[中报]兴业银行:2019年半年度报告
原标题:兴业银行:2019年半年度报告 2 220 001 119 99年 年年半 半半年 年年度 度度报 报报告 告告 （A股代码：601166） 目录 重要提示 ............................................................................................................................ 3 第一节释义 ...................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................. 5 第三节公司业务概要 .....................................................................................................11 第四节经营情况的讨论与分析 .................................................................................... 14 第五节重要事项 ............................................................................................................ 68 第六节普通股股份变动及股东情况 ............................................................................ 76 第七节优先股相关情况 ................................................................................................ 80 第八节董事、监事和高级管理人员情况 .................................................................... 83 第九节财务报告 ............................................................................................................ 85 第十节备查文件 ............................................................................................................ 85 第十一节附件 ................................................................................................................ 85 2 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了公司 2019年半年度报告全文及摘 要，会议应出席董事 15名，实际出席董事 15名，其中傅安平董事委托高建平董事 长出席会议并行使表决权，奚星华董事委托朱青独立董事出席会议并行使表决权。 本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合 并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司 2019年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）审阅并出具审阅报告。 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人赖富荣，保证公司 2019年 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司 2019年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 请投资者认真阅读本半年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业 绩、业务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬 请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于各类风险和风险管理情况的内容。 3 第一节释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 兴业银行/公司/本公司指兴业银行股份有限公司 央行/人行指中国人民银行 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 中国银保监会/银保监会指中国银行保险监督管理委员会 毕马威华振会计师事务所指毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 兴业金融租赁指兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托指兴业国际信托有限公司 兴业基金指兴业基金管理有限公司 兴业消费金融指兴业消费金融股份公司 兴业期货指兴业期货有限公司 兴业研究指兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业数金指兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 兴业资管指兴业资产管理股份有限公司 元指人民币元 4 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行，下称“公司”） 法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 法定代表人：高建平 二、联系人和联系方式 董事会秘书：陈信健 证券事务代表：林微 联系地址：中国福州市湖东路 154号 联系电话：(86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 电子信箱： irm@cib.com.cn 三、基本情况简介 注册地址：中国福州市湖东路 154号 办公地址：中国福州市湖东路 154号 邮政编码：350003 公司网址：www.cib.com.cn 四、信息披露及备置地点 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 5 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所兴业银行 601166 优先股上海证券交易所兴业优1 360005 优先股上海证券交易所兴业优2 360012 优先股上海证券交易所兴业优3 360032 六、公司主要会计数据与财务指标 （一）主要会计数据与财务指标 单位：人民币百万元 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 本期较上年同期 增减(%) 营业收入 89,907 73,385 22.51 利润总额 39,946 38,141 4.73 归属于母公司股东的净利润 35,879 33,657 6.60 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 35,798 33,460 6.99 基本每股收益 (元/股) 1.66 1.55 7.10 稀释每股收益 (元/股) 1.66 1.55 7.10 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股) 1.65 1.54 7.14 总资产收益率 (%) 0.53 0.52提高 0.01个百分点 加权平均净资产收益率 (%) 7.66 7.95下降 0.29个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%) 7.64 7.90下降 0.26个百分点 成本收入比 (%) 22.37 24.09下降 1.72个百分点 经营活动产生的现金流量净 额 (362,211) (159,252)上年同期为负 每股经营活动产生的现金流 量净额（元） (17.44) (7.67)上年同期为负 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 本期末较上年末 增减(%) 总资产 6,989,594 6,711,657 4.14 6 归属于母公司股东的股东权股东权 益 510,210 465,953 9.50 归属于母公司普通股股东的 所有者权益 454,368 440,048 3.25 归属于母公司普通股股东的 每股净资产 (元) 21.87 21.18 3.25 不良贷款率 (%) 1.56 1.57下降 0.01个百分点 拨备覆盖率 (%) 193.52 207.28下降 13.76个百分点 拨贷比(%) 3.02 3.26下降 0.24个百分点 注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 2、会计政策变更：根据财政部于 2017年修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认 和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》 及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，公司于 2019年 1月 1日起执行上述新准则。 