[中报]山东齐悦科技有限公司:17齐科01：山东齐悦科技有限公司公司债券2019年半年度报告
山东齐悦科技有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年） 二 〇 一九年 八 月 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 为本公司出具了 的审计报告。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 3 重大风险提示 截至本半年度报告签署日，公司面临的风险因素与上一报告期所提示的风险没有重大 变化。 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 4 目录 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 重大风险提示 .................................................................................................................................. 3 释义.................................................................................................................................................. 5 第一节 公司及相关中介机构简介 ....................................................................................... 6 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6 三、 信息披露网址及置备地 ................................................................................................... 6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ....................................................... 7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7 六、 中介机构情况 ................................................................................................................... 7 第二节 公司债券事项 ........................................................................................................... 8 一、 债券基本信息 ................................................................................................................... 8 二、 募集资金使用情况 ........................................................................................................... 8 三、 报告期内资信评级情况 ................................................................................................... 9 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................................... 9 五、 偿债计划 ........................................................................................................................ 10 六、 专项偿债账户设置情况 ................................................................................................. 10 七、 报告期内持有人会议召开情况 ..................................................................................... 10 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 ................................................................. 10 第三节 业务经营和公司治理情况 ..................................................................................... 11 一、 公司业务和经营情况 ..................................................................................................... 11 二、 投资状况 ........................................................................................................................ 13 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................................................. 13 四、 公司治理情况 ................................................................................................................. 13 五、 非经营性往来占款或资金拆借 ..................................................................................... 14 第四节 财务情况 ................................................................................................................. 15 一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 15 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 15 三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 15 四、 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................. 15 五、 资产情况 ........................................................................................................................ 16 六、 负债情况 ........................................................................................................................ 18 七、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 19 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 ......................................................... 20 九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 20 第五节 重大事项 ................................................................................................................. 