[中报]得邦照明:2019年半年度报告
原标题:得邦照明:2019年半年度报告 公司代码：603303 公司简称：得邦照明 E:\信息披露\2018年半年度报告\TOSPO 单LOGO（PNG）.png 横店集团得邦照明股份有限公司 2019年半年度报告 二〇一九年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）郭静雅声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况的 讨论与分析”中“二、其他披露事项”的“（二）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 横店集团得邦照明股份有限公司 横店控股 指 横店集团控股有限公司 企业联合会 指 横店社团经济企业联合会，公司实际控制人 横店进出口 指 浙江横店进出口有限公司，公司股东 金华德明 指 金华德明投资合伙企业（有限合伙），公司股东 瑞金得邦 指 瑞金市得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦进出口 指 浙江横店得邦进出口有限公司，公司全资子公司 得邦塑料 指 横店集团得邦工程塑料有限公司，公司全资子公司 得邦光电 指 东阳得邦光电有限公司，公司全资子公司 东阳得邦 指 东阳得邦照明有限公司，公司全资子公司 瑞金得明 指 瑞金市得明光电科技有限公司，公司全资子公司 公共照明 指 横店集团浙江得邦公共照明有限公司，公司全资子公司 杭州得邦 指 杭州得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦电子商务 指 浙江得邦电子商务有限公司，公司全资子公司 金华得邦光电 指 金华市得邦光电科技有限公司，公司全资子公司 得邦车用照明 指 浙江得邦车用照明有限公司，公司全资子公司 广东特优仕 指 广东特优仕照明科技有限公司，公司控股子公司 江西奥普 指 江西奥普照明有限公司，公司参股公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 横店集团得邦照明股份有限公司 公司的中文简称 得邦照明 公司的外文名称 Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tospo 公司的法定代表人 倪强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 沈贡献 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 电话 0579-86563876 传真 0579-86563787 电子信箱 stock@tospolighting.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省东阳市横店工业区 公司注册地址的邮政编码 322118 公司办公地址 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号 公司办公地址的邮政编码 322118 公司网址 http://www.tospolighting.com.cn 电子信箱 stock@tospolighting.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 得邦照明 603303 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,974,116,340.16 1,866,876,760.13 5.74 归属于上市公司股东的净利润 122,054,004.64 111,339,175.48 9.62 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 106,259,205.98 88,428,604.36 20.16 经营活动产生的现金流量净额 182,338,654.78 -22,393,573.69 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,472,128,271.84 2,570,450,766.69 -3.83 总资产 3,768,010,702.45 3,837,803,210.21 -1.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2517 0.2274 10.69 稀释每股收益（元／股） 0.2517 0.2274 10.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.2192 0.1806 21.37 加权平均净资产收益率（%） 4.71 4.60 增加0.