[中报]海能实业:2019年半年度报告
原标题:海能实业:2019年半年度报告 安福县海能实业股份有限公司 2019年半年度报告 2019-008 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人李伟雄及会计机构负责人(会计主 管人员)陈锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及经营计划的陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况 讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中对公司风险提示的相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 12 第五节 重要事项......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 30 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 31 第十节 财务报告......................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 143 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/海能实业 指 安福县海能实业股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 周洪亮先生 欧华高科 指 深圳欧华高科贸易有限公司，公司股东 百盛投资 指 安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 大盛投资 指 安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 和盛投资 指 安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 香港海能 指 香港海能电子有限公司，英文名称：CE LINK Limited，全资子公司 东莞山鼎精密 指 东莞市山鼎精密连接器有限公司，全资子公司 海能电子 指 安福县海能电子有限公司，全资子公司 深圳海能 指 海能电子（深圳）有限公司，全资子公司 江西遂川海能 指 遂川县海能电子有限公司，全资子公司 香港海能科技 指 香港海能科技有限公司，英文名称：CE LINK Electronics Limited，香 港海能全资子公司 江苏沭阳海能 指 沭阳海能电子科技有限公司，香港海能科技全资子公司 越南海能 指 越南海能电子有限公司，英文名称：CE LINK VIETNAM COMPANY LIMITED，香港海能全资子公司 主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 报告期末 指 2019年6月30日 4K 指 4K分辨率即4096×2160的像素分辨率，它是2K投影机和高清电视分 辨率的4倍，属于超高清分辨率 AV 指 音频（Audio）和视频（Video）的简称，家用影音设备传输端口 DP 指 DisplayPort，一种高清数字显示接口标准，可以连接电脑和显示器， 也可以连接电脑和家庭影院 DVI 指 数字视频接口（Digital Visual Interface），一种高速传输数字信号的技 术，1999年由Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu 等公司共同推出 HDMI 指 高清晰度多媒体接口（High Definition Multimedia Interface，HDMI）， 是一种数字化视频/音频接口技术，是适合影像传输的专用型数字化接 口，其可同时传送音频和影像信号 MCU 指 微控制单元（Microcontroller Unit），又称单片微型计算机或者单片机， 是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、 A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都 整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机 NPI 指 New Product Introduction，新产品导入 ODM 指 Original Designment Manufacturer，原始设计制造商，在ODM 模式下， 产品结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户选择下订单后进入 生产，产品以客户的品牌销售 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商。