[中报]超讯通信:2019年半年度报告
原标题:超讯通信:2019年半年度报告 公司代码：603322 公司简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）龙海花 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中关于 公司可能面对的风险等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、超讯通信 指 超讯通信股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 梁建华 公司章程 指 超讯通信股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 成都超讯 指 成都超讯科技发展有限公司 超讯投资 指 超讯股权投资管理（广州）有限公司 超讯设备 指 超讯（广州）网络设备有限公司 超讯智联 指 超讯智联（成都）科技有限公司 超讯合伙 指 广州超讯股权投资合伙企业（有限合伙） 桑锐电子 指 上海桑锐电子科技股份有限公司 民生智能 指 辽宁民生智能仪表有限公司 康利物联 指 广东康利达物联科技有限公司 码控信息 指 广州码控信息科技有限公司 康利条码 指 广州康利达条码技术有限公司 昊普环保 指 成都昊普环保技术有限公司 爱浦路 指 广州爱浦路网络技术有限公司 广州诚信 指 广州诚信创业投资有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 报告期内、本报告期 指 2019年1-6月 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及 对紧急故障的解决与处理 网络优化 指 通过对网络的软、硬件配置，系统参数进行调 整，以达到性能优化的目的 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 边缘计算 指 在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网 络、计算、存储、应用核心能力的开放平台； 边缘计算与云计算互相协同，共同助力各行各 业的数字化转型 物联网 指 按照国际电信联盟(ITU)的定义，物联网是主 要解决物品与物品，人与物品，人与人之间的 互连 SDN 指 SDN ，即软件定义网络，是Emulex网络一种 新型网络创新架构。 ICT 指 Information Communications Technology 信 息通信技术，它是信息技术与通信技术相融合 而形成的一个新的概念和新的技术领域。 IDC 指 互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各 类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业 化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务。 AI 指 人工智能，它是研究、开发用于模拟、延伸和 扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统 的一门新的技术科学。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 超讯通信股份有限公司 公司的中文简称 超讯通信 公司的外文名称 Super Telecom Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 STS 公司的法定代表人 梁建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹文 卢沛民 联系地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新 建区高普路1025、1027号第4层 广州市天河区天河科技园软件园高唐 新建区高普路1025、1027号第4层 电话 020-80660188 020-80660188 传真 020-37020457 020-37020457 电子信箱 Stssec@126.com Stssec@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027号第4层 公司注册地址的邮政编码 510663 公司办公地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027号第4层 公司办公地址的邮政编码 510663 公司网址 http://www.sts.cn 电子信箱 Stssec@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 超讯通信 603322 / 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称并修改 <公司章程>的议案》，同意将公司名称由“广东超讯通信技术股份有限公司”变更为“超讯通信 股份有限公司”。具体详见公司披露的《关于变更公司名称并修改<公司章程>的公告》（公告编 号：2019-025）和《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-034)。 2019年5月，公司完成了名称变更及章程备案的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业 执照》和准予变更登记（备案）通知书。具体详见公司披露的《关于完成工商变更登记的公告》 （公告编号：2019-041）。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 565,484,049.12 551,354,180.23 2.56 归属于上市公司股东的净利润 -48,917,741.64 2,697,248.34 -1,913.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -55,489,138.77 885,293.43 -6,367.88 经营活动产生的现金流量净额 -262,641,088.48 -171,965,369.88 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 428,624,395.51 488,672,137.15 -12.29 总资产 2,137,949,764.99 2,211,725,174.08 -3.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.41 0.03 -1,466.67 稀释每股收益（元／股） -0.41 0.03 -1,466.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.47 0.01 -4,800.00 加权平均净资产收益率（%） -10.62 0.55 减少11.