[中报]台海核电:2019年半年度报告
原标题:台海核电:2019年半年度报告 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管 人员)曹文涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 33 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 35 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 155 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《台海玛努尔核电设备股份有限公司公司章程》 公司、本公司、台海核电 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司 台海集团 指 烟台市台海集团有限公司 烟台台海核电 指 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 德阳台海 指 德阳台海核能装备有限公司 德阳万达 指 德阳万达重型机械设备制造有限公司 烟台台海材料 指 烟台台海材料科技有限公司 股东大会 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司股东大会 董事会 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 监事会 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 本报告、半年报 指 2019年半年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 台海核电 股票代码 002366 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 台海玛努尔核电设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 台海核电 公司的外文名称（如有） Taihai Manoir Nuclear Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） THNC 公司的法定代表人 王雪欣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马明 张炳旭 联系地址 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6 号 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6 号 电话 0535-3725577 0535-3725577 传真 0535-3725577 0535-3725577 电子信箱 maming@ytthm.com zq@ytthm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 564,734,650.53 972,395,341.41 -41.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,064,603.02 436,871,850.65 -72.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 119,760,577.57 403,740,020.19 -70.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 166,701,456.23 -55,498,558.05 400.37% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.50 -72.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.50 -72.00% 加权平均净资产收益率 4.00% 14.68% -10.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,288,012,520.10 7,135,767,947.43 2.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,082,427,780.56 2,993,496,733.23 2.97% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,458.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,721,827.51 减：所得税影响额 395,875.87 少数股东权益影响额（税后） -50,532.47 合计 2,304,025.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务 1、报告期内公司所从事的主要业务：核电装备及材料，核废后处理系统装备及材料、石化装备材料等制造和销售；压 力容器设备及锻件的制造和销售；成套设备的制造及服务等业务；其他高端装备及材料的研发和销售业务。 2、主要产品及用途 2.1 核岛一回路主管道主设备：主管道是连接反应堆一次冷却剂系统主要设备的管道，由直管段、弯头和主管道上的接 管组成。