[中报]璞泰来:2019年半年度报告
原标题:璞泰来:2019年半年度报告 公司代码：603659 公司简称：璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅 第四节“经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”。 十、其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................8 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................................................................14 第五节 重要事项 .........................................................................................................22 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................30 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................34 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................35 第十节 财务报告 .........................................................................................................39 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................154 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 璞泰来、公司 指 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 江西紫宸 指 江西紫宸科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳紫宸 指 溧阳紫宸新材料科技有限公司，公司之全资子公司 内蒙紫宸 指 内蒙古紫宸科技有限公司，公司之全资子公司 山东兴丰 指 山东兴丰新能源科技有限公司，公司之控股子公司 内蒙兴丰 指 内蒙古兴丰新能源科技有限公司，山东兴丰新能源科技有限公司之全资 子公司 深圳新嘉拓 指 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司，公司之全资子公司 江西嘉拓 指 江西嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司 宁德嘉拓 指 宁德嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司 溧阳嘉拓 指 溧阳嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司 东莞卓高 指 东莞市卓高电子科技有限公司，公司之全资子公司 宁德卓高 指 宁德卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司 江苏卓高 指 江苏卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司 东莞卓越 指 东莞市卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳卓越 指 溧阳卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司 浙江极盾 指 浙江极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳极盾 指 溧阳极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳月泉 指 溧阳月泉电能源有限公司，公司之控股子公司 上海月泉 指 上海月泉电能源科技有限公司，溧阳月泉电能源有限公司之全资子公司 香港安胜 指 香港安胜科技有限公司，公司之全资子公司 上海庐峰 指 上海庐峰投资管理有限公司，公司之控股子公司 振兴炭材 指 枣庄振兴炭材科技有限公司，公司之参股子公司 前海科控丰泰 指 深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司，公司控股子公司之参股子公司 宁波汇能 指 宁波汇能投资合伙企业（有限合伙），公司之股东 宁波胜跃 指 宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙），公司之股东 ATL 指 Amperex Technology Limited，新能源科技有限公司（香港注册）及其 控股的东莞新能源科技有限公司、东莞新能源电子科技有限公司、宁德 新能源科技有限公司等子公司的统称 宁德时代、CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股的青海时代新能源科技有 限公司、宁德时代锂动力有限公司等子公司的统称 三星 指 韩国三星集团 LG 指 韩国LG集团 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 公司的中文简称 璞泰来 公司的外文名称 Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Putailai 公司的法定代表人 梁丰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩钟伟 张小全 联系地址 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 电话 （021）61902930 （021）61902930 传真 （021）61902908 （021）61902908 电子信箱 IR@putailai.com IR@putailai.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 www.putailai.com 电子信箱 IR@putailai.