[中报]交通银行:2019年半年度报告
原标题:交通银行:2019年半年度报告 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行负责人任德奇先生、主管会计工作负责人郭莽先生及会计机构负责人陈隃先生声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本行第九届董事会第三次会议于2019年8月27日审议通过了2019年半年度报告和业绩公告。 出席会议应到董事13名，亲自出席董事13名。 本半年度报告未经审计。 2019年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。 本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提 供担保的情况。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成本行对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 目录 释义 公司资料 财务摘要 业务概要 经营情况讨论与分析 －集团主要业务回顾 －财务报表分析 －业务创新和新产品情况 －风险管理 －主要子公司情况 －展望 交行－汇丰战略合作 2普通股变动及主要股东持股情况 473优先股相关情况 51467718 董事、监事、高级管理人员和 人力资源管理 履行企业社会责任 重要事项 境内外分支机构、主要子公司 名录 535861653638 董事、高级管理人员对半年度 报告确认意见 6743备查文件 6845中期财务报告及审阅报告 6946 资本充足率、杠杆率、流动性覆 盖率和净稳定资金比例信息补 充资料 224 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 《标准守则》香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 《公司法》《中华人民共和国公司法》 《公司章程》╱章程经中国银保监会核准的《交通银行股份有限公司章程》 《证券法》《中华人民共和国证券法》 报告期 2019年1月1日至2019年6月30日 本行╱本银行╱交行交通银行股份有限公司 本集团╱集团本行及附属公司 财政部中华人民共和国财政部 东北包括辽宁省、吉林省及黑龙江省 海外╱境外香港分行╱交通银行（香港）有限公司、纽约分行、东京分行、新加坡分 行、首尔分行、法兰克福分行、澳门分行、胡志明市分行、旧金山分行、 悉尼分行、台北分行、伦敦分行 ╱交通银行（英国）有限公司、交通银行（卢 森堡）有限公司 ╱卢森堡分行、布里斯班分行、交通银行（卢森堡）有限公司 巴黎分行、交通银行（卢森堡）有限公司罗马分行、交通银行（巴西）股份有限 公司、墨尔本分行、布拉格分行和多伦多代表处及其他海外附属公司 华北包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区 华东包括上海市（除总行）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东 省 华中及华南包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、海南省及广西壮族自治区 汇丰银行香港上海汇丰银行有限公司 基点万分之一 人民银行中国人民银行 上交所上海证券交易所 《商业银行法》《中华人民共和国商业银行法》 社保基金会全国社会保障基金理事会 西部包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省，以及 宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和西藏自治区 香港联交所香港联合交易所有限公司 香港上市规则《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 中国银保监会中国银行保险监督管理委员会 中国证监会中国证券监督管理委员会 总行本集团总部 公司信息审计师 中文名称：交通银行股份有限公司国内审计师普华永道中天会计师事务所 中文简称：交通银行（特殊普通合伙） 英文名称： Bank of Communications Co., Ltd.上海市黄浦区 湖滨路202号 联系人和联系方式领展企业广场 顾生（董事会秘书、公司秘书）2座普华永道中心11楼 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中签字会计师：胡亮、周章 路188号国际审计师罗兵咸永道会计师事务所 电话： 86-21-58766688香港中环太子大厦22楼 传真： 86-21-58798398签字会计师：林同文 电子信箱： investor@bankcomm.com 邮编： 200120 授权代表 侯维栋、顾生 地址和官方网站 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中法律顾问 路188号中国法律顾问：国浩律师事务所 官方网站： www.bankcomm.com香港法律顾问：欧华律师事务所 总行办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中 路188号 股份过户登记处 香港营业地点：香港中环毕打街 20号A股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 信息披露载体和半年报备置地点中国保险大厦3楼 信息披露报纸（A股）H股：香港中央证券登记有限公司 中国证券报、上海证券报、证券时报香港皇后大道东183号 信息披露指定网站（A股）合和中心17楼1712至1716室 上交所网站www.sse.com.cn 信息披露指定网站（H股）其他资料 香港联交所“披露易”网站www.hkexnews.hk统一社会信用代码：9131000010000595XD 半年度报告备置地点 本行董事会办公室 普通股和优先股简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上交所交通银行 601328 H股香港联交所交通银行 03328 境内优先股上交所交行优1 360021 境外优先股香港联交所 BOCOM 4605 15USDPREF 一、主要会计数据和财务指标 本集团于2019年1月1日起执行《企业会计准则第21号－租赁》（财会[2018]35号），根据新准则的衔接规 定，本集团对前期可比数不做重述，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润和财务报表其 他相关项目，相关影响详见“中期财务报告及审阅报告”中的“二、重要会计政策和会计估计 1会计政策变更”。 报告期末，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年 2019年 1-6月 2017年 主要会计数据 1-6月增减(%) 1-6月 营业收入 118,180 48,959 42,749 42,600 2,945 0.54 0.54 101,865 16.02 103,707 利润总额 47,470 3.14 47,355 净利润（归属于母公司股东） 40,771 4.85 38,975 扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股东）1 40,652 4.79 38,828 经营活动产生的现金流量净额 76,207 (96.14) 45,510 基本及稀释每股收益（人民币元）2 0.51 5.88 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）1 0.51 5.88 0.49 2019年 6月30日 2018年 2017年 12月31日增减(%) 12月31日 资产总额 9,886,608 5,130,612 3,476,395 1,654,217 75,508 9,162,860 6,054,728 1,822,126 2,287,312 714,387 1,227,345 945,148 131,027 716,490 74,263 8.84 831,689 653,117 60,079 118,493 6,011,424 9,531,171 3.73 9,038,254 客户贷款3 4,854,228 5.69 4,579,256 其中：公司贷款及垫款 3,218,601 8.01 3,169,374 个人贷款及垫款 1,635,627 1.14 1,409,882 不良贷款 72,512 4.13 68,506 负债总额 8,825,863 3.82 8,361,983 客户存款3 5,724,489 5.77 5,545,366 其中：公司活期存款 1,748,857 4.19 1,852,676 公司定期存款 2,195,241 4.19 2,003,443 个人活期存款 687,393 3.93 655,559 个人定期存款 1,089,095 12.69 1,030,233 同业及其他金融机构存放款项 1,101,324 (14.18) 1,030,969 贷款信用减值准备 125,540 4.37 106,001 股东权益（归属于母公司股东） 