[中报]云意电气:2019年半年度报告
原标题:云意电气:2019年半年度报告 江苏云意电气股份有限公司 2019年半年度报告 2019-068 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管 人员)闫瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邢敏 独立董事 出差 赵春祥 张晶 董事 出差 李成忠 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之 “十、公司面临的风险和应 对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 47 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 49 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 50 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 147 释义 释义项 指 释义内容 公司、云意电气 指 江苏云意电气股份有限公司 控股股东、云意科技 指 徐州云意科技发展有限公司 实际控制人 指 付红玲 德展贸易 指 徐州德展贸易有限公司 江苏云睿 指 江苏云睿汽车电器系统有限公司 云泰电器 指 徐州云泰汽车电器有限公司 苏州云意 指 苏州云意驱动系统有限公司 云博科技 指 深圳市云博科技电子有限公司 苏州永科 指 永科电子科技（苏州）有限公司 云擎动力 指 苏州云擎动力科技有限公司 上海云领 指 上海云领汽车科技有限公司 云意新能源 指 江苏云意新能源科技有限公司 睢宁恒辉 指 睢宁恒辉新能源科技有限公司 睢宁碧润 指 睢宁碧润农业科技有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 江苏云意电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江苏云意电气股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人、保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 云意电气 股票代码 300304 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏云意电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 云意电气 公司的外文名称（如有） Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd. 公司的法定代表人 付红玲 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑渲薇 陈骜 联系地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26 号 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26 号 电话 0516-83306666 0516-83306666 传真 0516-83306669 0516-83306669 电子信箱 dsh@yunyi-china.com dsh@yunyi-china.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 339,133,332.72 313,732,298.69 8.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,232,922.21 65,220,731.82 -3.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 38,421,253.04 44,816,986.77 -14.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,813,803.26 72,787,883.20 -15.08% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 加权平均净资产收益率 3.36% 3.74% -0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,546,780,769.17 2,222,874,191.48 14.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,896,928,591.59 1,857,381,526.10 2.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,786.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,754,960.11 委托他人投资或管理资产的损益 23,244,094.84 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,832.01 减：所得税影响额 4,638,810.65 少数股东权益影响额（税后） 787,193.74 合计 24,811,669.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务及主要产品 公司自上市以来始终坚持主业为核心发展，一直致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销 售，公司主营业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车 智能核心电子产品的研发、生产和销售，主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管等， 作为汽车发电机的关键零部件，车用整流器和调节器除向汽车电子电器系统供应电源以外，随着汽车 电子化程度的日益提高，车用整流器和调节器的功能日益强大并向着多元化的方向发展，如通过运用 半导体技术进行系统集成实现软启动、过载保护、与车载ECU通讯等多种功能，进而提高汽车使用过 程中的安全性、环保性和舒适性，对汽车电子系统的使用寿命及汽车行驶的安全性、能耗排放以及舒 适性具有重要影响。