[中报]东方电子:2019年半年度报告
原标题:东方电子:2019年半年度报告 东方电子股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管 人员)盛萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。本报告第四节 经营情况讨论与分析 之十“公司面对的 风险和应对措施”描述了本公司经营中可能存在的风险，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 5 第三节 公司业务概要 .................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ..................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................. 27 第九节 公司债相关情况 ............................................................... 28 第十节 财务报告 ..................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 .............................................................. 120 释义 释义项 指 释义内容 公司/东方电子 指 东方电子股份有限公司 威思顿公司 指 烟台东方威思顿电气有限公司 海颐软件公司 指 烟台海颐软件股份有限公司 报告期 指 2019年1月1日-2019年6月30日 TTU 指 Intelligent Distribution Transformer Unit 智能配变终端 CMMI5 指 CMMI全称是Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟 度模型集成（也称为：软件能力成熟度集成模型），由美国国防部与 卡内基-梅隆大学软件工程研究中心认证评估。CMMI共有五个等级， 分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次。从低到高，软件开发生 产计划精度逐级升高，单位工程生产周期逐级缩短，单位工程成本逐 级降低。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东方电子 股票代码 000682 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东方电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方电子 公司的外文名称（如有） Dongfang Electronics Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dongfang Electronics 公司的法定代表人 丁振华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清刚 张琪 联系地址 烟台市芝罘区机场路2号 烟台市芝罘区机场路2号 电话 0535-5520066 0535-5520066 传真 0535-5520069 0535-5520069 电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com zhengquan@dongfang-china.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,394,113,548.35 1,213,563,366.36 14.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,770,105.34 45,518,393.06 121.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 93,046,495.29 35,813,752.73 159.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,928,290.92 -114,149,868.35 -- 基本每股收益（元/股） 0.0752 0.0438 71.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0752 0.0438 71.69% 加权平均净资产收益率 3.28% 2.33% 增0.95个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,257,780,111.90 5,154,613,453.32 2.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,122,945,710.93 3,022,453,437.94 3.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -132,338.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,188,277.46 委托他人投资或管理资产的损益 2,415,109.01 债务重组损益 -698,786.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226,939.34 减：所得税影响额 1,776,345.26 少数股东权益影响额（税后） 2,499,245.69 合计 7,723,610.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为中国能源管理系统解决方案的主要供应商之一，公司集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体，以自动化+ 互联网+节能环保为能源行业的安全、优质、环保提供全系列产品及全面解决方案，是国家火炬计划重点高新技术企业和山 东省重点企业，是EMCA（中国节能协会节能服务产业委员会）主要成员。 公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能 计量计费管理系统、综合能效管理系统、变频节能系统、分布式电源/储能及微网保护控制系统、节能型变压器、新能源监 控与保护、电气化铁道牵引供电自动化系统、汽车用电线电缆等。