[中报]华阳国际:2019年半年度报告
原标题:华阳国际:2019年半年度报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人唐崇武、主管会计工作负责人徐清平及会计机构负责人(会计主 管人员)邱芳勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述重大风险：房地产行业长 期调控的风险、市场竞争加剧风险、市场拓展风险、业务发展带来的管理风险、 税收优惠风险等，此外，在做出投资决策之前，请认真阅读本报告“第四节、经 营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 37 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 39 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 133 释义 释义项 指 释义内容 华阳国际、本公司或公司 指 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广州分公司 指 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司广州分公司 长沙分公司 指 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司长沙分公司 上海分公司 指 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司上海分公司 重庆分公司 指 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司重庆分公司 产业园公司 指 东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司，系公司全资子公司 建筑产业化公司 指 深圳市华阳国际建筑产业化有限公司，系公司全资子公司 BIM研究院 指 深圳市华阳国际信息技术应用研究院有限公司，系公司全资子公司 华泰盛 指 深圳华泰盛工程建设有限公司，系公司全资子公司 华阳造价 指 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司，系公司控股子公司 润阳智造 指 东莞市润阳联合智造有限公司，系公司参股公司 现代营造 指 深圳市现代营造科技有限公司，系公司参股公司 金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 赢悦投资 指 西藏赢悦投资管理有限公司 中信证券/保荐机构 指 中信证券股份有限公司 致同/会计师事务所/致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 面值为1.00元的人民币普通股票 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019年01月01日-2019年06月30日 上年同期 指 2018年01月01日-2018年06月30日 工程设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、 扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设 计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动 造价咨询 指 建设项目的全过程、动态的造价管理，包括可行性研究、投资估算、 项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程 招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供 有关工程造价信息资料等 工程咨询 指 运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知 识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目 决策和管理提供咨询活动的智力服务 工程总承包、EPC 指 工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、 试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面 负责 全过程工程咨询 指 涉及建设工程全生命周期内的策划咨询、前期可研、工程设计、招 标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣 工验收及运营保修等各个阶段的管理服务，是在建设工程全生命周 期中所采用的一套服务体系和模式 规划及方案设计 指 从规划的角度，在满足项目整体定位及经济技术指标的要求下，确 定总平面布局及建筑外形和平面结构的设计方案。方案设计包括设 计要求分析、系统功能分析、原理方案设计几个过程。根据设计任 务书及国家建筑工程法规要求，对设计对象开展总平面、建筑、结 构、设备等各专业设计，除总平面和建筑专业应绘制图纸外，其它 专业以设计说明表达设计内容，此阶段需经建设主管部门审查通过 初步设计 指 规划及方案设计经建设主管部门审查通过后，在方案设计基础上的 进一步设计，在满足相关专业规范的要求下预先进行施工图部分设 计工作，但设计深度还未达到施工图的要求 施工图设计 指 在初步设计的基础上，按照相关技术规定及主管部门的批复意见， 开展总平面、建筑、结构、设备等各专业施工图设计，经具备施工 图技术审查的独立第三方审核通过后，交付客户供施工单位作为施 工制作的依据 施工服务 指 在施工现场提供技术咨询及解决施工过程出现的各类问题，包括技 术交底、工地回访、现场例会以及设计变更等 协同设计平台 指 所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计，通过协同设计 建立统一的设计标准，从而减少现行各专业之间以及专业内部由于 沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺，实现所有图纸信息 元的单一性，提升设计效率和设计质量 装配式建筑 指 将建筑所需要的墙体、叠合板等预制构件在工厂按标准生产好后， 直接运输至现场进行施工装配，实现建筑过程从"建造"到"制造"的 转变 BIM 指 建筑信息模型（BuildingInformationModeling），在CAD等技术基 础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和 功能特性信息的数字化承载和可视化表达 PC构件 指 混凝土预制件（Precast Concrete），在工厂中通过标准化、机械化 方式加工生产的混凝土制品，可应用于建筑、交通、水利等领域 