3、2019年 6月 30日起，公司不再将收回已核销资产相关损益划分为非经常性损益项目， 去年同期相关损益及收益类指标已重述。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目 2019年 1-6月 非流动性资产处置损益 1 计入当期损益的政府补助 22 其他营业外收支净额 110 所得税影响额 (35) 合计 98 归属于少数股东的非经常性损益 17 归属于母公司股东的非经常性损益 81 7 （三）补充财务数据 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 总负债 6,471,545 6,239,073 5,994,090 同业拆入 178,782 220,831 187,929 存款总额 3,669,619 3,303,512 3,086,893 其中：活期存款 1,393,485 1,254,858 1,310,639 定期存款 2,015,151 1,814,016 1,567,574 其他存款 260,983 234,638 208,680 贷款总额 3,250,490 2,934,082 2,430,695 其中：公司贷款 1,758,431 1,608,207 1,482,362 零售贷款 1,309,983 1,166,404 910,824 贴现 182,076 159,471 37,509 贷款损失准备 98,003 95,637 81,864 其中：以公允价值计 量且其变动计入其他 综合收益的贷款损失 准备 810不适用不适用 （四）资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 资本净额 599,873 577,582 526,117 其中：核心一级资本 455,976 441,197 392,199 其他一级资本 55,926 25,970 25,935 二级资本 88,790 111,247 109,057 扣减项 819 832 1,074 加权风险资产合计 5,065,232 4,734,315 4,317,263 资本充足率 (%) 11.84 12.20 12.19 一级资本充足率 (%) 10.09 9.85 9.67 核心一级资本充足率 (%) 8.99 9.30 9.07 注：本表根据《商业银行资本管理办法 (试行)》及按照上报监管机构的数据计算。 8 （五）补充财务指标 单位：% 主要指标标准值 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 存贷款比例（折人民币） -84.39 83.90 74.80 流动性比例（折人民币） ≥25 65.24 66.52 60.83 单一最大客户贷款比例 ≤10 1.67 1.59 2.84 最大十家客户贷款比例 ≤50 11.16 10.99 14.66 正常类贷款迁徙率 -1.25 2.10 2.17 关注类贷款迁徙率 -33.65 43.90 26.65 次级类贷款迁徙率 -47.07 61.36 74.46 可疑类贷款迁徙率 -20.80 21.22 41.98 注： 1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。 2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。 （六）归属于母公司股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项目 2018年末数会计政策变更本期增加本期减少期末数 股本 20,774 ---20,774 优先股 25,905 -29,937 -55,842 资本公积 75,011 --(83) 74,928 其他综合收益 2,356 611 -(910) 2,057 一般准备 73,422 -67 -73,489 盈余公积 10,684 ---10,684 未分配利润 257,801 (5,361) 35,879 (15,883) 272,436 归属于母公司股东权益 465,953 (4,750) 65,883 (16,876) 510,210 （七）采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项目 2018年 12月 31日 计入损益的本期 公允价值变动 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 /(冲回)的 减值准备 2019年 6月 30日 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 459,598不适用不适用不适用不适用 9 可供出售金融资产 644,886不适用不适用不适用不适用 贵金属 3,185 102 --2,989 衍生金融资产 42,092-- 32,313 衍生金融负债 38,823 （3,106） 32,150 发放贷款和垫款不适用 -135 154 182,336 交易性金融资产不适用 613 --647,097 其他债权投资不适用 -(1,213) 1,050 670,529 其他权益工具投资不适用 -(56) -2,037 交易性金融负债 2,594 (340) --14,337 10 第三节公司业务概要 一、公司主要业务、经营模式及行业情况 （一）主要业务和经营模式 公司成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制 商业银行之一，2007年 2月 5日在上海证券交易所挂牌上市。 公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期 和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证 券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、 代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理 收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业 务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 公司秉持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，以服务实体经济为己任，致力 于为客户提供全面、多元、优质、高效的金融服务。公司坚持稳中求进工作总基调， 积极稳发展、补短板、促改革，坚定推进经营转型，持续优化体制机制，动态调整 业务结构，全面加强风险管控，扎实做好基础工作，不断提高响应市场和经营决策 的效率，推动各项业务稳健、高质量发展。 （二）行业情况和发展态势 2019年上半年，我国经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的 发展态势，稳定性、韧性明显增强，发展质量和效益继续提高。货币政策维持松紧 适度，通过结构性宽松不断促进资金流向实体经济。财政政策加力提效，通过加大 减税降费力度，包括针对小微企业实施普惠性税收减免政策等，加大金融对实体经 济的支持。监管政策加速落地，制度短板得到补强，金融风险总体上得到有效控制， 结构性去杠杆达到预期目标。人民币国际化和跨境使用均取得新进展，金融业改革 开放步伐逐步加快。 当前，我国经济既面临外部不确定性，也面临国内经济发展的结构性、体制性 矛盾，中共中央政治局提出统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、 保稳定各项工作，国务院金融委要求提升金融服务实体经济、防范化解金融风险、 适应国际化、增强金融创新、金融机构治理等五种能力，为金融行业发展指明了方 11 向。从政策导向上来看，中国将继续通过实打实地推动供给侧结构性改革、主动扩 大对外开放、深挖国内需求潜力、提升产业基础能力和产业链水平等方式促进经济 实现平稳健康发展。虽然经济运行稳中有变、变中有忧，但同样也蕴含较多的战略 机遇，如普惠金融、优质民营小微企业、乡村振兴等领域，这为银行业转型发展提 供了必要的政策支持和潜在的业务机会。从行业发展上来看，经济增长压力加大， 金融监管持续加强，新会计准则全面实施，商业银行信用风险、流动性风险、市场 风险交织，资产荒问题突出。同时，为完善市场化的利率形成、调控和传导机制， 利率“两轨并一轨”进程在逐步稳妥推进。监管重点始终紧盯不良贷款、中小金融 机构、影子银行、房地产、地方债五个主要风险领域。银行业发展面临新的风险挑 战，必须增强忧患意识，把握长期大势，抓住主要矛盾，善于化危为机，办好自己 的事。 二、报告期内主要资产发生重大变化情况的说明 截至报告期末，公司资产总额 69,895.94亿元，较上年末增长 4.14%。其中贷 款较上年末增加 3,164.08亿元，增长 10.78%；各类投资净额较上年末减少 593.89 亿元，下降 2.05%。