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -12.05 0.18 减少12.23个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期亏损的主要原因： 1、通信技术服务行业客户上半年预算不足及投资额度未释放致使半年度收入未达预期，即广 东、广西、四川等业务区域收入减少，而公司刚性成本无法及时调减； 2、公司收购物联网企业，导致公司借款大幅增加，财务费用骤增； 3、通信技术服务业市场竞争激烈，价格逐渐降低，利润下降较快。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -256,851.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,831,771.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 4,500,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 343,308.45 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311,424.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,169,386.75 所得税影响额 -1,366,020.68 合计 6,571,397.13 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司自2017年起确立了以通信技术为纽带，形成物联网产业集群、新一代通信网络设备产业 群、技术服务产业群及其他产业集群的整体发展战略。随后公司通过外延并购，逐步实现了在物 联网公用事业、智慧物流、节能环保等板块的产业集群，也开启了产业转型布局。 报告期内，公司继续立足通信技术服务业务，多元拓展物联网产业、智能硬件制造和新能源 服务，同时利用多专业物联网的优势，在物联网业务的参与过程中逐步承接智慧城市的整体设计 和专业建设。公司通信技术服务业务的占比随着物联网业务的增长而逐渐降低，进一步打破客户 集中度高的风险，拓展生存发展空间，提高市场风险抵御能力和综合竞争力，为转型之路夯实基 础。 目前公司的主营业务类型包括通信技术服务、物联网解决方案、智能硬件制造、新能源服务。 通信技术服务：主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、通信网络维护、通信网 络优化、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。 物联网解决方案：主要为水务、燃气、消防、交通、物流、零售等不同行业客户提供物联网 整体解决方案，包括模组、硬件、平台及系统的全面整合一站式服务。 智能硬件制造：产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组、用于互联网传输 的小基站等。 新能源服务：主要从事通信备用电源、新能源储能电源、动力电源、光伏等新能源集成系统 的设计、开发和经营。 （二）经营模式 通信技术服务业务主要采用直接服务于通信运营商的经营模式，通过参与客户公开招标承接 项目，经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。 物联网解决方案主要通过商务谈判和参与招标等方式进行销售，以客户需求为中心，制定产 品的研发、生产、采购计划，为客户提供“一站式”综合解决方案及运维服务。 （三）行业情况说明 随着技术的更迭，通信行业呈现较强的周期性，通信运营商资本开支也随着行业周期性起伏， 根据工信部发布的2019年上半年通信业经济运行情况，2019年上半年电信业务收入累计完成 6,721亿元，同比下降0.03%。通信技术服务行业处于通信产业链的中间环节，行业竞争日趋激烈， 加之通信运营商持续强调降本增效、收紧开支、大幅压缩成本，通信技术服务行业的毛利率目前 仍呈现下滑趋势。 2019年6月工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电发放了5G商用牌 照，我国正式进入5G商用元年。作为新一代移动通信技术，5G支撑应用场景由移动互联网向移 动物联网拓展，将构建起高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，还将加速许多行业的 数字化转型，拓展大市场，带来新机遇，有力支撑数字经济蓬勃发展。随着5G网络建设的正式启 动，通信技术服务行业将迎来更大的市场需求，物联网行业也将呈现加速发展状态。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 变动比例 情况说明 货币资金 189,903,404.29 458,496,822.73 -58.58% 主要系报告期内支付到期应付结 算款所致 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 10,500,000.00 0.00 / 主要系2019年1月1日起适用新 金融工具准则将可供出售金融资 产重分类至以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 应收票据 3,916,556.61 2,547,825.71 53.72% 主要系报告期内控股子公司康利 物联接收客户银行承兑汇票所致 预付账款 28,724,141.22 8,500,404.52 237.91% 主要系报告期内购买土地预付价 款及预付的劳务外协款、软件委 托开发费用所致 可供出售金 融资产 0.00 6,000,000.00 -100.00% 主要系2019年1月1日起适用新 金融工具准则将可供出售金融资 产重分类至以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 无形资产 76,911,617.88 50,989,042.73 50.84% 主要系报告期内昊普环保纳入合 并范围所致 其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入56,548.40万元，同比增长2.56%；归属于上市公司股东的净 利润-4,891.77万元，同比减少1,913.62%。主要原因是：1、通信技术服务行业客户上半年预算 不足及投资额度未释放致使半年度收入未达预期，即广东、广西、四川等业务区域收入减少，而 公司刚性成本无法及时调减；2、公司外延并购导致借款大幅增加，财务费用上涨；3、通信技术 服务业市场竞争激烈，价格逐渐降低，利润下降较快。 报告期内，公司重点开展工作如下： 1、市场开拓 （1）通信技术服务产业 报告期内，公司成功中标了全国15个省市自治区的中国移动、中国联通、中国电信、中国铁 塔的通信网络建设相关项目以及7个省市自治区的中国移动、中国电信、中国铁塔的综合维护项 目；其中公司在2019年上半年中国移动9省综合代维项目集采招标中共中标5省，中标省份数量 在参与本次集采招标企业中位居前列。 （2）物联网产业及新业务 报告期内，桑锐电子进一步拓展智慧水务行业客户，完成了与合作单位智能水表、抄表系统 平台的接入；与上海昊想智能科技有限公司在上海成功完成智慧消防综合解决方案合作试点，并 开始进入批量供货阶段；与北京意锐新创科技有限公司在移动支付终端相关产品上展开深度合作。 康利物联成功入围华为供应商系统，拓展了华为、E-buy Global的全球智能物流仓库业务及 德邦物流可视化智能物流仓库业务，同时在与广汽丰田原有业务合作的基础上，继续深入开拓4S 店精准定位管理业务。 昊普环保继续在智慧能源管理、机房节能改造方向深耕布局，报告期内成功中标了四川移动 机房节能项目，四川铁塔空调代维项目，四川铁塔、石家庄电信能耗采集项目及山东、湖北、江 苏等省份中国铁塔的空调改造业务。 新业务方面，公司成功中标了江苏、广东分布式电源柜采购项目，中国铁塔蓄电池串联复用 设备采购项目，中国铁塔蓄电池及开关电源整机更换整治项目，江北新区软件园免费WiFi建设项 目；同时成功入围广东、北京、河北、内蒙古、贵州等省市自治区的ICT项目和广州、惠州的IDC 项目，为公司新业务的开展打下坚实的基础。 2、对外投资 公司坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略。报告期内，公司通过竞拍取得了位于广 州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地块的土地使用权，拟利用该地块投 资建设新一代通信设备生产、研发基地与云计算中心项目，进一步加大核心技术的研发，促进公 司在新一代信息技术设备及云计算产业上的提升；同时公司紧抓物联网加速发展的契机，完成了 对昊普环保的收购工作，拓宽公司在物联网垂直应用领域中的节能环保及能源控制产业链。 3、技术研发 报告期内，公司结合在4G皮基站及物联网网络层的通信技术及经验优势，继续加强对5G皮 基站及NB-IoT皮基站的研发力度，完成了5G皮基站的硬件设计工作，并在“2019MWC上海世界 移动大会”展会上发布了自身研发的5G皮基站样机。同时公司在上半年积极推进NB-IoT皮基站 的入网测试工作，截至本报告披露日，公司NB-IoT皮基站已顺利完成工信部的入网测试工作并成 功取得入网许可证。公司在对5G系统和网络的深度分析基础上，亦进一步加强了对AI技术的研 究，并结合SDN技术，针对边缘计算场景的需求进行平台软硬件的设计及测试工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 565,484,049.12 551,354,180.23 2.56 营业成本 467,345,204.06 439,161,115.57 6.42 销售费用 19,518,853.04 13,146,187.28 48.48 管理费用 45,755,797.86 36,794,087.35 24.36 财务费用 17,617,614.61 8,322,430.92 111.69 研发费用 34,965,974.10 28,235,459.39 23.84 经营活动产生的现金流量净额 -262,641,088.48 -171,965,369.88 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -36,581,307.11 -244,217,816.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 63,459,896.88 284,934,780.72 -77.73 资产减值损失 20,054,531.84 11,677,267.53 71.74 投资收益 4,500,000.00 0.00 不适用 资产处置收益 84,746.20 0.00 不适用 营业外收入 1,506,234.90 6,066.72 24,727.83 营业外支出 977,194.25 1,757,823.46 -44.41 所得税费用 901,804.52 -1,118,840.55 不适用 营业收入变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围及通信技术服务业务 收入下滑所致 营业成本变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致 销售费用变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致 管理费用变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致 财务费用变动原因说明:主要系新增借款较多所致 研发费用变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付到期应付结算款所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内并购昊普环保支付的收购款相较上 年同期支付桑锐电子和康利物联的收购款少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内偿还到期贷款所致 资产减值损失变动原因说明:主要系报告期内通信技术服务业务及桑锐电子坏账金额增加所致 投资收益变动原因说明:主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产发生 公允价值变动所致 资产处置收益变动原因说明:主要系报告期内处置固定资产产生收益 营业外收入变动原因说明:主要系报告期内收到与经营活动无关的政府补助收入 营业外支出变动原因说明:主要系报告期内非常损失减少 所得税费用变动原因说明:主要系报告期内通信技术服务业务及桑锐电子坏账金额增加致计提的 递延所得税费用增加 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内公司贡献利润的来源主要为物联网产业，其中物联网公用事业综合服务1,561.11万元， 物联网智慧物流综合服务1,404.05万元，物联网节能环保综合服务274.68万元。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共收到政府补助4,831,771.70元，该营业外收入不具有可持续性。 2019年1-6月政府补助明细如下： （1）根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受 软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠，申报退税1,658,571.70元。 （2）根据穗科创字〔2018〕91号《关于组织开展2017年度高新技术企业认定受理补贴和通 过奖励申报工作的通知》,公司收到广州市财政局国库支付分局广州市科技创新委员会补助资金 80,000.00元。 （3）根据《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》(穗科信〔2014〕2号)，收到广州市 天河区财政局研发费补助96,600.00元。 （4）根据《广州市天河区支持软件业务发展和企业R&D投入实施办法》（穗天科工信规（2017） 3号），公司收到广州市天河区财政局2018年四季度规模以上软件企业营收增长专项资金 459,400.00元。 （5）根据《广州市天河区商务和金融工作局关于印发广州市产业发展专项资金支持高端服务 业发展实施办法的通知》（穗天商金规（2017）2号），公司收到广州市天河区财政局区商务金 融局高端服务业发展专项资金100,000.00元。 （6）根据《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》（穗天商 金规（2017）1号），公司收到广州市天河区财政局软件著作权奖励14,000.00元。 （7）根据《穗人社发[2015]57号、工信部联企业〔2011〕300号》,公司收到广州市黄埔区 人力资源和社会保障局就业补贴12,000.00元。 （8）根据科技厅《关于下达2019年四川省中小企业发展专项资金（科技创新类）项目计划 的通知》，公司收到成都市新经济和科技局补助400,000.00元。 （9）根据《成都市武侯区关于实施产业立区战略若干政策的意见》的通知，公司收到金花桥 街道办事处税改补助11,200.00元。 （10）根据《广州市财政局关于原广州市科技创新委员会2019年部门预算的批复》（穗财编 〔2019〕101号），收到广州市财政局国库支付分局项目经费补助600,000.00元。 （11）根据《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》（穗天 商金规（2017）1号），公司收到广州市天河区财政局企业贡献奖1,400,000.00元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币 资金 189,903,404.29 8.88 458,496,822.73 20.73 -58.58 主要系报告 期内支付到 期应付结算 款所致 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 10,500,000.00 0.49 0.00 0.00 / 主要系2019 年1月1日起 适用新金融 工具准则将 可供出售金 融资产重分 类至以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融资产 应收 票据 3,916,556.61 0.18 2,547,825.71 0.12 53.72 主要系报告 期内控股子 公司康利物 联接收客户 银行承兑汇 票所致 应收 账款 1,355,442,506.75 63.40 1,251,876,244.02 56.60 8.27 / 预付 账款 28,724,141.22 1.34 8,500,404.52 0.38 237.91 主要系报告 期内购买土 地预付价款 及预付的劳 务外协款、软 件委托开发 费用所致 其他 应收 款 66,949,375.89 3.13 59,220,099.68 2.68 13.05 / 其他 流动 资产 3,300,000.00 0.15 4,600,000.00 0.21 -28.26 / 可供 出售 金融 资产 0.00 0.00 6,000,000.00 0.27 -100.00 主要系2019 年1月1日起 适用新金融 工具准则将 可供出售金 融资产重分 类至以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融资产 在建 工程 228,248.20 0.01 518,325.51 0.02 -55.96 主要系报告 期内在建工 程达到固定 资产使用状 态转入固定 资产所致 无形 资产 76,911,617.88 3.60 50,989,042.73 2.31 50.84 主要系报告 期内昊普环 保纳入合并 范围所致 商誉 186,053,352.83 8.70 169,106,130.30 7.65 10.02 主要系报告 期内溢价收 购昊普环保 所致 长期 待摊 费用 681,045.23 0.03 860,030.48 0.04 -20.81 / 递延 所得 税资 产 26,211,467.51 1.23 22,920,053.61 1.04 14.36 / 短期 借款 461,709,000.00 21.60 371,900,000.00 16.81 24.15 / 应付 票据 6,952,546.42 0.33 102,478,793.59 4.63 -93.22 主要系报告 期内支付到 期应付票据 所致 应付 账款 648,814,731.64 30.35 709,108,384.43 32.06 -8.50 / 预收 款项 12,575,153.96 0.59 10,817,779.86 0.49 16.25 / 应付 职工 薪酬 16,366,573.34 0.77 21,220,715.32 0.96 -22.87 / 应交 税费 59,469,852.40 2.78 67,263,021.83 3.04 -11.59 / 其他 应付 款 45,365,707.88 2.12 30,825,119.26 1.39 47.17 主要系报告 期内昊普环 保纳入合并 范围所致 递延 所得 税负 债 11,263,509.84 0.53 7,021,258.84 0.32 60.42 主要系收购 昊普环保纳 入合并范围 资产评估增 值所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 保函保证金 37,825,319.67 38,905,683.69 银行承兑汇票保证金 2,438,976.98 34,190,048.55 合计 40,264,296.65 73,095,732.24 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2018年上半年，公司先后完成了桑锐电子50.01%股权的收购和康利物联51%股权的收购，交 易金额分别是23,404.68万元和9,180万元；向全资子公司超讯投资支付投资款500万元用于实 缴其注册资本；通过全资子公司超讯投资向爱浦路投资500万元，取得爱浦路10%股权。 2019年上半年，公司完成了昊普环保51%股权的收购，投资金额为4,182万元；向超讯设备 和超讯智联分别支付投资款5,000万元和8,000万元用于实缴注册资本。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 （万元） 持股比 例（%） 资金来源 投资 期限 是否 涉诉 昊普环保 物联网节能环保综合服务 收购 4,182.00 51.00 自有资金 长期 否 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 被投资单位 初始投资成本 资金来源 报告期内投资收益 深圳市异方科技有限公司 100.00 自有资金 0.00 广州爱浦路网络技术有限公司 500.00 自有资金 450.