[中报]中电兴发:2019年半年度报告
原标题:中电兴发:2019年半年度报告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人瞿洪桂、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主 管人员)杨勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、政策与市场竞争风险。公司智慧中国、新一代光纤网络和新通信业务受 国家政策和地方政策投资决策影响程度较大，订单业绩较易受到国家宏观政策 和政府部门投资计划的影响。随着人工智能、物联网、大数据、云计算等新一 代信息技术逐步成熟，市场竞争愈发激烈。公司将加强对所处行业的政策、发 展方向及产业发展规律的研究，把握政策、市场和行业技术变革先机，加强持 续升级自身的产品、技术和解决方案，密切关注所处行业的市场迭代及新市场 的发展，积极运用新一代信息技术升级产品和解决方案，及时应对政策市场竞 争的风险。 2、项目与技术更新换代风险。智慧中国业务领域的项目实施复杂，项目实 施风险较高，投资、建设与运营等全过程都必须实行精细化管理，这对公司的 综合实力要求非常高，可能会存在项目实施风险；随着云计算、大数据、人工 智能等技术的不断发展进步，行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。如 果不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创新发展，可能 面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。公司已总结和积累 了实施大型智慧城市项目的成功经验并不断推广和复制，将不断加强项目管理， 细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制 度，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。 3、规模扩张可能带来的管理风险。随着公司经营规模不断扩张，经营业绩 不断增长，规模的扩张将对公司未来的经营管理、产品研发、技术支持、项目 组织、人力资源建设、资金筹措等环节的运作能力提出更高的要求。尽管公司 根据多年实践经验已经制订了一套适应公司发展水平和管理模式的规章制度， 并在实际工作中取得了一定效果，但公司已有的管理经验需要在业务体系、组 织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，若公司管理体制和配套措施无 法进行相应的调整和支持，业务规模的扩张可能会为公司的经营管理带来一定 的压力和风险。 4、不可控因素带来的其他风险。股票市场价格波动不仅取决于上市公司的 发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等众多因素的 影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波 动。 5、本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选 定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重要事项 ............................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 43 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 50 第九节 公司债相关情况 ...................................................... 52 第十节 财务报告 ............................................................ 53 第十一节 备查文件目录 ..................................................... 183 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中电兴发、股份公司 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》或《章程》 指 《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司公司章程》 股东大会 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 开源证券 指 开源证券股份有限公司 北京中电兴发 指 北京中电兴发科技有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2019年1-6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中电兴发 股票代码 002298 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中电兴发 公司的外文名称（如有） ANHUI SINONET & XINLONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） S&X 公司的法定代表人 瞿洪桂 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宇 甘洪亮 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 118号 安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 118号 电话 0553-5772627 0553-5772627 传真 0553-5312688 0553-5772865 电子信箱 xinlongdsb@126.com ganhongliang@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,237,429,229.15 995,744,293.97 24.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,079,467.92 84,152,122.95 35.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 108,075,763.49 67,555,839.04 59.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -459,367,003.27 -257,030,238.57 -78.72% 基本每股收益（元/股） 0.1706 0.1196 42.64% 稀释每股收益（元/股） 0.1706 0.1196 42.64% 加权平均净资产收益率 2.78% 1.94% 0.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,331,764,029.81 6,240,132,080.69 1.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,280,380,606.58 4,201,743,490.52 1.87% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -296,344.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,816,469.98 委托他人投资或管理资产的损益 832,360.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 732,763.43 减：所得税影响额 1,234,495.13 少数股东权益影响额（税后） 847,049.52 合计 6,003,704.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 报告期内，公司作为目前国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传 感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的 研究和开发，聚焦智慧中国三大核心市场(客户)：“智慧社会（党政）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）”，已形成完 全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，以加 速形成并夯实“最好的智慧中国建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新 一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局。 