解决方案包括企业能源综合解决方案、智慧能源解决方案、 充电车联网运营监控解决方案、广域新能源运营监控解决方案等。 公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求进行生产和研发工作。目前，公司以订单方式组织生产，产品 主要通过国家电网公司、南方电网公司及用户单位自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售。 公司所处行业涉及智能电网、能源管理、信息安全、智慧城市等相关业务领域，为国民经济和社会发展提供高端能源和电力 技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术和服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加156.94%，主要系子公司海颐软件对外投资增加和权益法核算的投资收益增加所致。 固定资产 同比增加0.42%。 无形资产 同比减少3.41% 在建工程 同比增加41.51%，主要系基建改造项目增加所致。 交易性金融资产 期末余额比年初余额增加72,989,250.00元,主要系本公司于2019年1月1日起执行新金融工 具准则，理财产品记入交易性金融资产所致。 应收票据 同比减少45.94％，主要系本期采用银行承兑汇票结算货款减少所致。 预付账款 同比增加47.46％，主要系业务规模扩大，相应的生产采购增加所致。 其他流动资产 同比减少64.95%，主要系本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，理财产品记入 交易性金融资产所致。 可供出售金融资产 期末余额比年初余额减少21,499,463.85元，减幅100%，主要系本公司于2019年1月1日起 执行新金融工具准则，期初余额期末记入其他权益工具投资所致。 其他权益工具投资 期末余额比年初余额增加21,499,463.85元，主要系本公司于2019年1月1日起执行新金融 工具准则，可供出售金融资产期初余额期末记入其他权益工具投资所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为国际能源解决方案的重要供应商，是国家火炬计划重点高新技术企业和山东省重点企业，是EMCA（中国节能协会节 能服务产业委员会）主要成员。公司历经了半个世纪的发展与变迁，不断追随技术的进步与创新，坚持“珍爱环境，节约资 源”的企业愿景，拓展和优化公司的产品与服务，持续完善绿色能源系统解决方案，打造高科技、数字化、服务型、精进的 东方。形成以下核心竞争优势： 1、秉承以客户需求为中心，为客户创造价值的服务理念。针对外部客户的业务需求和变化，公司建立了及时优化内部组织 结构、快速响应客户需求的整套运作反馈机制；在公司内部，建立高效快捷、端到端客户导向流程的优化机制，推动研发、 营销、供应链、制造、质量、人力、财务等精进业务模块从战略、体系、架构到平台、制度、流程的提档升级。扎实推进区 域运维中心建设，提升快速服务响应能力。 2、有利于激发员工创新能力的企业文化优势。通过持续打造的“精进管理”平台，加强各业务平台的快速灵活、协同合作， 促进营销、研发、管理等方面的持续创新。公司推行的“创新、激情、协作、诚信”的企业精神，打造的有利于创新的氛围 和研发机制，以及包容和鼓励的姿态，都为锐意进取的研发者提供了广阔的成长空间。 3、做实聚焦领域，保持技术适度领先且稳定可靠、性能优良的产品优势。公司拥有从发电、输变电、配电到用电、电力调 度等各环节的产品和完整的系统解决方案，并实现了自动化和信息化的充分融合。公司通过的CMMI5级软件成熟度认证，能 够保证产品稳定可靠，充分满足电力及工业等领域的客户差异化需求。以国家重点专项计划项目为依托，打造了在配用电及 区域能源管理等领域的技术领先能力。聚焦海外市场，巩固了在印度市场上技术和服务双领先的地位。聚焦国内电网外优质 行业和客户，持续为客户提供适宜的、有影响力的系统解决方案。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡，全社会用电量平稳增长。国家电网公司提出的泛在电力物联网 发展方向和南方电网推的出数字化发展目标，引领了行业格局和技术变革的需求，给公司发展提供了新的机遇；新技术的发 展和新资金的涌入也给公司发展提出了新的挑战。 面对行业发展的新局面，公司按照“新时代、新格局、新产品、新产业”的年度战略主题，精确创新，持续进步，各项 工作取得新进展。 公司市场开拓和经营业绩不断取得新突破。取得了天津武清调度主站和国网保护监控集招突破， TTU通过国网检测并在 安徽、四川中标；成功中标了云南电网公司10kV真空柱上断路器成套设备集中采购项目，填补了公司一二次融合设备在南网 区域的空白，中标额超过2亿元；在国网总部第二批变电项目集招中，保护监控、网络安全产品中标5000余万元。细分客户 需求,研发的新产品不断实现市场突破，E9382-C1M型便携式配电终端自动化测试装置成功中标国网北京市电力公司2019年第 二批物资招标采购；E1121智能巡检机器人中标了国网天津市电力公司“巡检机器人”项目，实现了公司新业务领域的突破。 国外市场开拓再创新成绩，配电自动化产品取得马来西亚市场4600余万元订单。威思顿公司中标国网2019年第一次电能表及 用电信息采集设备采购招标，中标金额33,149万元；中标的山东电力公司电能表及采集终端全兼容自动化检测流水线项目（第 一期），引领了新一代自动化检测流水线在国网“四线一库”领域的技术革新，标志着公司具备了国网“四线一库”项目的 建设能力，为后续承建自动化检测流水线业务打下了牢固的基础；中标的河南油田售电业务平台建设项目，提供了表计、终 端设备及融合购售电交易、营销结算、能源计量的售电业务平台等全套解决方案，为未来扩大售电业务市场份额做好铺垫； 威思顿公司计量计费一体化系统在大连港通过项目验收,为公司在港口园区等细分市场的发展奠定坚实的基础。 公司贴近客户需求，改革完善研发流程和机制，研发工作取得良好成绩。其中，母差项目六个型号装置一次性通过国网 专业检测；就地化变压器保护装置完成了研发，与就地化线路保护装置一起参与了国网专业检测；配电物联网云化主站通过 了山东电科院第一轮测试；弹性调控云平台完成了总调项目现场测试；低压保护项目11种装置全部取得国网专业测试资质； E1121智能巡检机器人通过国网电科院型式试验测试；两种规格的立体卷铁心变压器在抗短路结构设计方面，改进方案和工 艺要求，通过了第三方测试；水冷型SVG研制成功,并且成功推向市场。