[中报]中利集团:2019年半年度报告
原标题:中利集团:2019年半年度报告 江苏中利集团股份有限公司 Jiangsu Zhongli Group co.,Ltd （江苏省常熟东南经济开发区） 说明: 说明: 中利公司全景 二○一九年半年度报告 证券简称：中利集团 证券代码：002309 二○一九年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主 管人员)吴宏图声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理 解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对 措施”部分，详细描述了公司经营目标实现可能面对的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................6 第三节 公司业务概要 .........................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................... 11 第五节 重要事项 ............................................ 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................... 44 第七节 优先股相关情况 ...................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................... 51 第九节 公司债相关情况 ...................................... 53 第十节 财务报告 ............................................ 58 第十一节 备查文件目录 ..................................... 213 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司 中联光电 指 常熟市中联光电新材料有限责任公司 广东中德 指 广东中德电缆有限公司 辽宁中德 指 辽宁中德电缆有限公司 腾晖光伏 指 苏州腾晖光伏技术有限公司 宁夏中盛 指 宁夏中盛电缆技术有限公司 常州船缆 指 常州船用电缆有限责任公司 青海中利 指 青海中利光纤技术有限公司 中利电子 指 江苏中利电子信息科技有限公司 中鼎房产 指 江苏中鼎房地产开发有限责任公司 利星科技 指 利星科技（亚洲）有限公司 常熟利星 指 常熟利星光电科技有限公司 深圳中利 指 深圳市中利科技有限公司 长飞中利 指 江苏长飞中利光纤光缆有限公司 科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司 中翼汽车 指 江苏中翼汽车新材料有限公司 创元期货 指 创元期货股份有限公司 中利控股 指 江苏中利能源控股有限公司 比克动力 指 深圳市比克动力电池有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 国金证券 指 国金证券股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 中银国际 指 中银国际证券股份有限公司 天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 员工持股计划 指 江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划 再融资、定增、非公开发行股票 指 江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票事项 《公司章程》 指 现行有效的《江苏中利集团股份有限公司章程》 4G 指 第四代移动通信技术,该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式。 4G是集 3G 与 WLAN 于一体，并能够传输高质量视频图像， 并 能够以100Mbps 的速度下载，能够满足用户对于无线服务的要求。 4G 可以在 DSL 和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署，然后 再扩展到整个地区。 5G 指 第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸，网速可达 5M/S-6M/S。 阻燃耐火软电缆、软电缆 指 通过特殊的导体绞合工艺和使用特种电缆料使得电缆具有阻燃、柔 软、耐火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定需求领域以及 对电缆布局有特殊需求的领域。 晶体硅 指 指单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO 成为 Si，用 HCl 反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无 定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。 多晶硅 指 单质硅的一种形态。 单晶硅 指 硅的单晶体，用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。 光伏电池片 指 指太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如硅片、 玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体 PN 结，把 太阳光能转换为电能，该技术 1954 年由贝尔实验室发明。 太阳能电池组件 指 指由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功 率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单 独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离 网或并网太阳能供电系统的发电单元。 