20 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ..................................................... 20 二、 关于破产相关事项 ......................................................................................................... 20 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 ................. 20 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 ................................................................................... 20 五、 其他重大事项的信息披露情况 ..................................................................................... 21 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 21 一、 发行人为可交换债券发行人 ......................................................................................... 21 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 ............................................................................. 21 三、 发行人为绿色公司债券发行人 ..................................................................................... 21 四、 发行人为可续期公司债券发行人 ................................................................................. 21 五、 其他特定品种债券事项 ................................................................................................. 21 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 21 第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 22 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 5 释义 发行人、公司、本公司 指 山东齐悦科技有限公司 17 齐科01 指 山东齐悦科技有限公司2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期) 主承销商 指 17 齐科01 主承销商为中泰证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 6 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 山东齐悦科技有限公司 中文简称 齐悦科技 外文名称（如有） - 外文缩写（如有） - 法定代表人 刘曰兴 注册地址 山东省滨州市 滨州高新技术产业开发区新二路1 号 办公地址 山东省滨州市 滨州高新技术产业开发区新二路1 号 办公地址的邮政编码 256623 公司网址 http://www.yytex.net/ 电子信箱 tcc@yytex.net 二、 信息披露事务负责人 姓名 蔡建峰 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 总经理 联系地址 滨州高新区新二路1 号 电话 0543-3618018 传真 0543-3618018 电子信箱 mjs@yytex.net 三、 信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.szse.cn/ 年度报告备置地 滨州高新区新二路1 号 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：滨州高新区愉悦投资管理中心（有限合伙） 报告期末实际控制人名称：刘曰兴 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 □无控股股东或实际控制人 （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 （二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用 √不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、 中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 名称 半年度报告中的财务报告未经审计 办公地址 半年度报告中的财务报告未经审计 签字会计师姓名 半年度报告中的财务报告未经审计 （二）受托管理人/债权代理人 债券代码 112576.SZ 债券简称 17 齐科01 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 济南市市中区经七路86 号证券大厦2412 室 联系人 亓彬 联系电话 0531-68889921 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 8 （三）资信评级机构 债券代码 112576.SZ、 债券简称 17 齐科01 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦A 区2901 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用 √不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 112576.SZ 2、债券简称 17 齐科01 3、债券名称 山东齐悦科技有限公司2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期) 4、发行日 2017 年8 月24 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2020 年8 月24 日 7、到期日 2022 年8 月24 日 8、债券余额 3.3 9、截至报告期末的利率(%) 7.1 10、还本付息方式 本次公司债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付 一次，最后一期利息随本金一起支付。 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 报告期内发行人按时足额付息 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 未到行权日 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 未到行权日 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 二、 募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：114184.SZ 债券简称 17 齐科01 募集资金专项账户运作情况 17 齐科01 扣除发行费用之后的净募集资金汇入在中国 建设银行股份有限公司滨州滨城支行开立的募集资金专 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 9 项账户。公司严格按照募集说明书承诺的用途安排使用 募集资金，实行专款专用。 募集资金总额 3.3 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至2018 年12 月末，募集资金资金使用3.3 亿元，用 于采购原材料（坯布、原棉、棉纱）。履行资金使用的 公司内部审批流程 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 截至本报告出具日，公司已按照募集说明书的约定使用 17 齐科01 之募集资金，不存在严重违反募集说明书披 露之资金用途。2017 年10 月25 日我公司使用募集资 金中60 万元支付滨州市仁机电设备安装工程有限公司 工程设备款，尽管同属于补充流动资金，但与募集说明 书披露之用途不一致，2018 年2 月22 日，我公司将60 万从一般户汇入募集资金专户。我公司承诺未来按约定 使用募集资金。