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华阳国际 股票代码 002949 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华阳国际 公司的外文名称（如有） SHENZHEN CAPOL INTERNATIONAL & ASSOCIATESCO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） CAPOL 公司的法定代表人 唐崇武 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐清平 孙晨 联系地址 深圳市福田区福田保税区市花路盈福高 科技厂房四层B厂房 深圳市福田区福田保税区市花路盈福高 科技厂房四层B厂房 电话 0755-82739188 0755-82739188 传真 0755-82712311 0755-82712311 电子信箱 hygj@capol.cn hygj@capol.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 474,886,853.39 337,948,253.17 40.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,472,145.32 36,622,170.38 2.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 30,318,034.65 28,846,879.59 5.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -103,294,452.90 -541,642.65 不适用 基本每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00% 加权平均净资产收益率 4.11% 7.23% 下降3.12个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,587,541,075.69 1,191,840,031.69 33.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,046,422,408.69 586,645,750.99 78.37% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,059.65 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,810,380.31 委托他人投资或管理资产的损益 4,283,750.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 560,449.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,312.91 减：所得税影响额 1,371,656.65 少数股东权益影响额（税后） 232,185.31 合计 7,154,110.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 自成立以来，公司一直从事建筑设计和研发及其延伸业务，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质、城乡规划乙级资质、 工程造价咨询甲级资质、建筑工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包二级资质。公司是国家高新技术企业、建 筑设计行业首家“国家住宅产业化基地”、首批“装配式建筑产业基地”以及首批“全过程工程咨询试点单位”。 经过多年的发展和创新，公司业务范围已经由建筑设计逐渐延伸至装配式建筑设计与技术咨询、BIM设计与技术咨询、 工程造价与咨询、工程总承包、全过程工程咨询等建筑工程领域；区域布局从深圳逐步拓展至长沙、广州、上海、南宁、海 口等全国多个重点城市，形成了以华南为中心，辐射华中、华东、西南等地区的市场格局；产品类型从居住建筑逐步拓展至 公共建筑、商业综合体等业态。 根据国家统计局数据，我国建筑业施工面积从2011年的85.18亿平方米提升到2018年的140.89亿平方米，年复合增长率达 7.45%；竣工面积从2011年的31.64亿平方米提升到2018年的41.35亿平方米，年复合增长率为3.90%。根据中投顾问发布的 《2017-2021年中国建筑业发展预测分析》预测，未来五年（2017-2021）中国建筑业总产值年均复合增长率约为6.15%，2021 年中国建筑业总产值将达到25.62万亿元。随着我国城镇化率的提升、基础设施的完善、“一带一路”倡议的推进，以及粤港 澳大湾区的建设，我国建筑行业市场空间广阔；此外，随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视，建筑业逐步转型和升 级，促进了装配式建筑、BIM技术和绿色建筑等建筑理念和技术的普及，为建筑设计行业带来了新的市场空间。 （1）居住建筑 居住建筑是建筑业的重要组成部分，根据国家统计局2019年发布的《2018年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显 示，2018年我国住宅销售面积高达14.79亿平方米，同比增长2.14%；2018年我国住宅新开工面积为15.34亿平方米，同比增 加19.75%。 近年来，随着城市青年群体数量的增加，传统以个人出租为主的住房租赁供应模式难以满足新兴需求，在此背景下国家 出台了包括《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国务院办公厅）、《关于在人口净流入的大中城市加快发展 住房租赁市场的通知》（住建部、发改委等九部委）等一系列产业政策支持长租公寓住房租赁市场发展；同时，为强化基本 保障性住房建设和供应，解决低收入户籍家庭的住房困难，国家出台了《关于进一步做好棚户区改造工作有关问题的通知》， 进一步完善住房保障体系，2018年全国各类棚户区改造开工626万套，完成投资1.74万亿元。住房租赁市场的发展和保障性 住房的推进为居住建筑市场带来了新的驱动力，市场规模有望进一步拓展。 （2）商业建筑 随着城市数量的增加和规模的扩大，商业建筑已成为城市经济发展的新动力。城市大型商业建筑的建设不仅代表一个城 市的经济发展水平，而且对提升城市的影响力也有着至关重要的作用。随着城市化进程的不断加快，城市人口数量的不断增 加，迫切需要新建大型商业建筑。根据国家统计局数据显示，2010至2018年，我国商业营业用房投资额从5,648亿元增长至 14,177亿元，年复合增长率达12.65%。 （3）公共建筑 根据国家统计局数据，我国教育、文化、体育、娱乐、卫生、社会保障、社会福利、公共管理、社会组织领域的固定资 产总投资规模从2010年的14,789亿元增长到了2017年的35,098亿元，年均复合增长率为13.14%；此外，交通运输、仓储邮政 以及水利、环境和公共设施管理等固定资产投资额也快速增长，车站、航站楼、邮政大楼等公共建筑项目需求大。 报告期内，公司实现营业收入47,488.69万元，同比增长40.52%；归属于上市公司股东的净利润为3,747.21万元，同比增 长2.32%，经营业绩保持稳定。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较上年末增长主要系广州分公司已购置的办公场所从其他流动资产转固定资产，以 及上海分公司新购置办公场所所致 无形资产 无重大变化 在建工程 较上年末增长主要系东莞产业园工程建设所致 其他非流动资产 较上年末减少主要系广州分公司购置办公场地从其他流动资产转固定资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、设计优势 经过多年的发展，公司业务已从早期的单一居住建筑设计，向公共建筑、商业综合体等业务领域全面发展，设计建造 了包括深圳华润城、深业上城、深圳中航城、招商海上世界双玺花园、华为松山湖、万科云城（一期）、清华大学深圳研究 生院创新基地（二期）、莲塘口岸、深圳市宝安区妇幼保健院等一批代表性项目。截至报告期末，公司项目共获得国家级奖 28项，省部级奖60项，市级奖122项，公司也获得了“中国十大民营工程设计企业”等荣誉，在建筑设计行业建立了一定的优 势。 公司拥有一支规模较大、素质较高的设计团队，截至报告期末公司拥有2,965名员工，其中75.92%拥有本科及以上学历， 160名员工具备高级工程师职称，203名员工具备一级注册资格证书，21名员工被评选为“深圳市十佳青年建筑师” 、“深圳市 十佳青年工程师”或“深圳市杰出建筑师”。 2、研发和技术优势 公司持续加强装配式建筑、BIM、绿色建筑、结构超限、自动成图等技术的研究与开发，获得3项发明专利、19项软件 著作权。目前，公司已累计获得51项专利（包括6项发明专利、40项实用新型专利和5项外观设计专利）、64项软件著作权。 此外，公司参与的《保障性住房标准化系列设计研究——以深圳为例》课题荣膺2018年度“华夏建设科学技术奖”二等奖。 公司注重技术研发和平台建设，是行业内较早开始跟踪行业前沿技术的公司，并在多年发展过程中逐渐培养起一支较 强的研发团队。截止报告期末，公司有17名员工成为深圳市装配式建筑入库专家，有30名员工获得市级以上个人荣誉称号， 近50人获评各领域专家称号，其中20余名员工在各专家委员会中担任主任委员。 公司是最早开展装配式建筑研究的企业之一，从2004年启动至今取得了丰富的研究经验与成果。公司参与了省部级、 市级和企业级等8项专项课题研究、23项标准的制定以及12项标准设计图集的编制。公司也被住建部认定为“国家住宅产业化 基地” 、“装配式建筑产业基地”以及“全过程工程咨询试点企业”，被深圳市人居环境委员会认定为 “深圳市住宅产业化基地”。 通过多年来在装配式建筑领域的研究，公司已掌握了从设计到施工的全过程技术，可提供涵盖装配式建筑设计策划、前期规 划、建筑方案、施工图设计、构件图深化、生产安装指导及BIM技术应用等全流程技术服务。公司深度参与了深圳保障房研 究，与深圳市建筑设计总院合作，完成全国首个保障性住房工业化产品。 公司是国内较早启动BIM专项研究的设计企业之一，迄今为止，公司在BIM领域，已经积累了50多个、累计超过百万 平米的BIM项目设计咨询经验，参与了市级3项专项课题研究以及国家、市级等14项标准的制定。 3、平台化优势 公司重视管理和技术平台与体系的建设，通过不断的研发、创新、引进先进的管理理念和机制，以更好的支撑业务发 展。公司已构建了一系列符合建筑设计业务特征的平台和体系，一方面，搭建了方案设计、协同设计、模块化设计、项目质 量管控、在线校审等设计平台，另一方面，推出了SAP系统、工时系统、产值奖金系统、任务管理、知识中心、EHR系统、 CIP等管理平台。2019年上半年，公司自主研发并成功上线了BIM族库管理平台，将管控的颗粒度提升至参数级，突破了传 统IT架构。公司将继续围绕协同设计、BIM技术、项目管理三大方向持续推进平台建设，打造覆盖建筑全产业链的数据平台。 4、区位竞争优势 公司成立于粤港澳大湾区的核心城市—深圳。根据《粤港澳大湾区建设报告2018》的规划，粤港澳大湾区未来将打造 成“一带一路”巨型门户枢纽和世界级经济平台、国际科技创新中心，实施先进制造业和现代服务业双轮驱动。 作为全国经济最发达的区域之一，华南区的固定资产投资规模与城镇化建设都处于领先水平。该区域也是我国最早对 外开放的区域之一，较早受到国外先进建筑技术和设计理念的影响，房地产市场繁荣，诞生了包括万科、金地、招商、富力、 碧桂园、恒大、雅居乐等在内的众多品牌开发商。 公司深耕华南区域建筑设计市场多年，在实现业务规模扩大的同时，也获得了市场认可，与万科、华润、保利、招商、 恒大、融创、龙湖、金地等知名房地产开发商保持密切的合作。在本地化优势的基础上，公司依靠建立的品牌优势和良好口 碑，业务逐渐辐射至全国其他区域，公司已经在长沙、广州、上海、海南、南宁、赣州等地区设立区域公司，公司与全国性 品牌开发商的密切合作关系，将推动公司业务的全国性布局。 5、品牌和客户优势 公司一直专注于建筑设计及相关领域的研发与业务开展，经过多年发展，已积累了包括万科、华润、保利、招商、恒 大、融创、龙湖和金地等品牌开发商，华为、大疆、联合飞机和创维等知名企业在内的优质客户资源，并与之建立了良好、 稳定的合作关系。公司优质的设计质量及快速的服务响应获得了客户的认可，在行业内获得了较好的声誉，为公司业务持续 健康发展奠定了良好基础。 6、全产业链布局优势 建筑产业链的上下游拓展已经成为行业趋势和国家政策鼓励的方向，对于建筑设计企业，产业链资源整合能力将成为 未来的核心竞争力之一。公司紧跟行业发展趋势，依托设计与研发优势，积极向产业链延伸和拓展，发展工程总承包和全过 程工程咨询等业务，基本完成了全产业链布局。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，华阳国际沿着既定的战略方向，持续稳步前行。报告期内，公司实现营业收入47,488.69 万元，同比 增长40.52%；归属于上市公司股东的净利润为3,747.21万元，同比增长2.32%，经营业绩保持稳定。 1、经营业绩 公司致力于发展成为以设计研发为龙头，以装配式建筑和BIM为核心技术的全产业链布局的设计科技企业。依托建筑设 计和研发、装配式建筑、BIM等领域的优势，公司基本完成了全产业链布局，各项业务发展态势良好。 （1）报告期内，建筑设计业务实现收入37,222.98万元，较上年同期增长52.61%，其中装配式建筑和BIM分别实现设计 收入8,927.43万元和1,909.65万元，较上年同期分别增长110.28%和68.76%；造价咨询业务实现收入4,043.27万元，较上年 同期增长49.72%。 （2）报告期内，工程总承包业务实现收入5,437.51万元，较上年同期下降15.46%，主要系阿波罗一号与福田保税区项 目现已进入竣工结算状态，而新签合同尚处于前期阶段；全过程工程咨询业务实现收入698.98万元，较上年同期增长186.30%， 主要系2018年签订的长圳全过程工程咨询项目逐步推进。公司作为政府投资项目代建单位分别入库了深圳市福田区 2017-2019年度预选库、宝安区2018-2020年度预选库、深圳市南山区2019-2021年度预选库；此外，公司也是2017年住房和 城乡建设部公布的40家全过程工程咨询试点企业之一，为后续新业务开展提供了有力保障。 2、设计研发 公司在积极开拓市场的同时，持续跟踪建筑行业理论前沿和科技实践，推动建筑领域的设计和研发。报告期内，公司 持续加强装配式建筑、BIM、绿色建筑、结构超限、自动成图等技术的研究与开发，获得3项发明专利、19项软件著作权。目 前，公司已累计获得51项专利（包括6项发明专利、40项实用新型专利和5项外观设计专利）、64项软件著作权。此外，公司 参与的《保障性住房标准化系列设计研究——以深圳为例》课题荣膺2018年度“华夏建设科学技术奖”二等奖。 3、平台建设 报告期内，公司围绕“流程再造、提质增效”的目标，持续推进设计平台和管理平台建设。一方面，加强方案设计、 协同设计、模块化设计、项目质量管控、在线校审等设计平台建设，提高设计师工作效率和项目运营质量。另一方面，公司 维护和优化SAP系统、工时系统、产值奖金系统、任务管理、知识中心、EHR系统、CIP等管理平台，促进公司管理效率提升， 确保稳健发展。此外，2019年上半年，公司自主研发并成功上线了BIM族库管理平台，将管控的颗粒度提升至参数级，突破 了传统IT架构。公司将继续围绕协同设计、BIM技术、项目管理三大方向持续推进平台建设，打造覆盖建筑全产业链的数据 平台。2019年4月，公司组织召开了集团方案创作大会，为设计师打造了相互交流和智慧碰撞的平台。 4、人力资源 公司拥有一支规模较大、素质较高的综合型设计团队，截至报告期末，公司员工总数为2,965人，较上年末增长9.86%， 其中75.92%拥有本科及以上学历，160名员工具备高级工程师职称，203名员工具备一级注册资格证书，21名员工被评选为“深 圳市十佳青年建筑师” 、“深圳市十佳青年工程师”或“深圳市杰出建筑师”。同时，公司有17名员工成为深圳市装配式 建筑入库专家、30名员工获得市级以上个人荣誉称号，近50人获评各领域专家称号，其中20余名员工在各专家委员会中担任 主任委员。 5、内部治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不断完 善法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关要求召开股东大会，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实 施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、 公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场 调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 474,886,853.39 337,948,253.17 40.52% 较上年同期增长主要系设计业务和 造价业务收入增长所致 营业成本 342,330,983.20 236,575,056.18 44.70% 较上年同期增长主要系公司人员增 加导致的人工成本增加所致 销售费用 11,681,419.08 7,130,435.00 63.82% 较上年同期增长主要系市场宣传及 业务拓展费用增加所致 管理费用 48,921,506.55 34,286,834.70 42.68% 较上年同期增长主要系管理人员、 行政办公费用增长所致 财务费用 -1,364,402.79 -287,744.86 不适用 较上年同期下降主要系募集资金存 款利息增加所致 所得税费用 4,724,473.72 6,925,011.73 -31.78% 较上年同期下降主要系本期研发加 计扣除率增长所致 研发投入 23,373,096.56 14,807,118.32 57.85% 较上年同期增长主要系公司加大新 技术研究，研发人员增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -103,294,452.90 -541,642.65 不适用 较上年同期下降主要系客户付款周 期有所延长，并且采用票据进行结 算的金额有所增加；报告期支付的 跨期工程款和员工薪酬，以及人员 规模扩张带来的当期薪酬增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -295,195,780.97 24,172,580.32 -1,321.20% 较上年同期下降主要系购买理财产 品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 417,650,605.67 -14,867,373.53 2,909.18% 较上年同期增长主要系收到上市募 集资金所致 现金及现金等价物净增加额 19,160,371.80 8,763,564.14 118.64% 较上年同期增长主要系收到上市募 集资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 474,886,853.39 100% 337,948,253.17 100% 40.52% 分行业 设计业务 372,229,792.37 78.38% 243,901,968.18 72.17% 52.61% 工程造价咨询 40,432,659.06 8.51% 27,005,591.73 7.99% 49.72% 工程总承包 54,375,066.91 11.45% 64,322,202.30 19.03% -15.46% 全过程咨询 6,989,780.75 1.47% 2,441,448.11 0.72% 186.30% 其他业务 859,554.30 0.18% 277,042.85 0.08% 210.26% 分产品 居住建筑设计 201,463,488.26 42.42% 122,812,442.44 36.34% 64.04% 公共建筑设计 101,446,794.46 21.36% 51,092,169.45 15.12% 98.56% 商业综合体设计 69,319,509.65 14.60% 69,997,356.29 20.71% -0.97% 工程造价咨询 40,432,659.06 8.51% 27,005,591.73 7.99% 49.72% 工程总承包 54,375,066.91 11.45% 64,322,202.30 19.03% -15.46% 