详见第四节“经营情况讨论与分析”的“资产负债表分析”部 分。 三、核心竞争力分析 公司以成为优秀的综合金融服务商为目标，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的 优良基因，持续展现业务特色和专业优势，坚定走差异化发展道路，不断增强员工 队伍专业能力，充分发挥科技引领作用，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场 竞争力。 以完善治理架构推进规范化运营。公司自成立以来，始终坚持市场化运行机制， 不断完善公司治理，通过规范化运行和科学化管理提升内部运营效率，现已形成精 细管理、高效专业的规范化公司架构体系。在发挥总分支行体制优势的基础上，坚 持以客户为中心，推动经营管理贴近市场、贴近客户，建立起矩阵式管理模式。适 应市场发展要求，建立起客户部门和产品部门相对分离，传统业务和新兴业务相对 分离的管理架构，同时完善业务流程和配套机制，通过不断的变革和自我扬弃，增 强转型发展新动力。 以业务创新驱动打造服务品牌。公司坚持围绕客户需求开展金融创新，强化科 12 技赋能，在多个细分业务领域打造新产品、新业务，开辟属于自已的“蓝海”，形 成鲜明的经营特色。以业务创新打造兴业品牌，已构建起具有良好认知度的产品和 服务品牌体系，“自然人生”、“安愉人生”、“寰宇人生”、“兴 E付”、“兴车融”、“兴 闪贷”、“兴业管家”、“绿色金融”、“银银平台”、“钱大掌柜”、“直销银行”等一批 产品和服务品牌在国内金融市场获得广泛认可。 以优化战略体系推动转型发展。公司坚持围绕以客户为中心，以轻资本、轻资 产、高效率为方向，逐步探索形成“ 1234”战略体系。即以轻资本、轻资产、高效 率为转型主线，以“商行 +投行”为转型抓手，坚持客户为本、商行为体、投行为 用，提升结算型银行、投资型银行、交易型银行“三型”业务能力；聚焦重点分行、 重点行业、重点客户、重点产品，持续优化业务布局、巩固扩大产品优势、合规经 营稳健发展、不断提升服务质效。 以集团一体化建设打开发展空间。公司坚持走多市场、综合化发展道路，从银 行业务延伸和跨业经营两个维度，稳步推进综合化、集团化进程，建设以银行为主 体、跨行业的综合金融服务体系，已从单一银行演进为以银行为主体，涵盖信托、 租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、互联网金融、研究咨询在内的现代综合 金融服务集团。公司统筹运用集团各类牌照和平台资源，通过深化体制机制改革持 续推进和完善集团运作管理模式，增强集团内部合力。母子公司之间、子公司之间 在确保合规的前提下客户互荐、通道共享、产品交叉销售，共同推动集团核心业务 群建设，集团整体竞争能力、客户服务能力和业务综合收益不断提升。 以科技引领推动数字化转型。公司始终坚持“科技兴行”的治行方略，紧密围 绕集团发展战略，持续加大科技投入，以数字化转型为目标，致力打造“安全银行、 流程银行、开放银行、智慧银行”，重点布局大数据、机器人流程自动化（ RPA）、 开放接口、人工智能、用户体验、区块链、云服务和信息安全八大技术领域。公司 持续优化信息科技管理体制机制，激发科技活力，引入敏捷模式、数字化设计、客 户旅程等新理念和新方法，深化科技与业务融合，进一步驱动业务敏捷创新。 以优秀的企业文化增强发展软实力。公司始终坚持理性、创新、人本、共享的 核心价值观，培育形成了简单和谐高效的企业文化，并且将优秀的企业文化内化为 务实、进取的经营风格，增强员工队伍的凝聚力和向心力，有力地支撑企业的长远 发展。 13 第四节经营情况的讨论与分析 一、报告期内经营情况的讨论与分析 （一）概述 1、总体经营情况 报告期内，公司坚持“稳中求进、稳中求新、稳中求精”的工作总基调，积极 应对外部经营环境的变化，不断深化改革、推动转型，各项业务保持平稳发展，经 营情况总体符合预期。 （1）各项业务稳健发展。截至报告期末，公司资产总额 69,895.94 亿元，较 上年末增长 4.14%；本外币各项存款余额 36,696.19亿元，较上年末增长 11.08%； 本外币各项贷款余额 32,504.90亿元，较上年末增长 10.78%。 （2）盈利能力保持较好水平。报告期内，实现归属于母公司股东的净利润 358.79亿元，同比增长 6.60%。加权平均净资产收益率 7.66%，同比下降 0.29个百 分点；总资产收益率 0.53%，同比上升 0.01个百分点。 （3）资产质量稳定。截至报告期末，公司不良贷款余额 506.43亿元，较上年 末增加 45.03亿元；不良贷款率 1.56%，较上年末下降 0.01个百分点。报告期内， 共计提拨备 291.01亿元，期末拨贷比为 3.02%，拨备覆盖率为 193.52%。 2、营业收入及营业利润的构成情况 报告期内公司实现营业收入 899.07亿元，营业利润为 398.33亿元。 （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部 及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西 部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下： 单位：人民币百万元 分部营业收入 营业收入较上年 同期增减(%) 营业利润 营业利润较上年 同期增减(%) 总行 39,595 27.43 20,071 6.38 福建 10,492 20.09 4,376 18.53 北京 3,201 (12.28) 1,367 (44.16) 上海 2,159 (34.32) 523 (74.51) 广东 5,121 11.11 2,773 28.62 14 分部营业收入 营业收入较上年 同期增减(%) 营业利润 营业利润较上年 同期增减(%) 浙江 3,047 159.54 1,913上年同期为负 江苏 5,104 121.43 4,158 330.88 东北部及其他 7,334 15.06 (3,582) (297.46) 西部 6,802 18.25 4,309 58.01 中部 7,052 9.72 3,925 15.48 合计 89,907 22.51 39,833 4.55 （2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下： 单位：人民币百万元 项目金额占业务总收入比重(%)较上年同期数增减(%) 贷款利息收入 72,841 41.84 25.11 拆借利息收入 2,376 1.36 183.87 存放央行利息收入 3,023 1.74 (7.81) 存放同业及其他金融机 构利息收入 1,053 0.60 (43.20) 买入返售利息收入 1,337 0.77 (22.49) 投资损益和利息收入 64,191 36.87 (11.84) 手续费及佣金收入 25,335 14.55 15.10 融资租赁利息收入 2,515 1.44 (14.63) 其他收入 1,441 0.83 12.75 合计 174,112 100 5.55 3、财务状况和经营成果 （1）主要财务指标增减变动幅度及其说明 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 较上年末增 减(%) 简要说明 总资产 6,989,594 6,711,657 4.14 各项资产业务平稳增长，整体 资产结构优化 15 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 较上年末增 减(%) 简要说明 总负债 6,471,545 6,239,073 3.73 各项负债业务平稳增长，整体 负债结构优化 归属于母公司股 东的股东权益 510,210 465,953 9.50 发行优先股及本年净利润转 入 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 较上年同期 增减(%) 简要说明 归属于母公司股 东的净利润 35,879 33,657 6.60 生息资产规模平稳增长，息差 同比回升；非息收入较快增 长；合理控制费用支出；拨备 计提充足 加权平均净资产 收益率(%) 7.66 7.95 下降 0.29 个百分点 加权净资产增速高于净利润 增速，净资产收益率有所下降 经营活动产生的 现金流量净额 (362,211) (159,252) 上年同期为 负 持续推进资产负债结构优化， 加大贷款资产投放力度，标准 化投资规模保持稳定，压缩非 标投资规模 （2）会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元 主要会计科目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 较上年末 增减(%) 简要说明 存放同业及其他金 融机构款项 84,554 53,303 58.63短期存放同业款项增加 拆出资金 130,674 98,349 32.87短期拆出资金增加 买入返售金融资产 113,470 77,083 47.20买入返售债券增加 交易性金融资产 647,097不适用不适用 2019年 1月 1日起执行新金 融工具准则，报表项目根据 新金融工具准则分类和计量 的相关要求以及财政部于 2018年 12月发布的《关于 修订印发 2018年度金融企 业财务报表格式的通知》列 示，不重述比较期数据 债权投资 1,509,845不适用不适用 其他债权投资 670,529不适用不适用 其他权益工具投资 2,037不适用不适用 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 不适用 459,598不适用 16 主要会计科目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 较上年末 增减(%) 简要说明 可供出售金融资产不适用 647,102不适用 持有至到期投资不适用 395,142不适用 应收款项类投资不适用 1,387,150不适用 预计负债 5,501 --表外业务预计负债 其他负债 34,859 84,869 (58.93) 报表项目根据《关于修订印 发 2018年度金融企业财务 报表格式的通知》列示，其 他负债中不再包括基于实际 利率法计提的金融工具应付 利息 其他权益工具 55,842 25,905 115.56发行优先股 主要会计科目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 较上年同期增 减(%) 简要说明 投资收益 15,111 7,307 106.80 此三个报表项目存在较高关 联度，合并后整体损益 160.52亿元，同比增加 89.06亿元。