[中报]云内动力:2019年半年度报告
原标题:云内动力:2019年半年度报告 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管 人员)朱国友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第十项“公司面临的 风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大 投资者注意阅读。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司的指定信息 披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 2 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................4 第三节公司业务概要........................................................................................................................7 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................11 第五节重要事项..............................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................28 第七节优先股相关情况..................................................................................................................32 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................33 第九节公司债相关情况..................................................................................................................34 第十节财务报告..............................................................................................................................35 第十一节备查文件目录................................................................................................................131 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司、本公司或云内动力指昆明云内动力股份有限公司 昆明市国资委指昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 云内集团、控股股东指云南云内动力集团有限公司 成都云内指成都云内动力有限公司 山东云内指山东云内动力有限责任公司 铭特科技指深圳市铭特科技有限公司 江淮朝柴指合肥江淮朝柴动力有限公司 合肥云内指合肥云内动力有限公司 蓝海华腾指深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会指昆明云内动力股份有限公司董事会 监事会指昆明云内动力股份有限公司监事会 股东大会指昆明云内动力股份有限公司股东大会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《昆明云内动力股份有限公司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 3 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称云内动力股票代码000903 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称昆明云内动力股份有限公司 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 公司的中文简称（如有）云内动力 公司的外文名称（如有）KUNMINGYUNNEIPOWERCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YUNNEIPOWER 公司的法定代表人杨波 董事会秘书证券事务代表 姓名翟建峰 联系地址云南省昆明经济技术开发区经景路66号 电话0871-65625802 传真0871-65633176 电子信箱assets@yunneidongli.com 股票简称云内动力股票代码000903 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称昆明云内动力股份有限公司 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 公司的中文简称（如有）云内动力 公司的外文名称（如有）KUNMINGYUNNEIPOWERCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YUNNEIPOWER 公司的法定代表人杨波 董事会秘书证券事务代表 姓名翟建峰 联系地址云南省昆明经济技术开发区经景路66号 电话0871-65625802 传真0871-65633176 电子信箱assets@yunneidongli.com 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,406,245,663.34 3,189,417,297.76 6.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 147,363,679.04 176,504,914.32 -16.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 119,891,943.00 157,941,053.13 -24.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,238,680,112.62 -127,659,527.21 1,070.30% 基本每股收益（元 /股） 0.075 0.09 -16.67% 稀释每股收益（元 /股） 0.075 0.09 -16.67% 加权平均净资产收益率 2.62% 3.19%下降 0.57个百分点 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,906,008,195.27 12,329,148,854.72 -3.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,542,256,617.04 5,558,443,911.25 -0.29% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,555.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 31,623,091.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,827.83 减：所得税影响额 113,818.39 5 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 6 少数股东权益影响额（税后）4,020,810.05 合计27,471,736.04-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 少数股东权益影响额（税后）4,020,810.05 合计27,471,736.04-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 7 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司 主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。 （一）发动机业务 公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位，主要产品包括车用柴油发动机和非道路柴 油发动机。