[中报]石化油服:2019年半年度报告
原标题:石化油服:2019年半年度报告 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 二零一九年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、2019年半年度报告已经本公司第九届董事会第十五次会议审议通过。本公司共 有8位董事出席了本次董事会会议，董事路保平先生、魏然先生和独立非执行董事 潘颖先生因公请假，分别委托董事樊中海先生、陈锡坤先生和独立非执行董事姜波 女士出席会议并行使权利。 三、本公司按照中国企业会计准则及按照国际财务报告准则编制的2019年半年度 财务报告均未经审计；但本公司按国际财务报告准则编制的2019年半年度财务报 告已经致同（香港）会计师事务所有限公司审阅。 四、本公司董事长刘中云先生，总经理袁建强先生，总会计师李天先生及会计机构 负责人裴德芳先生保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、根据《公司章程》，董事会决议不派发截至2019年12月31日止年度之半年 度现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。 六、本公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成本公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目录 第一节 释义 .............................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................ 10 第四节 经营情况的讨论与分析 ............................................................................ 12 第五节 重要事项 .................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................................................... 33 第七节 董事、监事及高级管理人员情况 ............................................................ 36 第八节 财务报告 按中国企业会计准则编制 ........................................................................................ 39 按国际财务报告准则编制 ...................................................................................... 147 第九节 备查文件 .................................................................................................. 188 第一节 释义 在本半年度报告中，除非文义另有所指，下列词语应具有以下含义： 本公司 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司，一家于中国成立的股 份有限公司，其A股于上交所上市（股票代码：600871），H 股于香港联交所主板上市（股票代码：1033） 本集团 指 本公司及其附属公司 董事会 指 本公司董事会 《公司章程》 指 本公司公司章程，以及不时的修改、修订和补充 中国石化集团 公司 指 中国石油化工集团有限公司，一家于中国注册成立的国有独资 企业，为本公司之控股股东 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司，一家于中国成立的股份有限公 司，并于香港联交所主板、纽约、伦敦及上海上市，为中国石 油化工集团公司之附属公司 A股 指 在上交所上市的本公司境内上市内资股，每股面值为人民币1 元 H股 指 在香港联交所主板上市的本公司境外上市外资股，每股面值为 人民币1元 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《标准守则》 指 上市规则附录十中的《上市公司董事进行证券交易的标准守 则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 盛骏公司 指 中国石化盛骏国际投资有限公司 石油工程有限 公司 指 中石化石油工程技术服务有限公司，本公司之附属公司 胜利石油工程 公司 指 中石化胜利石油工程有限公司 太平石化 指 太平石化金融租赁有限公司 齐心共赢计划 指 本公司管理层齐心共赢计划 股权激励计划 指 本公司A股股票期权激励计划 首次授予 指 本公司根据股权激励计划授予激励对象总量不超过5,085万份 股票期权的行为 物探或地球物 理 指 应用物理学原理勘查地下矿产﹑研究地质构造的一种方法和理 论，如人工地震勘探，电、磁勘探等 钻井 指 利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程 完井 指 钻井工程的最后环节，在石油开采中，完井包括钻开油层、完 井方法的选择和固井、射孔作业等 测井 指 对利用特殊工具及技术在井下获取的与其地区地质特性及油气 潜力有关的数据进行收集、分析及解读 录井 指 记录、录取钻井过程中的各种相关信息。录井技术是油气勘探 开发活动中最基本的技术，是发现、评估油气藏最及时、最直 接的手段，具有获取地下信息及时、多样，分析解释快捷的特 点 井下特种作业 指 在油田开发过程中，根据油田调整、改造、完善、挖潜的需 要，按照工艺设计要求，利用一套地面和井下设备、工具，对 油、水井采取各种井下技术措施，达到提高注采量，改善油层 渗流条件及油、水井技术状况，提高采油速度和最终采收率的 目的一系列井下施工工艺的技术 二维 指 一种搜集地震资料的方法，使用一组声源和一个或以上收集 点；二维一般用绘制地理结构，供初步分析 三维 指 一种搜集地震资料的方法，使用两组声源和两个或以上收集 点；三维一般用于取得精密的地震资料，并提高成功钻探油气 井的机会 中国石油 指 中国石油天然气集团 有限 公司 中国海油 指 中国海洋石油 集团有限公司 新星公司 指 中国石化集团新星石油有限责任公司 中国 指 中华人民共和国 香港 指 中华人民共和国 香港特别行政区 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中石化石油工程技术服务股份有限公司 公司的中文名称缩写 石化油服 公司的英文名称 Sinopec Oilfield Service