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.10 3.65 增加0.45个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 223,016.67 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,042,039.80 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 14,265,052.33 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 606,354.15 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 391.89 所得税影响额 -3,342,056.18 合计 15,794,798.66 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事光源、灯具、照明控制类产品的研发、生产、销售和照明工程的设计、安装， 主要产品包括光源、室内应用灯具、照明控制、户外照明灯具和改性材料，广泛应用于民用、商 业照明领域，公司致力成为专业照明解决方案服务商。 （二）公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制经营 活动。公司主要业务模式具体如下： （1）采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和各 供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采 购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取 按需采购的原则来采购原材料。采购部门根据制定的整体生产计划，由ERP系统自动依据需求和 存货量来确定原材料采购计划，实施采购。 （2）生产模式 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采 取库存生产的方式，突出“高速度，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变地组织生 产，能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。 （3）销售模式 公司为主要绿色照明产品供应商生产制造绿色照明产品，主要采取直接销售的模式进行销售， 产品主要销往国外。 （三）行业情况说明 我国照明行业经过三十年发展，特别是近二十年持续、快速、稳定的发展，已颇具规模，并 在国际市场竞争中具有较强优势。细分领域技术渐趋成熟，LED照明产品逐步渗入各个领域，运 用更加广泛，为LED照明产业的发展创造了良好而广阔的市场空间。 （1）竞争推动行业变革 随着LED市场的不断成熟，LED照明替换周期接近尾声，通用照明市场竞争愈发激烈，LED 光源产品价格不断下行，行业发展已逐步切换到创新驱动，LED照明企业主动调整发展战略，行 业内整合加速，集约化趋势明显，并向头部企业聚集。 （2）智慧照明方兴未艾 随着经济的发展和技术的进步，消费者需求不断提升，LED照明已经逐步进入高附加值时代， 企业的优势竞争力正从企业规模和产品成本逐渐向产品和技术能力转移，无论是大企业扩大营收 规模，还是中小企业差异化细分市场发展，都需要积极拥抱照明与新技术的融合。随着物联网、 大数据、5G通信等技术的发展，照明也将融入万物互联，智慧照明是照明产业发展的新趋势，目 前已可广泛应用于智慧家居建设、智慧社区、智慧城市。 智慧照明是结合照明产品、传感器、通讯装置并通过无线或有限控制系统软硬件组成的“自 适应”的系统解决方案，更加注重以人为本，满足不同个体、不同层次群体的照明需求。受需求 及成本承受力影响，智慧照明应用目前主要集中在商务和公共设施领域，酒店、会展场馆、市政 工程、道路交通领域，市场前景非常广阔。 （3）景观照明不断发展 随着光源技术、智能控制技术的发展，景观照明行业也向节能和智能化的趋势发展，以及我 国经济的不断发展和城市化率的不断提升，广场、绿地、公园、道路、建筑物等景观亮化的潜在 需求不断增加，并从大城市逐渐扩展至中小城市。同时，受益于国家基础设施建设投资、文化旅 游政策、“特色小镇”、夜游经济等产业政策的推动，景观照明市场不断扩展。 （4）细分领域空间巨大 随着LED在通用照明领域的普及，竞争日趋激烈，企业开始寻求高壁垒的利基市场，如车用 照明、植物照明，UV/IR LED，医疗照明、人因及互联照明等等，这些细分领域壁垒较高，将成为 LED照明的新蓝海。 车用照明是目前市场最大的照明细分领域，大部分汽车企业已经开始逐渐加大LED照明产品 对传统车灯内饰灯等的替换，车灯市场转向LED化趋势已经明朗。中国的车灯市场相对分散，市 场集中度较低，外资背景企业引领市场，本土厂商逐步实现定位升级。随着国内汽车保有量的上 升及国家标准的制定和实施，LED照明必然将替代传统氙气、卤素灯等车用照明，目前已在该领 域的领先厂商有望借助自身技术和客户优势以及政府支持，实现进一步的规模提升，市场空间巨 大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）客户资源优势 公司凭借卓越的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体 系，在经营过程中积累了丰富的客户资源，与飞利浦、松下等众多知名的照明企业建立了长期、 稳定的合作关系，并有机地融入了这些客户的产业链，凭借对下游行业客户和市场的深刻认识， 实现了与客户的共同开发、共同制定产品的修订方案，从而有效地提高了公司的整体服务能力， 在竞争中赢得了优势。 （2）技术优势 公司成立二十多年来，一直致力于绿色照明产品的开发设计、生产与销售，拥有一流的产品 研发团队，获得了国家高新技术企业证书。目前公司有超过500名技术研发人员，根据产品的特 点，针对客户和市场的细分差异，组建了多支产品开发团队，进行产品的深入研究和开发。