[中报]全柴动力:2019年半年度报告
原标题:全柴动力:2019年半年度报告 公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣发瑛声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项 中可能面对的风险及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、全柴 指 安徽全柴动力股份有限公司 全柴集团 指 安徽全柴集团有限公司 天利动力 指 安徽天利动力有限责任公司 天和机械 指 安徽全柴天和机械有限公司 顺兴贸易 指 安徽全柴顺兴贸易有限公司 锦天机械 指 安徽全柴锦天机械有限公司 武汉全柴 指 武汉全柴动力有限责任公司 元隽氢能源、元隽公司 指 安徽元隽氢能源研究所有限公司 山东合创 指 山东合创农装智能科技有限公司 国四、国六 指 国家第四阶段机动车污染物排放标准、国家第六阶段机动车 污染物排放标准 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽全柴动力股份有限公司 公司的中文简称 全柴动力 公司的外文名称 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QCEC 公司的法定代表人 谢力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 姚伟 联系地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 电话 0550-5038369 0550-5038289 传真 0550-5011156 0550-5011156 电子信箱 qcxumy@163.com yaowei107@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 公司注册地址的邮政编码 239500 公司办公地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 公司办公地址的邮政编码 239500 公司网址 http://www.quanchai.com.cn 电子信箱 qc@quanchai.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 全柴动力 600218 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,957,046,496.73 1,867,124,101.47 4.82 归属于上市公司股东的净利润 45,246,952.50 37,070,018.75 22.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 24,218,496.54 19,740,035.63 22.69 经营活动产生的现金流量净额 58,500,405.44 -106,694,403.34 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,983,557,956.79 1,937,540,171.84 2.38 总资产 4,077,016,465.56 3,602,324,018.30 13.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.12 0.10 20.00 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.10 20.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.07 0.05 40.00 加权平均净资产收益率（%） 2.31 1.93 增加0.38个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.24 1.03 增加0.21个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司会计估计变更，影响本期信用减值损失减少，净利润同比出现增长，进而导致归 属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、 稀释每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益较同期分别增长22.06%、22.69%、20.00%、 20.00%、40.00%。经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是购买商品支付的现金较上年同 期减少影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,197,743.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 11,753,501.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,653,797.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 4,071,921.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 816,632.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,373,835.22 少数股东权益影响额 -746,184.96 所得税影响额 -4,092,790.02 合计 21,028,455.96 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工程机械用、农业装备用、发 电机组用为主的动力配套体系，是目前国内主要的四缸柴油机研发与制造企业。公司的主要经营 模式为，研究、开发与掌握发动机核心技术，对缸体、缸盖等关键零部件自主生产，通过整机组 装、调试、检验和销售，配套汽车、农业装备和工程机械等整机产品，在产品销售区域内提供技 术服务和维修服务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。 作为独立的发动机研发与制造企业，全柴发动机主要配套汽车及非道路移动机械，涉及交通、工 业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。近年来随着 国家排放法规的严格实施，目前发动机及整车行业处于调整发展阶段，行业竞争激烈。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 1、品牌优势：全柴是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，国家技术创新示范企业，中国 内燃机行业排头兵企业，安徽省产学研合作示范企业，还先后获得“安徽省著名商标”、“安徽 省百强企业”、“农机部件三十佳”、“2018年中国机械500强”、“第十五届全国百家优秀汽 车零部件供应商”等荣誉称号，在国内内燃机行业享有较高的声誉。