一、主要业务、产品分类及服务 公司坚持“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局，智慧中国业务主 要包含：“智慧社会、智慧国防、智慧时空”三大核心市场，综合为以下三大业务板块： 1、智慧中国业务：（1）提供包括顶层规划、勘察设计、深化设计、产品采购、项目建设运维等为一体的智慧社会全生 命周期服务。开发智慧城市云计算中心平台、互联网+政务服务平台、智慧诚信、智慧农业、智慧旅游、智慧停车、智慧路 灯、智慧充电桩等涵盖低碳绿色、民生服务、产业发展等的各类智慧应用软件平台和端到端解决方案。并面向政府、企业、 居民，提供高效精准的政务服务、公共服务和社会化服务，助力各行业的数字化、智能化转型和产业升级，拉动地方经济长 远发展。（2）提供公共安全及智能反恐维稳、社会治理领域的整体解决方案定制设计和具体项目建设服务，配套生产拥有 自主知识产权的超微光感知摄像机、WIFI探针、物联网采集器及物联网网关、红外热像仪等专业化公共安全产品，以及全 智能反恐机器人、排爆机器人、涵道式四旋翼无人机、通讯设备取证器、警用一体化采集应用分析仪及各式新型单警装备等 警（军）用产品。另有公安大数据实战平台、雪亮工程联网应用平台、智慧社会综合治理平台、智慧城市综合管理平台、智 慧应急指挥平台等软件产品。（3）建设内容可统一的时空基准，丰富时空大数据，构建智慧社会建设所需的地上地下、室 内室外、虚实一体化的、开放的、鲜活的时空数据资源；面向两种不同应用场景，构建桌面平台和移动平台，创建开放的、 具有自主学习能力的智能化技术系统；搭建统一、共用的云支撑环境，部署时空大数据平台，形成云服务能力；做好数据与 技术支撑，突出实时数据接入、施工大数据分析和智能化处置等功能。 2、新一代光纤网络业务：主营项目包括抓住全国主干光纤网络换代的市场机遇，利用高速公路管道资源业务开发，形 成分期覆盖全国的主干新光纤网络；从事与高速公路信息化、通信网络工程有关的项目投资、建设、运营、维护等。 3、云南联通4G/5G新基础通信业务：公司于2017年8月与云南联通签订《中国联通移动业务社会化服务合作协议》，参 与第一期混改，成立项目公司在曲靖市、昭通市、楚雄彝族自治州、普洱市4地州建设4G网络。2019年5月17日，公司与中 国联通云南省分公司签署了“双百行动”综合改革合作协议，正式启动云南联通全域社会化合作。公司在云南联通移动业务社 会化合作项目中具有5G网络的优先合作权。 二、公司主要的业绩驱动因素 1、持续完善极具竞争力的企业资质平台：公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全 面解决方案提供商和建设与运营服务商，目前已构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛。公司业务布局正 在稳步扩张，公司一直致力于打造更为完善、顶级的企业资质平台。 2、持续加强科研管理创新和资金投入，巩固市场与客户需求导向型的技术及研发优势：公司专注于智慧科技方向的尖 端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技 术的研究和开发，全面掌握核心技术。同时，开展相关多元化发展，加速技术、市场与客户资源整合，打造智慧科技创新产 业生态圈，以“开放、共赢”的格局形成智慧科技产业集群。 3、持续打造一流的人才团队：公司注重人才的引进和培养，先后引进多名高端人才、领军人才，每年从高校招聘大量 优秀毕业生，并投入大量经费对员工进行业务技能、企业文化、经营管理等培训，保证员工队伍的高效与稳定。公司还与电 子科技大学、清华大学等知名高校紧密合作，聘请博士团队和院士智力加盟，聚力国内优质智囊组建科研创新高地。让公司 员工团队拥有强大的内生动力和外聚整合能力。 4、持续推进可复制、可推广的行业应用：聚焦智慧中国三大核心市场(客户)：“智慧社会（党政）、智慧国防（军队）、 智慧时空（行业）”，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式， 并不断精益求精地复制。 三、主要业务的行业地位 公司是国家级高新技术企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业，拥有国家 级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及省级工程技术研究中心，并与电子科技大学联合成立了反恐装备研究联合实 验室。同时，公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商，投资、建设与 运营服务商，在智慧中国领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、金融、石油化 工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验，可以准确地抓住市场需求和业务特点。截至目前，遍布全国的营销与 服务网络已累计为公司承揽的项目订单额逾三百亿元，先进的方案、高质量的产品和优良的服务赢得了政府、军队和行业高 端客户的信赖。公司所完成的智能化项目多次获得国家优质工程“鲁班奖”、“长城杯”、“飞天奖”、“全国智能集成创新应用 奖”、“全国优秀数据中心奖”等省（市）优质奖项。公司是业界承担单个项目金额亿元以上的重大项目最多的企业之一，公 司两次荣登《福布斯》“中国潜力100”排行榜；2017年度入选全球智慧城市解决方案供应商百强榜；2017和2018年度连续入 选世界物联网发展潜力百强榜；在2017年度a&s中国平安城市十大品牌评选中排名第一；2018年度再次获得a&s“中国百大智 能集成商”殊荣，并在细分行业的“平安城市”、“智慧交通”两大板块中名列TOP20榜单，在“安防系统集成”板块中名列TOP50 榜单。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、国家级技术创新示范企业、国家级创新型示范企业、 国家级知识产权示范企业、国家级守合同重信用企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点 实验室以及省级工程技术研究中心，并与电子科技大学联合成立了反恐装备研究联合实验室；公司作为目前中国具有国家多 部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、 嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和 开发，聚焦智慧中国三大核心市场(客户)：“智慧社会（党政）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）”，已形成完全自主 可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，以加速形成 并夯实“最好的智慧中国建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光 纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局。 一、资质优势 公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，构 建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛。具体资质包括：“信息系统集成资质（甲级）”、“信息软件开发资 质（甲级）”、“信息安防监控资质（甲级）”、“安防工程企业设计施工维护能力资质（壹级）”、“电子与智能化工程专业承 包资质（壹级）”、“建筑智能化系统设计专项资质（甲级）”、“信息系统集成及服务资质（壹级）”、“音、视频工程企业特 级资质，能够为客户提供全方位的服务，也为公司在行业内的市场拓展提供了保障。公司顺利通过全球软件能力成熟度集成 模型CMMI5顶级认证，标志着公司的软件技术开发能力达到国际一流水平；公司成功入围“军油工程”承建企业目录，并获 得中央军委后勤保障部军需能源局颁发的入围《“军油工程”承建企业目录》证书，由此具备了承担“军油工程”国家物联网示 范工程的准入条件。 