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 璞泰来 603659 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,177,300,177.60 1,377,696,364.17 58.04 归属于上市公司股东的净利润 263,803,143.72 257,063,708.12 2.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 239,671,376.33 220,841,064.58 8.53 经营活动产生的现金流量净额 196,547,072.45 -74,322,343.95 364.45 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,001,002,576.67 2,908,330,673.33 3.19 总资产 7,705,638,678.47 6,660,461,107.69 15.69 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.61 0.59 3.39 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.59 3.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.55 0.51 7.84 加权平均净资产收益率（%） 8.93 9.75 减少0.82个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.11 8.38 减少0.27个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 13,293.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 22,830,175.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,411.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,019,857.29 少数股东权益影响额 -12,773.07 所得税影响额 -4,098,196.90 合计 24,131,767.39 十、 其他 □适用 √不适用 新主体业务 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主营业务为锂离子电池关键材料及自动化工艺设备的研发、生产和销售，主要包括负极 材料及石墨化加工、隔膜基膜及隔膜涂覆加工、自动化涂布设备、铝塑包装膜等，为下游客户提 供新能源锂离子电池关键材料及专业自动化工艺设备的综合解决方案。 注：振兴炭材为公司参股子公司。 2、经营模式 (1)采购模式 公司生产所需原材料通过外购和委外加工的方式取得,由总部组织资源战略布局和开发，具体 实施由各子公司分别执行。 标准原材料由各子公司计划采购部根据订单的取得情况，结合销售预测，择优向供应商采购。 对于重要的标准件，采用与供应商年度合作的方式为主。设备业务定制的非标准件零部件,由采购 部根据采购计划和技术部设计图纸向合格供应商询价采购，随着江西嘉拓和溧阳嘉拓涂布机生产 基地项目建设的逐步实施和推进，关键零部件机加工、烘箱自给比例逐步提升，在保障产品质量 的同时也相应的降低了采购成本。随着振兴炭材首期项目的建成投产，公司将从参股子公司采购 部分针状焦原料，有利于控制成本及保障原料品质的稳定性。 委外加工主要包括原料粉碎、石墨化及炭化环节部分委外加工。报告期内公司内蒙兴丰5万 吨石墨化加工基地已建成投产，紫宸募投项目逐步建成投产，石墨化和炭化环节产能委外加工比 例将进一步下降，在降低成本和提高周转率的同时，将有效降低关键环节的委外加工比例。 (2)生产模式 公司产品负极材料、隔膜基膜、涂覆隔膜及其加工和铝塑包装膜均采取“根据订单组织生产、 兼顾市场预测适度库存”的生产模式。锂电设备业务采取“以销定产”的生产模式，在产品订单 签订后，针对客户需求进行整体方案的选型与设计，以自行开发的软件系统为核心，通过采购通 用零部件、定制非通用部件进行硬件安装，并将软件系统与硬件设备进行集成后整机交付。 (3)销售模式 公司产品定位于中高端产品，广泛应用于手机、数码产品、电动工具、新能源汽车和储能等 锂电池电芯中，主要销售给ATL、宁德时代、LG、三星、比亚迪、中航锂电、珠海冠宇、天津力 神、欣旺达、亿纬锂能等国内外高端知名锂电制造商，通过战略合作、合作研发等方式，与下游 客户建立了长期稳定的业务合作关系。 3、行业情况说明 公司产品主要为锂离子电池材料和自动化设备，系锂离子电池产业的上游产品，锂离子电池 根据应用场景可分为消费、动力和储能三类： （1）消费类电池市场平稳发展 消费类电池主要应用于智能手机、笔记本电脑、电动工具等，近来随着技术革新，逐渐应用 于无人机、VR、可穿戴设备、移动电源等新兴领域。随着全球传统消费电子产品如智能手机、笔 记本电脑等市场趋于成熟并持续迭代更新，消费类电池市场需求呈现稳定态势，新兴应用场景如 电动工具、电动自行车、蓝牙等小型3C领域应用量增加，弥补了手机等终端的减少1。 1 高工锂电：《2018年中国锂电池出货量102GWh》，http://chuneng.bjx.com.cn/news/20190115/956629.shtml。 2 中国汽车工业协会：《2019年6月汽车工业经济运行情况》，http://www.caam.org.cn/chn/3/cate_19/con_5224869.html。 3 电池中国：https://www.energytrend.cn/news/20190710-72073.html。 （2）动力电池市场需求持续高速增长 动力类电池主要应用于新能源汽车领域。2019年1-6月，我国汽车产销量分别完成1,213.2 万辆和1,232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%，行业产销量整体面临较大压力， 产销量已连续12个月呈现同比下降情形；但同期我国新能源汽车产销量分别完成61.4万辆和 61.7万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%2，大幅超过汽车产销量，我国汽车电气化、智能 化的发展趋势更加明显。数据显示，2019年上半年，中国动力电池装机容量达到30.01 GWh，同 比增长94.29%3，新能源汽车市场需求的快速发展给我国锂电池上下游产业链发展带来巨大的发展 空间。 （3）储能市场发展加速 储能电池主要应用领域包括：集中式可再生能源并网、辅助服务、电网侧、用户侧等。2018 年以来，在锂电池电芯技术持续创新、电芯成本大幅下降的背景下，储能在电网侧的价值开始显 现，全国超过13个省和地区出台了相关的储能政策，国内规划示范堆建设加速落地，市场活力得 到巨大的激发，累计投运的电化学储能规模突破1GWh。CNESA研究部预测，截止到2019年底，我 国电化学储能的累计投运规模将达到1.92GWh，年增速89%，2020年，将延续超过70%的年增长速 度，到2021年，储能的应用将全领域铺开，规模化生产趋势明显，推动储能系统成本的理性下降， 随着电力体制改革的进一步推进，预计2022年将突破10GWh，2023年将接近20GWh4。 4 中关村储能产业技术联盟（CESA）：《储能产业研究白皮书（2019）》 在消费锂电存量市场更新迭代、平稳发展的背景下，锂离子电池行业在动力、储能等增量市 场前景广阔，新能源汽车市场需求的持续高速发展直接推动了锂离子电池上下游产业链相关技术 的快速发展和产业规模化水平的持续提升，为上下游企业带来长足的发展机会；另一方面，锂电 产业各细分领域头部企业凭借各自在资金、技术、成本和规模等方面的优势，通过内生发展和外 延并购持续做大做强，产业集中度不断提高成为锂电产业链中主要细分领域竞争格局的重要特征， 市场呈现出高端产能持续不足、中低端产能竞争加剧的发展态势，第二梯队企业在面临较大的市 场竞争压力的情况下，加快资本市场融资步伐，不断寻求资源整合与合作重构市场竞争力。公司 作为一家锂离子电池关键材料和自动化设备综合解决方案供应商和上游产业的头部企业，将充分 利用自身市场地位和竞争优势，在不断提高公司产品的市场占有率的同时加大研发投入，持续推 动我国新能源行业的快速发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司始终致力于为客户提供差异化、高性价比的产品，高度重视产品和工艺技术的持续投入； 公司子公司江西紫宸、深圳新嘉拓/江西嘉拓/宁德嘉拓、东莞卓高/宁德卓高、东莞卓越均为高新 技术企业，在细分市场领域技术优势突出。 （1）负极材料业务技术优势 在负极材料领域，公司拥有一批国内一流的碳素领域专业人才，技术实力雄厚；拥有独特的 原材料甄选、各向同性化、表面改性及高温热处理等核心技术，能够生产出具有国际领先水平的 高端负极材料，能够满足快充要求，具备高容量、高倍率、高压实密度、低膨胀、长循环等特点， 产品差异化明显。 公司通过与原料焦厂参股合作，进行了产业链延伸，与焦厂技术团队共同开发适合负极材料 性能且具有性价比优势的原料焦，满足未来动力市场更大的需求；公司新开发的液相表面改性技 术高能量密度产品，其快充性能得到大幅提升，满足客户对快充性能的更高要求，获得客户青睐。 在石墨化加工工艺技术领域，公司拥有高素质的技术团队，拥有世界最大的负极材料石墨化 窑炉，采用先进的特高温加热技术，使公司负极材料加工的产品获得国内外锂离子电池及负极材 料客户的普遍认可。 （2）锂电设备业务相关的技术优势 高速涂布技术是涂布原理、机电、控制、热能、流体及工程应用的综合技术。公司高速涂布 产品，正在向宽幅、高速、自动化和智能化方向发展，以便有效提升客户极片制造的效率，降低 生产成本。其中，1400mm双层宽幅高速涂布机产品，经过测试验证，对超薄箔材（5微米）张力 控制（张力波动±2N）、烘箱高效节能技术都取得实质性进展，该产品技术将为客户带来更大价 值。 随着涂布机高速性能的发展和应用，烘箱节能将为客户市场竞争带来成本优势。公司致力于 烘箱干燥效率原理的研发，通过数字仿真和流体技术、传热技术的应用，在效率和节能方面，形 成新的竞争优势，新型安全红外技术已经实际应用于国外涂布机客户生产。 公司布局涂布机产品，与高速分散、辊压分切等产品协同，为前段极片制造提供整体解决方 案。涂布机是极片制造的关键环节，其技术与合浆、辊压、分切工序密切相关，紧密联系。公司 具有多领域的研发人才储备，长期投入预研，与国内国际领先客户合作，深入了解电极制造的核 心工艺需求，通过实现材料和自动化设备的深度结合，具有独到的行业优势，为客户带来更具有 战略意义的价值。 公司高速分散合浆系统，高速分切机都领先行业，在生产应用中得到行业的充分肯定。 （3）涂覆隔膜及加工领域的技术优势 公司是国内较早从事隔膜涂覆研究和产业化的公司之一，也是目前国内出货量最大、市场应 用最广的涂覆隔膜供货商之一。公司成功开发了在多孔聚烯烃隔膜上进行纳米无机物涂层和功能 性粘结剂涂层技术，产品类型包括水性和油性；依据不同的应用领域，开发了适合高倍率、高粘 结性、高安全性、长循环寿命、低水含量等不同类型的产品；同时，公司拥有凹版、微凹版、旋 转喷涂、移印等多种涂覆技术以应对客户的产品需求。 公司开发的适用于隔膜涂覆及负极用粘结剂，打破了国外的技术垄断，通过了客户检验并开 始导入量产使用。通过整合隔膜基膜、涂覆材料、涂覆设备和涂覆加工技术资源，自主开发隔膜 涂层粘结剂，形成产业集群效应和综合竞争优势，在同等性能条件下，降低了制造和原材料成本， 提升了锂电池的电性能和安全性能。 公司涂覆隔膜产能在规模大幅提升的同时不断完善技改项目，推行自动化和智能化大数据系 统, 提高单机产能和效率，并保证产品性能的稳定性和一致性，获得客户的一致认可。 （4）铝塑包装膜的技术优势 通过自主开发用于锂离子电池铝塑包装膜的特种CPP材料、尼龙表面耐电解液涂层、环保型 铝箔处理工艺、热复合和热处理工艺等一系列的原材料和工艺技术，解决了在粘结力、耐腐蚀性、 边电性能、冲壳深度等工艺技术相关的问题，基本实现了原材料和工艺设备的全面国产替代化。 2、研发优势 （1）负极材料领域的研发优势 公司通过建设一流的研发和中试基地，引进和配备尖端工程技术人才，在立足于自主研发的 同时，与中科院物理所、成都有机化学研究所等国内著名研究机构进行产学研合作，与下游电芯 厂家联合研发新产品，充分利用前沿科技资源，贯彻基础研究和产品应用研究，全面提升公司锂 离子电池负极材料研发制造水平。对固态电池、燃料电池等新型技术领域进行跟踪和基础性、前 瞻性研究，对前沿产品的工艺技术进行研发储备；着手推进硅碳负极在关键工艺特性的技术突破， 与相关单位签署了专利合作和使用授权的协议。 逐步落实募投项目研发中心的建设，设立试验基地和检测中心，积极汇聚高端人才，完善研 发产品制备和检测手段，通过新方法和新工艺不断开发和推出适用不同领域应用的高性能低成本 产品，具有更强的市场竞争力。 （2）锂电设备领域的研发优势 公司长久耕耘锂电自动化行业，积累了丰富的行业经验和人才，并根据市场需求，布局锂电 自动化市场，在锂电设备行业享有良好的市场信誉，密切关注锂电技术的发展，专注于锂电自动 化技术研发。 