[中报]天安新材:2019年半年度报告
原标题:天安新材:2019年半年度报告 公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人白秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘巧云 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本半年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险， 敬请投资者关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团、天安 新材 指 广东天安新材料股份有限公司 安徽天安 指 安徽天安新材料有限公司 天安集成 指 广东天安集成整装科技有限公司 章程 指 广东天安新材料股份有限公司公司章程 保荐机构、保荐人 指 光大证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期、报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东天安新材料股份有限公司 公司的中文简称 天安新材 公司的外文名称 Guangdong Tianan New Material Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianan New Material 公司的法定代表人 吴启超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芳 曾艳华 联系地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业 区 佛山市禅城区南庄镇梧村工业 区 电话 0757-82560399 0757-82560399 传真 0757-82561955 0757-82561955 电子信箱 securities@tianantech.com securities@tianantech.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号 公司注册地址的邮政编码 528061 公司办公地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 公司办公地址的邮政编码 528061 公司网址 www.tianantech.com 电子信箱 securities@tianantech.com 报告期内变更情况查询索引 - 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 - 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天安新材 603725 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 393,488,816.13 477,430,075.31 -17.58 归属于上市公司股东的净利润 2,002,703.99 30,783,834.50 -93.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -5,358,159.31 24,571,071.56 -121.81 经营活动产生的现金流量净额 29,432,241.34 -15,258,752.25 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 799,970,996.56 815,569,892.57 -1.91 总资产 1,175,285,479.14 1,281,210,660.86 -8.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.01 0.21 -95.24 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.21 -95.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.03 0.17 -117.65 加权平均净资产收益率（%） 0.25 3.88 减少3.63个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.66 3.10 减少3.76个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -40,209.84 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,374,106.35 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 1,097,939.02 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,237,379.75 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -6,264.94 所得税影响额 -1,302,087.04 合计 7,360,863.30 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 公司的主要业务 公司是专业从事高分子复合饰面材料研发、设计、生产及销售的高新技术企业，主营产品有 家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革，公司采用PVC、PP、TPO等各种高分子材 料，设计、生产出一系列符合美观、环保要求的饰面材料，形成了从材料研发、款式设计到生产 加工、销售推广及终端应用的一体化业务体系。 凭借持续的技术研发、客户开拓、跟踪与服务能力，公司实现了从传统产品逐步向更具核心 竞争优势的环保新材料产品的成功升级。报告期内，公司的主要产品为家居装饰饰面材料和汽车 内饰饰面材料，通过多年的市场深耕，与国内多家定制家居龙头企业结成紧密合作关系，与国内 外整车厂商建立起了产品开发和配套供应关系，公司逐步成为家居装饰饰面材料与汽车内饰饰面 材料领域领先的民族品牌企业。 公司秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命，将环保概念、健康生活方式通过环保装 饰饰面材料嵌入家装领域，践行十九大“为人民创造美好生活”的奋斗目标。2018年6月，公司 设立控股子公司天安集成，旨在通过整合房产开发商、设计公司、装修公司、专业经销商资源， 以 环保材料为基础，结合艺术设计与互联网科技技术，着力打造降本提效、快速交付的现代化综合 服务整装平台，为消费者提供一站式全空间模块化整装解决方案，可应用的场景包括精装房、医 院、酒店、办公、学校、专业连锁、旧城改造等。目前，天安集成的整装平台已在美容机构、酒 店等多个场景中得到了实际应用，并收获客户的较高评价。天安集成开发的智能设计师平台具有 云平台远程交互、实时渲染、材质自由替换、实施预算的特点，设计师使用该平台进行设计，可 以快速生成平面图、效果图和施工图，让消费者对装修效果有最直观的感受和体验。