截至披露日，公司凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力荣登由工业和信息化部指导、中国电子信息 行业联合会主办的“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单。此外，公司还取得了《信息安全管理体系认证 证书》、《信息技术服务管理体系认证证书》,构建起了包括国际质量管理、环境管理、职业健康安全管理、信息安全管理、 信息技术服务管理等在内的全方位管理体系认证。 二、行业应用优势 公司在智慧中国领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、 电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验，可以准确地抓住市场需求和业务特点。公司是业界承担单个项目金额亿元 以上的重大项目最多的企业之一，所完成的智能化项目多次获得国家优质工程“鲁班奖”、“长城杯”、“飞天奖”、“全国智能 集成创新应用奖”、“优秀数据中心奖”等省（市）卓越奖项。公司两次荣登《福布斯》“中国潜力100”排行榜，在中国平安城 市行业品牌排行榜第1位、中国安防系统集成行业排行榜第3位、中国智能交通行业品牌排行榜第3位和中国智能集成行业品 牌排行榜第5位。2017年度入选全球智慧城市解决方案供应商百强榜；2017和2018年度连续入选世界物联网发展潜力百强榜； 在2017年度a&s中国平安城市十大品牌评选中排名第一；2018年度再次获得a&s“中国百大智能集成商”殊荣，荣获2018年度 中国电子信息行业创新成果盘古奖和全国政法智能化建设领域十大解决方案提供商称号，并在细分行业的“平安城市”、“智 慧交通”两大板块中名列TOP20榜单，在“安防系统集成”板块中名列TOP50榜单，荣膺“平安建设”优秀行业解决方案提供商称 号。 公司还累计完成了以中央军委办公厅某智能化工程为代表的逾180项军队信息化项目，以全国海关信息数据备份中心为 代表的30余个大数据中心建设项目，以安徽省政务服务中心为代表的逾百个智慧政务项目，以福建福清核电站、国家南水北 调中线干线工程为代表的50余个国家战略设施安全物联网项目，以及近百个智慧警务、智慧应急项目，在智慧交通、智慧文 体、智慧国土、智慧法院、智慧司法、智慧科研、智慧教育、智慧医疗、智慧社区、智慧楼宇、智慧会展、智慧用能、智慧 金融等诸多智慧应用领域，北京中电兴发皆有着丰富的建设和运营经验，为构建智慧中国打下了坚实基础。 截至披露日，在法制日报社举办的“2019全国政法智能化建设创新案例征集活动”中，公司承建的芜湖市公共安全视频 监控建设联网应用项目（雪亮工程）取得“雪亮工程十大创新案例”排名第一的成绩。此外，贵州省六盘水“天网”工程项目荣 获2018年度中国电子信息行业创新成果（创新应用类）盘古奖；黑龙江省人民检察院电子检务工程（网络与检察专用信息系 统建设项目）在中央政法委机关报《法制日报》主办的2018全国政法智能化建设创新案例评选活动中荣获“智慧检务十大解 决方案提供商”称号。公司还获评国家优质工程“鲁班奖”、北京市工程质量最高奖“长城杯”、甘肃省工程质量最高奖“飞天奖”、 贵州省建设工程质量最高奖“黄果树杯”、北京市安装工程优质奖、“2018中国百大智能集成商”、“2018中国平安城市TOP20 品牌”、“2018中国智慧交通TOP20品牌”、“2018中国安防系统集成TOP50品牌”等荣誉。 三、技术及研发优势 公司专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算 与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，专注于智慧中国的建设与运营，以信息化、大数据和云计算为支撑，已 形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品和全面解决方案，自主可控的核心技术产品和服务贯穿了 “从前端智能感知到中间网络传输，再到后端智慧应用”的整个智慧中国全面解决方案体系。在前端感知领域，专注于尖端传 感器、嵌入式处理器、人工智能核心算法及智能终端设备的研发和制造。在网络传输领域，已基本形成4G/5G新基础通信业 务平台并加速建设布局覆盖全国的新一代光纤主干网络业务平台；在后端应用领域，公司面向现代国防、社会治理、民生服 务和产业发展开发了一系列自主可控的网络安全产品、计算与存储设备、大数据和智慧应用平台软件，公司终将从智慧中国 解决方案提供商成长为智慧社会的运营服务商。公司是国家级高新技术企业、国家级知识产权示范企业和双软企业，拥有国 家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及北京市级企业技术中心，是全球软件能力成熟度集 成模型CMMI5顶级认证企业。截止报告期末，公司拥有377项有效专利，其中：93项发明专利、267项实用新型专利、17项 外观设计专利。 四、品牌及质量优势 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级创新型示范企业、全国知识产权示范企业和为国家技术创新示范企业， 公司拥有国家级企业技术中心、拥有国家级博士后科研工作站、省级重点实验室和省级工程技术研究中心、并与电子科技大 学联合成立了反恐装备研究联合实验室，两次荣登《福布斯》中文版“中国潜力100”排行榜。 公司高度重视品牌建设，一直将品牌建设列入企业战略目标，实行“重质量、创名牌”的经营方针。通过内部管理，切实 加强对产品质量的监控。公司还全面落实国家的强制性产品实施细则的要求，层层把关，严格考核。公司全智能反恐机器人 系列产品荣获中国国际社会公共安全产品博览会创新产品特等奖、全国公安科技创新成果奖、北京市新技术新产品认证。公 司超微光感知高清网络摄像机系列产品在业内权威机构《a&s》和“安防知识网”低照度性能测评中连续获得行业第一，并连 续获评“平安建设”优秀安防产品、智能建筑优质产品。公司三台合一接处警系统，荣获北京市新技术新产品认证；城市安全 监控与报警中央管控平台软件获评“平安建设”优秀安防产品；全智能报警与视频应用聚效平台获评中国最佳口碑区域联网报 警中心管理平台软件。公司排爆机器人、涵道式四旋翼无人机、手持式穿墙雷达等多款警（军）用装备进入了公安部列装名 录。公司是北京市委市政府“四个一批工程”首批入选的72家重点支持企业之一，是北京市重点总部企业、中关村“十百千工 程”企业，公司连续多年获评中关村信用培育双百工程“百家最具影响力信用企业”、北京市重质量守信用企业、北京市信用 企业、北京市诚信长城杯企业、北京市诚信创建企业等荣誉称号。 多年来，公司始终秉承“质量至上，追求完美，并无微不至”的服务方针。遍布全国的营销与服务网络已累计为公司承揽 的项目订单额逾三百亿元，并始终保持100%验收通过率和0重大投诉率的业内记录，为此获得了质量3A级单位、重质量守 信用企业、质量卓越单位等荣誉。 五、市场营销优势 公司具有业内 “九甲”资质优势，构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛。“九甲”资质为公司不断承 揽智慧社会业务奠定了坚实基础，在此基础上，公司适时把握国家大力发展智慧社会的战略机遇，提出在智慧社会领域主推 PPP+EPC项目模式。公司在中国平安城市行业年营业额排名第1位，在中国安防系统集成行业年营业额排名第3位，在中国 智能交通行业年营业额排名第3位，在中国智能集成行业总营业额排名第5位。“九甲”资质、自主核心技术与智能化软硬件产 品、端到端先进解决方案、持续快速增长的项目业绩、高瞻远瞩的PPP+EPC业务战略等多重企业特质，筑牢了公司在智慧 社会、公共安全与智能反恐维稳领域的无可比拟的复合型市场营销优势。 在智慧中国领域，公司是业内极少数具备单体十亿元级项目建设经验的智慧中国全面解决方案提供商和运营服务商，典 型业绩有：20亿规模的湖南凤凰县智慧城市建设PPP项目、已完成实施的中国目前单体最大的13亿规模的贵州省六盘水市天 网工程项目、11.75亿规模的凤凰工业园市政基础设施建设智慧园区项目、6亿规模的云南联通移动业务社会化服务合作项目、 2.92亿规模的安徽省芜湖市雪亮工程项目、2.23亿规模的新疆“智慧伊宁县”公共安全综合平台（雪亮工程）项目、2.09亿规 模的安徽淮南（平安淮南）二期工程项目（第一标包和第二标包）、新疆乌鲁木齐市综治视联网建设项目等。此外，公司还 为2014北京APEC峰会、2016杭州G20峰会、2019武汉军运会等国际重大活动保驾护航。 