公司生产的车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩达到国际先进水平，排放已达 国六标准，在国内主要汽车企业的畅销车型上实现搭载销售，市场地位稳居前列，目前主要配套轻卡、平 板、自卸、客车、SUV、MPV和轿车等；公司已经建成满足非道路第三、第四阶段排放标准的非道路柴油机 YN经典动力系列和DEF高端动力系列，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型， 品种齐全、产品配套范围广泛，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机等。 随着国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升，特别是国六排放法规的实施，环保高效柴油机匹配 高端商用车的模式必将成为未来的主流趋势。公司作为国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业之一，将积 极主动适应国家环保政策的调整变化，通过产品技术创新，不断拓展新的产品领域，积极进行产品性能升 级、结构调整，采用差异化战略，有效利用自身完善的营销网络，把握环保高效轻型柴油发动机产业未来 发展的制高点，不断提高公司整体实力和抗风险能力。 （二）工业级电子产品业务 全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级 电子设备解决方案提供商，产品市场占有率稳居行业第一。工业级电子产品广泛运用于多个行业领域，以 行业划分为加油（气）机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付行业等几大业务板块。 随着我国汽车保有量的增加和公路里程的增加，加油（气）站相应的也在逐年增加，加油（气）设备 也在逐年增加，铭特科技工业级卡支付系统的需求量随之增加。随着中石油、中石化加油机智能化改造， 今年上半年铭特科技已经自主研发了MT650加油机控制板组件以满足中石油（化）新需求，未来铭特科技 将会根据中石油（化）加油机的智能化新需求，定制开发相应的工业级电子产品。随着2018年7月工信部 出台的《工业和信息化部关于印发坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划的通知》文件落实， 新能源电动汽车充电桩装机量逐年高速增长。根据充电桩联盟数据统计显示，全国公共充电桩和私人充电 桩总计保有量为100.2万台，同比增长69.3%，随着国内外新能源汽车的大力推广应用，未来充电桩需求量 会保持高速增长。在自助终端行业，随着银行新业务的发展，铭特科技已于2019年6月切入“贵重物品自 助终端项目”以满足客户的新需求。 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 8（三）汽车电子产品有望成为公司未来业绩增长点 凭借着公司丰富的客户资源、雄厚的发动机研发技术以及领先的电子产品技术，未来汽车电子产业将 是公司新的发展方向，目前公司部分汽车电子产品已实现小规模销售，深受客户的认可。随着《中国制造 2025》和“工业4.0”的持续推进，电子信息产业化技术与制造业的深度融合，软件和信息技术服务行业 在国内市场前景广阔，能够给公司带来新的业绩增长点，有利于提升公司的综合竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产主要系报告期内公司收购江淮朝柴非同一控制下企业合并所致。 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司在以下方面依旧保持核心竞争优势。 （一）发动机业务 1、技术优势 公司通过资源整合，以国家级企业技术中心、国际联合研究中心、省市级工程技术研究中心及院士专 家工作站等研发平台为依托，通过加大研发经费投入，以自主研发、产学研合作、企业间合作等多种方式 建立健全企业的产品开发流程，建立人才激励机制，搭建多形式的技术发展平台，将自主创新和引进消化 吸收再创新相结合，全面提升自主研发水平和技术创新能力。截至目前，公司国六产品已与主流车厂形成 配套规模，实现销售。公司先后与德国FEV发动机技术公司、德国博世公司、北京理工大学、同济大学、 昆明理工大学、无锡油泵油嘴研究所等国际知名研究机构、大学建立了战略合作关系，设有苏万华院士工 作站、博士后科研工作站、国际合作基地等产学研结合组织，公司产品和工艺屡次获得国家重点新产品、 云南省技术创新优秀新产品、云南省科技进步奖等殊荣。同时公司通过建立完善的互联网络，从研发、立 体库、财务、销售、办公、安全等方面形成信息化系统，为公司“两化融合”和智能制造打下坚实基础， 主要资产重大变化说明 股权资产主要系报告期内公司收购江淮朝柴非同一控制下企业合并所致。 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司在以下方面依旧保持核心竞争优势。 （一）发动机业务 1、技术优势 公司通过资源整合，以国家级企业技术中心、国际联合研究中心、省市级工程技术研究中心及院士专 家工作站等研发平台为依托，通过加大研发经费投入，以自主研发、产学研合作、企业间合作等多种方式 建立健全企业的产品开发流程，建立人才激励机制，搭建多形式的技术发展平台，将自主创新和引进消化 吸收再创新相结合，全面提升自主研发水平和技术创新能力。截至目前，公司国六产品已与主流车厂形成 配套规模，实现销售。公司先后与德国FEV发动机技术公司、德国博世公司、北京理工大学、同济大学、 昆明理工大学、无锡油泵油嘴研究所等国际知名研究机构、大学建立了战略合作关系，设有苏万华院士工 作站、博士后科研工作站、国际合作基地等产学研结合组织，公司产品和工艺屡次获得国家重点新产品、 云南省技术创新优秀新产品、云南省科技进步奖等殊荣。同时公司通过建立完善的互联网络，从研发、立 体库、财务、销售、办公、安全等方面形成信息化系统，为公司“两化融合”和智能制造打下坚实基础， 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 9 产品技术优势明显。 2、品牌优势 公司产品包含16大系列，近50种产品品种，2200余种产品配套状态，产品跨车用和非道路两大领域， 配套范围覆盖商用车、乘用车、工程机械三大板块。“云内”产品市场份额稳步提升、“云内及图”商标 被国家工商总局认定为“中国驰名商标”、“云内”牌四缸柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总 局的免检标准。公司连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃 机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”；并被中国机械工业联合会评为“全国机械工 业先进集体”；被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”和“全国百家优秀汽车 零部件供应商”；被中国机械工业联合会评为“中国机械百强企业”，是云南省唯一一家入围企业，位居 榜单第40位。同时，公司也在打造更高端的DEV系列品牌产品，DEV系列发动机已实现和多家汽车厂的匹配 搭载，获得了客户的一致好评。 3、营销服务优势 公司在全国共设立了25个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现有1,600余家特约售后 服务站点和50余家配件代理商，在天猫等网站建立云内动力旗舰店，建立了集产品销售、客户服务、配件 供应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系，具备较强的销售、市场规划和市场推广的能力，服务 覆盖区域广阔，服务响应及时。同时通过良好的服务与客户建立长期、稳定的配套关系，稳固提升了产品 销量，市场占有率、客户满意度稳步提升。 4、运营管理优势 公司实施“全价值链体系增值的精益管理”，通过对采购供应、内部设计开发、生产制造、产品交付、 售后服务直至产品生命周期结束的整个过程中的问题发现、问题解决，浪费消除，最终实现企业、用户的 价值最大化。在卓越绩效模式框架下，综合运用6S管理、目视管理、看板管理、全面生产维护(TPM)、生 产线平衡设计、持续改善等方法，把精益管理融入产品全生命周期和生产经营全过程，实现全价值链体系 的精益和增值。 （二）工业级电子产品业务 1、技术优势 铭特科技凝聚了一批工业级电子产品核心部件领域的技术专家与管理人才，形成了一套较为完善的集 研发管理、开发研究、产品制造的技术管理体系。截至本报告期末，铭特科技拥有专利技术30项，软件著 作权66项；产品取得了国际EMVCo组织认证的L1EMV认证证书、L2EMV认证证书等多项EMV认证证书；国际 PCI认证证书；银行卡检测中心出具的PBOC3.0非接触IC卡支付终端通讯协议、PBOC3.0借记/贷记终端水平 1测试等多项检测报告；通过了全国工业产品生产许可证办公室IC卡产品审查部的审查，并获得IC卡读写 机工业产品生产许可证；通过了中国石油、中国石化的IC卡支付终端测试、防爆质量监督检验中心出具的 多项防爆合格证。 