698,405 2.59 671,143 总股本 74,263 – 74,263 每股净资产（归属于母公司股东，人民币元） 4 8.60 2.79 8.23 资本净额5 817,549 1.73 790,381 其中：核心一级资本净额5 634,807 2.88 609,454 其他一级资本5 60,025 0.09 59,975 二级资本5 122,717 (3.44) 120,952 风险加权资产5 5,690,542 5.64 5,646,313 2019年 1-6月 2019年 1-6月 2018年 变化2017年 主要财务指标(%) 1-6月（百分点） 1-6月 成本收入比6 29.05 0.89 12.57 12.53 29.26 (0.21) 26.96 年化平均资产回报率 0.89 – 0.91 年化加权平均净资产收益率2 12.76 (0.19) 12.80 扣除非经常性损益后的年化加权平均净资产收益率1 12.72 (0.19) 12.75 2019年 6月30日 2018年 变化2017年 12月31日（百分点） 12月31日 流动性比例7 68.06 1.47 173.53 2.55 13.84 11.86 10.86 67.28 0.78 58.66 不良贷款率7 1.49 (0.02) 1.50 拨备覆盖率 173.13 0.40 154.73 拨备率 2.59 (0.04) 2.31 资本充足率5 14.37 (0.53) 14.00 一级资本充足率5 12.21 (0.35) 11.86 核心一级资本充足率5 11.16 (0.30) 10.79 注： 1. 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算。 2. 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010年修订）要求计 算。 3. 根据财政部《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息 应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在资产负债表相关项目中，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。为便于分 析，此处“客户贷款”不含相关贷款应收利息，“客户存款”不含相关存款应付利息。 4. 为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司的股东权益除以期末普通股股本总数。 5. 根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。 6. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 7. 根据中国银保监会监管口径计算。 二、非经常性损益项目 （人民币百万元） 2018年 非经常性损益项目 1-6月 2019年 1-6月 处置固定资产、无形资产产生的损益 47 40 165 (89) (14) 149 11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 23 其他应扣除的营业外收支净额 166 非经常性损益的所得税影响 (76) 少数股东权益影响额（税后） (5) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 119 一、主要业务和核心竞争力 本集团主要业务包括公司金融业务、个人金融业务、同业与金融市场业务。其中：公司金融业务向企 业、政府机关客户提供多种金融产品和服务，例如存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与贸易融 资、投资银行、资产托管、理财及各类中间业务等；个人金融业务向个人客户提供存贷款、财富管理、 银行卡、私人银行及各类中间业务等；同业与金融市场业务与客户在利率、汇率、商品等市场开展业务合 作，提供投融资、交易、代理、结算、清算等综合服务。此外，本集团通过交银施罗德基金管理有限公 司、交银国际信托有限公司、交银金融租赁有限责任公司、交银康联人寿保险有限公司、中国交银保险有 限公司、交银国际控股有限公司、交银金融资产投资有限公司、交银理财有限责任公司等子公司，涉足基 金、信托、金融租赁、保险、境外证券、债转股和资产管理等业务领域。 本集团围绕“走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行”发展战略和“ 186”战略施工图，持续提升跨境 跨业跨市场服务能力。国际化发展水平、综合化经营程度均位居国内同业前列，“交通银行，您的财富管理 银行”品牌形象日益凸显。本集团在经营发展中始终恪守稳健经营原则，持续完善以“全覆盖、差异化、专 业化、智慧化、责任制”为核心的全面风险管理体系，近年来保持稳健发展态势。报告期内，本集团经营模 式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。本集团核心竞争力未发生变化。 二、报告期内主要资产变化情况的说明 报告期内，本集团主要资产变化情况见下表： （除另有标明外，人民币百万元） 2019年 6月30日 2018年 变动幅度 主要资产 12月31日(%)说明 衍生金融资产 19,676 40,496 30,730 (35.97)本期汇率波动幅度下降导致外汇衍生 产品估值降低 买入返售金融资产 119,643 (66.15)本期缩小同业资金规模，支持实体经 济发展 报告期末，本行已在 17个国家和地区设立了 23家分（子）行及代表处，集团境外银行机构资产总额达人 民币11,184.14亿元，较上年末增长 4.60%，占集团资产总额比重较上年末上升0.09个百分点至11.31%； 报告期内，集团境外银行机构实现净利润人民币 35.60亿元，占集团净利润比重同比上升 2.43个百分点至 8.33%。 一、集团主要业务回顾 2019年上半年，本集团积极应对市场形势和政策环境变化，在发展战略新内涵的引领下，遵循新发展 理念，坚持服务实体经济，坚守风险合规底线，加快金融科技赋能，实现各项业务稳中有进、平稳向好。 集团连续11年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第 150位，较上年提升 18位；列《银行家》 (The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 盈利稳健增长，价值创造水平提升。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）人民币427.49亿 元，同比增长 4.85%。营业收入人民币1,181.80亿元，增幅 16.02%，同比多增人民币181.57亿元，较去年 同期改善显著。其中，利息净收入人民币 700.62亿元，增幅 15.50%，同比多增人民币100.79亿元。集团 息差延续向好态势，净利息收益率 1.58%，同比提升17个基点。在严格落实收费监管要求的前提下，发挥 财富管理优势，加快转型收入增长，手续费及佣金净收入同比增长 9.16%。成本收入比29.05%，同比下降 0.21个百分点，降本增效成效巩固。 对接国家战略，支持实体力度加大。主动对接国家重大战略及产业政策，支持长三角、京津冀、 粤港澳大湾区等重点区域建设。报告期末，集团客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币 51,306.12亿元，较上年末增加人民币 2,763.84亿元，增幅 5.69%。其中，对公贷款投放力度明显加大，同 比多增人民币2,007.23亿元，为实体经济“输血通脉”。加大对普惠金融、民营企业信贷支持力度。报告期 末，普惠型小微企业贷款余额较上年末增加人民币 294.34亿元，增幅 27.22%；普惠型小微企业贷款客户数 较上年末净增1.66万户，阶段性达成监管“两增两控”目标。民营企业贷款 1较上年末增长5.95%，高于贷款 平均增速。 科技赋能增效，战略内涵深化落地。持续深化“走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行”战略新内 涵，提升跨境跨业跨市场综合服务能力。报告期内，布拉格分行正式开业，迪拜分行设立申请获监管批 准，“一带一路”沿线金融服务网络更趋完善；交银理财子公司首批获准开业，综合化服务内涵更加丰富。 深耕财富管理领域，着力与客户共同实现价值提升。报告期内，代销基金、保险、国债等代理类手续费收 入同比增长30.99%，资产托管、基金管理、理财产品销售及管理等管理类手续费收入同比增长 13.22%。 渠道、数据、人才多角度发力，加快推进集团智慧化转型。报告期末，手机银行注册客户数较上年末增长 7.54%，上半年交易金额同比增长26.20%。上线ETC一站式申请服务，为客户打造全线上闭环体验。全面 启动FINTECH管培生、金融科技万人计划、存量人才赋能转型三大工程，为集团数字化、智慧化转型提供 人才支撑。 风控基础夯实，资产质量保持稳定。坚持审慎稳健的风险偏好，坚守不发生系统性区域性风险底线， 主要资产质量指标保持稳定，风险抵补能力不断增强。