反应堆至蒸汽发生器之间的管道称为热段，蒸汽发生器至主泵之间的称为过渡段，主泵至反应堆之间的称为冷段。 主管道是包容反应堆冷却剂重要的压力边界，属于核安全一级、抗震I类设备。 2.2 核一级主泵流体机械部件：在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中，主泵用于驱动冷却剂在 RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动，连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。主泵位 于核岛心脏部位，用来将热水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键，属于核电站的一级设备。 2.3 压力容器等设备及铸锻件：主要包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、堆内构件及主泵部件等。反应堆压力容器 是一回路的主要设备之一,它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区，裂变反应就在活性区内进行，并使高 温高压的冷却剂保持在一个密封的壳体内；蒸发器位于一回路和二回路之间，它将反应堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧， 产生蒸汽推动汽轮机做功；稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力，避免冷却剂在反应堆内发生容积沸腾。 2.4 核废后处理系统装备：目前主要指蒸汽重整系统设备，包括工艺管道系统等。蒸汽重整设备系统主要用于处理中、 低放射性树脂，通过设备系统处理能实现废物高减容比，是处理放射性树脂先进处理工艺方案。 2.5 石化装备产品：石化装备用的高压容器，高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉等的关键部件。 2.6 其他高端装备及材料：主要包括特种材料；火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高 低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品；四代快堆装备及材料等。 3、经营模式 3.1 物资采购模式：生产中所需主要原材料均通过公司采购部门集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《供应 商管理制度》等规章制度，采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行 跟踪监督。对通用物资采购遵循“同价比质，同质比价，同质同价比服务、比信誉”的基本原则，通过尽量广泛和充分的询价、 比价及洽谈来确定合理采购价格，对供应商实行持续评审管理。 3.2 生产模式：由于专用设备制造行业的特殊性，公司主要采取“订单生产、项目定制”的生产模式。在取得核电产品订 单后，严格按照核质保体系安排生产及跟踪管理，生产过程中，核电站业主或施工方会派人员常驻现场对各自项目关键节点 进行监督并检验，确认符合要求之后方能继续进行下一环节的生产。其他民用设备铸锻件参照核电产品生产模式进行管理。 3.3 销售模式：核电项目的投资金额通常超过百亿元，属于重大建设工程和采购项目，一般都采取招投标的形式选择设 备供应商，公司的直接客户即为核电站建设总承包商。公司主管道产品销售大多采用招投标方式，投标流程大致如下：收到 招标邀请函、根据其招标要求编制投标标书、按照约定日期进行投标、进行评标答辩、获得中标通知、签订供货合同。同时， 公司其他核电设备部件及专用设备铸锻件销售通常采用商务谈判方式和招议标方式确定供货合同。 （二）对报告期内业绩主要影响因素 受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响，公司新增订单不达预期。2019年上半年国内三大核电集团没有新机组进 行主设备招投标，因此没有形成新的市场增量，行业景气度持续偏低，公司也受到影响。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生变化 固定资产 固定资产期末较期初下降3.75%，主要原因系本期计提固定资产折旧所致 无形资产 无形资产期末较期初下降1.44%，主要原因系本期计提无形资产摊销所致 在建工程 在建工程期末较期初增长21%，主要原因系本期在建项目投入增加所致 货币资金 货币资金期末较期初下降37.01%，主要原因系本期筹资活动净流入减少所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、机制与管理 公司坚持改革创新、优化组织管理，提升组织运行效率。公司对中高层管理人员、核心技术（业务）骨干等人员实施绩 效激励，激发组织内生动力，将公司和员工利益相结合，共同致力企业的长远可持续发展。 2、材料先进制造技术 核电设备制造是装备制造业中的高端市场，核级材料和铸锻件生产所需的技术和工艺也处于行业高端。公司通过多年的 技术引进、自主研发、创新，已逐步形成了涵盖冶炼、精炼、铸造、锻造、热处理、机械加工、焊接、检验等关键技术为一 体的自主知识产权体系、技术体系和工艺路线。突出表现在掌握100吨级大型不锈钢电渣钢锭冶炼工艺、核电奥氏体钢主泵 泵壳整体铸造技术、四代快堆主泵奥氏体材料制造技术、四代快堆蒸发器管板锻件材料制造技术、超级双相钢大型海水循环 泵叶轮铸造技术、海工装备大型支撑节点制造技术、超高压容器制造技术、火电超超临界汽轮机转子材料制造技术等一系列 高端材料制造技术。 