[中报]楚天科技:2019年半年度报告
原标题:楚天科技:2019年半年度报告 楚天科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019065 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管 人员)李英姿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的 盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对 措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 40 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 43 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 Romaco Holding GmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 保荐机构/国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 Food and Drug Administration 的简称，指美国食品和药物管理局 WHO 指 World Health Organization 的简称，指世界卫生组织 安瓿瓶 指 拉丁文ampulla的译音，一种可熔封的硬质玻璃容器，用以盛装小容 量注射药品，常用的有直颈和曲颈两种。 安瓿瓶联动线 指 安瓿瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由安瓿超声波清洗机、隧道 式灭菌干燥机、安瓿灌封机等组成。 西林瓶、抗生素瓶 指 一种用胶塞封口的小瓶子，一般为玻璃材质，瓶颈部较细，瓶颈以下 粗细一致，瓶口略粗于瓶颈，略细于瓶身。一般用做盛装小容量注射 药品（水针剂、粉针剂、冻干粉针剂） 西林瓶联动线 指 西林瓶洗、烘、灌、封联动生产线，也称抗生素瓶联动线，一般由西 林瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、西林瓶灌装加塞机、西林瓶 轧盖机等组成 口服液联动线 指 口服液瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由口服液瓶超声波清洗机、 隧道式灭菌干燥机、口服液瓶灌轧机等组成 大输液 指 大容量注射剂，我国医药行业五大类重要制剂之一，是区别于小针剂 的输液产品，是静脉给药的一种剂型，在临床上应用广泛 大输液联动线 指 生产大输液产品的联动灌装生产线，一般包括玻璃瓶大输液联动线、 非PVC膜软袋大输液联动线、塑料瓶大输液联动线 冻干机 指 一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干燥并保持物质原有 结构及生物活性的设备，广泛应用于生物医药领域 EPC 指 制药装备整体解决方案 在手订单 指 未来须履行、处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同 以及正在履行但尚未履行完毕的销售合同） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 楚天科技 公司的外文名称（如有） Truking Technology Limited 公司的外文名称缩写（如有） Truking 公司的法定代表人 唐岳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡县玉潭镇新康路1号 宁乡县玉潭镇新康路1号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.cn truking@truking.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 907,466,007.01 768,298,938.42 18.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,122,007.64 51,703,000.45 -51.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 12,833,529.29 46,311,786.56 -72.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,426,823.10 82,245,650.59 -88.54% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.11 -54.55% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.10 -50.00% 加权平均净资产收益率 1.08% 2.25% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,944,764,464.62 4,160,493,617.28 -5.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,366,683,950.54 2,357,336,461.08 0.40% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -168,913.60 处置非流动资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,201,248.87 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 5,704,090.29 购买理财产品产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -363,420.83 对外捐赠支出等 减：所得税影响额 2,084,658.68 少数股东权益影响额（税后） -132.30 合计 12,288,478.