全过程咨询 6,989,780.75 1.47% 2,441,448.11 0.72% 186.30% 其他业务 859,554.30 0.18% 277,042.85 0.08% 210.26% 分地区 华南 378,989,979.36 79.81% 264,714,930.55 78.33% 43.17% 华东 20,091,106.24 4.23% 12,174,608.92 3.60% 65.02% 西南 5,878,140.77 1.24% 15,578,407.63 4.61% -62.27% 华中 68,101,009.54 14.34% 44,947,556.75 13.30% 51.51% 其他 1,826,617.48 0.38% 532,749.32 0.16% 242.87% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 设计业务 372,229,792.37 255,233,137.92 31.43% 52.61% 65.48% -5.33% 工程总承包 54,375,066.91 52,058,183.95 4.26% -15.46% -12.92% -2.80% 分产品 居住建筑设计 201,463,488.26 137,524,440.78 31.74% 64.04% 76.71% -4.89% 公共建筑设计 101,446,794.46 62,015,257.46 38.87% 98.56% 101.72% -0.96% 商业综合体设计 69,319,509.65 55,693,439.68 19.66% -0.97% 21.94% -15.09% 工程总承包 54,375,066.91 52,058,183.95 4.26% -15.46% -12.92% -2.80% 分地区 华南 378,989,979.36 278,583,740.49 26.49% 43.17% 41.16% 1.05% 华中 68,101,009.54 39,826,782.23 41.52% 51.51% 71.17% -6.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）建筑设计业务实现收入37,222.98万元，较上年同期增长52.61%，业务稳定增长，其中装配式建筑和BIM分别实现设 计收入8,927.43万元和1,909.65万元，较上年同期分别增长110.28%和68.76%。 （2）造价咨询业务实现收入4,043.27万元，较上年同期增长49.72%，主要系造价公司加大经营力度和区域市场的开拓。 （3）工程总承包业务实现收入5,437.51万元，较上年同期下降15.46%，主要系阿波罗一号与福田保税区项目现已进入竣工 结算状态，而新签合同尚处于前期阶段。 （4）全过程工程咨询业务实现收入698.98万元，较上年同期增长186.30%，主要系2018年签订的长圳全过程工程咨询项 目逐步推进。 （5）其他业务是指租赁收入，较上年同期增长210.26%，是由于本期租赁期间为6个月，而上年同期为2个月。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,753,811.25 8.41% 主要系参股公司投资收益及理财产品收益 否 公允价值变动损益 198,772.60 0.45% 主要系结构性存款公允价格变动收益 否 信用减值损失 -12,111,939.19 -27.15% 主要系计提坏帐准备 是 营业外收入 2,054,820.47 4.61% 主要系与经营非相关的政府补助 否 营业外支出 40,292.51 0.09% 主要系滞纳金支出 否 其他收益 3,787,997.96 8.49% 主要系与经营相关的政府补助收益 否 资产处置收益 9,059.65 0.02% 主要系处置废旧电脑收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 170,297,818.40 10.73% 130,677,848.80 13.68% -2.95% 比重增减无重大变化 应收账款 334,506,306.59 21.07% 245,816,380.67 25.74% -4.67% 比重增减无重大变化 存货 23,131,570.61 1.46% 7,655,688.58 0.80% 0.66% 比重增减无重大变化 投资性房地产 26,999,142.35 1.70% 27,565,121.40 2.89% -1.19% 比重增减无重大变化 长期股权投资 34,184,377.66 2.15% 36,433,036.05 3.82% -1.67% 比重增减无重大变化 固定资产 361,940,785.06 22.80% 89,622,491.96 9.39% 13.41% 占比较上年同期增加主要系广州 分公司已购置的办公场所从其他 流动资产转为固定资产，以及上海 分公司新购置办公场所所致 在建工程 11,065,049.03 0.70% 145,000.00 0.02% 0.68% 比重增减无重大变化 短期借款 7,085,584.16 0.45% 28,027,232.59 2.94% -2.49% 比重增减无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期 购买金额 本期 出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资产） - 198,772.60 191,000,000.00 127,000,000.00 64,198,772.60 上述合计 - 198,772.60 191,000,000.00 127,000,000.00 64,198,772.60 金融负债 - - - - 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,609,888.00 保函保证金及冻结资金 应收票据 731,695.20 有追索权的应收票据贴现 应收账款 2,043,003.75 应收账款有追索权保理借款 合计 11,384,586.95 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目进度 预计 收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 购买 办公房产 收购 是 房地产 72,929,688.00 72,929,688.00 自有资金 100.00% - - 不适用 2019年 03月08日 详见 2019 年03月08日 《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网之《关于 公司购买房产的公告》 华阳国际现 代建筑产业 中心项目 自建 是 房地产 8,868,174.41 45,720,423.12 自有资金 9.01% - - 