公司根据市场导向，重新塑造研发体系和布局，在宁德、溧阳、江西设立子公司，将研发和 服务向客户端延伸，实现对客户需求的快速反应和迭代，与客户形成密切的研发技术合作和技术 升级迭代，使产品研发具有更快速的响应，追求更高的可靠性。 公司在隔膜涂布、极片底涂/表涂、铝塑膜涂布、光学膜和燃料电池质子膜涂布方面，持续保 持市场、技术双重领先优势。公司密切关注欧洲锂电市场发展，并随时为欧洲用户提供市场、研 发、本地服务的全方位支持。 （3）膜类产品领域的研发优势 目前公司已基本形成了以隔膜基膜、涂覆加工业务、涂覆设备、涂覆材料的隔膜全产业链的 布局，并形成了良好的协同效应。公司积极利用其综合的产业布局优势进行产品和新工艺开发和 应用，规划利用募投资金进行研发技术中心软硬件设施建设，引进高端技术人才，实现了油性PVDF、 PMMA、聚芳纶涂覆、非接触式静电喷涂等新型工艺的开发和应用，进一步提升了锂电池隔膜涂覆 的工艺技术水平和关键技术特性，提高了锂电池的电性能和安全性能。前端研发方面，公司开发 的“原位生长型”涂覆隔膜产品实现了零厚度涂层，提高了锂电池的能量密度，并保持锂电池同 等的电性能和安全性能； “X-RAY显影”涂覆隔膜产品解决了锂电池极组在做X-RAY检测时无法 显影的行业难题，进一步提升锂电池的安全性能；“包覆式混合”涂覆隔膜产品在保持锂电池同 等的电性能和安全性能的前提下，进一步降低制造成本。 公司重视研发投入，除内部研发建设外，还联合国内外的科研资源，与中科院、福州大学等 知名院校联合开发，发挥产学研优势；并组建海外研发团队，保持产品前沿性，支持公司产品换 代和新利润增长点。 3、产品、服务优势 （1）公司依靠自身人才、技术、生产工艺、产能规模等核心优势，通过对产业链上的整合， 实现了从负极材料的原料焦、石墨化加工等产业链的覆盖，初步具备一体化负极材料的生产加工 能力。 （2）公司是国内最大的独立隔膜涂覆加工商，也是国内较早从事隔膜陶瓷涂层研究和产业化 的公司之一，涂覆隔膜产品和工艺技术领域积累深厚，技术水平国内领先,形成了涂覆材料、涂覆 设备、隔膜基膜和涂覆加工的隔膜全产业链布局，并形成了良好的协同效应，综合优势明显。 （3）公司负极材料、涂覆隔膜、涂布设备、铝塑包装膜以贴近市场的触角和对产品的深刻理 解给客户提供专业性指导建议，采用灵活的技术服务方式满足客户的需求，能够在短时间内向客 户交付产品并提供长期周到的售后服务，帮助客户快速实现产品的制造、工艺技术的指导，有效 降低客户的产品制造成本。基于长期的战略合作,通过就近设厂配套产能和服务的方式,快速响应 客户的需求 4、市场资源优势 公司目前与ATL、LG、宁德时代、三星、珠海冠宇、中航锂电、天津力神、比亚迪、欣旺达、 亿纬锂能等国内外客户建立了长期稳定的合作关系。未来公司将不断维护、深化与现有客户的合 作关系，努力提高在现有客户的销售占比，充分挖掘客户的潜力，参与客户的规模扩张计划，与 客户共同发展。 5、团队优势 公司高度重视激励机制的构建，通过上市前对部分关键管理人员持股,上市后推出的限制性股 票激励计划,聚集了一批在国内外锂电池上游关键材料和自动化工艺设备领域的专家和技术人才, 精准的把握了行业的发展方向和客户需求,在自身产品的开发和应用领域具有独创性的贡献。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年以来，中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，尤其是在中美经贸 摩擦的背景下，宏观经济所面临的外部环境严峻。上半年在汽车行业整体趋势下滑的情况下，新 能源汽车产销仍实现了大幅增长，根据中汽协发布的汽车产销数据显示，1-6月，新能源汽车产 销分别完成61.4万辆和61.7万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%。高增长的新能源汽车行 业，为产业链有核心技术的企业高速增长提供了市场支撑，补贴减退和技术标准的提高，使得新 能源汽车行业持续分化，具备核心技术储备的企业在竞争中更具优势，产业链各细分领域龙头企 业在成本、技术、客户等方面优势凸显，行业集中度进一步提升，部分优势不突出的企业经营压 力加大，行业信用风险加剧。 公司管理层以年初制定的工作计划为依托，在面对行业补贴退坡，负极材料上游原材料成本 高企，石墨化、炭化产能未完全投产，设备行业竞争加剧的情况下，加快推进关键生产环节产能 扩建，积极布局上游原材料针状焦生产环节稳定原料供应，不断推动新产品、新工艺的研发，注 重资产质量和管理效率的提升。上半年，实现营业收入217,730.02万元，同比增长58.04%；实 现归属于上市公司股东净利润为26,380.31万元，同比增长2.62%；实现归属于上市公司股东扣 除非经常性损益后的净利润为23,967.14万元，同比增长8.53%。报告期内公司主要经营活动情 况分析讨论如下： (一)负极材料及石墨化加工业务 2019年上半年，公司根据战略规划和产能匹配需求，有序推进负极材料生产基地建设，介入 上游原材料针状焦生产环节，加快石墨化产能投产进度，推进炭化产能建设，完成负极材料从原 料到终端的完整产业链布局。2019年6月，公司石墨化产能已逐步投产，为公司缓解产能瓶颈、 促进毛利率水平企稳回升奠定了基础。报告期内，公司负极材料业务实现出货量20,963吨，同比 增长70.06%，实现主营业务收入139,014.19万元，同比增长64.62%；石墨化加工业务实现主营 业务收入17,154.06万元。 1、负极材料 （1）为把握动力电池行业的快速发展机遇，公司充分规划现有产能，以优质的差异化产品 锁定国内外主要动力电池厂商，报告期内动力电池用负极材料产品占比快速提升；鉴于上游原 材料价格维持较高水平，叠加公司自建石墨化、炭化工序未完全投产等因素，公司负极材料产 品整体毛利率有所下行；随着原材料的价格的企稳和回落，下半年石墨化和炭化产能的充分释 放，负极材料产品毛利率有望触底回升； （2）公司加速推进IPO募投项目实施进度，报告期内，公司IPO募投“年产2万吨高性能 锂离子电池负极材料生产基地及研发中心建设项目”累计投入进度接近70%，预计下半年完成前 述生产基地项目建设，公司负极材料全年出货量有望达到或超过5万吨。 （3）为适应动力电池产品快充的市场需求、抢占动力电池市场，报告期内公司规划使用可 转债募集资金及自有资金45,776.10万元在江苏溧阳投资建设“年产3万吨高性能锂离子电池 负极材料（炭化等主要工序）项目”，该项目的顺利实施将有利于进一步确保适应市场需求的关 键生产环节稳定可控； （4）鉴于负极材料原材料针状焦产品维持较高水平，2019年6月，公司通过参股振兴炭材 介入针状焦生产环节，为公司负极材料主要原材料的长期稳定供应提供战略保障；截止目前， 振兴炭材一期可达4万吨煤系针状焦产能已投料试生产，公司将结合客户需求和国内外市场情 况，逐步探索和构建负极材料一体化产能建设。 2、石墨化加工 内蒙兴丰5万吨石墨化产能于上半年完成建设，随着石墨化产能逐步投产，公司石墨化产 能不足的瓶颈将得到有效缓解，负极材料石墨化委外加工占比将逐步下降，带动负极材料存货 周转率逐步提升，毛利率有望企稳回升。 (二)膜类业务 公司是国内较早从事隔膜陶瓷涂层研究和产业化的公司之一，已实现隔膜涂覆加工、涂覆 材料、涂覆设备和隔膜基膜业务的综合布局和协同发展；与此同时，公司铝塑膜业务正积极持 续推进细分领域的市场开拓，加快国产替代进程。报告期内，公司实现涂覆隔膜出货量23,947 万㎡，同比增长849.52%，实现主营业务收入33,915.42万元，同比增长294.74%；铝塑膜业务 实现出货量254万㎡，实现主营业务收入3,227.51万元，同比增长28.58%。 1、 涂覆隔膜及加工 （1）公司作为国内最大的独立涂覆加工商，隔膜涂覆加工业务技术水平国内领先，浆料配 方获得客户的高度认可，产品具有良好的稳定性和一致性，随着动力电池厂商产能加速释放， 对涂覆隔膜的需求大幅增加。报告期内，公司涂覆隔膜及加工出货量为23,947万㎡，同比增长 849.52%，同期中国湿法隔膜总出货量为83,900万㎡5，公司涂覆隔膜及加工量占国内湿法隔膜 出货量的28.54%； （2）在下游大客户量增价减的成本诉求下，受益于公司前期持续的技术研发投入和降本增 效措施，公司单位产品成本得到有效控制，通过为下游大客户配套加工产能、锁定订单来源， 公司涂覆隔膜产能利用率维持较高水平，规模效应充分发挥，盈利能力持续提升； （3）为进一步配套下游客户需求，公司规划使用可转债募集资金及自有资金54,025.00万 元在江苏溧阳投资建设年产8亿㎡“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”， 报告期内，该项目已正式启动并逐步实施，预计年内部分产能将逐步投产； （4）报告期内，公司隔膜基膜业务配合公司涂覆材料、涂覆设备和涂覆工艺进行持续的产 品和工艺开发，同时积极开展隔膜基膜产品市场推广认证，第二条生产线的安装调试取得一定 的进展； 5 GGII：《2019年第二季度中国锂电池新能源行业分析报告》，2019年7月。 （5）公司利用自有资金在江苏溧阳迅速启动涂覆材料纳米氧化铝及勃姆石产能的扩建项 目，进一步延伸和改善涂覆材料的制造工艺，提升品质控制水平，对内配套涂覆加工产线的浆 料系统，对外进军国内外大客户市场，该项目计划于下半年投产。 2、 铝塑包装膜 公司铝塑膜产品采用国产设备和原材料进行工艺实验，经过持续研发投入，工艺技术、设 备运行稳定性和生产效率均已大幅提高，部分指标达到行业标杆水平；报告期内，公司铝塑包 装膜产品积极推进软包锂电池、电动自行车市场等细分领域的市场开拓，同时，继续推行新的 工艺技术，减少对进口原材料的依赖，基本实现铝塑包装膜的国产化，并在江苏溧阳扩建产能 逐步投产。 (三)锂电设备业务 在新能源汽车产业补贴退坡后，国内动力电池下游电芯厂商加速集中，优质客户议价能力进 一步提高，部分优势不突出的企业面临较大的经营压力，因而公司锂电设备面临一定的价格竞争 压力和客户信用风险。报告期内，公司锂电设备业务实现主营业务收入23,528.70万元（扣除内 部销售），同比下降10.66%。 （1）受新能源汽车行业补贴退坡的影响，行业降成本的传导，锂电设备业务竞争激烈，价格 降幅较大，毛利率进一步下滑；同时公司基于风险控制的需要，对部分回款能力较差的客户减少 供货，更加注重客户质量； （2）在完善和提升现有涂布机产品的智能化、精密度的基础上，公司加快叠片、卷绕、补 锂、自动调节模头、高速分切、特种膜涂覆等工艺设备的研发、认证和市场化推广；加强对产 品设计和集成的模块化，提高交付效率，持续降低运营成本，致力于推动设备业务的开源节流。 (一) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,177,300,177.60 1,377,696,364.17 58.04 营业成本 1,590,871,512.93 888,394,570.00 79.07 销售费用 71,430,313.59 54,757,774.82 30.45 管理费用 75,061,861.12 59,870,381.74 25.37 财务费用 45,774,281.57 16,946,516.16 170.11 研发费用 94,075,711.84 55,964,615.26 68.10 经营活动产生的现金流量净额 196,547,072.45 -74,322,343.95 364.45 投资活动产生的现金流量净额 -703,178,853.58 -507,532,681.15 38.55 筹资活动产生的现金流量净额 299,113,556.00 485,536,702.71 -38.40 营业收入变动原因说明:报告期内，新能源锂离子电池行业受益动力电池市场的高速增长，整 体保持了较高增速，公司凭借适应市场需求的产品获得国内外大客户的高度认可，实现了负极材 料和涂覆隔膜业务营业收入的较快增长。 营业成本变动原因说明:报告期内，公司负极材料原材料针状焦等关键原材料价格维持较高水 平，石墨化、炭化尚未贡献有效产能，导致营业成本增长快于营业收入增长。 销售费用变动原因说明:随着公司营业收入快速增长，规模效应逐步展现，导致销售费用同比 增长，但销售费用增速慢于同期营业收入增速。 管理费用变动原因说明:主要系随着公司业务规模的快速增长，相应管理费用同步增长，但随 着公司部分新增产能进入生产阶段，产能利用率持续提升，规模效应充分展现，管理费用同比增 速慢于同期营业收入增速。 财务费用变动原因说明:为加快推进关键环节产能扩建项目的建设进度，公司以借款、融资租 赁等方式确保公司投资和运营活动所需资金，导致公司财务费用同比快速上涨。 研发费用变动原因说明:为确保公司产品、工艺的技术优势，公司持续加大研发投入，推动现 有产品的持续升级，不断开发更加适应市场需求的产品、工艺，导致公司研发费用同比上涨。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内，公司在业务规模持续增长的同 时，积极做好售后服务，有效推动销售回款，积极争取客户供应链融资的支持，并对各类采购支 出作出合理的安排。