军工电子 指 特种通讯设备 MW 指 指兆瓦，为功率单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，1MW 即 是 1,000千瓦。 GW 指 功率单位，1GW=1000MW 本报告期、报告期内 指 2019年1月1日-2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中利集团 股票代码 002309 变更后的股票简称（如有） 中利集团 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中利集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中利集团 公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGLI GROUP 公司的法定代表人 王柏兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 诸燕 李雅楠 联系地址 江苏省常熟市东南经济开发区 江苏省常熟市东南经济开发区 电话 0512-52571188 0512-52571188 传真 0512-52572288 0512-52572288 电子信箱 zhonglidm@zhongli.com zhonglidm@zhongli.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,734,686,946.65 7,379,232,394.38 -22.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,015,002.49 49,304,169.49 -73.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -17,128,276.07 38,152,197.72 -144.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 194,219,336.81 -160,418,909.27 221.07% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33% 加权平均净资产收益率 0.15% 0.55% -0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 26,742,334,073.21 25,579,993,915.73 4.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,621,593,859.42 8,618,696,861.96 0.03% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -493,832.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,651,239.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,092,313.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -2,222,566.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,841,339.62 减：所得税影响额 4,893,922.85 少数股东权益影响额（税后） 148,612.76 合计 30,143,278.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司主要业务 公司主要从事光通讯、电缆全产业链制造与销售、光伏新能源制造及电站建设、军工电子业务。通过自主研发、生产、 自建营销渠道从而创立“中利”及“腾晖”品牌。 1、光通讯、电缆产业链 公司线缆产品除配套通信运营商等客户需求外，积极参与5G网络基础建设，为华为等5G设备商开发5G用网络线、光电 混合缆和专用电缆等产品。 2、光伏新能源 报告期内，公司持续加大研发投入，加紧单晶产能升级改造，保持产品创新力和竞争力；光伏电站业务国内仍以光伏扶 贫业务为主，以总承包（EPC）形式，选择有条件、有资金的项目有序开展；对于存量光伏商业电站积极与意向客户洽谈转 让。同时开拓国外组件销售、电站项目开发与EPC管理服务。 3、军工电子 军工电子业务产品主要运用于武装部队自组通讯网络，并向枪支定位、事故预警等多方向技术运用延伸。此业务在报告 期内较上年同期实现销售、净利润双增长。 二、公司经营模式 公司制造业板块业务均为自主研发、自行生产、自建营销渠道的模式开展。公司产品生产以市场需求为导向，实行“以 销定产”的生产模式，形成了完整的业务链模式确保了一体化服务。 公司光伏电站建设业务，国内以扶贫电站为主，其模式为：电站业主方是当地政府或政府指定的平台公司，公司仅作为 总包方进行EPC建设，主要材料由公司提供，包括但不限于太阳能组件、电缆、逆变器等。根据项目实施进度，确认EPC收 入。 国外电站商业模式为：以提供光伏电站项目开发与EPC管理服务为主，在项目开发完成具备RTB可开工条件时，出售项 目公司股权；并向新业主方引进EPC承包商，出售腾晖自产组件等材料，同时向业主提供项目管理服务，从而实现销售及管 理服务的收入。 三、业绩驱动 1、光电缆业务发展稳健，主要系海外市场的拓展及对重点通信运营商和设备商的销售。 2、光伏业务大力拓展海外市场，注重组件海外销售、电站项目开发与提供EPC管理服务。 3、军工电子业务重点发力，为公司贡献利润持续增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本期增加，主要为：本报告期青海光纤三期项目建设、腾晖光伏技改投入。