报告期末，集团不良贷款率、逾期贷款率、拨备覆 盖率继续实现“两降一升”：不良贷款率1.47%，较上年末下降0.02个百分点；逾期贷款率较上年末下降 0.02 个百分点；拨备覆盖率较上年末上升 0.4个百分点，达到 173.53%。市场与流动性风险总体可控，满足监管 要求。打造矩阵式网格化案件风险防控体系，深化案防工作与全面风险管理体系的融合，深入开展案件防控 “5+N”专项治理。 民营企业贷款包括私人控股企业贷款和个人经营性贷款。 （一）公司金融业务 .报告期内，集团公司金融业务实现利润总额人民币 232.90亿元，其中，利息净收入人民币 360.90亿 元，手续费及佣金净收入人民币 87.04亿元。 .报告期末，集团公司存款余额达人民币 41,094.38亿元，较上年末增长 4.19%；公司贷款余额达人 民币34,763.95亿元，较上年末增长 8.01%。 .报告期末，集团公司不良贷款余额为人民币 567.76亿元，不良贷款率为 1.63%。 本集团持续提升服务实体经济的能力，综合运用信贷、债券、基金、租赁、信托、资管、保险、投贷 联动等产品组合满足客户全方位融资需求。持续做大做强产业链金融、现金管理、投资银行、跨境金融、 资产托管等核心业务和特色业务，树立良好市场形象，推动公司金融业务高质量发展。 1. 企业与机构业务 把握国家政务服务平台信息化建设契机，从源头获取新注册企业客户；针对新开户、授信审批等关键流 程和环节，优化提升客户体验，增强客户发展质效。聚焦移动互联与场景化、行业化应用，强化线上渠道 建设，提供更加方便快捷的金融服务，企业网上银行和手机银行客户增长迅速。推进“百核千链”和“系统掘 金”专项行动，加大创新业务推广力度，提升客户合作紧密度。报告期末，境内行对公客户总数较上年末增 长11.70%，新开户数同比增长117.82%。 2. 普惠金融业务 深化普惠金融事业部制改革，大力发展小微、三农、扶贫、“双创”等普惠金融业务，构建普惠金融专 业化服务体系，有效缓解重点领域、重点客群“融资难、融资贵”难题。报告期末，普惠型小微企业贷款余 额和客户数较上年末分别增加人民币294.34亿元和16,623户，增幅分别为 27.22%和18.97%；不良额较上年 末减少人民币7.44亿元，不良率较上年末下降 1.69个百分点；当年新发放的普惠型小微企业贷款平均定价较 上年下降58个基点，阶段性达成监管“两增两控”目标。普惠涉农贷款余额较上年末净增人民币 73.90亿元， 增幅39.11%；金融精准扶贫贷款达人民币273.34亿元，较上年末增加人民币 10.13亿元。 3. 产业链金融业务 围绕核心企业打造面向全链条“线上+线下”一体化产业链金融生态圈，以“快易贴”“快易收”“快易付”“智 慧汽车金融”等拳头产品为抓手，加大产业链金融在建筑、汽车、医疗、现代农业、石油等重点行业的推 广，持续推进票据在线承兑、在线贴现、在线保理、应收账款链业务等线上融资产品优化发展。报告期 末，境内行累计拓展达标产业链网络超 3,500户，产业链金融重点产品融资余额近人民币 1,800亿元，较上 年末增长49.92%。 4. 现金管理业务 持续推进现金管理产品迭代和服务场景创新，推出智慧金服平台、企业在线交易平台、 e动付、交付宝 等产品服务，提供离岸资金池、跨境双向资金池和集中收付汇等全球现金管理服务，同时积极提升现金管理 售后服务和客户体验。报告期末，上线“蕴通账户”现金管理的集团客户超2.6万户，涉及现金管理账户超 72 万户，其中，交银智慧金服平台客户数累计 806户。在《财资》 (The Asset)评选中连膺“中国最佳现金管理服 务银行”奖。 5. 国际结算与贸易融资业务 积极推动国际结算和跨境贸易融资业务，通过对外担保等融资、结算产品为国家“一带一路”建设和中 资企业“走出去”提供金融支持和保障。落实外贸稳增长措施，配合促进外贸稳中提质。报告期内，国际收 支达人民币9,557.60亿元，国际贸易融资发生量达人民币 599.41亿元；境内行对外担保业务发生额达人民币 218.43亿元。 6. 投资银行业务 大力支持企业跨境发债需求，境外债券发行金额近 361亿美元，推进财政部 50亿元人民币离岸国债、人 民银行300亿元人民币离岸央票等境外债重大项目。完成中央汇金公司人民币 200亿元中期票据、杭州银行 和长城资管各100亿元和300亿元人民币金融债等重大项目。全面推进资产证券化业务，全口径资产证券化 总承销金额（含信贷资产支持证券和资产支持票据）位列银行系第四位。成功发行两期个人住房抵押贷款资产 支持证券，金额合计人民币 150.97亿元。报告期内，集团实现投资银行手续费收入人民币 26.32亿元，占集 团全部手续费及佣金收入的10.50%。境内行累计主承销各类债券（不含地方政府债）231只，承销金额（不含 地方政府债）人民币1,416.16亿元，同比增长 6.65%。荣获《银行家》“2019年十佳投资银行创新奖”、《亚洲货 币》“最佳证券化交易奖”、《财资》“亚太区最具创新交易奖”等奖项。 7. 资产托管业务 积极开展养老金金融服务，把握地方职业年金托管集中招标的战略机遇。参与资本市场存托凭证试点创 新业务，获得 CDR存托银行资格。坚持以市场和客户为导向，从资产管理服务链条的后端走向前端，与资 产管理机构共同研究产品、拓展业务，推动公募基金托管业务做大做强。报告期末，全行托管资产规模达 人民币91,022.83亿元，较上年末增长 2.12%。 布局重点领域，加快推进长三角一体化经营发展 自长三角一体化发展国家战略提出以来，本行作为唯一总行在沪的大型国有商业银行，积极响应国 家政策要求，整合优化集团内资源与渠道，提升长三角区域一体化经营能力，聚焦自贸区、科创、金融 与要素市场等热点领域，持续加强服务区域实体经济的广度与深度，为提升客户体验不懈努力，并取得 了较好成果。 打造业务特色 ——建立一体化机制。为更高效地推进长三角一体化经营，本行在区域已有7家分行的基础上，统 筹总、分行及子公司资源，成立长三角区域一体化战略领导小组，并组建长三角区域一体化战略推进办 公室作为业务推进机构。较完善的体制机制保障了本行上半年长三角一体化经营各项工作的顺利、高效 运行。截至报告期末，长三角地区分行人民币对公存款日均余额较上年增加585亿元，同比多增69%， 增量占比上升4.2个百分点至38.7%；人民币对公实质性贷款较上年末增加356亿元，同比多增336%， 增量占比上升9.6个百分点至24.9%。 ——深耕自贸区业务。上半年，本行围绕上海自贸区积极整合自贸区业务、分账核算单元业务和 离岸业务，找准业务特色，扩大市场影响力。4月，与上海市浦东新区人民政府签署了全面战略合作协 议，举行了自贸区金融创新联合实验室揭牌仪式，同时在上海市成功举办了自贸区创新业务推介会。报 告期末，上海FTU累计开户数2,207户，较上年末增加800户，增幅56.86%；净户数1,816户，较上年末 增加748户，增幅70.04%；上海FTU结算量本外币合计人民币354.81亿元，同比增长54.99%，自贸区 业务获得长足发展。 ——聚焦科创普惠业务。支持科创普惠业务发展是本行长三角一体化经营战略的重点领域之一，上 半年本行针对科创企业制定了全生命周期科创金融服务方案，并成功举办了方案发布会。此外，集团子 公司交银国际已设立科创股权投资基金，为企业提供涵盖“投资+贷款+IPO保荐+并购融资+财富管理”的 综合化金融服务。以集群项目制的方式批量拓展科创小微企业，目前已在长三角地区落地 40多个科技金 融项目，实现长三角地区分行全覆盖。 ——瞄准金融要素市场。长三角区域是国内金融市场和要素市场最为活跃的区域之一，本行积极抢 抓业务发展机遇，广泛开展同业联动。 5月，与上海期货交易所、上海国际能源交易中心共同举办第十 六届上海衍生品能源论坛，并于 6月在沪举办长三角区域银行合作研讨会，行业内影响力明显提升。 ——拓展区域重点项目。根据长三角一体化三年规划，本行梳理出 39个重点客户和86个重点项目。 报告期末，区域内 7家分行已与 33个重点客户建立合作关系，已对接 25个重点项目，其中杭黄铁路、嘉 兴LNG储运站、太仓港码头、舟山国际石油储运基地等项目已落地投放，合计金额人民币 14亿元。 未来发展方向 本行将持续依托集团内一体化体制机制，发挥总行在沪集聚优势和信息优势，以上海为引擎，进一 步推进长三角区域经营一体化。探索并优化人员共享、利益共享机制，加强区域业务绿色通道、产品创 新建设，提升长三角区域内重点客户、重点项目的响应速度和服务水平。通过加快自贸区、科创、金融 与要素市场等重点领域业务布局，持续提升本行服务区域协调发展的品牌优势。 （二）个人金融业务 .报告期内，集团个人金融业务实现利润总额人民币 151.37亿元，其中，利息净收入人民币 299.76亿 元，手续费及佣金净收入人民币 132.17亿元。 .报告期末，集团个人存款余额达人民币 19,417.32亿元，较上年末增长 9.30%；个人贷款余额达人 民币16,542.17亿元，较上年末增长 1.14%；境内行个人客户总数较上年末增长0.80%。 .报告期末，集团个人不良贷款余额为人民币 187.32亿元，不良贷款率为 1.13%。 本集团秉承“以客户为中心”的经营理念，聚焦财富管理，不断丰富“您的财富管理银行”内涵，强化科 技赋能，为客户提供全方位、高效率、优体验的优质服务，推动个人金融业务高质量发展。 1. 个人存贷款业务 加快负债业务创新发展，丰富本外币储蓄存款产品种类，推广个人大额存单等产品，推动个人存款业 务稳步发展。 严格执行国家宏观调控政策，支持居民合理自住购房消费需求，对住房贷款投放实行差异化管理。