为更好的巩固、提升和发挥公司在核电材料及设备技术、工艺上的优势，公司确定了“制造一代、储备一代、研发一代” 的研发战略，并据此依照市场需求研究开发出更多新技术、新工艺和新产品。烟台台海核电作为课题牵头单位申报，与中广 核工程有限公司、苏州热工研究院有限公司、上海交通大学、中石化洛阳工程有限公司、舞阳钢铁有限责任公司、中国工程 物理研究院材料研究所、清华大学、南京钢铁股份有限公司、机械科学研究院哈尔滨焊接研究所、东北大学共同承担的国家 重点研发计划重点专项项目之“重点基础材料技术提升与产业化”之“新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板”项目 启动。2018年8月，国家工业和信息化部组织实施了“2018年工业强基工程（第二批）”项目招标，公司一级全资子公司烟台 台海核电中标第21包“第三代核电一回路均质化封头锻件制造技术”；二级全资子公司台海材料中标第10包“高强度环轧薄壁 筒制造技术”。公司已与中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院、中国钢研科技集团有限公司、清华大学、上海交 通大学、东北大学、北京科技大学等具有专业优势的高等院校、科研院所和产业集团建立了长期、稳定、密切的战略合作关 系，开展持续频繁的技术交流与合作，促进产学研合作与创新，从而保持和提升公司在核电新材料、新技术、新工艺方面的 竞争优势。 3、装备核心制造技术 公司业绩在报告期内驱动影响因素最大是企业产品在结构上发生变化，公司通过几年的技术积累和创新以及实施国外引 进先进技术策略，掌握了最为先进装备核心制造技术，实现了从单一材料研发生产向高端装备制造的转变。主要核心装备制 造技术表现一是二代半核电主管道全流程制造技术；二是三代主管道全流程制造技术，涵盖目前华龙一号、AP1000、CAP1400 等所有国内主流技术路线；三是小型堆核岛主设备关键装备制造技术，可实现压力容器、稳压器、蒸发器和主管道等的模块 化制造；四是通过先进技术引进、消化、吸收，完全掌握了乏燃料储运容器制造技术及核废后处理系统装备制造技术。 公司借鉴国际先进理念，通过先进技术的引进、消化、吸收、自主创新，已经形成了装备制造的科研、生产、制造等完 整研发体系，先进装备核心制造技术将助推中国核电高端装备强势发展，为实现“一带一路”国家战略，核电“走出去”做出贡 献。 4、制造许可 我国对核安全设备的设计和制造活动施行严格的许可证管理制度，凡从事《民用核安全设备目录》中规定的核级产品制 造的单位应当申请领取制造许可证。申请领取许可证的企业须具备严格规范的核质保体系，可靠的生产能力和优良的供货业 绩，经国家核安全局进行严格的文件审查、现场模拟件制作审查和专家评审会评定等审核环节后方可获得制造许可。 公司已严格按照相关文件规范要求建立核质保体系并确保其有效运行。目前，公司已经取得了二代主管道生产所需的全 部制造许可。2013年8月，公司取得了三代主管道及泵阀铸件的制造许可。2016年3月，取得相关堆型铸造主泵泵壳生产资质。 在石油设备制造资质认证方面，公司于2015年1月获得API Q1认证证书。2009年7月、2012年7月、2015年7月获得北京国金 恒信管理体系认证有限公司颁发的GB/T19001质量管理体系证书，2016年4月获得TUV颁发的GB/T19001质量管理体系证书。 2012年1月、2015年1月获得北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的GB/T24001、GB/T28001体系证书。公司建立了符合 HAF003核质量保证体系、IAEA 50-C/SG-Q核质量保证体系、GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、TSG Z0004-2007特种设备质量保证体系、API Q1美国石油行业质量管理体系、ASME 锅炉规范和压力容器规范核质量保证体系、ASME VIII-1锅炉规范和压力容器规范的质量控制体系、中国船级社质量管理体 系等管理体系。一系列资质证书的取得和质量体系的建立，为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的基础。此外，在国际市 场资质认证方面，2013年1月获得美国机械工程师协会颁发的ASME U钢印，2013年2月获得美国机械工程师协会颁发的ASME NPT钢印及NS证书；2016年5月获得美国机械工程师协会复审颁发的ASME U钢印， 2016年7月获得美国机械工程师协会复 审颁发的ASME NPT钢印及NS证书。上述资质优势有助于公司在所从事的领域建立较高的进入门槛，保持、巩固和提升现 有的优势市场地位。此外，公司已取得特种产品制造所需的相关质量体系证书及制造许可证书，将进一步提升公司在核电领 域及特种产品领域的竞争能力。 5、完善的质量体系 公司于2007年3月建立并有效实施完整的核质量保证体系，公司的核质保体系是按照核安全法律、法规、《核电厂质量 保证安全规定》（HAF003）及其导则、标准要求建立实施。 公司自建立核质保体系以来，就严格按照核安全法律法规以及核电“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡 事有据可查”的理念及公司《核质保大纲》要求进行核级产品的制造，有效的运行核质保体系，并针对制造范围取得了国家 核安全局相关许可。 