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、销售模式 （1）业务模式 在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套发电机企业供应车用整流器和 调节器产品，销售模式以直销为主。公司销售部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应 产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的 合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签 订一次框架销售合同，以销定产。 在售后服务市场，公司产品的销售对象主要为售后发电机制造厂商、经销商等企业。公司销售部 根据客户对产品的质量规格等要求向客户报价，达成合作意向后与客户签订销售协议，通过设计开发 和客户验证程序后，进行批量生产向客户交付产品。凭借在主机配套市场形成的良好品牌效应，公司 在售后市场与多家大型高端售后发电机制造厂商和经销商建立了成熟稳定的合作关系。 （2）收入确认方法和时点 内销收入确认方法与时点：根据不同客户的结算模式，大致区分为上线结算模式和货到验收模式。 上线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往客户指定仓库，客户将公司产品领用后，视为公司产 品验收合格，客户将实际领用的产品明细与公司进行对账，公司核对无误后据此开具发票并确认收入； 货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对 一致予以签收，公司据此确认收入，财务部门按照双方约定的信用期限进行收款，其中：主机配套市 场信用周期一般为60-90天，售后服务市场信用周期一般为30-60天。 外销收入确认方法与时点：公司根据客户的需求，确定产品开发方案，进行产品设计开发，在确 定设计符合客户要求并进行耐久性功能试验后，客户下达订单，公司组织生产，产品生产完毕并入库 后，根据客户要求确定船期和仓位，公司发货至指定仓库，在出口报关时确认收入；对于一般客户， 公司收到提单并告知客户后收取全款，对于大客户，按照双方约定的信用期限进行收款，信用周期一 般为60天以内。 2、采购模式 公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》等制 度对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系 统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节 来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：除少数电子材料通过代理商在国外采购以 外，大部分原材料均在国内向生产商直接采购，在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术 服务支持。从原材料供应方来看，公司原材料采购分为内部配套和对外采购：内部配套上，公司通过 提高大功率车用二极管、精密嵌件注塑件等关键零部件的配套能力和配套质量水平提升产业链竞争优 势；对外采购上，公司采购的原材料除内部配套能力不足的关键零部件以外，精密金属零部件由公司 提出技术参数和规格型号要求，向国内供应商购买，精密注塑件部件根据公司图纸要求安排采购计划。 公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据IATF16949：2016质量管理体系中供应商管理要求对供 应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期 供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需 原材料的长期稳定供应。 3、生产模式 公司通过与客户签订框架销售合同，安排生产计划，对于售后服务市场的常规产品，公司储备合 理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模 块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司通过先进的ERP管理系统，依据 制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进云意精益生产模式（简称 “YPS”），形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场和售后市场客户的订单要求。最 后，公司严格贯彻执行IATF16949：2016质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批 量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入33,913.33万元，同比增长8.10% ；营业利润为6,687.97万元，同 比下降5.72%；利润总额为6,704.55 万元，同比下降5.86%；归属于上市公司股东的净利润为6,323.29 万元，同比下降3.05%。截止2019年6月30日，公司总资产为254,678.08万元，同比增长20.25%；归属 于上市公司股东的所有者权益为189,692.86万元，同比增长7.18%。 公司业绩驱动主要因素如下：报告期内，据中国汽车工业协会统计分析，2019年1-6月，我国汽车 产销分别完成1,213.20万辆和1,232.30万辆，产销量比上年同期分别下降13.70%和12.40%。受宏观经济 及汽车行业产销量下降等因素影响，公司主要产品整流器销售收入较上年同期略有下降，但车用调节 器及其他产品如二极管、雨刮及配套产品等与上年同期相比略有增长，加快了进口替代步伐，公司营 业收入较去年同期略有提升。同时，原材料价格上涨等因素影响，产品毛利率有所下降，公司为更好 开拓市场、持续加大研发投入，受研发投入和财务费用等的增加影响，报告期内营业利润较去年同期 小幅下降，归属于上市公司股东的净利润较去年同期略有下降。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系本报告期在建工程投入增加所致 货币资金 主要系本报告期购买理财产品增加所致 其他流动资产 主要系本报告期购买理财产品增加所致 长期股权投资 主要系本报告期收回投资所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来一直致力于汽车智能核心电子产品的研发和生产，坚持自主创新，通过长期的积累和 沉淀，逐步奠定公司的行业龙头地位，并在技术研发、客户资源、产品质量、产业链整合、生产规模等方 面形成了自身的核心竞争力，为提升公司管理水平及长远发展奠定了坚实的基础。 