生产商完全按照 客户的设计和品质要求进行产品生产，产品以客户的品牌出售 PD 指 Power Delivery，USB协会发布的快速大功率充电规范 SMT 指 表面贴装技术（Surface Mount Technology），一种将无引脚或短引线 表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过 回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 Thunderbolt 指 Intel发布的雷电接口，Thunderbolt 3接口与Type-C接口一致，拥有 较快的传输速度和多种类型的数据同时传输的特性 Type-C 指 Type-C是USB 3.1的一种连接介面，由USB 协会制定，不分正反两 面均可插入，支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能 VGA 指 视频图形阵列（Video Graphics Array），一种视频传输标准，具有分辨 率高、显示速率快、颜色丰富等优点，在彩色显示器领域得到广泛的 应用 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海能实业 股票代码 300787 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安福县海能实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海能实业 公司的外文名称（如有） ANFU CE LINK LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） CE LINK 公司的法定代表人 周洪亮 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩双 暂无 联系地址 广东省深圳市宝安区沙井街道丽城科技 工业园G栋2楼 电话 0755-29757329 传真 0755-27247835 电子信箱 ivyhan@ce-link.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见招股说明书。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 487,690,662.92 486,950,389.14 0.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,980,399.24 35,852,897.38 84.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 40,012,785.33 33,739,829.94 18.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,556,946.38 39,946,954.65 -0.98% 基本每股收益（元/股） 1.0364 0.5632 84.02% 稀释每股收益（元/股） 1.0364 0.5632 84.02% 加权平均净资产收益率 13.25% 8.28% 4.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 861,121,126.13 841,770,221.60 2.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 571,133,231.85 504,993,329.37 13.10% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7773 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -538,684.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,422,089.88 报告期取得税费返还、技术改 造、研发补助等政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 966,613.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,083.75 减：所得税影响额 4,647,320.49 合计 25,967,613.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)、主要业务、产品及用途 1、公司主营业务情况 公司主要从事消费电子产品，包括线束、信号适配器、电源适配器和电声产品的设计及生产，是专业的电子产品制造 商，高新技术企业。 依托持续进步的技术能力，为客户提供定制化产品服务。公司的产品主要应用于智能移动通讯、影音设备、PC、智能 可穿戴设备及各类电子终端产品领域，电子终端产品市场的持续发展带动了市场需求的增长。 公司产品主要以ODM/OEM形式供应给海内外的品牌商、卖场及系统组装客户。 2、公司主要产品情况 公司产品分为三大类。 第一类是线束类产品，其主要功能是实现数据、信号和能量的传输，包括数据流、音频流、视频流和各种综合形式， 同时可实现在不同的线束制式、协议、接口和规格之间进行转接传输；公司产品主要包括USB Type-C类型、DVI类型、DP 类型、HDMI类型等，覆盖了目前市场前沿和主流的消费电子音视频、数据、网络和电源的线束类型。 第二类是信号适配器产品，该产品则主要通过集成电路的兼容整合，集中了各种制式的音视频信号转换、切换、延长、 放大需求，并对各类电子信号进行适配管理；公司产品主要包括信号转换器、信号切换器、信号分配器、信号延长器等；该 类产品在市场上消费级领域也常被称为转换器、转换坞、拓展坞、Dongle或Hub等，主要用于笔记本电脑、移动设备和数字 电视等电子终端。 第三类是电源适配器类产品，包括移动电源、车载充电器、旅行充电器、无线充电等设备。 公司近年来逐步拓展新产品范围，布局具备市场潜力的领域，不断增加有效产能，相关产品未来市场空间较大，为公 司未来经营规模的不断扩大奠定了基础。 (二)、主要的业绩影响因素 报告期内，公司实现营业收入48,769.07万元，同比上升0.15%；归属于上市公司股东的净利润6,598.04万元，同比上升 84.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,001.28万元，同比上升18.59%。