[中报]万业企业:2019年半年度报告
原标题:万业企业:2019年半年度报告 公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏 及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分 析”中“可能面对的风险”内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 139 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司 指 上海万业企业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浦科投资 指 上海浦东科技投资有限公司 三林万业 指 三林万业（上海）企业集团有限公司 国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 宝山公司 指 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 苏州万业 指 苏州万业房地产发展有限公司 无锡万业 指 无锡万业房地产发展有限公司 万裕房产 指 上海万裕房地产开发有限公司 基金/装备材料基金 指 上海半导体装备材料产业投资基金 宏天元创投 指 上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙） 上实资产 指 上海上实资产经营有限公司 浦东投控 指 上海浦东投资控股有限公司 凯世通/上海凯世通 指 上海凯世通半导体股份有限公司 凯世通香港 指 Kingstone Technology Hong Kong Limited 苏州卓燝 指 苏州卓燝投资中心（有限合伙） 临港凯世通 指 上海临港凯世通半导体有限公司 中科院微电子所 指 中国科学院微电子研究所 芯鑫租赁 指 芯鑫融资租赁有限责任公司 万业国际 指 Wanye International Inc 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海万业企业股份有限公司 公司的中文简称 万业企业 公司的外文名称 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SWEC 公司的法定代表人 朱旭东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周伟芳 联系地址 上海市浦东大道720号 电话 021-50367718 传真 021-50366858 电子信箱 wyqy@600641.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东大道720号9楼 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东大道720号9楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://www.600641.com.cn 电子信箱 wyqy@600641.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万业企业 600641 中远发展 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,625,321,298.03 2,363,747,479.04 -31.24 归属于上市公司股东的净利润 526,984,950.06 888,341,822.35 -40.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 448,471,506.94 866,446,993.70 -48.24 经营活动产生的现金流量净额 104,548,603.05 -39,139,751.83 367.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,241,024,864.09 6,178,740,715.19 1.01 总资产 7,175,399,551.25 8,011,275,688.58 -10.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.6700 1.1019 -39.20 稀释每股收益（元／股） 0.6700 1.1019 -39.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.5702 1.0748 -46.95 加权平均净资产收益率（%） 8.26 14.06 减少5.80个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.03 13.71 减少6.68个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 45,180,082.64 政府专项扶持 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 22,951,793.05 投资理财产品收入 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 35,655,186.49 主要系交易性金融 资产公允价值变动 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,782.72 主要系捐赠支出与 违约金收入相抵所 致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -25,460,401.78 合计 78,513,443.12 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务主要包括房地产、集成电路核心装备。 