按人民币4.45 亿元清偿债务，但成都广地必须三年内全额付清，若成都广地未能在三年内付清人民币 4.45亿 元，债务减免取消，成都广地需按人民币5.78亿元向公司清偿债务。经三方共同确认，上述三年 期自2017年4月27日至2020年4月26日止。公司按照和解协议安排，已由第三方公司以持有 的股权为成都广地的还款提供担保。公司已于2016年1月28日召开董事会，对前述金额5.78 亿元在2015年度进行全额计提减值损失。本次达成和解后，前述将收到的退还股权转让价款将会 对公司利润产生积极影响，具体影响金额以对方清偿金额及年审会计师审计结果为准。报告期内 及截至本报告披露日，公司尚未收到还款。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 87,353 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 深圳市邦民创 业投资有限公 司 0 104,107,774 9.05 0 质押 73,320,000 境内非 国有法 人 中国科学院长 春应用化学科 技总公司 0 16,393,332 1.43 0 未知 0 国有法 人 陈少普 917,500 6,216,918 0.54 0 未知 0 境内自 然人 李雪红 1,200,000 5,900,000 0.51 0 未知 0 境内自 然人 阙胜琪 400,001 5,342,101 0.46 0 未知 0 境内自 然人 广州金融控股 集团有限公司 1,785,227 4,816,427 0.42 0 未知 0 国有法 人 海南利多利经 贸有限公司 2,798,010 4,420,410 0.38 0 未知 0 境内非 国有法 人 吕强 0 4,374,300 0.38 0 未知 0 境内自 然人 许高年 1,372,900 3,871,636 0.34 0 未知 0 境内自 然人 张宗敏 -390,272 3,290,728 0.29 0 未知 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市邦民创业投资有限公 司 104,107,774 人民币普通 股 104,107,774 中国科学院长春应用化学科 技总公司 16,393,332 人民币普通 股 16,393,332 陈少普 6,216,918 人民币普通 股 6,216,918 李雪红 5,900,000 人民币普通 股 5,900,000 阙胜琪 5,342,101 人民币普通 股 5,342,101 广州金融控股集团有限公司 4,816,427 人民币普通 股 4,816,427 海南利多利经贸有限公司 4,420,410 人民币普通 股 4,420,410 吕强 4,374,300 人民币普通 股 4,374,300 许高年 3,871,636 人民币普通 股 3,871,636 张宗敏 3,290,728 人民币普通 股 3,290,728 上述股东关联关系或一致行 动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 陈思成 副总经理 离任 周启伦 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 诺德投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 七、1 1,052,025,167.32 1,279,549,273.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 182,572,587.97 222,288,025.27 应收账款 七、5 706,495,003.72 617,697,361.33 应收款项融资 预付款项 七、7 34,024,857.49 15,650,651.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 54,674,011.65 44,451,059.60 其中：应收利息 12,904,416.71 10,397,958.35 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、9 370,291,922.71 513,534,136.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 七、12 863,987,379.37 773,614,655.13 其他流动资产 七、13 119,251,355.84 128,472,279.23 流动资产合计 3,383,322,286.07 3,595,257,441.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 七、16 639,602,549.82 734,368,762.06 长期股权投资 七、17 224,070,073.42 73,459,901.99 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 七、20 33,743,164.83 34,200,172.77 固定资产 七、21 2,510,718,385.56 2,110,295,135.97 在建工程 七、22 7,363,350.55 422,000,106.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 七、26 223,944,335.74 230,567,139.99 开发支出 七、27 61,825,677.50 50,159,215.00 商誉 七、28 2.00 2.00 长期待摊费用 七、29 3,617,368.68 3,317,392.54 递延所得税资产 七、30 9,011,034.97 14,608,810.33 其他非流动资产 七、31 27,763,034.81 14,412,488.73 非流动资产合计 3,741,658,977.88 3,687,389,127.49 资产总计 7,124,981,263.95 7,282,646,569.44 流动负债： （未完）  |