1、技术研发优势 公司始终立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年投入的研发费用占公司营业收入5%以上， 通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升公司的综合竞争 能力。公司是国内少数拥有全面的车用智能电源控制器检测、试验和验证设备的生产厂商。以领先的研发 硬件为支撑，公司研发人员能够紧跟前沿的创新理念，将先进的研发思想转化为技术成果，扩大在行业内 的技术优势。 报告期内，公司及子公司新增取得授权专利27件，均系原始取得。另有36项专利申请正在审查中，其 中发明专利16项，实用新型专利20项。截止2019年6月30日，公司累计获得授权专利259件，其中发明专利 24项，实用新型专利202项，外观设计专利33项，截至报告期末公司及子公司累计获得54件高新技术产品。 依托高端的研发软件平台和先进的研发硬件设施，通过与发电机厂商和整车厂建立高效的联动开发体系， 保持产品同步开发，使公司具有快速的开发响应速度，始终保持行业领先的优势。 2、客户资源优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外客户 的产品认证程序，并与整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源，为众 多汽车品牌进行配套。在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套汽车发电机生产 制造企业供应车用整流器和调节器产品，并与长安福特、上汽通用、长安汽车、上汽集团、广汽集团、北 汽集团、东风日产、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、江铃汽车、长安铃木等知名汽车厂商建 立了稳定配套关系。在售后服务市场，公司凭借在主机配套市场形成的良好品牌效应，与多家大型高端售 后发电机生产制造厂商及经销商建立了成熟稳定的合作关系，主营产品供应奔驰、宝马、奥迪、别克等中 高端汽车的维修体系，在市场上塑造了良好的品牌形象，形成了广泛的品牌影响力。 3、产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以客户为中心，以全面质量管理为理念，以追求零缺陷为目标，建立了 完备的质量管理体系，从产品前期开发、产品验证、过程控制，并利用质量五大核心工具APQP、FMEA、 PPAP、MSA和SPC进行系统质量管控；采用IATF16949：2016和VDA6.3对全过程进行全面、科学、有效 的管理，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。 4、产业链整合优势 经过多年积累，公司已在大功率车用二极管、高度集成的模块化芯片和精密嵌件注塑件等关键零部件 上掌握了核心技术，具备集智能电源控制器深度结构设计、精密嵌件模具设计、制造及注塑于一体的垂直 整合能力。通过垂直整合产业链，不但在一定程度上解决了公司的内部配套需求，大大降低采购成本，而 且能保证公司主营产品关键零部件的品质，并能根据客户对产品的多样化弹性需求设计开发不同规格性能 的零部件，实现符合客户需要的产品功能，及时满足客户交付要求，有效保护了公司自主知识产权，为公 司大规模专业化生产提供了有力保障，大大提高了公司主营产品的核心竞争力。 5、生产规模优势 公司是国内规模领先的行业龙头企业，主营产品车用智能电源控制器综合销量连续多年位居行业第一， 规模化生产使公司具备较强的规模优势。一方面，大规模专业化生产满足了下游客户对车用整流器和调节 器的多批次、不同批量的弹性需求，既巩固了与客户的合作关系，又扩大了产品销量；另一方面，公司的 大规模专业化生产能力满足了客户对车用智能电源控制器的多品种、多规格的多样化需求。此外，规模化 生产下的大批量原材料采购使公司能够与国内外知名的原材料供应商合作，通过选择知名供应商的优质原 材料从源头上控制产品质量，使公司车用整流器和调节器的产品质量始终处于行业领先地位，同时大规模 原材料采购有效控制和降低了采购成本，提高了产品竞争力和公司盈利能力。因此，公司具备行业领先的 规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑。 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，受宏观经济、中美贸易摩擦、购置税优惠政策全面退出等因素的影响，我国汽车 产销整体处于低位运行，表现低于年初预期。据中国汽车工业协会统计分析，2019年1-6月，全国汽 车产销分别完成1,213.20万辆和1,232.30万辆，产销量比上年同期分别下降13.70%和12.40%。受宏观经 济及汽车行业产销量下降等因素影响，公司主要产品整流器销售收入较上年同期略有下降，但车用调 节器及其他产品如二极管、雨刮及配套产品等与上年同期相比略有增长，加快了进口替代步伐，公司 营业收入较去年同期略有提升。同时，原材料价格上涨等因素影响，产品毛利率有所下降，公司为更 好开拓市场、持续加大研发投入，受研发投入和财务费用等的增加影响，报告期内营业利润较去年同 期小幅下降，归属于上市公司股东的净利润较去年同期略有下降。 报告期内，公司实现营业总收入33,913.33万元，同比增长8.10% ；营业利润为6,687.97万元，同 比下降5.72%；利润总额为6,704.55 万元，同比下降5.86%；归属于上市公司股东的净利润为6,323.29 万元，同比下降3.05%。截止2019年6月30日，公司总资产为254,678.08万元，同比增长20.25%；归属 于上市公司股东的所有者权益为189,692.86万元，同比增长7.18%。 报告期内，公司主要经营情况如下： 1、持续聚焦主营业务，加大新产品市场开发力度，实现新的收入增长点 报告期内，面对宏观经济下行压力及汽车行业销量增速下降等不利影响，公司持续聚焦主营业务， 适应市场需求，积极调整营销模式和营销策略，调整产品结构，加大新产品市场开发力度。报告期内， 公司坚持以主营产品为核心，多种电子产品共同发展的多元化产品结构。主营产品LIN总线智能电源 控制器销售占比略有提高，销售收入小幅提升，加快了进口替代；车用大功率二极管供货法雷奥，实 现内部配套转外销，贡献一定销售收入；新能源车用电驱动系统产品小批量配套车厂，为公司贡献收 入增长点；雨刮及配套产品与客户磨合的深入，报告期内销售额较上年同期小幅提升；胎压监测产品 报告期市场开拓初见成效，为公司营收增加新亮点。 