增长原因一是 根据《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式 的通知》列示要求，交易性 金融资产利息净收入在投资 收益中列示，二是债券行情 向好，与债券相关的金融资 产收益增加 公允价值变动收益 425 4,417 (90.38) 汇兑收益 516 (4,578)上年同期为负 资产减值损失不适用 16,911不适用 2019年 1月 1日起执行新金 融工具准则，报表项目根据 新金融工具准则分类和计量 的相关要求以及财政部于 2018年 12月发布的《关于 修订印发 2018年度金融企 业财务报表格式的通知》列 示，不重述比较期数据 信用减值损失 29,101不适用不适用 17 （二）资产负债表分析 1、资产 截至报告期末，公司资产总额 69,895.94亿元，较上年末增长 4.14%。其中 贷款（不含应计利息）较上年末增加 3,164.08亿元，增长 10.78%；各类投资净 额较上年末减少 593.89亿元，下降 2.05%。下表列示公司资产总额构成情况： 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 发放贷款和垫款净额 3,161,007 45.22 2,838,445 42.29 投资注（1） 2,832,827 40.53 2,892,216 43.09 买入返售资产 113,470 1.62 77,083 1.15 应收融资租赁款 94,391 1.35 104,253 1.55 存放同业及其他金融机 构款项 84,554 1.21 53,303 0.79 拆出资金 130,674 1.87 98,349 1.47 现金及存放央行 412,737 5.91 475,781 7.09 其他注（2） 159,934 2.29 172,227 2.57 合计 6,989,594 100 6,711,657 100 注：（1）包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、持有至到期 投资和长期股权投资。 （2）包括贵金属、衍生金融资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资 产、其他资产。 贷款情况如下： （1）贷款类型划分 单位：人民币百万元 类型 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 公司贷款 1,758,431 1,608,207 18 类型 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 个人贷款 1,309,983 1,166,404 票据贴现 182,076 159,471 合计 3,250,490 2,934,082 截至报告期末，公司贷款占比 54.10%，较上年末下降 0.71个百分点，个人贷 款占比 40.30%，较上年末上升 0.55个百分点，票据贴现占比 5.60%，较上年末上 升 0.16个百分点。报告期内，公司主动把握经济形势变化，合理确定主流业务信 贷布局，继续保持重点业务平稳、均衡发展。 （2）贷款行业分布 截至报告期末，贷款行业分布前 5位为：“个人贷款”、“制造业”、“租 赁和商务服务业”、“批发和零售业”、“房地产业”。具体行业分布情况如下： 单位：人民币百万元 行业 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%) 农、林、牧、渔业 6,796 0.21 2.50 6,967 0.23 0.66 采矿业 59,916 1.84 2.94 59,421 2.03 3.39 制造业 352,279 10.84 3.49 359,593 12.26 3.79 电力、热力、燃气及水的 生产和供应业 84,767 2.61 1.11 77,948 2.66 0.61 建筑业 123,037 3.79 1.87 95,487 3.25 1.30 交通运输、仓储和邮政业 90,619 2.79 1.92 79,355 2.70 1.15 信息传输、软件和信息技 术服务业 20,279 0.62 2.04 18,046 0.62 1.96 批发和零售业 238,796 7.35 6.86 224,723 7.66 6.98 住宿和餐饮业 3,377 0.10 0.50 3,183 0.11 0.54 金融业 23,390 0.72 5.66 21,537 0.73 0.18 房地产业 225,799 6.95 0.96 195,490 6.66 1.21 租赁和商务服务业 293,769 9.04 0.47 263,411 8.98 0.55 科学研究和技术服务业 12,125 0.37 5.32 8,524 0.29 1.85 19 行业 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%) 水利、环境和公共设施管 理业 201,870 6.21 0.08 173,268 5.91 0.09 居民服务、修理和其他服 务业 1,446 0.04 15.08 1,469 0.05 1.93 教育 1,368 0.04 0.00 898 0.03 0.56 卫生和社会工作 8,859 0.27 0.54 8,427 0.29 0.57 文化、体育和娱乐业 7,080 0.22 0.49 6,539 0.22 0.19 公共管理、社会保障和社 会组织 2,859 0.09 0.00 3,825 0.13 0.00 国际组织 0.00 0.00 0.00 96 0.00 0.00 个人贷款 1,309,983 40.30 0.66 1,166,404 39.75 0.64 票据贴现 182,076 5.60 0.00 159,471 5.44 0.00 合计 3,250,490 100 1.56 2,934,082 100 1.57 报告期内，公司在正确把握经济形势变化和国家政策调控方向前提下，执行“有 保、有控、有压”的区别授信政策，进一步聚焦重点行业及业务领域、区域特色行 业，在保持传统领域业务优势的同时，主动把握新发展机遇，引导业务结构调整和 转型发展。重点支持具有绿色发展和民生普惠特征的自来水供应、污水处理、城市 天然气等环境治理和清洁能源领域；加大对医药、教育、旅游、文化、汽车、现代 物流等“衣食住行用”弱周期产业的投入，并根据国家政策导向、行业升级整合及 企业两级分化的变化趋势，以“主流市场、主流业务”为主轴，防范中低端市场风 险；把握产业升级趋势，关注高端装备制造业、高端电子信息制造业、智能制造装 备业及大数据、人工智能与实体经济的融合领域；支持符合国家政策导向的传统产 业升级改造机会。 报告期内，受经济增长放缓、产业结构调整、宏观经济去杠杆等因素影响，公 司信用风险仍面临一定压力，但公司保持资产质量管控的高压态势，持续加强不良 贷款处置，严控风险新暴露，不良率较上年末下降 0.01个百分点。 20 （3）贷款地区分布 单位：人民币百万元 地区 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额占比(%) 总行 343,514 10.57 307,847 10.49 福建 334,160 10.28 313,459 10.68 广东 368,340 11.33 328,717 11.20 江苏 321,752 9.90 265,858 9.06 浙江 246,157 7.57 208,879 7.12 上海 133,306 4.10 115,511 3.94 北京 184,702 5.68 181,167 6.17 东北部及其他 442,061 13.61 408,533 13.93 西部 418,057 12.86 376,378 12.83 中部 458,441 14.10 427,733 14.58 合计 3,250,490 100 2,934,082 100 公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、江苏、浙江、北京、 上海等经济较发达地区。公司强化总行与分行配合，加大精细化、差异化管理力度， 各分行根据所在区域特征，按照扶优汰劣的原则，对具有市场优势、资源优势、技 术优势、区位优势及管理优势标准的，在深入了解行业、项目储备成熟、风险控制 措施到位的基础上，运用名单制等管理手段，结合行业排名、主体资质、行业发展 前景等综合因素，制定区域特色风险政策，推动分行特色业务发展。 （4）贷款担保方式 单位：人民币百万元 担保方式 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额占比(%) 信用 807,020 24.83 728,050 24.81 保证 694,386 21.36 625,002 21.30 抵押 1,268,935 39.04 1,150,190 39.20 质押 298,073 9.17 271,369 9.25 贴现 182,076 5.60 159,471 5.44 21 担保方式 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额占比(%) 合计 3,250,490 100 2,934,082 100 报告期内，公司信用贷款占比较上年末上升 0.02个百分点，保证贷款占比较 上年末上升 0.06个百分点，抵质押贷款占比较上年末下降 0.24个百分点，贴现贷 款占比较上年末上升 0.16个百分点。 （5）前十名客户贷款情况 单位：人民币百万元 客户名称 2019年 6月 30日占贷款总额比例(%) 客户 A 9,346 0.29 客户 B 7,500 0.23 客户 C 6,890 0.21 客户 D 5,930 0.18 客户 E 5,860 0.18 客户 F 5,796 0.18 客户 G 5,772 0.18 客户 H 5,367 0.17 客户 I 5,190 0.16 客户 J 5,000 0.15 合计 62,651 1.93 截至报告期末，公司最大单一贷款客户的贷款余额为 93.46亿元，占公司并表 前资本净额的 1.67%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得 超过 10%的监管要求。 22 （6）个人贷款结构 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%) 个人住房及商 用房贷款 836,481 63.85 0.29 749,360 64.25 0.31 个人经营贷款 77,621 5.93 1.32 63,978 5.49 2.08 信用卡 306,738 23.42 1.26 271,960 23.32 1.06 其他 89,143 6.80 1.48 81,106 6.94 1.21 合计 1,309,983 100 0.66 1,166,404 100 0.64 报告期内，个人住房及商用房贷款占比较上年末下降 0.4个百分点，个人经营 贷款较上年末上升 0.44个百分点，信用卡较上年末上升 0.1个百分点。期末个人 贷款不良率较上年末上升 0.02个百分点，总体风险可控。 公司进一步加强个人贷款业务的风险防范和管控。一是在遵循监管政策、宏观 信贷导向的前提下，针对不同区域、不同品种、不同客群，采取差异化的授信及风 险管控政策。二是不断提升零售风险管控智能化水平，通过引入多渠道、多维度的 数据，丰富个人信用风险评估视角；通过建立监测、调整、反馈机制，持续优化授 信决策模型；通过完善风险管理系统工具，促进风险管理与技术的融合。三是认真 研判当前风险形势，及时开展重点领域风险排查和后评价，加强检查监督，落实各 项政策和管理要求。 投资情况如下： （1）对外投资总体分析 截至报告期末，公司投资净额 28,328.27亿元，较上年末减少 593.89亿元， 下降 2.05%。投资具体构成如下： ①按会计科目分类 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 交易性金融资产 647,097 22.84不适用不适用 债权投资 1,509,845 53.30不适用不适用 23 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 其他债权投资 670,529 23.67不适用不适用 其他权益工具投资 2,037 0.07不适用不适用 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 不适用不适用 459,598 15.89 可供出售类不适用不适用 647,102 22.37 应收款项类不适用不适用 1,387,150 47.96 持有至到期类不适用不适用 395,142 13.66 长期股权投资 3,319 0.12 3,224 0.11 合计 2,832,827 100 2,892,216 100 ②按发行主体分类 单位：人民币百万元 品种 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 政府债券 920,017 32.50 920,255 31.62 中央银行票据和金融债券 101,730 3.59 115,417 3.97 公司债券及资产支持证券 327,419 11.56 320,965 11.03 其他投资 1,478,758 52.23 1,550,295 53.27 长期股权投资 3,319 0.12 3,224 0.11 合计 2,831,243 100 2,910,156 100 应计利息 22,975不适用 减值准备 (21,391) (17,940) 合计 2,832,827 2,892,216 报告期内，公司进一步优化投资资产结构，债券和同业存单等标准化投资规模 保持稳定，同时主动压缩非标资产规模，非标投资规模有所减少。 （2）长期股权投资情况 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值 33.19亿元，具体内容如下： 24 ①公司持有九江银行股份有限公司股份 29,440万股，持股比例 12.23%，账面 价值 29.78亿元。 ②兴业财富资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 0.20亿 元。 ③兴业国信资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 3.21亿 元。 以公允价值计量的金融资产情况：见第二节“公司简介和主要财务指标”（七） 存放同业及其他金融机构款项情况： 截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项（不含应计利息） 846.42 亿元，较上年末增加 313.23亿元，增长 58.75%。 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 存放境内同业款项 48,408 57.19 29,316 54.98 存放境内其他金融机构款项 8,014 9.47 5,236 9.82 存放境外同业款项 28,176 33.29 18,694 35.06 存放境外其他金融机构款项 44 0.05 73 0.14 合计 84,642 100 53,319 100 拆出资金情况： 截至报告期末，公司拆出资金（不含应计利息）余额 1,307.61亿元，较上 年末增加 323.52亿元，增长 32.88%。 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 拆放境内同业 18,690 14.29 8,339 8.47 拆放境内其他金融机构 90,534 69.24 51,485 52.32 拆放境外同业 21,537 16.47 38,585 39.21 合计 130,761 100 98,409 100 25 买入返售金融资产情况如下： 截至报告期末，公司买入返售金融资产（不含应计利息）余额 1,144.55亿 元，较上年末增加 370.39亿元，增长 47.84%。 单位：人民币百万元 品种 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 债券 111,428 97.36 76,098 98.30 票据 3,027 2.64 1,318 1.70 合计 114,455 100 77,416 100 2、负债 截至报告期末，公司总负债 64,715.45亿元，较上年末增加 2,324.72亿元， 增长 3.73%。下表列示公司负债总额构成情况： 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 同业及其他金融机构 存放款项 1,243,605 19.22 1,344,883 21.56 拆入资金 180,055 2.78 220,831 3.54 卖出回购金融资产款 212,261 3.28 230,569 3.70 吸收存款 3,705,643 57.26 3,303,512 52.95 应付债券 798,427 12.34 717,854 11.51 其他注 331,554 5.12 421,424 6.74 合计 6,471,545 100 6,239,073 100 注：包括向中央银行借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、 预计负债、其他负债。 客户存款的具体构成如下： 截至报告期末，公司的客户存款（不含应计利息）余额 36,696.19亿元，较上 年末增加 3,661.07亿元，增长 11.08%。 