公司 目前拥有专利312项，其中发明专利68项，海外专利15项，公司为第一批国家级知识产权优势 企业、国家知识产权示范企业。公司建有“博士后工作站”和“浙江省院士专家工作站”。同时，公 司还参与了多项国内照明行业标准的制订。 （3）专业生产优势 公司自成立以来一直专注于照明产品的研发、生产和销售，目前在照明行业中积累了二十多 年的专业生产经验。公司以研发优势、生产工艺优势、质量管理等优势在业内拥有较高的知名度 和美誉度，“得邦制造”在众多的海外绿色照明产品采购商中就是高质量的代名词。 （4）优秀稳定的管理团队 自公司成立之初，公司的核心管理层就进入公司工作，带领公司从零起步，成长为中国照明 行业的重要企业之一，拥有二十多年的绿色照明行业管理经验，公司管理团队其他管理人员也均 在绿色照明行业积累了多年的经验，对照明产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管 理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协 调和全面发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，面对错综复杂的国际形势，公司根据照明行业发展趋势，围绕公司发展战略， 以市场为导向，以“提升客户满意度”为核心工作目标，贯彻“制造+服务”的双核发展思路，全 面提高企业综合实力。报告期内，公司实现营业收入与净利润双增长，营业收入19.74亿元，同 比上升5.74%，实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比上升9.62%，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比上升20.16%。 报告期内主要工作及经营情况如下： 1、国际市场继续稳固，国内市场不断发力 （1）LED照明产品出口排名第三，国际市场优势地位继续巩固。 公司凭借对国际市场发展趋势的充分理解，发挥得邦照明高性价比的产品竞争力，保持了国 际市场的优势地位，LED照明产品出口稳居行业第三位。同时持续加强与核心客户的合作，全球 各大区域业务保持均衡发展。此外，公司的照明灯具业务取得显著增长，占比超过40%，形成包 括平面灯具、投光灯、工矿灯及路灯在内的进入行业前十的产品系列，车用照明业务顺利开展。 （2）国内市场业务取得增长，自有品牌渠道开始发力 报告期内，公司国内市场业务取得进一步增长，照明工程、商业照明、家居电商和工程塑料 等自有品牌渠道均开始发力。 其中照明工程业务能力进一步增强，行业地位不断提升，业务范围从以浙江为中心，逐步由 华东区域扩展至华南、西南等区域，收入同比增长74%。公司承担的2019年中国北京世界园艺博 览会中国馆项目泛光及景观照明工程获“2019北京世界园艺博览会照明工程贡献奖”。 报告期内，商业照明业务、家居电商业务和工程塑料业务均实现了稳步增长，与公司业务形 成了良好的协同效应。 2、优化制造平台，注重信息化建设，持续提升管理与运营效率 公司持续推进自动化改造进程，深化运用MES、SCM等信息化管理系统，有效推进智能制造技 术，打造自动化、智能化、数字化制造平台。持续推进事业部制管理模式，加强内部生产管理与 激励考核，有效整合资源，提高各事业部的自主运营水平，同时加强生产流程、供应链与市场资 源的整合，取得协同共赢，提升内部竞争力和盈利能力，持续降低库存，提高周转率和盈利水平。 3、加大研发投入，提升核心竞争力 公司以客户需求为导向，加大研发投入，完善研发和创新制度，充分利用“院士专家工作站”、 “博士后工作站”和院企合作等科研平台，全面提高研发水平，通过提高新产品技术的创新性、 有效性，缩短技术开发的周期，提高产品附加值，以高技术、高质量、高性价比的产品进入市场， 获得竞争优势，并积极布局智慧照明、按需照明及其他细分特殊领域，提升企业综合盈利能力。 报告期内，公司研发投入同比增加约40%，新申请专利40项（其中发明专利14项），授权专利39 项（其中发明专利7项）。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,974,116,340.16 1,866,876,760.13 5.74 营业成本 1,627,355,321.11 1,597,184,202.32 1.89 销售费用 81,264,836.56 81,444,961.07 -0.22 管理费用 62,691,644.53 59,253,761.41 5.80 财务费用 -648,073.99 -31,326,106.28 97.93 研发费用 61,460,078.43 44,052,499.89 39.52 经营活动产生的 现金流量净额 182,338,654.78 -22,393,573.69 不适用 投资活动产生的 现金流量净额 53,992,470.45 238,792,241.14 -77.39 筹资活动产生的 现金流量净额 -222,015,050.37 -53,040,000.00 -318.58 营业收入变动原因说明:主要系本期LED灯具销售收入增长所致 营业成本变动原因说明:主要系LED灯具销售收入增加，成本相应增加所致 销售费用变动原因说明:主要系严格控制产品运费，运费占收入比例下降所致 管理费用变动原因说明:主要系并购特优仕，费用支出增加所致 财务费用变动原因说明:主要系上年同期人民币快速贬值获得较多汇兑收益所致 