2、产品优势 铭特科技目前已自主研发了四代具有专利技术的工业级电子产品，区别于其它商业级电子产品，铭特 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 10 科技的工业级电子产品能够适应高温+65℃至低温-40℃的室外恶劣工作环境，具有防尘、防水、防油污、 防异物、抗振动、抗电磁干扰、高可靠性。铭特科技的工业级电子产品广泛应用于中国石化、中国石油的 加油（气）机、国家电网和南方电网的电动汽车充电桩、中国移动和中国电信的自助售卡机等领域，行业 产品准入门槛较高，产品不仅要符合ISO7816国际标准、符合中国人民银行颁布的PBOCLEVEL1银行卡技术 标准和符合国际银行卡组织EMV技术标准，而且需通过中石化、中石油行业规范测试。 3、市场优势 截至目前，铭特科技加油（气）机支付系统的客户有134家，覆盖了国内加油（气）机的主要供应商， 包括：正星科技股份有限公司、托肯恒山科技（广州）有限公司等。在充电桩领域，铭特科技充电桩支付 系统客户已有931家，铭特是充电桩支付系统相关产品的重要提供方，主要客户包括泰坦能源技术 （02188.HK）、奥特讯(002227)、科陆电子(002121)、万马股份（002276）等。 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，在外部不确定因素增多、国内经济依然面临下行压力的背景下，受国六排放标准切换 及国家治理“大吨小标”力度加大的影响，汽车产销整体仍处于低位运行，分别完成1,213.20万辆和 1,232.30万辆，较上年同期分别下降13.7%和12.40%。伴随整车产业市场的持续低迷，内燃机行业形势依 然紧张，报告期内车用柴油发动机累计销量1,503,646台，同比降低4.5%。 面对严峻的经济形势和行业形势，公司积极主动适应市场发展需求，全体员工按照公司“全价值链体 系增值的精益管理”的工作主线及标准化生产、标准化作业的工作部署，大力提升公司的经济运行质量， 各项工作取得了阶段性成效。报告期内，在公司董事会的领导及全体员工的努力下，公司累计销售各型发 动机186,919台，同比增长5.90%，实现销量逆势增长。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入340,624.57万元，同比增长6.80%，其中主营业务收入331,507.00万元， 同比增长7.32%。报告期内，主营产品毛利率同比降低1.21%，主要原因是受汽车行业形势、排放法规升级 等影响，行业内竞争加剧，柴油机行业利润空间下降。报告期内实现营业利润16,925.70万元，同比降低 16.72%；利润总额16,913.47万元，同比降低16.70%；归属于上市公司股东的净利润14,736.37万元，同比 降低16.51%。 （二）主要工作开展情况 产品市场推广及研发方面：公司积极响应国家行业政策，加快国六产品的研发推广进度，从产品设计、 应用开发、工艺、标定等方面进行了优化，满足两大法规主线，实现产品平台化、标准化、智能化和轻量 化。 2019年上半年公司取得车用国六发动机整车公告1,342个，同时积极主动推进国六发动机产品的销售 工作，加快国六产品的市场推广进度和主机厂布局，在多个整车厂国六产品均已实现搭载、销售；非道路 柴油机第四阶段产品推广效果显著，完成了部分厂家的搭载。 产品质量方面：通过开展精细化管理，公司零公里故障率和千台故障频次明显下降。同时从供应体系 建设入手，引入行业优质供应商，实行供应商末位淘汰制，督导供应商进行质量整改，提升供应体系整体 实力，确保供应商产品一致性；实现标准化生产，从产品设计开始，到零部件采购以及产品生产、销售、 服务全过程的质量明显提升。 降本工作方面：继续深入实施降本的相关工作，深入实施标准化生产和标准化作业，优化流程，从生 产系统、工艺技术系统、销售服务系统以及职能部室四个方面开展了降本工作。继续深入实施标准化生产， 提升生产效率，降低生产系统综合成本；优化产品设计及生产工艺、降低自制件和铸造废品率，降低车间 工装、刀具消耗，降低铸造原辅材料消耗。 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告全文 服务质量方面：通过“保姆式”的服务，加大对经销商和服务站的培训，全方位提升服务及时性和服 务质量，同时通过优化公司在全国的25个驻外机构、50余家配件代理商以及1,600余个售后服务网点，联 合主机厂共建服务网络，整合优势资源，形成“车机一体化”服务模式，满足客户一站式服务需求；引入 车联网技术，初步车联网系统，及时有效的为客户解决问题。 2019年下半年，公司将继续围绕全年的目标任务，坚持做大做强发动机主业，进一步扩大工业级电子 产品业务市场规模，提高公司持续盈利能力。同时，公司将充分利用丰富的客户资源、雄厚的发动机研发 技术以及领先的电子产品技术，加快汽车电子产业的布局，培育公司新的利润增长点，提升公司综合竞争 力。 二、主营业务分析 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 3,406,245,663.34 3,189,417,297.76 6.80% 营业成本 2,941,185,878.08 2,719,580,354.44 8.15% 销售费用 123,042,484.79 114,064,977.96 7.87% 管理费用 115,506,186.31 99,415,810.13 16.18% 财务费用 44,798,738.90 28,030,607.03 59.82% 主要原因是本期票据贴现利息支出 增加所致 所得税费用 24,139,146.24 27,393,349.42 -11.88% 研发投入 188,546,124.67 120,554,350.42 56.40% 主要原因是加大对国六柴油发动机 的研发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 1,238,680,112.62 -127,659,527.21 1,070.30% 主要原因是本期销售商品收到的现 金增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 248,303,008.69 -182,633,757.69 235.96% 主要原因是本期收回到期的定期存 款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,281,811,965.99 1,405,697,540.17 -191.19% 主要原因是本期偿还已到期银行借 款所致 现金及现金等价物净增 加额 205,171,155.32 1,095,404,258.24 -81.27% 利息费用 29,417,909.36 56,606,059.34 -48.03% 主要原因是本期偿还银行借款，相 应的利息支出减少所致 其他收益 31,623,091.99 22,153,834.84 42.74% 主要原因是本期收到的政府补助及 递延收益确认增加所致 投资收益 1,364,473.21主要原因是本期购买结构性存款取 12 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告全文 得的收益所致 营业外收入 131,487.10 43,218.64 204.24% 主要原因是本期处置非流动资产收 入增加所致 少数股东损益 -2,368,086.46 -861,961.00 -174.73% 主要原因是本期非全资子公司亏损 增加所致 销售商品、提供劳务收 到的现金 5,004,155,252.52 3,809,800,979.97 31.35% 主要原因是本期销售商品收到的现 金增加所致 收到的税费返还 5,640,927.89 3,855,973.68 46.29% 主要原因是公司享受即征即退的税 收优惠政策，本期收到相关的税费 返还款项增加所致 收回投资收到的现金 602,730,000.00 20,000,000.00 2,913.65% 主要原因是本期收回到期的定期存 款所致 取得投资收益收到的现 金 1,364,473.21 638,750.00 113.62% 主要原因是本期闲置资金存款收到 的利息结算增加所致 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 12,225.00 1,288,806.40 -99.05% 主要原因是本期处置已报废固定资 产减少所致 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 63,697,373.02 主要原因是本期支付江淮朝柴收购 款所致 支付其他与投资活动有 关的现金 100,000,000.00 40,000,000.00 150.00% 主要原因是本期闲置资金定期存款 增加所致 取得借款收到的现金 1,429,600,000.00 -100.00%主要原因是本期无银行借款所致 偿还债务支付的现金 940,500,000.00 主要原因是本期偿还已到期银行借 款所致 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 115,091,348.29 23,902,459.83 381.50% 主要原因是本期支付分红款及银行 借款利息增加所致 支付其他与筹资活动有 关的现金 