自2008年取得民用核安全机械设备制造许可证以来，公司严格遵循核安全法规和核质保体系要求，并且不断根据国内各 核电设备制造商出现的问题反思制造过程中出现的经验教训，因此在近些年的核电产品制造过程中未出现重大质量问题，并 且得到了国家核安全监管部门及业主相关方的好评。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司以技术创新为驱动，继续完善“高端材料研发、制造体系”，拓展“高端装备智造、模块化制造”新思路， 同时抓住市场转变机遇，在新兴战略产品和战略市场实现重大突破，但因宏观金融形势变化，主要经济指标的出现下滑。报 告期公司实现营业收入56473.47万元，同比下降41.92%；实现归属于上市公司股东的净利润12206.46万元，同比下降72.06%。 公司继续积极推进“精品制造”企业文化建设，以精益管理推出“精品制造”概念，秉承高品质制造思想，追求精益求精管 理理念。报告期内，核电装备模块化制造项目建造中，项目除核电产品外，还有各类应用于石化、火电、水电、海工、冶金 等领域锻件产品，均属于国内急需的高端产品，产品质量要求高、制造技术难度大，具有较高的进入门槛，市场前景较好。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 564,734,650.53 972,395,341.41 -41.92% 受国内核电建设放缓及 新项目招标推迟影响 营业成本 246,870,092.77 292,184,509.39 -15.51% 同收入减少原因 销售费用 8,318,225.01 6,971,749.90 19.31% 本期加大市场开发投入 所致 管理费用 25,904,540.35 33,329,607.36 -22.28% 本期节约开支所致 财务费用 93,317,061.39 86,175,380.65 8.29% 本期融资租赁业务利息 增加所致 所得税费用 24,203,546.20 79,997,546.35 -69.74% 利润总额减少所致 研发投入 44,400,371.13 69,242,818.33 -35.88% 本期研发投入减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 166,701,456.23 -55,498,558.05 400.37% 本期采购及相关税费等 支出减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -98,060,268.85 -57,900,674.22 -69.36% 本期建设项目支出增加 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -96,205,016.29 -8,737,281.29 -1,001.09% 本期筹资活动净流入较 上期减少所致 现金及现金等价物净增 加额 -27,563,828.91 -122,136,513.56 77.43% 本期各项支出减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 564,734,650.53 100% 972,395,341.41 100% -41.92% 分行业 核电行业 401,889,895.99 71.16% 765,788,706.99 78.75% -47.52% 其他专用设备行业 162,844,754.54 28.84% 175,646,368.91 18.06% -7.29% 其他 0.00 0.00% 30,960,265.51 3.18% -100.00% 分产品 反应堆一回路主管 道 46,836,338.22 8.29% 52,454,763.32 5.39% -10.71% 容器类设备及锻件 177,453,098.68 31.42% 526,299,931.16 54.12% -66.28% 其他核电设备 177,600,459.09 31.45% 187,034,012.51 19.23% -5.04% 石化装备产品 120,572,271.88 21.35% 135,273,735.08 13.91% -10.87% 转炉成套设备 18,123,926.65 3.21% 12,856,075.80 1.32% 40.98% 锻造产品 24,148,556.01 4.28% 27,516,558.03 2.83% -12.24% 钴精矿 0.00% 30,960,265.51 3.18% -100.00% 分地区 国内地区 564,017,053.89 99.87% 971,767,300.12 99.94% -41.96% 国外地区 717,596.64 0.13% 628,041.29 0.06% 14.26% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 核电行业 401,889,895.99 104,044,212.62 74.11% -47.52% -23.34% -8.17% 其他专用设备行 业 162,844,754.54 142,825,880.15 12.29% -7.29% 5.04% -10.30% 分产品 容器类设备及锻 件 177,453,098.68 26,811,038.71 84.89% -66.28% -50.53% -4.81% 其他核电设备 177,600,459.09 50,657,308.92 71.48% -5.04% -33.00% 11.90% 石化装备产品 120,572,271.88 115,998,421.94 3.79% -10.87% -0.90% -9.68% 分地区 国内地区 564,017,053.89 245,112,726.34 56.54% -41.96% -16.11% -13.