报告期内公司所从事的主要业务经营模式为： 1、房地产 公司房地产开发业务主要是房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务 板块主要为住宅地产开发，目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州、无锡等长三角区 域。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层公寓、多层洋房与别墅等。 2、集成电路核心装备 2018年，公司以自有资金3.98亿元完成对凯世通公司100%股权的收购。收购凯世通后，公 司业务正式切入集成电路核心装备产业之一的离子注入机领域。 公司集成电路核心装备业务主要是以离子束技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目， 主要任务是研发、生产、销售国际领先高端离子注入机，重点应用于光伏太阳能电池和半导体集 成电路领域。销售模式以直销为主，销售部负责市场分析和开拓、线索整理、潜在客户分析跟踪、 客户接洽等工作。同时，通过展会、业内交流、政府或相关机构引荐、客户推荐等获取潜在客户 信息，销售部与潜在客户进行联系沟通取得潜在客户的产品和服务需求，凯世通派出技术人员与 潜在客户技术人员就技术问题进行沟通，针对客户的需求提供相应的产品方案或解决方案，待潜 在客户认可技术方案后，公司销售人员会与潜在客户对主要商业条款进行谈判，待双方对技术方 案和商业条款完全达成一致后，凯世通与客户签订销售合同或产品试用合同。按照销售合同或产 品试用合同，凯世通将产品发送至客户，经安装、调试、验收后，凯世通确认销售收入。凯世通 目前营业收入包括自产离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务。 报告期内公司所从事的主要业务行业情况说明如下： 1、房地产 公司房地产开发主要聚焦刚需市场，尤其针对上海市场的年轻首置及首改购房客户群。所开 发的各项目均获得了市场的高度认可和良好的行业影响力。同时公司积极把握国家房产政策趋势， 调整推盘节奏及营销策略，稳步推进现有房产项目的开发建设，确保公司平稳运行。 2、集成电路核心装备 集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，是国家科技竞 争的战略制高点，一直以来占据全球半导体产品超过80%的销售额，被誉为“工业粮食”。在5G 时代公共安全、无人驾驶等新需求的带动下，我国集成电路产业迎来重要战略机遇期，国家给予 了高度重视和大力支持。为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力， 国家还出台了一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了优良的政策环境，自主发展集成电路 产业已经上升到国家战略高度。离子注入机是集成电路制造的核心装备，2014年工业和信息化部 公布的《国家集成电路产业发展推进纲要》指出，研发离子注入机、光刻机、刻蚀机等关键设备 是集成电路装备领域的主要任务和发展重点。 公司集成电路核心装备业务主要是以离子束技术为核心的集科研、制造于一体的高科技项目， 而离子注入机具有较高的技术门槛，全球从事离子注入机制造的公司很少，从事光伏离子注入机 制造的公司更少。自2015年美国应用材料公司因设备成本和产能问题宣布退出光伏离子注入机的 生产以后，全球主要有凯世通、美国Intevac公司、日本真空3家公司生产光伏离子注入机。凯世 通的光伏离子注入机兼具性能、售价和使用成本的优势，自2014年开始向太阳能电池片厂家和研 究机构提供光伏离子注入机。 与此同时，凯世通针对研制低能大束流离子注入机所需要解决的关键技术和技术难点，建立 了相应的研发平台、相关核心关键技术及工艺的研究参数数据库和性能检测规范标准，并积极准 备进入国内知名生产线应用验证。凯世通将通过加大对集成电路离子注入机的研发力度，力争尽 快培育出有市场竞争力的量产机型。未来随着研发的成功，将有望在集成电路装备材料产业的国 产替代进程中，实现收入和利润的更大突破。 1 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 2 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、房地产 1.1经营稳健。在项目开发上，公司因时制策，及时调整经营思路，有效推出契合市场需求的 产品，加快产品销售和资金回笼，确保公司平稳运行。 1.2管理规范。公司已建立了较为完善的公司治理结构，形成了较为科学的决策机制；建立了 较为完善的内控机制，形成了规范的业务流程和监督体系。 1.3控股股东在新兴产业领域的优势。浦科投资作为公司控股股东，在新兴产业领域有着多年 成功投资经验，有利于公司向新兴产业、高附加值产业领域转型。特别是与半导体基金密切配合， 结合公司自身转型步伐，在半导体基金操作项目时，切入与集成电路等产业相关的园区开发，将 通过建设、招商、运营、管理等形成产业集聚，打造新的盈利模式。 1.4现金充裕。公司一贯重视资金链安全，始终保持较低的资产负债率，随着公司各项目的销 售回笼，公司目前现金充裕，为公司未来加快转型奠定良好的资金基础。 2、集成电路核心装备 凯世通提供离子注入技术方式的高效掺杂解决方案，为N型高效太阳能电池的产线升级和高 效电池的生产提供了一条有效途径，可简化太阳能电池片的制备工艺、提高电池片光电转换效率 和太阳能电池片的生产效益，从而保证了高效的生产率和较低的制造成本。随着未来光伏产业政 策的利好变化，国内外光伏企业积极布局N型高效晶硅电池产业链，凯世通的光伏离子注入机也 有望获得更多客户青睐进而产生订单。 凯世通能够根据太阳能电池工艺的实际情况和需求，为光伏产业量身定制太阳能离子注入机。 凯世通作为生产N型太阳能电池所需的光伏离子注入机的国内唯一供应商，占据国内光伏离子注 入机市场大部分市场份额。 在集成电路离子注入机领域，凯世通结合国内外集成电路制程技术路线现状，采取“领先一 步”的策略，将目标直接定位在适用于16纳米及以下制程的FinFET集成电路以及3D 存储器的 离子注入设备市场。低能大束流离子注入机与高能离子注入机是进入门槛最高的两种离子注入机 细分产品，两者合计的市场规模约占离子注入机总市场规模的80%。 