不适用 2019年 03月27日 详见 2019 年03月27日 《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网之《2018 年年度报告》 合计 -- -- -- 81,797,862.41 118,650,111.12 -- -- - - -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 - 198,772.60 - 191,000,000.00 127,000,000.00 361,676.71 64,198,772.60 闲置募集资金/自有资金 合计 - 198,772.60 - 191,000,000.00 127,000,000.00 361,676.71 64,198,772.60 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 47,104.47 报告期投入募集资金总额 27,158.36 已累计投入募集资金总额 27,158.36 募集资金总体使用情况说明 2019年度，本公司募集资金使用情况为： （1）公司于报告期发行新股4,903.00万股，每股发行价格为10.51元，募集资金总额为人民币51,530.53万元，扣除不含 税发行费用后实际募集资金总额为47,104.47万元，截至2019年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 27,158.36万元。 （2）2019年03月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年03月26日出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》致同专字（2019）第350ZA0133号，截至2019年02月28日，公 司募投项目已经累计投入自筹资金人民币23,248.76万元，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募 集资金人民币23,248.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 （3）公司于2019年03月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产 品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投 资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。自审议之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 截止2019年06月30日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为15,200.00万元。 综上，截至2019年06月30日，募集资金累计投入27,158.36万元，募集资金专户余额为4,953.63万元，尚未到期的银行 理财产品金额为15,200.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 设计服务网络建设 项目 否 21,365.97 21,365.97 17,648 17,648 82.60% - 不适用 否 装配式建筑设计研发 及产业化项目 否 6,056.64 6,056.64 108.09 108.09 1.78% - 不适用 否 BIM设计研发及产业 化项目 否 5,848.78 5,848.78 - - - - 不适用 否 信息化平台建设项目 否 5,163.08 5,163.08 3,038.85 3,038.85 58.86% - 不适用 否 工程总承包业务开展 项目 否 5,670.00 5,670.00 3,363.42 3,363.42 59.32% - 不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 47,104.47 47,104.47 27,158.36 27,158.36 -- -- - -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 47,104.47 47,104.47 27,158.36 27,158.36 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,248.76万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 23,248.76万元。2019年03月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年03月26 日出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告》致同专字（2019）第350ZA0133号，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见 后，公司用募集资金人民币23,248.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本 理财产品。公司于2019年03月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金投资 安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种 不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的 银行理财或信托产品。自审议之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可滚动使用，闲置募集资 金现金管理到期后归还至募集资金专户。 截止2019年06月30日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为15,200.00 万元，募集资金专户余额为4,953.63万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《董事会关于2019年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》 2019年08月29日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董 事会关于2019年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、行业格局趋势 （1）城市化进程稳步推进，粤港澳大湾区将迎来发展良机 目前，我国正处于城镇化的快速发展期，与发达国家相比，我国城镇化率仍处于较低水平。