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、全资子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股比 例(%) 注册资本 主要业务 报告期末总 资产 报告期末净 资产 报告期净 利润 成都超讯 100.00 10,500.00 通信技术服务业务 28,671.19 10,716.75 -926.50 超讯投资 100.00 10,000.00 资本市场服务 1,037.90 1,018.48 334.42 超讯设备 100.00 5,000.00 电子设备制造 4,966.93 4,990.28 -9.70 超讯智联 100.00 8,000.00 物联网及通信服务 7,995.03 7,992.26 -7.74 2、控股子公司 单位：万元 币种：人民币 公司 名称 持股 比例 （%） 注册资本 主要业 务 报告期末 总资产 报告期末 净资产 报告期营 业收入 报告期营 业利润 报告期净 利润 桑锐 电子 50.01 6,446.00 物联网 公用事 业综合 服务 43,314.81 26,425.61 11,173.59 1,741.26 1,561.11 康利 物联 51.00 1,285.68 物联网 智慧物 流综合 服务 10,205.04 8,738.23 5,664.43 1,569.48 1,404.05 昊普 环保 51.00 5,000.00 物联网 节能环 保综合 服务 5,517.31 2,315.36 1,786.46 296.36 274.68 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 通信技术服务业市场竞争激烈，价格逐渐降低，因客户预算不足降低业务采购量，导致利润下降 较快，同时人力成本不断提高，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能继续亏损。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、客户集中风险。中国移动是公司的主要客户，如果未来中国移动的市场地位及经营状况发 生重大不利变化，则会对公司的经营业绩产生较大影响。 对策：公司将积极拓展新客户，以降低对单一客户过度依赖的风险。 2、应收账款比例较高及发生坏账的风险。虽然公司主要客户为合作多年的信誉良好的通信运 营商，客户有很强的履约能力，未来随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款规模会继续大幅 增长，若行业发生重大不利变化或重要客户违约，可能导致公司应收账款发生较大额的损失，计 提坏账的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响。 对策：公司将加强应收账款的动态管理，维护良好的客户关系，及时与客户沟通，收集客户 的动态信息，降低发生坏账的风险。 3、配套性技术开发风险。通信行业具有发展迅速、技术更新快、产品周期短的特点。如果未 来公司技术研发方向发生偏离，将会导致公司技术研发成果无法应用于市场，对公司业务发展造 成不利影响。 对策：公司将紧跟新一代信息技术的发展趋势，及时调整研发方向和技术储备，以期快速迎 合市场需求。 4、市场竞争加剧带来的利润降低风险。随着通信运营商对成本控制的不断加强，以及面向全 国进行框架服务招标的模式，通信技术服务行业的利润水平将呈降低趋势。 对策：公司将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市场过度依赖的风险。 5、通信技术服务业务收入下降的风险。通信技术服务业务可能存在因客户预算不足而降低通 信技术服务业务采购量，导致公司通信技术服务业务收入下降的风险。 对策：公司将加强与客户的沟通，积极争取更多的客户采购量。 6、并购整合风险。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成 并购后，可能出现公司与标的公司管理团队整合不及预期，不能保持标的公司原有的竞争优势并 充分发挥协同效应，标的公司未能兑现业绩承诺等情形，导致公司投资并购效果不达预期，则会 对公司及其股东造成不利影响。 对策：公司将加强与标的公司的全方位整合，在发展战略和经营目标方面协调一致，加强对 标的公司的业务管理和财务控制，降低并购整合风险。同时，市场部作为负责公司与子公司之间 市场开拓和融合管理的专职部门，促进公司与标的公司间市场协同效应的实现，力争标的公司销 售业务的可持续增长。 7、商誉减值风险。若并购标的公司未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺，并购交易所形成 的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。 对策：充分利用公司与标的公司在渠道、技术、管理等方面的互补和优势，在夯实主业的同 时，积极挖掘新的利润增长点，保证未来业务的可持续发展。同时，通过制定颁布《子公司管理 制度》等制度，统一财务和办公管理系统，加强对标的公司的日常经营管理和财务管理，做好风 险预控。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时大会 2019/1/10 www.sse.com.cn 2019/1/11 2018年年度股东大会 2019/4/17 www.sse.com.cn 2019/4/18 2019年第二次临时大会 2019/6/6 www.sse.com.cn 2019/6/7 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 公 司 因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公 司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实 质影响的，公司将在证券监管部门依法对上述 事实作出认定后10个交易日内进行公告，并根 据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事 会和股东大会。股东大会通过回购方案后，公 司将依法购回首次公开发行的全部新股，回购 价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至 股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若 公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售 股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、 除息调整。如《招股说明书》存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本 公司将在该等事实被相关证券监管部门认定 后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和 赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。 长期 否 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将在证券 监管部门依法对上述事实作出认定后3个交易 日内，启动股票回购程序，依法购回本人已转 长期 否 是 不适 用 不适 用 让的原限售股份（如有），回购价格为发行价 格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告 日的同期银行活期存款利息。