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 泰国工厂电 池片组件生 产设备 增加公司电 池片、组件海 外生产能力 950,603,340.68 泰国 生产、销售 由国内母公 司统一管控 2,851,993.37 5.23% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力继续体现在产品自主研发优势、知识产权体系优势、与产业链共同成长优势、质量、品牌 沉淀优势。公司核心竞争力与2018年相比未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、或设备与技术升 级换代丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、半年度经营情况 报告期内，受经济下行，金融去杠杆等因素的影响，公司营收及利润有一定幅度的下降，但公司平稳过渡，整体经营稳 定。公司合并报表口径实现营业收入57.35亿元，较去年同期下降22.29%；归属于母公司净利润为1,301.50万元，较去年同期 下降73.60%。 光通讯、电缆业务抓住5G市场发展机遇，积极创新研发新产品，满足差异化竞争需求。定增项目三期600吨光棒项目厂 房内部装修进度完成过半，市政外围工程正在进行中，预计三季度末开始安装、调试、投产。 光伏业务积极推进单晶产线技改工作，截至本报告期末，腾晖光伏常熟基地电池工厂530MW（CC6单晶PERC）技改进度完 成100%；泰国公司组件一期技改进度完成100%；泰国公司电池一期400MW单晶PERC技改进度完成90%；腾晖光伏常熟大硅片四 车间技改进度完成75%。其余项目根据市场和资金情况再依次进行。 光伏电池片与组件虽然订单量增加，但受融资规模的影响，只能选择性接单。其销售数量较去年同期下降18.88%，销 售金额较去年同期下降30.35%，毛利率较去年同期上升8.82%。扶贫光伏电站开工数量113MW,确认EPC收入71MW。 公司一直加强光伏业务应收账款回款，截至本报告期末，光伏业务的应收账款余额较2018年年末减少6.51%。 受益于军工产业持续发展的利好影响，军工电子业务上半年度完成既定目标，销售较去年同期增长40.59%，净利润增 长138.79%。 2、资本运作及金融工作： 报告期内，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和发行的公司债券2018年度跟踪评级：评级结果AA，评级 展望：稳定。东方金诚国际信用评估有限公司对腾晖光伏主体长期信用状况和发行的公司债券2018年度跟踪评级：评级结果 AA，评级展望：稳定。使公司在资信市场保持了较高的信任值。与此同时，公司合理使用常规授信额度，采用适合公司发 展所需的长短期融资形式相结合的方式，确保公司各项基础经营活动开展所需的资金支持。 公司在报告期内2019年非公开 发行A股股票的申请未获得审核通过。 3、新产品开发与荣誉 报告期内，公司自主研发了“大芯数铁路应答器数据传输电缆”、“室内用柔软型非金属光缆”、“直径150mm大尺寸光纤预 制棒”等14项新品。荣获国家级荣誉称号“具有全球国内一流的企业研发机构培育库”、“2018年度光伏品牌年度最具影响力集 团大奖”等，省级荣誉称号“江苏省创新型企业百强”、“江苏省优秀专利奖”等； DEKRA德凯颁发的电缆领域全球首张CB CTF 实验室证书。 报告期内，公司申请发明专利40项，实用新型38项；已获授发明专利8项，实用新型57项，外观专利1项。截至报告期末， 公司仍在有效期内专利数量830项，其中发明专利223项。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,734,686,946.65 7,379,232,394.38 -22.29% 营业成本 4,637,631,002.09 6,037,025,849.96 -23.18% 销售费用 266,831,793.28 269,138,580.93 -0.86% 管理费用 277,102,423.29 235,287,646.91 17.77% 财务费用 362,371,866.60 410,224,600.76 -11.67% 所得税费用 28,107,043.55 3,893,135.84 621.96% 由于本报告期冲回资产 减值损失，递延所得税 费用增加 研发投入 212,368,194.42 245,987,328.35 -13.67% 经营活动产生的现金流 量净额 194,219,336.81 -160,418,909.27 221.07% 由于本报告期公司加大 收款力度，初见成效 投资活动产生的现金流 量净额 233,369,370.34 -930,808,486.60 125.07% 由于本报告期收回其他 有关款项 筹资活动产生的现金流 量净额 -151,382,035.55 -2,672,254,279.42 94.43% 由于本报告期需归还金 融机构到期的借款减少 现金及现金等价物净增 加额 278,532,099.05 -3,796,635,108.13 107.34% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,734,686,946.65 100% 7,379,232,394.38 100% -22.29% 分行业 通信行业 1,619,466,528.08 28.24% 1,637,489,668.99 22.19% -1.10% 其他行业 1,108,549,227.28 19.33% 1,256,147,941.24 17.02% -11.75% 光伏行业 2,417,999,089.00 42.16% 3,948,084,229.02 53.50% -38.76% 特种通讯设备 527,408,737.85 9.20% 375,151,810.94 5.08% 40.59% 光棒光纤 61,263,364.44 1.07% 162,358,744.19 2.20% -62.27% 分产品 阻燃耐火软电缆 1,210,886,849.83 21.12% 1,159,545,116.73 15.71% 4.43% 金属导体（铜丝+铝 杆） 82,104,472.53 1.43% 247,361,233.32 3.35% -66.81% 电缆料 393,712,169.15 6.87% 385,915,460.50 5.23% 2.02% 船用电缆 