在低能大束流离子注入机方面，凯世通针对研制低能大束流离子注入机所需要解决的关键技 术和技术难点，建立了相应的研发平台、相关核心关键技术及工艺的研究参数数据库和性能检测 规范标准，正在准备进行国内知名生产线应用验证。凯世通正加大对集成电路离子注入机的研发 力度，力争培育出有市场竞争力的量产机型。 在高能离子注入机方面，由于美国商务部对高能离子注入机及其关键技术的输出至今都是进 行严格限制与管控，凯世通计划在政府项目的支持下，通过“引进、吸收、再创新”的模式研发 国产自主高能离子注入机，这在中美贸易战的当下更具有战略意义。凯世通于2019年4月申报的 02专项“300mm高能离子注入机装备及工艺研发项目”完成第一阶段审批，申报的上海市科委的 高能离子注入机关键技术项目已获得立项。目前凯世通已完成实验机台的调试、恢复与实验场地 准备，正在与国内关键客户沟通高能注入的技术需求。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，国内外经济形势依然复杂严峻，我国经济正式步入“新常态”，经济增速由 高速增长转为中高速增长，经济增长方式也由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。房地产行业 作为传统经济增长的中坚力量仍对稳定经济增速及改善民生发挥着重要作用，全国房地产市场仍 然在高位运行，房产销售持续保持稳定态势。国家统计局公布数据显示：2019年1—6月份，全 国房地产开发投资61,609亿元，同比增长10.9%，增速比1—5月份回落0.3个百分点。其中，住 宅投资45,167亿元，增长15.8%，增速回落0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 73.3%，但其行业增速及对经济增长和质量改善的整体贡献水平呈现逐渐下降的趋势。需求方面， 中央及地方各级政府还是延续“房住不炒”的定位和“因城施策、分类调控”精神，采取多项政 策降低购房成本，鼓励刚性需求和改善性需求入市，房地产行业整体运行环境显著改善。中长期 看，随着人口结构的调整和城市化逐步完成，市场整体需求趋于稳定。供给方面，行业集中度不 断提升，房地产开发商加速分化，市场资源逐步向大型全国性开发商集中，中小开发商面临的竞 争形势愈发严峻。2019年上半年市场成交不理想，流动性在缓慢下降，价格也呈不升反降趋势， 市场预期出现转变。 报告期内，公司紧跟政策动向，加强市场研判，采取有效措施应变不利因素，在稳步推进现 有项目的开发进度的同时加快公司战略转型规划。2019年上半年，公司以设立半导体产业园基地 为依托，积极开展了“集成装备+地方”模式的创新探索，力图实现半导体双向产业结构的优化 升级，全方位推动产城融合发展，在保证稳健消化房产存量的同时确保转型软着陆。 2019年集成电路产业作为信息技术产业的核心不但是支撑经济社会发展和保障国家安全的 战略性、基础性和先导性产业，更是在拥有自主产权的集成电路及工艺设备的情况下成为经济发 展的命脉、社会进步的基础和国家国防安全的保障。近年来，国家出台了一系列政策，从产业引 导、税收支持等方面扶持国内集成电路企业的发展。2014年6月份，国务院发布了《国家集成电 路产业发展推进纲要》，要求以需求为导向，以整机和系统为牵引、设计为龙头、制造为基础、装 备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，破解产业发展瓶颈，推动集成 电路产业重点突破和整体提升，实现跨越发展，为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力 提升提供有力支撑。公司这次转型是抓住我国集成电路产业发展的历史机遇，是对高端半导体装 备产业进行有效整合、实现资源互补的战略举措，有助于进一步推动国内集成电路产业水平实现 重点突破和整体提升。 2018年万业企业收购了凯世通半导体，正式向集成电路转型迈出实质一步。凯世通的主营业 务为离子注入及相关设备的研发、生产、销售和服务业务。凯世通创始团队成员曾在世界知名的 离子注入机公司担任核心技术岗位，领导了多款成熟集成电路离子注入机机型的开发工作，拥有 丰富的集成电路离子注入机开发和市场经验。凯世通自2009年成立以来，通过十年的发展已经拥 有强大的技术团队和研发实力。凯世通目前主要产品是覆盖太阳能和集成电路的离子注入机，其 中太阳能离子注入机出货量位居市场前列。集成电路离子注入机市场份额高度集中，美国应用材 料公司（以收购的Varian公司为主）、Axcelis（Eaton公司更名）获得了全球大部分市场份额，其中 美国应用材料公司占有了50%以上市场份额。集成电路离子注入机是集成电路制造中的四大关键 设备之一，当前，我国集成电路产业“软肋”频现，且中美贸易摩擦的不断升级，严重掣肘了我 国集成电路的发展。为此，近十年来，我国通过实施国家科技重大专项，成立集成电路产业基金 等多种方式大力支持集成电路产业的发展，特别是从2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》 颁布实施以来，本土集成电路产业得到支持和全面发展。凯世通作为中国大力发展的自主可控的 集成电路设备企业，其研发的集成电路离子注入机承担着国产替代的使命，前景非常广阔。 2019年公司将紧密对接国家加快发展集成电路产业的战略布局，特别是抓住集成电路关键设 备和核心材料领域的国产化和进口替代机会，依托国内国外两个市场，利用境内境外两种资源， 通过“外延并购+产业整合”的方式，扎实推动公司快速向集成电路产业领域转型，继续通过推 进产业上下游并购，加速完成公司的战略性布局，从而提高集成电路在整体业务里的销售收入及 占比，提升公司的集成电路核心竞争力。同时，公司将采取多种措施促使凯世通的健康、可持续 发展。 报告期内，公司实现营业收入16.25亿元，同比减少31.24%，实现归属于上市公司股东的净 利润5.27亿元，同比减少40.68%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润4.48 亿元，同比减少48.24%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、把握趋势，调整推盘节奏及营销策略 契合宏观调控、市场节奏，公司提早研判，在上半年加大推盘力度，整合渠道，加紧去化， 同时对各在售项目采取多种策略，坚持动态调整，保证销售目标的完成。