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务范围 公司主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。已利用自动化与信息化技术成功研制了部分智能医药生产 机器人及其生产线，正向打造医药工业4.0智慧工厂整体解决方案的EPC服务商转型。自成立以来，公司一直致力于为制药 企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案。公司是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企 业，报告期内水剂类制药装备产销量居国内行业前列。 全资子公司楚天华通是一家专业从事纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等产品的研发、制造的制药装备生 产企业，其主要服务对象是制药公司、医药工程设计公司、化妆品生产企业、高端食品饮料生产企业等。楚天华通开发的热 压式蒸馏水机，经客户使用验证反响很好，将会迎来销量的快速增长。经过多年的技术创新和市场开拓，在客户中的市场认 知度和信誉度较高，华通品牌受到客户的认可，并已发展成为国内领先的制药用水设备制造企业。 全资子公司四川医药设计院从事医药工程设计服务，属于专业技术服务行业。主要从事医药行业（生化、生物药、化学 原料药、中成药、药物制剂、医疗器械）工程设计及资质范围内的相应工程前期咨询、项目管理和认证咨询服务。公司自成 立至今承接了工程设计咨询等项目千余项，积累了丰富的工程设计咨询及项目管理经验，在四川及周边地区的工程设计咨询 市场具有较高的市场占有率，被四川省建委列为全省十七家大、中型设计单位之一，被四川省人民政府评为“勘察设计单位 20强”之一，公司现为中国医药工程设计协会副会长单位，在全国同行中享有较高的知名度和美誉度。 控股子公司楚天机器人从事医药医疗机器人的研发、生产、销售与服务等。承担国家发改委和国开基金支持项目：年产 300台套高端生物智能装备及医疗机器人建设，国家工信部智能制造新模式应用项目等等。 控股子公司楚天飞云经营范围：系列全自动硬胶囊充填机，系列药用高纯度制氮机、系列药品抛光机、自动真空上料系 统等产品制造、销售。 （二）公司的主要产品及用途 1）安瓿洗烘灌封联动线、西林瓶洗烘灌封联动线、西林瓶粉针洗烘灌封联动线、口服液瓶洗烘灌封联动线、卡式瓶洗 烘灌封联动线、预灌封生产线为小容量剂成套生产设备，主要用于制药厂制剂车间小容量注射剂、西林瓶水针剂、冻干粉针 剂、口服液瓶或者其他小剂量溶液的生产过程，包括注射剂、水针剂、粉针剂、口服液等包装容器的制备及清洗、预热、烘 干灭菌、去热源、冷却、灌装、理盖、扎盖等；2）塑瓶洗烘灌封联动线主要用于制药、食品行业等塑料容器的无菌包装；3）、 玻瓶大输液联动线、软袋大输液联动线等主要用于制药厂玻瓶大容量注射剂、非PVC膜软袋大输液的生产过程；4）自动灯 检机检漏一体机主要用于制药厂安瓿瓶水针剂、西林瓶水针剂、西林瓶冻干粉针剂产品的可见异物检测与封口缺陷检测，以 及导电液体产品经封口后的泄漏性检查；5）机器人后包装线主要用于药品、化妆品及食品等各类物品灌装封口完成后的包 装，包括自动完成灯检、贴标、制托、入托、装盒、裹包、装箱、捆扎、码垛等；6）冻干机及进出料系统主要用于生物制 品、化学制品、瓶冻（冻干注射剂）、盘冻（原料药）、天然药物、热敏性药物、抗菌素、口服冻干片剂等制药领域，实现 冻干过程，达到干燥目的；7）胶塞（铝盖）清洗机主要用于制药厂胶塞（铝盖）的清洗与灭菌；7）配液系统按照客户个性 化需求设计，由理念先进的团队和专业的制造、现场施工、验证团队实施，符合新版GMP等要求，提供化学制药领域和制 造制药领域产品；8）制药用水系统主要包括纯化水制备装置、注射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等；9）灭菌 柜主要用于医院供应室、手术室、制药厂、实验室、科研单位等对物品进行消毒灭菌使用；10）隔离系统主要应用于有毒或 高致敏性的API产品的称量、配料、成品包装、取样等操作，除了提供对操作者的保护，也提供对产品和操作过程的保护； 11）压片机。 （三）经营、销售模式 公司的销售模式：公司设国内业务部和国际业务部，分别负责国内、国际两个市场的销售业务。国内销售采用直接面对 终端客户销售的模式，国际销售主要是采取直接面对终端客户的销售方式和通过代理推介销售相结合的模式，公司逐步形成 了国内、国际两大市场并驾齐驱的销售体系。 公司自成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案，是国内领先的制药装备制造商，是我 国替代进口制药装备产品的代表企业，报告期内水剂类制药装备产销量居国内行业前列。全资子公司楚天华通经过多年的技 术创新和市场开拓，在客户中的市场认知度和信誉度较高，华通品牌受到客户的认可，并已发展成为国内领先的制药用水设 备制造企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内无重大变化 固定资产 本报告期内无重大变化 无形资产 本报告期内无重大变化 在建工程 主要系楚天机器人仓储物流系统项目和后包线工业机器人项目支出增加导致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、丰富的产品种类 公司产品主要系为制药厂提供智能医药设备及整体解决方案，公司现有产品包括涵盖“一纵”的水剂药品生产的厂房设 计、医用水设备、配液工程及设备、分装设备、冻干设备、智能检测设备、智能包装设备、智能仓储物流；公司现有：智能 分装系列产品、冻干及进出料系统系列产品、制药流体工艺系统系列产品、制药用水系列产品、智能检测系列产品、智能机 器人后包线系列产品、智能仓储物流系统、隔离器系列、灭菌柜系列产品和电子化GMP及MES管理系统等十一个大的产品 系列。“一横”包括水剂药物设备、固体制剂设备、部分粉剂药物设备；同时，还能提供设计、规划、工程管理和GMP验证、 认证等服务，是行业内最具竞争力的整体解决方案提供商。 除上述产品外，公司推出了高端定位的，生物制药装备，已形成了订单，未来将成为新的利润增长点。公司正在加大在 研项目的产业化推进，将极大的丰富公司的产品种类，进一步增强公司产品的竞争实力。 