优 化“惠民贷”流程，依托金融科技和数据分析运用，扩大客群规模，提升智能化风控能力。报告期末，集团 个人住房按揭贷款余额达人民币10,676.83亿元，较上年末增长 5.97%；“惠民贷”余额达人民币91.41亿元， 较上年末增加人民币22.67亿元。 2. 财富管理业务 积极推动新兴技术与财富管理专业能力相结合。手机银行上线基金定投 PLUS功能，基于大数据分析 应用，为客户提供智能定投方案、盈亏提醒和量化精选绩优基金服务等。主动适应客户交易线上化趋势， 借助手机银行直播、一对一视频、即时消息、智能外呼等方式，持续扩大客户服务范围。家族财富管理业 务、私银专户业务、代理信托与保险业务规模持续增长，私人银行专业服务能力进一步提升。 报告期末，管理的个人金融资产 (AUM)达人民币32,792.97亿元，较上年末增长 7.25%。达标交银理 财、达标沃德和私人银行客户数较上年末分别增长 2.09%、9.29%和12.48%，季日均资产人民币5万元以上 财富管理客户数较上年末增长5.84%。 3. 银行卡业务 信用卡业务逐步调优客群结构，上半年移动支付交易占比同比提升 3个百分点。积极应对外部市场形势 变化，贷前、贷中管控多管齐下，主动加强信用卡业务发展与风险管理的平衡，提升催收效率和资产保全 能力。建设并完善智能营销体系和智能风控平台，提高基于人工智能的人机协作产能。丰富完善“买单吧”平 台，提高“买单吧”APP客户规模和活性。报告期末，境内行信用卡在册卡量（含准贷记卡）达7,147万张，上 半年累计消费额达人民币14,235.07亿元，集团信用卡透支余额达人民币 4,546.77亿元，信用卡透支不良率 2.49%。 借记卡业务持续推进“扫码支付客户活跃活动”，推广借记卡小额免密免签功能、“安心付”电子借记卡以 及“用卡无忧”特色增值服务，为客户提供安全、便捷的支付服务。报告期末，境内行太平洋借记卡发卡量 达14,705万张，较上年末净增 452万张；上半年累计消费额达人民币11,413亿元，同口径同比增长 0.55%。 4. 服务和消保 坚持“打造全渠道服务最好银行”，优化前中后台服务及业务流程，提高各渠道服务效率及业务办理效 率。报告期末，超长排队网点占比 2较上年末下降8.27个百分点。本集团立足于保护消费者合法权益，实施 全流程管理。在 2018年度人民银行消保评级中获评A级行。 超长排队指等候时间超过30分钟，超长排队网点占比＝日均超长排队人次大于 3人次的网点数╱总网点数。 （三）同业与金融市场业务 .报告期内，集团金融市场资金业务实现利润总额人民币86.10亿元，其中，利息净收入人民币28.69 亿元，手续费及佣金净收入人民币0.59亿元。 .报告期末，集团金融投资规模达人民币29,896.02亿元，较上年末增长5.94%；报告期内，证券投 资收益率为3.58%，同比上升2个基点。 本集团充分利用同业与金融市场业务的特点，通过提供投资交易、资产管理、结算清算、代理代客等 服务，与银行传统业务优势互补，更好地满足实体经济投融资、财富管理、风险规避等多元化金融服务需 求。 1. 同业业务 深化金融要素市场业务合作，服务金融基础设施建设。跟进上海金、上海油等人民币计价产品的配套 设施建设，扩大人民币计价产品在全球的辐射范围，上海国际能源中心原油期货保证金存款规模市场领先。 配合上海清算所推动场外衍生交易集中清算，人民币利率互换代理清算等主要业务规模居市场前列，获得 上海清算所优秀清算会员、优秀结算成员等奖项。报告期内，金融要素市场存款平均余额达人民币 1,917亿 元，较上年增长 11.13%。 加强银银平台建设。报告期末，银银平台合作法人客户数达 1,028家，较上年末增加 144家；同业财富 管理平台合作银行类法人客户数达873家，较上年末增加 151家。积极开展“农信社工程”，通过同业合作支 持“三农”和偏远地区的金融服务。报告期末，已与 21家省级农村信用联社签署合作协议。作为首批试点商 业银行，在四川、浙江、北京等地开展地方债柜台业务，为居民和中小机构提供兼顾收益性、流动性、安 全性的投资产品。 支持多层次资本市场建设。报告期内，与全部具有证券经纪业务资格的境内证券公司开展第三方存管业 务合作。银证银期客户数较上年末增加 45.66万户；期货公司保证金存款时点余额达人民币 990亿元，保持 市场领先地位；证券公司、期货公司低成本负债平均余额较上年增加人民币 316亿元。 2. 金融市场业务 积极履行“债券通”业务做市商职责，引入境外投资者。报告期内，达成“债券通”交易128笔，金额达 人民币102.33亿元。大力发展人民币债券借贷业务，与 122家机构签订人民币债券借贷业务主协议。报告期 内，境内行人民币债券交易量达人民币 2.38万亿元，银行间外汇市场外汇交易量达 9,428.56亿美元；境内行 累计人民币货币市场交易量达人民币19.22万亿元，外币货币市场累计交易量达 3,448.10亿美元。 按季布局各类产品持仓规模，优化债券品种结构，合理摆布组合久期。报告期末，本集团金融投资规 模达人民币 29,896.02亿元，较上年末增长 5.94%；报告期内，证券投资收益率为 3.58%，同比上升 2个基 点。 3. 资产管理业务 表外理财业务稳健发展。产品创新升级平稳推进，打造以现金管理、中长期常规开放式、封闭式理财 产品为支柱，“固收+”主题净值型产品为特色的产品货架，净值型产品货架体系初步建成。报告期内，净值 型理财产品平均余额较上年增加人民币826.38亿元，占表外理财比重较上年上升 8.52个百分点至24.04%。 报告期末，表外理财产品余额达人民币 8,183.66亿元，较上年末增长 6.33%。 4. 贵金属业务 获得上海期货交易所首批白银期货做市商资质，成为白银期货 2家商业银行做市商之一。报告期内，境 内行代理贵金属交易量达人民币726.05亿元，实物贵金属产品销量达人民币 6.18亿元，黄金自营累计交易量 达4,206.22吨，在上海黄金交易所黄金自营业务量位居同业前三，继续保持市场活跃交易银行地位。荣获上 海黄金交易所2018年度“优秀金融类会员”一等奖等11个奖项，以及上海期货交易所 2018年度“做市业务行业 特别贡献奖”等奖项，为促进金融要素市场服务实体经济发展做出积极贡献。 （四）“双线”渠道建设 .报告期内，集团人均利润达人民币98.93万元，同比增长7.50%；报告期末，网均存款（不含普惠型 网点）达人民币22.69亿元，较上年末增长5.83%。 .报告期内，境内行电子银行交易笔数达35.78亿笔，交易金额达人民币124.76万亿元；报告期末， 电子银行分流率达97.30%，较上年末提高0.71个百分点。 .报告期末，境内银行机构营业网点合计达3,176家，较上年末减少65家，其中，新开业11家，整合 低产网点76家。 本集团坚持以“线上为主、移动优先，线下综合经营、机动服务，双线协同发展”为方向，打造“线上+ 线下”“行内+行外”“有人+无人”“柜内+柜外”多渠道触点，持续提升渠道获客粘客、综合服务、综合经营能 力，为深化改革、转型发展提供新的动力。 1. 线上渠道建设 手机银行。围绕用户体验，提升线上金融服务能力。上线收支账本、还他行信用卡、定投 PLUS等新 功能；在企业手机银行中推出 e动付（二维码收付）、在线结售汇等创新产品。上线手机银行，“买单吧”两大 APP一站式申请ETC服务，为客户打造全线上闭环体验。交银直播观看人数增长迅速，报告期内播出了 130 余期节目，观看人数较去年同期增长 412.99%。报告期末，本行手机银行注册客户数超 7,973万户，较上年 末增长7.54%。报告期内，手机银行交易笔数达 2.44亿笔，同比增长 41.04%；交易金额达人民币6.60万亿 元，同比增长 26.20%。 网上银行。打造“ e动金融”公司金融移动服务平台，加强在线结算产品在移动服务和场景化应用的优化 创新，丰富企业客户服务渠道。报告期内，企业网银用户数较上年末增加 18.86万户。个人网银功能服务持 续完善，在业内领先推出跨屏支付服务，不断优化理财产品购买、线上贷款等体验服务，为客户提供更便 捷的线上交易平台。报告期末，个人网银客户数较上年末增长 4.91%；个人网银交易笔数（不含手机银行）达 26.79亿笔，同比增长 11.86%。 2. 线下渠道建设 人工网点。持续优化网络布局，保持全行高覆盖、多触点、优服务的线下网点布局优势；推进网点智 能化建设，整合网点智能机具和功能，打造网点智能化协同服务模式；加快改革创新，加强“一个班子、两 支队伍”建设，提升网点综合经营和机动服务能力。报告期末，境内银行机构营业网点合计达 3,176家，较 上年末减少65家，其中，新开业 11家，整合低产网点 76家；覆盖 242个地级及以上城市，地市级城市机构 覆盖率为72.46%，较上年末提升0.90个百分点，其中，西部地区机构覆盖率为 43.51%。 自助银行。持续加大低效自助渠道整合力度，压降离行自助渠道成本，提升整体经营效能。报告期 末，境内行自助设备总数达 1.93万台，离行式自助银行总数达 1,992个。报告期内，自助渠道交易笔数达 1.33亿笔，自助渠道交易金额达人民币 1.52万亿元。 客户经理。进一步加强客户经理队伍建设，加大资源倾斜激励，优化流程权限，健全培养体系，推动 客户经理跨板块综合化发展。报告期末，境内行客户经理总数达 21,876人，客户经理占比达 29.11%。其 中，对公客户经理 10,166人，零售客户经理 11,710人。 