226,220,617.70主要原因是本期回购股份所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 柴油机行业 3,240,792,570.80 2,829,539,560.16 12.69% 6.78% 8.55% -1.43% 电子行业 74,277,440.77 31,373,773.68 57.76% 37.83% 43.62% -1.71% 13 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 14 分产品 柴油机3,034,844,335.492,655,319,557.5212.51%7.66%9.98%-1.84% 配件及其他175,968,503.28165,301,444.686.06%-10.13%-13.35%3.48% 技术服务29,979,732.038,918,557.9670.25%27.54%116.99%-12.27% 工业级电子产品74,277,440.7731,373,773.6857.76%46.47%63.62%-4.43% 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：人民币元 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 分地区 国内3,313,814,169.642,860,243,596.4013.69%7.35%8.86%-1.19% 国外1,255,841.93669,737.4446.67%-40.68%-30.76%-7.64% 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益1,364,473.210.81%本期购买结构性存款取得的投资收益否 资产减值-2,123,398.35-1.26%本期计提应收账款坏账准备否 营业外收入131,487.100.08%本期处置非流动资产利得否 营业外支出253,751.690.15%本期非流动资产损毁报废损失否 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金1,670,011,895.8114.03%2,492,846,811.6720.30%-6.27% 应收账款1,815,218,109.8915.25%1,467,775,003.8111.95%3.30% 存货1,606,523,867.0713.49%1,379,787,521.6011.24%2.25% 固定资产2,585,486,070.3421.72%2,637,534,771.0121.48%0.24% 在建工程581,519,510.154.88%279,698,739.332.28%2.60% 短期借款303,000,000.002.54%1,262,000,000.0010.28%-7.74% 长期借款264,000,000.002.22%417,100,000.003.40%-1.18% 分产品 柴油机3,034,844,335.492,655,319,557.5212.51%7.66%9.98%-1.84% 配件及其他175,968,503.28165,301,444.686.06%-10.13%-13.35%3.48% 技术服务29,979,732.038,918,557.9670.25%27.54%116.99%-12.27% 工业级电子产品74,277,440.7731,373,773.6857.76%46.47%63.62%-4.43% 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：人民币元 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 分地区 国内3,313,814,169.642,860,243,596.4013.69%7.35%8.86%-1.19% 国外1,255,841.93669,737.4446.67%-40.68%-30.76%-7.64% 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益1,364,473.210.81%本期购买结构性存款取得的投资收益否 资产减值-2,123,398.35-1.26%本期计提应收账款坏账准备否 营业外收入131,487.100.08%本期处置非流动资产利得否 营业外支出253,751.690.15%本期非流动资产损毁报废损失否 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金1,670,011,895.8114.03%2,492,846,811.6720.30%-6.27% 应收账款1,815,218,109.8915.25%1,467,775,003.8111.95%3.30% 存货1,606,523,867.0713.49%1,379,787,521.6011.24%2.25% 固定资产2,585,486,070.3421.72%2,637,534,771.0121.48%0.24% 在建工程581,519,510.154.88%279,698,739.332.28%2.60% 短期借款303,000,000.002.54%1,262,000,000.0010.28%-7.74% 长期借款264,000,000.002.22%417,100,000.003.40%-1.18% 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 15 单位：人民币元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 合肥江淮 朝柴动力 有限公司 柴油机 装配、销 售；柴油 机配件 收购 86,976,000.00100.00% 自有 资金 无长期 100%股 权 2019年1月已 完成工商变 更登记相关 手续 0.00-4,309,458.51 否 2019年01 月09日 《关于拟通过 公开摘牌方式 收购合肥江淮 朝柴动力有限 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 998,833.33998,833.330.00 金融资产小计998,833.33998,833.330.00 上述合计998,833.33998,833.330.00 金融负债0.000.00 项目期末账面价值受限原因 货币资金40,527,361.00银行承兑汇票保证金、定期存款质押等 应收票据236,781,455.00票据质押 合计277,308,816.00 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 86,976,000.000.00100.00% 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 合肥江淮 朝柴动力 有限公司 柴油机 装配、销 售；柴油 机配件 收购 86,976,000.00100.00% 自有 资金 无长期 100%股 权 2019年1月已 完成工商变 更登记相关 手续 0.00-4,309,458.51 否 2019年01 月09日 《关于拟通过 公开摘牌方式 收购合肥江淮 朝柴动力有限 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 998,833.33998,833.330.00 金融资产小计998,833.33998,833.330.00 上述合计998,833.33998,833.330.00 金融负债0.000.00 项目期末账面价值受限原因 货币资金40,527,361.00银行承兑汇票保证金、定期存款质押等 应收票据236,781,455.00票据质押 合计277,308,816.00 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 86,976,000.000.00100.00% 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 16 销售及 售后服 务 公司100%股权 的公告》 （2019-004号） 合计---- 86,976,000.00---- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 --------0.00-4,309,458.51------ 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市铭特科 技有限公司 子公司 工业级电子产品的研 发、生产和销售 130,000,000351,562,515.39331,011,677.8774,965,771.0232,482,063.1930,456,259.45 成都云内动力 有限公司 子公司 "YN、90"系列柴油机 的生产与销售 288,147,100740,360,791.1285,138,596.24455,063,303.89-14,932,794.72-14,936,640.42 