2、稳固的市场地位及优良的品牌优势 公司专业、专注于制药装备行业，将近20年来一直深耕行业创新发展。楚天的客户2000多家，已基本覆盖水剂类药物生 产企业，中国医药工业百强企业中，90%已与楚天开展合作。国际市场局面逐步打开，楚天产品已出口到全球40多个国家和 地区，客户主要分布在印度、日、韩、东南亚、东欧、南美等。 3、高标准的产品质量管理体系 楚天拥有行业内领先的生产加工系统和管理体系，2017年跟德国ROMACO展开合作以来，积极进行生产质量提升的管 理变革和技术对接，学习德国的先进生产、工艺、管理体系等，促进了公司产品工艺的台阶式进步。2019年，“质量”成为公 司生产发展的主题，将通过学习、对标优秀的制造企业，进一步推动公司产品质量管理体系的变革升级。同时，公司正在进 行优质外协供应商的考察和开发，进一步提升公司自制件和外协件的产品工艺。 4、稳定的管理团队 公司核心管理团队均拥有丰富的制药装备行业经验，管理团队结构稳定、风格稳健、战略目标统一，能够制定高效的适 应市场变化及符合公司实际情况的发展战略，能保证公司生产经营政策的持续稳定。研发团队，具有较强的持续技术创新的 能力，能够推动产品不断升级。营销队伍，专业、营销经验兼备，市场开拓能力强，能够及时把握行业动态和市场变化。同 时，还具备优良的研发、生产、销售“后勤”保障队伍，进一步巩固和提升了公司的综合竞争优势。 5、领先的研发实力 楚天科技企业技术中心是国家五部委认定的国家级企业技术中心，已组建院士专家工作站，并获得国家科技进步奖。截 止2019年6月30日，共提出2926项中国专利申请，授权专利1752项（其中发明专利326项，实用新型专利1346项，外观设计专 利80项）。另提出25件PCT国际专利申请，其中2019年1月-6月，新增发明专利18项（国内发明17项，PCT国际韩国发明1项）。 明细如下： 类型 申 请 号 申请日 发明创造名称 申请人 公告日 发明 201410786560.4 14-12-18 用于预灌封机的自动撕膜装置及其 撕膜方法 楚天科技股份有限公司 19-4-12 发明 201410801506.2 14-12-22 用于转运瓶体队列的套框循环系统 楚天科技股份有限公司 19-6-11 发明 201410801513.2 14-12-22 冻干制剂堆列转运系统及控制方法 楚天科技股份有限公司 19-4-30 发明 201410801569.8 14-12-22 一种冻干制剂输瓶系统及控制方法 楚天科技股份有限公司 19-4-30 发明 201510614342.7 15-9-24 药瓶用在线称重装置及称重方法 楚天科技股份有限公司、 浙江惠迪森药业有限公 司 19-4-5 发明 201511003072.2 15-12-29 一种平面机械手运动路径的规划方 法 楚天科技股份有限公司 19-4-16 发明 201511003191.8 15-12-29 一种输送绞龙的分截控制方法 楚天科技股份有限公司 19-6-18 发明 201610610669.1 16-7-29 一种泡罩输送装置 楚天科技股份有限公司 19-4-30 发明 201610683551.1 16-8-18 灭菌柜的温度控制方法 楚天科技股份有限公司 19-2-26 发明 201610776404.9 16-8-31 装箱机 楚天科技股份有限公司 19-1-22 发明 201610934756.2 16-11-1 冻干机的高速进出料转运控制方法、 控制系统及转运系统 楚天智能机器人（长沙） 有限公司 19-3-22 发明 201611037093.0 16-11-23 一种纸箱成型方法 楚天智能机器人（长沙） 有限公司 19-3-12 发明 201710447194.3 17-6-14 一种烘箱层流风压平衡控制方法及 控制装置 楚天科技股份有限公司 19-6-11 发明 201710596645.X 17-7-20 一种物流输送系统 楚天科技股份有限公司 19-5-31 发明 201710292819.3 17-4-28 一种高位槽灌装方法 楚天科技股份有限公司 19-3-22 发明 201710757487.1 17-8-29 灌装物流线的在线换批方法及在线 换批物流线 楚天科技股份有限公司 19-5-14 发明 201711121884.6 17-11-14 一种灭菌柜柜门开锁智能控制方法 及系统 楚天科技股份有限公司 19-4-19 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，全球经济增长在回落中分化，中美贸易摩擦升级，医药行业增速有所回落，“4+7带量采购、医保基金专 项核查等改革方案，给医药行业带来了诸多挑战。同时，医药行业上市公司频频“暴雷”，促使人们对医药行业进一步关注和 聚焦。作为医药行业的设备提供商，楚天科技始终坚持“将楚天打造成全球医药装备行业领军企业之一”的战略目标，为制药 行业提供智能医药装备及其整体解决方案。医药行业大环境的动荡，也给制药装备行业带来了部分影响，制药装备行业竞争 持续白热化。 报告期内，公司实现营业收入90,746.6万元，比上年同期增长18.11%；实现归属于上市公司股东净利润2,512.2万元，比 上年同期下降51.41%；扣除非经常性损益的净利润1,283.35万元，比去年同期下降72.29%。面对复杂的宏观经济、竞争激励 的行业环境，公司从多个方面提升管理、夯实基础。 （一）研发方面 报告期内继续开展技术智能化升级和新产品开发，研发投入较上年同期增加607.13万元，增长7.38%，其中研发费用较上 年同期增加1,825.85万元，增长26.32%。 （二）营销方面 加强了订单的管理，以订单毛利及回款率作为业务经理绩效考核目标之一，收紧信用政策，提升订单质量。加快了对国 际市场的开拓，成立了印度子公司，促进国际销售、服务“本土化”，有利于印度市场及南亚市场的进一步开拓、巩固。 （三）生产制造 报告期内，开展了全公司范围的质量提升，从研发、采购、生产、工艺等多维度进行了变革，提高员工质量意识，提升 产品生产工艺。在提升公司自身加工能力的同时，开发优质的外协供应商，多渠道、多维度提升公司核心零部件及产品的工 艺水平。通过与德国ROMACO的生产质量、技术对接，加强工匠队伍的学习交流和能力提升，进一步推动公司产品质量管 理体系的变革升级。 （四）资本运作方面 提前启动ROMACO并入楚天科技的前期准备工作。