目前，全柴已成为国内主要 的中小功率柴油机研发与制造基地。 2、市场优势：全柴一直在中小功率柴油机细分市场保持着较强的优势，形成了以车用、农业装备 用、工程机械用、发电机组用为主的动力配套体系。产品通过了欧盟CE和美国EPA4认证，功率 覆盖8-280KW，与国内多家知名企业建立了战略合作关系。凭借良好的产品质量和完善的售后服 务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区，产品市场保有量超过400 万台。 3、技术优势：全柴拥有国家级企业技术中心及国内先进的产品试验中心，建有国家级博士后科研 工作站、安徽省院士工作站，与国内外多家科研机构及高校院所建立了良好的合作关系，确保公 司的产品技术始终紧跟全球先进水平。依靠前瞻性的产品研发与创新能力，公司相继承担和参与 了多项国家重点研发计划、国家级重点新产品项目和国际科技合作项目等，获得产品和技术授权 专利200多项。公司研发的系列发动机在经济性、可靠性、环保性等方面均达到国内同类先进水 平。 4、质量优势：公司先后通过了ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009及新版IATF16949：2016等 质量体系认证。通过质量管理体系的建立和完善，公司严格保证了发动机产品的质量。同时，公 司引进了柴油机AUDIT质量评审体系，通过站在用户立场上，以用户的眼光和要求对产品质量进 行检查和评审，有效提升了柴油机整体质量水平。2018年，公司通过运用精益品质管理、QC小组 活动等先进的管理工具与模式，围绕优化产品设计质量、提高零部件质量、加强过程控制质量进 行全面质量管理，进一步提升发动机产品品质。2018年，全柴多缸柴油机荣获“安徽名牌产品” 称号。在2018“质量之光”公众评选活动中，全柴当选为“年度魅力品牌”。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，受国内宏观经济环境及整车企业市场形势的影响，发动机市场与去年同期相比呈现不 同程度降幅。根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》（2019年6月）数据，多缸 柴油机市场波动幅度较小，整个行业市场表现较为稳定。受部分省市汽车国六标准的提前实施、 国家治理“大吨小标”、农业供给侧结构性改革的推进、新能源汽车快速发展、整车及大功率发动 机企业的产业链和产品线延伸以及同行企业产品促销优惠等影响，发动机市场竞争加剧。 上半年，全柴发动机产销较去年同期相比基本持平。柴油机业务方面，公司车用柴油机依靠技术、 市场等优势出现同比上涨；农业装备用柴油机因农机购置补贴等国家政策调整明显增长；工业车 辆用、工程机械用产品因需求放缓导致销量下滑。汽油机业务方面，公司积极拓展市场，产销持 续上升，保持稳定发展。公司塑管产业因市场订单增加、原材料价格成本控制等因素上半年实现 增长。同时，公司积极发展新能源产业，控股子公司元隽公司燃料电池业务目前处于研发试制阶 段。 报告期内，全柴发动机销售17.45万台，同比下降0.06%；实现营业收入195,704.65万元，比上 年同期增长4.82%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）4,524.70万元，比上年同期增长 22.06%。 下半年，公司将继续加快技术创新，调整产品结构；抢抓市场机遇，扩大市场份额；提升产品品 质，优化售后服务；强化内部管理，提升竞争优势。在公司董事会的领导下，努力完成年度经营 目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,957,046,496.73 1,867,124,101.47 4.82 营业成本 1,750,741,676.56 1,658,428,273.89 5.57 销售费用 45,196,266.00 47,580,129.00 -5.01 管理费用 56,159,144.57 51,826,646.98 8.36 财务费用 -12,390,311.84 -4,561,245.95 -171.64 研发费用 60,983,085.90 54,082,290.13 12.76 经营活动产生的现金流量净额 58,500,405.44 -106,694,403.34 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -89,951,027.73 158,295,125.98 -156.82 筹资活动产生的现金流量净额 12,489,547.52 -7,496,504.88 不适用 营业收入变动原因说明:主要是产品销售结构变动导致产品销售收入出现增长； 营业成本变动原因说明:主要是产品销售结构变动导致产品销售成本出现增长，另外产品返利及促 销费用增加，影响销售收入增长比例低于成本增长比例； 销售费用变动原因说明:主要是本期三包费用减少影响； 管理费用变动原因说明:主要是管理人员薪酬增加及劳务费用增加影响； 财务费用变动原因说明:主要系本期公司存款利息收入较上年同期增加影响； 研发费用变动原因说明:主要是本期加大技术研发项目费用投入影响； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品支付的现金较上年同期减少影响； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买的银行理财产品净额较上年同期增 加影响； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于吸收投资收到的现金增加影响。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 说明 营业收入 1,957,046,496.73 1,867,124,101.47 89,922,395.26 4.82% ① 营业成本 1,750,741,676.56 1,658,428,273.89 92,313,402.67 5.57% 税金及附加 7,342,494.13 9,110,382.12 -1,767,887.99 -19.41% ② 研发费用 60,983,085.90 54,082,290.13 6,900,795.77 12.76% ③ 财务费用 -12,390,311.84 -4,561,245.95 -7,829,065.89 -171.64% ④ 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -6,234,665.08 6,234,665.08 不适用 ⑤ 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -4,551,848.73 -23,148,635.60 -18,596,786.87 -80.34% 其他收益 11,753,501.37 7,098,799.98 4,654,701.39 65.57% ⑥ 投资收益 2,751,292.89 9,909,149.66 -7,157,856.77 -72.23% ⑦ 营业外支出 73,289.90 1,930,132.92 -1,856,843.02 -96.20% ⑧ 变动原因： ①增长原因主要是产品销售结构变动导致产品销售收入及销售成本出现增长，另外产品返利及促 销费用增加，影响销售收入增长比例低于成本增长比例； ②下降原因主要是本期上交增值税减少影响城建及教育费附加减少； ③增长原因主要是本期加大技术研发项目费用投入影响； ④下降原因主要系本期公司存款利息收入较上年同期增加影响； ⑤增减原因主要是本期公司执行新的金融工具准则，将对应收款项计提的减值损失计入信用减值 损失影响；以及本期公司应收账款坏账准备计提方式变更，将账龄一年内且未超过信用期，预计 年度内可收回的应收账款在年度内不计提坏账准备影响； ⑥增长原因主要是本期与资产相关的政府补助摊销金额较上年同期增加影响； ⑦下降原因主要是本期公司闲置资金购买理财减少影响取得的投资收益下降； ⑧下降原因主要是本期处置流动资产报废损失较上年同期减少影响。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 371,845,922.84 9.12 275,120,736.99 7.16 35.16 (1) 应收票据 714,924,507.03 17.54 563,320,158.43 14.66 26.91 (2) 应收账款 926,598,491.27 22.73 857,238,630.36 22.31 8.09 (3) 存货 570,590,968.73 14.00 671,662,747.00 17.48 -15.05 (4) 固定资产 931,178,944.42 22.84 907,594,702.96 23.63 2.60 在建工程 109,722,290.90 2.69 127,391,568.31 3.32 -13.87 (5) 应付票据 636,386,850.00 15.61 485,452,711.30 12.64 31.09 (6) 应付账款 1,183,610,971.12 29.03 1,190,375,193.99 30.99 -0.57 其他说明 上表中情况说明如下： (1)货币资金增长主要是本期购买商品支付的现金较上期减少影响； (2)应收票据增长主要是本期收到的银行承兑汇票方式结算的货款增加影响； (3)应收账款增长主要是公司销售收入增长及部分客户信息政策变动增加资金占用影响； (4)存货余额下降主要是公司加强库存控制管理，库存原材料及成品减少影响； (5)在建工程下降主要是前期投入的低能耗低排放商用车柴油机建设项目已转入固定资产影响； (6)应付票据增长主要是本期应付票据结算货款的比例增加影响。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 13,159,966.25 （1） 应收票据 3,730,000.00 （2） 存货 16,755,795.00 （3） 合 计 33,645,761.25 （1）其他货币资金期末余额包括为开具银行承兑汇票而存入的票据保证金10,881,441.96元，为 开具信用证而存入的信用证保证金2,278,524.29元。 （2）应收票据期末余额中为开具银行承兑汇票而质押的应收票据金额3,730,000.00元。 （3）本公司子公司武汉全柴将车辆合格证质押在开户银行，用于办理商贷通业务，存货期末余额 中用于质押开具银行承兑汇票的金额为16,755,795.00元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进 度（%） 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 本年度实 现的效益 资金 来源 消失模项目 44,820.00 50 19,564.25 自筹 低能耗低排放商用车柴油机建设项目 27,675.00 100 902.72 28,867.17 1,546.00 募集资金 高效节能非道路柴油机建设项目 5,568.00 100 6.47 4,373.80 2,644.00 募集资金 技术中心创新能力建设项目 6,000.00 100 6,324.87 募集资金 国六系列发动机智能制造建设项目 14,041.00 50 3,041.21 5,924.99 募集资金 技术中心创新能力建设（二期）项目 3,000.00 50 87.86 1,300.07 募集资金 合计 101,104.00 / 4,038.26 66,355.15 / 说明：公司于2019年7月15日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议、2019年7月31 日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的议案》，公司非公开发行部分募投项目“低耗能低排放商用车柴油机建设项目”、“高效节能非道路柴油机建 设项目”及“技术中心创新能力建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项，并结合 公司实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金人民币4,779.46万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金 额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，提高募集资金使用效率，以满足公司日常生产经营活动 对流动资金的需要。上述内容详见公司于2019年7月16日、8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 资金来源 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 银行理财产品 自有资金 390,000.00 112,919,328.38 112,529,328.38 695,230.54 银行理财产品 募集资金 176,507,756.94 146,991,300.00 -29,516,456.94 3,376,690.73 合计 / 176,897,756.94 259,910,628.38 83,012,871.44 4,071,921.27 ①公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，期初理财本金为390,000.00元。截止2019 年6月30日，理财产品投资成本112,590,000.00元，公允价值变动329,328.38元，影响当期损 益695,230.54元。 ②公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，期初理财本金为175,000,000.00元，公允价 值变动1,507,756.94元。截止2019年6月30日，理财产品投资成本146,000,000.00元，公允 价值变动991,300.00元，影响当期损益3,376,690.73元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司加强对投资企业的管理，各公司经营及财务状况正常。具体如下： 单位：元 币种：人民币 公 司 名 称 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 净利润 一、全资子公司或控股子公司 安徽天利动力 有限责任公司 柴油机、工程机械、发电机组等 生产销售 183,000,000.00 580,622,776.69 210,945,295.38 6,362,280.55 武汉全柴动力 有限责任公司 柴油机、农、林、牧、渔机械及 配件等批发和零售 15,000,000.00 69,834,605.52 25,185,304.14 61,102.62 安徽全柴锦天 机械有限公司 生产、销售机械加工制品、工业 及生活塑料制品、包装材料、橡 胶制品、皮带、电器、人造革制 品、劳保用品及汽车内饰件 22,000,000.00 36,630,919.35 23,126,058.73 -2,961,059.02 安徽全柴天和 机械有限公司 汽车、工程机械、工装模夹具设 计、铸造、制造、销售 295,000,000.00 396,504,090.66 292,128,186.26 -12,737,164.89 安徽全柴顺兴 贸易有限公司 农机产品、工程机械及配件批发 和零售 1,180,000.00 78,450,680.07 56,116,801.22 4,601,569.53 安徽元隽氢能 源研究所有限 公司 氢燃料电池、动力系统和燃料电 池核心部件以及新材料的研发、 生产和销售，技术转让以及技术 咨询等 40,000,000.00 32,386,913.74 27,554,211.01 -2,792,347.95 二、参股公司 智科恒业重型 机械股份有限 公司 专用车、汽车零部件、工程机械 的技术开发、技术转让、技术咨 询等 760,000,000.00 607,181,388.54 606,842,197.84 -4,471.92 山东合创农装 智能科技有限 公司 农业装备及其材料、工艺、装备、 软件、元器件的研发及技术转让、 推广等；企业孵化器管理与经营 20,000,000.00 17,794,492.79 14,795,217.37 -5,496.81 说明： 2019年6月25日，公司召开总经理办公会议，就收购武汉全柴持有天利动力的股权事宜形成决议，公司 按原始成本价格每股1.08元收购武汉全柴持有的天利动力100万股权。收购完成后，公司直接持有天利动力100% 股权，因此“安徽天利动力股份有限公司”更名为“安徽天利动力有限责任公司”。公司于2019年7月15日召 开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议、2019年7月31日召开的2019年第二次临时股东 大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效 率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司天利动力。吸收合并完成后，天利动力的独立法人资格将被注销，其 全部资产、债权债务和业务等由公司依法承继。目前，公司正在办理相关手续。上述内容详见公司于2019年7 月16日、8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，公司可能面对的风险未发生重大变化。 市场风险：从当前发动机行业市场来看，受原材料价格上涨、整车及大功率发动机企业延伸产业 链和产品线参与市场竞争及同行业产品优惠促销等影响，发动机市场竞争依旧激烈。 应对措施:一方面加强企业成本控制管理，降本增效，保持既有的成本优势；另一方面紧贴国家政 策导向和市场需求，全面发展。 技术风险：随着汽车国六和非道路国四排放标准执行期限的临近，满足排放要求的中高端、环保 型产品的市场需求持续上升，对发动机的核心技术提出了更高的要求。 应对措施： 2019年，公司继续坚持产品导向，进一步加快技术研发、产品升级与技术储备，全 力推动汽车国六和非道路国四项目的开发，抢占技术和市场先机，实现绿色健康发展。同时，利 用募集资金加快技术中心创新能力二期项目建设，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。 人才风险：随着公司业务规模的不断扩大，以及对企业整体管理水平的要求越来越高，公司需要 更多、更高水平的管理、技术、营销、财务等方面的专业人才。 应对措施：通过多种渠道加快各类人才引进，加强人才培养。一是通过企业自身培养；二是与国 内外知名的内燃机研究所、科研机构和知名大学的长期技术合作来培养人才；三是通过与高校合 作办学，定向培养企业所需的专业技术人才，2018年，公司与高校合作联合招生49人，进行机 械设计制造、材料成型与控制等方面的定向培养，为企业未来产品研发工作提供更多的人才储备； 四是以院士工作站和博士后科研工作站为依托，搭建高端技术人才培养和人才引进的平台。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股东大会 2019年1月22日 http://www.sse.com.cn 2019年1月23日 2018年度股东大会 2019年4月19日 http://www.sse.com.cn 2019年4月20日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 股东大会的议案名称和议案情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站发布的股东大会会议材 料和决议公告。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 其他对公司中小 股东所作承诺 其他 公司董事、监 事、高级管理 人员 自购买之日起，在其任期 及离任后6个月内不减持 其持有的公司股份。 2015年7月13 日起 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用 □不适用 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期 未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 出于对上市公司的帮助和扶持，全椒县政府在安排精准扶贫任务时，由公司控股股东安徽全柴集 团有限公司一并承担，公司主要负责人参与了精准扶贫工作相关过程。 2. 报告期内精准扶贫概要 □适用 √不适用 3. 