[中报]亚太股份:2019年半年度报告
原标题:亚太股份:2019年半年度报告 浙江亚太机电股份有限公司 ZHEJIANG ASIA - PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD 2019 年半 年度报告 股票简称：亚太股份 股票代码： 002284 2019 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人 施纪法 及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈云娟 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董 事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、 毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ .... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ........................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ .......... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ .............................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......... 38 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ .................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ...................... 42 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ .................. 43 第十节 财务报告 ................................ ................................ .............................. 46 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................ 153 释义 释义项 指 释义内容 " 公司章程 " 指 浙江亚太机电股份有限公司 章程 " 公司 " 、 " 本公司 " 或 " 亚太股份 " 指 浙江亚太机电股份有限公司 " 亚太有限 " 为本公司前身 指 浙江亚太机电集团有限公司 " 机电公司 " 为 " 亚太有限 " 前身 指 浙江亚太机电集团公司 " 集团公司 " 为公司控股股东 指 亚 太机电集团有限公司 " 自立公司 " 指 杭州自立汽车底盘部件有限公司 " 亚太埃伯恩 " 指 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司 " 芜湖亚太 " 指 芜湖亚太汽车底盘有限公司 " 柳州底盘 " 指 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 " 杭州勤日 " 指 杭州勤日汽车部件有限公司 " 北京亚太 " 指 北京亚太汽车底盘部件有限公司 " 重庆津荣 " 指 重庆津荣亚太汽车部件有限公司 " 安吉亚太 " 指 安吉亚太制动系统有限公司 " 杭州亚腾 " 指 杭州亚腾铸造有限公司 " 天津浙亚 " 指 天津浙亚汽车底盘部件有限公司 " 长春浙亚 " 指 长春浙亚汽车底盘有限公司 " 北京浙亚 " 指 北京浙亚汽车配件有限公司 " 广德亚太 " 指 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 " 天津雷沃 " 指 天津雷沃重机有限公司 " 广德贸易 " 指 杭州广德贸易有限公司 " 重庆亚太 " 指 重庆亚太汽车底盘系统有限公司 " 亚太智控 " 指 杭州亚太智能汽车控制系统有限公司 " 网联汽车 " 指 浙江网联汽车主动安全系统有限公司 " 上海浙亚 " 指 上海浙亚汽车技术有限公司 " 上海分公司 " 指 浙江亚太机电股份有限公司上海分公司 " 前向启创 " 指 深 圳前向启创数码技术有限公司 " 钛马信息 " 指 钛马信息网络技术有限公司 " 吉林亚太 " 指 吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司 " 广州亚太 " 指 广州亚太汽车底盘系统有限公司 "Elaphe 公司 " 指 Elaphe Propulsion Technologies Ltd " 安吉置业 " 指 安吉亚太置业有限公司 " 杭州双弧 " 指 杭州双弧车辆部件有限公司 " 安吉公司 " 指 亚太机电集团安吉有限公司 " 宏基国际 " 指 宏基国际集团有限公司 "FTE 公司 " 指 德国 FTE 汽车技术有限公司 " 杭州宏基 " 指 杭州宏基实业投资有限公司 " 智能装备 " 指 杭州亚太智能装备有限公司 " 苏州安智 " 指 苏州安智汽车零部件有限公司 " 武汉浙亚 " 指 武汉浙亚汽车底盘系统有限公司 " 亚太依拉菲 " 指 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司 " 国汽研究院 " 指 国汽智能网联汽车研究院有限公司 " 智波科技 " 指 杭州智波科技有限公司 " 安吉管路 " 指 亚太机电集团安吉汽车管路有限公司 " 亚太科创园 " 指 杭州亚太科技创业园管理有限公司 " 优海信息 " 指 杭州优海信息系统有限公司 " 汽灵灵 " 指 杭州汽灵灵工 业互联网有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 亚太股份 股票代码 002284 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亚太机电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙江亚太机电股份有限公司 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ASIA - PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONI C CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） APG 公司的法定代表人 黄伟中 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱蓉 姚琼媛 联系地址 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 电话 0571 - 82765229 0571 - 82761316 传真 0571 - 82761666 0571 - 82761666 电子信箱 qr@apg.cn yqy@apg.