Corporation 公司的英文名称缩写 SSC 公司的法定代表人 刘中云 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李洪海 沈泽宏 联系地址 中国北京市朝阳区吉市口路9号董事会办公室 电话 86-10-59965998 传真 86-10-59965997 电子信箱 ir.ssc@sinopec.com 三、基本情况变更简介 注册地址 中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号 注册地址的邮政编码 100728 办公地址 中国北京市朝阳区吉市口路9号 办公地址的邮政编码 100728 公司网址 http://ssc.sinopec.com 电子信箱 ir.ssc@sinopec.com 报告期内变更情况查询索引 本报告期公司基本情况未发生变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的境内信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 香港联交所指定的信息披露国际互联网网址 www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 本报告期信息披露及备置地点未发 生变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 石化油服 600871 *ST油服 H股 香港联交所 中石化油服 1033 - 六、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所： 中国：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 香港：致同（香港）会计师事务所有限公司 办公地址：中国香港湾仔轩尼诗道28号12楼 法律顾问： 中国：北京市海问律师事务所 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层 香港：史密夫斐尔律师事务所 香港中环皇后大道中15号告罗士打大厦23楼 股票过户登记处： H股：香港证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 A股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 七、公司主要会计数据和财务指标（节录自按中国企业会计准则编制之合并财务报表 及未经审计） （一）主要会计数据 本报告期 人民币千元 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (％) 调整后 人民币千元 调整前 人民币千元 营业收入 30,256,030 23,650,777 23,653,002 27.9 营业利润 736,554 403,678 403,678 82.5 利润总额 742,777 549,066 549,066 35.3 归属于上市公司股东的净 利润 509,428 400,949 400,949 27.1 扣除非经常性损益后归属 于上市公司股东的净利润 430,060 463 463 92,785.5 经营活动产生的现金流量 净额（使用以”-”号填列） -709,159 -3,515,042 -3,515,042 不适用 本报告期末 人民币千元 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (％) 调整后 人民币千元 调整前 人民币千元 归属于上市公司股东的净 资产 6,584,854 5,778,410 5,778,410 14.0 总资产 66,064,838 60,904,715 60,904,715 8.5 （二）主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 (％) 基本每股收益（人民币元／ 股） 0.027 0.022 22.7 稀释每股收益（人民币元／ 股） 0.027 0.022 22.7 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（人民币元／股） 0.023 0.00002 114,900.0 加权平均净资产收益率 8.44% 8.99% 减少0.55个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 7.13% 0.01% 增加7.12个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，代扣个人所得 税手续费返还计入“其他收益”科目，本公司对上年同期数据进行调整，导致上年同期营 业收入减少人民币2,225千元。 八、按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的本公司半年度财务报告之间的 差异 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 截至2019年 6月30日止 6个月 人民币千元 截至2018年 6月30日止 6个月 人民币千元 于2019年 6月30日 人民币千元 于2019年 1月1日 人民币千元 中国企业会计准则 509,428 400,949 6,584,854 5,778,410 按国际会计准则调整的项目及金额： 专项储备 (a) 294,485 214,782 - - 国际财务报告准则 803,913 615,731 6,584,854 5,778,410 （a）专项储备 按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者 权益中的专项储备单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储 备。使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储 备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务 报告准则，费用性支出于发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按 相应的折旧方法计提折旧。 