截止到2019年06月30日公司 总资产为86,112.11万元，与期初相比上升2.30%；归属于上市公司股东的净资产为57,113.32万元，与期初相比上升13.10%。 影响公司业绩的主要因素如下： 1、行业发展情况影响 公司主要从事消费电子产品，主要应用于在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域。 近年来，消费电子的蓬勃发展及新技术的普及应用，包括无线充电技术、氮化镓技术、大功率快充技术、Thunderbolt3技术 等，给公司经营发展带来持续的机遇。 2、公司自身产业整合的规模效应尚未充分体现 规模化生产是制造业比较重要的优势指标。目前，公司在行业内已经形成了一定的规模优势，但整体营收规模与国际 大公司相比仍然较小，产业整合优势未得到充分体现。 (三)、公司所处行业地位 经过在行业内多年的持续经营，公司对产业进行了有效整合，已形成电线、连接器、模具、SMT、注塑、组装等产业 集群。同时，公司拥有面向全球的销售体系和多项产品检测能力，已发展成为消费电子产品领域内集技术研发、结构设计、 精密制造、销售服务于一体的综合型企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内香港海能对越南海能增加实收资本320万美元 固定资产 固定资产期末较期初增长53.74%主要是海能实业二厂在建工程转固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末较期初减少82.67%主要是海能实业二厂在建工程转固定资产 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控 制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 越南海能 设立 21,952,669.87 越南 制造业 公司100%持股、委派 1名董事参与决策， 由公司安排中方主管 常驻越南负责管理 -5,108,556.99 3.85% 否 香港海能 设立 124,068,805.47 香港 进出口贸易 公司100%持股、委派 1名董事参与决策管 理 9,816,461.15 21.72% 否 香港海能 科技 设立 33,812,071.42 香港 股权投资 公司100%持股、委派 1名董事参与决策管 理 -1,212.49 5.92% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、全球化客户布局优势 公司客户分布于北美、欧洲、亚洲等国家及地区，已与全球众多品牌商建立了广泛的合作关系。公司秉承“中国制造、 服务全球”的战略定位，不断加大客户开拓力度，调整优化客户结构。公司在北美洲、欧洲、亚洲等地区的外销客户收入占 比较高。北美、欧洲地区经济实力较强，消费能力和消费水平较高，是中高端电子产品的主要消费市场。公司已在2018年布 局了越南工厂，更好的满足全球化客户需求。 2、研发体系优势 公司自成立以来一直致力于消费电子产品的研发，坚持实施工艺创新、材料创新和产品创新，公司是VESA协会、HDMI 协会、USB协会、WPC无线充电联盟、HDBaseT协会和HDCP协会等行业协会会员。公司研发团队在产品研发领域积累了丰 富的经验，持续为客户提供市场畅销的产品，为客户提供一站式采购服务。 公司已建立完善的研发管理体系，具备从连接器自动化生产、电线抽线加工、线束组装等整个过程的开发生产能力和 领先的研发制造技术。在信号适配器产品领域，公司拥有各类信号转换、分配、切换、矩阵、延长产品的技术开发能力，能 够提供完整的信号类产品解决方案。公司拥有自主开发算法的能力，能够使用MCU开发Type-C的系列化产品。公司研究开 发了系列化音视频矩阵产品，产品功能模块化，具备电源供电模块、信号接入模块、信号输出模块等，且产品可以通过应用 程序实现远程控制。在电源适配器产品领域，公司具备业界领先的小功率电源类产品研发制造技术，已经形成系列化产品， 并率先推出了USB PD 100W 电源产品。 3、供应链整合与弹性生产优势 公司对产业进行了有效整合，已经形成电线、连接器、模具、SMT、注塑、组装等产业集群，形成了较为完整的产业 链布局和完备的生产管理体系。公司拥有小批量、多品类产品的制造能力，通过对生产制造系统的优化生产工艺的改进以及 对自动化设备和辅助自动化设备的结合，实现快速换线，做到同一工艺产能弹性化，提高了生产线效率。公司在江西省安福 县与遂川县、广东省深圳市以及越南设立生产基地，在供货时效、生产效率、成本控制等方面形成优势。 4、产品管理体系优势 公司的线束类、信号适配器等产品均为终端零售产品，产品质量直接关系到终端消费者的消费体验。下游大客户对供 应商均有严格的审厂要求，包括但不限于品质、环境、社会责任等方面，通过审查的门槛较高。 公司结合实际情况建立了完善的管理体系，采用ERP、Lotus/OA、CRM、PDM等系统对生产作业、项目管理、技术研 发、信息采集、客户服务、用户意见反馈等各个业务环节进行管理。公司注重加强以产品为中心的企业管理，走质量效益型 发展道路，具有较强的质量控制优势。公司能够自主进行电子信号传输适配产品主要项目的试验，拥有61项产品检测能力， 以确保产品质量达到国内和国际先进水平。公司已通过ISO9001等质量体系认证，公司产品符合UL、CUL、EMC等标准认 证。环境保护方面，公司已通过ISO14000环境管理体系认证；社会责任方面，公司已通过EICC电子行业行为准则、SA8000 社会责任标准认证。 立足于完善的产品管理体系，公司在大客户的品质审查、技术审查、社会责任审查等评估环节均有突出表现。