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址 、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收 入（元） 1,615,417,618.78 2,132,508,950.21 - 24.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 42,038,817.07 36,079,743.55 - 216.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） - 60,787,130.67 19,455,946.96 - 412.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,764,558.27 - 11,974,293.59 423.73% 基本每股收益（元 / 股） - 0.06 0.05 - 220.00% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.06 0.05 - 220.00% 加权平均净资产收益率 - 1.52% 1.26% - 2.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,686,638,335.56 5,856,514,100.12 - 2.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,745, 145 , 694 . 19 2,786,344,160.78 - 1.48% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 1,163,470.40 越权审批或无正式批 准文件的税收返还、减免 2,306,488.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,346,357.03 委托他人投资或管理资产的损益 6,140,054.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,181,562.15 减：所得税影响额 34,794.23 少数股东权益影响额（税后） 27,884.06 合计 18,748,313.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性 损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊 行业的披露要求 否 1、公司主营业务概述 公司主导产品汽车制动系统为中国名牌产品，“APG”为中国驰名商标。公司已形成了100多个系列、500多个品种的汽车 基础制动系统、汽车电子辅助制动系统、汽车新材料应用制动部件产品，为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型 客车等车型提供系统化和模块化配套。 公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国 家和地区。主要用户有一汽—大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产、郑 州日产、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、华晨金杯等。 公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础，逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发，诸如ESC汽 车电子操纵稳定系统、EABS制动能量回馈系统、EPB驻车制动系统等。目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产 能力。公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能驾驶，建设智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶 生态圈。同时投资电驱动轮毂电机，布局新能源汽车。 公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。公司所属证监会行业为 制造业—汽车制造业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 （1）行业发展概况 2019年上半年我国汽车产销数据双双下滑，行业优胜劣汰的节奏加快，将逼迫企业加大自主创新力度、提升核心竞争力。 在汽车行业的短期阵痛期内，汽车产业将加快结构调整、转型升级的步伐，从高速增长向高质量增长转变，车辆消费逐步升 级。随着技术的积累，优秀的零部件企业正在实现国产替代、积极寻求进入平台车型和全球供货体系。汽车制造朝着轻量化、 智能化、电动化方向发展。零部件企业在稳固现有产品线的前提下，积极布局轻量化产品、智能化产品等新领域。 （2）行业竞争格局 目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、液压制动总泵、液压制动分泵、离 合器工作缸、汽车电子控制系统等产品为主，生产企业主要为独立制动器生产企业，基本均为配套整车厂商，便于专业化和 规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高，少数企业从激烈的市场竞争中崛起，企业规模、技术实力、产品 质量、成本优势和服务优势已经成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM 市场，主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之 间的竞争。