根据国家统计局数据，我国 城镇化率由2011年的51.27%提升至2018年的59.58%。“十三五规划”纲要提出，到2020年我国城镇化率将达到60%。中国社会 科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告No.8》指出，预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。随着城镇化进程 的稳步推进，建筑行业仍有较大的市场空间。2019年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布，计划将粤港澳大湾区 建设成为富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群，为行业带来新的发展机遇和增长动力。 （2）房地产行业加速整合与升级，促进建筑设计行业集中度提升 在房地产调控的背景下，房地产企业从激烈竞争逐步转向整合兼并，行业内并购重组加速，中小房地产企业逐步退出市 场，行业集中度不断提升。根据克而瑞研究中心发布的数据，按房地产开发企业销售金额统计，前10大房地产开发企业销售 金额占比从2015年的17.0%上升至2018年的26.9%，前20大房地产开发企业销售金额占比从2015年的23.1%上升至2018年的 37.5%。2018年前10大和前20大房地产开发企业的销售金额占比，较2017年分别增长2.7和5.0个百分点。房地产行业集中度 的提升势必促进建筑设计行业集中度的提升，品牌开发商对设计公司的设计品质、交付能力和服务水平的要求更高，建筑设 计行业也将向优势企业集中。 （3）建筑行业仍处于粗放式发展阶段，装配式建筑、BIM等新型技术应用前景广阔 改革开放以来，我国建筑行业成就显著，促进了经济社会发展，增进了民生福祉，市场容量持续扩张，但建筑行业仍然 存在技术水平低、劳动力密集、环境污染严重、施工效率低、产业链割裂等痛点。近年来，为解决建筑行业在施工效率、质 量安全、成本控制等方面的不足，装配式建筑设计、BIM、绿色建筑等新型理念和技术受到国家鼓励和支持，相继出台了一 系列促进行业转型升级和发展的政策和措施，如住建部2017年03月发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》、2018年03月发 布的《住房城乡建设部建筑节能与科技司2018年工作要点》等政策。新兴技术的研发、应用和普及，将为行业带来广阔的市 场空间。 （4）国家积极推进新型工程建设模式，推动建筑师负责制与工程总承包、全过程工程咨询相结合 2017年12月，住建部发布了《关于征求在民用建筑工程中推进建筑师负责制指导意见（征求意见稿）意见的函》，要 求改革创新，充分发挥建筑师在民用建筑项目中的主导作用，提高建筑师地位。2017年5月，住建部发布了《建设项目工程 总承包管理规范》国家标准，首批选择40家企业开展全过程工程咨询试点，同年8月发布了《房屋建筑和市政基础设施项目 工程总承包管理办法》（征求意见稿），大力推进工程总承包业务及全过程工程咨询业务。国家支持建筑设计企业积极探索 建筑师负责制与工程总承包、全过程工程咨询相结合的建设项目组织方式，充分发挥建筑师及其团队在工程全过程中的主导 作用，提升工程质量。建筑设计为建筑业的前端和核心环节，设计企业在打造全产业链的商业模式方面具有天然优势，向下 游业务延伸，拓展工程总承包、全过程工程咨询等业务已成为建筑设计行业的重要发展方向。 2、公司发展战略及经营计划 （1）深耕华南区域，积极拓展华中、华东、西南市场，确保业绩稳定增长 公司将继续深耕华南地区，以深圳、广州为中心，加强广东、海南、广西、江西等地区的布局，并积极拓展华中、华东、 西南市场。随着国家“一带一路”战略的逐步推进，建筑行业迎来了更广阔的市场空间，同时，《粤港澳大湾区发展规划纲要》 的正式发布，标志着大湾区建设进入全面实施阶段。公司将积极响应国家发展策略，用好上市募集资金，积极布局“一带一 路”和粤港澳大湾区，提升公司盈利水平和抗风险能力。 （2）加快建筑全产业链布局，做大做强工程总承包、全过程工程咨询等新业务 经过多年的发展和积累，公司在建筑设计和研发领域已经具备了一定的竞争优势和品牌影响力。为顺应建筑行业新兴业 务的崛起和发展，响应国家在建筑领域推广工程总承包和全过程工程咨询的产业政策，公司积极布局新的业务领域，探索新 的业务模式，为建筑设计寻找更多的价值载体。在以设计和研发为龙头的前提下，将润阳智造打造成建筑领域PC（预制构 件）产品生产制造的标杆企业，将华泰盛打造成基于装配式施工的新型建筑施工企业，加快建立以设计为龙头的EPC业务核 心竞争优势，完善EPC业务运营体系。加快东莞现代建筑产业园的建设，整合行业上下游的优质资源，进一步提升公司的行 业地位和品牌价值，建立公司长期发展的生态圈。 （3）持续加强装配式建筑和BIM等新技术的研发和应用，打造新型设计科技企业 公司自2004年启动装配式建筑设计的研发和创新，积极推动装配式建筑理念和技术实践和普及，参与了一系列行业标准 的制订，成为建筑设计行业首家国家住宅产业化基地、首批装配式建筑产业基地。公司是国内最早启动BIM专项研究的设计 企业之一，已设计完成50多项基于BIM技术的项目，是全国首个完成政府工程BIM标准的设计企业。为顺应建筑行业装配式 建筑和BIM等新技术的发展趋势，呼应社会对长租公寓、绿色建筑的迫切需求，公司将持续增加装配式建筑和BIM技术的研 发投入。在协同设计平台的基础上，着力开发基于BIM技术的设计管理平台，逐步打造贯穿建筑全产业链的协同管理和数据 平台。此外，公司将积极推进城市更新、社会保障房、地铁上盖物业、钢结构住宅、学校、医院等建筑产品的研究。 （4）强化设计平台和管理平台建设，提升设计质量和运营效率 公司高度重视技术和管理平台与体系的建设，不断研发、引进、创新先进管理理念和机制，以更好的支撑业务发展。公 司将聚焦“流程再造、提质增效”的目标，加大信息化资源投入，持续推进和完善设计平台和管理平台，实现跨中心、跨地域、 跨组织、跨专业大协同及资源大融合。依托管理平台与体系的建设，加强质量管控，不断优化以数据平台为支撑的业务和管 理模式，提高人均产值和人均效率，提升核心竞争力，实现高质量的可持续增长。 （5）加强党建和员工平台建设，规范公司治理结构，保护股东合法权益 加强党建、员工工会建设、员工平台建设，创造有竞争力的工作环境；加大校园招聘、高端人才引进力度，持续改进员 工培训体系，通过内部培养、外部引进相结合的方式，将公司打造成为行业人才向往、聚集的高地。 公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等法律、法规要求，不断完善公司治 理结构，规范公司运作，确保公司股东、董事、监事能够充分行使各自权利；做好风险控制和信息披露工作，保护公司股东， 特别是中小股东的合法权益；加强投资者关系建设，为公司持续发展提供保障，促进公司战略目标的实现。 