此外， 公司建立了“产品经理、项目经理、业务经理”三位一体的客户服务体系，为客户持续提供优质、高效的研发、生产、管理等 配套服务，在客户开发及服务方面具备竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司主要从事消费电子产品，包括线束、信号适配器、电源适配器和电声产品的设计及生产，是专业的电子产品制造 商，高新技术企业。依托持续进步的技术能力，为客户提供定制化产品服务。公司的产品主要应用于智能移动通讯、影音设 备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，电子终端产品市场的持续发展带动了市场需求的增长。 公司产品主要以ODM/OEM形式供应给海内外的品牌商、卖场及系统组装客户。 报告期内，公司实现营业收入48,769.07万元，同比上升0.15%；归属于上市公司股东的净利润6,598.04万元，同比上升 84.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,001.28万元，同比上升18.59%。截止到2019年06月30日公司 总资产为86,112.11万元，与期初相比上升2.30%；归属于上市公司股东的净资产为57,113.32万元，与期初相比上升13.10%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币万元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 48,769.07 48,695.04 0.15% 营业成本 35,656.77 37,479.51 -4.86% 销售费用 2,865.76 2,560 11.94% 管理费用 2,611.1 1,348.14 93.68% 主要是报告期内越南海能工厂开办 费金额较大，导致管理费用同比增加 财务费用 41.96 42.65 -1.61% 所得税费用 620.31 493.46 25.71% 研发投入 3,221.87 2,491.05 29.34% 主要是报告期内公司研发投入持续 增加 经营活动产生的现金流 量净额 3,955.69 3,994.7 -0.98% 投资活动产生的现金流 量净额 -6,611.15 -6,948.31 1.30% 筹资活动产生的现金流 量净额 4,267.39 -2,154.39 318.82% 主要是报告期内海能实业和深圳海 能向银行取得贷款。 现金及现金等价物净增 加额 1,780.9 -5,290.71 133.66% 主要是上年同期分配股利及固定资 产投入较大造成同比波动大 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 线束类 17,011.92 14,011.72 17.64% -21.53% -15.70% -5.70% 信号适配器 22,469.9 14,331.64 36.22% 28.40% 22.33% 3.16% 其他电子类 8,567.94 7,232.32 15.59% -3.46% -19.10% 16.32% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 94.79 1.31% 报告期内日常闲置资金银行 理财收益 是 资产减值 229.98 3.19% 报告期内存货跌价准备转回 及坏账准备收回 否 营业外收入 31.7 0.44% 报告期内收到与日常经营业 务无关的政府补助 否 营业外支出 74.25 1.03% 报告期内呆滞资产处置 否 其他收益 3,042.21 42.15% 报告期内收到与日常经营业 务相关的政府补助 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币万元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 11,681.84 13.57% 9,080.59 13.18% 0.39% 应收账款 21,706.73 25.21% 17,018.85 24.70% 0.51% 存货 11,832.15 13.74% 13,400.95 19.45% -5.71% 投资性房地产 23.82 0.03% 2,824.16 4.10% -4.07% 固定资产 29,363.5 34.10% 16,825.23 24.42% 9.68% 在建工程 1,467.37 1.70% 2,098.26 3.05% -1.35% 短期借款 4,374.94 5.08% 1,455.65 2.11% 2.97% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 35,196,531.76 用于银行借款抵押 合计 35,196,531.76 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 211,590,000.00 385,700,000.00 -45.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 21,159 0 0 合计 21,159 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 中国 银行 东方 支行 银行 非保本 浮动收 益型 2,009 自有 闲置 资金 2019 年01 月11 日 2019 年06 月25 日 日积 月累 到期 收取 本金 及投 资收 益 0.17% 1.55 1.55 已收 回 是 是 中国 工商 银行 新沙 支行 银行 固定收 益类、 非保本 浮动收 益型 9,550 自有 闲置 资金 2019 年02 月15 日 2019 年06 月14 日 添利 宝 到期 收取 本金 及投 资收 益 0.56% 18.86 18.86 已收 回 是 是 中国 工商 银行 安福 支行 银行 固定收 益类、 非保本 浮动收 益型 600 