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较上年期末增加 35.42% ，主要系公司及子公司厂房及机器设备增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 人民币 元 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 公司持有的 Elaphe Propulsion Technologies Ltd. 的 20% 股权 公司投资 70,742,500.00 斯洛文尼亚 技术研发 - - 113 , 286.93 2.54% 否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）研发和技术优势 公司依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等技术研发平台，通过内部培养为主、引进外部人才为辅的措施，构 筑了一支具有公司特色的从大专到博士，涵盖技能操作型、技术研发型的金字塔型的人才队伍结构。公司成立至今，参与起 草了多项汽车制动系统行业标准，具体如下： 时间 标准名称 国标/行标编号 2008.11.01 乘用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T 564-2008 2009.11.01 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-公差带和配合的选择 GB/T 1801-2009 2009.11.01 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第1部分公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2009 2009.11.01 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第2部分标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009 2010.09.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第1部分术语、定义和基本概念 GB/Z 24636.1-2009 2010.09.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第3部分零件批(过程)的统计质量指标 GB/Z 24636.3-2009 2010.09.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第4部分基于给定置信水平的统计公差设计 GB/Z 24636.4-2009 2011.10.01 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第5部分装配批(孔、轴配合)的统计质量指标 GB/Z 24636.5-2010 2012.03.01 磁粉制动器 GB/T 26662-2011 2012.03.01 制动器术语 GB/T 26665-2011 2013.09.01 道路车辆制动衬片摩擦材料涂漆背板和制动蹄耐腐蚀性能评价方法 GB/T 29065-2012 2014.03.01 液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 2014.03.01 液压制动主缸塑料储液罐性能要求及试验方法 QC/T 961-2013 2014.03.01 道路车辆-液压制动系统-第1部分双喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头和管座 QC/T 960.1-2013 2014.03.01 机械式驻车制动操纵杆总成性能要求及台架试验方法 QC/T 959-2013 2014.10.01 汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法 QC/T 593-2014 2014.12.31 冷卷截锥螺旋弹簧技术条件 GB/T 30817-2014 2015.07.14 汽车液压制动轮缸性能要求及台架试验方法 QC/T 77-2015 2015.10.01 商用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T 239-2015 2015.10.01 道路车辆液压制动系统单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹管接头及软管端部接头法 QC/T 764-2015 2016.01.01 汽车防抱制动系统液压电磁调节器技术要求及台架试验方法 QC/T 1005-2015 2016.10.24 汽车用真空助力器 T/ZZB 0083-2016 2017.01.09 汽车制动器扭转疲劳强度试验方法 QC/T 316-2017 2017.02.28 制动器分类 GB/T 33519-2017 2017.02.28 电力液压鼓式制动器 GB/T 33517-2017 2018.07.04 乘用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T 564-2018 2018.07.04 汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 2018.03.30 乘用车用液压制动钳总成 T/ZZB 0331-2018 2018.09.03 纯电动汽车再生制动能量回收效能快速评价及试验方法 T/CSAE 76－2018 2018.09.03 电动汽车再生制动系统制动效能恒定性试验方法 T/CSAE 77-2018 2018.09.03 电动汽车再生制动平顺性的评价及试验方法 T/CSAE 78-2018 2018.09.03 能量回馈式汽车液压防抱死制动系统性能要求及台架试验方法 T/CSAE 79-2018 2018.09.03 能量回馈式汽车液压防抱死制动系统耐久性能要求及台架试验方法 T/CSAE 80-2018 2018.09.03 能量回馈式整车动力学控制系统性能要求及台架试验方法 T/CSAE 81-2018 2018.09.03 能量回馈式整车动力学控制系统耐久性能要求及台架试验方法 T/CSAE 82-2018 2019.05.01 乘用车制动噪声及抖动整车道路试验方法及评价 T/CAAMTB 17-2019 公司具有较强的自主研发、技术创新能力，拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术、具有探测踏板位置功能的离合 器技术、集成式汽车制动系统技术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、电磁制动器、间隙自动调整制动器、贯穿式助力器、 超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术。