公司基于将 先进制造业和产业互联网相结合的战略定位，致力于满足广大消费群体在整装过程中对环保、时 间、颜值和成本等方面的需求，打造整体装修领域的引领者。 2、公司的经营模式 （1）采购模式 公司的原辅材料由采购部负责集中统一采购。其中大宗原材料（大宗原材料主要包括聚氯乙 烯（PVC）树脂粉和其他原辅材料主要包括增塑剂、表面处理剂、稳定剂等）因为用量较大，由采 购部根据物料每月用量、库存量的情况，结合市场价格走势、供应货源是否充足等因素进行分析 后制定采购计划，交主管采购的副总批准后执行。其他原辅材料由各事业部下属生产部（以下简 称“生产部”）人员根据订单所需用料和库存物料的状况，提交请购申请，交主管生产负责人审 批，再由采购部向供应商采购。 （2）生产模式 由于下游客户涉及行业多、产品种类多，对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等有 多种多样的要求，因此公司目前主要采用多品种、小批量生产的柔性化生产模式。公司实行以销 定产与计划生产相结合的生产模式，一方面公司根据客户订单安排生产，产品检验合格封装后交 付客户；另一方面，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户 的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。 （3）销售模式 公司根据产品种类、行业用途设立了相应的事业部开展营销业务，并针对不同用途的产品采 用不同的销售模式。其中，家居装饰饰面材料、薄膜及人造革采用直销终端客户和专业市场开发 经销商的方式进行销售；汽车内饰饰面材料的销售模式主要为直销方式。 3、行业情况 公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜、人造革，因下游应用行 业存在差异，其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异，以下分别按各产品类 别进行行业情况的说明。 （1）家居装饰饰面材料 PVC、PP等材质的高分子复合饰面材料，具有质量轻、隔热、防潮、阻燃等优于实木、三聚 氰胺纸、聚脂漆面等材料的性能优势，同时，具有耐磨耐刮、耐候性较好、色泽鲜艳、极富装饰 性的特点，被广泛用于室内家居装饰中。 随着居民可支配收入增加、城镇化进程加快，定制家具制造业和室内装饰行业呈现快速发展 态势，一方面家具作为消费品获得了稳步增长，另一方面，人们对室内空间时尚个性化需求日益 凸显，对室内空间健康环保要求的关注度不断提升，因此，高品质环保新型定制家居企业近年来 获得了快速发展，而与定制化家居配套的适应性强的高分子复合饰面材料也随之获得了较快的发 展。近年来，随着高分子合成树脂的共混改性、浸渍加工、压延、印刷、表面处理、包覆、真空 吸塑等技术的快速发展和应用，生产技术水平和质量快速提升，对家居装饰饰面材料产业的发展 产生了较大的推动作用。同时，随着饰面材料应用性能的不断改进，技术含量的不断提高，以及 消费市场对室内装修时尚、环保、高效的迫切需求，PVC、PP、TPU等环保高分子材料应用于吊顶、 地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装饰装修已成为行业大趋势，可用于精装房、医院、酒店、 办公、学校、专业连锁企业、旧城改造等应用场景，这将进一步推动装饰饰面材料产业的快速发 展。 首先，随着中国经济的发展，人们对美好生活有了新的定义和追求。消费者对装饰装修材料 的绿色环保要求越来越高。近年来，发达国家或地区对涂料等装饰装修材料中的VOC含量相继作 出了限制，欧盟、美国、日本等国家和地区已出台环保法规，对装饰材料的有害物质含量等环保 指标均提出了明确要求。我国也陆续出台了十余项国家标准对室内装饰装修材料中挥发性有机化 合物（VOC）、可溶性重金属等有害元素进行严格限量。随着人们对家居装饰的环保性能越来越重 视以及国家相关规定的颁布实施，绿色环保和安全性将成为饰面材料行业未来发展的首要要求。 其次，现代消费者对时尚、新颖、个性的要求越来越高，室内装饰装修从最基本的实用性需 求已过渡到包括个性化、时尚美观性在内的综合性需求，对家居装饰饰面材料也进一步提出了时 尚性的要求。 第三，下游定制家具快速、高效的生产加工要求的提高。高分子复合饰面材料用于家具的包 覆、吸塑，加工周期相对较短，产品质量稳定性较高，未来在定制板式家具以及室内整体装饰中 的使用将会越来越多。 第四，装饰饰面材料企业与定制家具企业更加紧密的合作，以保证对市场和消费者的响应速 度和产品质量、满足客户的个性化需求。 第五，标准化、模块化全空间装修将逐步取代刷漆扇灰、繁琐耗时、环保性较差的传统装修 模式，随着模块化、干法施工环保快装模式的深入发展，高品质、高颜值、高效率、低成本的全 空间装饰装修综合服务商将迎来巨大的发展空间。 （2）汽车内饰饰面材料 从国内汽车行业来看，近十余年来持续保持较为平稳的增长态势，虽2018年中国汽车销量出 现下滑，但随着人们收入水平不断提高，城镇化进程推进，汽车消费仍属于“首次刚需消费”阶 段，而且国内人均汽车保有量远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，长期来看，中国汽车市 场的增长空间依旧很大。与家居装饰饰面材料相比，由于汽车内部空间狭窄，且为封闭空间，与 消费者身体直接接触，因此，汽车内饰饰面材料的气味、VOC含量以及外观、手感要求更高；而 且，由于汽车可能长时间受到阳光照射、高低温度差异大，使用环境恶劣，对饰面材料的耐温性、 耐候性、阻燃性、耐磨性等性能要求也比较严格。基于行业发展和市场需求，总体而言，未来高 分子复合内饰面料将朝着健康环保、品质提升、成本平衡及个性定制的趋势发展。 汽车生产供应体系普遍采取多级供应商的直销模式。高分子复合内饰面料生产企业一般属于 二级供应商，产品直接销售给一级集成供应商，由该一级供应商集成后再销售给整车厂。目前日、 德、美、韩等跨国汽车巨头占据了汽车消费市场的主要份额，由于其固有的供应体系格局，国内 高分子复合汽车内饰面料产品市场也主要被与之相配套的跨国企业所占据，内资企业鲜有涉足。 出于降低成本、提高汽车零部件国产化率的需求，上述高分子复合汽车内饰面料跨国企业纷纷在 华设立生产基地，由于其产品性能、技术研发上具有的先发优势，国内自主汽车品牌也大多从上 述跨国企业的国内生产基地采购内饰面料。 近年来，包括本公司在内的少数内资企业逐渐通过自身研发和技术积累打破了跨国企业对技 术和市场的垄断，开始切入国内外各大型汽车生产商的汽车内饰面料供应体系，并逐渐站稳脚跟。 由于内资企业产品性能与跨国企业相媲美，其性价比优势受到了市场的青睐，成长比较迅速。但 总体而言，目前国内从事汽车内饰饰面材料生产的民族品牌企业，拥有自主材料研发生产技术能 力的数量并不多。 汽车内饰行业与整车制造业存在着密切的联动关系，由于整车行业周期与国民经济的发展周 期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车内饰行业受下游整车行业、国民经 济周期波动的影响而具有一定的周期性特征。同时，受汽车生产及销售高峰的影响，汽车内饰面 料销售存在季节性特征。 （3）薄膜 我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。 