研发费用变动原因说明:主要系LED灯具研发项目增多，研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系存货周转效率提升，存货余额下降所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财净支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系回购股票所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 18,923,738.47 13.58% 主要系购买理财 产品取得收益 否 资产减值损失 20,413,308.26 14.65% 根据会计政策计 提减值 否 营业外收入 4,731,417.31 3.39% 政府补助等收入 否 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 49,780,039.81 1.32% 27,998,827.85 0.73% 77.79% 主要系开展以未 到期票据质押开 具承兑汇票所致 预付款项 40,576,994.67 1.08% 23,454,650.75 0.61% 73.00% 主要系照明工程 规模扩大，预付灯 具款增加所致 可供出售金 融资产 8,700,000.00 0.23% -100.00% 系实行新金融工 具准则所致 其他权益工 具投资 8,400,000.00 0.22% 系实行新金融工 具准则所致 其他非流动 金融资产 300,000.00 0.01% 系实行新金融工 具准则所致 在建工程 177,439,468.54 4.71% 131,264,292.19 3.42% 35.18% 主要系灯具制造 中心投入增加所 致 其他应付款 21,924,595.06 0.58% 44,278,414.99 1.15% -50.48% 主要系清结以前 年度工程款所致 库存股 135,504,749.72 3.6% 系本期回购公司 股票所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、东阳得邦照明有限公司 注册资本为人民币14,320.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为节能灯、电子镇流 器、照明电器及电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止 报告期末资产总额171,750,169.42元，净资产167,908,455.19元，营业收入14,953,154.30元，净 利润-1,122,859.23元。 2、浙江横店得邦进出口有限公司 注册资本为人民币5,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为货物及技术进出口业 务。截止报告期末资产总额1,389,309,632.97元，净资产82,232,607.17元，营业收入 1,127,795,868.09元，净利润14,931,894.75元。 3、横店集团得邦工程塑料有限公司 注册资本为人民币3,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为改性塑料粒料及制品 制造；自营进出口业务。截止报告期末资产总额249,009,434.94元，净资产96,431,891.67元，营 业收入244,610,962.40元，净利润9,928,939.40元。 4、瑞金市得邦照明有限公司 注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为节能灯及照明电器、 电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止报告期末资产总 额312,218,276.69元，净资产120,228,880.41元，营业收入327,153,130.20元，净利润25,315,634.62 元。 5、横店集团浙江得邦公共照明有限公司 注册资本为人民币15,200.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为：LED照明灯具产品 及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、 雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木 材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术 服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、 制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备 工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、 节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。截止报告期末资产总额 400,033,717.93元，净资产152,672,501.79元，营业收入123,894,713.57元，净利润6,024,501.27元。 6、杭州得邦照明有限公司 注册资本为人民币2,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为照明产品的技术研发、 技术咨询、成果转让；照明工程（除承装[修、试]电力设施）的设计、施工，实业投资；照明产 品的批发、零售。