自有 闲置 资金 2019 年02 月15 日 2019 年06 月14 日 添利 宝 到期 收取 本金 及投 资收 益 1.18% 2.36 2.36 已收 回 是 是 中国 建设 银行 银行 非保本 浮动收 益型 9,000 自有 闲置 资金 2019 年01 月02 2019 年06 月26 乾元 日鑫 月溢 到期 收取 本金 0.68% 29.13 29.13 已收 回 是 是 安福 支行 日 日 及投 资收 益 合计 21,159 -- -- -- -- -- -- 51.9 51.9 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安福县海能 电子有限公 司 子公司 电子产品的 加工组装 100万元 142.95 142.95 0 -2.96 -2.96 东莞市山鼎 精密连接器 有限公司 子公司 生产各类连 接器产品 1,000万元 1,213.83 978.81 713.32 -243.98 -252.63 香港海能电 子有限公司 子公司 进出口贸易 100万港币 35,238.5 12,406.88 43,875.18 1,177.38 981.65 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海能电子（深 圳）有限公司 子公司 电子产品的 研发、设计 和加工组装 3,000万港币 27,414.06 14,868.43 24,323.11 -113.73 106.96 香港海能科 技有限公司 子公司 股权投资 3,900万港币 3,412.34 3,381.21 0 -0.12 -0.12 沭阳海能电 子科技有限 公司 子公司 电子产品的 加工组装 500万美元 1,769.81 1,766.93 68.36 166.8 166.8 越南海能电 子有限公司 子公司 电子产品的 加工组装 19,380,000 万越南盾 4,123.02 2,195.27 1,066.14 -510.86 -510.86 遂川县海能 电子有限公 司 子公司 电子产品的 加工组装 6,000万元 13,783.57 5,220.75 7,117.57 417.43 -448.09 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、境外客户占比较高的风险 公司产品主要销往北美、欧洲及亚洲等市场，报告期内境外销售比重较高。近年来，随着国际市场竞争日趋激烈，发达 国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业，同时全球经济复苏缓慢 使贸易保护主义有所抬头，贸易争端日趋激烈。一旦未来我国进出口政策发生重大变化，或者主要进口国和地区出现经济形 势恶化、贸易政策发生重大变化等情况，都将影响这些国家和地区的产品需求，进而影响公司的产品出口，使公司面临销售 收入及盈利水平下降的风险。 公司目前与欧美、亚洲等各国家地区客户保持长期稳定合作，各国贸易政策的不确定性会对公司出口销售产生不利影响。 2018年起，美国与中国的贸易争端加剧，自2018年9月起，公司的主要产品出口被列入美国实施加征关税清单，加征10%关 税，自2019年5月起，相关产品对美国出口关税税率提升至25%。虽然公司已采取应对措施，于2018年底在越南新设工厂， 取得越南原产地证明书（C/O）文件，对冲关税风险，但如果包括美国在内的各国贸易政策持续发生不利变化，或相关客户 订单未能快速转至越南工厂，导致公司与美国客户或其他境外客户的业务合作条件恶化或无法继续维持，将对公司的销售及 利润水平产生不利影响。 公司进出口业务主要以美元结算，受人民币对美元汇率变动的影响，若未来人民币对美元汇率持续波动，可能会持续产 生汇兑损益，对当期利润带来不确定影响。 应对措施：公司密切关注主要国家的政治、经济形势以及国际贸易环境的变化，于2018年在越南北江省设立制造工厂， 主要承接相关客户的订单，目前越南海能正在逐步提高生产效率，以满足需要在越南工厂制造产品的客户；同时，公司积极 开拓非美国市场，在欧洲、亚洲等地区加大客户开发力度，并积极维护和开发国内优质客户，以减少国际贸易环境变化带来 的不利影响。 2、生产成本上升的风险 公司生产所需的主要原材料是铜材、胶料、芯片和电子元器件等。近年来受原材料供需关系等因素影响，公司部分原材 料成本有所上升；虽然原材料成本并不是决定产品成本唯一因素，且公司在原材料价格持续上涨的情况下，会通过与客户谈 判提高销售价格的方式转嫁部分成本上升的风险，但会有一定的滞后性。公司直接材料占主营业务成本的占比较高，原材料 价格波动会对本公司的生产经营业绩产生重大影响。同时，随着用工成本的不断上升，若公司不能通过技术进步、提高自动 化水平等途径提高产品附加值和经营效率，以抵消人工成本的上升，则公司将面临毛利率下降的风险，从而对公司经营业绩 产生不利影响。 应对措施：公司持续加大研发投入，不断开发新技术、新产品、新工艺和新材料，降低产品的成本，提高产品的附加值。 公司对产业进行了有效整合，已经形成电线、连接器、模具、SMT、注塑、组装等产业集群，形成了较为完整的产业链布 局和完备的生产管理体系。同时公司通过对生产制造系统的优化、生产工艺的改进以及对自动化设备和辅助自动化设备的配 备，实现快速切换生产线，实现同一工艺产能弹性化，从而提高生产线效率。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时股 东大会 临时股东大会 100.00% 2019年04月01日 上市前召开无披露 索引 2018年年度股东大会 年度股东大会 100.00% 2019年04月08日 上市前召开无披露 索引 2019年第二次临时股 东大会 临时股东大会 100.00% 2019年05月31日 上市前召开无披露 索引 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 深圳海能因货款 纠纷起诉斐翔供 应链管理(上海)有 限公司，要求该公 司支付逾期货款 337.68 否 已判决，目 前在事项 阶段 2019年5月7日 上海市松江区人 民法院作出 (2019)沪0117民 初4804号民事判 决书，判决斐翔 供应链管理(上 海)有限公司于判 决生效之日起十 日内偿付深圳海 能货款 3376796.07元. 