九、非经常性损益项目和金额（ 节录自按中国企业会计准则编制之半年度财务报告及 未经审计） 非经常性损益项目 金额（人民币千元） 非流动资产处置损益 -1,437 计入当期损益的政府补助 21,728 债务重组损益 75,509 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,223 所得税影响额 -22,655 合计 79,368 十 、按国际财务报告准则编制的主要会计数据和财务指标 （未经审计） 本报告期末 人民币千元 上年度末 人民币千元 本报告期末比上 年度末增/(减) (％) 总资产 66,064,838 60,904,715 8.5 总负债 59,479,984 55,126,305 7.9 本公司权益持有人应占权益 6,584,854 5,778,410 14.0 归属于本公司权益持有人的每股净 资产（人民币元） 0.35 0.30 16.7 本报告期 人民币千元 上年同期 人民币千元 本报告期比上年 同期增/(减) (％) 本公司权益持有人应占利润 803,913 615,731 30.6 基本及摊薄每股盈利 人民币0.042元 人民币0.034元 23.5 经营活动所用的现金流量净额 （709,159） (3,515,042) 不适用 净资产收益率 12.21% 10.01% 增加2.2个百分点 每股经营活动所用的现金流量净额 人民币（0.037）元 人民币(0.185)元 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是中国大型的综合油气工程与技术服务专业公司，拥有超过50年的经营业绩和 丰富的项目执行经验，是一体化全产业链油服领先者。截至2019年6月30日，本公司 在中国的20多个省，76个盆地，561个区块开展油气工程技术服务；同时海外业务规 模不断提高，在35个国家和地区执行332个项目。 本公司共有五大业务板块，分别是：地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工 程建设，五大业务板块涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产 业链过程。 本公司拥有涵盖油气勘探和生产全产业链的技术研发支撑体系，拥有3个研究院、3个 设计公司等一批科研机构，能够为高酸性油气田、致密油气藏、页岩气、稠油油藏等各 类油气田提供一体化服务，特大型超深高含硫气田安全高效开发技术及工业化应用获得 中国国家科技进步特等奖，涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发项目获得中国国家科技 进步一等奖，及川气东送管道项目获得国家优质工程金质奖。本公司拥有国内领先的页 岩气石油工程配套技术，形成了井深超过3,500米页岩储层的钻井、测录井、压裂试气、 装备制造和工程建设五大技术系列，关键核心技术基本实现国产化。 本公司秉承“技术领先、价值创造、支撑油气、服务客户”发展理念，大力实施“专业化、 市场化、国际化、高端化、特色化”发展路径，谋求从陆上到海上、从国内到国外、从常 规到非常规、从单一工程项目施工到综合油藏服务的四个拓展，努力实现“建设世界一 流综合一体化石油工程技术服务公司”的企业愿景。 本报告期内，本公司主营业务范围未发生重大变化。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 于2019年6月30日，按中国企业会计准则，本公司总资产为人民币66,064,838千元， 比上年末增加8.5%，主要是工作量上升导致合同资产增加以及执行新租赁准则确认使 用权资产所致，其中境外资产人民币21,456,478千元，占总资产的比例为32.5%；归属 于本公司股东的净资产为人民币6,584,854千元，比上年末增加14.0%，主要是计提的 专项储备增加人民币294,485千元，以及上半年经营积累；资产负债率为90.0%，比上 年末减少0.5个百分点。 本报告期内，本公司主要资产未发生重大变化。 三、报告期内核心竞争力分析 本公司拥有覆盖整个油田服务行业链的服务能力，截至2019年6月30日，本公司共有 716台陆地钻机，14座海上钻井平台，64台地震仪主机，131套成像测井系统，440套 综合录井仪，134台2500及3000型压裂车，44台750以上修井机，1,799支专业队伍， 能够为油气田提供从勘探到开发和生产的全生命周期内的服务，可以为石油公司带来价 值。 本公司拥有50多年的油田服务经验，是中国最大的石油工程和油田技术综合服务提供商， 且具有强大的项目执行能力，拥有普光气田、涪陵页岩气、元坝气田、塔河油田等代表 性项目。 本公司拥有先进的勘探开发技术和强大的研发能力，并拥有页岩气、高酸性油气藏、超 深井钻完井等一批具有自主知识产权的高端特色技术，持续为公司的服务带来较高附加 值。 本公司拥有经验丰富的管理层和组织高效的运营团队。 本公司拥有稳定增长的客户群，在国内拥有以中国石化集团公司为代表的稳固客户基础， 同时在海外的客户群也不断发展壮大。 本报告期内，本公司核心技术团队和关键技术人员无重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 以下涉及的财务数字，除特别注明以外，均节录自本公司按中国企业会计准则编制之 未经审计半年度财务报告。 半年度业绩 截至2019年6月30日止6个月，本公司合并营业收入为人民币30,256,030千元，比上年同 期的人民币23,650,777千元增长27.9%；归属于本公司股东的净利润为人民币509,428千 元，比上年同期的人民币400,949千元增长27.1%；基本每股盈利人民币0.027元，比上年 同期增加人民币0.005元。 2019年上半年，本公司经营业绩实现稳步增长，主要得益于：油公司继续增加上游勘探 开发资本支出，油服行业经营状况持续改善，本公司主要专业工作量和营业收入同比明 显增长；深化改革、强化管理、内部挖潜等效果同步显现，上半年本公司主营业务毛利 率为9.2%，较去年同期增加3.3个百分点。 市场回顾 2019年上半年，全球经济总体复苏，国际政治经济不稳定不确定性增加，中国经济延续 总体平稳、稳中有进的发展态势，国内生产总值（GDP）比上年同期增长6.3%；国际原 油价格基本保持在60~70美元/桶之间宽幅震荡，有效支撑了油服市场持续复苏；国内三 大油公司加大上游勘探开发资本支出，国内油服市场复苏加快，如本公司第一大客户中 国石化2019年上半年上游勘探开发资本支出为人民币201.0亿元，同比增加86.8%。受此 影响，油田服务行业呈现稳步回暖态势，油田服务业务持续活跃，油田服务市场工作量 明显增加。 2019年上半年，本公司市场开拓成效显著，累计新签合同额人民币428.5亿元，同比 增长24.6%，累计完成合同额人民币309.6亿元，同比增长35.1%。其中，中国石化市 场新签合同额人民币229.8亿元，同比增长42.7%，完成合同额人民币190.7亿元，同 比增长38.1%；国内外部市场新签合同额人民币79.4亿元，同比增长9.2%，完成合同 额人民币58.8亿元，同比增长63.3%；海外市场新签合同额17.2亿美元，同比下降 2.0%；完成合同额8.8亿美元，同比下降7.1%。 业务回顾 2019年上半年，本公司积极发挥油气勘探开发主力军作用，统筹优化市场布局，加强在 建项目生产组织，强化项目精细管理，上半年主要专业工作量同比明显增加，营业收入 同比增长27.9%，经营业绩稳步提升，整体盈利能力不断增强。 