2019年上半年实现签约 住宅面积13,429平方米、车位1,241个；合计签约金额42,286万元。截至6月底，各项目销售情 况如下： 序 号 地区 项目 可售面积（㎡） 2019年上半年签约 面积（㎡） 2019年上半年 签约价格（元/㎡） 累计已销售 面积（㎡） 1 上海 宝山紫辰苑 434,265 2,699 38,625 400,752 2 苏州 湖墅金典 325,660 车位2,115个 376 车位1,241个 18,286 100,314元/个 322,809 车位1,241个 3 无锡 观山泓郡 294,782 10,354 18,085 209,219 2、稳步推进现有房产项目的开发建设 2019年上半年，公司主要在建工程为无锡项目二期三标和三期。在职能部门和项目公司通力 合作下，工程质量、施工安全和节点进度完成预期。目前，宝山项目一期和三期均已交付，二期 于2011年1月正式开工，分4个组团施工，其中三个组团都已竣工交付，B2组团计划2019年四 季度开工。无锡项目一期已在2014年12月竣工交付。二期分为3个标段，其中1标和2标已完 成交付，3标在2018年3月开工，目前正在进行主体结构施工，计划2020年12月底竣工交付； 三期为连排别墅，在2017年11月开工，目前正在建筑外立面和室外总体施工，样板区已在年前 开放，计划2019年12月底竣工交付。 公司在建项目进展情况如下： 序 号 地区 项目 权益 2019年上 半年在建 面积（㎡） 2019年上 半年开工 面积（㎡） 2019年上 半年竣工 面积（㎡） 2019年下 半年预计 开工面积 （㎡） 2019年下 半年预计 竣工面积 （㎡） 报告期末 累计竣工 面积（㎡） 1 上海 宝山 紫辰苑 100% 0 0 0 40,160 0 489,854 2 苏州 湖墅 金典 100% 0 0 0 0 0 422,677 3 无锡 观山 泓郡 100% 200,693 0 98,342 0 36,040 280,324 3、采取有效措施，促使凯世通健康发展 2019年上半年，公司已实质性地采取多种措施促使凯世通的健康、可持续发展。一是为凯世 通“量身定制”发展战略，明确其发展重心为“集成电路离子注入机”；二是注重人才培养与引进， 加快研发进度，争取在核心技术领域尽早实现突破；三是确立了年度目标，推动战略落地，同时 健全制度规范，强化基础管理，完善内控制度，有效防范风险；四是优化考核方式，突出“业绩 实现和研发成果”两大绩效目标，采用多种激励方式，激发员工斗志；五是加大公司支持力度， 帮助凯世通拓展集成电路装备市场，重点研发和拓展集成电路方面的明星设备。 4、深化战略转型，外延式并购加速公司战略性布局 2019年上半年，公司将外延式发展战略作为重要的工作目标，持续通过推进集成电路装备与 材料的上下游并购，充分发挥资本平台优势，拓展集成电路产业领域，加速公司战略性布局，提 升公司核心竞争力，增强上市公司盈利能力。 2019年6月，公司与中科院微电子所、芯鑫租赁签订了《关于合资设立集成电路装备集团之 合作备忘录》，公司拟与中科院微电子所共同牵头发起设立集成电路装备集团有限公司，项目总投 资15亿元，其中中科院微电子所与万业企业共同出资8亿元，拟以各自持有的集成电路装备类公 司股权作价入股，芯鑫租赁拟对装备集团提供意向性融资额度5亿元。此合作将汇集各自领域的 专业优势，推动集成电路装备产业“科研、金融、产业”的融合，促进集成电路装备国产替代水 平的提升，以此推动公司向集成电路产业的战略转型迈出重要的一步。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,625,321,298.03 2,363,747,479.04 -31.24 营业成本 874,377,239.72 999,608,100.23 -12.53 销售费用 17,168,852.65 10,178,660.06 68.67 管理费用 49,215,395.73 41,006,233.61 20.02 财务费用 -36,081,939.14 -46,496,009.17 22.40 研发费用 2,268,331.04 - 100.00 经营活动产生的现金流量净额 104,548,603.05 -39,139,751.83 367.12 投资活动产生的现金流量净额 -1,711,604,045.99 1,477,339,371.30 -215.86 筹资活动产生的现金流量净额 -301,173,642.41 -510,298,486.39 40.98 其他收益 2,165,082.64 - 100.00 投资收益 872,735.32 18,566,066.99 -95.30 公允价值变动收益 35,348,387.36 9,888.91 357,354.84 营业外收入 44,025,166.50 2,034,655.08 2,063.77 所得税费用 185,046,512.38 298,021,163.94 -37.91 营业收入变动原因说明:主要系本期宝山、苏州项目进入尾盘，交房收入较上年同期减少所致 营业成本变动原因说明:主要系本期交房收入减少相应结转成本减少所致 销售费用变动原因说明:主要系本期合并范围增加子公司凯世通的产品推广费用和无锡集中开盘 推广费用增加所致 管理费用变动原因说明:主要系本期合并范围增加子公司凯世通所致 财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入减少所致 研发费用变动原因说明:主要系本期合并范围增加子公司凯世通的研发费用所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期缴纳所得税税金减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资结构性存款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期于6月执行分红，本期于7月执行分 