加码科技赋能，打造银行核心竞争力 本行主动拥抱金融科技变革，依托集团智慧化转型工程（“新531”工程），持续加大科技投入，强化 金融科技人才队伍建设，打造数字化、智慧型银行，不断提升核心竞争力和价值创造力，为客户提供优 质体验服务。 2019年以来，“新531”工程秉持“市场有感、客户有感、用户有感”的理念和“ 1+2+5+N”的总体框 架，在客户体验、业务拓展、架构转型、管理提升、减负增效等方面总计推进实施 32个项目，部分项 目已取得阶段性成果，服务于集团客户。 “ 1”个技术架构方面，双核异构项目取得重点突破， 17家省直 分行的借记卡数据切换至开放平台，实现了“集中+分布”并存的核心架构体系，成功将网上支付等高频 交易从主机平台下移至开放平台，全面提升应对“双11”促销等客户交易高峰的能力。 “ 2”个支持平台方 面，建设部署安全运营中心，实现态势感知沙箱、威胁情报等功能，为集团客户提供有效安全保障；集 团数据管理运用平台已形成外部数据和对公数据资产目录，可通过大数据分析精准服务客户。 “5”大应 用领域方面，基于微信开放平台搭建云端银行，已在 11家分行推广，累计用户数 77万户，实现理财销售 金额人民币 1.01亿元；交银智慧金服平台推出物业、医药、养老等 10余个行业互联网金融管家产品，近 200家对公客户上线使用，取得良好市场效果；打造房地产行业全生命周期金融服务平台－交银安居， 推出安心修、安心换、安心租、安心购服务；智慧风控应用体系构建客户 360度风险画像统一视图，为 客户金融安全保驾护航；统一图像识别、统一生物识别等前沿技术，已在企业手机银行、手持终端等场 景成功应用，并为“闪电签”“惠民贷”等业务提供高效便捷服务。 同时，本行持续加强信息化建设投入及金融科技人才队伍建设。一是为“新531”工程配备专项资 金，加大工程重点领域的投入力度，信息化建设总投入将逐步增加至当年营业支出的 10%。二是开展 金融科技人才队伍“三大工程”：启动“金融科技万人计划”工程，重点招募 IT研发、大数据管理、分析挖 掘、风险监测、系统网络和信息安全等人才；推出 “FINTECH管培生”工程，定位金融科技领域中高端人 才，采用“定向招录+定向培养”方式，直接参与总行级、业务板块级、部门和分行级的重大科技创新项 目；实施“存量人才赋能转型”工程，提升存量人才科技水平和转型能力，强化不同层级人才的培养、交 流、转岗，实现能力再充电、素质再提升。 （五）国际化与综合化经营 1. 国际化发展 .报告期内，集团境外银行机构实现净利润人民币35.60亿元，同比增长48.02%，占集团净利润比重 同比上升2.43个百分点至8.33%。 .报告期末，集团境外银行机构资产总额达人民币11,184.14亿元，较上年末增长4.60%，占集团资 产总额比重较上年末上升0.09个百分点至11.31%。 .报告期末，集团境外银行机构不良贷款余额为人民币6.81亿元，不良贷款率为0.18%。 本集团主动对接国家“一带一路”建设和企业“走出去”需求，持续完善全球机构布局，为客户提供跨境综 合服务。以服务实体经济为导向，优化境外银行业务结构，提升跨境跨业跨市场金融服务能力，推动国际 化高质量发展。 境外服务网络 境外服务网络布局稳步推进。捷克布拉格分行于 5月20日开业。加拿大多伦多分行、南非约翰内斯堡 分行正在积极筹建中。报告期末，本集团在 17个国家和地区设立了23家境外分（子）行及代表处，分别是香 港分行╱交通银行（香港）有限公司、纽约分行、东京分行、新加坡分行、首尔分行、法兰克福分行、澳门 分行、胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分行、台北分行、伦敦分行 ╱交通银行（英国）有限公司、交通银 行（卢森堡）有限公司╱卢森堡分行、布里斯班分行、交通银行（卢森堡）有限公司巴黎分行、交通银行（卢森 堡）有限公司罗马分行、交通银行（巴西）股份有限公司、墨尔本分行、布拉格分行和多伦多代表处。境外营 业网点共 67个（不含代表处）。与全球 132个国家和地区的 1,126家同业建立代理行关系，为 33个国家和地区 的120家境外人民币参加行开立239个跨境人民币账户，在 31个国家和地区的62家银行开立26个主要币种共 81个外币清算账户。 境内外联动业务 发挥境内外联动业务优势，积极对接创新区域战略，帮助企业拓宽融资渠道、降低融资成本。密切与 政策性金融机构合作对接，加强跨境项目、客户信息资源分享，完善跨境联动服务方案，推动“走出去”企 业跨境投融资业务稳步发展。 跨境人民币业务 推动粤港澳大湾区金融互联互通，办理全国首例中资银行境外分行不动产抵押项下人民币跨境融资业 务，支持民营企业发展；加强与跨境银行间支付清算有限责任公司合作，支持人民币跨境支付业务做大做 强，助力上海国际金融中心建设。报告期内，境内行与境外 106个国家和地区发生人民币跨境资金往来，其 中“一带一路”沿线国家和地区40个，境内外银行机构跨境人民币结算量达人民币 9,967亿元。 离岸业务 积极推进国际化战略落地，各项指标保持稳健增长态势。报告期内，离岸实现净经营收入 11,621.55万 美元，同比增长 10.72%；离岸中间业务净收入 6,676.84万美元，同比增长 7.9%。报告期末，离岸资产规模 达人民币1,319.25亿元，贷款余额达人民币 776.68亿元，存款余额达人民币 893.60亿元。 2. 综合化经营 .报告期内，控股子公司（不含交通银行（英国）有限公司、交通银行（卢森堡）有限公司、交通银行（巴 西）股份有限公司和交通银行（香港）有限公司，下同）实现归属于母公司净利润人民币28.06亿元， 同比增长14.48%，占集团净利润比重同比上升0.55个百分点至6.56%。 .报告期末，控股子公司资产总额达人民币 4,058.92亿元，较上年末增长 10.36%，占集团资产总额 比重较上年末上升0.25个百分点至4.11%。 本集团围绕“创造共同价值、提供最好服务”目标，构建以商业银行业务为主体，信托、金融租赁、资 产管理、保险、投行、债转股等业务协同联动的发展格局，持续提升全集团综合化经营效率。 交银金融租赁有限责任公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”的发展战略，不断深入推进航 空、航运业务，专业化特色更加鲜明。飞机、船舶资产规模达人民币 1,415.94亿元，占全部租赁资产的 59.63%，拥有和管理机队规模236架，船队规模 401艘。报告期末，资产余额达人民币 2,491.44亿元，较 上年末增长7.51%。 交银国际信托有限公司坚守信托本源，大力推动主动管理、资产证券化、家族信托等业务发展。报告 期末，管理资产规模达人民币 8,912.55亿元，较上年末增长 0.98%；实现净利润（归属于母公司股东）人民币 5.32亿元，同比增长 18.22%。年内发行公募信贷ABS规模人民币488亿元，位居行业第二位。连续 4年在信 托业协会行业评级中被评为A级。 交银施罗德基金管理有限公司旗下多只公募基金业绩表现突出，交银施罗德成长 30、交银经济新动力和 交银股息优化等多只基金上半年业绩排名进入行业前10%。报告期末，管理资产规模达人民币 4,462亿元（含 旗下两家子公司）。报告期内，荣获《中国证券报》“金牛基金管理公司”、《证券时报》 “2018年度十大明星基金 公司”和“五年持续回报明星基金公司”等奖项。 交银康联人寿保险有限公司积极提升投资能力，完善投资管理机制。报告期内，总资产突破人民币 480 亿元，较上年末增长 19%；原保费收入人民币88亿元，同比增长 91%；新单期交同比增幅达80%，业务结 构趋向优化；银保13个月继续率超95%，期交业务质量优异。 中国交银保险有限公司全力打造集团全球一般保险专业服务平台，扎实推进承保主业高质量发展。报告 期内，保险业务净赔付率为 28.44%，优于市场平均水平。 交银金融资产投资有限公司立足债转股主业，增量扩面提质，服务实体经济。实现公司首单“非上市、 非公众”公司债转优先股和首单民营企业市场化债转股业务项目落地。报告期末，投放项目 35个，投放金额 人民币205.64亿元。其中，使用定向降准资金人民币 200.71亿元。 交银理财助力集团“最佳财富管理银行”建设 2019年1月4日中国银保监会批准交银理财有限责任公司（简称“交银理财”）筹建，根据监管要求， 集团积极做好各项筹建工作，并于5月28日收到中国银保监会开业批复，6月13日在上海陆家嘴论坛上举 行揭牌仪式，交银理财成为首批获准开业的银行理财子公司之一。 交银理财目前已搭建完善的公司治理架构，以及前中台分离、投资与交易分离的组织架构，首款理 财产品“交银理财稳享一年定开1号”成功上架销售，该产品线上线下全渠道发售，宣传组织有序，取得 了良好的市场反响，2天即售罄全部产品额度和追加额度，合计人民币35亿元，引起了市场和同业的关 注。同业中仅有三款产品以子公司名义正式完成监管申报并取得登记编码实施发售，本产品是首只成立 的合规产品。 交银理财近期将围绕现金管理、普惠金融、商业养老、科创投资、上海要素市场链接，以及长三角 一体化发展等六大主题打造首批产品，打响“交银理财”品牌，提升市场影响力；并推出长三角一体化发 展指数，助推长三角地区实体经济发展。交银理财未来将发挥银行系理财子公司在资产端、产品端、渠 道端、投研端、风控端等优势，开拓创新，锐意进取，认真落实好合规经营、风险隔离等方面要求， 强化科技赋能，锤炼核心能力，助力集团“最佳财富管理银行”建设。 二、财务报表分析 （一）利润表主要项目分析 1. 