精准扶贫成效 □适用 √不适用 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司累计投资1500多万元用于环保建设工作。公司建设污水处理站并对污水处理系统不断进行优 化升级，以保证废水达标排放。目前，全柴生产过程中产生的废水达到了100%循环使用，2019 年上半年共节约自来水约43.06万m3，节约资金约52.66万元。公司还利用油水分离装置，每年 可回收再利用废油约100吨，同时将每年缸体加工过程中产生的铁屑约5000吨回炉。公司所产生 的危险废弃物均委托资质单位合法处置。近几年，公司从未因污染物排放问题受到环境主管单位 的任何处罚。2017以来，公司加大投入资金对污染治理设施进行升级、改造：新增两台天然气锅 炉，淘汰老旧燃煤锅炉，显著降低了大气污染物排放；新增乳化液深度处理设施，并对现有污水 处理设施进行升级，减少危险废弃物的产生，提高污水处理效率；建设了光伏发电停车场；引入 了测功器台架发电、空压机余热回收等能源再生技术和设备。公司严格执行项目环评制度，所有 新改扩建项目均通过环评审批，顺利完成验收工作。 通过以上一系列的环保措施，公司有效减少了污染物排放并创造了一定的经济效益。公司先后获 得“安徽省循环经济示范企业”，“安徽省提高资源产出率先进单位”，“安徽省节水型企业” 等称号，肯定了公司在环境保护方面的工作成效。今后，公司将继续对现有污水处理站和大气治 理设施进行现代化升级、改造，确保污水及各类污染物排放达到或低于排放标准，坚决杜绝超标 排放事故的发生，切实履行公司肩负的社会责任。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 1、重要会计政策变更 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》 （财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5 月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上 述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准 则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。 新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014 年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准 则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现 金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应 收款项及可供出售金融资产三个分类类别。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用 于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷 款承诺和财务担保合同。 新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范 围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。 对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金 融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值 和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留 存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。 单位:元 币种:人民币 项目 合并资产负债表 母公司资产负债表 2018年12月31日 2019年1月1日 2018年12月31日 2019年1月1日 交易性金融资 产 176,897,756.94 176,507,756.94 其他流动资产 205,179,410.23 28,281,653.29 190,056,251.23 13,548,494.29 可供出售金融 资产 10,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 投资 10,000,000.00 10,000,000.00 根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2019〕6号）要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会〔2019〕6号规定的 财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。 其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目；“应付账款及应付 票 据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目；将“递延收益”项目中预计在一年内（含一年） 进行摊销的部分仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目；将“减：资产减 值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填 列）”。 相关列报调整影响如下： 2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项 目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据及应 收账款 1,200,824,414.97 1,170,710,695.93 项 目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据 804,734,206.25 782,622,394.57 应收账款 396,090,208.72 388,088,301.36 应付票据及应 付账款 1,372,180,943.83 1,182,568,104.57 应付票据 249,940,913.52 293,390,000.00 应付账款 1,122,240,030.31 889,178,104.57 一年内到期的 非流动负债 7,260,430.37 6,336,430.37 递延收益 38,484,549.75 45,744,980.12 33,245,883.36 39,582,313.73 2、重要会计估计变更 根据公司所处行业应收账款回款特点，日常应收账款扣除周转金按照商务合同约定每月收款，年 末前逐步收回部分客户周转金，次年初周转金再次被客户陆续占用，从而造成公司应收款余额年 内不同时期波动较大，对不同季度利润影响较大。