26 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 金额占比(%)金额占比(%) 活期存款 1,393,485 37.97 1,254,858 37.98 其中：公司 1,122,627 30.59 1,001,358 30.31 个人 270,858 7.38 253,500 7.67 定期存款 2,015,151 54.91 1,814,016 54.92 其中：公司 1,683,268 45.87 1,541,943 46.68 个人 331,883 9.04 272,073 8.24 其他存款 260,983 7.12 234,638 7.10 合计 3,669,619 100 3,303,512 100 同业及其他金融机构存放款项情况如下： 截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项（不含应计利息）余额 12,384.14亿元，较上年末减少 1,064.69亿元，下降 7.92%。 单位：人民币百万元 交易对手 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 同业存放款项 384,517 31.05 416,471 30.97 其他金融机构存放款项 853,897 68.95 928,412 69.03 合计 1,238,414 100 1,344,883 100 （三）利润表分析 报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，净息差 同比上升，非息净收入保持平稳增长；成本收入比保持在较低水平；各类拨备计提 充足；实现归属于母公司股东的净利润 358.79亿元，同比增长 6.60%。 单位：人民币百万元 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 营业收入 89,907 73,385 利息净收入 49,895 45,599 27 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 非利息净收入 40,012 27,786 税金及附加 (860) (697) 业务及管理费 (19,872) (17,433) 减值损失 (29,101) (16,911) 其他业务成本 (241) (243) 营业外收支净额 113 40 税前利润 39,946 38,141 所得税 (3,837) (4,303) 净利润 36,109 33,838 少数股东损益 230 181 归属于母公司股东的净利润 35,879 33,657 1、利息净收入 报告期内，公司实现利息净收入 498.95亿元，同比增加 42.96亿元，增长 9.42%, 剔除新金融工具准则下交易性金融资产利息收入列示影响后增长 17.34%。公司各项 业务平稳增长，净息差同比提高 22个 BP。具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 利息收入 公司及个人贷款利息收入 69,619 52.62 56,982 42.12 贴现利息收入 3,222 2.44 1,241 0.92 投资利息收入 49,080 37.09 65,503 48.42 存放中央银行利息收入 3,023 2.28 3,279 2.42 拆出资金利息收入 2,376 1.80 837 0.62 买入返售利息收入 1,337 1.01 1,725 1.28 存放同业及其他金融机构利息收入 1,053 0.80 1,854 1.37 28 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 融资租赁利息收入 2,515 1.90 2,946 2.18 其他利息收入 86 0.06 916 0.67 利息收入小计 132,311 100 135,283 100 利息支出 向中央银行借款利息支出 3,991 4.84 4,098 4.57 存款利息支出 41,278 50.08 31,763 35.42 发行债券利息支出 14,073 17.08 15,302 17.06 同业及其他金融机构存放利息支出 19,371 23.50 32,401 36.13 拆入资金利息支出 1,715 2.08 4,180 4.65 卖出回购利息支出 1,952 2.37 1,853 2.07 其他利息支出 36 0.05 87 0.10 利息支出小计 82,416 100 89,684 100 利息净收入 49,895 45,599 公司净利差 1.71%，同比上升 0.23个百分点；净息差 2.00%，同比上升 0.22 个百分点。公司资产负债项目日均余额、年化平均收益率和成本率情况见下表 : 单位：人民币百万元 项目 2019年1-6月 2018年1-6月 平均余额平均收益率 (%)平均余额平均收益率 (%) 生息资产 公司及个人贷款和垫款 3,101,525 4.74 2,549,938 4.68 按贷款类型划分： 公司贷款 1,882,243 4.75 1,603,821 4.82 个人贷款 1,219,282 4.72 946,117 4.43 按贷款期限划分： 一般性短期贷款 1,263,445 4.46 1,100,110 4.57 中长期贷款 1,662,908 5.05 1,390,445 4.78 票据贴现 175,172 3.71 59,383 4.21 29 项目 2019年1-6月 2018年1-6月 平均余额平均收益率 (%)平均余额平均收益率 (%) 投资 2,097,043 4.73 2,701,888 4.89 存放中央银行款项 396,077 1.54 430,899 1.53 存放和拆放同业及其他金 融机构款项（含买入返售金 融资产） 375,124 2.56 270,327 3.29 融资租赁 100,795 5.03 124,532 4.77 合计 6,070,564 4.40 6,077,584 4.49 项目 2019年1-6月 2018年1-6月 平均余额平均成本率（%）平均余额平均成本率（ %） 计息负债 吸收存款 3,511,704 2.37 3,075,192 2.08 公司存款 2,942,876 2.41 2,618,675 2.13 活期 1,099,755 0.89 1,078,564 0.73 定期 1,843,121 3.31 1,540,111 3.11 个人存款 568,828 2.19 456,517 1.82 活期 261,017 0.31 239,743 0.30 定期 307,811 3.79 216,774 3.51 同业及其他金融机构存放 和拆入款项 (含卖出回购金 融资产款 ) 1,632,440 2.85 1,978,011 3.93 向中央银行借款 242,127 3.32 253,395 3.26 应付债券 788,379 3.60 693,319 4.45 合计 6,174,650 2.69 5,999,917 3.01 净利差 1.71 1.48 净息差 2.00 1.78 净息差口径说明： 1、货币基金、债券基金投资业务所产生的收益在会计科目归属上不属于利息 收入，相应调整其对应的付息负债及利息支出。 2、公司 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，交易性金融资产利息收入不 再在利息收入中列示，相应调整其对应的付息负债及利息支出。 30 2、非利息净收入 报告期内，公司实现非利息净收入 400.12亿元，同比增加 122.26亿元，增长 44.00%,剔除新金融工具准则下交易性金融资产利息收入列示影响后增长 31.00%。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 手续费及佣金净收入 23,546 20,117 投资收益 15,111 7,307 公允价值变动收益 425 4,417 汇兑收益 516 (4,578) 资产处置收益 -6 其他收益 19 248 其他业务收入 395 269 合计 40,012 27,786 报告期内实现手续费及佣金净收入 235.46亿元，同比增加 34.29亿元，增长 17.05%。具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 手续费及佣金收入： 支付结算手续费收入 522 2.06 813 3.69 银行卡手续费收入 13,833 54.60 9,458 42.97 代理业务手续费收入 1,618 6.39 1,163 5.28 担保承诺手续费收入 788 3.11 733 3.33 交易业务手续费收入 395 1.56 526 2.39 托管业务手续费收入 1,462 5.77 1,749 7.95 咨询顾问手续费收入 4,496 17.75 5,828 26.48 信托手续费收入 1,296 5.12 842 3.83 31 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 租赁手续费收入 438 1.73 552 2.51 其他手续费收入 487 1.91 347 1.57 小计 25,335 100 22,011 100 手续费及佣金支出 1,789 1,894 手续费及佣金净收入 23,546 20,117 投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益：鉴于该类项目之间存在较高关联度， 合并后整体收益 160.52亿元，同比增加 89.06亿元。