根据2017年并购德国ROMACO时，大股东作出的承诺，与中介机构、 ROMACO公司进行提前沟通，及相关资料的收集、准备，为后续项目正式启动提供有力保障。 （五）公司治理 报告期内，公司继续严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度 规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升公司治理水平；开展了全公司范围内的内控管理升级，加强内部 风险控制建设，提高风险防范的意识和能力，为公司的稳步发展奠定基础。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 907,466,007.01 768,298,938.42 18.11% 营业成本 642,271,878.27 498,293,680.73 28.89% 销售费用 94,687,771.50 91,233,131.82 3.79% 管理费用 54,425,612.36 47,513,796.71 14.55% 财务费用 8,823,712.84 5,198,681.36 69.73% 主要原因系汇兑损益增加导致。 所得税费用 -3,471,557.09 7,062,592.82 -149.15% 主要原因系研发加计扣除比例增加以及 利润下降导致。 研发投入 88,292,030.07 82,220,693.79 7.38% 经营活动产生的现金流 量净额 9,426,823.10 82,245,650.59 -88.54% 主要原因系支付税费、职工薪酬、银行 承兑/保函/信用证保证金增加导致。 投资活动产生的现金流 量净额 -168,209,576.71 17,435,192.38 -1,064.77% 主要系购买理财产品增加导致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -175,261,792.20 -6,294,562.15 2,684.34% 主要系偿还借款、支付现金股利增加导 致。 现金及现金等价物净增 加额 -335,105,846.24 92,203,768.98 -463.44% 主要系偿还短期借款、购买理财产品、 在建工程投资支出增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司营业收入增长，归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因如下： （1）制药装备行业竞争持续激烈，人工成本上升，同时公司产品处于迭代升级的换当期，原材料、元器件等成本有所 上升，致使公司毛利率较上年同期有所下降。 （2）公司在报告期继续加大对新产品、新技术的研发投入，报告期内研发投入较上年同期增加607.13万元，增长7.38%， 其中研发费用较上年同期增加1,825.85万元，增长26.32%。 （3）公司在报告期内，随着销售收入增长，人工成本上升，销售费用和管理费用中的薪酬成本较上年同期增加1,334.78 万元，致使销售和管理费用较上年同期增长7.47%。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 冻干制剂生产整 体解决方案 301,523,106.93 218,975,985.33 27.38% 3.95% 11.57% -4.96% 制药用水装备及 工程系统集成 193,606,729.09 141,179,035.83 27.08% 33.85% 47.50% -6.75% 分地区 东北地区 54,985,157.82 39,663,657.02 27.86% -53.29% -47.05% -8.50% 华中地区 106,680,090.65 63,289,785.36 40.67% 83.23% 168.76% -18.88% 华东地区 377,280,290.21 275,929,324.56 26.86% 162.42% 204.76% -10.16% 西南地区 139,049,374.40 104,346,083.70 24.96% 256.23% 268.06% -2.41% 华南地区 69,579,410.29 50,307,739.43 27.70% -68.70% -66.85% -4.03% 国外地区 117,742,073.89 80,126,714.24 31.95% 17.58% 20.83% -1.83% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,704,090.29 25.82% 购买银行理财产品产生的 收益 否 资产减值 2,162,710.22 9.79% 对应收账款计提的预期信 用损失准备 是 营业外收入 216,210.50 0.98% 处置报废非流动资产收益 否 营业外支出 748,467.29 3.39% 对外捐赠支出等 否 其他收益 9,201,248.87 41.65% 政府补助 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 245,815,922.69 6.23% 461,364,004.97 11.37% -5.14% 主要系偿还短期借款、购买理财产 品、在建工程投资支出增加所致。 应收账款 750,950,886.79 19.04% 732,943,236.92 18.07% 0.97% 存货 978,092,600.39 24.79% 1,001,323,156.44 24.68% 0.11% 投资性房地产 4,575,793.77 0.12% 4,803,105.81 0.12% 0.00% 固定资产 726,671,248.96 18.42% 599,689,970.44 14.78% 3.64% 全资子公司楚天机器人在建项目公 租房、部分后包装线工业机器人项 目、部分智能仓储物流系统项目、设 备等完工转固所致 在建工程 128,067,908.06 3.25% 199,149,405.10 4.91% -1.66% 短期借款 330,000,000.00 8.37% 428,000,000.00 10.55% -2.18% 主要系短期银行借款减少。