2、继续加大研发投入，加快新产品研发进度，持续提升公司核心竞争力 公司一直非常重视对研发的持续投入，2019年上半年公司研发投入占营业收入的比重达11.42%。 报告期内，公司及子公司新增取得授权专利27件，均系原始取得。另有36项专利申请正在审查中，其中发 明专利16项，实用新型专利20项。截止2019年6月30日，公司累计获得授权专利259件，其中发明专利24项， 实用新型专利202项，外观设计专利33项，截至报告期末公司及子公司累计获得54件高新技术产品。围绕 汽车核心电子和新能源汽车、智能汽车等领域，通过接轨国际前沿的研发理念，在研发体制机制建设、 薪酬考核、人才配置与激励等方面不断进行优化，公司结合自身发展不断探索完善研发创新体系。报 告期内，公司持续加大研发投入和技术创新，不断研发新产品、提升产品性能，进一步巩固公司在行 业的竞争优势和龙头地位，持续提升公司核心竞争力。 3、重视人才引进和人才培养，打造持续健康高效的组织团队，提升运营管理和治理水平 报告期内，公司不断完善招聘流程和相关制度，通过多渠道引进高端人才、专家人才、高学历人 才和技术性专才。随着研发、销售、管理团队不断壮大充实，公司持续不断开展人才梯队建设和绩效 管理提升工作，优化薪酬和激励机制，积极组织形式多样的专项培训，加强企业文化建设，为实现公 司战略发展，打造持续健康高效的组织团队提供有力的保证。同时，为提升运营管理和治理水平，报 告期内公司加强内控体系建设，借助外部专业机构，提升内部控制管理水平。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 339,133,332.72 313,732,298.69 8.10% 营业成本 225,679,939.59 199,931,887.05 12.88% 销售费用 8,207,696.30 6,529,003.17 25.71% 管理费用 19,417,795.90 32,045,105.66 -39.40% 主要系本报告期计提的 股权激励成本减少所致 财务费用 2,742,887.63 460,139.13 496.10% 主要系本报告期支付银 行贷款利息所致 所得税费用 4,260,885.63 6,723,638.63 -36.63% 主要系本报告期费用增 加导致利润减少所致 研发投入 38,720,150.82 24,448,196.36 58.38% 主要系本报告期研发投 入增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 61,813,803.26 72,787,883.20 -15.08% 投资活动产生的现金流 量净额 -518,044,879.72 -331,113,521.73 -56.46% 主要系本报告期购买理 财产品增加所致 筹资活动产生的现金流 241,484,200.93 -26,168,736.54 1,022.80% 主要系本报告期收到银 量净额 行借款所致 现金及现金等价物净增 加额 -214,824,362.65 -285,363,425.28 24.72% 其它收益 6,754,960.11 3,287,868.02 105.45% 主要系本报告期收到政 府补助增加所致 资产减值损失 -2,745,593.23 -100.00% 主要系本报告期计提存 货跌价准备增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 整流器 114,206,033.94 77,614,420.67 32.04% -2.63% 1.80% -2.95% 调节器 146,493,744.74 94,429,867.86 35.54% 7.03% 10.68% -2.13% 电力 12,936,825.05 3,449,607.83 73.33% 1.84% 2.89% -0.28% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 1)营业收入整体情况 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 339,133,332.72 100% 313,732,298.69 100% 8.10% 分行业 汽车电子 324,244,312.87 95.61% 301,029,509.42 95.95% -0.34% 电力 12,936,825.05 3.81% 12,702,789.27 4.05% -0.24% 其它 1,952,194.80 0.58% 0.58% 分产品 整流器 114,206,033.94 33.68% 117,285,499.71 37.38% -3.70% 调节器 146,493,744.74 43.20% 136,865,388.22 43.62% -0.42% 电力 12,936,825.05 3.81% 12,702,789.27 4.05% -0.24% 其它 65,496,728.99 19.31% 46,878,621.49 14.95% 4.36% 分地区 内销 267,555,560.66 78.89% 250,382,874.14 79.81% -0.92% 外销 71,577,772.06 21.11% 63,349,424.55 20.19% 0.92% 2）不同技术类别产销情况 技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能 3）对主要收入来源国的销售情况 主要收入来源国 销售量 销售收入 当地光伏行业政策或贸易政 策发生的重大不利变化及其 对公司当期和未来经营业绩 的影响情况 4）光伏电站的相关情况 项目名称 睢宁恒辉新能源科技有限公 司20MW农光互补光伏电站 项目 徐州云泰汽车电器有限公司 1MW屋面光伏发电项目 江苏云意新能源科技有限 公司2MW屋面光伏发电项 电站规模 装机容量20兆瓦 装机容量1兆瓦 装机容量2兆瓦 所在地 江苏省徐州市睢宁县官山镇 龙山村104国道路东侧 江苏省徐州市铜山区华夏路 21号 江苏省徐州市铜山区富民 路3号 业务模式 建设-持有运营 建设-持有运营 建设-持有运营 电站项目的进展情况 已并网 已并网 已并网 并网电价 0.98元/度（含税） 0.811元/度（含税） 0.811元/度（含税） 承诺年限 25年 25年 25年 发电量 14,228,809度 579,330度 998,240度 并网电量 14,228,809度 181,800度 407,580度 电费收入 1,221.06万元 21.81万元 50.81万元 营业利润 925.32万元 18.63万元 -4.41万元 会计处理方法 1、 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2、在建工程达到预定 可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣 工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估 价值，但不再调整原已计提的折旧。 