158,639,810.12 2.77% 143,834,884.76 1.95% 10.29% 光缆及其他电缆 756,325,586.11 13.19% 940,712,422.32 12.75% -19.60% 光纤及光棒 61,263,364.44 1.07% 162,358,744.19 2.20% -62.27% 特种通讯设备 527,252,389.34 9.19% 374,919,193.91 5.08% 40.63% 光伏组件及电池片 1,605,014,903.21 27.99% 2,304,251,676.16 31.23% -30.35% 光伏电站 96,225,296.42 1.68% 156,978,801.05 2.13% -38.70% 扶贫电站 380,170,807.91 6.63% 1,251,866,307.52 16.96% -69.63% 光伏发电 208,122,774.74 3.63% 191,725,919.40 2.60% 8.55% 电站运营维护及其 他 32,179,206.64 0.56% 24,402,028.21 0.33% 31.87% 材料及租金 222,789,316.21 3.88% 35,360,606.31 0.48% 530.05% 分地区 东北 62,285,389.93 1.09% 449,815,866.56 6.10% -86.15% 华北 598,416,292.48 10.44% 634,570,454.38 8.60% -5.70% 华东 1,624,800,870.13 28.33% 2,537,253,857.42 34.38% -35.96% 华南 1,340,771,283.68 23.38% 1,059,198,668.74 14.35% 26.58% 华中 105,501,091.89 1.84% 274,350,397.84 3.72% -61.55% 西北 554,680,068.31 9.67% 435,147,052.18 5.90% 27.47% 西南 57,852,240.16 1.01% 133,271,409.45 1.81% -56.59% 国外 1,390,379,710.07 24.25% 1,855,624,687.81 25.15% -25.07% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信行业 1,619,466,528.08 1,427,665,852.98 11.84% -1.10% -0.28% -0.72% 其他行业 1,108,549,227.28 892,095,818.76 19.53% -11.75% -21.18% 9.63% 光伏行业 2,417,999,089.00 1,843,380,723.30 23.76% -38.76% -40.38% 2.08% 特种通讯设备行 业 527,408,737.85 401,210,786.23 23.93% 40.59% 37.12% 1.92% 光纤光棒行业 61,263,364.44 73,277,820.82 -19.61% -62.27% -17.66% -64.80% 分产品 阻燃耐火软电缆 1,210,886,849.83 1,051,150,391.32 13.19% 4.43% 1.63% 2.39% 金属导体（铜丝+ 铝杆） 82,104,472.53 79,407,927.40 3.28% -66.81% -67.20% 1.15% 电缆料 393,712,169.15 351,065,898.11 10.83% 2.02% -1.21% 2.92% 船用电缆 158,639,810.12 137,162,076.21 13.54% 10.29% 18.83% -6.21% 光缆及其他电缆 756,325,586.11 591,678,980.56 21.77% -19.60% -26.90% 7.81% 光纤及光棒 61,263,364.44 73,277,820.82 -19.61% -62.27% -17.66% -64.80% 特种通讯设备 527,252,389.34 401,148,241.04 23.92% 40.63% 37.14% 1.94% 光伏组件及电池 片 1,605,014,903.21 1,246,270,485.81 22.35% -30.35% -37.45% 8.82% 光伏电站 96,225,296.42 85,406,803.11 11.24% -38.70% -41.99% 5.03% 扶贫电站 380,170,807.91 303,937,591.10 20.05% -69.63% -62.81% -14.66% 光伏发电 208,122,774.74 90,355,736.89 56.59% 8.55% -12.61% 10.51% 电站运营维护及 其他 32,179,206.64 31,913,461.54 0.83% 31.87% 69.48% -22.01% 材料及租金 222,789,316.21 194,855,588.18 12.54% 530.05% 889.04% -31.75% 分地区 东北 62,285,389.93 52,994,587.15 14.92% -86.15% -78.85% -29.38% 华北 598,416,292.48 494,638,605.01 17.34% -5.70% 3.10% -7.05% 华东 1,624,800,870.13 1,274,370,495.09 21.57% -35.96% -39.34% 4.36% 华南 1,340,771,283.68 1,161,195,618.14 13.39% 26.58% 29.79% -2.14% 华中 105,501,091.89 94,917,821.91 10.03% -61.55% -44.50% -27.63% 西北 554,680,068.31 407,255,804.34 26.58% 27.47% 8.48% 12.85% 西南 57,852,240.16 55,234,859.62 4.52% -56.59% -53.59% -6.17% 国外 1,390,379,710.07 1,097,023,210.83 21.10% -25.07% -33.35% 9.