近年来，公司在创新传统产品升级换代的基础上，逐渐向汽车电子产品领 域同步发展。公司在汽车电子驻车制动系统（EPB）、汽车电子操纵稳定系统（ESC）、线控制动系统、新能源汽车制动能 量回馈系统等汽车电子产品领域也取得了较大突破，部分项目成果获得多项国家发明专利。 截至目前，公司共获得专利484项，其中发明专利36项，实用新型专利313项，外观专利135项。 （二）规模化、专业化生产优势 公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商，是我国汽车制动系统行业的龙头企业，拥有完整 的汽车制动系统主导产品链，形成了以乘用车制动系统为主、商用车制动系统和其他汽车制动系统并重的产品格局，可以为 轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等提供系统化和模块化配套。后续，公司以汽车主动安全技术为基础，布局 汽车智能驾驶，建设智能汽车环境感知与主动安全控制及移动互联相结合的无人驾驶生态圈。投资电驱动轮毂电机，布局汽 车新能源产业。 （三）工艺与装备优势 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺。在铸造工艺上，引进了日本双工位自动水平造型机造型线、自动浇注机、丹 麦迪砂垂直造型机造型线、美国应达中频炉和砂处理成套生产线设备，辅以国内先进的自动加料系统及自动清理系统，其生 产效率、铸件精度和铸件出品率高，劳动强度低，环境整洁；炉前自动配料、自动快速分析成分保证了铸件质量。底板冲压 工艺引进了若干条由80吨～500吨压力机组成的自动冲压流水线，每分钟生产数量达10件以上，保证了生产安全性、产品一 致性和产品精度；制动蹄蹄筋蹄片生产线引进400吨压力机和级进模组成的全自动冲压线，每分钟生产数量达16件以上；制 动蹄焊接采用英国的自动滚凸焊机；表面处理采用阴极电泳自动生产线和阳极氧化自动生产线，配置了机器人自动喷漆线和 自动达克罗喷涂线，使产品表面油漆和达克罗的质量更加稳定同时又改善操作工的作业环境。切削加工引进德国、意大利等 国家的先进加工设备和工艺。制动钳与制动盘加工工艺采用日本的数控加工系统将桁架机器人和多台威亚机床、EMAG机床 交互。制动盘加工工艺采用韩国威压机床粗加工，EMAG机床精加工，制动盘每条加工线配备KMC/马波斯自动检测设备， 利用AVG小车自动送料和桁架机器人自动上下料，真正地实现全自动装夹，全自动加工，全自动检测，全自动上下料的运 行模式，真正做到了少人化，减少用工人员，方便员工管理；采用桁架机器人和关节机器人可以进行24小时生产操作，不但 能有效节省人工费用，而且可以更大程度保障工人的工作安全性，杜绝由于工作疏忽或者疲劳造成的工伤事故；通过机器人 与加工机床，检测设备之间的通讯，实现零件加工数字化、信息化从而可靠地保证了产品质量，极大地提高了劳动生产率， 减轻了工人的劳动强度，减少劳动的风险；自动化的机器人加工流水线更能节省场地，使整车间规划更小更紧凑精致。基础 制动系统、ABS、ESC、EPB、智能驾驶视觉系统、毫米波雷达以及轮毂电机装配工艺引进先进国家的成熟设备和先进组装 检测方法，产品采用自动装配检测线装配,检测数据和产品实现一一对应，保证了出厂产品质量和可追溯性。在具备先进的 自动化设备的前提下，引进了MES系统随时随地掌控生产现场状况工艺参数监测、实录，减少车间料废工废，降低产品生 产成品，提高产品质量和效益。 （四）试验检测优势 公司具有很强的试验检测能力，拥有一系列与产品技术配套的试验、研究、质量检测等先进的检测仪器设备。能够开展 德国、日本、美国、法国等国外各类汽车制动系列国际标准和国内标准试验，对ABS、盘式制动器、EPB制动钳、制动盘、 鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等进行试验检测，能承担整套汽车制动系统产品从开发到 生产全过程的精密测量和产品性能试验。拥有一批对制动系统检测试验富有经验的检测人员。 公司拥有德国申克汽车制动器惯性试验台、NVH惯性试验台（美国LINK）、LINK3000惯性试验台（美国LINK）、德 国HORIBA汽车制动器NVH试验和制动试验惯性试验台、德国POLYTEC三维全场扫描激光测振仪、美国link 3378 DTV&拖 滞力矩测试仪、LMS模态分析和噪音检测台（比利时）、真空助力器带主缸总成（带BA功能）试验台、驻车拉索性能和寿 命试验台、制动器扭矩疲劳试验机、整车试验模拟机、高低温性能试验台、真空助力器性能试验台、ABS电磁阀试验台、 ABS传感器试验台、ECU仿真试验台、EPB\ESC仿真试验台、ABS\ESC耐久试验台、HILL试验台、韩国卡钳基本性能测试 台、美国link制动钳所需液量测试台、美国link制动器拖滞力矩测试台、ASCOOTT循环腐蚀盐雾箱（英国）、MB&R无声振 动检测台（美国）、意大利制动盘测量机、韩国制动盘DTV（制动盘厚薄差等）检测仪、德国直读光谱分析仪、美国三坐 标测量机、克劳斯机（德国）、霍尼韦尔压缩率仪（德国）、美国Link V-MAX 4000数据采集系统、离合踏板感测试仪、制 动踏板感静态模拟台等一系列试验以及路试检测设备，整体试验检测硬件、软件的水平在国内同行中处于领先地位。检测中 心先后通过了一汽大众、上海通用、通用五菱、上汽集团、上汽大通、江铃、吉利汽车、长安汽车等各大主机厂的实验室认 可，浙江省制动系统检测站，2009年12月通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）组织的ISO/IEC17025实验室认可， 目前证书有效期2025年1月31日。 （五）质量品牌优势 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有国内行业领先水平的生产装备及工艺，试验检测设备齐全， 检测中心通过了ISO/IEC17025认证，为国家认可实验室，能承担包括ABS 、EPB在内的整套汽车制动系统从开发到生产全 过程的精密测量和综合性能测试。