威思顿公司10kV电子式传感器被工信部评定为“物联 网集成创新与融合应用关键技术突破项目”，通过将高阻抗、高温度稳定性、高压分压器等技术应用于户外10kV电子式传感 器，解决了一二次融合方案中电子式传感器的二次模拟输出的长距离传输影响准确度的问题，以及电子式传感器与二次设备 之间的电气隔离问题，有力推进了配网一二次融合方案的实施，并通过淘汰电磁式传感器等传统产业推动电力行业结构的优 化升级，对加快新旧动能转换，推动智能电网产业升级起到重大作用。 报告期公司实现的营业收入比去年同期增长14.88%，营业成本同比增长12.43%，归属于母公司股东净利润同比增长 121.38%，期间费用同比增长13.36%，研发投入同比增长16.24%，现金及现金等价物净增加额同比增长58.25%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,394,113,548.35 1,213,563,366.36 14.88% 营业成本 926,695,433.65 824,241,520.63 12.43% 销售费用 149,658,217.52 119,650,034.78 25.08% 管理费用 108,741,057.69 97,749,348.75 11.24% 财务费用 -22,793,140.80 -7,155,709.52 -- 主要系利息收入及汇兑 收益增加所致。 所得税费用 13,161,767.95 12,438,455.25 5.82% 研发投入 109,978,236.11 94,614,148.99 16.24% 经营活动产生的现金流量净额 -122,928,290.92 -114,149,868.35 投资活动产生的现金流量净额 58,628,726.78 -168,279,137.09 134.84% 系收回投资收到的现金 增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -46,454,223.94 20,030,563.91 -331.92% 系取得借款收到的现金 减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -109,450,258.19 -262,173,251.05 -- 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 自动化行业 1,190,279,513.57 786,425,697.03 33.93% 12.92% 10.87% 增1.22个百分点 非自动化行业 184,304,979.90 129,843,359.24 29.55% 28.95% 24.63% 增2.44个百分点 分产品 电力自动化系统 630,382,922.94 465,446,488.20 26.16% 26.07% 22.09% 增2.41个百分点 信息管理 134,141,192.67 60,407,011.50 54.97% 25.66% 41.31% 减4.99个百分点 电费计量系统 425,755,397.96 260,572,197.33 38.80% 10.52% 10.87% 减0.19个百分点 电子设备与系统 集成 70,518,552.15 50,147,494.89 28.89% -21.42% -27.44% 增5.89个百分点 租赁 31,082,742.07 10,945,438.97 64.79% 18.37% 5.49% 增4.3个百分点 其他 82,703,685.68 68,750,425.38 16.87% -7.08% -8.36% 增1.16个百分点 分地区 国内 1,248,361,780.72 806,731,741.59 35.38% 17.48% 15.32% 增1.21个百分点 国外 126,222,712.75 109,537,314.68 13.22% -6.08% -3.84% 减2.02个百分点 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,310,644.64 4.29% -- 否 公允价值变动损益 0.00 0 -- 否 资产减值 0.00 0 -- 否 营业外收入 1,268,191.78 1.02% -- 否 营业外支出 1,740,038.44 1.41% -- 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,459,873,109.42 27.77% 1,210,333,639.54 25.15% 增2.62个百分点 应收账款 1,316,226,155.85 25.03% 1,175,430,557.42 24.42% 增0.61个百分点 存货 1,124,540,902.60 21.39% 976,621,452.93 20.29% 增1.1个百分点 投资性房地产 128,078,476.75 2.44% 132,793,227.09 2.76% 减0.32个百分点 长期股权投资 41,905,097.39 0.80% 14,312,341.60 0.30% 增0.5个百分点 固定资产 585,692,887.26 11.14% 590,871,369.60 12.28% 减1.14个百分点 在建工程 10,535,898.02 0.20% 7,951,916.85 0.17% 增0.03个百分点 短期借款 96,800,000.00 1.84% 118,000,000.00 2.45% 减0.61个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东方京海电 子科技有限公司 子公司 电子电力设 备 35,000,000.00 99,989,896.01 52,528,651.90 40,772,726.55 3,849,778.91 3,416,084.07 烟台东方电子科 技发展有限公司 子公司 自动化系 统、计算机 信息系统集 成等 100,000,000.00 82,083,537.77 80,144,481.00 539,220.28 -742,113.15 -742,113.15 南京世纪东方电 子有限公司 子公司 电子自动化 系统 10,000,000.00 3,220,616.84 -2,915,355.57 676,449.93 43,925.14 41,899.44 烟台东方威智电 子科技有限公司 子公司 通讯设备工 业控制系统 美元179.3344 万元 18,305,648.85 10,294,140.43 3,669,970.93 -1,811,486.18 -1,783,992.14 烟台东方华瑞电 气有限公司 子公司 