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 核电行业及其他专用设备行业产品产销量比去年同期大幅下降，主要原因是：受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响， 公司新增订单不达预期；部分子公司产销量下降。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 3,207,818.98 2.16% 收回前期计提坏账准备的应 收账款 否 营业外收入 217,423.88 0.15% 主要来源于处置固定资产收 益 否 营业外支出 289,882.54 0.20% 主要来源于处置固定资产损 失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 116,679,671.24 1.60% 293,915,116.85 3.70% -2.10% 应收账款 1,046,674,178.71 14.36% 767,531,269.90 9.67% 4.69% 主要原因系本期按合同约定的应收 款项结算增加所致 存货 2,502,723,341.05 34.34% 3,186,417,853.63 40.15% -5.81% 主要原因系已完工未结算资产按合 同约定结转应收所致 固定资产 2,179,719,301.03 29.91% 2,183,309,680.95 27.51% 2.40% 在建工程 206,459,056.02 2.83% 289,278,028.71 3.65% -0.82% 短期借款 1,316,300,523.84 18.06% 1,096,493,417.54 13.82% 4.24% 主要原因系流动资金贷款增加所致 长期借款 321,359,450.74 4.41% 1,117,417,975.65 14.08% -9.67% 主要原因系本期部分长期借款到期 还款、部分借款调整至一年内到期的 非流动负债所致 其他流动资产 347,324,429.81 4.77% 448,479,173.67 5.65% -0.88% 其他非流动资产 503,118,238.09 6.90% 364,034,565.64 4.59% 2.31% 长期应付款 87,259,919.03 1.20% 199,990,280.28 2.52% -1.32% 一年内到期的非 流动负债 1,341,535,447.28 18.41% 847,614,529.27 10.68% 7.73% 主要原因系本期部分借款调整至一 年内到期的非流动负债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 111,053,675.36 履约保函、银行承兑汇票、信用证保证金、 银行存款冻结 固定资产 472,757,983.32 银行借款抵押 无形资产 96,494,508.62 银行借款抵押 应收账款 564,057,054.98 银行借款抵押、应收账款保理 在建工程 104,599,490.71 银行借款抵押 合计 1,348,962,712.99 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 核电装 备及材 料工程 扩建项 目 自建 是 专用设 备制造 业 1,736,559.61 374,842,747.94 其中募 集资金 投入 26,917.38万元， 其他为 自筹 部分完 工 123,060,000.00 75,319,127.34 项目的 目标产 品均为 公司未 来重点 发展的 新产品， 如长轴 类锻件、 核电用 容器类 锻件、海 工装备 用铸造 节点等， 目前订 单不足， 产能尚 未完全 释放。 2015年 08月11 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com. cn）台海 核电《关 于使用 募集资 金向烟 台台海 玛努尔 核电设 备有限 公司增 资的公 告》，公 告编号： 2015-042 核电装 备模块 化制造 项目 自建 是 专用设 备制造 业 34,600,424.66 103,957,500.10 自筹 在建中 521,957,100.00 0.00 项目未 投产 2017年 11月11 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com. cn）台海 核电《非 公开发 行股票 预案》 合计 -- -- -- 36,336,984.27 478,800,248.04 -- -- 645,017,100.00 75,319,127.34 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 核电装备模块 化制造项目 441,680 3,460.04 10,395.75 在建中 项目未投产 2017年11月 11日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 台海核电《非 公开发行股票 预案》 合计 441,680 3,460.04 10,395.75 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台台海玛 努尔核电设 备有限公司 子公司 核电站成套 设备、大型 零部件、泵、 阀、叶轮、 铸锻件以及 其他电力设 备和工业设 备用各种铸 锻件的生产 与销售 661,000,000.00 6,690,433,655.23 2,823,502,382.60 523,314,742.49 152,838,783.49 130,032,818.06 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 本报告期烟台台海核电实现净利润13,003.28万元，同比减少71.53%，主要系受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响， 公司新增订单不达预期。