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、光伏行业营业收入比去年减少38.76%、营业成本减少40.38%，主要原因为：由于第二批国家光伏扶贫指标下发后，实际 可开发量较少，公司未大规模在本报告期内投入扶贫光伏开发与建设，商业电站未大规模转让； 2、特种通讯设备行业营业收入比去年增加40.59%，营业成本增加37.12%，主要原因为：本报告期公司持续加大军工电子业 务的发展； 3、光纤光棒行业营业收入比去年减少62.27%、营业成本减少17.66%、毛利率下降64.8%，主要原因为：受行业影响，光棒、 光纤产品量价齐跌； 4、金属导体营业收入比去年减少66.81%、营业成本减少67.2%，主要原因为：公司减少某些毛利率较低的金属导体品种的 生产和销售； 5、光伏组件及电池片营业收入比去年减少30.35%、营业成本减少37.45%；光伏电站营业收入比去年减少38.70%、营业成本 减少41.99%、扶贫电站营业收入比去年减少69.63%、营业成本减少62.81%，主要原因为：光伏电池片与组件受融资规模的 影响，选择性接单；扶贫电站由于第二批国家光伏扶贫指标下发后，实际可开发量较少，公司未大规模在本报告期内投入扶 贫光伏开发与建设，商业电站在报告期内未大规模转让； 6、东北地区营业收入比去年减少86.15%，营业成本减少78.85%；华中地区营业收入比去年减少61.55%、营业成本减少44.50%； 西南地区营业收入比去年减少56.59%、营业成本减少53.59%，主要原因均为：本报告期，扶贫电站在相关地区的开发量较 去年减少； 7、华东地区营业收入比去年减少35.96%、营业成本减少39.34%，主要原因为：本报告期内，金属导体在华东地区销售减少。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,209,373.99 13.85% 主要确认了按权益法核算的 参股公司所产生的盈利 是 公允价值变动损益 -2,222,566.62 -3.75% 主要为创元期货股价变动 否 资产减值 85,717,019.61 144.66% 1、应收账款、应收票据和其 他应收款根据账龄及按单项 金额重大单独计提的坏账准 备的冲回。 2、根据公司存货可变现净值 计提存货跌价准备的冲回。 否 营业外收入 8,550,494.22 14.43% 收到的赔款、罚款等 否 营业外支出 15,261,779.55 25.76% 主要为按规定缴纳的其他综 合基金以及公司公益性捐赠 支出等。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,070,178,767.13 11.48% 2,945,270,707.79 10.15% 1.33% 应收账款 8,698,332,868.29 32.53% 10,110,786,723.31 34.84% -2.31% 本报告期公司加大收款力度，应收款 相应减少 存货 4,332,886,513.73 16.20% 6,187,759,649.30 21.32% -5.12% 本报告期加大存货的消耗 投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 219,165,951.35 0.82% 208,139,457.06 0.72% 0.10% 固定资产 3,963,421,544.44 14.82% 3,928,537,599.35 13.54% 1.28% 在建工程 458,943,563.07 1.72% 195,074,121.32 0.67% 1.05% 本报告期青海三期陆续投入 短期借款 5,515,472,570.02 20.62% 5,463,285,546.92 18.83% 1.79% 长期借款 690,177,252.00 2.58% 1,369,811,986.47 4.72% -2.14% 本报告期归还了金融机构到期的长 期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 59,397,990.00 -1,175,400.00 6,277,200.00 58,222,590.00 4.其他权益工 具投资 595,000,000.00 0.00 0.00 0.00 595,000,000.00 上述合计 654,397,990.00 -1,175,400.00 6,277,200.00 0.00 0.00 0.00 653,222,590.00 金融负债 740,875.00 -1,047,166.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,788,041.62 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：人民币元 项 目 期末余额 期初余额 一、用于借款、发行债券抵押的资产 固定资产净值 1,890,234,668.02 1,813,806,315.51 无形资产净值 125,500,296.24 108,949,432.41 在建工程 - 存货 764,496,044.16 415,483,926.16 股权（注） 2,863,978,695.42 2,907,378,695.42 应收票据 二、用于开具银行承兑汇票而交纳保证金 1,257,716,076.00 848,662,248.29 三、用于开具信用证而交纳保证金 3,240,006.20 3,995,336.77 四、用于开具保函而交纳保证金 159,606,008.78 169,234,842.32 五、用于借款而交纳的保证金 200,000.00 10,880,000.00 六、用于借款质押的应收账款 1,527,266,095.81 1,775,458,588.35 七、已背书未终止确认的商业承兑汇票 24,920,875.62 八、用于开具银行承兑汇票而质押的应收票据 19,181,114.92 合 计 8,611,419,005.56 8,078,770,260.85 注：系公司以持有子公司股权为外部融资方提供质押。