销售电子及 通信设备 8,000,000.00 92,893,125.46 14,161,782.90 105,302,147.69 1,934,063.66 1,450,528.87 烟台东方纵横电 子有限责任公司 子公司 系统集成及 电子产品购 销 30,000,000.00 121,747,429.97 79,625,682.91 54,939,470.22 4,528,068.34 4,062,652.29 烟台海颐软件股 份有限公司 子公司 计算机软件 产品的开 发、销售及 系统集成 43,500,000.00 383,006,395.72 291,823,968.51 134,319,910.32 9,180,471.33 9,212,335.47 烟台东方威思顿 电气有限公司 子公司 电力计量系 统等 79,800,000.00 2,185,456,963.63 1,566,716,146.03 460,578,836.99 77,946,857.71 69,126,128.24 广州东方电科自 动化有限公司 子公司 电子产品的 开发、销售 6,000,000.00 67,343,549.34 5,534,412.29 20,387,443.73 -1,137,678.04 -1,132,185.25 烟台东方科技环 保节能有限公司 子公司 节能产品研 发、生产、 销售 120,000,000.00 330,022,426.67 90,574,698.11 95,240,334.47 3,954,057.19 3,101,379.05 东方电子印度有 限公司 子公司 母公司产品 营销 美元51.3万元 34,315,289.45 -1,477,617.05 6,842,276.06 -2,588,422.85 -2,580,750.91 龙口东立电线电 缆有限公司 子公司 生产销售电 线电缆及相 关产品 美元300万元 87,621,933.81 72,817,387.34 68,546,025.58 4,443,199.00 3,394,180.92 烟台东方能源科 技有限公司 子公司 节能技术的 开发咨询维 护 15,000,000.00 33,850,910.10 25,751,197.32 24,657,456.57 4,612,575.01 3,836,881.89 烟台量智投资中 心（有限合伙） 子公司 680,110.16 679,910.16 0.00 -474,102.37 -474,102.37 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司专业从事电能智能计量、监测产品的研发、生产、销售及服务。报告期内，威思顿 公司业绩持续向好，新产品开发持续取得突破，继续保持公司在行业内的竞争优势，报告期内实现销售收入4.6亿元，较去 年同期增长 6.98%；净利润6,912.61万元，较去年同期增长10.96%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、技术研发风险。在当前的社会中，免费的信息、高速低成本的通信、高性能计算及大容量储存，大数据、云计算正在横 扫一切领域，冲击和引领者人们的消费模式。公司作为长期以来我国计算机信息技术应用领域的重要公司不可避免的受其冲 击。如何将公司产品与目前日新月异的先进技术相结合是公司研发中不断研究的课题。把握不准，将面临技术研发的系统风 险。公司加强技术研发的论证和整合，随时根据行业发展特点调整公司的研发方向和新技术应用。 2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域，主要按国家电网和南方电网施行的集中招标采购模式。集中统一的招 投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高，公司凭借多年的行业积累和产品研发已具备很强的竞争力，公 司也不断紧跟国网、南网的技术标准，但由于市场竞争的激烈，影响竞争的因素较多，公司在该领域的市场营销仍将面临 挑战。 针对国家电网和南方电网的招投标模式变化，公司及时调整公司营销策略和业务重点，打开分析用户本源需求，追求最大 化的市场效益。 3、海外发展的政治风险和汇率风险。从公司长远发展考虑，公司坚持实施海外发展的战略，公司产品也已运行在世界多个 国家和地区的电网系统中。在当今复杂多变的世界政治经济环境中，尤其是中美贸易摩擦引发的国际关系的不稳定性，给 国际贸易中面临的政治风险和汇率变动风险带来叠加效应。公司采取本地化运营，选择人民币结算及采用外汇远期结售汇 等方式来规避风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 41.50% 2019年03月15日 2019年03月16日 会议决议公告刊登于2019年3月16 日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2018年度股东大会 年度股东大会 41.76% 2019年05月10日 2019年05月11日 会议决议公告刊登于2019年5月11 日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2019年1月28日公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2017年股票期权激励 计划的议案》并提交公司于2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。相关公告披露在2019年1月29日、2019 年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 烟台东 母公司 采购商 采购商 市场价 市场价 50.22 2,000 否 现金 市场价 2019年 中国证券 方瑞创 达电子 科技有 限公司 的子公 司 品 品 格 格 04月20 日 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 山东国 研自动 化有限 公司 母公司 的子公 司 采购商 品 采购商 品 市场价 格 市场价 格 276.07 3,000 否 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 烟台东 方智能 技术有 限公司 母公司 的子公 司 采购商 品 采购商 品 市场价 格 市场价 格 467.13 5,000 否 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 烟台东 方智能 控制有 