1、物探服务 2019年上半年，本公司物探服务业务实现主营业务收入人民币1,869,906千元，较去年同 期的人民币2,552,178千元减少26.7%。完成二维地震13,167千米，同比增加2.5%；完成三 维地震5,152平方千米，同比减少29.1%；二维、三维资料记录合格品率均为100%。上半 年物探服务累计新签合同额人民币27.1亿元，同比增长401.9%。本公司在重点保障中国 石化勘探开发需求的同时，积极开拓外部市场，在中国地质调查局地震采集等国内外部 市场，累计新签合同额约人民币1.5亿元；持续提升地震采集队伍的运行效率，高效完成 了新疆、东部老区、孟加拉、缅甸及加勒比海海上等二维采集项目，塔里木盆地、阿尔 及利亚等三维采集项目。 2、钻井服务 2019年上半年，本公司钻井服务业务实现主营业务收入人民币16,779,456千元，较去年 同期的人民币12,360,125千元增加35.8%。完成钻井进尺501万米，同比增长30.1%。本公 司高效服务中国石化勘探开发，统筹调剂队伍、装备，优化生产运行，同时不断加大技 术攻关，优化施工工艺，提升施工质量及钻机运行效率，全力保障威荣页岩气田、顺北 油气田、鄂尔多斯致密气田和东部老油田等重点产能建设；抓住中国石油、中国海油、 地方煤层气、延长集团等市场投资增加机遇，积极开拓国内西南页岩气、致密气、煤层 气、常规油气等外部市场，上半年国内外部市场钻井服务累计新签合同额人民币55.7亿 元，同比增长43.6%。 3、测录井服务 2019年上半年，本公司测录井服务业务实现主营业务收入人民币1,048,528千元，较去年 同期的人民币690,604千元增加51.8%。完成测井12,256万标准米，同比增长25.7%；完成 录井进尺457万米，同比增长44.2%。本公司抓住市场回暖的有利时机，依靠安全优质高 效的服务赢取工作量，在保障中国石化产能建设的同时，积极开拓中国石油西南等市场； 测录井各项质量、技术指标保持良好，超高温高压测井、牵引器射孔等技术持续完善， 测井井深、牵引器牵引距离等多个指标创造了新纪录，为勘探开发、重点市场保障提供 了技术支撑。 4、井下特种作业服务 2019年上半年，本公司井下特种作业服务业务实现主营业务收入人民币3,197,268千元， 较去年同期的人民币2,040,928千元增加56.7%。完成井下作业3,362井次，同比增长17.4%。 本公司充分发挥在水平井细分压裂、大型酸压、酸性气试气、高温高压油气井测试、水 平井修井、高压带压作业和连续油管等业务领域专业化和一体化的优势，重点服务中国 石化涪陵页岩气增产稳产、鄂尔多斯致密气增储上产、东部油田稳产和顺北油气田超深 试油气服务，积极开拓中国石油的四川盆地深层页岩气和长庆致密油气等外部市场。 5、工程建设服务 2019年上半年，本公司工程建设服务业务实现主营业务收入人民币6,481,250千元，较去 年同期的人民币5,254,504千元增加23.3%。2019年上半年，累计完成合同额人民币69.2亿 元，同比增加27.7%；累计新签合同额人民币103.5亿元，同比增长2.0%。本公司全力推 进潜江至韶关输气管道工程项目、日濮洛原油管道等重点项目建设。同时，大力开拓市 场，先后中标青宁输气管道2个标段，合同额人民币40.2亿元；粤北天然气主干管网韶关 -广州干线项目、广西LNG输气管道桂林支线2个标段、顺北外输管道8个标段等管道项 目，合同额人民币8.6亿元。 国际业务 2019年上半年，本公司国际业务实现主营业务收入人民币6,009,307千元，较去年同期的 人民币6,138,476千元减少2.1%，占上半年主营业务收入的20.0%。2019年上半年，本公 司全力拓展海外高端市场，精心组织项目实施，在重点规模市场取得积极进展，在沙特 市场新（续）签32部钻机，合同额10.6亿美元，其中2部钻机获得10年服务合同；签约沙 特阿美石油公司三维地震采集项目，合同额1.7亿美元；首次进入沙特气井钻井、连续油 管作业、硫化氢检测等新业务；中标沙特阿美石油公司管道项目，合同额2.7亿美元；厄 瓜多尔市场签约41口井钻完井总包服务项目，中标COCA-PAYAMINO油田钻完井总包 服务项目。 技术研发 2019年上半年，本公司持续推进研发体系建设，针对“西北、华北、川渝”等重点工区 实际情况，攻关深层页岩气、常压页岩气、深层油气藏等关键技术，提升致密油气藏、 滩浅海油气藏、东部老油田等关键技术，现场提速提效效果显著，在西南威荣页岩气工 区，平均钻井周期为92.1天，较2018年平均钻井周期缩短13.8%；上半年新申请国内外专 利310件，获得专利授权203件； “一种海上多方位石油钻井自升式平台”获2018年国家专 利优秀奖。信息化建设获得持续有效推进，积极完善SICP智能油服平台建设，井筒数据 采集及资料交付、视频智能监控、井筒业务一体化应用等项目加快运行。 内部改革和管理 2019年上半年，本公司持续深化内部改革，进一步精简机构和机关人员，压减机构运行 费用；优化队伍结构，提高劳动生产率；持续深化辅助业务改革，进一步推进辅助业务 专业化整合，完善承包经营机制；强化绩效考核，加大工效挂钩力度，全面实施单井单 项目考核；积极构建以项目管理为主体，以资产调剂租赁中心、人力资源配置中心为两 翼的项目化管理体系；全面依法依规治企，强化风险排查和防范，风险管控更加有力； 不断强化工程质量管理、严把采购质量，质量管理有效提升；产业链“两个延伸”取得 积极进展，上半年难动用储量合作开发新签合同额人民币5.8亿元，推进仪器仪表、先进 装备、材料工具等多个向下延伸产业链项目并实现创收人民币2.4亿元；强化全员成本目 标管理，打造低成本优势，重点通过降低停待费用、生产运行成本、机构运行费等，实 现降本减费人民币4.7亿元。 资本支出 2019年上半年本公司资本支出人民币4.9亿元。2019年上半年，本公司坚持“积极谨慎” 的投资原则，优化投资结构，强化资源统筹，持续发挥投资的引领和保障作用，主要用 于物探采集设备、钻机更新改造等项目。 （一） 公司主营业务分析 1．财务报表相关科目变动分析表 本报告期 人民币千元 上年同期 人民币千元 变动率 （%） 营业收入 30,256,030 23,650,777 27.9 营业成本 27,487,631 22,258,048 23.5 销售费用 25,300 23,531 7.5 管理费用 1,060,520 1,082,012 -2.0 财务费用 455,088 163,624 178.1 经营活动产生的现金流量净额 -709,159 -3,515,042 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -697,409 -277,827 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,116,539 3,314,234 -66.3 研发费用 479,782 240,196 99.7 变动原因说明： （1）财务费用变动原因主要是2019年上半年汇兑净损失和利息支出同比增加，以及 执行新租赁准则影响所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是2019年上半年经营收入同比大幅 增加，经营活动现金流明显改善所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是2019年上半年购置物探采集施工 设备等长期资产支付的现金增加所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是去年同期非公开发行募集资金到 账，并用部分募集资金偿还借款所致。 （5）研发费用变动原因主要是2019年上半年加大在钻井完井、复杂储层测录井、特 殊储层改造等方面技术投入所致。 2.其他 （1） 公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明 □适用 √不适用 （2）其他 □适用 √不适用 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 （三）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况 项目名称 本期期末数 人民币千元 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 人民币千元 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,929,045 2.9 2,203,441 3.6 -12.5 应收票据 831,848 1.3 481,196 0.8 72.9 应收账款 14,566,908 22.0 15,630,004 25.7 -6.8 预付款项 801,728 1.2 444,749 0.7 80.3 存货 1,641,130 2.5 1,411,638 2.3 16.3 合同资产 13,881,033 21.0 8,871,704 14.6 56.5 一年内到期的非流动资产 - 0.0 40,477 0.1 -100.0 其他流动资产 1,539,515 2.3 1,218,035 2.0 26.4 长期股权投资 241,126 0.4 232,823 0.4 3.6 固定资产 22,410,517 33.9 23,842,767 39.1 -6.0 在建工程 730,369 1.1 365,414 0.6 99.9 使用权资产 1,086,739 1.6 - - 不适用 无形资产 192,526 0.3 237,275 0.4 -18.9 短期借款 19,265,502 29.2 17,606,082 28.9 9.4 应付票据 4,278,090 6.5 3,797,742 6.2 12.6 应付账款 25,053,265 37.9 23,261,762 38.2 7.7 合同负债 3,362,264 5.1 4,390,293 7.2 -23.4 其他应付款 2,646,308 4.0 2,186,009 3.6 21.1 一年内到期的非流动负债 673,748 1.0 156,559 0.3 330.3 长期借款 412,482 0.6 536,291 0.9 -23.1 长期应付款 846,119 1.3 868,672 1.4 -2.6 项目名称 本期期末数 人民币千元 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 人民币千元 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 租赁负债 728,524 1.1 - - 不适用 递延收益 132,552 0.2 139,594 0.2 -5.0 专项储备 595,094 0.9 300,609 0.5 98.0 2、截止报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 于2019年6月30日，本公司保证金存款等使用受限制资金人民币43,171千元（2018年12 月31日：人民币29,861千元）。 3、变动原因说明： （ 1 ） 应收票据 比 年初增加 人民币 350,652 千元 ，主要是由于 2 019 年上半年收入增长 相应 票据结算量增加所致。 （2）预付款项比年初增加人民币356,979千元，主要是由于2 019 年上半年 新开管道项目 钢管采购预付款增加所致。 （3）合同资产比年初增加人民币5,009,329千元，主要是由于2 019 年上半年 工作量上升 合同资产占用增加所致。 （4）一年内到期的非流动资产比年初减少人民币40,477千元，主要是款项到期收回所致。 （5）在建工程比年初增加人民币364,955千元，主要是由于2019年上半年投资物探采集 施工设备所致。 （6）一年内到期的非流动负债比年初增加人民币517,189千元，主要是由于部分长期借 款转一年内到期的非流动负债所致。 （7）专项储备比年初增加人民币294,485千元，主要是由于专项储备计提增加所致。 （四）投资状况分析 1、重大的股权投资 经2019年4月25日召开的本公司第九届董事会第十二次会议审议通过，本公司全资子公 司石油工程有限公司拟以现金2,690.24万美元（不含税）收购荷兰福特斯国际有限公司 （FTS InternationalNetherlands, B.V.） (“FTSI公司”)持有的华美孚泰油气增产技术服 务有限责任公司（“华美孚泰公司”）45%股权。有关详情请参见2019年4月26日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.sse.com.cn及2019年4月25日 在www.hkexnews.hk披露的《关于石油工程有限公司收购华美孚泰公司45%股权的公 告》（临2019-020）。 于2019年5月10日，本公司全资子公司石油工程有限公司作为买方与FTSI公司作为卖方 签订了股权收购协议，股权收购协议于2019年5月10日正式生效。有关详情请参见2019 年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.sse.com.cn及 2019年5月10日在www.hkexnews.hk披露的《关于石油工程有限公司收购华美孚泰公司 45%股权的进展公告》（临2019-022）。 截至2019年8月20日，有关华美孚泰公司45%股权交割手续已完成，并已完成华美孚泰 公司工商登记变更工作。至此，华美孚泰公司已成为石油工程有限公司的全资子公 司。 2、重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （五）重大资产和股权出售 本报告期内，本公司无重大资产和股权出售情况。 （六）主要子公司情况 单位：人民币千元 公司名称 注册资本 持股 比例 % 资产总额 负债总额 净资产总 额 净利润 主营业务 中石化石油工程技术 服务有限公司 人民币40 亿元 100 66,064,667 63,857,187 2,207,480 522,588 石油工程 技术服务 中石化胜利石油工程 有限公司* 人民币7 亿元 100 12,577,344 12,460,914 116,430 179,699 石油工程 技术服务 中石化中原石油工程 有限公司* 人民币 4.5亿元 100 11,772,493 11,606,929 165,564 196,074 石油工程 技术服务 中石化江汉石油工程 有限公司* 人民币 2.5亿元 100 4,777,931 3,596,395 1,181,536 97,409 石油工程 技术服务 中石化华东石油工程 有限公司* 人民币 8.6亿元 100 3,910,179 3,792,996 117,183 -233 石油工程 技术服务 中石化华北石油工程 有限公司* 人民币 8.9亿元 100 4,480,220 2,351,133 2,129,087 90,582 石油工程 技术服务 中石化西南石油工程 有限公司* 人民币3 亿元 100 5,841,849 2,358,911 3,482,938 105,601 石油工程 技术服务 中石化石油工程地球 物理有限公司* 人民币3 亿元 100 3,668,068 3,386,952 281,116 42,674 地球物理 勘探 中石化石油工程建设 有限公司* 人民币5 亿元 100 22,963,763 22,875,218 88,545 16,626 工程建设 中石化海洋石油工程 有限公司* 人民币20 亿元 100 5,396,461 1,714,329 3,682,132 9,439 海洋石油 工程技术 服务 中国石化集团国际石 油工程有限公司* 人民币7 亿元 100 3,981,299 2,955,486 1,025,813 3,055 石油工程 技术服务 公司名称 营业收入 人民币千元 营业利润 人民币千元 中石化石油工程技术服务有限公司 30,256,030 749,715 中石化胜利石油工程有限公司* 6,926,812 199,480 中石化中原石油工程有限公司* 5,714,220 247,270 中石化江汉石油工程有限公司* 2,332,059 104,098 中石化华东石油工程有限公司* 1,365,239 18,513 中石化华北石油工程有限公司* 2,091,972 91,804 中石化西南石油工程有限公司* 2,414,151 104,996 中石化石油工程地球物理有限公司* 1,805,668 43,315 公司名称 营业收入 人民币千元 营业利润 人民币千元 中石化石油工程建设有限公司* 6,608,613 119,008 中石化海洋石油工程有限公司* 684,448 8,858 中国石化集团国际石油工程有限公司* 535,188 30,710 *注：本公司通过中石化石油工程技术服务有限公司持有股份。 （七）公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 （八）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况表 分行业 2019上半年 主营业务收入 人民币千元 2019上半年 主营业务成本 人民币千元 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 (%) 主营业务 成本比上 年增减 (%) 毛利率与 上年相比 地球物理 1,869,906 1,776,054 5.0 -26.7 -26.3 减少0.6个 百分点 钻井 16,779,456 15,109,872 10.0 35.8 29.6 增加4.3 个百分点 测录井 1,048,528 831,110 20.7 51.8 23.5 增加18.1 个百分点 井下特种作业 3,197,268 2,946,624 7.8 56.7 51.5 增加3.1个 百分点 工程建设 6,481,250 5,952,019 8.2 23.3 22.9 增加0.3个 百分点 其他 633,588 635,173 -0.3 48.4 46.9 增加0.9 个百分点 合计 30,009,996 27,250,852 9.2 28.7 24.1 增加3.3 个百分点 2、主营业务分地区情况 地区名称 2019年上半年 营业收入 人民币千元 营业收入比上年同期增减 （%） 中国大陆 24,000,689 39.6 港澳台及海外 6,009,307 -2.1 二 、 201 9 年下半年市场预测及工作安排 2019年下半年市场预测 展望2019年下半年，世界政治经济不确定不稳定因素明显增多，全球经济复苏势头放缓； 中国经济发展健康稳定的基本面没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变；全球原 油市场供需总体将维持平衡，预计国际油价在60~70美元/桶之间波动的可能性较大；中 国能源供给侧结构性改革继续深化，天然气等清洁能源需求继续保持较快增长；国内三 大油公司仍将继续加大上游勘探开发资本支出；受此影响，下半年油服行业仍将持续复 苏，油田服务行业经营业绩将稳步向好。 2019年下半年经营计划 2019年下半年，本公司将继续抓住油田服务市场回暖的有利机遇，继续以市场为导向， 持续优化市场布局，全力以赴开拓市场，下半年计划新签合同额人民币250亿元以上， 计划完成合同额人民币340亿元以上；以效益为中心，加强项目精细管理，强化科技创 新和应用，提升项目运行效率；进一步强化成本费用管控，力争扩大经营业绩，提升公 司发展质量。 1、物探服务 2019年下半年，本公司将高效服务于国内外油公司的勘探开发，继续强化以项目管理为 核心的效率勘探，提升国内外项目运行效率。加强非洲、中东、南美、东南亚等海外陆 地和海洋等市场的开拓力度，争取更多优质地震采集项目，扩大采集处理一体化项目。 积极扩大非地震、测绘、测量等新业务市场，培育经营增长点；下半年计划完成二维地 震采集8,000千米，三维地震采集12,000平方千米。 2、钻井服务 2019年下半年，本公司将加强中国石化上游的高效勘探和效益开发的服务力度，强化队 伍科学运行，加强超深井、页岩气、致密油气和东部老区油气增产技术支撑力度，做好 威荣页岩气、川西海相气田、顺北油气田、华北致密气田等重点项目建设；发挥公司一 体化服务的技术优势，持续拓展中国石油、中国海油等国内外部市场；持续扩大国内页 岩气、常规油气、煤层气等市场份额；平稳运行好中东、非洲、美洲等海外重点市场， 不断扩大市场份额。下半年计划完成钻井进尺480万米。 3、测录井服务 2019年下半年，本公司将继续完善测录井专业技术体系，扩大测录井各项新技术应用， 持续提高勘探开发服务保障能力；积极拓展测录井海外服务业务，以中亚、中东等已有 市场为基础，加快拓展规模有效市场；继续加强水平井多级射孔、测录定一体化地质导 向等推广应用，积极开拓非常规油气市场。