红及新增股票回购相抵所致 其他收益变动原因说明:主要系本期合并范围增加子公司凯世通结转递延收益所致 投资收益变动原因说明:主要系本期银行理财规模减少所致 公允价值变动收益变动原因说明:主要系本期招商银行股价上涨所致 营业外收入变动原因说明:主要系本期收到浦东区域性总部财政扶持资金所致 所得税费用变动原因说明:主要系本期利润减少所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - - 56,202.38 0.00 -100.00 系会计政策变更影响 交易性金融资产 2,048,010,376.56 28.54 - - 100.00 系会计政策变更影响及本期购买结构性存款所致 预付款项 21,965,193.08 0.31 8,983,629.97 0.11 144.50 主要系凯世通预付货款增加所致 存货 819,031,424.52 11.41 1,360,882,468.34 16.99 -39.82 主要系本期无锡项目交房结转成本所致 一年内到期的非流动资产 - - 82,574,125.20 1.03 -100.00 系会计政策变更影响 其他流动资产 64,294,172.85 0.90 824,821,910.75 10.30 -92.21 系会计政策变更影响 可供出售金融资产 - - 401,481,198.40 5.01 -100.00 系会计政策变更影响 长期股权投资 25,374,489.56 0.35 7,971,131.45 0.10 218.33 主要系子公司万业国际投资合营企业SIC.CapitalK.K.50%股 权所致 其他权益工具投资 801,481,198.40 11.17 - - 100.00 主要系会计政策变更影响及本期支付第二笔“上海集成电路 装备和材料产业投资”基金所致 其他非流动金融资产 80,000,000.00 1.11 - - 100.00 主要系本期投资安诚数盈安讯七号私募基金所致 长期待摊费用 1,083,492.02 0.02 2,166,983.42 0.03 -50.00 系本期摊销装修费所致 递延所得税资产 61,665,197.68 0.86 98,348,767.90 1.23 -37.30 主要系子公司弥补亏损、预收房款结转收入所致 短期借款 5,000,000.00 0.07 2,000,000.00 0.02 150.00 主要系凯世通增加流动性借款所致 预收款项 178,510,764.39 2.49 1,141,201,590.48 14.24 -84.36 主要系紫辰苑三期和观山泓郡二期（二标）住宅交房确认收 入所致 应付职工薪酬 14,916,248.93 0.21 28,403,395.61 0.35 -47.48 主要系本期发放了上年度绩效奖所致 应交税费 149,462,874.34 2.08 238,676,410.36 2.98 -37.38 主要系本期缴纳了上年度计提的所得税所致 其他应付款 183,283,154.98 2.55 33,177,309.89 0.41 452.44 主要系本期计提应付现金红利所致 长期借款 10,113,400.00 0.14 - - 100.00 主要系凯世通临港项目增加项目贷款所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简称 /公司名称 最初投资成本 占该公司股 权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份 来源 600036 招商银行 11,047,215.23 0.01 117,897,500.98 26,492,531.84 交易性金融资产 投资 603863 松炀股份 6,576.95 15,255.88 6,509.20 交易性金融资产 投资 601698 中国卫通 17,179.52 24,758.72 5,684.40 交易性金融资产 投资 603867 新化股份 5,489.73 8,697.97 2,406.18 交易性金融资产 投资 600968 海油发展 26,917.80 46,842.25 14,943.34 交易性金融资产 投资 601236 红塔证券 17,320.76 17,320.76 交易性金融资产 投资 结构性存款 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 交易性金融资产 投资 理财产品 580,000,000.00 580,000,000.00 交易性金融资产 投资 长江经济联合发展（集团） 股份有限公司 919,480.00 0.10 919,480.00 其他权益工具投资 投资 上海百安数观信息科技有限 公司 2,669,866.67 8.34 561,718.40 其他权益工具投资 投资 上海半导体装备材料产业投 资基金合伙企业（有限合伙） 800,000,000.00 19.80 800,000,000.00 其他权益工具投资 投资 安诚数盈安讯七号私募基金 80,000,000.00 80,000,000.00 其他非流动金融资产 投资 合计 2,824,710,046.66 / 2,929,491,574.96 26,522,074.95 0.00 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 所占权益比例 （%） 项目名称或 产品服务 注册资本 总资产 净资产 2019年1-6月 营业收入 2019年1-6月净利润 上海万业企业宝山新城建设开发 有限公司 100.00 紫辰苑 48,500.00 412,440.76 387,804.92 43,015.90 22,443.73 苏州万业房地产发展有限公司 100.00 湖墅金典 63,000.00 97,839.30 88,929.28 21,049.89 2,414.28 无锡万业房地产发展有限公司 100.00 观山泓郡 30,000.00 75,663.35 44,926.27 95,544.25 23,217.58 上海万裕房地产开发有限公司 100.00 万业名苑 30,000.00 38,917.98 37,975.39 41.74 -7.13 上海凯世通半导体股份有限公司 100.00 离子注入机 5,400.00 31,153.04 10,211.78 1,054.38 -1,361.10 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 房地产行业从整体走势来看， 2019年“房住不炒”的调控思路大概率延续，随着中央思路 由“去库存”转向“稳增长”，部分地区房地产政策存在“微调”的可能性。