若超讯通信股票 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其 派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调 整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，将依法赔偿投资者损失。将在该等事实 被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司 法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿 投资者遭受的经济损失。 其 他 公 司 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时 的事项承诺如下：如超讯通信达到《股价稳定 预案》的启动条件，经股东大会审议通过，依 照法律、法规及规范性文件规定回购公司股票 以稳定公司股价。超讯通信回购股份应满足以 下条件：1、公司为稳定股价之目的回购股份， 应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法 （试行）》以及《关于上市公司以集中竞价交 易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法 规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上 市条件。2、公司股东大会对回购股份做出决议， 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过，同时应履行公告、通知债权人等义务。 3、公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金 合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司 股东净利润的30%。4、当公司股价满足股价稳 定预案的停止条件时，公司董事会应做出决议 终止回购股份事宜。 上市后三 年内 是 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时 的事项承诺如下：在公司达到《股价稳定预案》 启动条件的情况下：1、按照公司《股价稳定预 案》和决议的要求，以及关于稳定股价具体方 案中确定的增持金额和期间要求，在符合《上 市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要 求前提下，提前3个交易日公告后，通过交易 所集中竞价交易方式增持公司股票，增持比例 不超过公司最近一次总股本的2%，且用于增持 的金额不超过其当年从公司获得分红的50%并 且不低于人民币50万元，并保证股价稳定措施 实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。2、 按照公司《股价稳定预案》和决议的要求，以 及关于稳定股价具体方案要求，在公司就回购 股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相 关议案投赞成票。3、在触发前述股价稳定措施 的启动条件时，不因在公司股东大会审议稳定 股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股 股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。 上市后三 年内 是 是 不适 用 不适 用 其 熊 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时 上市后三 是 是 不适 不适 他 明 钦 、 梁 刚 、 梁 建 中 、 广 州 诚 信 的事项承诺如下：1、根据公司股东大会审议通 过的《股价稳定预案》和决议要求，以及关于 稳定股价具体方案要求，在公司就回购股份事 宜召开的股东大会上，对回购股份的相关议案 投赞成票。2、如未遵守上述承诺，将在公司董 事会、股东大会上公开说明未履行的具体原因， 并向公司及其全体股东和社会公众投资者道 歉，并同意公司暂缓向其发放股利，直至提出 有效可行的整改和弥补措施。 年内 用 用 其 他 公 司 1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开 承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按 法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程 序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行 完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大 会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未 履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉；（2）不进行公开再融资；（3）在监管机 关要求的期限内予以纠正；（4）给投资者造成 损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、 如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺 事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、 法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并 接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或 相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中 国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的 具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降 低到最小的处理方案，并提交股东大会审议， 尽可能地保护本公司投资者利益。 