下半年计划完成测井12,000万标准米，录井 进尺380万米。 4、井下特种作业服务 2019年下半年，本公司继续提高勘探开发服务保障能力，不断完善井下特种作业工程技 术体系；进一步拓展常规油气和非常规油气市场，做精做大川渝页岩气压裂市场，助力 国内页岩气产量提高；做强高压带压作业和智能连续油管等高端业务，进一步拓展高端 技术服务市场；持续做大做强海外修井市场，不断拓展国际市场规模。下半年计划完成 井下作业3,500井次。 5、工程建设服务 2019年下半年，本公司将高效推进潜江至韶关输气管道工程项目、鄂安沧天然气管道、 日濮洛原油管道、青宁输气管道项目、南川水江—涪陵白涛输气管道等在建重点项目建 设；继续发挥在油气管道建设技术优势，加大国内油气管道、煤化工等重点项目的市场 开拓力度，力争签约优质高效项目。加强对分包商和项目分包管控，保证项目进度和效 益；积极拓展海外管道、站场项目和路桥等项目。下半年计划新签合同额人民币70亿元， 完成合同额人民币80亿元。 6、国际业务 2019年下半年，本公司将一如既往地大力实施“国际化”经营战略。优化海外市场布局， 在稳步扩大常规优势项目市场份额的同时，积极开拓高端服务市场，持续扩大市场规模， 重点关注沙特井筒与工程建设项目，科威特修井机服务项目，厄瓜多尔钻完井总包服务 项目，阿尔及利亚井筒、物探与工程建设项目。继续加强项目实施监管、境外公共安全 和HSE监管，不断提升项目创效能力。下半年计划新签合同额4.8亿美元，完成合同额10.2 亿美元。 7、技术研发 2019年下半年，本公司将紧紧围绕顺北特深油气藏产能建设、威荣页岩气开发、东部难 动用储量合作等重点勘探开发项目，加强工程与地质的深度融合，加强技术与现场的深 度对接，重点攻关深层页岩气高效开发工程关键技术，加快突破深层油气藏关键工程技 术，提升完善致密油气藏勘探开发工程配套技术，积极发展高精度高密度地震勘探技术， 增强解决高效勘探、效益开发难题的能力。 8、内部改革和管理 2019年下半年，本公司将按照“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的总体部 署，继续深化内部改革，明确职能定位、理顺管理关系；大力推进组织机构和机关人员 精简，建设精干高效机关；优化队伍结构，建立以市场为导向的队伍管理模式，提高队 伍服务质量和水平，做精做强主营业务；推进辅助业务优化整合，进一步完善承包经营 机制，推进专业化、市场化、社会化运营；强化绩效考核，全面推进单井单项目考核， 进一步突出效益导向，形成全员创新创效合力；坚定不移走项目化管理的路子，建立完 善“一体两翼”项目管理体系，充分利用资产调剂租赁中心和人力资源配置中心两个平 台统筹优化资源配置，努力向精细管理、精益管理迈进；持续完善全面风险管理体系， 全面依法依规治企，推进风控、内控与具体业务的深度融合；强化全员、全要素、全过 程成本管控，抓住关键环节和重点领域，严控非生产性费用支出，确保年初制定的降本 减费目标顺利实现。 9、资本支出 2019年下半年计划资本支出人民币20.1亿元。本公司将以经济效益为中心，持续提升 勘探开发服务能力，加大资源整合和统筹调剂力度，重点保障生产急需、技术服务能力 提升、存在安全环保隐患装备的更新改造，以及已中标“走出去”项目的装备适应性改 造。通过投资进一步促进发展方式转变、市场结构调整，培育核心竞争力。 二、 其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 （二）可能面对的风险 本公司在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际生产经营过程中 并不可能完全排除下述各类风险和不确定性因素的发生。 1、国际原油价格走势不确定性加大 2019年上半年，国际原油价格在60~70美元/桶之间宽幅震荡。但今年以来，全球贸易摩 擦升级，地缘政治冲突较多，世界经济持续复苏的不确定明显增大，同时主要产油国产 量增加，全球原油供需平衡的不确定性日益增长，国际油价走势不确定性增加，从而导 致油服行业持续回暖的不确定性加大。 2、市场竞争风险 目前，油田服务行业的招投标活动有所活跃，但由于油田服务行业供过于求的局面没有 得到根本改善，本公司仍面临油田服务行业的竞争压力，再加上受政治、经济和其他因 素的影响，国际油价走势仍存在不确定性以及可能存在部分国家或地区对当地油田服务 行业市场的保护，市场竞争仍然激烈。 3、环境损害、安全隐患和不可抗力风险 油田服务涉及若干风险，可能导致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预 料或者危险的情况发生。当前环境保护要求不断提高，如本公司因作业事故等原因造成 对环境的污染，将可能受到诉讼并导致损失。同时，随着经营规模的逐步扩大，本公司 面临的安全风险也相应增加，以及近年来国家颁布实施的新法规对安全生产提出了更高 要求。此外，地震、飓风等自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员 造成损害，并有可能影响本公司的正常生产经营。本公司已实行了严格的HSSE管理体 系，努力规避各类事故的发生，但仍不能完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。 4、海外经营风险 本公司在世界多个国家经营，与属地政府、企业、人员交流增多，受到地缘政治、经济、 宗教、人文、政策变化、法规差异等因素影响，可能出现税务、法律、财务、劳务等诸 多境外运营风险。 5、汇率风险 目前人民币汇率实行的是以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动 汇率制度。由于本公司国际业务采用外币支付，并且合同签订主要以美元价格进行结算， 所以人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动会影响公司的收入。 （三）资产、负债、权益及现金流量(节录自按照国际财务报告准则编制之合并财务报 表) 本集团的主要资金来源于经营活动、短期及长期借贷，而资金主要用途为经营支出、资 本开支及偿还短期和长期借款。 1. 资产、负债及权益分析 于 201 9 年 6 月 30 日 人民币千元 于 201 8 年 12 月 31 日 人民币千元 变化金额 人民币千元 总资产 66,064,838 60,904,715 5,160,123 流动资产 37,159,701 32,042,484 5,117,217 非流动资产 28,905,137 28,862,231 42,906 总负债 59,479,984 55,126,305 4,353,679 流动负债 56,847,060 52,990,402 3,856,658 非流动负债 2,632,924 2,135,903 497,021 本公司股东应占总权益 6,584,854 5,778,410 806,444 于 201 9 年 6 月 30 日，本集团总资产人民币 6 6 ,064,838 千元，总负债人民币 59 ,479,984 千元，本公司股东应占总权益人民币 6, 584 ,854 千元。