但公司2019年下半 房地产项目的销售仍存在较大的压力。公司目前产品以满足刚性需求和首改要求的产品为主，同 时项目主要位于一线、二线城市，抗风险能力较强；如果政策有所放松，将利好公司产品的去化。 2019年中国半导体产业正迎来逆势窗口。根据SEMI（国际半导体产业协会）预测，2019年 中国大陆设备需求有望保持逆势增长并将达到125亿美元。随着中美贸易摩擦，“中兴、华为事 件”凸显我们集成电路核心技术、零部件缺失的掣肘影响，更坚定国家大力发展高科技产业的决 心，国产设备进口替代进程有望伴随内资晶圆厂的逆势建设而持续深入。但公司在转型过程中可 能存在面临国家宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理、内部控制风险防范等各方面不 确定因素带来的风险，进而存在未来不能给公司带来稳定收入和利润的风险。 短期内，凯世通集成电路离子注入机尚在研发过程中仍存在不确定性风险，尚难成为公司收 入和利润的主要来源。 2、行业风险 房地产行业产能过剩和人口增速放缓会继续维持行业整体供过于求的局面，传统房地产投资 利润空间会进一步压缩，尤其是三四线城市的房地产市场仍然面临去库存压力。 公司主要房产项目位于上海周边长三角区域，去库存压力相对较小。同时公司将不断通过产 品创新来进行差异化竞争。 凯世通的下游客户主要为太阳能光伏行业和集成电路行业，因此这两个行业的相关政策与凯 世通的发展息息相关。 太阳能光伏领域，2018年6月1日国家发改委、财政部、国家能源局联合下发了《关于2018 年光伏发电有关事项的通知》，通过降低补贴和限制普通电站建设规模，对过去几年中国高速发展 的光伏行业进行了“降温”。虽然从长远看来，该政策有利于我国光伏产业淘汰落后产能，使得光 伏企业对高端光伏装备需求增大。但短期内将对我国光伏产业整体规模产生影响，对光伏设备公 司的经营带来不利影响。若未来国家对光伏行业进一步降低和取消现行优惠政策，将对包括凯世 通在内的光伏设备企业的经营带来不利影响。集成电路领域，近年来，我国通过在涉及进口、财 政税收、政府补助以及投融资等方面制定相关优惠政策鼓励我国集成电路行业的发展，如果未来 国家政策发生变化，降低对集成电路扶持力度，则可能对凯世通的集成电路离子注入机业务的发 展造成不利的影响。 3、转型风险 公司战略转型，虽然为公司未来发展带来了一定的增长潜力，但在转型的过程中也面临着一 定的风险。特别是目前外延式并购发展难度增加，一方面好的优秀的项目越来越稀缺，另一方面 资本“跑马圈地”也使得竞争加剧、收购成本增加，同时海外项目也面临着政治、经济、法律的 风险。 公司控股股东浦科投资对新兴产业有着多年的成功投资经验，积累了丰富的资源和深刻的认 识，经营稳健、运作高效，未来可以通过一系列规范化的操作有效避免转型过程中存在的风险。 同时，公司将不断加强自身寻找项目、运作项目的能力，加速公司转型。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股东大会 2019年1月15日 www.sse.com.cn 2019年1月16日 2019年第二次临时股东大会 2019年3月13日 www.sse.com.cn 2019年3月14日 2018年年度股东大会 2019年6月27日 www.sse.com.cn 2019年6月28日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2019年第一次临时股东大会：本次大会出席的股东及股东代表69人，共持有代表公司 400,954,795股有效表决权股份，占公司总股本49.7364%，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议经逐项表决审议通过了《关于第二次回购公司股票的预案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》等共计3个非累积投票议案、3个累计投票议 案，具体详见公司于2019年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。 2019年第二次临时股东大会：本次大会出席的股东及股东代表46人，共持有代表公司 399,161,101股有效表决权股份，占公司总股本51.4227%，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议经逐项表决审议通过了《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》共计 1个非累积投票议案，具体详见公司于2019年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。 2018年年度股东大会：本次大会出席的股东及股东代表66人，共持有代表公司400,019,896 股有效表决权股份，占公司总股本52.4682%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经逐 项表决审议通过了《公司2018年年度报告》、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度 监事会工作报告》等9个非累积投票议案，具体详见公司于2019年6月28日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公 告。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 其他 浦科投资 未来12个月内没有对上市 公司或其子公司的资产和 业务进行出售、合并、与他 人合资或合作的计划，信息 披露义务人未来12个月内 没有以信息披露义务人及 其控股股东、实际控制人所 控制、投资的资产、业务或 股权对上市公司实施购买、 置换或资产注入的重组计 划。 