斐翔供应链管 理(上海)有限公 司拒不执行判 决书，深圳海能 已于2019年6 月21日向上海 市松江区人民 法院申请强制 执行，目前在执 行阶段 事项发生在 上市之前，无 披露索引 深圳海能因货款 纠纷起诉重庆瑞 耕达网络科技有 限公司，要求该公 司支付逾期货款 335.15 否 已经立案， 2019年9月 9日开庭审 理 等待开庭 等待开庭 事项发生在 上市之前，无 披露索引 深圳海能因买卖 合同纠纷起诉深 圳市有棵树电子 商务有限公司，要 求该公司支付库 存材料和模具损 失 108.00 否 已于2019 年7月10 日开庭审 理 等待法院判决 等待法院判决 事项发生在 上市之前，无 披露索引 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 周洪亮、房胜云 10,000,000.00 2019年01月17日 2022年01月16日 否 周洪亮、房胜云 20,000,000.00 2019年01月21日 2023年01月20日 否 周洪亮、房胜云 30,000,000.00 2019年02月19日 2022年02月18日 否 周洪亮、房胜云 41,000,000.00 2019年04月25日 2020年04月25日 否 关联担保情况说明： 报告期内，由于支持公司业务发展需要，控股股东、实际控制人周洪亮先生及其配偶房胜云为公司提供担保，具体情况 如下： 根据2019年2月19日周洪亮、房胜云与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签署的《最高额保证合同》 （0400000018-2019年新沙（保）字0009号、0400000018-2019年新沙（保）字0010号），周洪亮、房胜云为公司全资子公司 海能电子（深圳）有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订的《总授信融资合同》（0400000018-2019年新 沙（总授）字10219号）项目下的3,000万提供连带责任保证，担保期限自2019年2月19日起至2022年2月18日止，截至本报告 期末公司无借款。 根据2019年4月25日周洪亮、房胜云与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署的《最高额保证合同》（2019圳中银永 保额字第000022号），周洪亮、房胜云为为公司全资子公司海能电子（深圳）有限公司与中国银行股份有限公司深圳福永签 订的《授信额度协议》（2019圳中银永额协字第000022号）项下的4,100万元贷款提供连带责任保证，担保期限自2019年4月 25日起至2020年4月25日止，截至本报告期末该笔借款余额为200万美元。 根据2019年1月21日周洪亮、房胜云与中国建设银行股份有限公司安福支行签署的《最高额保证合同（自然人版）》（合 同编号：HTWBTZ360841100201900009），周洪亮、房胜云为公司与中国建设银行股份有限公司安福支行签订的《人民币 流动资金贷款合同》（合同编号：HTWBTZ360841100201900005）项下的2,000万元贷款提供连带责任保证，担保期限自2019 年1月21日起至2023年1月20日止，截至本报告期末该笔借款余额2000万元。 根据2019年1月17日周洪亮、房胜云与江西银行股份有限公司吉安分行签署的《保证合同》（合同编号：江银吉分营支 保字第1830183-001号），周洪亮、房胜云为公司与江西银行股份有限公司吉安分行签订的《流动资金借款合同》（合同编 号：江银吉分营支借字第1830183-002号）项下的1,000万元贷款提供连带责任保证，担保期限自2019年1月17日起至2022年1 月16日止，截至本报告期末该笔借款余额1000万元。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 序 号 出租人 地址 用途 租赁面积 （平方米） 租赁期限 租赁合同备案 占经营 用房 比例 1 盛城投 资 深圳市宝安区沙井街道丽城 科技工业区M栋1至6楼厂房 仓库（1-2F）、 车间（3-5F）、 办公室（6F） 6,574.80 2018.05.01- 2020.04.30 深房租宝安 2018055950号 6.55% 2 盛城投 资 深圳市宝安区沙井街道丽城 科技工业区G栋一楼厂房 仓库 1,882.90 2018.05.01- 2020.02.29 深房租宝安 2018058027号 1.87% 3 盛城投 资 深圳市宝安区沙井街道丽城 科技工业园G栋二楼厂房 研发办公室 1,882.90 2018.05.01- 2020.02.29 深房租宝安 2018058023号 1.87% 4 盛城投 资 深圳市宝安区沙井街道丽城 科技工业区C栋三楼厂房 研发办公室 1,882.90 2019.05.01- 2020.11.30 深房租宝安 2019071585号 1.87% 5 盛城投 资 深圳市宝安区沙井街道丽城 科技工业区B栋四楼厂房 车间 1,882.90 2019.05.01- 2019.08.31 深房租宝安 2019071557号 1.87% 6 盛城投 资 深圳市宝安区沙井街道丽城 科技工业区J栋三楼厂房 车间 1,989.70 2018.05.01- 2020.02.29 