报告期内，公司与中国航发贵州黎阳航空动力有限公司签署了战略合作框架协议；公司在第七届世界军人运动会东西 湖体育中心场馆智慧安保项目（信息化部分）设备采购及安装工程项目中中标，中标总金额为人民币 3,826.02万元；公司在 洛宁县土地后备资源开发复垦项目中中标，中标总金额为人民币29,190万元；公司作为联合中标体与中国联合网络通信有限 公司云南省分公司签订了“双百行动”综合改革合作协议；公司与中国移动云南公司保山分公司就保山市立体化边境防控体系 技防一期前后端数据服务项目（二次）签订了《保山市立体化边境防控体系技防一期前后端数据服务项目合同》，总金额为 人民币5,924.78万元；公司作为联合体牵头人在伊川县土地复垦和补充耕地指标开发建设项目中中标，中标总金额为人民币 29,190万元。 六、人才团队优势 一流的品牌由一流的人才打造，人才是企业发展的核心竞争力。公司坚持“以奋斗者为本并坚持长期艰苦奋斗”。注重人 才的引进和培养，先后引进多名高端人才、领军人才，每年从高校招聘大量优秀毕业生，并投入大量经费对员工进行业务技 能、企业文化、经营管理等培训，保证员工队伍的高效与稳定。一方面采用走出去迎进来的办法，不断提高科技人员的研发 水平，通过校企科研合作，不断取得创新成果；另一方面持续引进高新技术及高端人才，努力提高在同行中的科研竞争力。 高举“服务创新”旗帜，落实技术研发政策，积极强化研发职能，并提升高新技术含量产品的开发，实现技术规范与产品标准 化、国际化。公司多名专家分别入选中国警用装备标准化委员会技术通信委员、能源等行业国家级标准化技术委员会专家委 员，公司先后多次制定和参与制定国家标准及行业标准。 报告期内，公司董事长瞿洪桂先生在第九届中国智慧城市大会上荣获“中国智慧城市发展十周年领袖人物”。公司成功打 造一支高绩效、高素质的管理团队，培养了一批执行力高、凝聚力强的骨干人才，吸引了一批有潜力、有思想的储备人才， 人才队伍始终具有活力和可持续性，使公司始终保持技术领先和具有推动行业技术进步、把握行业发展趋势的能力，大量懂 技术、善经营、会管理的行业精英分布在公司各部门、各岗位。 在智慧中国业务方面，公司拥有强大的内生团队和外聚整合能力，公司的研究开发、规划设计及建设运营团队由诸如： 中国科学院院士、中国工程院院士、国家信息化专家委员会、国家智能化专家委员会、公安部科技信息化专家委员会、中国 警用装备标准化技术委员会等老、中、青三代专家领衔。公司还与电子科技大学、清华大学等知名高校紧密合作，聘请博士 团队和院士智力加盟，聚力国内优质智囊组建科研创新高地。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 面对经济全球化遭遇波折、国际金融市场震荡的外部环境，特别是中美经贸摩擦不断，以及内部经济面临下行压力、转 型升级攻坚的严峻形势。同时，2019年也是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的 关键之年，国家坚持稳中求进的工作总基调、高质量发展的总要求。公司适应于时代发展的新局面，全面开启公司发展的新 征程，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，公司严格按照董事会发展战略，依照经 营计划，内部控制建设进一步加强，公司规范运作水平进一步提高，紧紧围绕全年经营目标，审时度势，统筹全面均衡发展。 报告期内，一方面，公司作为国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖 端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技 术的研究和开发，聚焦智慧中国三大核心市场(客户)：“智慧社会（党政）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）”，已形 成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制， 以加速形成并夯实“最好的智慧中国建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务 和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局；另一方面，坚持“依法治理、依约经营”的规范运作管理和加强“一本四 心”的企业文化管理，即以奋斗者为本，以利润为中心、树立同心、塑造匠心、拥有敬业心，持续的回购和持续的员工激励， 强化精细管理、精准营销，开源节流；坚持以现金为王，加强回款管理 。 报告期内，公司实现营业收入123,742.92万元，同比增长24.27%；实现营业利润12,645.52万元，同比增长17.06%；实现 利润总额12,718.80万元，同比增长19.07%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润11,407.95万元，同比增长35.56%。 公司回顾总结报告期内披露的主要工作情况： 1、完成定期报告披露工作 （1）2018年度报告：报告期内，公司按照定期报告的相关规定以及报告预约时间，分别于2019年2月28日完成业绩快报 及2019年4月25日完成了年报披露工作； （2）2019年一季度报告：报告期内，公司按照定期报告的相关规定以及报告预约时间，于2019年4月26日完成了2019 年一季度报告的披露工作； 2、完成董事会、监事会提前换届 为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务进一步发展，并根据《公司法》、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 1 月 8 日召开的 第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议，2019 年 1 月 25 日召开2019 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事 会提前换届选举股东代表监事的议案》等议案。 3、变更法定代表人并取得营业执照 公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举瞿 洪桂先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司 严格按照《公司法》、《公司章程》及工商部门等规定要求，完成了法定代表人工商登记及变 更手续，并于 2019 年 2 月 27 日取得了由芜湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》（公告编号：2019-021）。 4、完成2018年度利润分配 公司 2018 年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 22 日召开的2018年年度股东大会审议通过。2018 年年度权益分派方 案为：以 668,723,620 股（根据公司现有股本 691,505,915 股扣除股份回购数量 22,782,295 股）为基数，向全体股东每 10 股 派 0.53 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利 35,461,622.12 元。剩余未分配利润 留待以后年度分配。报告期内，公司按照利润分配的程序，分别向交易所和登记公司申请办理了利润分配事宜，并于 2019 年 6 月 24 日披露《2018年度权益分配公告》，于 2019 年 6 月 28 日完成了分配事宜。 5、完成注册资本变更 公司2018年3月5日召开的第七届董事会第十三次会议、2018 年3月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，拟以不低于人民币9,000万元（含9,000万元）、不超过人民币1亿元（含1亿 元）的金额进行回购。2018年10月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述12,454,745股回购 股份注销手续，公司注册资本由703,960,660元减少至691,505,915元。 公司于2018年10月18日召开第七届董事会第十八次会议和2018年11月6日召开2018 年第四次临时股东大会分别审议通 过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同时披露了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章 程〉相应条款的公告》（公告编号：2018-080）。 报告期内，公司完成了工商注册资本变更相关手续并取得营业执照（公告编号：2019-016 ）。 6、确定回购股份用途 （1）为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，维护公司股价，切实提高公 司股东的投资回报。