利润总额 报告期内，本集团实现利润总额人民币 489.59亿元，同比增加人民币 14.89亿元，增幅 3.14%。利润总 额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。 下表列示了本集团在所示期间的利润表项目的部分资料： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2019年 2018年 利息净收入 非利息净收入 其中：手续费及佣金净收入 营业收入 税金及附加 业务及管理费 信用减值损失 其他资产减值损失 保险业务支出 其他业务成本 营业利润 营业外收支净额 利润总额 所得税费用 净利润 70,062 48,118 23,122 118,180 (1,277) (32,705) (21,544) (6) (7,878) (5,616) 49,154 (195) 48,959 (5,811) 43,148 60,65841,20721,182101,865(1,256) (28,573) (16,663) (3) (3,723) (4,197) 47,4502047,470 (6,476) 40,994 2. 利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币 700.62亿元，同比增加人民币 94.04亿元，在营业收入中的占 比为59.28%，是本集团业务收入的主要组成部分。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平 均收益率或年化平均成本率： （除另有标明外，人民币百万元） 截至2019年6月30日止6个月期间截至2018年6月30日止6个月期间 年化平均 收益（成本） 平均结余利息收支率(%) 平均结余利息收支率(%) 年化平均 收益（成本） 资产 存放中央银行款项 828,368 5,958 1.45 808,954 12,419 3.10 4,872,256 119,865 4.96 3,070,718 71,326 4.68 1,595,479 44,866 5.67 206,059 3,673 3.59 2,459,873 43,620 3.58 8,969,451 181,862 4.09 812,686 9,782,137 5,927,890 70,047 2.38 4,031,516 46,949 2.35 1,896,374 23,098 2.46 1,967,523 28,772 2.95 730,836 12,981 3.58 8,626,249 111,800 2.61 1,155,888 9,782,137 70,062 1.48 1.58 1.67 1.76 938,141 6,785 1.46 存放、拆放同业及其他 金融机构款项 831,837 12,868 3.12 客户贷款 4,602,049 109,686 4.81 其中：公司贷款 2,998,226 66,890 4.50 个人贷款 1,460,221 39,316 5.43 贴现 143,602 3,480 4.89 证券投资 2,333,251 41,207 3.56 生息资产 8,705,278 170,546 3.95 非生息资产 652,648 资产总额 9,357,926 负债及股东权益 客户存款 5,681,819 63,620 2.26 其中：公司存款 3,902,427 42,465 2.19 个人存款 1,779,392 21,155 2.40 同业及其他金融机构存放 和拆入款项 2,124,818 35,401 3.36 应付债券及其他 553,702 10,867 3.96 计息负债 8,360,339 109,888 2.65 股东权益及非计息负债 997,587 负债及股东权益合计 9,357,926 利息净收入 60,658 净利差1 1.30 净利息收益率2 1.41 净利差1，3 1.46 净利息收益率2，3 1.57 注： 1. 指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。 2. 指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3. 考虑债券利息收入免税的影响。 报告期内，本集团利息净收入同比增长 15.50%，净利差和净利息收益率分别为1.48%和1.58%，同比 分别上升18个和17个基点，其中第二季度净利差和净利息收益率环比分别下降 2个和3个基点。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引起的变化。规模和利率变动的计算基准是 所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。 （人民币百万元） 2019年1-6月与2018年1-6月的比较 增加╱（减少）由于 规模利率净增加╱（减少） 生息资产 存放中央银行款项 存放、拆放同业及其他金融机构款项 客户贷款 证券投资 利息收入变化 计息负债 客户存款 同业及其他金融机构存放和拆入款项 应付债券及其他 利息支出变化 利息净收入变化 (795) (32) (827) (354) (95) (449) 6,445 3,734 10,1792,235 178 2,4137,531 3,785 11,3162,758 3,669 6,427(2,621) (4,008) (6,629) 3,478 (1,364) 2,1143,615 (1,703) 1,9123,916 5,488 9,404 报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币 94.04亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息 净收入增加人民币39.16亿元，年化平均收益率和年化平均成本率变动致使利息净收入增加人民币 54.88亿 元。 (1) 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入人民币 1,818.62亿元，同比增加人民币 113.16亿元，增幅 6.64%。 A. 客户贷款利息收入 客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款利息收入为人民币 1,198.65 亿元，同比增加人民币 101.79亿元，增幅 9.28%，主要由于客户贷款平均余额同比增长5.87%，且年 化平均收益率同比上升15个基点。 B. 证券投资利息收入 报告期内，证券投资利息收入为人民币 436.20亿元，同比增加人民币 24.13亿元，增幅 5.86%，主要由 于证券投资平均余额同比增长5.43%。 C. 存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入 为人民币59.58亿元，同比减少人民币 8.27亿元，降幅 12.19%，主要由于存放中央银行款项平均余额 同比降低11.70%。 D. 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入 报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币 124.19亿元，同比减少人民币 4.49 亿元，降幅 3.49%，主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比降低 2.75%。 (2) 利息支出 报告期内，本集团利息支出为人民币 1,118.00亿元，同比增加人民币 19.12亿元，增幅 1.74%。 A. 客户存款利息支出 客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币 700.47亿元，同比增加人民 币64.27亿元，增幅 10.10%，占全部利息支出的62.65%。客户存款利息支出的增加，主要由于客户存 款平均余额同比增长4.33%，且客户存款年化平均成本率上升12个基点。 B. 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币 287.72亿元，同比减少人民币 66.29 亿元，降幅 18.73%，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项年化平均成本率下降41个基点，且 平均余额同比降低7.40%。 C. 应付债券及其他利息支出 报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币 129.81亿元，同比增加人民币 21.14亿元，增幅 19.45%，主要由于应付债券及其他平均余额同比增长31.99%。 3. 手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团继续大力推动盈利模式转 型，收入来源更趋多元化。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币 231.22亿元，同比增加人民 币19.40亿元，增幅 9.16%。