长期 否 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开 承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束 措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施 实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会 指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职 务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调 减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关 承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有， 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付 给公司指定账户；（5）本人未履行《公司首次 公开发行股票并上市招股说明书》的公开承诺 事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者 损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行 公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下 约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救 措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会 长期 否 是 不适 用 不适 用 指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原 因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最 小的处理方案，尽可能地保护超讯通信投资者 利益。 其 他 梁 建 华 公司及其子公司已依照《中华人民共和国劳动 合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中 华人民共和国社会保险法》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，依法与全体员工订立劳 动合同，按时足额发放劳动报酬，并缴纳社会 保险费和住房公积金，保障员工的合法权益。 如因公司原因未依法为员工缴纳社会保险费和 住房公积金等，造成公司及其子公司被劳动行 政主管部门等行政机关处罚或追缴，或被公司 员工追究责任，并给公司造成经济损失的，概 由本人负责赔偿。且毋需公司或其下属子公司 支付任何对价。 作为公司 的控股股 东、实际 控制人期 间持续有 效 是 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 为避免发生资金占用情形，梁建华于2012年7 月作出书面承诺：本人将严格遵守有关法律、 法规和规范性文件及公司章程的要求及规定， 不通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式 占用或转移股份公司资金或资产。如果发生上 述本人或者本人控制的企业占用股份公司资金 或资产的情形，本人愿以自有现金、财产或者 通过变现本人所持股份偿还侵占资金或者资 产。 作为公司 的控股股 东、实际 控制人期 间持续有 效 是 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 梁建华于2016年1月16日出具《承诺函》， 承诺如公司及其子公司、分公司因未按期申报 缴纳应交税金而被税务主管部门要求加收滞纳 金或被处以罚款，由梁建华无条件代上述公司 承担相关滞纳金、罚款。 作为公司 的控股股 东、实际 控制人期 间持续有 效 是 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 梁建华于2016年1月4日出具《承诺函》，承 诺：1、如公司及其子公司、分公司因现有租赁 房产的权属瑕疵或法律纠纷，导致上述公司无 法继续租赁该等房屋，或无法在相关区域内及 时找到合适的替代性合法经营办公场所的，梁 建华将以现金支付的方式补偿上述公司由此而 受到的任何损失。2、如公司及其子公司、分公 司现有租赁房屋因权属瑕疵或法律纠纷，致使 上述公司受到相关主管部门罚款的，梁建华将 以现金支付的方式无条件代上述公司承担相关 罚款。 作为公司 的控股股 东、实际 控制人期 间持续有 效 是 是 不适 用 不适 用 分 红 公 司 截至首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按 持股比例共同享有。 上市前 是 是 不适 用 不适 用 股 份 限 售 梁 建 华 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份；所持股票在锁定期届满之日 起24个月内，每年减持公司股份数量不超过所 持有公司股份数量的15%，通过集中竞价方式减 约定的期 限内有效 是 是 不适 用 不适 用 持的，减持价格不低于发行价，通过证券交易 所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让 价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、 法规规定；公司上市后6个月内如公司股票连 续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司 股票的锁定期限自动延长6个月；此外，在担 任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过持有股份总数的25%；在离职 后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报 离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌 交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票 总数的比例不超过50%。 股 份 限 售 熊 明 钦 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减 持股份的数量不超过持有公司股份总数的25%； 如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵 守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持 的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合 法方式进行减持，在减持前3个交易日予以公 告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确 地履行信息披露义务。 约定的期 限内有效 是 是 不适 用 不适 用 股 份 限 售 梁 建 中 、 梁 刚 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份。 