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面净值 受限原因 货币资金 88,190,154.56 银行承兑汇票、银行保函保证金、 冻结资金 固定资产 52,455,954.68 抵押反担保 无形资产 21,187,872.52 抵押反担保 合 计 161,833,981.76 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,368,018.71 7,481,966.67 -81.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 93,459.87 报告期投入募集资金总额 6,376.28 已累计投入募集资金总额 64,491.78 募集资金总体使用情况说明 2017年非公开发行股票项目经本公司董事会决议，本公司分别在宁乡农商银行营业部（账号82010300000008690）、 浦发银行长沙宁乡支行（66170078801900000039）开设了募集资金存放专项账户。公司2017年12月已完成对楚天智能机 器人的增资，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所验证，并出具了众环湘验字（2017）0013号《验资报 告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 现代制药装备研发 中心建设项目 否 4,997 4,997 4,942.68 98.91% 2015年 11月30 日 不适用 否 现代制药装备技术 改造项目 否 20,000 20,000 20,349.16 101.75% 2015年 11月30 日 2,507.92 20,369.38 是 否 现金购买新华通股 权募集资金 否 13,888 13,888 13,890.82 100.02% 2015年 05月29 日 402.43 18,718.39 是 否 年产100台套后包工 业机器人建设项目 否 38,202 38,202 4,899.68 17,375.14 45.48% 不适用 否 年产50套智能仓储 物流系统建设项目 否 16,372.87 16,372.87 1,476.6 7,933.98 48.46% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 93,459.87 93,459.87 6,376.28 64,491.78 -- -- 2,910.35 39,087.77 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 93,459.87 93,459.87 6,376.28 64,491.78 -- -- 2,910.35 39,087.77 -- -- 未达到计划进度或 无 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017年12月8日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 78,484,306.45元自筹资金进行了置换。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年 12月5日出具了《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字（2017） 1160115号)审验核准。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 4,000 0 0 银行理财产品 自有资金 3,300 0 0 银行理财产品 自有资金 4,000 0 0 银行理财产品 募集资金 4,000 0 0 银行理财产品 募集资金 3,000 0 0 银行理财产品 募集资金 3,000 0 0 银行理财产品 募集资金 4,000 0 0 银行理财产品 募集资金 3,320 0 0 银行理财产品 募集资金 5,000 0 0 银行理财产品 募集资金 3,000 3,000 0 银行理财产品 自有资金 6,400 0 0 银行理财产品 募集资金 4,000 0 0 银行理财产品 募集资金 4,000 4,000 0 银行理财产品 募集资金 4,000 4,000 0 银行理财产品 募集资金 4,000 4,000 0 银行理财产品 募集资金 2,000 2,000 0 银行理财产品 自有资金 3,000 0 0 银行理财产品 募集资金 4,000 4,000 0 银行理财产品 自有资金 2,800 0 0 银行理财产品 募集资金 5,000 5,000 0 银行理财产品 自有资金 700 700 0 银行理财产品 自有资金 500 0 0 银行理财产品 自有资金 500 0 0 银行理财产品 自有资金 700 400 0 银行理财产品 自有资金 300 0 0 合计 78,520 27,100 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 楚天华通医 药设备有限 公司 子公司 机械制造 50,000,000.00 609,056,041.15 385,101,701.72 186,501,000.12 6,325,655.67 6,626,874.55 楚天智能机 器人（长沙） 有限公司 子公司 机械制造 731,748,687.00 784,286,106.86 733,223,377.42 29,126,293.13 3,677,924.35 3,438,872.97 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 楚天科技印度私营有限公司 设立 0 主要控股参股公司情况说明 2016年8月15日，公司发布公告增资朗利维（北京）科技有限公司并控股其51%股权，截止报告期末实际增资金额为750 万元，未达到控股比例50%以上，未纳入2019年半年度合并报表。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、业绩承诺补偿款，可能不能及时收回的风险。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《楚天华通医药 设备有限公司审计报告》（众环湘审字（2018）0039号），楚天华通2017年度业绩未实现。