截止 2018 年 12 月 5 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量 22,782,295 股，占公司总股本的 3.29%，最高成交价为 7.00 元/股， 最低成交价为 6.19 元/股，回购总金额为 150,033,637.57 元（不含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕，并于 2018 年 12 月 6 日披露了《关于公司回购股份实施完成的公告》 （公告编号：2018-100）。 （2）根据 2019 年 1 月 11 日深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》的相 关规定：“《回购细则》 施行前，上市公司披露的回 购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购 细则》发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》的规定，明确各种用途以及具体拟回购股份数量或者本公司及董事会全体 成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资金总额的上下限，且上限不得超 出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。 为了进一步实现公司做稳、做强、做大，充分发挥公司回购股份用途的积极促进作用，建立和完善员工、股东的利益共 享机制。根据公司发展战略，将使用已回购的股份用于实施员工持股计划，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成果，促进公司长期、稳定、健康的发展。公司于 2019 年 4 月 8 日 召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司确定将本次回购的股份全部用于员工持股 计划，若存在员工持股计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会决策机构审议通过或经审议通过但在股份回购完成之 后 36 个月内未能实施上述用途、实施对象放弃认购或实施对象业绩承诺未完成导致未能全部实施，则回购的全部股份或未 能实施的部分股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。 7、实施第一期员工持股计划 （1）2019 年 5 月 27 日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于<安徽中电 兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的 议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事、监事会均已对本次员工持股计划方 案内容进行审核，并发表了同意意见。《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的 具体内容 详见 2019 年 5 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （2）2019 年 6 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持 股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。 具体内容详见 2019 年 6 月 13 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （3） 截至本报告披露日，2019 年 7 月 10 日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通 过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》，鉴于公司 2018 年度利润分配方案的实施，公司员工持 股计划交易价格由 3.66 元/股调整到 3.61 元/股，独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。 8、募集资金进展情况 （1）公司于 2018 年 2 月 6 日使用暂时闲置的募集资金 10,000 万元购买兴业银行 股份有限公司芜湖分行理财产品。 公司已于 2018 年 5 月 7 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 10,000 万元，获得理财收益人民币 1,195,890.41 元。 （2）北京中电兴发于 2018 年 6 月 1 日使用暂时闲置的募集资金 13,000 万元购买芜湖扬子农村商业银行股份有限公 司长江路支行理财产品。公司已 于 2018 年 9 月 1 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 13,000 万元，获得理财收益 人 民币 1,367,166.67 元。 （3）北京中电兴发于 2018 年 7 月 17 日使用暂时闲置的募集资金 13,000 万元购买芜湖扬子农村商业银行股份有限公 司长江路支行理财产品。公司已于 2018 年 10 月 17 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 13,000 万元，获得理财收益人 民币 1,381,250.00 元。 截至本公告披露日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户，并于2019年2月1日披露了《关于使用部分闲置 募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2019-015）汇总了截止日前十二个月内购买理财产品情况。 9、全资子公司签署项目合同 （1）2019年5月，北京中电兴发与中国移动云南公司保山分公司就保山市立体化边境防控体系技防一期前后端数据服务 项目（二次）签订了《保山市立体化边境防控体系技防一期前后端数据服务项目合同》，总金额为人民币5,924.78万元。具 体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书并签订合同的公告》（公告编号：2019-056） （2）2019年5月，北京中电兴发、江苏亨通光电股份有限公司、宁波亚锦电子科技股份有限公司与中国联合网络通信有 限公司云南省分公司签订了“双百行动”综合改革合作协议。本次合作协议的签署，将进一步强化公司与云南联通的协同合作， 有助于公司智慧中国业务的相关多元化发展，加速技术、市场与客户资源整合，打造智慧科技创新产业生态圈。通过与云南 联通深度合作创新业务，也将推进公司智慧社会 （政府）、智慧国防（军队）、智慧时空（行业）市场的开拓， 奠定“以 智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务加速发展格局，促进公司在智慧中国业务的 建设与运营等方面的更好发展。具体详见《中电兴发：关于全资子公司参与云南联通“双百行动”综合改革项目的公告》（公 告编号：2019-049） 10、全资子公司签署框架协议 2019年2月，北京中电兴发与中国航发贵州黎阳航空动力有限公司签署了战略合作框架协议。本次战略合作协议的签署， 将充分融合双方技术、资源、人才优势，构建极具竞争力的军民融合智慧生态，推动双方重点业务和产业链融合创新发展， 培育新的产业增长点。对北京中电兴发在智慧社会领域的技术精进、产品研发、业务发展以及市场拓展将产生积极的推动作 用，有利于促进北京中电兴发在智慧中国基础设施层、通用支撑层、智慧应用层的核心技术、先进产品的研究和开发，并增 强全面解决方案能力，从而提升公司整体竞争力和盈利能力，进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司整体发展战略，有 利于公司的长远发展。具体详见《中电兴发：关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告》（编号：2019-018）。 11、其他主要事项 （1）报告期内中标公告 ①2019年2月，北京中电兴发在第七届世界军人运动会东西湖体育中心场馆智慧安保项目（信息化部分）设备采购及安装 工程项目中中标，中标总金额为人民币 3,826.02万元，并收到了该项目的预中标通知书。