限公司 母公司 的子公 司 采购商 品 采购商 品 市场价 格 市场价 格 90.15 2,000 否 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 烟台东 方英达 康自动 化技术 有限公 司 母公司 有重大 影响的 公司 采购商 品 采购商 品 市场价 格 市场价 格 645.21 1,000 否 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 烟台国 网中电 自动化 技术有 限公司 母公司 有重大 影响的 公司 采购商 品 采购商 品 市场价 格 市场价 格 1,930.99 3,800 否 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 东方电 子集团 有限公 司 母公司 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 市场价 格 106.88 0 否 现金 市场价 烟台海 华电力 科技股 份有限 公司 母公司 的子公 司 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 市场价 格 177.66 1,000 否 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 东方电 子集团 有限公 母公司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 12.94 0 否 现金 市场价 司 烟台海 华电力 科技股 份有限 公司 母公司 的子公 司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 68.98 2,000 否 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 烟台东 方瑞创 达电子 科技有 限公司 母公司 的子公 司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 69.66 0 否 现金 市场价 山东国 研自动 化有限 公司 母公司 的子公 司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 0.34 50 否 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 烟台东 方智能 技术有 限公司 母公司 的子公 司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 4.57 0 否 现金 市场价 烟台东 方智能 控制有 限公司 母公司 的子公 司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 79.63 0 否 现金 市场价 烟台东 方英达 康自动 化技术 有限公 司 母公司 有重大 影响的 公司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 55.27 50 是 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 烟台国 网中电 自动化 技术有 限公司 母公司 有重大 影响的 公司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 81.74 0 否 现金 市场价 烟台海 华电力 科技股 份有限 公司 母公司 的子公 司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 市场价 3.85 100 否 现金 市场价 2019年 04月20 日 中国证券 报，》、《证 券时报》及 巨潮资讯 网 烟台东 方瑞创 母公司 的子公 提供劳 提供劳 市场价 市场价 0.15 0 否 现金 市场价 达电子 科技有 限公司 司 务 务 烟台东 方智能 控制有 限公司 母公司 的子公 司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 市场价 15.67 0 否 现金 市场价 烟台东 方英达 康自动 化技术 有限公 司 母公司 有重大 影响的 公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 市场价 26.18 0 否 现金 市场价 烟台国 网中电 自动化 技术有 限公司 母公司 有重大 影响的 公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 市场价 36.52 0 否 现金 市场价 合计 -- -- 4,199.81 -- 20,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司与贝壳找房(北京)科技有限公司签订房屋租赁合同，贝壳找房(北京)科技有限公司租用东方电子科技大厦，租赁期限自 2019年5月1日至2022年4月30日止，租金总额为16396.17万元，详见刊载于2019年5月8日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 编号：2019020-东方电子股份有限公司房屋租赁重大合同公告，该租赁合同的签订有助于 提高公司的经营业绩，增加公司的现金流量。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名 称 租赁方名称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益对 公司影响 是否 关联 交易 关联 关系 东方电子 股份有限 公司 贝壳找房(北 京)科技有限 公司 东方电子 科技大厦 12,052.22 2019年05月01日 2022年04月30日 1,438.79 合同约定 增厚了公司 收益 否 无 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 不适用 （2）半年度精准扶贫概要 不适用 （3）精准扶贫成效 （4）后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 362,704,262 27.05% 0 362,704,262 27.05% 2、国有法人持股 176,712,812 13.18% 0 176,712,812 13.18% 3、其他内资持股 185,991,450 13.87% 0 