根据《业绩承诺与补偿协议》第 2.1条、2.2条、2.3条规定，马庆华、马力平、马拓选择以现金方式进行补偿，因承诺的业绩未实现导致应补偿的现金金额为 人民币47,219,204.73元。因业绩补偿承诺人资金困难，截至2019年6月30日，公司尚未收到上述补偿款。 2、业绩、净利润下滑风险。公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已进入了换挡期。如果公司不能有效利用 自身的资本、品牌、技术与质量、管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营业绩并带来 收益下滑的风险。 同时，由于制药装备行业竞争加剧，毛利率空间不断压缩，可能带来净利润的下降。 3、商誉减值的风险。公司于2015年完成了对楚天华通的收购，形成了一定金额的商誉，2018年经过减值测试减少了部 分当期利润。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果楚天华通 未来经营状况不能持续向上，则存在商誉减值的风险，将直接减少上市公司的当期利润。 4、并购德国Romaco公司的整合风险。2017年6月30日完成了收购世界一流制药装备企业德国Romaco，并购之后可能存 在由于财务管理、客户管理、资源管理、企业文化等方面融合达不到预期整合目标的风险。大股东承诺在交割完成后30个月 内将Romaco并入上市公司，此交易为关联交易，并购时控股股东需回避表决，可能由于整合达不到预期目标，完成不了并 表上市公司的风险。也可能产生并购后，达不到整合预期的风险。 5、新产品研发费用快速增加的风险。为实现公司的战略目标，公司快速扩大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开 发力度，这将使得研发费用快速增加。如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造成利润的下 滑。 6、部分应收账款不能回收的风险。长春长生生物科技有限责任公司为公司客户，目前其已经处于破产清算阶段，虽然 我公司已经按程序进行了债权申报，但是可能因为其破产资不抵债，造成公司部分应收账款不能回收。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 58.53% 2019年01月14日 2019年01月14日 《2019年第一次临时股东 大会决议公告》（2019-003） 巨潮资讯网 2018年度股东大会 年度股东大会 50.11% 2019年04月22日 2019年04月22日 《2018年度股东大会决议 公告》（2019-045）巨潮资讯 网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 马庆华 股份限售承 诺 马庆华承诺于本次交易获得的楚天科技 股份自股份上市日起36个月内不得转 让；转让限制期满后两年内，每年转让 的股份数量不超过本次交易取得股份的 50%。 2015年07 月10日 2020-07-10 严格按承 诺执行 马力平;马拓 股份限售承 诺 马力平、马拓承诺于本次交易获得的楚 天科技股份自股份登记日起12个月内 不得转让，转让限制期满后三年内，每 年转让的股份数量分别不超过本次交易 2015年07 月10日 2019-07-10 已履行完 毕 取得股份的50%、30%、20%。 马力平;马庆 华;马拓 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 为避免与楚天科技可能产生的同业竞 争，马庆华、马力平、马拓出具《关于 同业禁止的承诺函》，承诺：1、本人及 本人所控制的其他子公司、分公司、合 营或联营公司及其他任何类型企业（以 下统称为"相关企业"）目前均未从事任 何与楚天科技、新华通及其子公司构成 直接或间接竞争的生产经营业务或活 动。2、除了持有楚天科技股份和在楚天 科技及其子公司任职外，本次交易完成 后60个月内，本人不在与楚天科技和新 华通同业或类似业务的企业任职、兼职 （在研发、技术、生产经营管理等方面 的任一帮助或指导行为也均视为兼职）， 本人及相关企业将来亦不直接或间接从 事任何与楚天科技及其子公司相同或类 似的业务，不直接或间接从事、参与或 进行与楚天科技及其子公司的生产经营 构成竞争的任何生产经营业务或活动， 且不再对具有与楚天科技及其子公司有 相同或类似业务的企业进行投资。3、本 人在楚天科技及其子公司任职期限届满 60个月后离职，离职后60个月内，不 得在与楚天科技和新华通及其子公司同 业或类似业务的企业任职、兼职（在研 发、技术、生产经营管理等方面的任一 帮助或指导行为均视为兼职），不得直接 或间接投资与楚天科技和新华通及其子 公司相同或类似产业。前述竞业禁止义 务是本人自愿承担的，楚天科技给予的 补偿已包含在购买其股权支付的对价 内，不需另行再支付其他任何形式的补 偿。4、本人将按照前述第2、3条承诺 的要求对自身及相关企业的生产经营活 动进行监督和约束，如果将来本人及相 关企业的产品或业务与楚天科技及其子 公司的产品或业务出现相同或类似的情 况，本人承诺将采取以下措施解决：（1） 楚天科技认为必要时，本人及相关企业 将减持直至全部转让所持有的有关资产 和业务；楚天科技认为必要时，可以通 过适当方式优先收购本人及相关企业持 有的有关资产和业务；（2）如本人及相 2015年07 月10日 2025-07-10 严格按承 诺执行 关企业与楚天科技及其子公司因同业竞 争产生利益冲突，则无条件将相关利益 让与楚天科技；（3）无条件接受楚天科 技提出的可消除竞争的其他措施。5、本 人或相关企业违反本承诺函，本人除了 应按照其与楚天科技签署的《发行股份 及支付现金购买资产的协议》的相关条 款对楚天科技进行补偿外，还应负责赔 偿楚天科技及其子公司因同业竞争行为 而导致的损失，并且本人及相关企业从 事与楚天科技及其子公司竞争业务所产 生的全部收益均归楚天科技所有。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 长沙楚天投 资集团有限 公司 股份限售承 诺 自楚天科技股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或 者间接持有的楚天科技公开发行股票前 已发行的股份，也不由楚天科技回购其 直接或者间接持有的楚天科技公开发行 股票前已发行的股份；无论是否出现楚 天科技股票上市后6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 的情形，所持楚天科技股票在锁定期满 后均延长24个月。