具体详见《中电兴发：关于全资子 公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-020）。 ②2019年4月，北京中电兴发在洛宁县土地后备资源开发复垦项目中中标，中标总金额为人民币29,190.00万元。具体详见 《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-044）。该项目的中标，是公司智慧国土业务的重 大突破，为构建全域智慧社会打下了坚实基础。截止披露日，北京中电兴发就该项目已经签订了《中电兴发：洛宁县土地后 备资源开发复垦项目政府采购合同》。 ③2019年6月，北京中电兴发作为联合体牵头人在伊川县土地复垦和补充耕地指标开发建设项目（伊公交易采【2019】054 号）中中标，中标总金额为人民币29,190.00万元，且已收到中标通知书。具体详见《中电兴发：关于全资子公司收到中标通 知书的公告》（公告编号：2019-058）。 （2）截止本报告披露日，资质及荣誉方面 公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力荣登由工业和信 息化部指导、中国电子信息行业联合会主办的“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单。法制日报社举办了 “2019全国政法智能化建设创新案例征集活动”，北京中电兴发自主研发的视频专用云存储节点设备产品荣获“雪亮工程十大 创新产品”称号。另外，北京中电兴发承建的芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）取得“雪亮工程十大创 新案例”排名第一的成绩。公司董事长瞿洪桂先生在第九届中国智慧城市大会上荣获“中国智慧城市发展十周年领袖人物”， 公司智慧治理与雪亮工程解决方案荣获“中国智慧城市发展十周年优秀方案”。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,237,429,229.15 995,744,293.97 24.27% 主要系公司本期智慧中国 业务、新通信业务和新一 代光纤网络业务收入增长 较多所致。 营业成本 874,113,355.64 704,878,457.74 24.01% 主要系公司本期营业收入 增长，成本相应增加所致。 销售费用 111,342,569.87 80,659,471.38 38.04% 主要系公司本期云南联通 移动业务社会化合作项目 销售费用较上年同期增加 较多所致。 管理费用 70,878,000.69 61,999,935.35 14.32% 财务费用 11,220,372.81 9,876,707.49 13.60% 所得税费用 23,444,529.18 16,551,427.61 41.65% 主要系公司本期利润增 长，所得税费用相应增加 所致。 研发投入 52,186,460.22 31,956,256.77 63.31% 主要系公司本期加大产品 研发力度，研发费用投入 增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -459,367,003.27 -257,030,238.57 -78.72% 主要系公司有法院冻结款 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -83,358,191.30 -65,196,453.73 -27.86% 筹资活动产生的现金流 量净额 115,044,780.78 209,095,496.37 -44.98% 主要系公司本期银行借款 净流入减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -427,680,413.79 -113,131,195.93 -278.04% 主要系经营活动、投资活 动、筹资活动现金净流减 少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,237,429,229.15 100% 995,744,293.97 100% 24.27% 分行业 软件和信息技术服 务业 1,237,429,229.15 100.00% 995,744,293.97 100.00% 24.27% 分产品 智慧城市 932,383,002.36 75.35% 643,393,900.96 64.61% 44.92% 公共安全与反恐 296,197,328.58 23.94% 342,657,117.14 34.41% -13.56% 其他业务收入 8,848,898.21 0.72% 9,693,275.87 0.97% -8.71% 分地区 华北地区 216,672,175.90 17.51% 200,715,605.78 20.16% 7.95% 华东地区 550,070,706.68 44.45% 420,403,069.29 42.22% 30.84% 华南地区 25,450,855.52 2.06% 15,023,795.06 1.51% 69.40% 华中地区 128,458,448.86 10.38% 18,943,194.69 1.90% 578.12% 西北地区 78,420,993.36 6.34% 66,822,006.84 6.71% 17.36% 西南地区 232,575,357.45 18.80% 255,691,235.43 25.68% -9.04% 东北地区 5,780,691.38 0.47% 18,145,386.88 1.82% -68.14% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件和信息技术 服务业 1,237,429,229.15 874,113,355.64 29.36% 24.27% 24.01% 0.15% 分产品 智慧城市 932,383,002.36 634,397,274.35 31.96% 44.92% 42.60% 1.11% 公共安全与反恐 296,197,328.58 236,117,757.28 20.28% -13.56% -7.91% -4.90% 其他业务收入 8,848,898.21 3,598,324.01 59.34% -8.71% -0.08% -3.51% 分地区 华北地区 216,672,175.90 154,620,586.05 28.64% 7.95% 6.87% 0.72% 华东地区 550,070,706.68 394,924,046.05 28.20% 30.84% 29.22% 0.90% 华南地区 25,450,855.52 20,012,418.38 21.37% 69.40% 71.68% -1.04% 华中地区 128,458,448.86 96,166,896.07 25.14% 578.12% 550.54% 3.18% 西北地区 78,420,993.36 58,792,998.03 25.03% 17.36% 16.88% 0.31% 西南地区 232,575,357.45 146,030,068.40 37.21% -9.04% -12.61% 2.56% 东北地区 5,780,691.38 3,566,342.66 38.31% -68.14% -66.77% -2.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 □ 适用 √ 不适用 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 786,107,618.85 89.93% 638,241,045.09 90.55% -0.61% 人员工资 32,728,398.96 3.74% 32,025,459.17 4.54% -0.80% 折旧及摊销 39,098,765.84 4.47% 23,089,289.37 3.28% 1.20% 动力 1,182,431.35 0.14% 1,134,745.90 0.16% -0.03% 其他制造费用 14,996,140.64 1.72% 10,387,918.21 1.47% 0.24% 合计 874,113,355.64 100.00% 704,878,457.74 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,699,886.81 1.34% 主要系处置年初持有待售资 产所致。 营业外收入 852,519.47 0.67% 营业外支出 119,756.04 0.09% 信用减值损失 10,274,148.69 8.08% 主要系回款较好，计提的资产 减值准备冲回所致。