截止报告期末资产总额151,302,009.22元，净资产-1,498,342.09元，营业收入 15,509,711.84元，净利润-3,002,581.64元。 7、浙江得邦电子商务有限公司 注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为照明产品、电子产品 （不含地面卫星接收设备、无线电发射设备）网上零售、批发。截止报告期末资产总额7,994,148.33 元，净资产7,968,055.89元，营业收入221,110.23元，净利润-382,022.10元。 8、东阳得邦光电有限公司 注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为灯具与驱动电源的制 造、研发、设计与销售。截止报告期末资产总额114,549,408.16元，净资产22,621,850.13元，营 业收入228,958,702.12元，净利润-471,891.25元。 9、瑞金市得明光电科技有限公司 注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为电子镇流器、节能灯 及照明电器、电子产品（不含电子出版物）制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营 进出口业务。截止报告期末资产总额26,543,062.17元，净资产11,530,134.41元，营业收入 20,022,740.35元，净利润3,419,911.23元。 10、浙江得邦车用照明有限公司 注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为车用照明产品的生产、 研发、设计和销售；货物及技术进出口。截止报告期末资产总额17,213,976.25元，净资产 8,108,511.73元，营业收入282,622.29元，净利润-1,181,576.11元。 11、金华市得邦光电科技有限公司 注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为电子镇流器、照明电 器及器件研发、制造、加工（除废塑料、危险品及有污染的工艺）、销售；电子产品（除电子出版 物和电子信息产品）研发、销售；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物及技术进出口。截 止报告期末资产总额3,593,081.16元，净资产2,963,419.59元，营业收入638,865.92元，净利润 -37,854.93元。 12、广东特优仕照明科技有限公司 注册资本为人民币2,164.8047万元，公司出资比例为68%，其经营范围为设计、开发、生产、 加工、销售：半导体照明、照明电器、灯具；货物及技术进出口。截止报告期末资产总额51,701,103.50 元，净资产24,775,165.53元，营业收入48,824,750.85元，净利润1,809,709.10元。 13、江西奥普照明有限公司 注册资本为人民币3,857.00万元，公司出资比例为30%，其经营范围为玻璃制品、节能灯管、 节能灯、LED产品、电光源产品、电光源原材料、灯具及配件、电光源设备的研发、生产和销售； 本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额304,922,832.42元，净资产81,077,597.65 元，营业收入154,425,440.37元，净利润15,528,953.81元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争的风险 在我国，传统照明市场是一个竞争较为充分的行业。在高端市场，飞利浦、欧司朗、通用等 国际一流照明企业仍拥有强大的品牌优势；在中端市场，部分国内品牌与外资品牌凭借其资金和 研发实力逐步取得优势；而在低端市场，则有数量众多的中小照明电器生产企业，技术成熟度低， 产品差异化不明显，主要以低档次、低附加值产品为主，造成低档产品生产能力过剩、滞销积压 的现象。而在新兴照明市场，特别是LED照明市场，除了传统照明企业利用其在照明行业的竞争 优势转型进入LED照明市场外，公司还将面对来自半导体生产企业、电子产品制造类企业利用自 身的技术优势、制造优势进入LED照明市场参与竞争。公司整体定位在中高端照明市场，面临着 来自行业内诸多企业的竞争。 2、原材料价格波动的风险 原材料成本占公司产品成本的比例较高，原材料价格的波动将对公司营业成本产生重大影响， 如果未来原材料价格出现大幅度波动，公司的盈利水平将可能因此出现波动。公司将通过产品制 造能力和供应链管理水平等方法提高产品附加值。 3、汇率波动的风险 自2005年7月中国人民银行公布人民币汇率改革政策以来，人民币汇率的定价机制更加市场 化，汇率波动幅度有所加大，未来如果人民币汇率呈现上升趋势，将有可能削弱公司出口产品的 价格吸引力，进一步影响公司开拓国际市场，因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的 影响。 