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 青海中 利光纤 技术有 限公司 自建 是 光棒与 光纤 106,485,915.76 342,957,365.82 募集资 金、自有 资金 38.00% 0.00 0.00 不适用 2019年 08月28 日 http://www.cninfo.com.cn （三期） 合计 -- -- -- 106,485,915.76 342,957,365.82 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 20,757,000.00 -1,175,400.00 6,277,200.00 0.00 0.00 25,858,800.00 自筹 其他 882,363,790.00 -255,000,000.00 627,363,790.00 自筹 合计 903,120,790.00 -1,175,400.00 6,277,200.00 0.00 0.00 -255,000,000.00 653,222,590.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 308,482.18 报告期投入募集资金总额 11,441.29 已累计投入募集资金总额 205,818.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 152,281.74 累计变更用途的募集资金总额比例 49.36% 募集资金总体使用情况说明 2017 年非公开发行股票募集资金：根据公司 2015 年第五次、2016 年第六次、2016 年第八次以及 2017 年第二次 临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 232,670,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价人民币 13.35 元，募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元，扣除发行费用人民币 21,322,670.00 元后，实际募集资 金净额为人民币3,084,821,830.00 元。上述募集资金实际到位时间为 2017 年 12 月 29 日，存入公司募集资金专用账户。 以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164 号《验 资报告》。 公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的 议案》，同意公司拟以募集资金 106,200.44 万元按 1 元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴苏州腾晖光伏技术 有限公司新增注册资本，本次增资完成后，腾晖光伏的注册资本将由 296,500.654076 万元增至 402,701.094076 万元，仍 为公司的全资子公司。 公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及第四届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司 腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人 民币 73,496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入“ 河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、 安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目、浙江湖州 60MW 项目”的自筹资金。 公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募 投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”实施的主 体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路 8 号变更为西宁市城东区昆仑东路 17 号。 公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 5 月 21 日，公司已将 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表 人。 公司第四届董事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资 的议案》，同意公司拟将募集资金 98,747.25 万元按 1.57 元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴青海中利新增注 册资本,本次增资完成后，青海中利的注册资本将由 19,330 万元增至 82,211.25 万元，公司持有其股权由 77.60%增至 94.73%。 公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司 对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入该些项 目的53,534.49 万元募集资金拟全部变更为分别投入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项 目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。 公司第四届董事会 2018 年第十一次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资 的议案》，同意公司拟以募集资金 53,534.49 万元按 1 元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴苏州腾晖光伏技术 有限公司新增注册资本，本次增资完成后，腾晖光伏的注册资本将由 402,701.094076 万元增至 456,235.584076 万元，仍 为公司的全资子公司。 