与 201 8 年 12 月 31 日 合并财务状 况表相比 （以下简称 “ 与上年末相比 ” ）变化及其主要原因如下： 总资产人民币 66 ,064,838 千元，与上年末相比 增加 人民币 5 ,160,123 千元。其中：流动 资产人民币 3 7 ,159,701 千元，与上年末相比 增加 人民币 5 ,117,217 千元，主要是由于上 半年 工作量明显增加 导致合同资产 增加 人民币 5 ,201,463 千元 所致。非流动资产人民币 28, 905 ,137 千元，比上年末 增加 人民币 42 ,906 千元，主要是由于 上半年 本集团 其他长期 资产增加人民币 62 ,7 80 千元所致。 总负债人民币 59 ,479,984 千元，比上年末 增加 人民币 4 ,353,679 千元。其中：流动负债 人民币 5 6 ,847,060 千元，比上年末 增加 人民币 3 ,856,658 千元，主要是由于上半年本公 司 应付票据及贸易应付款项 增加 人民币 2 ,271,851 千元以及 短期 关联公司 借款增加人民 币 1,8 22 ,763 千元 所致。非流动负债人民币 2 ,632,924 千元，比上年末增加人民币 497 ,021 千元，主要是由于 上半年 执行新租赁准则 对 简明合并财务状况表科目进行重新列报导致 新增 非流动 租赁负债 人民币 636,906 千元所致。 本公司股东应占总权益为人民币 6,584 ,854 千元，比上年末 增加 人民币 806 ,444 千元，主 要是由于 2019 年 上半年本公司股东应占 盈利 为人民币 803 ,913 千元所致。 于 201 9 年 6 月 30 日，本集团资产负债率为 90.0 % ，而于 201 8 年 12 月 31 日为 90.5 % 。 2.现金流量分析 下表列示了本公司2019年上半年及2018年上半年现金流量表主要项目。 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 现金流量主要项目 201 9 年 人民币千元 201 8 年 人民币千元 经营活动所用现金净额 （ 7 09 ,159 ） （ 3,515,042 ） 投资活动所用现金净额 （ 6 97 ,409 ） （ 277,827 ） 融资活动所得现金净额 1,116,539 3,314,234 现金及现金等价物 ( 减少 )/ 增加净额 （ 290,029 ） （ 478,635 ） 期初结存的现金及现金等价物 2,173,580 2,523,356 汇率变动 对 现金 及现金等价物 的影响 2,323 167,484 期末结存的现金及现金等价物 1,885,874 2 ,212,205 2019年上半年，本集团经营活动产生的现金净流出为人民币709,159元，同比减少现金流 出人民币2,805,883千元，主要是由于2019年上半年本集团工作量上升导致工程结算现金 净流入同比增加所致。 2019年上半年，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币697,409千元，同比增加现 金流出人民币419,582千元，主要是由于2019年上半年本集团购置固定资产等长期资 产支付的现金增加所致。 2019年上半年，本集团融资活动产生的现金净流入为人民币1,116,539千元，同比减少 现金流入人民币2,197,695千元，主要是由于去年同期非公开发行募集资金到账，并用 部分募集资金偿还借款所致。 3.关联公司借款 于2019年6月30日，本集团关联公司借款为人民币19,841,327千元（于2018年12月 31日：人民币18,142,373千元）。上述借款中短期借款为人民币19,428,845千元，一年 以上到期的长期借款为人民币412,482千元。于2019年6月30日的借款中，人民币借 款余额约占82.9%（于2018年12月31日：80.5%），美元借款余额占17.1%（于2018 年12月31日：19.5%）。 4.资本负债比率 本集团于2019年6月30日的资本负债比率为75.2% (2018年12月31日：74.6%)。资 本负债比率的计算方法为：（有息债务-现金及现金等价物）/(有息债务-现金及现金等价 物＋股东权益)。 5.资产押记 截至2019年6月30日止，本集团不存在资产押记情况。 6.外汇风险管理 本半年报按中国企业会计准则编制之半年度财务报告之注释八。 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 本报告期内，本公司于2019年6月26日在北京市召开了本公司2018年年度股东大会。详 情如下： 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日 期 2018年年度股东大会 2019年6月26日 www.sse.com.cn www.hkexnews.hk 2019年6月27日 二、 利润分配或资本公积金转增预案 （一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 根据《公司章程》，董事会决议不派发截至2019年12月31日止年度之半年度股利， 亦不进行资本公积金转增股本。 三、 承诺事项履行情况 本公司以及持股5%以上的股东做出的特殊承诺以及其截至2019年6月30日止履行情 况： 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否及时严格履 行 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 中国石化 集团公司 出具了关于避免同业竞争的承诺： 1、中国石化集团公司承诺不会、且将 通过行使股东权利确保下属企业不会 从事与本公司的生产、经营相竞争的 活动。2、重大资产重组完成后，新星 公司如有任何与本公司主营业务构成 或可能构成直接或间接竞争的新业务 机会，将优先将上述商业机会赋予本 公司。重大资产重组完成后5年内，中 国石化集团公司将在综合考虑国家法 律规定、行业发展规范、国际政治经 济等相关因素后择机向本公司出售新 星公司下属“勘探四号”钻井平台所从 事的石油工程服务业务。3、重大资产 重组完成后，如果中国石化集团公司 或其下属企业发现任何与本公司主营 业务构成或可能构成直接或间接竞争 的新业务机会，中国石化集团公司将 优先将上述商业机会赋予本公司；如 果中国石化集团公司拟向第三方转 让、出售、出租、许可使用或以其他 方式处置获得的任何可能会与本公司 生产经营构成竞争的业务，将赋予本 公司优先选择权。以此避免与本公司 存在同业竞争。4、中国石化集团公司 同意依法承担并赔偿因违反上述承诺 而给上市公司造成的损失。 承诺时（未完）  |