185,991,450 13.87% 其中：境内法人持股 185,851,000 13.86% 0 185,851,000 13.86% 境内自然人持股 140,450 0.01% 0 140,450 0.01% 二、无限售条件股份 978,022,745 72.95% 0 978,022,745 72.95% 1、人民币普通股 978,022,745 72.95% 0 978,022,745 72.95% 三、股份总数 1,340,727,007 100.00% 0 1,340,727,007 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 东方电子集团有限公司 176,712,812 0 0 176,712,812 重组增发股份限售 将于2021年12月6日，解 除限售股份176712812股 宁夏黄三角投资中心（有 限合伙） 185,851,000 0 0 185,851,000 重组增发股份限售 将于2021年6月6日，解 除限售股份185851000股 合计 362,563,812 0 0 362,563,812 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 123,036 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售条件 的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东方电子集团 有限公司 国有法人 27.58% 369,774,238 176,712,812 193,061,426 宁夏黄三角投 资中心（有限合 伙） 境内非国有法人 13.86% 185,851,000 185,851,000 0 #刘泽禄 境内自然人 1.18% 15,851,867 15,851,867 山东高速投资 控股有限公司 国有法人 0.57% 7,686,155 7,686,155 巩和山 境内自然人 0.36% 4,793,676 4,793,676 王红晓 境内自然人 0.35% 4,742,900 4,742,900 曲峻葳 境内自然人 0.22% 3,000,000 3,000,000 上海国之杰智 慧能源有限公 司 境内非国有法人 0.19% 2,600,000 2,600,000 #王庭华 境内自然人 0.19% 2,496,885 2,496,885 翁龙顺 境内自然人 0.18% 2,361,280 2,361,280 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 无 （如有）（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动的 说明 东方电子集团有限公司为公司的控股股东，宁夏黄三角投资中心是公司控股股东的一致 行动人，公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方电子集团有限公司 193,061,426 人民币普通股 193,061,426 #刘泽禄 15,851,867 人民币普通股 15,851,867 山东高速投资控股有限公司 7,686,155 人民币普通股 7,686,155 巩和山 4,793,676 人民币普通股 4,793,676 王红晓 4,742,900 人民币普通股 4,742,900 曲峻葳 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 上海国之杰智慧能源有限公司 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 #王庭华 2,496,885 人民币普通股 2,496,885 翁龙顺 2,361,280 人民币普通股 2,361,280 刘月娥 2,179,357 人民币普通股 2,179,357 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 东方电子集团有限公司为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 股东刘泽禄信用账户持股5,351,867股，普通证券账户持股10,500,000，合计持股 15,851,867股；股东王庭华信用账户持股2,496,885股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 林培明 总经理 辞职 2019年01月24日 工作变动 副董事长 被选举 2019年01月28日 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,459,873,109.42 1,565,255,999.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 72,989,250.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 59,924,243.37 110,846,462.74 应收账款 1,316,226,155.85 1,244,592,456.31 应收款项融资 预付款项 98,168,840.58 66,573,763.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 94,481,502.24 78,911,911.01 其中：应收利息 7,002,590.93 2,423,552.77 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,124,540,902.60 958,539,776.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 66,537,675.24 189,836,928.26 流动资产合计 4,292,741,679.30 4,214,557,297.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 21,499,463.85 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,905,097.39 16,309,561.76 其他权益工具投资 21,499,463.85 其他非流动金融资产 投资性房地产 128,078,476.75 130,435,851.93 固定资产 585,692,887.26 （未完）  |