增长原因一是根据《关于修 订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》列示要求，交易性金融资产利息 净收入在投资收益中列示；二是债券行情向好，与债券相关的金融资产收益增加。 3、业务及管理费 报告期内，公司营业费用支出 198.72亿元，同比增加 24.39亿元，增长 13.99%。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 职工薪酬 12,642 63.62 10,870 62.35 折旧与摊销 1,078 5.42 1,008 5.78 租赁费 1,590 8.00 1,485 8.52 其他一般及行政费用 4,562 22.96 4,070 23.35 合计 19,872 100 17,433 100 报告期内，公司持续加大市场研究、金融科技创新、核心负债拓展、“投行 + 商行”业务转型等重点领域的费用支出，营业费用有所增长,成本收入比 22.37%， 保持在较低水平。 4、减值损失 报告期内，公司计提减值损失 291.01亿元，同比增加 121.90亿元，增长 72.08%。 具体构成如下： 32 单位：人民币百万元 项目 2019年 1-6月 2018年 1-6月 金额占比(%)金额占比(%) 贷款减值损失 24,337 83.63 14,574 86.18 债权投资减值损失 1,189 4.09不适用不适用 其他债权投资减值损失 1,050 3.61不适用不适用 表外资产减值损失 528 1.81不适用不适用 应收款项类投资减值损失不适用不适用 1,212 7.17 可供出售金融资产减值损失不适用不适用 354 2.09 应收融资租赁款减值损失 114 0.39 628 3.71 其他减值损失 1,883 6.47 143 0.85 合计 29,101 100 16,911 100 报告期内，公司计提贷款减值损失 243.37亿元,同比增加 97.63亿元。主要是 报告期内新增不良贷款有所增加，公司按照企业会计准则相关规定，以预期信用损 失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等风险量化参数，结合宏观前瞻性 调整，充足计提贷款损失准备。 5、所得税 报告期内，公司所得税实际税负率 9.61%。所得税费用与根据法定税率 25%计 算得出的金额间存在的差异如下： 单位：人民币百万元 项目 2019年 1-6月 税前利润 39,946 法定税率 (%) 25 按法定税率计算的所得税 9,987 调整以下项目的税务影响： 免税收入 (6,323) 不得抵扣项目 210 对以前年度当期税项的调整 (37) 所得税费用 3,837 33 （四）其他监管信息和指标 1、资本管理 报告期内，公司按照《商业银行资本管理办法 (试行)》的有关规定，认真贯彻 执行各项资本管理政策，确保集团资本充足率水平符合目标管理要求，实现公司各 项业务持续、稳健发展。 报告期内，公司贯彻资本集约化经营管理，不断完善和优化风险加权资产额度 分配和控制管理机制，以风险加权资产收益率为导向，统筹安排各经营机构、各业 务条线风险加权资产规模，合理调整资产业务结构，促进资本优化配置。 公司按照《商业银行资本管理办法 (试行)》及其他文件规定，实施新资本协议， 按照监管准则实时监控集团和法人资本的充足性和监管资本的运用情况。截至报告 期末，集团核心一级资本净额为人民币 4,552 亿元，一级资本净额为人民币 5,111 亿元，资本净额为人民币 5,999 亿元。 2、新资本协议的实施 自《商业银行资本管理办法（试行）》正式发布以来，公司扎实稳妥地推进各 项实施工作，目前已构建较为完备的新资本协议第一支柱框架体系，并积极推动第 二支柱框架体系建设。 在政策体系建设方面，公司已搭建较为完善的新资本协议组织架构和制度框 架，覆盖了资本充足率管理、内部评级流程和权限管理、暴露分类、缓释认定、模 型计量、体系验证、评级应用、压力测试、数据治理等各方面工作；持续开展内部 培训，推动新资本协议体系应用，培育资本约束风险的经营理念。 在项目实施方面，非零售内部评级、零售内部评级、信用风险加权资产（ RWA） 和市场风险管理系统均已上线运行；完成零售内评分池模型优化和投产前验证，推 进零售分池模型的系统部署；完成非零售内部评级模型优化，开展模型投产前验证， 推进系统三期升级改造；启动内部资本充足评估程序（ ICAAP）项目，推动新资本 协议第二支柱框架体系建设。 在计量工具应用方面，内部评级成果应用逐步深化，核心应用主要包括授权管 理、授信审批、行业限额管理、客户限额等。积极推进新资本协议工具的高级应用， 主要包括风险调整后资本收益率（ RAROC）、资本计量模型构建、金融资产减值计 提、风险资本配置管理、风险排查预警模型、压力测试、综合考评等。 34 3、资本充足率 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 资本总额 600,692 578,414 1．核心一级资本 455,976 441,197 2．其他一级资本 55,926 25,970 3．二级资本 88,790 111,247 资本扣除项 819 832 1.核心一级资本中扣除项目的扣除数额 819 832 2.从相应监管资本中对应扣除的，两家或多家商业银 行之间通过协议相互拥有的各级资本工具数额，或银 监会认定为虚增资本的各级资本投资数额 -- 3.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机构 的小额少数资本投资超出核心一级资本净额 10%的部 分 -- 4.从核心一级资本中扣除的，对未并表金融机构的大 额少数资本投资超出核心一级资本净额 10%的部分 -- 5.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机构 的大额少数资本投资中的其他一级资本投资和二级 资本投资部分 -- 6.从核心一级资本中扣除的，其他依赖于商业银行未 来盈利的净递延税资产超出核心一级资本净额 10%的 部分 -- 7.未在核心一级资本中扣除的，对金融机构的大额少 数资本投资和相应的净递延税资产合计超出核心一 级资本净额 15%的部分 -- 资本净额 599,873 577,582 最低资本要求 405,219 378,745 储备资本和逆周期资本要求 126,631 118,358 附加资本要求 -- 核心一级资本充足率 (并表前)(%) 8.68 9.03 一级资本充足率 (并表前 )(%) 9.83 9.61 资本充足率 (并表前 )(%) 11.57 12.01 核心一级资本充足率 (并表后)(%) 8.99 9.30 一级资本充足率 (并表后 )(%) 10.09 9.85 资本充足率 (并表后 )(%) 11.84 12.20 35 （1）上表及本节数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的 相关要求编制、计算。 公司并表资本充足率的计算范围包括兴业银行股份有限公司以及符合《商业银 行资本管理办法（试行）》第二章第一节中关于并表资本充足率计算范围要求的相 关金融机构。具体为兴业银行股份有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、兴业国 际信托有限公司、兴业基金管理有限公司、兴业消费金融股份公司共同构成的银行 集团。 （2）公司信用风险计量采用权重法。截至报告期末，在中国银监会非现场监管 报表框架体系下，公司并表口径逾期贷款总额为 662.77亿元，不良贷款总额为 526.47亿元，实际计提的贷款损失准备余额为 1,031.69亿元，公司长期股权投资 账面金额为 33.19亿元，信用风险暴露总额为 76,781.73亿元，信用风险加权资产 45,388.49亿元，同比增长 7.10%。其中，资产证券化的资产余额 1,252.49亿元, 风险暴露 1,246.50亿元,风险加权资产 552.22亿元。 截至报告期末，公司对市场风险计量采用标准法，市场风险资本要求总额为 198.47亿元。市场风险加权资产为市场风险资本要求的 12.5倍，市场风险加权资 产为 2,480.92亿元。 截至报告期末，公司对操作风险计量采用基本指标法，操作风险资本要求总额 为 222.63亿元。操作风险加权资产为操作风险资本要求的 12.5倍，操作风险加权 资产为 2,782.91亿元。 4、杠杆率 根据《商业银行杠杆率管理办法》，截至报告期末，公司杠杆率信息如下： 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2018年 9月 30日 一级资本净额 511,084 481,626 466,335 454,789 调整后的表内 外资产余额 8,160,918 7,796,450 7,617,291 7,516,220 杠杆率(%) 6.26 6.18 6.12 6.05 5、流动性覆盖率 根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，截至报告期末，公司流动性覆 盖率信息如下： 36 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 合格优质流动性资产 771,145.91 未来 30天现金净流出量 562,342.99 流动性覆盖率 (%) 137.13 6、净稳定资金比例 根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》，截至报告期末，公司净稳定 资金比例相关信息如下： 单位：人民币百万元 项目 2019年 6月 30日 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 净稳定资金比例 (%) 102.72 100.05 100.66 可用的稳定资金 3,750,972.69 3,528,141.86 3,527,054.13 所需的稳定资金 3,651,590.48 3,526,549.63 3,504,097.66 7、根据《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》、《商业银行杠杆率管 理办法》，公司进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具 主要特征、杠杆率等详细信息，详见公司网站 (www.cib.com.cn)投资者关系专栏。 