销售及 售后服 务 公司100%股权 的公告》 （2019-004号） 合计---- 86,976,000.00---- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 --------0.00-4,309,458.51------ 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市铭特科 技有限公司 子公司 工业级电子产品的研 发、生产和销售 130,000,000351,562,515.39331,011,677.8774,965,771.0232,482,063.1930,456,259.45 成都云内动力 有限公司 子公司 "YN、90"系列柴油机 的生产与销售 288,147,100740,360,791.1285,138,596.24455,063,303.89-14,932,794.72-14,936,640.42 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告全文 合肥云内动力 有限公司 子公司 "85、90"系列柴油机 的生产与销售 108,000,000 95,756,024.2 4 61,806,839.2 0 30,397,228.4 4 -4,310,858. 51 -4,309,458.51 山东云内动力 有限责任公司 子公司 非道路系列柴油机及 零配件的生产与销售 110,000,000 399,840,682. 23 11,842,417.8 1 321,879,332. 90 -12,980,18 8.72 -12,887,173.33 备注： 2019年 7月 17日，合肥江淮朝柴动力有限公司名称变更为合肥云内动力有限公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 合肥江淮朝柴动力有限 公司（现已更名为合肥云 内动力有限公司） 收购 1、公司可以利用江淮朝柴与江淮汽车距离近的优势向华东地区主 机厂供应发动机，减少物流成本从而提升公司产品的盈利能力。 2、 公司可以充分利用江淮朝柴的区位优势，凭借云内动力的品牌优 势进一步开拓中东部地区市场（特别是华东市场）。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2019年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 风险应对措施 宏观经济波动的风险：2019年，中美经贸摩擦不 断升级，国内经济下行压力仍然存在，经济形势不 容乐观，这些因素给行业的市场预期和企业的生产 经营带来不利影响。 密切关注宏观经济环境的发展动向，做好经济环境分析， 顺应行业环境的变化趋势，努力保持主业平稳发展。 市场风险：公司产品主要是为汽车行业配套，与 汽车行业关联度极高，因此汽车产业的发展对发动 机的销售市场有着直接影响，如果汽车行业未来发 展速度下降，将对发动机行业和公司的经营产生较 大的影响。 进一步加大市场开拓力度，努力扩大市场配套份额，在原 有传统市场基础上，同时积极开拓国际市场和国内新市 场。 新能源汽车发展对传统发动机行业冲击的风险： 随着燃料电池和电动技术等新能源技术的快速发 展，新能源汽车将对传统的汽油和柴油发动机行业 产生较大的冲击。 公司将积极开展技术创新，研究开发满足国家环保要求的 新型节能环保发动机，同时加强新技术和新产品储备，实 现创新转型发展；积极拓展子公司铭特科技工业级电子产 品业务，开拓国际市场；凭借公司雄厚的发动机研发技术 以及领先的电子产品技术，加快汽车电子产业的布局。 17 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 18 环保政策升级带来的成本上升风险：受柴油发动 机排放法规升级影响，特别是国六排放标准的实 施，公司对供应商提供的零部件质量、性能、强度 等要求越来越高，生产成本、运营成本增加。 优化生产工艺，实现技术降本，通过工装再制造降低工装、 刀具成本；整合供应商体系，提高零部件整体质量，降低 采购成本；优化流程提高工作效率，降低管理费用；合理 排产，集中排产，提高生产效率。 商誉减值的风险：公司于2017年收购铭特科技产 生了6.08亿元的商誉，若铭特科技未来经营状况不 达预期，将有可能产生商誉减值，从而减少公司净 利润。 公司将进一步完善和加强并购标的公司的管理运营和考 核机制，强化母子公司的资源整合及协同效应，进一步开 拓工业级电子产品市场，促进标的公司的可持续发展，提 升其盈利能力。 环保政策升级带来的成本上升风险：受柴油发动 机排放法规升级影响，特别是国六排放标准的实 施，公司对供应商提供的零部件质量、性能、强度 等要求越来越高，生产成本、运营成本增加。 优化生产工艺，实现技术降本，通过工装再制造降低工装、 刀具成本；整合供应商体系，提高零部件整体质量，降低 采购成本；优化流程提高工作效率，降低管理费用；合理 排产，集中排产，提高生产效率。 商誉减值的风险：公司于2017年收购铭特科技产 生了6.08亿元的商誉，若铭特科技未来经营状况不 达预期，将有可能产生商誉减值，从而减少公司净 利润。 公司将进一步完善和加强并购标的公司的管理运营和考 核机制，强化母子公司的资源整合及协同效应，进一步开 拓工业级电子产品市场，促进标的公司的可持续发展，提 升其盈利能力。 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 19 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019年第一次 临时股东大会 临时股东大 会 39.50%2019年02月13日2019年02月14日 巨潮资讯网上《2019年第一次临时 股东大会决议公告》（2019-012号） 2018年年度股 东大会 年度股东大 会 39.53%2019年04月22日2019年04月23日 巨潮资讯网上《2018年年度股东大 会决议公告》（2019-023号） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019年第一次 临时股东大会 临时股东大 会 39.50%2019年02月13日2019年02月14日 巨潮资讯网上《2019年第一次临时 股东大会决议公告》（2019-012号） 2018年年度股 东大会 年度股东大 会 39.53%2019年04月22日2019年04月23日 巨潮资讯网上《2018年年度股东大 会决议公告》（2019-023号） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 20 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用√不适用 九、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 报告期内，公司及控股股东云南云内动力集团有限公司、实际控制人昆明市国资委不存在未履行法院生效判决、所负数额较 大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 获批的交 易额度 （万元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露 索引 云南云内动 力集团有限 公司 母公司 关联采 购 零部件、 设备等 市场公 允定价 原则 市场价19.280.00%50否 按合同 约定 市场价 2019年01 月25日 巨潮 资讯 网上 《2019 年度 云南云内动 力机械制造 有限公司 同一母 公司 关联采 购 发动机零 部件等 市场公 允定价 原则 市场价1,622.580.34%2,000否 按合同 约定 市场价 2019年01 月25日 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 获批的交 易额度 （万元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露 索引 云南云内动 力集团有限 公司 母公司 关联采 购 零部件、 设备等 市场公 允定价 原则 市场价19.280.00%50否 按合同 约定 市场价 2019年01 月25日 巨潮 资讯 网上 《2019 年度 云南云内动 力机械制造 有限公司 同一母 公司 关联采 购 发动机零 部件等 市场公 允定价 原则 市场价1,622.580.34%2,000否 按合同 约定 市场价 2019年01 月25日 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告全文 无锡沃尔福 汽车技术有 限公司 同一母 公司 关联采 购 测试台架 设备等 市场公 允定价 原则 市场价 0 0.00% 900否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 无锡恒和环 保科技有限 公司 同一母 公司 关联采 购 发动机零 部件等 市场公 允定价 原则 市场价 27,374.25 5.81% 