银行卡类业务和管理类业务是本集团手续费及佣金收入的主要增长点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2019年 2018年 银行卡 管理类 投资银行 代理类 担保承诺 支付结算 其他 手续费及佣金收入合计 减：手续费及佣金支出 手续费及佣金净收入 10,213 7,372 2,632 2,274 1,437 1,024 118 25,070 (1,948) 23,122 9,301 6,511 2,470 1,736 1,400 1,170 15822,746(1,564) 21,182 银行卡手续费收入为人民币102.13亿元，同比增加人民币 9.12亿元，增幅 9.81%，主要得益于卡消费 业务的发展。 管理类手续费收入为人民币73.72亿元，同比增加人民币 8.61亿元，增幅 13.22%，主要由于个人客户 理财投资产品收入的增加。 投资银行手续费收入为人民币26.32亿元，同比增加人民币 1.62亿元，增幅 6.56%，主要由于投行类项 目顾问业务收入的增加。 代理类手续费收入为人民币22.74亿元，同比增加人民币 5.38亿元，增幅 30.99%，主要由于代理保险 业务收入的增加。 支付结算手续费收入为人民币10.24亿元，同比减少人民币 1.46亿元，降幅 12.48%。 4. 业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费为人民币 327.05亿元，同比增加人民币 41.32亿元，增幅 14.46%；本 集团成本收入比为29.05%，同比下降0.21个百分点；如进一步对债券利息等收入免税影响进行还原，成本 收入比将较29.05%下降2个百分点左右。 下表列示了本集团在所示期间的业务及管理费的组成结构： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2019年 2018年 职工薪酬及福利 13,570 15,101 4,034 12,967 业务费用 12,810 折旧与摊销 2,796 业务及管理费合计 32,705 28,573 5. 信用减值损失 报告期内，本集团信用减值损失为人民币 215.44亿元，其中贷款信用减值损失为人民币 220.85亿元， 同比增加人民币 49.23亿元，增幅 28.69%。报告期内，本集团信贷成本率为 0.82%，同比上升 0.19个百分 点。 6. 所得税 报告期内，本集团所得税支出为人民币 58.11亿元，同比减少人民币 6.65亿元，降幅 10.27%。实际税 率为 11.87%，低于 25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定为免税 收益。 （二）资产负债表主要项目分析 1. 资产 报告期末，本集团资产总额为人民币 98,866.08亿元，较上年末增加人民币 3,554.37亿元，增幅 3.73%。 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年12月31日 余额占比(%) 2019年6月30日 余额占比(%) 发放贷款和垫款 5,013,630 50.71 2,989,602 30.24 802,956 8.12 595,946 6.03 484,474 4.90 9,886,608 100.00 4,742,372 49.76 金融投资 2,821,909 29.61 现金及存放中央银行款项 840,171 8.81 拆出资金 564,778 5.93 其他 561,941 5.89 资产总额 9,531,171 100.00 . (1) 客户贷款 报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。报告期末，本集团 客户贷款余额为人民币51,306.12亿元，较上年末增加人民币 2,763.84亿元，增幅 5.69%。其中，境内银行 机构人民币贷款较上年末增加人民币2,227.19亿元，增幅 5.26%。 行业集中度 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年12月31日 余额占比(%) 2019年6月30日 余额占比(%) 采矿业 117,501 2.29 612,185 11.93 111,967 2.18 117,573 2.29 32,773 0.64 94,733 1.85 28,823 0.56 226,316 4.41 205,487 4.01 154,961 3.02 590,007 11.49 34,324 0.67 241,410 4.71 35,702 0.70 109,974 2.14 247,113 4.82 448,900 8.75 273,767 5.34 89,985 1.75 93,031 1.81 222,048 4.33 3,476,395 67.76 1,654,217 32.24 5,130,612 100.00 119,091 2.45 制造业 581,412 11.98 －石油化工 104,806 2.16 －电子 95,858 1.97 －钢铁 33,241 0.68 －机械 93,828 1.93 －纺织及服装 29,146 0.60 －其他制造业 224,533 4.64 电力、燃气及水的生产和供应业 186,117 3.83 建筑业 114,577 2.36 交通运输、仓储和邮政业 573,151 11.82 电信、计算机服务和软件业 28,682 0.59 批发和零售业 246,706 5.08 住宿和餐饮业 34,486 0.71 金融业 98,342 2.03 房地产业 216,536 4.46 服务业 413,716 8.52 水利、环境和公共设施管理业 263,235 5.42 科教文卫 89,436 1.84 其他 96,428 1.99 贴现 156,686 3.23 公司贷款总额 3,218,601 66.31 个人贷款总额 1,635,627 33.69 客户贷款总额 4,854,228 100.00 报告期末，本集团公司贷款余额为人民币 34,763.95亿元，较上年末增加人民币 2,577.94亿元，增幅 8.01%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，交通运输、仓储和邮政业，服务业以及水利、环境和 公共设施管理业，占全部公司贷款的 55.37%。 报告期末，本集团个人贷款余额为人民币 16,542.17亿元，较上年末增加人民币 185.90亿元，增幅 1.14%，在客户贷款中的占比较上年末下降1.45个百分点至32.24%。 借款人集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 4.48%，对最大十家客户的贷款总额占 集团资本净额的20.06%。下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额： （除另有标明外，人民币百万元） 2019年6月30日 行业类型贷款余额 占贷款总额 比例(%) 制造业－电子37,284 0.74 交通运输、仓储和邮政业35,363 0.69 电力、燃气及水的生产和供应业28,800 0.56 交通运输、仓储和邮政业12,302 0.24 交通运输、仓储和邮政业10,895 0.21 建筑业10,000 0.19 服务业9,850 0.19 交通运输、仓储和邮政业8,786 0.17 交通运输、仓储和邮政业6,834 0.13 交通运输、仓储和邮政业6,764 0.13 客户A 客户B 客户C 客户D 客户E 客户F 客户G 客户H 客户I 客户J 十大客户合计 166,878 3.25 地域集中度 本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。报告期末，上述三个地区贷款 余额较上年末分别增长3.75%、3.44%和12.31%，占比分别为36.78%、15.88%和8.33%。 贷款质量 报告期末，本集团不良贷款率为 1.47%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为 173.53%，较上 年末上升0.40个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的不良贷款和逾期90天以上贷款的部分资料： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年12月31日 2019年6月30日 不良贷款 75,508 65,267 1.47 72,512 逾期90天以上的贷款 63,321 不良贷款占贷款余额的百分比(%) 1.49 (2) 金融投资 报告期末，本集团金融投资净额为人民币 29,896.02亿元，较上年末增加人民币 1,676.93亿元，增幅 5.94%。 