随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加，其市场前景十分广阔。而且随着各种 新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝着品种无害化、多样化、专用化 以及具备多功能的高端复合膜方向发展。 （4）人造革 人造革应用非常广泛，随着科学技术的不断发展，新材料、新工艺的开发应用，人造革应用 的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。由于国内人造革生产企业数量较多，竞争比较激烈， 行业利润率水平不高，对行业内大多数中小规模的企业而言，开发新材料新技术、谋求产品应用 的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 在建工程 较年初余额减少17.64%，主要是公司募投项目部分工程结转固定资产所致。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 研发优势 公司目前已经形成了以省级企业技术中心为核心的技术研究开发体系，拥有领先的产品技术 研究开发平台，设立了完备的检测中心、实验室，配备了国际先进的实验及检测用仪器设备，目 前，公司正在筹备申报CNAS实验室，实验室水平和行业认可度将得到进一步提升。同时，公司的 低能电子辐照设备（EB机）是国内少数用于低能电子辐照工业化应用的设备，主要用于开发和提 升空间表面装饰材料的各项应用性能，包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等，可大幅提 高材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能，这将对产业的升级换代起到引领性示范作用，促进产 业向高性能、高附加值、低碳环保方向发展。公司积极参与省级、国家级各项科研项目攻关，截 止报告期末，共获得114项专利授权，其中发明专利35项、实用新型专利52项、外观设计专利 27项。科技研发实力为企业保持持续的稳定增长提供了强有力的技术保障。 2、技术优势 在多层次研发平台的基础上，依托经验丰富的科研团队，公司不断地进行饰面材料制造工艺 技术的开发，技术水平在行业内一直保持领先地位。公司开发的船舶内饰用材料、PP装饰材料等 产品、技术，获得了多项国家级、省级重点新产品证书、国家火炬计划项目证书以及广东自主创 新产品、广东省高新技术产品认证以及佛山市科学技术成果鉴定证书，其中科研立项项目“环境 友好电子书固化表面改性高分子复合材料”荣获佛山市禅城区科技创新二等奖，2019年4月，获 得佛山标杆高新技术企业的荣誉。由于技术上的突出优势，公司主导制定了《吸塑用复合聚氯乙 烯装饰片材》、和《天花装饰用软质阻燃聚氯乙烯膜》2项广东省地方标准，并作为起草单位之 一参与了国家标准《聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合成革）材质鉴别方法》的制定，编制并备案了 9项企业标准。 3、环保优势 “成为全球领先的环保艺术空间综合服务商”的企业愿景，体现了公司对产品环保性能、消 费者健康体验的高度重视。公司从原材料采购到生产工艺、品质控制等环节严格执行环保质量标 准，为高品质、绿色环保产品提供保障。一方面，公司严格遵循汽车内饰饰面材料对气味等级、 VOC含量等环保性能的严苛环保标准，另一方面，公司成功将开发汽车内饰面料形成的技术标准 嫁接到家装饰面材料产品上，达到改善家装饰面材料的气味等级、VOC含量等环保性能的效果。 同 时，公司开发的水性油墨环保饰面材料、PP环保饰面材料，有害挥发性有机化合物（VOC）含量 远低于排放标准及市场同类产品。正是凭借优良的产品性能及环保特点，公司成为各大定制家具 制造龙头企业的饰面材料主要供应商。 4、品牌及设计优势 公司生产的家装饰面材料可印刷成各种精美逼真的木纹、石纹、布纹以及动物纹理等艺术图 案，花色品种繁多、色泽亮丽、层次丰富、肌理感强；公司自主设计色彩、纹路，开发了魔鬼鱼 纹蜥蜴纹、云彩纹、檀木橡木等纹理的饰面材料，可高度模仿天然植物及动物的纹理，已取得了 20余项外观设计专利。在此基础上，公司将创意风格设计理念与产品技术相结合，于2014年成 立了“博瑅”高端品牌，通过提炼全球时尚潮流元素，每年推出一本设计创想手册，为客户、消 费者提供装饰装修设计及色彩搭配方案，逐步成为引领饰面装饰行业的风向标。同时，公司与客 户在产品开发过程中共同进行产品研发和设计，向客户提供多种风格的饰面材料备选方案，与客 户共同提炼潮流时尚元素，致力于引领潮流趋势，得到了国内定制家具龙头企业的青睐。 5、品质优势 公司继续秉承“严字当头、全员品保、优质服务、持续改进”的方针，坚持走差异化竞争路 线，尤其在高端家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料方面，是国内领先的民族品牌企业。公司 的橱柜装饰材料、船舶装饰材料、环保材料等产品的标准已与欧美企业同步。产品通过了欧盟N-71 标准、ROHS标准、欧盟REACH标准等检测，先后获得美国、挪威、日本等多家船级社以及SGS等 国际认证，公司船用人造革产品也获得了DNV船级社认证。公司产品生产参考的企业标准指标较 高，各项产品在外观一致性、杂质控制和物理性能方面的品质均较国标更为严 格。 6、性价比优势 国内高端家装饰面材料以及汽车内饰面料行业还主要被外资及合资企业所占据，与之相比公 司产品价格明显低于国外同行同类产品价格，而产品技术、性能已达到先进水平，故此产品性价 比较高。公司自主研发的环保高端TPO汽车仪表板等产品更是打破了国外企业的技术垄断，是国 内极少数能生产高端环保汽车内饰饰面材料的民族品牌企业。近两年，公司重点推出了EBPP地板 膜，这种地板膜主要是通过低能电子辐照设备（EB）进行表面处理达到涂层材料制备和改性的效 果，实现地板膜表面高硬度、高拉伸的物性要求，解决了现有产品耐刮、耐污性能较差的问 题， 一经推出市场，即受到下游客户的青睐。 7、客户资源优势 经过多年的发展，凭借过硬的产品质量和良好的商业信誉，公司已成为国内众多家具龙头企 业和家居定制企业的主要饰面材料供应商；并与国内外整车厂商建立起了产品开发和配套供应关 系。广泛、优质的客户资源优势保证了公司业务的稳定性和成长性，为公司未来的盈利增长提供 了充分保障。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面临行业和大环境的发展压力，公司继续专注主业经营，坚持技术创新，并 进军整体装修领域，朝着成为“全球领先的环保艺术空间综合服务商”的愿景前行，不断开拓市 场，努力提高产品质量，扩大高端市场份额，为下游客户提供优质产品和服务。2019年上半年， 在公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入39,348.88万元，同比下降17.58%，实现归属 于上市公司股东的净利润200.27万元，同比下降93.49%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 393,488,816.13 477,430,075.31 -17.58 营业成本 331,904,078.46 372,479,135.16 -10.89 销售费用 19,537,755.69 21,579,379.52 -9.46 管理费用 24,523,448.09 24,659,451.96 -0.55 财务费用 7,148,310.53 8,669,622.14 -17.55 研发费用 14,584,627.78 18,039,359.25 -19.15 经营活动产生的现金流量净额 29,432,241.34 -15,258,752.25 不适用 投资活动产生的现金流量净额 4,980,035.94 -42,180,189.