为了更加客观、公允地反映公司经营业绩，公 司自2019年1月1日起前三个季度对单项金额重大单独测试未发生减值的应收账款汇同单项金额不 重大的应收账款，以账龄作为信用风险特征组合，账龄在一年以内且未超过信用期，预计年度内 能够收回的应收账款不计提坏账准备，其他账龄在一年以内的应收账款按5%计提；年末对于以账 龄作为信用风险特征组合的应收账款，公司按照账龄分析法计提坏账准备，一年以内应收账款按 5%计提。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 67,814 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 安徽全柴集团有限公司 0 126,542,500 34.32 0 无 国家 王雪华 2,015,900 2,015,900 0.55 0 未知 境内自然人 沈力 1,620,196 1,620,196 0.44 0 未知 境内自然人 刘晓月 1,600,000 1,600,000 0.43 0 未知 境内自然人 祝洪波 1,370,526 1,370,526 0.37 0 未知 境内自然人 游云霄 860,352 860,352 0.23 0 未知 境内自然人 辛晓光 820,800 820,800 0.22 0 未知 境内自然人 应丽艳 202,200 771,500 0.21 0 未知 境内自然人 蒋国新 690,900 690,900 0.19 0 未知 境内自然人 吴萍 637,000 637,000 0.17 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽全柴集团有限公司 126,542,500 人民币普通股 126,542,500 王雪华 2,015,900 人民币普通股 2,015,900 沈力 1,620,196 人民币普通股 1,620,196 刘晓月 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 祝洪波 1,370,526 人民币普通股 1,370,526 游云霄 860,352 人民币普通股 860,352 辛晓光 820,800 人民币普通股 820,800 应丽艳 771,500 人民币普通股 771,500 蒋国新 690,900 人民币普通股 690,900 吴萍 637,000 人民币普通股 637,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前10名股东中，公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系 或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 371,845,922.84 394,918,426.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 259,910,628.38 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 714,924,507.03 804,734,206.25 应收账款 926,598,491.27 396,090,208.72 应收款项融资 预付款项 9,628,200.99 10,594,327.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,576,004.32 6,719,443.56 其中：应收利息 248,216.67 应收股利 买入返售金融资产 存货 570,590,968.73 589,589,584.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,536,407.53 205,179,410.23 流动资产合计 2,882,611,131.09 2,407,825,607.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 10,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 11,200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,737,209.90 21,268,242.22 固定资产 931,178,944.42 958,306,688.59 在建工程 109,722,290.90 60,518,132.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 58,794,556.60 58,580,674.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,747,122.22 5,462,805.71 递延所得税资产 25,631,220.19 36,159,368.17 其他非流动资产 33,393,990.24 44,202,500.36 非流动资产合计 1,194,405,334.47 1,194,498,411.23 资产总计 4,077,016,465.56 3,602,324,018.30 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 636,386,850.00 249,940,913.52 应付账款 1,183,610,971.12 1,122,240,030.31 预收款项 14,021,433.79 58,656,320.08 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 45,754,124.58 50,960,378.31 应交税费 8,873,408.93 7,413,558.39 其他应付款 53,537,938.32 46,755,919.77 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,942,184,726.74 1,535,967,120.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 17,634,029.62 17,634,029.62 递延收益 57,318,546.73 45,744,980.12 递延所得税负债 19,884,403.94 19,917,691.47 其他非流动负债 非流动负债合计 94,836,980.29 83,296,701.21 负债合计 2,037,021,707.03 1,619,263,821.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 368,755,000.00 368,755,000.00 其他权益工具 （未完）  |