下表列示了本集团在所示日期按性质划分和按财务报表列报方式划分的金融投资构成情况： －按性质划分的投资结构： （人民币百万元） 2018年12月31日 2019年6月30日 债券 2,467,846 521,756 2,369,521 权益工具及其他 452,388 合计 2,989,602 2,821,909 －按财务报表列报方式划分的投资结构： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年12月31日 余额占比(%) 2019年6月30日 余额占比(%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融投资 449,304 15.03 1,978,430 66.18 561,868 18.79 376,386 13.34 以摊余成本计量的金融投资 2,000,505 70.89 以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融投资 445,018 15.77 合计 2,989,602 100.00 2,821,909 100.00 报告期末，本集团债券投资余额为人民币 24,678.46亿元，较上年末增加人民币 983.25亿元，增幅 4.15%；在目前信用分化较大的市场环境下，未来本集团证券投资在债券品种方面，将以地方债、国债为主 要配置品种，适度投资重点企业客户、高评级企业信用债等，做好民营企业支持工作，密切关注存续期违 约风险；继续加强宏观形势政策研判，优化存量债券投资结构，适当控制债券组合久期，防范长期利率风 险。 下表列示了本集团在所示日期按发行主体划分的债券投资结构： （除另有标明外，人民币百万元） 2018年12月31日 余额占比(%) 2019年6月30日 余额占比(%) 政府及中央银行 1,654,446 67.04 34,001 1.38 655,806 26.57 123,593 5.01 1,511,839 63.81 公共实体 34,651 1.46 同业和其他金融机构 696,168 29.38 法人实体 126,863 5.35 合计 2,467,846 100.00 2,369,521 100.00 报告期末，本集团持有金融债券人民币 6,558.06亿元，包括政策性银行债券人民币 2,915.95亿元和同业 及非银行金融机构债券人民币3,642.11亿元，占比分别为 44.46%和55.54%。 本集团持有的最大十只金融债券 （除另有标明外，人民币百万元） 序号债券名称 面值年利率(%) 到期日计提减值 1 2018年政策性银行债券 6,900 4.99 6,510 4.82 6,330 4.39 5,690 4.44 5,653 3.74 5,341 4.98 4,500 4.83 4,480 4.53 4,400 4.97 3,864 2.79 24/01/2023 1.27 2 2018年政策性银行债券 24/01/2021 1.17 3 2017年政策性银行债券 08/09/2027 1.11 4 2017年政策性银行债券 09/11/2022 1.02 5 2015年政策性银行债券 10/09/2025 0.95 6 2018年政策性银行债券 12/01/2025 0.99 7 2018年政策性银行债券 22/01/2021 0.81 8 2018年政策性银行债券 07/02/2020 0.80 9 2018年政策性银行债券 29/01/2023 0.81 10 2016年政策性银行债券 27/07/2019 0.70 2. 负债 报告期末，本集团负债总额为人民币 91,628.60亿元，较上年末增加人民币 3,369.97亿元，增幅 3.82%。其中，客户存款较上年末增加人民币 3,302.39亿元，增幅 5.77%，在负债总额中的占比为 66.08%，较上年末上升1.22个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末减少人民币 1,561.76亿元， 降幅14.18%，在负债总额中的占比为10.31%，较上年末下降2.17个百分点。 客户存款 客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存款余额为人民币 60,547.28亿元，较上 年末增加人民币3,302.39亿元，增幅 5.77%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为 67.87%，较上年末 下降1.03个百分点；个人存款占比为 32.07%，较上年末上升1.04个百分点。从期限结构上看，活期存款占 比为41.89%，较上年末下降0.67个百分点；定期存款占比为58.05%，较上年末上升0.68个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况： （人民币百万元） 2018年12月31日 2019年6月30日 公司存款 4,109,438 1,822,126 2,287,312 1,941,732 714,387 1,227,345 3,944,098 其中：公司活期存款 1,748,857 公司定期存款 2,195,241 个人存款 1,776,488 其中：个人活期存款 687,393 个人定期存款 1,089,095 （三）现金流量表主要项目分析 报告期末，本集团现金及现金等价物余额为人民币 1,813.01亿元，较上年末净减少人民币 621.91亿元。 经营活动现金流量为净流入人民币29.45亿元，同比少流入人民币 732.62亿元，主要是由于发放贷款和 垫款及拆出资金的现金净流出额同比有所增加。 投资活动现金流量为净流出人民币790.88亿元，同比多流出人民币 92.88亿元，主要是由于购建资产相 关活动导致的现金净流出额同比有所增加。 筹资活动现金流量为净流入人民币 138.16亿元，同比少流入人民币 9.76亿元，主要是由于子公司增资 吸收的投资现金流入额同比有所减少。 （四）分部情况 1. 按地区划分的分部经营业绩 下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2019年 利润总额营业收入1 2018年 利润总额营业收入1 华北 7,127 11,602 (547) 3,442 18,043 46,842 13,241 20,989 4,947 9,316 4,850 7,298 1,298 18,691 8,113 10,683 东北 (1,535) 3,438 华东 15,970 36,936 华中及华南 12,541 18,624 西部 3,830 8,329 海外 3,551 5,915 总部 5,000 17,940 总计2 48,959 118,180 47,470 101,865 注： 1. 包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑及汇率产品净收益、保险业务收入、其他业务收 入、资产处置收益和其他收益。下同。 2. 含少数股东损益。下同。 2. 按地区划分的分部存贷款情况 下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额： （人民币百万元） 2018年12月31日 存款余额贷款余额 2019年6月30日 存款余额贷款余额 华北 1,025,701 650,053 302,620 206,241 2,165,927 1,815,856 1,423,522 1,034,907 693,217 509,681 426,390 380,033 17,351 533,841 994,799 619,891 东北 301,526 205,989 华东 2,040,424 1,710,884 华中及华南 1,292,776 941,511 西部 652,735 480,670 海外 424,431 355,681 总部 17,798 539,602 总计 6,054,728 5,130,612 5,724,489 4,854,228 3. 按业务板块划分的分部经营业绩 本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。本集团公司金融 业务是利润的最主要来源，公司金融业务利润总额占比为 47.57%。 下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营业收入情况： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2019年 利润总额营业收入 2018年 利润总额营业收入 公司金融业务 23,290 51,718 15,137 44,455 8,610 9,817 1,922 12,190 25,517 48,679 个人金融业务 11,127 35,548 资金业务 9,005 10,493 其他业务 1,821 7,145 总计 48,959 118,180 47,470 101,865 （五）资本充足率 1. 资本充足率计量方法 本集团遵照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资本充足率。自 2014年中 国银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实施和持续深化 应用，目前已经达到《商业银行资本管理办法（试行）》规定的结束并行期条件。经中国银保监会核准，本行结 束资本管理高级方法并行期并扩大实施范围。 按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、 市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模型法未 覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。报告期内，中国银保监会核准本集（未完）  |