未出售电站项目的风 险提示 超出设计承受能力的严重的自然灾 害（特大洪水、特大冰雹、飓风、7 级以上地震） 超出设计承受能力的 严重的自然灾害（特大 洪水、特大冰雹、飓风、 7级以上地震） 超出设计承受能力的严重 的自然灾害（特大洪水、特 大冰雹、飓风、7级以上地 震） 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 21,366,198.15 31.87% 主要系本报告期合理利用 否 资金购买理产品取得收益 所致 其它收益 6,754,960.11 10.08% 主要系本报告期收到政府 补助所致 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 369,522,983.02 14.51% 86,997,614.51 4.11% 10.40% 应收账款 248,474,678.47 9.76% 202,454,894.06 9.56% 0.20% 存货 159,435,736.54 6.26% 133,921,657.41 6.32% -0.06% 投资性房地产 37,577,799.14 1.48% 1.48% 长期股权投资 33,922,309.20 1.33% 71,092,803.18 3.36% -2.03% 固定资产 475,935,649.39 18.69% 484,670,414.18 22.88% -4.19% 在建工程 102,912,594.38 4.04% 88,858,826.44 4.20% -0.16% 短期借款 285,000,000.00 11.19% 11.19% 主要系本报告期收到银行借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 应收票据 79,935,486.45 质押用于开立银行承兑汇票 合计 79,935,486.45 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 104,177.02 报告期投入募集资金总额 13,336.89 已累计投入募集资金总额 83,747.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 13,966.8 累计变更用途的募集资金总额比例 13.41% 募集资金总体使用情况说明 1）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕238 号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商广发证券股份有 限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500 万股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,650.00 万 元后的募集资金为 51,350.00 万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用 746.00 万元后，公司本次募集资金净额为 50,604.00 万元。报告期内，公司及子公司合计使用 募集资金4,304.05万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为79.03万元；截至本报告期末，公司 及子公司已累计使用募集资金50,532.96万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为4,478.14 万元。 2）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕321 号）核准，并经深交所同意，公司由广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向5名特定对象非公开发行人民币普 通股（A股）26,829,268股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.50元。募集资金总额55,000万元，减除发行费用 1,426.98万元，募集资金净额为53,573.02万元。报告期内，公司及子公司合计使用募集资金9,032.84万元，收到的银行存 款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为133.31万元；截至本报告期末，公司及子公司已累计使用募集资金33,214.68（其中募投项目剩余募集资金转入经营性资金账户5,900.87万元）万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手 续费等的净额为5,156.66万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 车用整流器和调节 器扩建项目 否 8,464.46 8,464.46 8,607.6 101.69% 已完成 916.34 11,998.3 是 否 大功率车用二极管 产业化项目 否 9,679.25 9,679.25 9,862.06 101.89% 已完成 是 否 车用整流器和调节 器精密嵌件注塑件 项目 是 3,707.3 3,707.3 1,995.51 53.83% 已完成 是 否 转入经营性资金账 户 否 46.35 7,807.01 不适用 否 大功率车用二极管 扩建项目 否 33,573.02 33,573.02 8,986.49 11,844.82 35.28% 2019年 12月31 日 尚未产 生效益 不适用 否 新能源车用电机及 控制系统产业化项 目 是 12,000 12,000 9,076.26 75.64% 已完成 -76.93 -54.16 否 否 企业检测及试验中 心项目 否 8,000 8,000 6,392.73 79.91% 已完成 不单独 产生效 益 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 75,424.03 75,424.03 