1999年以来，公司的汽车制动系统连续通过中国汽车产品认证中心的质量认证和每年的国 家级产品监督检查测试，从未出现过重大质量责任事故。从2000年到2004年，公司先后通过了QS9000、VDA6.1、ISO/TS 16949 质量体系认证注册，18年通过了IATF 16949质量体系的认证。汽车制动系统通过了中国汽车产品认证中心的产品认证，公司 的质保实验室为上海通用、一汽-大众认可的实验室，公司通过了上海通用、东风神龙公司的QSB以及QSB+的认证，同时在 2016年分别获得了一汽大众、上汽大众的“A级供应商”等荣誉称号。 公司成立以来，一直坚持以自主创新、科技进步为发展原则，依靠科学管理，以雄厚的实力获得了“中国汽车零部件百强 企业”、“中国汽车自主创新原始创新奖获奖单位”、“全国百佳汽车零部件供应商优秀零部件自主品牌企业”、”国家重点高新 企业”、”国家创新型试点企业”、“浙江省技术创新优秀企业” 、“浙江省管理创新示范企业”、“浙江省专利示范企业”、”中国 汽车零部件制动器行业龙头企业”等许多荣誉，并被商务部、国家发改委认定为首批国家汽车零部件出口基地企业。公司的 “APG”商标2003年被评为“浙江省著名商标”，2006年9月被认定为中国名牌产品，2011年被国家商标总局评为“中国驰名商 标”。公司荣膺2015年杭州市人民政府质量奖，同时入围2016年“浙江制造”品牌重点培育企业。2018年获得中国机械工业质 量管理协会质量奖。 （六）人才及管理优势 公司的高管团队在公司所经营的行业拥有丰富的经验，大部分成员均有20年以上的行业经验。经验丰富的管理团队为公 司的日常经营贡献宝贵的知识财富，并为公司发展提供策略方向。公司的高管团队还拥有多年与客户和业界同行广泛合作的 丰富经验，具有战略眼光，能主动适应不断变化的市场环境，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，是公司核心竞争力的主要体现。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 据中国汽车工业协会统计，2019年1-6月乘用车产销分别完成997.8万辆和1,012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%， 从2019年6月产销数据完成情况看，虽然行业整体降幅有所收窄，但是行业产销整体下降依然面临较大压力，产销已连续12 个月呈现同比下降。 受国内宏观经济变化环境影响，汽车销量持续下滑影响，另一方面大宗原材料仍处于高位，研发投入较大以及固定资产 投资较大却产能未能充分释放，期间费用及债券利息等费用相对刚性，导致公司业绩下滑，净利润呈现亏损。报告期内，公 司实现营业收入161,541.76万元，与上年同期相比下降24.25%；实现归属于上市公司股东的净利润为-4,203.88万元，与上年 同期相比下降216.52%。面对业绩下滑的情况，公司将重点调整产品结构，加强ESC、EPB、IBS等汽车电子产品，以及汽车 智能驾驶系统和新能源汽车轮毂电机及轻量化底盘等前瞻科技产品的营销力度，快速打开市场。同时，将努力提升国有中高 端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额，积极寻求进入平台车型和全球供货体系，保持现有市场产品的同时争取进入新的 领域，实现模块化、集成化供货。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,615,417,618.78 2,132,508,950.21 - 24.25% 营业成本 1,416,463,154.64 1,843,751,711.49 - 23.17% 销售费用 43,431,743.19 45,246,507.08 - 4.01% 管理费用 82,528,777.96 80,552,256.89 2.45% 财务费用 30,542,971.48 26,746,569.00 14.19% 所得税费用 4,357,585.32 8,691,886.54 - 49.87% 利润同比下降，所得税相应减少 。 研发投入 73,426,130.33 74,612,364.84 - 1.59% 经营活动产生的现 金流量净额 38,764,558.27 - 11,974,293.59 423.73% 主要是销售下降，原材料等储备相应减 少及税金同比减少共同影响所致。 投资活动产生的现 金流量净额 46,818,217.55 - 184,611,691.59 1 25.36 % 主要是本期对外投资及固定资产投资同 比减少和可转债资金购买理财产品到期 收回共同影响所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 36,900,192.65 - 100,657,941.20 136.66% 主要是本报告期内增加了流动资金借款 影响所致。 现金及现金等价物 净增加额 122,733,823.49 - 297,265,621.59 141.29% 经营活动、投资活动、筹资活动综合变 动所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,615,417,618.78 100% 2,132,508,950.21 100% - 24.25% 分行业 汽车零部件 1,615,417,618.78 100.00% 2,132,508,950.21 100.00% - 24.25% 分产品 盘式制动器 1,095,178,960.22 67.80% 1,626,102,959.70 76.25% - 32.65% 鼓式制动器 211,569,562.80 13.10% 187,918,223.35 8.81% 12.59% 制动泵 55,155,900.98 3.41% 76,336,469.67 3.58% - 27.75% 真空助力器 4,815,878.82 0.30% 13,768,950.97 0.65% - 65.02% 汽车电子控制系统 160,697,023.41 9.95% 106,599,300.64 5.00% 50.75% 其他 88,000,292.55 5.45% 121,783,045.88 5.71% - 27.74% 分地区 国内销售 1,594,833,089.00 98.73% 2,110,344,348.43 98.96% - 24.43% 国外销售 20,584,529.78 1.27% 22,164,601.78 1.04% - 7.13% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件 1,615,417,618.78 1,416,463,154.64 12.32% - 24.25% - 23.17% - 1.22% 分产品 盘式制动器 1,095,178,960.22 973,172,661.33 11.14% - 32.65% - 30.83% - 2.33% 鼓式制动器 211,569,562.80 184,938,311.64 12.59% 12.59% 15.54% - 2.23% 分地区 国内销售 1,594,833,089.00 1,399,605,806.87 12.24% - 24.43% - 23.29% - 1.