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -54,243,267.53 87,775,311.38 -161.80 营业收入变动原因说明:本报告期营业收入减少，主要是受下游汽车整车市场与房地产市场的影响 导致的。 营业成本变动原因说明:主要是本报告期营业收入减少，营业成本同比减少。 销售费用变动原因说明:主要是本报告期营业收入的减少，导致与收入相关的运输费、业务费等变 动费用的减少所致。 管理费用变动原因说明:本报告期管理费用与去年同期相比，变动不大。 财务费用变动原因说明:主要是本报告期贷款利息的减少导致的。 研发费用变动原因说明:主要是本报告期相比去年同期，不同研发项目所处研发阶段投入不同所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系1.本报告期应收账款回笼良好；2.因本报告期 营业收入的减少导致采购量相应减少，需支付用于购买商品的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期募投项目的工程建设、设备安装需要 支付的现金较去年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期，公司的资金充足从而减少借款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 影响利润金额 形成原因说明 投资收益 1,166,471.66 主要是银行理财产品到期收益。 其他收益 3,888,019.35 主要是与企业日常经营活动有关的政府补助。 营业外收入 3,747,432.98 主要是与企业日常经营活动无关的政府补助。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融 资产 56,295,000.00 4.79 0.00 0.00 不适用 主要是会计政策变更，将在 “其他流动资产”中列示的理 财产品调整至“交易性金融资 产”所致。 应收票据 73,104,540.87 6.22 115,296,842.66 9.00 -36.59 主要是报告期客户银行承兑汇 票结算量减少所致。 预付款项 8,232,603.54 0.70 3,387,190.55 0.26 143.05 主要是报告期内预付原材料货 款增加所致。 其他流动资 产 9,367,403.49 0.80 97,606,470.09 7.62 -90.40 主要是会计政策变更，将在 “其他流动资产”中列示的理 财产品调整至“交易性金融资 产”所致。 可供出售金 融资产 0.00 0.00 80,800.00 0.01 -100.00 主要是会计政策变更，将“可 供出售金融资产”调整至“其 他非流动金融资产”所致。 其他非流动 金融资产 1,080,800.00 0.09 0.00 0.00 不适用 主要是公司参与设立持股 0.726%的粤商产融（广州）新 材料投资合伙企业（有限合伙） 形成。 长期待摊费 用 437,408.00 0.04 240,394.08 0.02 81.95 主要增加的是控股子公司广东 天安集成整装科技有限公司的 展厅装修费用。 其他非流动 资产 3,242,488.69 0.28 2,333,522.00 0.18 38.95 主要增加的是子公司安徽天安 新材料有限公司装修预付款。 应交税费 3,416,622.34 0.29 904,844.49 0.07 277.59 主要是报告期末应交增值税、 土地使用税、房产税较上年末 增加所致。 长期应付款 0.00 0.00 1,818,077.18 0.14 -100.00 主要是款项将在未来不足一年 内到期，重分类至“一年内到 期的非流动负债”。 实收资本 （或股本） 205,352,000.00 17.47 146,680,000.00 11.45 40.00 主要是报告期内公司以资本公 积向全体股东每股转增0.4股， 合计转增股本5,867.2万股所 致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 9,427,719.22 保证金 固定资产 213,830,897.37 抵押 无形资产 28,289,870.82 抵押 合计 251,548,487.41 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主要业务 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 安徽天安新 材料有限公 司 高分子复合 饰面材料的 研发、设计、 生产及销售 48,000 100.00 57,576.90 50,999.34 -308.89 广东天安集 成整装科技 有限公司 空间装饰的 整体设计方 案输出以及 相应产品的 供应链配套 服务 1,000 51.00 237.53 147.77 -209.46 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 公司的主要产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜和人造革。家居装饰饰面 产品的下游应用领域主要是家居制造业、建筑装饰行业，受国内房地产行业调控及全球经济波动 等宏观因素影响，当前国内外宏观经济增长放缓，房地产行业景气度下降，下游客户对公司产品 的市场需求有一定程度的下降，对公司的盈利增长产生一定压力。汽车内饰面料产品的下游为汽 车行业，与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车 生产和消费带来影响。同时，如果下游客户受经济周期等因素的影响而致经营状况恶化，将可能 造成公司订单减少、存货积压、货款收回困难等状况。2018年，我国汽车销量首次出现下滑，国 六标准的提前实施，以及受宏观经济增速放缓、消费信心不足等因素影响，汽车市场需求明显放 缓，对公司汽车内饰面料产品的市场销售产生了较大影响。公司将联动主机厂及汽车一级供应商 等下游客户，积极开发量产新车型，加大力度开拓市场，提升市场份额，确保公司汽车内饰面料 的销售同步得到拓展。 2、经营风险 （1）原材料价格波动的风险 公司生产所用主要原材料为树脂粉、增塑剂、表面处理机、布类、添加剂、稳定剂等，目前， 原材料市场供应充足，行业竞争充分，产品价格透明度较高，但材料价格的波动会直接造成公司 采购成本的波动。 （2）汽车内饰饰面材料产品价格下降的风险 由于汽车市场竞争激烈，各种车型的推出都具有较强的产品生命周期性，行业内整车降价的 压力通常都会由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商。汽车制造商一般会要求各零部件供应 商在该款汽车生命周期内每年进行降价。