3、可能面对的风险 （1）房地产行业长期调控的风险 长期以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投 机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。 目前，房地产行业调控政策已经趋于稳定，但若未来调整政策发生变化，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署， 减少土地投资，推迟项目开发，延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。 （2）市场竞争加剧风险 ① 行业创新或技术革新带来的市场竞争风险 目前，建筑行业技术研发和创新发展较快，尤其是近年来装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、互联网、人工智能等新兴 技术的应用和推广，促进了行业升级和创新，产生了新的市场需求和商业机遇，培育了新的利润增长点。 另一方面，企业需要一定的经验积累、技术储备和资金投入，应对行业创新或技术革新引起的变革，这在一定程度上加 剧了行业市场分化，改变了原有竞争格局，公司若不能抓住产业升级机遇，有效应对并适应行业创新或技术革新，将在未来 市场竞争中处于不利地位。 ② 市场环境和竞争格局变化带来的市场竞争风险 我国建筑设计行业具有碎片化、区域性的特征，建筑设计企业尤其是民营设计企业的资金实力和资本规模通常相对较小。 但近年来，建筑设计行业的发展以及对资本规模要求较高的工程总承包、全过程工程咨询等业务的推广应用，催生了一批大 型、平台化的建筑设计企业，此外，部分具备全产业链整合能力的施工企业也开始向上游设计环节拓展。上述企业在资本实 力、技术水平、项目储备等方面具备较强实力，建筑设计行业的竞争环境和竞争格局可能发生较大变化。若公司不能有效应 对竞争格局的变化，将面临业务订单减少或业务收费降低的风险，对公司未来业务发展和持续盈利能力产生不利影响。 （3）市场拓展风险 ① 跨地域市场拓展风险 目前，公司在长沙、广州、上海、海南、南宁、赣州等地设立了区域公司并拓展业务，区域公司的长期发展，需要软硬 件的投入和团队的搭建，需要时间和项目积累提升品牌知名度；此外，设立区域公司，管理半径将延长，对公司跨地域的组 织管理、项目管理、质量控制和人员管理等方面的能力提出了更高的要求。若公司未能有效管理并支持区域公司的业务拓展， 将对公司未来持续发展产生不利影响。 ② 新业务发展不及预期的风险 公司已初步完成全产业链布局，利用装配式建筑和BIM技术的积累，向工程总承包、全过程工程咨询、PC构件的生产和 销售等新兴业务延伸，以期为设计业务挖掘新的价值载体，培育新的利润增长点，增强核心竞争力。 上述新兴业务的管理和执行与公司设计业务存在区别，能否顺利实施存在不确定性，此外，该等新业务的客户群体、竞争格 局和商业规则也有别于设计业务，未来的市场拓展存在一定的不确定性。如果新业务不能顺利推进，将对公司未来盈利产生 不利影响。 （4）业务发展带来的管理风险 公司总部设立在深圳，并在长沙、广州、上海、海南、南宁、赣州等地设立了区域公司，未来随着经营规模的扩张，公 司可能需要成立更多区域公司。此外，公司将开展工程总承包、全过程工程咨询和PC构件的生产及销售等新兴业务，这些 业务的发展对公司市场开拓、项目管理、风险管控提出了更高的要求。若公司不能及时建立满足业务发展的运营体系，将带 来管理风险，不利于公司持续发展。 （5）税收优惠风险 公司于2016年11月15日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局认定为国 家高新技术企业，自获得认定起连续三年内（即2016年度、2017年度和2018年度），享受高新技术企业的相关政策优惠，按 15%的税率缴纳企业所得税。目前，公司正在积极推进高新技术企业的复审再认定工作，若未来税收优惠政策发生变化或公 司不再满足享受税收优惠政策的资格条件，将对公司的净利润产生一定影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 86.16% 2019年01月25日 不适用 公司未上市，未公开披露 2019年第二次临时 股东大会 临时股东大会 64.63% 2019年03月25日 2019年03月26日 2019-017、华阳国际：2019 年第二次临时股东大会会 议决议公告、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2018 年度股东大会 年度股东大会 64.63% 2019年04月16日 2019年04月17日 2019-030、华阳国际：2018 年度股东大会会议决议公 告、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲 裁)审理结 果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披露日 期 披露索引 公司与淮安 悦景置业有 限公司合同 纠纷 404.05 是 2018年12月10日，淮安悦景置业有限公司 向淮安经济技术开发区人民法院申请财产保 全，2018年12月28日，淮安经济技术开发 区人民法院冻结公司银行存款人民币500万 元；在该诉讼事项中，专业机构鉴定报告以 及诉讼判决结果仍未出具，尚无法确定该事 项是否与公司相关。 在审 暂无 2019年 02月 12日 《首次公开 发行股票招 股说明书》 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情 况 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交易 金额的比例 获批的交 易额度 （万元） 是否超 过获批 额度 关联交易结 算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索引 储倩 实际控制 人之配偶 场地租 赁 房租 在遵循独立交 易原则下，参照 市场价格基础 上的公允定价 82.5元/ 月/平方 米 393.37 26.22% 827 否 月结 82.5元/月/平 方米 2019年03 月27日 详见 2019 年03 月 27 日《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 之《关于2019年度预计日常关联交 易的公告》 润阳智 造 参股公司 场地租 赁 土地租 金 在遵循独立交 易原则下，参照 市场价格基础 上的公允定价 84.43万 元 84.43 100.00% 240 否 半年结 84.43万元 2019年03 月27日 详见 2019 年03 月 27 日《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 之《关于2019年度预计日常关联交 易的公告》 润阳智 造 参股公司 出售商 品、提供 劳务 （未完）  |