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争日趋激烈，带来生存风险 国内企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加，产能过剩等问题凸显，市场饱和度进一步加大，企业之间竞争将 更为激烈，表现在产品竞争互相压价，冲击着企业成本线。另外，国际贸易保护主义不断加剧，使我国装备制造业面临更为 严峻局面，不稳定不确定性较多。市场竞争日趋激烈和不确定性，给企业带来业绩下滑压力同时，也带来效益锐减的压力， 企业面临生存风险。 措施：在企业内部挖潜，锻炼内功，加强成本管理，实施全面预算管理和精益管理，增强企业市场竞争力。 2、投资政策变化，带来市场风险 核电装备制造企业的资源一般按照核电装备需求配置，企业的管理体系、人员安排、技术积累等均为核电装备制造准备。 企业的产品市场完全靠核电厂机组建设提供。而核电机组建设受国家能源战略投资规划和社会经济发展的用电需求的影响， 若未来国内外宏观经济环境恶化，国家核电建设投资政策发生改变，企业产品的市场需求将会受到市场萎缩的影响。 措施：开拓多元化产品和业务，扩大企业市场生存空间，向小型堆、核废处理装备以及风电、石化、海工装备市场业务 深入拓展。 3、资金管理风险 公司目前处于发展机遇期，重大改造居多，发展策略是在保证生产经营正常运行情况下，实施重大改造项目，因此，资 金管理十分重要。一旦资金管理不善，使用不合理，将会产生重大影响和风险。主要会表现在以下几个方面：(1)筹资决策 不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资成本过高或债务危机。(2)投资决策失误，引发盲目扩张或丧失 发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低下。(3)资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金 冗余。(4)资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。 措施：成立资金管理小组，制定资金筹措和使用规划。加强内部管理，对合同事前审批、事中执行、事后评价，进行严 格地监控与分析。增强风险防范意识，建立风险预警机制和评价机制。积极取得政府和金融机构的支持，获得资金支持。同 时根据自身的实际情况，积极拓展融资渠道。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大 会 年度股东大会 47.64% 2019年05月24日 2019年05月25日 公告名称：《2018年 年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2019-018）披露媒 体：《中国证券报》、 《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 王雪欣及其 一致行动人 烟台市台海 集团有限公 司、烟台市泉 限售股解禁 自该等股份 上市之日起 36个月内不 得转让；前述 限售期满后， 2015年07月 15日 36个月 正在履行 韵金属有限 公司 前一年度的 《盈利预测 审核报告》 《资产整体 减值测试审 核报告》出具 后，可以解 禁。 王雪欣及其 一致行动人 烟台市台海 集团有限公 司、烟台市泉 韵金属有限 公司 锁定期承诺 非公开发行 新股募集本 次发行股份 购买资产配 套资金，自该 等股份上市 之日起36个 月内不得转 让。 2015年08月 21日 36个月 正在履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 王雪欣及其 一致行动人 烟台市台海 集团有限公 司、烟台市泉 韵金属有限 公司 避免和消除 同业竞争 避免和消除 与上市公司 形成同业竞 争的可能性。 2014年12月 05日 持续 正在履行 王雪欣及其 一致行动人 烟台市台海 集团有限公 司、烟台市泉 韵金属有限 公司 规范和减少 关联交易 规范和减少 与上市公司 之间的关联 交易。 2014年12月 05日 持续 正在履行 王雪欣及其 一致行动人 烟台市台海 集团有限公 司、烟台市泉 韵金属有限 公司 上市公司独 立性承诺 重大资产重 组完成后，保 证上市公司 在人员、资 产、财务、机 构及业务方 面与控股股 东和实际控 制人及其一 2015年07月 15日 持续 正在履行 致行动人控 制的其他企 业完全分开， 保持上市公 司在人员、资 产、财务、机 构及业务方 面的独立性。 烟台市台海 集团有限公 司 增持承诺 在符合中国 证券监督管 理委员会和 深圳证券交 易所的规定 前提下，择机 增持公司股 票，承诺本次 增持规模至 少为人民币2 亿元，期限不 超过一年。 2018年05月 30日 自2018年5 月30日起不 超过一年 正在履行。