公司第四届董事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 河南马村区50MW 项 目 否 30,933.97 30,933.97 0 27,001.49 87.29% 2017年 03月01 日 228.89 否 否 安徽定远一期20MW 及二期20MW项目 否 24,927.14 24,927.14 0 9,126.92 36.61% 2017年 01月01 日 358.6 否 否 安徽丰乐20MW项目 否 13,007.67 13,007.67 225.61 4,833.34 37.16% 2016年 12月01 日 174.65 否 否 浙江湖州60MW项目 否 37,331.66 37,331.66 0 37,096.85 99.37% 2016年 12月01 日 0 是 否 安图县32.48MW光伏 扶贫项目 是 12,062.01 12,062.01 1,847.6 12,057.42 99.96% 2018年 12月31 日 172.86 是 否 承德县33.3MW光伏 扶贫项目 是 13,616.11 13,616.11 86.45 13,617.15 100.01% 2018年 12月31 日 410.91 是 否 民和县43.4MW光伏 扶贫项目 是 16,084.93 16,084.93 2,791.58 16,093.57 100.05% 2019年 06月30 日 3,603.2 是 否 丰宁县37.5MW光伏 扶贫项目 是 11,771.44 11,771.44 2,306.91 11,765.3 99.95% 2018年 12月31 日 168.51 是 否 年产600吨、1300万 芯公里光纤项目 否 98,747.25 98,747.25 4,183.14 24,226.56 24.53% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 补充流动资金 否 50,000 50,000 0 50,000 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 308,482.18 308,482.18 11,441.29 205,818.6 -- -- 5,117.62 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 308,482.1 308,482.1 11,441.29 205,818.6 -- -- 5,117.62 -- -- 8 8 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、截至报告期末，河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW及二期20MW项目、安徽丰乐 20MW 项目未达到承诺效益，一方面因前期并网消缺逐步实施所致，另一方面光伏行业政策的影响， 部分项目容量暂未列入国补指标，电费补贴收入受影响。 2、浙江湖州60MW电站在2017年已实现转让效益，本报告期内无效益实现。 3、河南马村区50MW项目：若考虑2016年9月29日之前该项目以自有资金的投入进度（2.77%）， 则该项目截至本报告期末的投入进度已达90.4%。安徽定远一期20MW及二期20MW项目：若考虑 2016年9月29日之前该项目以自有资金的投入进度（53.54%），则该项目截至本报告期末的投入进 度已达91.88%。安徽丰乐20MW项目：若考虑2016年9月29日之前该项目以自有资金的投入进 度（50.31%），则该项目截至本报告期末的投入进度已达87.5%。年产600吨、1300万芯公里光纤 项目：若考虑2018年2月10日之前该项目以自有资金的投入进度（11.73%），则该项目截至本报 告期末的投入进度已达36.27%。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产600吨光纤预 制棒，1300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术 有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑路17 号。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分 募投项 目的议案》，董事会同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河南祥符区80MW项目” 和“江西 余干100MW项目”进行变更，原计划投入该些项目的53,534.49万元募集资金拟全部 变更分别投入 “安图县32.48MW光伏扶贫项目”、“承德县33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW光伏扶贫项 目”和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议，审议通过 了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团 全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币73496.82万元置换截至2017年12月31日先期投入 “河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW 项目、浙江湖州60MW项目”的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动 资金。截至 2019 年 5 月 21 日，公司将 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。 公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金及利息4041.78万元存放于募集资金专户。