9,032.84 55,585.99 -- -- 839.41 11,944.14 -- -- 超募资金投向 上海研发中心 否 4,600 4,600 4,752.02 103.30% 已完成 不单独 形成效 不适用 否 益 智能电机及控制系 统项目 否 7,875 7,875 7,944.99 100.89% 已完成 未达到 预计效 益 否 否 电子元器件精密接 插件和散热组件项 目 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 已完成 否 否 整流器和调节器生 产线技术改造项目 否 4,900 4,900 5,160.59 105.32% 已完成 892.38 6,531.88 是 否 新能源车用核心部 件智能化生产线建 设项目 否 8,774.2 8,774.2 4,304.05 4,304.05 49.05% 2019年 12月31 日 不适用 否 超募资金投向小计 -- 32,149.2 32,149.2 4,304.05 28,161.65 -- -- 892.38 6,531.88 -- -- 合计 -- 107,573.23 107,573.23 13,336.89 83,747.64 -- -- 1,731.79 18,476.02 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 智能电机及控制系统项目已逐步开始实现部分产品销售，由于与客户实现大规模配套有一个磨合过 程，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益.；电子元器件精密接插件和散热组件项 目已实现对内部关联方配套销售，但尚未大规模实现对外部客户销售，导致该项目销售未达预期进而 影响项目效益未达预计效益。新能源车用电机及控制系统产业化项目2018年底已建成并初步投产， 由于处于建成初期，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 电子元器件精密接插件和散热组件项目实施主体由苏州云意公司变更为云睿电器公司，实施地点变更 为徐州市铜山区富民路3号。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司根据2012 年4 月6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自 筹资金7,494.13万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，“新能源车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检测 及试验中心项目”均已建设完毕，达到了预定可使用状态。在募投项目建设过程中，公司结合市场和 相关政策的变化情况，对设备进行集中采购，有效降低了采购成本；同时，公司严格实施精细化管理， 降低了成本；除募集资金在存放过程中产生利息收入外，在不影响募投项目的正常开展及建设的前提 下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了较好的投资收益。由此，公司将“新能源车用 电机及控制系统产业化项目”和“企业检测及试验中心项目”的募集资金结余金额5,900.87万元转入经 营性资金账户。 尚未使用的募集资 金用途及去向 暂存募集资金专用账户，尚有部分购买保本型理财产品 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 12,500 8,000 0 信托理财产品 闲置自有资金 80,400 71,400 0 合计 92,900 79,400 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 中融 国际 信托 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 3,000 闲置 自有 资金 2018 年04 月17 日 2019 年04 月17 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.30% 249 249 249.00 0 是 是 巨潮 资讯 网 中融 国际 信托 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 6,000 闲置 自有 资金 2018 年07 月05 日 2019 年06 月27 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.30% 487.08 487.08 487.08 0 是 是 巨潮 资讯 网 五矿 国际 信托 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 6,000 闲置 自有 资金 2018 年07 月05 日 2019 年07 月05 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.00% 480 未到 期 0 是 是 巨潮 资讯 网 五矿 国际 信托 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 6,500 闲置 自有 资金 2018 年10 月15 日 2019 年10 月15 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.70% 565.5 285.9 285.9 0 是 是 巨潮 资讯 网 中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 3,000 闲置 自有 资金 2018 年10 月30 日 2019 年10 月30 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 8.50% 255 127.15 127.15 0 是 是 巨潮 资讯 网 财天 数/365 中航 信托 股份 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 3,000 闲置 自有 资金 2018 年11 月01 日 2019 年11 月01 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/360 9.00% 273.75 136.5 136.5 0 是 是 巨潮 资讯 网 中航 信托 股份 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 