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 521,924,752.17 8.24% 786,236,356.85 12.60% -4.36% 主要系公司本期经营性项目投入较 大，支付现金较多所致。 应收账款 886,109,745.50 13.99% 978,660,986.62 15.68% -1.69% 存货 1,440,011,926.23 22.74% 1,096,880,825.42 17.58% 5.16% 主要系公司本期经营性项目投入较 大，工程施工大于工程结算的差额重 分类至存货建造合同形成的已完工 未结算资产所致。 投资性房地产 82,753,943.61 1.31% 85,801,256.37 1.37% -0.06% 长期股权投资 20,685,851.00 0.33% 21,852,780.85 0.35% -0.02% 固定资产 552,936,766.40 8.73% 581,933,466.35 9.33% -0.60% 在建工程 525,617.54 0.01% 0.01% 短期借款 615,623,410.11 9.72% 493,500,000.00 7.91% 1.81% 主要系公司本期银行借款增加所致。 长期借款 124,000,000.00 1.96% 90,000,000.00 1.44% 0.52% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司的资产权利受限情况如下： 单位：元 项目 余额 受限原因 货币资金 192,843,844.46 票据保证金、保函保证金、法院冻结款等 应收票据 937,630.00 票据质押 固定资产 89,242,174.03 借款抵押 合计 283,023,648.49 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,750,000.00 106,350,000.00 -90.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 103,114.52 报告期投入募集资金总额 4,277.56 已累计投入募集资金总额 93,288.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 102,967.56 累计变更用途的募集资金总额比例 99.86% 募集资金总体使用情况说明 截至2019年6月30日止，尚未使用募集资金金额为98,264,078.35元，募集资金专户余额为115,133,661.06元，与尚未使 用募集资金余额的差异16,869,582.71元，其中：差异17,796,563.84元系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额， 差异 200,000.00 元系企业非募集资金户支付的发行费用未置换，差异-1,126,981.13 元系发行费用对应的增值税进项税。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 公共安全与反恐领域 机器人及无人机产业 是 50,000 0 0 0 0.00% 不适用 是 基于有线/无线传输的 电动汽车自适应智能 充电桩建设项目 是 30,000 128.55 0 128.55 100.00% 不适用 是 智能远动（高铁信号） 电力保障系统生产线 是 25,000 18.41 0 18.41 100.00% 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 105,000 146.96 0 146.96 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 105,000 146.96 0 146.96 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”：主要受公司目标市场相关行业补 贴政策细则落地实施时间的影响，新能源汽车相关配套行业的发展尚需一个过程，充电基础设施前 期投入较大，导致目标市场上充电桩生产和运营企业多数盈利状况不佳。公司董事会综合上述情况， 经过谨慎的研究决策，决定稳步开展充电桩项目，暂时不进行大规模的资金投入。2、“智能远动（高 铁信号）电力保障系统生产线建设项目”：受高铁相关制造产业增速放缓的影响，相关产品竞争较为 激烈，回款周期长、回款压力增加，同时，公司收购的苏州开关二厂与公司在输配电设备制造领域 的协同效应 逐步体现。公司董事会综合上述影响，经过谨慎的研究决策，决定暂时不对智能远动（高 铁信号）电力保障系统进行大规模的资金投入，而是通过对现有资 源的整合，优化产品结构，改进 生产工艺，调整目标客户结构，满足市场需求。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、公司 2017 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发 行募集资金用途的议案》，公司将“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资 金余额 50,019.65 万元（含募集资金利息收入，具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金 额为准）全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”2、公司 2018 年 4月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集 资金投向用于永久性补充流动资金的议案》，公司将“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建 设项目”和“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”剩余募集资金永久性补充流 动资金，原募投项目如需继续投入公司将以自有资金投入完成。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、公司 2016 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 750,000,000.00 元的闲置募集资 金暂时补充流动资金。 2017 年 9 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民 币750,000,000.00 元归还至募集资金专项账户。2、公司 2017 年 9 月 18 日召开的第七届董事会 第八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 450,000,000.00 元，使用期限不超过 12 个月。2018 年 1 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 45,000 万元 归还至募集资金专项账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户余额为115,133,661.06元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 投资中国联通 移动业务社会 化服务合作--云 南联通移动业 务项目建设 公共安全与 反恐领域机 器人及无人 机产业化项 目 50,000 4,277.56 39,271.41 78.54% -1,920.68 否 否 永久性补充流 动资金 基于有线/ 无线传输的 电动汽车自 适应智能 23,420.28 0 23,420.28 100.00% 不适用 否 永久性补充流 动资金 智能远动 （高铁信 号）电力保 障系统生产 线建设项目 30,449.46 0 30,449.46 100.00% 不适用 否 合计 -- 103,869.74 4,277.56 93,141.15 -- -- -1,920.68 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目) 1、公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目：随着《中共中央国务院关 于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）及相关文件的不断出 台，结合中央经济工作会议提出的“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率” 的混改十六字方针，按照国务院国资委的要求：力争在包括集团层面的混改上 有所突破，电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域混改应迈出 实质性的步伐。