2018年7 月17日 /12个月 是 是 其他 三林万业 没有在未来12个月内增持 或继续减持其在上市公司 中拥有权益的股份的意向。 若未来发生相关权益变动 事项，信息披露义务人将严 2018年7 月17日 /12个月 是 是 格按照相关规定履行信息 披露义务。 其他 国家集成 电路基金 不存在未来12个月内继续 增持上市公司股份的计划。 若发生相关权益变动事项， 信息披露义务人将严格按 照相关法律法规的要求，依 法履行相关程序及信息披 露义务。 2018年7 月17日 /12个月 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司2018年年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2019年度审计会计师事务所。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市 场 价 格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 上海汇豪木门 制造有限公司 股东的 子公司 购买 商品 购买木门 市场价 145.27 26.49 上海汇丽集团 涂装有限公司 股东的 子公司 接受 劳务 接受劳务 市场价 13.20 2.41 上海国际航运 大厦有限公司 股东的 子公司 租入 租出 租入租出 市场价 389.87 71.10 合计 / / 548.34 100.00 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 1、上海汇豪木门制造有限公司、上海汇丽集团涂装 有限公司为公司第二大股东三林万业控股的汇丽集 团下属子公司，公司及控股子公司与汇丽集团及其 子公司在业务上是房地产开发中的上下游企业，期 间因购销而形成日常经营性关联交易。 2、上海国际航运大厦有限公司为三林万业控股公 司，公司委托其提供物业管理及租赁办公场所。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担 保方 担 保 金 额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保是否 已经履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,113,400.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,113,400.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 10,113,400.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2018年10月24日，公司董事会审议通过《上海凯世通半导体 股份有限公司拟为其全资子公司向金融机构贷款提供担保的 议案》，报告期内，上海凯世通为其全资子公司临港凯世通提 供5,000万元担保。截止报告期末，公司对外担保余额为 10,113,400.00元。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司不属于环保局公布的重点排污单位。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日， 财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”）， 境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。 公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计 量等，涉及公司可供出售金融资产重新分类。新金融工具准则的执行对公司2019年期初留存收益 和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公 司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关 项目金额，对可比期间信息不予调整。 详情参见公司于2019年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于 会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-026）。 财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财 会〔2019〕6号)、于2019年5月9日印发《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交 换>的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12 号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），根据上述新颁布的会计政策规定，本公司在2019年半 年度及以后期间的财务报告中对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据 进行相应调整。 详见本报告第十节重要会计政策和会计估计的变更。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 1、2018年12月24日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于终止发行股份 购买资产并撤回相关申请材料的议案》。2019年3月13日，公司召开2019年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》。2019年3月28日， 公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]58号）。