故此，若公司无法持续获得新车型的汽车内饰面料产品 订单，将面临汽车内饰饰面材料产品销售价格下降的风险。 （3）产品质量责任风险 公司的家居装饰饰面材料产品主要销售给国内定制家具行业龙头企业，其对饰面材料的环保 性能、有害物质含量等均具有严格的要求。如因公司的饰面材料产品环保性能、有害物质含量等 未能符合要求从而使最终消费者受到损害，则公司可能需要承担相应的责任。 （4）人力资源成本上升风险 当前国内人力资源成本随着经济增长而不断攀升，职工收入提高，有利于企业长远发展和社 会稳定。虽然公司一直努力通过设备自动化减少人工依赖、降低人工强度，通过加大技术创新投 入、促进产品升级换代来改善销售结构，但是，如果公司采取的措施不能有效抵消人力资源成本 上升带来的成本压力，那么公司的盈利水平和市场竞争力将会下降。 3、技术风险 （1）技术进步和产品更新风险 高分子复合饰面材料行业属于资金、技术密集型行业。近年来，凭借持续的技术研发，公司 实现了从传统产品逐步向更具核心竞争优势的环保新材料产品的成功升级转型，逐步成长为家居 装饰饰面材料与汽车内饰饰面材料领域领先的民族品牌企业，并与多家国内定制家居龙头企业以 及国内外大型汽车生产商结成合作关系。公司目前已经形成了以省级企业技术中心为核心的技术 研究开发体系，拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造 经验，而且历年来始终注重新产品、新技术的开发与研究。但如果公司新技术的研发未能及时取 得成效或产品的升级换代出现延误，造成产品与下游客户的要求不符或未能及时开发出与之相配 套的产品，将面临技术进步带来的风险。 （2）技术及人才流失的风险 公司在长期的研发和生产实践中形成了各种产品生产的核心技术，并培养出一批技术人才。 这些生产技术和人才，是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的管理人员也在生产经营 管理方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量稳定可靠的重要保障。目前公司主要的核心技术人 员和管理人员都直接或间接持有公司股份，有利于公司的长期稳定发展。但近年来人才及技术竞 争日趋激烈，随着人才的流动，可能对公司的技术开发、生产经营产生不利影响。 4、财务风险 （1）应收账款的回收风险 公司的主要客户涵盖国内多家大型家居生产企业，以及国内外大型汽车生产商的配套供应商， 客户本身实力雄厚、信誉良好，应收客户款项大部分在公司给予的信用期内，应收账款回收风险 较低。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加， 若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生 坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。 （2）财政补贴风险 公司一直重视技术研发工作，近年来，公司先后承担了多项广东省重大科技研发项目、战略 性新兴产业核心技术攻关项目和国家火炬计划项目，受到国家及地方相关政策的支持。未来几年， 公司将持续加强研发投入并承担政府资助的研发项目，公司将可能继续收到相关政府补贴，但每 年实际收到的资金及确认的非经常性损益的金额会因为具体项目的不同而不同，可能存在一定波 动性。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年5月14日 www.sse.com.cn 2019年5月15日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 注1 注1 注1 是 是 其他 注2 注2 注2 是 是 其他 注3 注3 注3 是 是 解决同 业竞争 注3 注3 注4 否 是 解决关 注5 注5 注5 否 是 联交易 注1：股份锁定及限售的承诺 （1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴启超承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 回购本人持有的公司公开发行股票前已发的股份。上述锁定期满后，与本人担任公司董事高管期 间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职，则本人自离 职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日 的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期限自动延长六个月。 在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于首次公开发行股票的发行价。若公司股票在此期 间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。 （2）公司实际控制人吴启超的近亲属，公司董事洪晓明（已离任高管，现任公司董事）承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人于公司公开发行股票前已直接 或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁 定期满后，于本人担任公司董事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。 如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次 公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或 间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离 职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市 之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘 价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发 生除权除息事项，发行价将作相应调整。 （3）公司实际控制人吴启超的亲属苏新楠、洪晓东、廖新文、吴启雷、潘小辉承诺：自公司 首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人于公司公开发行股票 前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有公司首次公开发行股票前 已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上 市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内 减持价格不得低于发行价。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。 （4）持有公司股份的其他董事和高管胡林（已离任）、徐芳、白秀芬、沈耀亮、宋岱瀛承诺： 自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开 发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每 年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月 内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公 开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人 不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易 日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期 在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。 （5）持有公司股份的监事黎华强、冷娟（已离任）、袁文华（已离任）承诺：自公司首次公 开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已 直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已 发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人 所持股份总数的25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股 份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内， 本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第 十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司 股份。 （6）持有公司股份的其他股东承诺：自公司股票首次公开发行股票并上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本人/单位于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购本人/单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 注2：关于稳定股价的承诺 公司于第一届董事会第二十七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过《关于制定的议 案》，自公司股票上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日本公 司股票收盘价均低于本公 司上一个会计年度末经审计的每股净资产时，公司将启动稳定公司股价 的预案。 （1）公司回购股票：本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公 众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公 司可选择与控股股东、非独立董事、高级管理人员组合启动股价稳定措施或单独实施股价稳定措 施。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起5个交易日内召开董事 会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时， 本公司依法召开董事会、股东大会作出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案 后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如 股份回购方案实施前，本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该 方案。本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集 中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司单次回购股份不低于1,000 万元，单次回购股份数量不超过预案实施时公司总股本的2%（资金来源包括但不限于自有资金、 银行贷款等方式）。如股份回购方案实施过程中公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施 条件的，或者连续3个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产的，则公司 可停止实施该方案。如单次回购达到预案实施时公司总股本的2%，股价未实现连续3个交易日股 票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产时，则公司6个月内可不再进行回购。自本 公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，本 公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的关于 股价稳定措施的相应承诺。 （2）控股股东、实际控制人吴启超先生增持公司股票：股票挂牌上市之日起三年内，一旦出 现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产时，本人将 依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动股价稳定措施：①本人 启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。本人可选择与公司、非独立董事、高级管理人 员组合启动股价稳定措施或单独实施股价稳定措施。本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 三个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在三个 交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露本人增持股份的计划。在公司披露本人增持公司股 份计划的三个交易日后，本人将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露本人买 入计划后三个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述 买入公司股份计划。②本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。 本人单次增持股份不低于1,000万元，单次增持股份数量不超过预案实施时公司总股本的2%（资 金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式）。但在稳定股价方案实施过 程中公司股价已经不满足继续实施稳定股价措施条件的，或者连续3个交易日股票收盘价均高于 上一个会计年度经审计的每股净资产，本人可停止实施该方案。