40,000否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 苏州国方汽 车电子有限 公司 同一母 公司 关联采 购 发动机零 部件等 市场公 允定价 原则 市场价 5,928.08 1.26% 8,000否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 云南云内动 力集团有限 公司 母公司 关联销 售 发动机整 机及配件 等 市场公 允定价 原则 市场价 590.75 0.21% 1,508否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 云南云内动 力机械制造 有限公司 同一母 公司 关联销 售 发动机旧 机旧件、 废铁等 市场公 允定价 原则 市场价 612.32 1.31% 1,000否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 无锡恒和环 保科技有限 公司 同一母 公司 关联销 售 加工费、 配件等 市场公 允定价 原则 市场价 2,403.19 5.13% 6,000否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 山东东虹云 内汽车销售 有限公司 同一母 公司 关联销 售 发动机整 机及配件 等 市场公 允定价 原则 市场价 225.94 0.08% 10,000否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 无锡沃尔福 汽车技术有 限公司 同一母 公司 提供劳 务 服务费等 市场公 允定价 原则 市场价 2,143.7 69.02% 5,000否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 无锡伟博汽 车科技有限 公司 母公司 的合营 企业 提供劳 务 服务费等 市场公 允定价 原则 市场价 803.64 25.88% 1,955否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 无锡明恒混 合动力技术 有限公司 同一母 公司 提供劳 务 服务费等 市场公 允定价 原则 市场价 158.51 5.10% 300否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 无锡恒和环 保科技有限 公司 同一母 公司 提供劳 务 服务费等 市场公 允定价 原则 市场价 0 0.00% 300否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 无锡沃尔福 汽车技术有 限公司 同一母 公司 接受劳 务 技术服务 等 市场公 允定价 原则 市场价 7,496.98 74.71% 15,000否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 无锡伟博汽 车科技有限 公司 母公司 的合营 企业 接受劳 务 技术服务 等 市场公 允定价 原则 市场价 1,195.7 11.92% 4,000否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 苏州国方汽同一母接受劳技术服务市场公市场价 1,341.76 13.37% 3,000否按合同市场价 2019年 01 日常 关联 交易 预计 公 告》 （20 19-0 07 号） 21 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告全文 车电子有限 公司 公司务等允定价 原则 约定月 25日 云南云内动 力集团有限 公司 母公司 关联租 赁 办公楼租 赁等 市场公 允定价 原则 市场价 336.13 100.00% 982否 按合同 约定 市场价 2019年 01 月 25日 合计 -- 52,252.81 -99,995 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的，在报告期内的实际 履行情况（如有） 按照公司 2019年 2月 13日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2019年度日 常关联交易预计的议案》，公司（含下属控股子公司）预计 2019年度与控股股东云南云内动力 集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易总额 99,995万元，实际共计发生 52,252.81万元， 其中：（1）向关联人采购预计发生 50,950万元，实际发生 34,944.19万元；（2）向关联人销售 预计发生 18,508万元，实际发生 3,832.20万元；（3）向关联人提供劳务预计发生 7,555万元， 实际发生 3,105.85万元；（4）接受关联人提供劳务预计发生 22,000万元，实际发生 10,034.44 万元；（5）与关联人发生的房屋租赁预计 982万元，实际发生 336.13万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的 原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 22 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 23 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用□不适用 租赁情况说明 报告期内，按照公司2019年2月13日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易预 计的议案》，公司控股股东云内集团及其附属企业向公司租赁办公场所，具体内容参见本报告第五节中“与日常经营相关的关 联交易”。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 24 《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国固体废弃物防 治法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《中华人民共和国大气污染防治法》等环境保护法律法规及 相关行业技术规范，认真履行企业环境保护职责，积极落实日常环保管理工作，2019年上半年公司未发生 一般及以上环境污染事故，也未受到上级环保部门的行政处罚。 （1）环保管理体系建设 公司始终坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环境保护工作方针，认真 贯彻落实环境保护法律法规及相关行业技术规范，强化落实企业环境保护主体责任，不断健全、完善环境 保护管理制度，修订完善了《废弃物资收集存放管理办法》、《各部门环境污染防治工作责任制管理办法》、 《危险废物管理制度》及《环境保护管理考核办法》等管理制度，各项工作严格按照环保管理体系有效执 行，形成了长效、安全、环保管理机制。 （2）废水、废气、固体废物（含危险废物）的处理 公司目前主要产生的污染物有废气、废水、噪声及固体废物（危险废物），各类污染物都采取有效治 理设施进行治理后达标排放，各类污染物的处理措施如下： ①废水处理 公司在工业园区建设了污水处理站，并实行雨污分流，目前已投入使用，日生化处理能力600吨，设 置了一个废水排污口，排污口编号为DA001，处理后的中水执行《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015表1中A级标准，2019年上半年公司做了两次废水监测，具体检测数据如下： 一季度水质检测 序号分析项目监测日期监测结果均值限值备注执行标准 1PH（无量纲）2019-3-197.796.5-9.5合格 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015表1 中A级标准 2CODcr2019-3-1971mg/l≤500mg/l合格 3BOD52019-3-1924.47mg/l≤350mg/l合格 4悬浮物2019-3-1923.67mg/l≤400mg/l合格 5石油类2019-3-190.08mg/l≤15mg/l合格 6LAS2019-3-190.27mg/l≤20mg/l合格 7氨氮2019-3-1934.43mg/l≤45mg/l合格 8总磷2019-3-190.8mg/l≤8mg/l合格 二季度水质检测 序号分析项目监测日期监测结果均值限值备注执行标准 1PH（无量纲）2019-4-186.936.5-9.5合格 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015表1 中A级标准 2CODcr2019-4-1832mg/l≤500mg/l合格 3BOD52019-4-189.37mg/l≤350mg/l合格 4悬浮物2019-4-1812.7mg/l≤400mg/l合格 5石油类2019-4-180.96mg/l≤15mg/l合格 