具体 内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告（公 告编号为：临2018-069、临2018-070、临2019-020、临2019-021）。 2、2018年8月23日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于回购公司股份预案》， 公司拟用自有资金以不超过人民币15.00元/股（含15.00元/股）的价格回购股份不超过2,000万 股（含2,000万股），回购的资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币3亿（含3 亿元）。2018年9月18日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预 案》。2018年9月27日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 截止2019年1月21日，公司第一次股份回购已回购股份数量达到最高限额，股份回购已实施完 毕。截至2019年1月21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 股份19,999,984股，回购总金额为人民币186,174,625.24元（不含交易费用），累计回购股份占公 司回购前总股本806,158,748股的2.48%，成交的最高价格为10元/股，最低价格为8.44元/股， 成交均价为9.31元/股。 3、2018年9月5日，凯世通收到国家电力投资集团有限公司《中标通知书》（中标通知 201809006号），确认凯世通为黄河公司西安太阳能400MW电池N-PERT工艺升级改造项目中标 单位。中标内容为离子注入设备（IPV-3000）4台。具体情况参见公司于2018年9月6日刊登的 《关于控股子公司离子注入设备中标的公告》（公告编号：临2018-054）。2018年9月18日，凯 世通就上述内容和国家电投集团西安太阳能电力有限公司正式签订《西安400MW电池N-PERT 工艺升级改造项目离子注入设备采购合同》，合同金额为人民币35,549,667元。截至目前，凯世通 已按合同要求将合同设备安装完成并全部发货，目前在验收中。 4、2018年12月23日，公司第九届董事会临时会议审议通过《第二次回购公司股份的预案》。 2019年1月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《第二次回购公司股份的预 案》。2019年7月30日，公司因2019年7月30日实施2018年年度权益分派方案后对回购股份 价格上限作调整，第二次回购方案拟回购股份的价格不超过15.00元/股（含15.00元/股）调整为 不超过人民币14.81元/股（含14.81元/股）。 截至2019年7月31日，公司第二次回购通过集中竞价交易方式累计回购股份24,343,584股， 占公司目前总股本的比例为3.02%，成交最高价为13.20元/股，成交最低价为9.81元/股，支付总 金额为272,749,300.07元。 具体情况详见公司于2018年8月24日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《万业企业关于以集合竞价方式回购股份预案的公告》（编号：临2018-049）、 2018年9月19日刊登的《万业企业2018年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2018-056）、 2018年9月27日刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（编号：临 2018-058）、2019年1月23日刊登的《第一次股份回购实施完成的公告》（编号：临2019-011）。 2018年12月26日刊登的《万业企业第九届董事会临时会议决议公告》（编号：临2018-069），2019 年1月16日刊登的《万业企业2019年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2019-006）,2019 年1月30日刊登的《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（编号：临 2019-012），2019年7月31日刊登的《关于实施2018年年度权益分派方案后调整回购股份价格 上限的公告》（编号：临2019-041），2019年8月3日刊登的《关于第二次回购公司股份进展情况 的公告》（编号：临2019-042）。 5、2019年6月24日，公司与中科院微电子所、芯鑫租赁签订《关于合资设立集成电路装备 集团之合作备忘录》，公司与中科院微电子所拟共同牵头发起设立集成电路装备集团有限公司（以 下简称“装备集团”），项目总投资15亿元，其中，中科院微电子所与万业企业共同出资8亿元， 拟以各自持有的集成电路装备类公司股权作价入股，芯鑫租赁拟为装备集团提供意向性融资额度 5亿元，具体以决策审批结果为准。具体情况详见公司于2019年6月25日刊登的《关于签订合 资设立集成电路装备集团合作备忘录的公告》。（公告编号：临2019-036）。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 40,083 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股 份 状 态 数量 上海浦东科技投资有限公 司 0 227,000,000 28.16 0 质 押 227,000,000 境内非国 有法人 三林万业（上海）企业集 团有限公司 0 109,038,643 13.53 0 质 押 108,500,000 境内非国 有法人 国家集成电路产业投资基 金股份有限公司 0 56,431,113 7.00 0 无 国有法人 上海万业企业股份有限公 司回购专用证券账户 28,733,168 44,343,568 5.50 0 无 其他 嘉兴慧源股权投资合伙企 业（有限合伙） 0 15,000,000 （未完）  |