在延长锁定期内，不 转让或者委托他人管理其直接或者间接 持有的楚天科技公开发行股票前已发行 的股份，也不由楚天科技回购其直接或 者间接持有的楚天科技公开发行股票前 已发行的股份。 所持股票在延长锁定期满后两年内减持 的，将提前五个交易日向发行人提交减 持原因、减持数量、未来减持计划、减 持对发行人治理结构及持续经营影响的 说明，并由发行人在减持前三个交易日 予以公告。减持发行人股票时，将依照 《公司法》、《证券法》、中国证监会和深 交所的相关规定执行。 2014年01 月21日 2019-01-21 严格按承 诺执行 楚天科技股 份有限公司 股份回购承 诺 若发行人招股说明书有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是 否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，发行人以市场价回购首次 公开发行的全部新股，并支付从首次公 开发行完成日至股票回购公告日的同期 银行存款利息作为赔偿。 发行人及控股 股东回购或购回股票时将依照《公司 2014年01 月21日 9999-12-31 严格按承 诺执行 法》、《证券法》、中国证监会和深交所的 相关规定以及《公司章程》执行。 长沙楚天投 资集团有限 公司 股份回购承 诺 若发行人招股说明书有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是 否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，发行人控股股东将以市场 价购回已转让的原限售股份，并支付从 首次公开发行完成日至股票购回公告日 的同期银行存款利息作为赔偿。若发行 人未能履行依法以市场价回购首次公开 发行的全部新股，发行人控股股东将以 市场价代为履行上述回购首次公开发行 的全部新股，并支付从首次公开发行完 成日至股票购回公告日的同期银行存款 利息作为赔偿。发行人控股股东以所持 发行人的全部股份对上述承诺提供连带 责任保证担保。发行人及控股股东回购 或购回股票时将依照《公司法》、《证券 法》、中国证监会和深交所的相关规定以 及《公司章程》执行。 2014年01 月21日 9999-12-31 严格按承 诺执行 长沙楚天投 资集团有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 为避免与发行人构成直接、间接或潜在 的业务竞争，发行人控股股东楚天投资 承诺："本公司目前没有直接或间接地从 事任何与发行人实际从事业务存在竞争 的业务活动。本公司及本公司控制的其 他企业将不会直接或间接地以任何方式 （包括但不限于独自经营、合资经营和 拥有在其他公司或企业的股份或权益） 从事与发行人的业务有竞争或可能构成 竞争的业务或活动。" 就发行人与控 股股东之间未来可能发生的关联交易， 控股股东楚天投资承诺："本公司将尽量 避免与发行人的关联交易，未来难以避 免的关联交易，本公司将严格遵守《公 司法》、《证券法》、《上市规则》、发行人 制订的《公司章程》、《关联交易管理制 度》和《独立董事工作制度》等法律、 法规和规范性文件，保证本公司与发行 人之间所发生的关联交易符合公平、公 开、公正的原则，维护发行人与全体股 东的合法权益。 若本公司从事与发行 人的业务有竞争或可能构成竞争的业务 或活动，本公司将转让竞业业务，停止 竞业活动，或由发行人收购相关业务或 2014年01 月21日 9999-12-31 严格按承 诺执行 活动的成果；若本公司不停止已存在的 或潜在的侵害，或本公司与发行人的关 联交易中未按照公平、公开、公正的原 则给发行人造成损失，由发行人将预计 损失从当年或以后年度的分红中扣除， 并归发行人所有。本公司以所持发行人 的全部股份对上述承诺提供连带责任保 证担保。" 唐岳 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 为避免与发行人构成直接、间接或潜在 的业务竞争，发行人实际控制人唐岳承 诺："本人及本人控制的其他企业目前没 有直接或间接地从事任何与发行人实际 从事业务存在竞争的业务活动。本人及 本人控制的其他企业将不会直接或间接 地以任何方式（包括但不限于独自经营、 合资经营和拥有在其他公司或企业的股 份或权益）从事与发行人的业务有竞争 或可能构成竞争的业务或活动。" 就发行人实际控制人唐岳与发行人之间 未来可能发生的关联交易，发行人实际 控制人唐岳承诺："本人将尽量避免与发 行人的关联交易，未来难以避免的关联 交易，本人将严格遵守《公司法》、《证 券法》、《上市规则》、发行人制订的《公 司章程》、《关联交易管理制度》和《独 立董事工作制度》等法律、法规和规范 性文件，保证本人与发行人之间所发生 的关联交易符合公平、公开、公正的原 则，维护发行人与全体股东的合法权益。 若本人从事与发行人的业务有竞争或可 能构成竞争的业务或活动，本人将转让 竞业业务，停止竞业活动，或由发行人 收购相关业务或活动的成果；若本人不 停止已存在的或潜在的侵害，或本人与 发行人的关联交易中未按照公平、公开、 公正的原则给发行人造成损失,由发行 人将预计损失从当年或以后年度分配给 本人的分红中扣除，并归发行人所有。 本人以直接和间接所持发行人的全部股 份对上述承诺提供连带责任保证担保。" 2014年01 月21日 9999-12-31 严格按承 诺执行 长沙楚天投 资集团有限 公司;程贤权; 楚天科技股 其他承诺 发行人及控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员承诺：发行人招股 说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 2014年01 月21日 9999-12-31 严格按承 诺执行 份有限公司; 李刚;刘桂林; 刘令安;邱永 谋;曲凯;唐岳; 阳文录;叶大 进;曾凡云;曾 和清;赵德军; 周飞跃;周婧 颖 损失的，将依法赔偿投资者损失，且发 行人及控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员依法对投资者遭受 的损失承担赔偿连带责任。