2,000 闲置 自有 资金 2018 年11 月02 日 2019 年11 月02 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.60% 172 未到 期 0 是 是 巨潮 资讯 网 中信 信托 有限 责任 公司 信托 集合资 金信托 计划 3,600 闲置 自有 资金 2018 年11 月02 日 2019 年11 月02 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.60% 309.6 154.38 154.38 0 是 是 巨潮 资讯 网 中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 5,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月29 日 2019 年12 月29 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.50% 425 201.44 201.44 0 是 是 巨潮 资讯 网 中信 信托 有限 责任 公司 信托 集合资 金信托 计划 2,300 闲置 自有 资金 2019 年01 月03 日 2020 年01 月03 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 8.60% 197.8 85.62 85.62 0 是 是 巨潮 资讯 网 率×实 际理 财天 数/365 中信 信托 有限 责任 公司 信托 集合资 金信托 计划 4,000 闲置 自有 资金 2019 年01 月03 日 2019 年12 月18 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.60% 328.92 158.33 158.33 0 是 是 巨潮 资讯 网 兴业 银行 股份 有限 公司 银行 保本浮 动收益 型 1,000 闲置 募集 资金 2019 年01 月04 日 2019 年02 月03 日 结构 性存 款 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 3.80% 3.12 3.12 3.12 0 是 是 巨潮 资讯 网 兴业 银行 股份 有限 公司 银行 保本浮 动收益 型 1,700 闲置 募集 资金 2019 年01 月04 日 2019 年03 月05 日 结构 性存 款 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 3.80% 10.62 10.62 10.62 0 是 是 巨潮 资讯 网 兴业 银行 股份 有限 公司 银行 保本浮 动收益 型 1,800 闲置 募集 资金 2019 年01 月04 日 2019 年03 月05 日 结构 性存 款 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 3.80% 11.24 11.24 11.24 0 是 是 巨潮 资讯 网 中国 银行 股份 银行 保本型 8,000 闲置 募集 资金 2019 年01 月04 2019 年07 月08 结构 性存 款 投资 本金× 预期 3.90% 158.14 未到 期 0 是 是 巨潮 资讯 网 有限 公司 日 日 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 中国 民生 信托 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 5,000 闲置 自有 资金 2019 年01 月11 日 2020 年01 月10 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.70% 433.81 187.3 187.3 0 是 是 巨潮 资讯 网 中信 信托 有限 责任 公司 信托 集合资 金信托 计划 5,000 闲置 自有 资金 2019 年01 月16 日 2020 年01 月16 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.60% 430 183.78 183.78 0 是 是 巨潮 资讯 网 中信 信托 有限 责任 公司 信托 集合资 金信托 计划 5,000 闲置 自有 资金 2019 年01 月31 日 2020 年01 月31 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.80% 440 未到 期 0 是 是 巨潮 资讯 网 五矿 国际 信托 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 2,000 闲置 自有 资金 2019 年01 月31 日 2020 年01 月31 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.80% 176 67.51 67.51 0 是 是 巨潮 资讯 网 国投 信托 集合资 4,000 闲置 2019 2019 项目 投资 8.40% 123.35 95.74 未到 0 是 是 巨潮 泰康 信托 有限 公司 金信托 计划 自有 资金 年03 月08 日 年07 月20 日 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 期 资讯 网 中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司 信托 集合资 金信托 计划 2,000 闲置 自有 资金 2019 年03 月13 日 2020 年03 月13 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 7.80% 156.43 39.32 39.32 0 是 是 巨潮 资讯 网 中信 信托 有限 责任 公司 信托 集合资 金信托 计划 5,000 闲置 自有 资金 2019 年05 月09 日 2020 年05 月09 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365 8.00% 401.1 未到 期 0 是 是 巨潮 资讯 网 中信 信托 有限 责任 公司 信托 集合资 金信托 计划 4,000 闲置 自有 资金 2019 年05 月31 日 2020 年05 月31 日 项目 投资 投资 本金× 预期 年化（未完）  |