公 司召开了第 五届董事会 第四次会议 及第五届监 事会第四次 会议、2018 年年度股东 大会，审议通 过《关于控股 股东延期实 施增持计划 的议案》，台 海集团将本 次股份增持 计划期限延 期至2020年 5月30日，其 他承诺不变。 王雪欣及其 一致行动人 烟台市台海 集团有限公 司、烟台市泉 韵金属有限 公司 不减持承诺 自2018年6 月15日起12 个月内，不以 任何方式减 持公司股份。 若有送股、资 本公积金转 增股本等股 份变动事项 使其所持有 的公司股票 增加的，亦遵 守上述承诺。 若违反上述 承诺，其减持 公司股票所 得全部归公 2018年06月 15日 自2018年6 月15日起12 个月内 2019年5月 31日、2019 年6月3日台 海集团被平 安租赁单方 面采取措施， 被动减持 1,490,900股。 司所有。 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 德阳万达因客户 未按要求支付货 款提起诉讼 658.13 否 仲裁 （2016）沧仲裁黄 字第0029号； (2018)冀09执 256号 客户尚未支付 德阳万达因客户 未按要求支付货 款提起诉讼 141.98 否 调解 （2016）川民初 712号；（2018） 川1111破1号 客户尚未支付 德阳万达因客户 未按要求支付货 款提起诉讼 1,374.21 否 调解 （2017）宁02民 初10号 截至6月30日 收到20万元， 其他客户尚未 支付 德阳万达因客户 未按要求支付货 款提起诉讼 186.45 否 判决 (2016)川1111民 初562号；（2017） 川1111执27号之 客户尚未支付 三 德阳万达因客户 未按要求支付货 款提起诉讼 88.55 否 判决 [2017]川0603民 初3896号 客户尚未支付 德阳台海被起诉 买卖合同纠纷 53.95 否 调解 （2018）川0603 民初4365号 正在执行 德阳台海被起诉 买卖合同纠纷 9.78 否 判决 （2019）川06民 终3号 正在执行 德阳台海被起诉 买卖合同纠纷 24.85 否 判决 （2018）鲁14民 终3036号 尚未支付 德阳万达起诉买 卖合同纠纷 31.5 否 发回重审 （2018）粤19民 终9038号 发回重审 德阳万达起诉合 同纠纷 42 否 判决 （2018）川民再 566号 暂无法执行 烟台台海核电被 起诉专利侵权纠 纷 10,000 否 审理中 一审胜诉，二审中 审理中 烟台台海核电被 起诉专利侵权纠 纷 5,000 否 审理中 异议申请 异议申请 烟台台海核电被 起诉买卖合同纠 纷 41.99 否 调解 （2019）鲁0613 民初1393号 调解结案 烟台台海核电被 起诉买卖合同纠 纷 121.7 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 烟台台海核电买 卖合同纠纷 652.55 否 执行 （2019）鲁0613 执970号 执行完毕 德阳台海融资租 赁纠纷 2,596.06 否 执行 （2019）沪0115 执6920号 执行中 德阳台海融资业 务纠纷 4,950 否 执行 （2019）川06执 117号 执行中 烟台台海核电保 理业务纠纷 4,597.98 否 执行 （2019）沪0115 执6921号 执行中 烟台台海核电融 资租赁纠纷 6,972 否 调解 （2019）津03民 初37号 调解结案 烟台台海核电融 资租赁纠纷 5,169.22 否 调解 （2019）沪0115 民初47685、 47686、47687号 调解结案 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及控股股东、实际控制人2019年3月25日被上海市浦东新区人民法院列为失信被执行人，2019年4月18日上述信息从中国 执行信息公开网站的失信被执行人名单中删除。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 烟台市 台海集 团有限 公司 母公司 关联销 售 产品 销售 市场原则 协商确 定 20,052.2 44.15% 150,000 否 电汇或 承兑结 算 无 2019年 04月26 日 公告 编号： 2019-010 台海玛 努尔核 原(上 海)能源 设备有 限公司 台海集 团控制 的公司 关联销 售 产品 销售 市场原则 协商确 定 18,006.27 39.65% 35,000 否 电汇或 承兑结 算 无 2019年 04月26 日 公告 编号： 2019-010 烟台玛 努尔高 温合金 有限公 司 台海集 团控制 的公司 关联销 售 产品 销售 市场原则 协商确 定 13,627.01 74.05% 50,000 否 电汇或 承兑结 算 多笔订 单不适 用 2019年 04月26 日 公告 编号： 2019-010 合计 -- -- 51,685.48 -- 235,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2016年10月，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订协议，将自由式锻造水压机和VOD\VC-R1等设备用于 售后回租，该项交易形成融资租赁。应付融资租赁款以摊余成本进行后续计量，本公司以租赁合同规定的利率即中国人民银 行银行公布的1至3年（含3年）期贷款基准作为折现率。2018年11月8日，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订融 资租赁合同补充协议，租金总额由215,771,594.92元变更为240,397,420.16元，租赁到期日由2019年8月21日变更为2020年8月 21日。