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 已整改 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 □适用 √不适用 （二） 主体评级差异 □适用 √不适用 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用 √不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □适用 √不适用 3．其他方式增信 □适用 √不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用 □不适用 债券代码：114184.SZ 债券简称 17 齐科01 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 10 其他偿债保障措施概述 1、公司自身的盈利能力是本期债券偿债能力的切实保障； 2、设立偿债保障金专户；3、制定并严格执行资金管理计 划；4、设立专门的偿付工作小组 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 按照约定执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、 偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用 □不适用 债券代码：112576.SZ 债券简称 17 齐科01 偿债计划概述 本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付。 本期债券若投资者行使回售选择权，所回售债券的票面面 值加第3 年的利息在2020 年8 月24 日一起支付。本次公 司债券到期日为2022 年8 月24 日，到期支付本金及最后 一期利息 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、 专项偿债账户设置情况 √适用 □不适用 债券代码：112576.SZ 债券简称 17 齐科01 账户资金的提取情况 正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、 报告期内持有人会议召开情况 □适用 √不适用 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 112576.SZ 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 11 债券简称 112576.SZ 债券受托管理人名称 中泰证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 中泰证券股份有限公司作为17 齐科01 的受托管理人，履 行募集说明书及受托管理协议的义务，在报告期内对发行 人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经 营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用状况以及可 能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解 增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信 措施的重大事项。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 否 第三节 业务经营和公司治理情况 一、 公司业务和经营情况 （一） 公司业务情况 公司经营范围为棉花购销；纺纱、织布、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工 产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、染料、印染助剂、装饰材料、包 装材料的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术服务及技术转让；纺织品的设计、 检测、成果转让、工程技术咨询及开发服务；纺织生产技术、信息化技术、机械设备、新 材料、纺织化学品、纺织技术标准及纺织产业经济研究与应用；从事手机及其他移动通讯 产品和软件的研究、开发、生产、销售；仓储（不含危险品）、搬运、装卸、包装、配送 （不含运输）、物流信息服务；设备租赁；备案范围内的进出口业务。 （二） 经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元 币种：人民币 业务板块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 家纺成品 21.44 17.40 18.81 37.11 20.23 16.56 18.14 35.79 坯布 17.95 15.41 14.13 31.08 18.19 16.07 11.65 32.18 印染布 11.68 9.72 16.81 20.22 10.60 9.09 14.25 18.75 纱线 4.14 3.70 10.63 7.16 4.21 3.77 10.45 7.45 原棉 0.16 0.14 15.86 0.28 0 0 - 0 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 12 业务板块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 辅料 0.00 0.00 - 0.00 1.17 1.10 5.98 2.07 染化料 0.18 0.17 7.45 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 汽 1.24 0.82 18.75 2.14 1.08 0.66 38.89 1.91 软件 0.30 0.18 7.45 0.52 0.29 0.18 37.93 0.51 其他 0.67 0.63 5.09 1.16 0.75 0.62 17.33 1.33 合计 57.76 48.17 16.60 100 56.52 48.05 14.99 100 2. 各主要产品、服务收入成本情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 分产品或 分服务 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率比 上年同期 增减 （%） 家纺成品 21.44 17.40 18.81 5.98 5.07 3.69 坯布 17.95 15.41 14.13 -1.32 -4.11 21.29 印染布 11.68 9.72 16.81 10.19 6.93 17.96 纱线 4.14 3.70 10.63 -1.66 -1.86 1.72 原棉 0.16 0.14 12.50 - - - 染化料 0.18 0.17 5.56 - - - 汽 1.24 0.82 33.78 14.81 24.24 -13.14 软件 0.30 0.18 40.22 3.45 0.00 6.04 其他 0.67 0.63 5.09 -10.67 1.61 -70.63 合计 57.76 48.17 16.60 2.19 0.25 10.74 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 其他收入毛利率增幅较大原因：上期其他业务收入中处理降等品及下脚料毛利较高。 （三） 主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额170,359 万元，占年度销售总额29.49%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0 万元，占年度销售总额0%。 向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的 √适用 □不适用 披露销售金额最大的前5 大客户名称 单位：万元 币种：人民币 客户名称 提供的主要产品/劳务 销售金额 IKEA Supply AG 家纺成品 73,547 圣美伦集团有限公司 家纺成品/印染布 38,501 威海海思纺织品销售有限公司 坯布 20,141 江苏悦达家纺有限公司 家纺成品/印染布 19,196 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 13 SUCCESS UP DEVELOPMENT LIMITED 印染布 18,973 向前五名供应商采购额51,075 万元，占年度采购总额10.60%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0 万元，占年度采购总额0%。向 向前五名客户采购额超过年度采购总额30%的 □适用 √不适用 其他说明 公司上下游客户均为公司常年合作客户，双方长久以来一直保持良好的合作关系。 （四） 新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的 □是 √否 （五） 公司未来展望 公司将大力促进家纺产业升级改造，加快转变发展方式，着力提升企业发展质量，继 续巩固家纺主业；以科技为人类创造舒适、环保、多彩的居家生活。成为全球家纺行业杰 出的供应商，以卓越的科技能力为全球客户提供高品质、人性化的居家用品，为提升人类 的生活质量作出贡献。 二、 投资状况 （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资 □适用 √不适用 （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资 □适用 √不适用 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用 √不适用 四、 公司治理情况 （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是 √否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运 作，逐步建立健全公司的法人治理结构。公司业务、资产、人员、机构、财务与股东及其 控制的其他企业分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、业务独立情况 公司拥有独立、完整的采购和销售系统，并建立、健全了各项管理制度，自主经营， 独立核算。公司在采购方面完全遵循市场原则，不受控股股东的干预，业务运营不依赖任 何股东；公司独立对外签订合同，具备独立面向市场自主经营的能力。 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 14 2、资产独立情况 公司资产独立完整、权属清晰，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 共用资产，或者资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害 公司利益的情况。 3、机构独立情况 公司拥有独立完整的运营系统，独立的行政管理系统。公司的各职能机构与控股股东 职能机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。公司建立 了完善的法人治理结构，各机构依法行使各自职权。 4、人员独立情况 公司独立招聘员工，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度， 董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序进行。公司高级管理人员 未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未 在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业中兼职。 5、财务独立情况 公司设立独立的财务会计部门，配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，独 立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独 立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银 行账户、共同纳税的情形。 综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人 完全分开，实现了独立运作，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力。 （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是 √否 （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是 √否 （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否 五、 非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元 币种：人民币 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来；经营性的是指跟生产经营没有直接关系的 业务，一般是企业内部往来款。 2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 15 不存在 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0， 是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否 第四节 财务情况 一、 财务报告审计情况 √标准无保留意见 □其他审计意见 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用 √不适用 三、 合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上 □适用 √不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上 □适用 √不适用 四、 主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元 币种：人民币 序号 项目 本期末 上年末 变动比例 （%） 变动比例超 过30%的， 说明原因 1 总资产 954,485.08 939,418.42 1.60 - 2 总负债 384,566.79 411,864.89 -6.63 - 3 净资产 569,918.29 527,553.53 8.03 - 4 归属母公司股东的净资产 533,001.99 493,545.45 7.99 - 5 资产负债率（%） 40.29 43.84 -8.10 - 6 扣除商誉及无形资产后的资 产负债率（%） 45.41 49.60 -8.45 - 7 流动比率 1.36 1.25 8.80 - 8 速动比率 1.01 0.93 8.60 - 9 期末现金及现金等价物余额 60,273.63 56,952.11 5.83 - - - 未经审计 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 16 序 号 项目 本期 上年同期 变动比例 （%） 变动比例超 过30%的， 说明原因 1 营业收入 577,630.92 565,178.36 2.20 - 2 营业成本 481,743.81 505,337.19 -4.67 - 3 利润总额 56,776.67 60,218.16 -5.72 - 4 净利润 42,366.78 45,163.62 -6.19 - 5 扣除非经常性损益后净利润 41,846.31 44,786.63 -6.57 - 6 归属母公司股东的净利润 39,458.56 41,664.11 -5.29 - 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 76,879.03 77,458.89 -0.75 - 8 经营活动产生的现金流净额 42,158.32 26,245.61 60.63 注1 9 投资活动产生的现金流净额 -24,942.16 -22,136.33 12.68 - 10 筹资活动产生的现金流净额 -13,894.65 -19,866.36 -30.06 注2 11 应收账款周转率 6.02 5.85 2.91 - 12 存货周转率 4.20 4.97 -15.49 - 13 EBITDA 全部债务比 0.23 0.23 0.00 - 14 利息保障倍数 8.48 7.48 13.37 - 15 现金利息保障倍数 9.81 5.88 66.92 注3 16 EBITDA 利息倍数 10.13 8.34 21.46 - 17 贷款偿还率（%） 100 100 0.00 - 18 利息偿付率（%） 100 100 0.00 - 说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因 注1：本期应付票据减少。 注2：上期齐悦1.5 亿元私募到期还款，还款金额较大。 注3：本期经营活动产生的现金流净额增加，有利于提高现金利息保障倍数。 五、 资产情况 （一） 主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元 币种：人民币 资产项目 本期末 余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过30% 的，说明原因 货币资金 16.02 16.52 -3.03 - 应收票据及应收账款 9.79 9.46 3.49 - 预付款项 3.91 3.81 2.62 - 其他应收款 2.78 2.88 -3.47 - 存货 11.57 11.38 1.67 - 其他流动资产 0.74 0.49 51.02 注1 可供出售金融资产 0.15 0.15 0.00 - 持有至到期投资 0.25 0.25 0.00 - 长期股权投资 1.3 1.3 0.00 - 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 17 资产项目 本期末 余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过30% 的，说明原因 投资性房地产 0.17 0.18 -5.56 - 固定资产 30.84 30.87 -0.10 - 在建工程 5.76 4.34 32.72 注2 无形资产 10.75 10.91 -1.47 - 递延所得税资产 0.33 0.33 0.00 - 其他非流动资产 1.08 1.08 0.00 - 2.