6LAS2019-4-180.28mg/l≤20mg/l合格 7氨氮2019-4-1818.73mg/l≤45mg/l合格 序号分析项目监测日期监测结果均值限值备注执行标准 1PH（无量纲）2019-3-197.796.5-9.5合格 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015表1 中A级标准 2CODcr2019-3-1971mg/l≤500mg/l合格 3BOD52019-3-1924.47mg/l≤350mg/l合格 4悬浮物2019-3-1923.67mg/l≤400mg/l合格 5石油类2019-3-190.08mg/l≤15mg/l合格 6LAS2019-3-190.27mg/l≤20mg/l合格 7氨氮2019-3-1934.43mg/l≤45mg/l合格 8总磷2019-3-190.8mg/l≤8mg/l合格 二季度水质检测 序号分析项目监测日期监测结果均值限值备注执行标准 1PH（无量纲）2019-4-186.936.5-9.5合格 《污水排入城镇下 水道水质标准》 GB/T31962-2015表1 中A级标准 2CODcr2019-4-1832mg/l≤500mg/l合格 3BOD52019-4-189.37mg/l≤350mg/l合格 4悬浮物2019-4-1812.7mg/l≤400mg/l合格 5石油类2019-4-180.96mg/l≤15mg/l合格 6LAS2019-4-180.28mg/l≤20mg/l合格 7氨氮2019-4-1818.73mg/l≤45mg/l合格 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 258总磷2019-4-180.94mg/l≤8mg/l合格 ②废气处理 公司主要产生的废气有粉尘、烟尘、非甲烷总烃、氮氧化物及苯系物，废气执行《大气污染综合排放 标准》（GB16297-1996），各类污染物都是经过处理后达标排放。 铸工车间和装配车间主要产生的废气有粉尘、烟尘、非甲烷烃、苯系物及VOCs。为了保证车间污染物 排放符合国家相关环保要求，各类污染物都设置了环保治理设施，如：袋式脉冲除尘设备、三乙胺净化塔， 定期委托监测机构对废弃的排放进行检测。此外，为了保证铸工车间袋式除尘器的除尘效率，公司报告期 内投入70万元用于铸工车间布袋的更换，投入10万元用于一车间除尘器布袋的更换，保证处理后的废气能 够达标排放。 乘柴事业部产生的废气主要有非甲烷总烃及苯系物。整机喷漆房采用上送风、下抽风的通风设计，对 喷漆过程中产生的漆雾及漆渣采用多级水帘处理后流入喷漆循环水池，不溶于水的有机废气通过活性炭吸 附后达标排放。烘干室产生的甲苯、二甲苯等苯系物通过催化燃烧处理后达标排放。试车尾气主要通过活 性炭吸附后高空直排，排放标准满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。 ③工业固体废弃物（含危险废物）处理 公司分别设置了2个约100平方米的危险废物暂存库，对产生的危险废物进行规范化收集，并将其交由 资质单位进行规范化处置。截至2019年6月30日，公司共计处置危险废物473.46吨，其中废矿物油8吨、含 油污泥6.16吨、乳化液376.92吨、油漆渣24.76吨、沾染物57.62吨。 为了进一步提高公司废砂的再生能力，公司与重庆长江造型材料（集团）股份有限公司合作，建设一 条旧砂再生线（再生能力8t/h），对公司产生的废砂进行再生利用。不能再生的废砂、铸造粉尘及一般工 业固体废物交由具有资质的单位进行规范化处理，截至2019年6月25日，公司共计规范处置一般工业固体 废物10,361.38吨，其中粉尘（废砂）9,406.2吨、废铝屑92.44吨、废泡沫15.52吨、废纸板847.22吨。 为了降低机加工产生的工业固体废弃物，公司购置了1台湿式压饼机及1台干式压饼机对机加工产生的 铁屑进行压饼，压饼后的铁屑回用于中频炉进行熔炼，大大减少了工业固体废弃物的产生。 （3）雨、污、废水管网探测 为了进一步做好公司雨、污、废水管网探测工作，根据探测结果完善公司雨、污、废水管网图，公司 委托资质单位对公司雨污废水管网进行探测，共计探测14.3千米，结合探测结果，公司对变形、坍塌达4 级的管网点安排修复、整改。 （4）建设项目环境影响评价 2019年度公司正在积极开展铸造数字化项目的环评，目前正在编制环境影响评价报告。 （5）突发环境事件应急预案情况 为了认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其他国家法律、法规及有关文件要求，有效防范、 应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，公司编制了突发环境事件应急预案，内 容包括突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告及专家评审意见，应 急预案已到经开区环保局进行了备案，备案编号为：530163-2017-021-L，公司每年开展一次突发环境事 8总磷2019-4-180.94mg/l≤8mg/l合格 ②废气处理 公司主要产生的废气有粉尘、烟尘、非甲烷总烃、氮氧化物及苯系物，废气执行《大气污染综合排放 标准》（GB16297-1996），各类污染物都是经过处理后达标排放。 铸工车间和装配车间主要产生的废气有粉尘、烟尘、非甲烷烃、苯系物及VOCs。为了保证车间污染物 排放符合国家相关环保要求，各类污染物都设置了环保治理设施，如：袋式脉冲除尘设备、三乙胺净化塔， 定期委托监测机构对废弃的排放进行检测。此外，为了保证铸工车间袋式除尘器的除尘效率，公司报告期 内投入70万元用于铸工车间布袋的更换，投入10万元用于一车间除尘器布袋的更换，保证处理后的废气能 够达标排放。 乘柴事业部产生的废气主要有非甲烷总烃及苯系物。整机喷漆房采用上送风、下抽风的通风设计，对 喷漆过程中产生的漆雾及漆渣采用多级水帘处理后流入喷漆循环水池，不溶于水的有机废气通过活性炭吸 附后达标排放。烘干室产生的甲苯、二甲苯等苯系物通过催化燃烧处理后达标排放。试车尾气主要通过活 性炭吸附后高空直排，排放标准满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。 ③工业固体废弃物（含危险废物）处理 公司分别设置了2个约100平方米的危险废物暂存库，对产生的危险废物进行规范化收集，并将其交由 资质单位进行规范化处置。截至2019年6月30日，公司共计处置危险废物473.46吨，其中废矿物油8吨、含 油污泥6.16吨、乳化液376.92吨、油漆渣24.76吨、沾染物57.62吨。 为了进一步提高公司废砂的再生能力，公司与重庆长江造型材料（集团）股份有限公司合作，建设一 条旧砂再生线（再生能力8t/h），对公司产生的废砂进行再生利用。不能再生的废砂、铸造粉尘及一般工 业固体废物交由具有资质的单位进行规范化处理，截至2019年6月25日，公司共计规范处置一般工业固体 废物10,361.38吨，其中粉尘（废砂）9,406.2吨、废铝屑92.44吨、废泡沫15.52吨、废纸板847.22吨。 为了降低机加工产生的工业固体废弃物，公司购置了1台湿式压饼机及1台干式压饼机对机加工产生的 铁屑进行压饼，压饼后的铁屑回用于中频炉进行熔炼，大大减少了工业固体废弃物的产生。 （3）雨、污、废水管网探测 为了进一步做好公司雨、污、废水管网探测工作，根据探测结果完善公司雨、污、废水管网图，公司 委托资质单位对公司雨污废水管网进行探测，共计探测14.3千米，结合探测结果，公司对变形、坍塌达4 级的管网点安排修复、整改。 （4）建设项目环境影响评价 2019年度公司正在积极开展铸造数字化项目的环评，目前正在编制环境影响评价报告。 （5）突发环境事件应急预案情况 为了认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其他国家法律、法规及有关文件要求，有效防范、 应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，公司编制了突发环境事件应急预案，内 容包括突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告及专家评审意见，应 急预案已到经开区环保局进行了备案，备案编号为：530163-2017-021-L，公司每年开展一次突发环境事 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 26 件应急演练。 （6）认真落实“节能减排”改造项目 为进一步提高公司环境保护工作的管理水平，推进生态文明建设、环境保护及节能减排工作，减少环 境污染，避免环境事故的发生，公司实施了多起“节能减排”及“环境保护”方面的技改项目。 ①节能灯改造 截至2019年1月31日，公司路灯照明已大部份换为LED路灯，功率为60kW，更换路灯160支，目前每支 LED路灯每小时节电140w，以每天10小时计，同比情况下每支路灯每日节电1,400w，160支路灯每日节电 224,000w，每年（365天计）节电81,760度。 ②电能控制系统 在铸工车间实施电能管控系统，实时监控能耗变化，并依据统计数据进行分析后制定相应的整改措施， 大大降低了铸工车间的单吨铁水耗电量。 ③热芯改冷芯项目 公司在铸工车间B区实施热芯改冷芯制芯工艺，将16台热芯机全部替换为6台冷芯机，大大减少了铸造 废砂的产生量，每年约减少48吨废砂的产生，此外热芯工艺产生的废气量较大，冷芯工艺设备配套了三乙 胺有机气体净化装置，用磷酸对三乙胺气体进行吸收，大大降低了废气的外排。 ④污水处理站改造 公司污水处理站于2009年开始运行，设计处理能力为600吨/天，运行至今10年多，部分设备老化、锈 蚀严重，且处理能力下降，为了确保公司生产过程中产生的废水得到有效处理并稳定达标排放或回用，公 司组织相关人员至江苏牧羊集团、扬州五亭桥缸套有限公司及苏州永创金属科技有限公司进行调研，对类 似废水的处理设备、工艺、能力、效果及稳定性等进行了充分调研考察，并邀请相关污水处理设备商到公 司污水处理站现场勘查，目前已确定整改方案，待污水处理站改造完毕后，将大大提升污水处理的稳定性。 （7）子公司环保检查 为了进一步做好公司环境保护管理工作，公司成立了环境安全管理部，对子公司的环境保护管理做了 统筹安排，2019年上半年公司环保工作人员到各子公司开展了2次环保专项检查，对检查出的环保隐患及 时安排整改，保证下属子公司的环境保护管理工作有序稳定开展。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。公司的精准扶贫工作由控股股东 云南云内动力集团有限公司统一开展。 十六、其他重大事项的说明 √适用□不适用 1、关于收购合肥江淮朝柴动力有限公司100%股权的相关事项 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 27 为拓展公司产品在中东部地区(特别是华东地区)的市场份额，进一步加强公司发动机产品在四缸机行 业的市场话语权，提升公司总体盈利能力，公司于2019年1月8日召开的六届董事会第八次会议审议通过了 《关于拟通过公开摘牌方式收购合肥江淮朝柴动力有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开摘牌方 式现金收购安徽江淮汽车集团股份有限公司下属子公司江淮朝柴100%股权，交易价格不超过8,697.60万元 人民币。2019年1月17日，公司在安徽省产权交易中心已成功摘牌，以挂牌价格8,697.60万元人民币取得 江淮朝柴100%股权。2019年1月24日，公司与交易对方签订了《产权交易合同》，合同已在安徽省产权交 易中心备案。本次收购事宜具体内容详见公司于2019年1月9日、1月25日披露于《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 江淮朝柴于2019年1月完成了工商变更登记相关手续，成为公司全资子公司，自2019年1月开始纳入公 司合并报表范围。2019年7月17日，合肥江淮朝柴动力有限公司名称变更为合肥云内动力有限公司。 2、关于收购蓝海华腾部分股权的相关事项 为掌握电控的核心技术，加快转型升级的步伐，提高公司可持续发展和整体盈利能力，实现广大股东 利益的最大化，公司拟通过协议转让方式收购蓝海华腾控股股东邱文渊、徐学海及其他股东等持有的蓝海 华腾部分股权。本次收购事宜具体内容详见公司于2019年8月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 截至目前，交易双方正在进一步沟通协商。 十七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 昆明云内动力股份有限公司2019年半年度报告全文 28 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份203,568,42910.33%203,568,42910.33% 2、国有法人持股69,252,0773.51%69,252,0773.51% 3、其他内资持股134,316,3526.82%134,316,3526.82% 其中：境内法人持股10,745,3080.55%10,745,3080.55% 境内自然人持股123,571,0446.27%123,571,0446.27% 二、无限售条件股份1,767,232,42889.67%1,767,232,42889.67% 1、人民币普通股1,767,232,42889.67%1,767,232,42889.67% 三、股份总数1,970,800,857100.00%1,970,800,857100.00% 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 公司于2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司部分A股股份的预案》，并于2018年12月15日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方 式回购公司部分A股股份的回购报告书》。回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量38,646,409 股，占公司总股本的1.9609%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总额100,005,627.18 元（不含交易费用）。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资 者关注并注意投资风险。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份203,568,42910.33%203,568,42910.33% 2、国有法人持股69,252,0773.51%69,252,0773.51% 3、其他内资持股134,316,3526.82%134,316,3526.82% 其中：境内法人持股10,745,3080.55%10,745,3080.55% 境内自然人持股123,571,0446.27%123,571,0446.27% 二、无限售条件股份1,767,232,42889.67%1,767,232,42889.67% 1、人民币普通股1,767,232,42889.67%1,767,232,42889.67% 三、股份总数1,970,800,857100.00%1,970,800,857100.00% 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 公司于2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司部分A股股份的预案》，并于2018年12月15日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方 式回购公司部分A股股份的回购报告书》。回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量38,646,409 股，占公司总股本的1.9609%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总额100,005,627.18 元（不含交易费用）。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资 者关注并注意投资风险。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告全文 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,838 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条件 的普通股数量 持有无限售条件 的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态数量 云南云内动力集团 有限公司 国有法人 32.99% 650,142,393 69,252,077 580,890,316 贾跃峰境内自然人 2.73% 53,827,541 -95,700 53,726,541 101,000 张杰明境内自然人 2.73% 53,726,541 -280,500 53,726,541 0 云南国际信托有限 公司－云南信托 ·大 西部丝绸之路 2号 集合资金信托计划 其他 1.98% 39,097,790 0 39,097,790 泰达宏利基金－浦 发银行－粤财信托 －粤财信托 ·浦发绚 丽 5号结构化集合 资金信托计划 其他 1.12% 22,085,888 0 22,085,888 安徽中安资本投资 基金有限公司 国有法人 1.00% 19,631,900 0 19,631,900 周盛境内自然人 0.82% 16,117,962 16,117,962 中国证券金融股份 有限公司 境内非国有 法人 0.60% 11,890,800 0 11,890,800 29 昆明云内动力股份有限公司 2019年半年度报告全文 深圳市华科泰瑞电 子合伙企业（有限 合伙） 境内非国有（未完）  |