中国联通作为唯一一家集团整体混改试点单位和先行者，紧抓 混改机遇，试点引入其他国有资本和非国有资本，多元业务合作驱动创新，对 外引入实力雄厚的战略投资者，借助外力，推动产业链、价值链关键业务重组 整合，优势互补，实现聚合资源、整合优势、能力互补、强强联合、互利共赢， 并将进行多层面的创新合作，形成优势互补的利益共同体；对内则积极改革体 制、实施更加灵活的管理与人事机制，健全协调运转、有效制衡的公司法人治 理结构，完善市场化的激励约束机制，充分提升员工的主观能动性，从而有望 实现企业效益的全面提升，推动公司进入快速发展模式。联通混改打造与互联 网和垂直行业的全方位、多层面合作将树立电信行业转型的新标杆，扩大中国 联通在创新业务领域的中高端供给，培育壮大公司创新发展的新动能。公司 2017 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部 分非公开发行募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，快速抢占智慧城市市 场份额，确立行业地位，深耕智慧城市和反恐领域，公司将“公共安全与反恐领 域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额 50,019.65 万元（含募集 资金利息收入，具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准）全 部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设 “。本次出资合作云南联通移动业务，将进一步提高公司在智慧城市、公共安全 与反恐的市场影响力及示范作用，增强公司在智慧城市、公共安全与反恐领域 中的综合实力和市场竞争力，助推公司在智慧城市、公共安全与反恐领域的建 设、投资与运营业务的快速发展，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合 公司发展战略和产业政策，有利于公司的长远发展。本次变更募集资金投资项 目，是公司结合行业发展形式、公司的业务发展情况和发展战略、募集资金投 资项目的实际实施情况，并综合考虑项目风险与收益等方面之后作出的谨慎决 定，将为公司带来较为稳定的投资收益，提升公司的盈利能力，提高募集资金 使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司全 体股东的利益。2、基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目： 主要受公司目标市场相关行业补贴政策细则落地实施时间的影响，新能源汽车 相关配套行业的发展尚需一个过程，充电基础设施前期投入较大，导致目标市 场上充电桩生产和运营企业多数盈利状况不佳。公司董事会综合上述情况，经 过谨慎的研究决策，决定稳步开展充电桩项目，暂时不进行大规模的资金投入。 同时，为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低 财务费用和运营成本，于 2018 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会 议、2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部 分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》，将“基于有线/无 线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”募集资金余额用于永久性补充 流动资金，用于智慧城市、公共安全与反恐等主营业务的生产经营。以上项目 后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。3、智能远动（高铁 信号）电力保障系统生产线建设项目：受高铁相关制造产业增速放缓的影响， 相关产品竞争较为激烈，回款周期长、回款压力增加，同时，公司收购的苏州 开关二厂与公司在输配电设备制造领域的协同效应逐步体现。公司董事会综合 上述影响，经过谨慎的研究决策，决定暂时不对智能远动（高铁信号）电力保 障系统进行大规模的资金投入，而是通过对现有资源的整合，优化产品结构， 改进生产工艺，调整目标客户结构，满足市场需求。同时，为了提高募集资金 的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用和运营成本，公 司于 2018 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议、2018年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金 投向用于永久性补充流动资金的议案》，将将“智能远动（高铁信号）电力保障 系统生产线建设项目”募集资金余额用于永久性补充流动资金，用于智慧城市、 公共安全与反恐等主营业务的生产经营。以上项目后续如果需要继续投入，公 司将以自有资金继续投入完成。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京中电兴 发科技有限 公司 子公司 智慧城市、公 共安全及反恐 维稳 1,334,751,408.91 2,668,999,994.71 1,957,594,456.01 728,690,246.45 128,876,705.38 106,763,242.95 苏州开关二 厂有限公司 子公司 制造、加工： 高低压成套装 置，输配电设 备，工业过程 控制及监控系 统，仪器仪表， 金属制品，电 子通讯设备， 调气、调压设 备，电器元件 52,000,000.00 462,867,846.82 290,534,975.01 151,184,213.89 18,848,276.69 15,365,126.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湖南时空大数据管理有限公司 新设成立 建设期 新疆云尚智慧科技有限公司 新设成立 建设期 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、政策与市场竞争风险。公司智慧中国、新一代光纤网络和新通信业务受国家政策和地方政策投资决策影响程度较大，订 单业绩较易受到国家宏观政策和政府部门投资计划的影响。随着人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术逐步 成熟，市场竞争愈发激烈。公司将加强对所处行业的政策、发展方向及产业发展规律的研究，把握政策、市场和行业技术变 革先机，加强持续升级自身的产品、技术和解决方案，密切关注所处行业的市场迭代及新市场的发展，积极运用新一代信息 技术升级产品和解决方案，及时应对政策市场竞争的风险。 2、项目与技术更新换代风险。智慧中国业务领域的项目实施复杂，项目实施风险较高，投资、建设与运营等全过程都必须 实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，可能会存在项目实施风险；随着云计算、大数据、人工智能等技术的不 断发展进步，行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的 创新发展，可能面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。公司已总结和积累了实施大型智慧城市项目的成 功经验并不断推广和复制，将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系 列制度，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。 3、规模扩张可能带来的管理风险。随着公司经营规模不断扩张，经营业绩不断增长，规模的扩张将对公司未来的经营管理、 产品研发、技术支持、项目组织、人力资源建设、资金筹措等环节的运作能力提出更高的要求。尽管公司根据多年实践经验 已经制订了一套适应公司发展水平和管理模式的规章制度，并在实际工作中取得了一定效果，但公司已有的管理经验需要在 业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，若公司管理体制和配套措施无法进行相应的调整和支持，业务（未完）  |