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司为满足市场需求，加速推进产能 建设，导致公司投资活动现金流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内，公司支付现金股利、偿还到期 的银行借款及支付的融资租赁款项较多所致。 2. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期 末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期 末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 103,479,428.96 1.34 148,905,568.44 2.24 -30.51 主要系为减少关联交易，山东 兴丰在报告期改变保温材料业 务采购为加工模式，从而减少 相应预付款所致。 应收票据 - - 205,636,630.16 3.09 - 主要系公司执行的金融工具准 则，列报项目变更所致。 应收款项融资 175,411,294.69 2.28 - - - 主要系公司执行的金融工具准 则，列报项目变更所致。 长期应收款 10,637,977.65 0.14 7,980,024.59 0.12 33.31 主要系报告期内公司为满足生 产经营的需要，通过融资租赁 的方式开展融资的部分保证金 所致。 长期股权投资 3,500,000.00 0.05 1,000,000.00 0.02 250.00 主要系控股子公司庐峰投资参 与私募基金管理公司前海科控 丰泰的股权投资。 固定资产 1,130,235,080.50 14.67 680,337,359.51 10.21 66.13 主要系报告期内公司部分扩产 项目建成投产转固所致。 其他非流动资 产 294,894,835.45 3.83 88,149,263.66 1.32 234.54 主要系收购枣庄振兴炭材部分 股权支付的转让价款在报告期 末因尚未完成股权的过户而未 确认。 短期借款 1,051,582,000.00 13.65 417,495,163.64 6.27 151.88 主要系公司为满足业务发展的 资金需求增加借款所致。 应交税费 40,895,097.97 0.53 26,611,900.21 0.40 53.67 主要系公司业务规模的扩大, 应交税费相应增加。 一年内到期的 非流动负债 310,302,641.93 4.03 162,357,000.00 2.44 91.12 主要系部分债券和长期借款将 于一年内到期，相关科目重分 类至一年内到期的非流动负债 所致。 其他流动负债 25,642,336.60 0.33 13,643,563.45 0.20 87.94 主要系随着公司业务规模的增 加，相应预提的运费、水电费 用相应增加所致。 应付债券 64,273,233.99 0.83 226,506,916.89 3.40 -71.62 主要系归还部分应付债券款及 部分债券将于一年到期，相应 重分类至一年内到期的非流动 负债科目所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“第十节”、“七、合并 财务报表项目注释”财务报表附注“79、所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会审议通过公司收购振兴炭材28.57%股权，介入上游针状焦生产环节， 主要系为实现高品质、价格稳定的针状焦产品供应，保障公司负极材料主要原材料的长期稳定。 同时，公司也将获得上游产业链延伸的经济效益。 投资名称 认缴出资额（万元） 主要业务 权益比例 备注 振兴炭材 10,000.00 煤系针状焦生产 28.57% 收购 合计 10,000.00 - - - (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 本年投入 金额 累计投入 金额 资金 来源 项目 进度 说明 年产2万吨高性能 锂离子电池负极材 料产能扩建及研发 中心建设项目 59,492.25 26,681.72 41,323.61 募集 资金 建设实 施阶段 该募投项目将在江西奉新和 江苏溧阳中关村科技产业园 两个地点共同实施，相关工 作正有序推进。目前，部分 工序已建成并进行试生产， 预计年内建成投产。 高安全性锂离子电 池功能涂层隔膜生 产基地及研发中心 建设项目 20,440.62 37.82 16,991.51 募集 资金 生产基 地已完 成建设 并投产 该项目前期公司使用自筹资 金进行预先投入，生产基地 基本建设完毕，研发中心正 着手建设。 涂布设备生产基地 及研发中心建设项 目 19,985.76 3,198.56 7,110.81 募集 资金 建设实 施阶段 该募投项目将在江西奉新和 江苏溧阳中关村科技产业园 两个地点共同实施，部分厂 房已完成建设，相关工作正 有序推进。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主营业务 注册 资本 持股比例 （%） 期末净资 产 期末总资 产 报告期营 业收入 报告期净 利润 江西紫宸 负极材料 25,000 100 118,584.20 293,683.38 139,047.56 18,184.46 山东兴丰 石墨化加工 40,000 51 43,001.98 68,414.47 21,836.71 1,017.00 深圳新嘉拓 锂电设备 3,000 100 24,292.02 108,095.16 26,476.97 2,546.11 宁德卓高 涂覆隔膜 7,000 100 14,506.02 82,162.62 24,543.53 5,519.99 东莞卓高 涂覆隔膜 3,000 100 13,773.40 30,398.70 15,068.08 2,173.20 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险 公司专业从事新能源锂离子电池关键材料及自动化设备的研发、设计、生产与销售，与下游 锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。报告期内，中美贸易摩擦加剧等问题给国内经 济带来一定压力，内需呈现疲软态势；另一方面，随着新能源汽车补贴政策退坡和技术门槛的提 高，行业头部企业纷纷扩产，市场集中度加速提升，行业产能可能面临结构性过剩风险，部分企 业的破产和信用违约风险增加。若公司不能有效控制客户信用违约风险、加快研发适应市场需求 的新产品，公司业绩可能受到不利影响。 