主要资产变动的原因 注1：本期银行理财增加。 注2：本期印染及家纺车间设备及厂房的升级改造和供热中心改扩建投入加大。 （二） 资产受限情况 1. 各类资产受限情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 受限资产 账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担保 金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因及 受限金额（如有） 房屋建筑物 3.00 - 抵押借款 - 机器设备 4.73 - 抵押借款 - 土地使用权 1.60 - 抵押借款 - 其他货币资金 9.47 - 银行承兑汇票保证金 其他流动资产 0.74 - 银行理财 合计 19.54 - - - 2. 发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50% √适用 □不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：亿元 币种：人民币 子公司 名称 子公司报告 期末资产总 额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例合计(%) 母公司持有的 股权中权利受 限的比例 权利受限原因 无 - - - - 无 合计 - - - - - 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 18 六、 负债情况 （一） 主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元 币种：人民币 负债项目 本期末 余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过30%的 ，说明原因 短期借款 11.36 11.72 -3.07 - 应付票据及应付账款 19.29 20.80 -7.26 - 预收款项 0.42 0.80 -47.50 注1 应付职工薪酬 - - - - 应交税费 0.93 0.98 -5.10 - 其他应付款 0.57 0.67 -14.93 - 一年内到期的非流动负债 0.33 0.60 -45.00 注2 其他流动负债 - - - - 长期借款 0.68 0.65 4.62 - 应付债券 3.30 3.30 0.00 - 长期应付款 0.93 0.99 -6.06 - 递延收益 0.47 0.50 -6.00 - 递延所得税负债 0.17 0.17 0.00 - 3. 主要负债变动的原因 注1：公司客户部分预收账款转入其他应付款/保证金科目。 注2：一年内到期的非流动负债到期还款。 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用 √不适用 （二） 有息借款情况 报告期末借款总额33.09 亿元，上年末借款总额34.71 亿元，借款总额总比变动-4.67%。 报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的 □适用 √不适用 （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000 万元的 □适用 √不适用 （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况 无 （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 19 （六）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的 融资计划： 公司根据企业实际生产需求，对2019 年至2020 年运营资金占用进行了分析，根据对 近一年的在资金方面的需求制定在间接融资市场和直接融资市场的融资计划。在间接融资 方面，公司在保持现有授信额度的不减少的基础上，根据银行融资品种新增部分授信额度 ；在直接融资市场，计划发行小公募和银行间的融资产品。 2.所获银行授信情况 单位：亿元 币种：人民币 银行名称 综合授信额度 已使用情况 剩余额度 工商银行 5.43 1.61 3.82 农业银行 5.30 2.79 2.51 中国银行 5.30 2.25 3.05 建设银行 7.00 2.35 4.65 农业发展银行 3.60 1.48 2.12 浦东发展 1.00 1.00 - 交通银行 1.30 1.27 0.03 民生银行 0.50 0.50 - 招商银行 0.90 0.87 0.03 光大银行 0.75 0.00 0.75 恒丰银行 1.30 1.12 0.18 齐商银行 0.60 0.31 0.29 德州银行 0.60 0.60 - 兴业银行 2.00 1.73 0.27 华夏银行 0.80 0.80 - 齐鲁银行 1.00 1.00 - 潍坊银行 0.40 0.40 - 邮政储蓄 0.30 0.30 - 青岛银行 0.30 0.30 - 合计 38.38 20.68 17.70 上年末银行授信总额度：37.79 亿元，本报告期末银行授信总额度38.38 亿元，本报告期银 行授信额度变化情况：0.59 亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无新注册产品，小公募还有剩余额度0.00 亿元 七、 利润及其他损益来源情况 单位：亿元 币种：人民币 报告期利润总额：5.68 亿元 报告期非经常性损益总额：0.07 亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 20 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50% □是 √否 九、 对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况 单位：亿元 币种：人民币 上年末对外担保的余额：3.50 亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.30 亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.20 亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是 √否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用 √不适用 第五节 重大事项 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用 √不适用 二、 关于破产相关事项 □适用 √不适用 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用 √不适用 （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是 √否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是 √否 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 □适用 √不适用 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 21 五、 其他重大事项的信息披露情况 □适用 √不适用 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用 √不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用 √不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用 √不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用 √不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 无 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年） 22 第八节 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务 信息。 (以下无正文) 8 23 中财网
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