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 盘式制动器营业收入同比下降32.65%，真空助力器营业收入同比下降65.02%，主要是汽车销量持续下滑影响。 汽车电子控制系统营业收入同比增长50.75%，主要是受产品竞争力提升及行业法规推进影响，电子产品销售稳步增长。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,047,743.98 5.66% 主要是理财产品收益和长期股权投资损失 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 - 10,005,322.00 27.64% 主要是计提存货跌价损失准备 营业外收入 1,316,770.75 3.64% 主要是罚没收入 营业外支出 1,138,903.48 3.15% 主要是捐赠、赞助支出和水利建设资 金等 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 694,095,888.73 12.21% 437,566,550.92 7.07% 5.14% 结构性存款及用于取得承兑汇 票保证金同比增加较多所致 应收账款 653,108,705.18 11.48% 721,680,012.38 11.66% - 0.18% 存货 500,812,606.37 8.81% 650,146,195.00 10.50% - 1.69% 投资性房地产 99,774,515.57 1.75% 104,944,114.40 1.70% 0.05% 长期股权投资 139,281,028.79 2.45% 167,371,455.70 2.70% - 0.25% 固定资产 1,749,195,968.80 30.76% 1,575,104,834.55 25.44% 5.32% 在建工程 230,912,642.59 4.06% 425,408,916.49 6.87% - 2.81% 主要厂房、设备验收竣工转固 定资产所致 短期借款 308,000,000.00 5.42% 510,000,000.00 8.24% - 2.82% 归还流动资金借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 313,576,307.82 定期存单、结构性存款质押及存入保证金以取得银行承兑汇票及开立信用证 应收票据 17,000,000.00 银行承兑汇票质押担保 固定资产 80,291,485.12 短期借款抵押担保 无形资产 52,484,378.63 合 计 463,352,171.57 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 52,040,000.00 - 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 100,000 报告期投入募集资金总额 788.3 已累计投入募集资金总额 4,423.14 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金 到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔 2017 〕 1593 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售 后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主 承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 1,000,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 16,000 ,000.00 元后的募集资金为 984,000,000.00 元，已由主承销商中泰证券股份 有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推 介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税 额 905,660.38 元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 982,373,534.00 元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔 2 017 〕 504 号）。 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 36,348,355.03 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 105,272.33 元，以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益 36,364,493.15 元， 2019 年 1 - 6 月实际使用募集资金 7,882,950.80 元， 2019 年 1 - 6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,920.19 元， 2019 年 1 - 6 月收到的购买理财产品产生的 投资收益 6,140,054.79 元；累计已使用募集资金 44,231,30 5.83 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 109,192.52 元，累计收到的购买理财产品产生的投资收益 42,504,547.94 元。 