2、市场竞争加剧的风险 近年来，随着国内锂电材料和设备行业的高速发展，行业整合持续推进，行业头部企业优势 地位将进一步突出，行业可能呈现头部企业之间在规模、技术、资金实力、管理效率等方面展开 全方位竞争。公司作为锂电设备关键材料和设备的综合解决方案供应商，若公司未能充分利用现 有的领先优势、技术优势、资金优势和协同优势持续推出差异化的新产品、及时构建产业链综合 竞争力，公司盈利水平可能受到不利影响。 3、原材料价格波动风险 公司从外部采购的原材料主要包括：负极材料生产所需的焦类、初级石墨、沥青，涂覆隔膜 生产所需的隔膜、陶瓷等，铝塑包装膜生产所需的尼龙、铝箔等。原材料中，焦类价格受石油等 基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。若公司的原材料价格出现大幅波动， 而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的 压力，又或在价格下降过程中未能做好存货管理，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。 4、新产品新技术研发风险 公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、 新技术创新，以便应对下游锂电生产对关键材料和设备工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋 势的预测以及新技术产业化、新产品研发存在一定的不确定性，公司可能面临新技术、新产品研 发失败或市场推广达不到预期目标，无法推出差异化、高性价比的产品，进而对公司业绩的持续 增长带来不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年4月2日 www.sse.com.cn 2019年4月3日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 股份 限售 梁丰、宁 波胜跃、 宁波汇能 自股票上市之日起 36个月内，不转让 或者委托他人管理 本次发行前所持有 的发行人股份，也 不由发行人回购本 人持有的发行人本 次发行前已发行的 股份 承诺时间为 2016年4 月；期限为 自股票上市 之日起36 个月内。 是 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 梁丰 本人目前不存在并 保证未来不直接或 间接从事与上海璞 泰来及其子公司相 同、相似或在商业 上构成任何竞争的 业务及活动，或拥 有与璞泰来及其子 公司存在竞争关系 的任何经济实体的 权益，或在该经济 承诺时间为 2016年4 月；长期有 效。 否 是 不适用 不适用 实体中担任高级管 理人员或核心技术 人员。 解决 关联 交易 公司实际 控制人及 董事、监 事及高级 管理人员 关于减少和规范关 联交易的承诺 承诺时间为 2016年4 月；长期有 效。 否 是 不适用 不适用 其他对公司 中小股东所 作承诺 其他 公司及实 际控制 人、董事、 监事及高 级管理人 员 稳定股价的预案及 承诺。 承诺时间为 2017年3 月；期限为 自股票上市 之日起3年 内。 是 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司分别于2019年3月11日、2019年4月2日，召开公司第二届董事会第二次会议及2018 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提议， 公司董事会、股东大会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机 构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会通过之日起生效。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不 存在数额较大债务到期未清偿等情形。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2019年7月20日、8月19日,公司分别召开第二届董事会第五次会议和 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整回购价格并回购注销部 分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股 票激励计划》、安永会计师事务所出具的《2018年度审计报告》以及公司 薪酬考核委员会审议通过的《2018年度限制性股票激励计划首次授予部分 考核结果》，公司2018年限制性股票首次授予部分第一期考核对象中， 因离职原因而不再具备激励对象资格的6人，涉及回购股份数量26,900 股；因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象48人，涉及公司回 购的股份数量6,079股，因此，公司拟对前述54名激励对象所持有的全 部/部分限制性股票共计32,979股予以回购注销。 2019年8月3日上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 上披露的《上海璞泰 来新能源科技股份有 限公司关于调整回购 价格并回购注销部分 已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告》， 公告编号：2019-047。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年12月1日，公司召开第一届董事会第三十一次会议， 会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易金额的议 案》，同意控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰2019年度预计与 山东民丰进行的日常关联交易为不超过45,000万元（不含 税）。山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰将其石墨化加工过 程中产生的副产品石墨化焦（俗称“增碳剂”）部分销售给 关联方山东民丰，又因山东民丰系山东兴丰股东李庆民所控 制的企业，根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第八 条第三款构成关联关系，因此该交易构成日常关联交易。