2019年06月30日，该合同下应付租金余额为106,500,100.00元，未确认融资费用10,456,393.49元，其中列为一年内到期 的非流动负债金额为92,000,000.00元。 2017年8月，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订协议，将重型机加工车间用于售后回租，该项交易形成融 资租赁。应付融资租赁款以摊余成本进行后续计量，本公司以租赁合同规定的利率即中国人民银行银行公布的1至5年（含5 年）期贷款基准作为折现率。2018年11月8日，本公司与中建投租赁（上海）有限责任公司签订融资租赁合同补充协议，租 金余额由105,417,436.00元变更为114,816,533.89元，租赁到期日由2019年6月30日变更为2020年6月30日，租赁物清单中增加 厂房3（土地证书编号为鲁（2017）烟台市莱不动产权第0009122号）作为新的租赁物。2019年06月30日，该合同下应付租金 余额为54,500,100.00元，未确认融资费用7,226,408.71元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为61,000,000.00元。 2017年7月，本公司与华夏金融租赁有限公司签订协议，将万吨水压机及8000吨压机等设备用于售后回租，该项交易形 成融资租赁。应付融资租赁款以摊余成本进行后续计量，本公司以租赁合同规定的利率即中国人民银行银行公布的1至3年期 贷款基准利率上浮5%作为折现率。2019年06月30日，该合同下应付租金余额为257,147,277.05元、未确认融资费用4,731,505.41 元，其中列为一年内到期的非流动负债金额为155,497,270.84元。 2017年3月，本公司子公司德阳台海与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁协议，协议编号 2017PAZL(TJ)0413-ZL-01，将单柱立式车床、数控单柱立式车床、落地铣镗床、重型卧式车床、经济型数控立车等设备用 于售后回租，该项交易形成融资租赁。因德阳台海未准时支付租金，与平安国际融资租赁（天津）有限公司于2018年签订编 号为（2018）沪0115民初82227的调解书，调解后，截止2019年6月30日，该合同下应付租金余额24,065,566.63元，未确认融 资费用1616,094.86元，其中列为一年内到期的非流动负债金额24,065,566.63元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 报告期内，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 378,130,441 43.61% -418,790 -418,790 377,711,651 43.56% 3、其他内资持股 378,130,441 43.61% -418,790 -418,790 377,711,651 43.56% 其中：境内法人持股 376,242,394 43.39% 0 0 376,242,394 43.39% 境内自然人持股 1,888,047 0.22% -418,790 -418,790 1,469,257 0.17% 二、无限售条件股份 488,926,909 56.39% 418,790 418,790 489,345,699 56.44% 1、人民币普通股 488,926,909 56.39% 418,790 418,790 489,345,699 56.44% 三、股份总数 867,057,350 100.00% 0 0 867,057,350 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 烟台市台海集团 有限公司 365,766,462 0 0 365,766,462 首发后限售股 依证监会、深交 所规定执行 烟台市泉韵金属 有限公司 10,475,932 0 0 10,475,932 首发后限售股 依证监会、深交 所规定执行 王雪欣 1,403,932 0 0 1,403,932 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 张翔 65,325 0 0 65,325 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 李政军 203,432 203,432 0 0 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 姜明杰 106,072 106,072 0 0 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 汪欣 94,286 94,286 0 0 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 张志强 15,000 15,000 0 0 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 合计 378,130,441 418,790 0 377,711,651 -- -- 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,622 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 烟台市台海集 团有限公司 （未完）  |