控股股东以 所持发行人的全部股份对上述承诺提供 连带责任保证担保。 李刚;李新华; 刘桂林;刘振; 邱永谋;唐岳; 阳文录;曾凡 云;周飞跃 其他承诺 持有发行人股份的董事、监事、高级管 理人员和其他核心人员对所持股份自愿 锁定期、减持价格的承诺内容如下：持 有发行人股份的董事、监事、高级管理 人员和其他核心人员唐岳、曾凡云、阳 文录、周飞跃、邱永谋、刘桂林、李刚、 张以换、刘振、李新华承诺：在前述承 诺禁售期过后，在其任职期间每年转让 的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有 的发行人股份；若其自发行人上市之日 起六个月内申报离职，自申报离职之日 起十八个月内不转让其直接持有的发行 人股份；若其自发行人上市之日起第七 个月至第十二个月之间申报离职，自申 报离职之日起十二个月内不转让其直接 持有的发行人股份；发行人上市后6个 月内如公司股票连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6个月 期末收盘价低于发行价，持有发行人股 票的锁定期限自动延长6个月。董事、 监事、高级管理人员和其他核心人员不 因自身职务变更、离职等原因违反上述 承诺。 所持股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价，若所持股票 在锁定期满后两年内减持价格低于发行 价的，则减持价格与发行价之间的差额 由相关人员按以下顺序补偿给发行人： 1、现金方式；2、相关人员在发行人处 取得的现金红利；3、相关人员在发行人 控股股东处取得的现金红利；如相关人 员在减持当年以上述方式未能补足差 额，则由控股股东先行补足。 上述人员减持发行人股票时，将依照《公 2014年01 月21日 9999-12-31 严格按承 诺执行 司法》、《证券法》、中国证监会和深交所 相关规定执行。 长沙楚天投 资集团有限 公司;唐岳 其他承诺 公司控股股东楚天投资和实际控制人唐 岳已分别作出承诺："楚天科技已按相关 法律、法规及规章所规定的社会保险及 住房公积金制度从 2010 年 10 月起为 应缴纳社会保险及住房公积金的员工缴 纳社会保险及住房公积金，如果根据有 权部门的要求或决定，楚天科技需要为 员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴 的社会保险金和住房公积金，或因未足 额缴纳需承担任何罚款或赔偿责任，楚 天投资和唐岳将无条件连带全额承担该 部分补缴的损失并承担相应的处罚责 任，保证楚天科技不因此遭受任何损失 "。 2014年01 月21日 9999-12-31 严格按承 诺执行 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 长沙楚天投 资集团有限 公司;唐岳 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本次投资并购实施完成后，Romaco将 成为楚天投资及唐岳实际控制的企业， 与上市公司楚天科技虽同属于制药装备 行业，但是由于Romaco产品主要用于 制药工业固体制剂生产，而楚天科技产 品主要用于制药工业液体制剂及生物药 生产，目前在市场不直接竞争，但是构 成潜在同业竞争。控股股东及实际控制 人针对本次收购造成的潜在同业竞争承 诺："为维护楚天科技及楚天科技中小股 东的相关权益，本次收购交易正式交割 （以德国SPV根据标的企业所在地法 律经相关程序或相关机构登记成为标的 企业股东为准）完成后三十个月内，通 过合法方式将本公司/本人直接或间接 持有的所有Romaco股权优先转让给楚 天科技。如届时楚天科技放弃优先受让 权，楚天投资将向无关联的第三方转让。 本公司将严格履行已出具的《避免同业 竞争的承诺》，如有任何违反上述承诺的 事项发生，本公司愿承担由此给楚天科 技造成的相关损失。" 2017年05 月02日 9999-12-31 严格按承 诺执行 承诺是否及时 履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结果 及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 北京阿沃德自动 化设备有限责任 公司与楚天的买 卖合同纠纷案 147.34 否 二审 应付货款抵扣逾期交 货违约金后，楚天需向 对方支付部分货款，不 影响公司日常经营。 二审中 （2018）湘 0124民初 7521号 楚天与朗利维公 司、张浩增资纠纷 案 750 否 二审 一审判决朗利维公司 返还楚天750万元增 资款 二审中 2018）湘0124 民初3554号 公司与魏建华劳 动合同纠纷案 0 否 二审 对方请求恢复劳动关 系 尚未形成生 效判决 （2019）湘 0124民初 2692号 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及控股股东、实际控制人诚信状况好，无未履行法院生效判决、数额较大债务到期未清偿的情形。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 楚天科技股份有限公司于2019年3月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解 锁条件限制性股票的议案》。公司2018年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授 予第四次解锁的业绩考核条件和2016年预留授予第三次解锁的业绩考核条件。公司拟对首次授予部分412名激励对象第四次 解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的限制性股票为4,954,128股、2016年预留授予部分27名激励对象第三次解锁所涉及的 已授予但未满足解锁条件的限制性股票为806,400股回购注销。本次回购注销的不符合解锁条件的限制性股票总计5,760,528 股，已于2019年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 （未完）  |