二、公司业务情况 （一）机构情况 1、分支机构基本情况 机构名称营业地址机构数员工数 资产规模(人民 币百万元） 总行本部福州市湖东路 154号 -4,458 2,817,605 资金营运中心上海市江宁路 168号 -96 703,773 信用卡中心上海市浦东新区来安路 500号 -1,039 304,003 北京分行北京市朝阳区朝阳门北大街 20号 78 2,668 567,275 天津分行天津市和平区保定道 11号 85 1,284 91,692 石家庄分行石家庄市桥西区维明南大街 1号 68 1,910 91,739 太原分行太原市长风西街 1号 75 1,602 118,839 呼和浩特分行呼和浩特市新城区兴安南路 5号 45 1,182 58,768 37 机构名称营业地址机构数员工数 资产规模(人民 币百万元） 沈阳分行沈阳市和平区文化路 77号 44 1,206 62,772 大连分行大连市中山区一德街 85A 27 634 33,479 长春分行长春市南关区解放大路 283号 26 975 50,182 哈尔滨分行哈尔滨市南岗区黄河路 88号 29 934 49,933 上海分行上海市江宁路 168号 80 2,125 417,696 南京分行南京市长江路 2号 111 3,333 338,885 苏州分行苏州市苏州工业园区旺墩路 125号 15 550 62,199 杭州分行杭州市庆春路 40号 107 2,346 261,220 宁波分行宁波市百丈东路 905号 33 741 41,472 合肥分行合肥市阜阳路 99号 40 1,233 86,670 福州分行福州市五一中路 32号 63 1,404 213,700 厦门分行厦门市湖滨北路 78号 29 1,124 97,415 莆田分行莆田市城厢区学园南路 22号 12 368 19,953 三明分行三明市梅列区乾隆新村 362幢 12 376 13,620 泉州分行泉州市丰泽街兴业大厦 51 1,288 70,899 漳州分行漳州市胜利西路 27号 20 564 33,500 南平分行南平市滨江中路 399号 17 354 14,514 龙岩分行龙岩市新罗区龙岩大道 298号 12 407 21,062 宁德分行宁德市蕉城区天湖东路 6号 13 309 21,861 南昌分行南昌市红谷滩新区红谷中大道 1568号 49 883 44,460 济南分行济南市经七路 86号 114 2,760 208,456 青岛分行青岛市崂山区同安路 886号 22 617 47,521 郑州分行郑州市金水路 288号 49 1,576 102,142 武汉分行武汉市武昌区中北路 108号 70 1,353 128,269 长沙分行长沙市韶山北路 192号 43 1,423 92,059 广州分行广州市天河路 101号 127 3,505 439,088 深圳分行深圳市福田区深南大道 4013号 50 1,549 297,494 南宁分行南宁市青秀区民族大道 146号 30 1,067 64,367 海口分行海口市龙华区金龙路 7号 12 419 19,563 重庆分行重庆市江北区红旗河沟红黄路 1号 61 1,228 114,302 成都分行成都市高新区世纪城路 936号 121 1,818 152,692 贵阳分行贵阳市中华南路 45号 15 570 32,169 昆明分行昆明市西山区金碧路 363号 28 869 51,117 西安分行西安市唐延路 1号 76 1,151 106,947 兰州分行兰州市城关区庆阳路 75号 15 406 20,483 38 机构名称营业地址机构数员工数 资产规模(人民 币百万元） 西宁分行西宁市五四西路 54号 4 224 15,600 乌鲁木齐分行 乌鲁木齐市经济技术开发区维泰南路 898号 40 792 48,474 银川分行银川市金凤区上海西路 239号 2 182 3,766 拉萨分行拉萨市城关区太阳岛阳岛路 6号 1 93 3,239 香港分行香港中环花园道 3号 1 274 173,854 系统内轧差及汇总调整 (2,002,112) 合计 2,022 57,269 6,828,676 注：上表数据不含子公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行 政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。 2、主要子公司情况 单位：人民币百万元 子公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 兴业金融租赁 有限责任公司 9,000 116,624 15,250 1,296 1,019 761 兴业国际信托 有限公司 5,000 35,582 18,482 1,878 672 450 兴业基金管理 有限公司 1,200 3,268 2,908 396 213 164 兴业消费金融 股份公司 1,900 30,979 2,969 2,088 551 442 （1）兴业金融租赁有限责任公司 兴业金融租赁有限责任公司为本公司全资子公司，注册资本 90亿元。经营范 围包括：金融租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接 受承租人的租赁保证金、在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务等。 报告期内，兴业金融租赁以“回归本源、做实租赁”为工作主线，以“稳定当 期增长、布局专业发展”为年度主要任务，持续推进业务稳定发展。截至报告期末， 兴业金融租赁资产总额 1,166.24亿元，负债总额 1,013.74亿元，所有者权益 152.50 亿元。表内租赁资产余额 1,090.55亿元，其中融资租赁资产 1,039.83亿元、经营 租赁资产 50.72亿元。报告期末实现营业收入 12.96亿元,实现利润总额 10.19亿 元，税后净利润 7.61亿元。积极推进风险项目处置工作，实现现金回收金额合计 人民币 10.48亿元，稳定资产质量。 39 践行四重、服务集团，稳定当期增长。走访重点分行，持续深化银租合作，实 现联动投放项目 30笔，占上半年全部投放的 73%；服务重点客户，开展主动营销、 精准营销；持续跟进重点行业和重点产品策略，优化行业布局，持续打造绿色租赁 品牌，围绕清洁能源、绿色出行、水环境保护等实现投放 26.7亿元；深度挖潜煤 炭、钢铁、城市轨道交通等传统行业，稳步推进航空租赁，中标、交付多架飞机及 资产包交易。 回归本源、专业研判，布局专业发展。结合市场发展形势，围绕专业转型发展， 以车辆、物流地产等为切入点积极布局依托租赁物开展的业务板块，积累专业能力， 开展有益的探索，实现首笔车辆资产包购入业务。 深耕同业、加大流转，打造业绩板块。抓住中长期利率的低位窗口期，利用同 业借款、保理、PSL贷款、金融债等多渠道融资，适当拉长负债久期，改善负债结 构；不断拓展多元化线上交易对手，提升货币市场参与度、降低融资成本；完成首 笔国际出口信贷美元融资，争取有利综合成本，获得 EDC最高一档风险评级；加大 同业资产交易力度，扩大租赁合作圈，为长远发展提供风险可控的新业绩增长点。 （2）兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司为本公司控股子公司，注册资本 50亿元，本公司持有 出资比例为 73%。经营范围包括：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信 托、其他财产或财产权信托及法律法规规定或中国银保监会批准的其他业务。 兴业信托积极应对市场变化，及时调整经营策略，各项业务继续保持平稳健康 发展的良好态势。截至报告期末，兴业信托固有资产 355.82亿元，所有者权益 184.82 亿元，资产管理规模 8,405.47亿元；报告期内累计实现营业收入 18.78亿元，利 润总额 6.74 亿元，净利润 4.50亿元；各主要指标均符合监管要求，存续信托财产 运营情况正常。报告期内，兴业信托积极贯彻落实监管要求，主动回归信托本源， 全面强化风险管理，大力发展主动管理业务，切实增强实体经济服务能力。继续扎 实推进主动管理业务转型，业务转型和结构调整取得明显成效。截至报告期末，兴 业信托管理的存续信托业务规模 6,806.76亿元，其中集合类信托业务规模 2,972.72 亿元。 积极响应国家关于金融支持服务实体经济发展的号召，兴业信托以全资子公司 ——兴业国信资产管理有限公司为主体发起设立股权基金，积极为优质上市民营企（未完）  |