中国 工商银行股份有限公司常熟支行账户余额为355.56万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支 行（尾号为1151）账户余额为58.33万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行（尾号为2118） 账户余额为3226.68万元；浙商银行股份有限公司常熟支行账户余额为19.38万元；中国建设银行股 份有限公司常熟分行账户余额为11.39万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行（尾号为 1615）账户余额为20.84万元；中国银行股份有限公司常熟东南支行账户余额为10.04万元；中国农 业银行股份有限公司常熟沙家浜支行（尾号为1219）账户余额为339.56万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司前次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间超过十二个月归还，深交所对公司出 具监管函（中小板监管函【2019】第65号）。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 安图 32.48MW 光伏扶贫项 目 河南祥符区 80MW项 目、江西余 干100MW 项目 12,062.01 1,847.6 12,057.42 99.96% 2018年12 月31日 172.86 是 否 承德 33.3MW光 伏扶贫项目 河南祥符区 80MW项 目、江西余 干100MW 项目 13,616.11 86.45 13,617.15 100.01% 2018年12 月31日 410.91 是 否 民和 43.4MW光 伏扶贫项目 河南祥符区 80MW项 目、江西余 干100MW 项目 16,084.93 2,791.58 16,093.57 100.05% 2019年06 月30日 3,603.2 是 否 丰宁 37.5MW光 伏扶贫项目 河南祥符区 80MW项 目、江西余 11,771.44 2,306.91 11,765.3 99.95% 2018年12 月31日 168.51 是 否 干100MW 项目 合计 -- 53,534.49 7,032.54 53,533.44 -- -- 4,355.48 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更原因：国家发展改革委、财政部和国家能源局于 2018 年 5 月 31 日联合出 台《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，要求“合理把握发展节奏，优化光伏发 电新增建设规模“，表示“暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模”，明确“支持光伏 扶贫”。“ 河南祥符区 80MW 项目”及“江西余干 100MW 项目”作为普通光伏电站的建 设投资环已发生一定变化，且未有募集资金投入，在此背景之下，将以上普通光伏电 站项目变更为“安图县 32.48MW 光伏扶贫、承德县 33.3MW 光伏扶贫、民和县 43.4MW光伏扶贫和丰宁县 37.5MW 光伏扶贫” 4 个项目共计 146.68MW。光伏扶贫 项目符合国家产业政策和行业发展趋势，符合公司主推光伏扶贫电站业务的发展方 向，有利于延续公司光伏扶贫电站发展优势，提升公司抗风险能力，提高公司盈利能 力水平，保障上市公司及中小股东利益。2、决策程序：公司召开第四届董事会第九 次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》， 独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。 3、信息披露：上述变更原因、决策程序均于 2018 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯 网及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 河南马村区50MW 项目 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 安徽定远一期20MW及二期20MW项目 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 安徽丰乐20MW项目 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 浙江湖州60MW项目 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 安图县32.48MW光伏扶贫项目 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 承德县33.3MW光伏扶贫项目 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 民和县43.4MW光伏扶贫项目 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 丰宁县37.5MW光伏扶贫项目 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 年产600吨、1300万芯公里光纤项目 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 补充流动资金 2019年08月28日 http://www.cninfo.com.cn 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东中德 子公司 电线电缆生 产与销售 240,000,000 814,807,540.85 422,277,612.54 1,006,306,862.28 47,102,155.63 40,828,807.40 青海中利 子公司 光纤预制 棒、光纤与 光纤接插件 生产与销售 822,112,500 1,406,225,020.02 531,241,869.79 61,263,364.44 -34,124,667.03 -27,916,581.47 中利电子 子公司 信息及通信 技术、设备 研发、生产、 销售 100,000,000 （未完）  |