该 2018年12月1日在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）上披露的《上 海璞泰来新能源科技股份有限公 司第一届董事会第三十一次会议 决议公告》，公告编号：2018-104； 《上海璞泰来新能源科技股份有 限公司关于预计2019年度日常关 联交易金额的公告》，公告编号： 2018-107。 日常关联交易正常履行。 2019年8月2日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议 通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司控股子公司山东/内蒙兴丰2019年度向内蒙卓越提供 加工服务及销售石墨化焦等副产品金额不超过5,000万元（不 含税）。因内蒙卓越系山东兴丰少数股东李庆民先生之子李 冰先生的独资企业，因此该交易构成日常关联交易。 2019年8月3日在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）上披露的《上 海璞泰来新能源科技股份有限公 司关于新增2019年度日常关联交 易预计的公告》，公告编号： 2019-048。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2019年6月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过 《关于参股振兴炭材暨关联交易的议案》。公司以14,525万元收 购关联方阔元企业（上海）管理有限公司直接持有的枣庄振兴炭材 科技有限公司28.57%股权，对应认缴注册资本为10,000万元。根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，阔元企业为公司关联法 人，本次参股振兴炭材构成关联交易。该关联交易正常履行。 2019年6月14日在上海证券 交易所（www.sse.com.cn）上 披露的《上海璞泰来新能源科 技股份有限公司关于参股振 兴炭材暨关联交易的公告》， 公告编号：2019-031。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 75,980.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 186,680.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 186,680.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 58.18 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 46,180.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 26,238.52 上述三项担保金额合计（C+D+E） 72,418.52 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司对外担保均为对全资及控股子公司的担 保，不存在对全资及控股子公司以外的担保对 象提供担保的情形，不存在逾期担保的情况。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 □适用 √不适用 2. 报告期内精准扶贫概要 □适用 √不适用 3. 精准扶贫成效 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 2.转移就业脱贫 2.1职业技能培训人数（人/次） 50 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 1、 公司在内蒙古国家级贫困县卓资县规划建设年加工10万吨锂离子电池负极材料及配套产 品项目已投产，一期实现产能5万吨，2019年新招录当地籍员工35名，截至目前共招录当地籍 员工225名。 2、公司 对贫困地区员工加强技能培训，累计培训对象101人次；成立员工互助基金帮助困难 员工4人次；资助社区贫困生8人；公司累计在精准扶贫及社会责任工作方面投入的资金为80,500 元。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 1、 加大对社会残疾人员的招录，做好助残工作。 2、 加大对社区贫困生的帮扶。 3、 加大贫困地区员工的招录和培训。 4、 增加员工互助基金组织，扩大互助覆盖面。 十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 集团各子公司按法规要求每年定期检测废水、废气、噪声等有害因素，确保其达标排放。EHS 相关巡检人员按照年度计划定期巡视重点库房。报告期内，各子公司每年均已按照法规要求申报 和公开排污信息，并注明废弃物的组成、来源、存储、转移和处置方式。各子公司已根据经营活 动需求设置污水处理站，废弃物仓库等环保设施设备，并由职工或委托第三方有资质的机构进行 规范操作、管理和处置。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会 [2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准 则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财 会[2017]14号），根据相关规定，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，已根 据新准则和通知编制2019年度财务报表，具体包括：（1）本集团在日常资金管理中将部分银行 承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目 标，因此本集团2019年1月1日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益金融资产；（2）本集团2019年1月1日之后，按预期损失模型对应收款项计提减值准 备，详见附注五、10.金融工具。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 10,137 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 梁丰 0 130,914,010 30.12 130,914,010 质押 22,462,000 境内自 然人 （未完）  |