深房租宝安 2018059168号 1.98% 7 盛城投 资 深圳市宝安区沙井街道丽城 科技工业区宿舍楼 宿舍 4,214.40 2018.05.01- 2020.04.30 - 4.20% 8 盛城投 资 深圳市宝安区沙井街道丽城 科技工业区宿舍楼 宿舍 364.20 2019.06.25- 2020.06.24 - 0.36% 9 盛城投 资 深圳市宝安区沙井街道丽城 科技工业区宿舍楼 宿舍 126 2019.03.19- 2019.08.18 - 0.13% 10 杜明玉 越南北江省北江市吴权坊陈 国瓒路21号 员工宿舍 1093.5 2018.12.0-2020.12.01 - 1.09% 11 HGA01 股份有 限公司 越南北江省安勇县内黄乡双 溪内黄工业区FJ-25号 车间 9972.9 2018.10.08- 2023.10.08 - 9.93% 合计 31,867.10 - - 31.72% 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳海能 3,000 2019年02月 19日 3,000 连带责任保 证 2019年2月 19日至2022 年2月18日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 3,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 3,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 3,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 3,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 3,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 3,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.25% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环 境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防 治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 63,660,000 100.00% 63,660,000 100.00% 3、其他内资持股 63,660,000 100.00% 63,660,000 100.00% 其中：境内法人持股 21,660,000 34.02% 21,660,000 34.02% 境内自然人持股 42,000,000 65.98% 42,000,000 65.98% 三、股份总数 63,660,000 100.00% 63,660,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 5 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周洪亮 境内自然人 65.98% 42,000,000 42,000,000 欧华高科 境内非国有法人 18.85% 12,000,000 12,000,000 百盛投资 境内非国有法人 9.42% 6,000,000 6,000,000 大盛投资 境内非国有法人 3.26% 2,078,000 2,078,000 和盛投资 境内非国有法人 2.49% 1,582,000 1,582,000 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 不适用 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 无 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见招股说明书。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见招股说明书。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安福县海能实业股份有限公司 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 116,818,405.09 99,009,395.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 349,884.60 应收账款 217,067,290.04 225,790,778.31 应收款项融资 预付款项 10,604,457.29 5,804,168.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,731,164.20 36,028,537.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 118,321,534.61 134,654,990.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,773,097.26 10,880,346.37 流动资产合计 478,665,833.09 512,168,217.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 238,246.78 247,315.24 固定资产 293,634,952.47 190,398,411.69 在建工程 14,673,672.07 （未完）  |