如单次增持达到预案实施时公司 总股本的2%，股价未实现连续3个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产 时，则本人6个月内可不再进行增持。 （3）非独立董事、高级管理人员增持公司股票：股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产时，本人将依据法 律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施：①本人将通过 二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。本人可选择与公司、控股股东、高级管 理人员（或非独立董事）组合启动股价稳定措施或单独实施股价稳定措施。公司应按照相关规定 披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入公司股份计划的三个交易日后，本人将按照 方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露本人买入计划后三个交易日内其股价已经不 满足启动稳定公司股价措施的条件的，或者连续3个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经 审计的每股净资产的，本人可不再实施上述买入公司股份计划。②本人通过二级市场以竞价交易 方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。③本人将在上市 之日起每十二个月内使用不少于本人在担任董事／高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处 领取的税后薪酬（津贴）的30%稳定股价。 注3：关于持股及减持意向的承诺 （1）控股股东、实际控制人吴启超先生：在公司首次公开发行股票前，公司控股股东、实际 控制人吴启超先生持有公司39.9777%的股份。其持股及减持意向如下：①公司股票上市之日起36 个月内不减持公司股份；②上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。在锁 定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应 调整。③本人所持公司股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于 发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；公司上市后发 生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将 依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。 （2）主要股东沈耀亮先生：在公司首次公开发行股票前，公司主要股东沈耀亮先生持有公司 7.3219%的股份。其持股及减持意向如下：①公司股票上市之日起12个月内不减持公司股份；② 本人所持公司股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。 若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；公司上市后发生除权除 息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照 《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。 （3）洪晓明女士、陈剑先生、丰俊湘先生：在公司首次公开发行股票前，洪晓明女士、陈剑 先生、丰俊湘先生分别持有公司5.4163%、5.1188%、2.8034%的股份。其持股及减持意向如下： ①公司股票上市之日起12个月内不减持公司股份；②本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持 不超过持有股份的80%，转让价不低于发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述 股份总数应作相应调整；公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期 限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证 券交易所相关规定办理。 注4：避免同业竞争的承诺 （1）控股股东、实际控制人吴启超先生：①在本人作为公司实际控制人的事实改变之前，本 人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在 中国境内或境外从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与公司 从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。②无论是由本人自身研究开发的、从国外 引进或者与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产 的权利。③本人如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有 优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业 务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。④如公司进一步拓展其产品和业务 范围，本人承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务 产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：停止生产构成竞争或可 能构成竞争的产品；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将相竞争的资产或业务以合法方 式置入公司；将相竞争的业务转让给无关联的第三方；采取其他对维护公司权益有利的行动以消 除同业竞争。如因本人未履行签署承诺而给公司造成损失，本人将给与全部赔偿。 （2）持股5%以上股东：在本人作为公司主要股东的事实改变之前，本人及所控制的其他企 业目前不存在、将来也不会从事与公司存在同业竞争的业务，且将来不会利用股东的地位从事任 何有损于公司的生产经营活动。 注5：规范关联交易的承诺 （1）持股5%以上股东：在本人作为公司持股5%以上的股东期间，本人及所控制的其他企业 将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的，本人及所控制 的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与公司签订规范的关联交易协议，按照与无关联 关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性 文件以及公司公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。