约定的期 限内有效 是 是 不适 用 不适 用 股 份 限 售 广 州 诚 信 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减 持股份的数量不超过持有公司股份总数的50%； 如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵 守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持 的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合 法方式进行减持，在减持前3个交易日予以公 告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确 地履行信息披露义务。 约定的期 限内有效 是 是 不适 用 不适 用 解 决 同 业 竞 争 梁 建 华 《关于避免同业竞争的承诺书》（一）截至本 承诺书签署之日，本人未直接或间接经营任何 与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的业务，也未参与投资任何与股份公司经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、 企业或其他组织、机构。（二）自本承诺书签 署之日起，本人或本人控制的其他企业将不直 接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任 何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。（三）自本承诺书签署之日 作为公司 的控股股 东、实际 控制人期 间持续有 效 是 是 不适 用 不适 用 起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展 业务范围，或股份公司进一步拓展业务范围， 本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现 有或拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其 下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人或 本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业 务，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营， 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三 方的方式避免同业竞争。（四）如以上承诺事 项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公 司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法 律责任。（五）本承诺书自本人签字之日即行 生效并不可撤销，并在本人继续为公司实际控 制人期间持续有效。 解 决 同 业 竞 争 熊 明 钦 、 梁 建 中 、 梁 刚 《关于避免同业竞争的承诺书》（一）截至本 承诺书签署之日，本人未直接或间接经营任何 与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的业务，也未参与投资任何与股份公司经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、 企业或其他组织、机构。（二）自本承诺书签 署之日起，本人或本人控制的其他企业将不直 接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任 何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。（三）自本承诺书签署之日 起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展 业务范围，或股份公司进一步拓展业务范围， 本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现 有或拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其 下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人或 本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业 务，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营， 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三 方的方式避免同业竞争。（四）如以上承诺事 项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公 司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法 律责任。（五）本承诺书自本人签字之日即行 生效并不可撤销，并在本人继续为公司股东期 间持续有效。 作为公司 的股东期 间持续有 效 是 是 不适 用 不适 用 其 他 承 诺 盈 利 预 测 及 补 偿 孟 繁 鼎 、 聂 光 义 孟繁鼎、聂光义于2017年12月21日与公司签 订《盈利补偿协议》，承诺桑锐电子2018年、 2019年、2020年和2021年净利润分别不低于 4,375万元、5,469万元、6,563万元和7,875 万元。净利润为桑锐电子合并报表归属于母公 司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润孰低者。 业绩承诺 期间持续 有效 是 是 不适 用 不适 用 盈 利 预 测 白 小 波 白小波于2018年5月18日与公司签订《盈利 补偿协议》，承诺康利物联2018年、2019年、 2020年和2021年净利润分别不低于1,700万 元、2,300万元、3,100万元和4,200万元。净 业绩承诺 期间持续 有效 是 是 不适 用 不适 用 及 补 偿 利润为康利物联合并报表归属于母公司股东的 净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润孰低者。 盈 利 预 测 及 补 偿 练 马 林 、 阳 显 财 、 王 永 毅 、 李 珊 、 肖 龙 洋 练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋于2018 年12月25日与公司签订《盈利补偿协议》， 承诺昊普环保2019年、2020年和2021年净利 润分别不低于2,100万元、2,400万元和2,800 万元。净利润为昊普环保合并报表归属于母公 司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润孰低者。 业绩承诺 期间持续 有效 是 是 不适 用 不适 用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 （未完）  |