经 2018 年 3 月 5 日本公司董事会六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并 以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使 用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。 经 2018 年 11 月 21 日本公司董事会六届二十二次会议决 议通过，同意公司使用不超过 18,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，期限自 2018 年 11 月 21 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。经 2018 年 12 月 18 日本公司董事会六届二十三次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 78,000 万元的闲置募集资金，阶段性购买由商业银行发行的安 全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，期限自 2018 年 12 月 18 日起 12 个月内可循环滚动使 用。 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 980,755,968.63 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额 109,192.52 元、购买理财产品累计产生的投资收益 42,504,547.94 元）。其中募集资金专户存款余额 20,755,968.63 元；银 行保本型理财产品投资余额 720,000,000.00 元，定期存款余额 60,000,000.00 元；暂时补充流动资金余额 180,000,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况 根据《管理办法》，本公司对募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限 公司于 2017 年 12 月 18 日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司有一 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有限 公司萧山分行 1202090119901094061 20,75568.63 募集资金专户 合 计 20,755,968.63 三、本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见 本报告 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ”之“ 7 （ 2 ）募集资金承诺项目情况 ” 。 ( 二 ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 受汽车销量下滑以及成本上升的影响，公司经营业绩大幅下滑，呈现亏损。 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资 金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产，可能面临折旧、摊销费用 大量增加导致经营业绩进一步下滑的风险， 从而公司调整募集资金使用进度。截至期末的募集资金投入未能达到预计进度。 ( 三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集 资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 15 万套新能源汽 车轮毂电机驱动底盘 模块技术改造项目 否 40,900 40,900 741.03 4,166.62 10.19% 不适用 否 年产 100 万套汽车制 动系统电子控制模块 技术改造项目 否 59,100 59,100 47.27 256.52 0.43% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 100,000 100,000 788.3 4,423.14 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 100,000 100,000 788.3 4,423.14 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 详见本 报告第四节经营情况讨论与分析之 “ 五、投资状况分析 ” 之 7 （ 1 ）募集资金总体使用情况三（二） 之说明 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额 1 80 ,000,000.00 元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 2018 年 11 月 22 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（ 2018 - 058 ） 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2018 年 12 月 19 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（ 2018 - 063 ） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州自立汽车底盘部 件有限公司 子公司 生产销售汽车零部件，电工器材， 厨房器具 1000 万元 177,456,677.92 104,938,159.20 101,502,488.86 - 660,108.86 - 1,228,336.50 芜湖亚太汽车底盘有 限公司 子公司 汽车零部件研发、生产、销售 500 万元 199,473.84 - 483,524.15 0.00 1,699.21 1,699.21 柳州市浙亚汽车底盘 部件有限责任公司 子公司 汽车零部件的研制、生产、销售 2800 万元 177,967,242.73 85,848,754.51 381,368,909.77 592,022.48 368,397.81 （未完）  |