在本人 作为公司持股5%以上的股东期间，本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦 不进行任何可能损害公司及其他股东合法权益的关联交易。 （2）公司董事、监事、高级管理人员：在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人 及所控制的其他企业将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避 免的，本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与公司签订规范的关联交易 协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据 法律、法规和规范性文件以及公司公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条 件的公允性。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人保证不通过与公司之间的关联 交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害公司及其股东合法权益的关联交易。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司第二届董事会第二十三次会议和2018年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审 计机构和内控审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿的情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2019年4月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2019年度 日常关联交易预计的议案》，对公司2019年度与关联方将发生的日常关联交易金额及类别做了预 计，详见公司于2019年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-018）。截至报告期末，公司与关联方的 交易情况请参见本报告第十节第十二项第5条“关联交易情况”。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 82,052,000.16 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 82,052,000.16 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.25 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 上述担保总额（包括对子公司的担保）为合同担保金额， 截止2019年6月30日实际使用的担保金额为 15,513,000.04元，占公司净资产的比例为：1.94%。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司及子公司均不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在生产过程中 产生的污染物主要为废气、废水、固体废弃物、噪声和粉尘。 1、生产过程中产生的废气主要来自加热、压延、溶剂挥发气体，公司通过静电处理器和等离 子处理器，对生产废气进行净化，后引至20m的烟囱高空排放。排放浓度执行广东省地方标准《大 气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第II时段二级限值、广东省地方标准《印刷行业挥发 性有机化合物排放标准》（GB44/815-2010）中的第II时段限值。 2、废水主要为生产过程中产生的冷却水和生活污水，冷却水可循环使用不外排，生活污水经 污水沉淀池进行处理，后经巴歇尔槽后排入工业园污水管道。 3、固体废弃物主要有危险废弃物、生产边角料和员工生活垃圾等。危险废弃物定期交由具备 资质的处理单位进行处理，生产边角料可作为生产原料回炉或生产厂家进行回收利用，生活垃圾 委托环卫部门定期清运。 4、公司产生的噪声主要源自设备运转产生的噪声，噪声值为55～95dB(A)，噪声值符合《工 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。各设备运行噪声经墙体隔声、距离 衰弱后，对周围环境影响不大。 5、公司生产过程中产生的粉尘采用模块式扁袋除尘器进行回收处理。 公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，环保设施正常运 行，对产生的污染物进行严格处理。公司每年委托有资质的第三方检测单位定期对公司的废气等 污染物进行检测，各项污染物达标排放，符合环保要求。报告期内，公司不存在违反环保法律法 规的行为，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 详见本报告第十节第五项第41点“重要会计政策和会计估计的变更”的披露。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例(%) 一、有限售 条件股份 52,706,676 35.9331 0 0 21,082,670 0 21,082,670 73,789,346 35.9331 1、国家持 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法 人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内 资持股 52,706,676 35.9331 0 0 21,082,670 0 21,082,670 73,789,346 35.9331 其中：境内 非国有法 人持股 60,000 0.0409 0 0 24,000 0 24,000 84,000 0.0409 境 内自然人 持股 52,646,676 35.8922 0 0 21,058,670 0 21,058,670 73,705,346 35.8922 4、外资持 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外 法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境 外自然人 持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售 条件流通 股份 93,973,324 64.0669 0 0 37,589,330 0 37,589,330 131,562,654 64.0669 1、人民币 普通股 93,973,324 64.0669 0 0 37,589,330 0 37,589,330 131,562,654 64.0669 2、境内上 市的外资 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上 市的外资 股 0 0 0 0 0 0 （未完）  |