4、应收账款的风险 随着照明工程业务的快速发展，工程项目收款周期相对较长，应收账款额度也在不断增加， 虽然公司坚持以严格的标准选择客户，呆坏账率较低，但存在付款周期长带来的资金成本的增加 及少量应收坏账损失的风险，对公司的经营业绩会产生不利的影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2019年第一次临时股东大 会 2019年1月17日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2019年1月18日 2018年年度股东大会 2019年4月2日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2019年4月3日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首 次公 股份 限售 控股股东 横店控 所持的发行人股份，自得邦照明首次公 开发行股票并上市之日起36个月内不 限售期 限：自公 是 是 不适用 不适用 开发 行相 关的 承诺 股、股东 横店进出 口 转让或委托他人管理，如无其他承诺或 法定事由，亦不由得邦照明回购；如在 上述期限届满后2年内减持，减持价格 不低于公司首次公开发行股票之发行 价。如得邦照明首次公开发行股票并上 市后6个月内股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后6个 月期末收盘价低于发行价，持有得邦照 明股票的锁定期限自动延长6个月。 司股票上 市之日起 三十六个 月；减持 价格期 限：限售 期满2年 内 股份 限售 股东金华 德明 所持的发行人股份，自得邦照明首次公 开发行股票并上市之日起36个月内不 转让或委托他人管理，如无其他承诺或 法定事由，亦不由得邦照明回购。 自公司股 票上市之 日起三十 六个月 是 是 不适用 不适用 股份 限售 自然人股 东：倪强、 廖剑波 本人所持的发行人股份，自得邦照明首 次公开发行股票并上市之日起36个月 内不转让或委托他人管理，如无其他承 诺或法定事由，亦不由得邦照明回购； 如本人在上述期限届满后2年内减持， 减持价格不低于得邦照明首次公开发 行股票之发行价。如得邦照明首次公开 发行股票并上市后6个月内股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后6个月期末收盘价低于发行价， 本人持有得邦照明股票的锁定期限自 动延长6个月。上述锁定期满后，本人 在担任公司董事或高级管理人员或监 事期间，如无其他承诺或法定事由，每 年转让公司股份不超过本人持有的公 司股份总数的25%；自本人离职后半年 内，本人承诺不转让本人持有的公司股 份。 限售期 限：自公 司股票上 市之日起 三十六个 月；减持 价期限： 限售期满 2年； 减持比例 限制期 限：任董 监高期 间；不得 转让期 限：离职 后半年 是 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 实际控制 人企业联 合会及股 东金华德 明 本公司、本公司持有权益达51%以上的 其他子公司以及本公司实际控制的其 他企业（以下简称“附属企业”）目前并 没有直接或间接地从事任何与股份公 司及其控股子公司从事的主营业务存 在竞争的任何业务活动。本公司、本公 司目前及未来的附属企业，不会在中国 境内及/或境外单独或与他人以任何形 式（包括但不限于投资、并购、联营、 合资、合作、合伙、承包或租赁经营、 购买上市公司股票或参股）直接或间接 从事、参与、协助从事或参与任何与股 份公司及其控股子公司目前及今后进 行的主营业务构成竞争或可能构成竞 争的业务活动。凡本公司、本公司目前 及未来的附属企业有任何商业机会可 从事、参与或入股任何可能会与股份公 司及其控股子公司生产经营构成竞争 的业务，本公司及附属企业会将上述商 业机会让与股份公司及其控股子公司。 长期 是 是 不适用 不适用 解决 关联 交易 实际控制 人企业联 合会、控 股股东横 店控股、 股东横店 进出口及 股东金华 德明 本公司将尽量避免本公司/单位及本公 司/单位控制的其他企业与股份公司之 间产生关联交易事项，对于不可避免而 发生的关联交易，本公司/单位将在平 等、自愿的基础上，按照公平、公允和 等价有偿的原则进行，交易价格将按照 市场公认的合理价格确定；同时本公司 /单位保证股份公司能严格履行关联交 易内部决策程序，本公司/单位不会利用 关联交易损害股份公司及其他股东的 合法权益。 长期 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东 横店控股 如得邦照明及其全资、控股子公司因未 按照相关规定，为其员工按期、足额缴 纳社会保险金、住房公积金而被有关主 管部门、征收部门要求补缴、处以滞纳 金和/或罚金的，横店控股将以人民币现 金的方式足额补偿得邦照明因此受到 的经济损失并放弃向发行人主张返还 的权利。 长期 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东 横店控 股、股东 横店进出 口、金华 德明 在承诺人各自的限售期届满之日起两 年内，承诺人根据自身财务状况拟减持 公司股份，减持数额上限为届时法律法 规规定的承诺人能够转让的全部股份， 减持股份的条件、方式、价格及期限如 下：1、减持股份的条件承诺人将严格 遵守法律法规的相关规定，在限售期限 内不减持发行人股份。在各自的限售期 满后，承诺人将综合考虑市场情况以及 财务状况等因素后作出减持股份的决 定。2、减持股份的方式：承诺人减持 所持有的发行人股份的方式包括但不 限于二级市场竞价交易方式、大宗交易 方式、协议转让方式等，并符合相关法 律、法规、规章的规定。3、减持股份 的价格：承诺人减持所持有的发行人股 份的价格根据当时的二级市场价格确 定，并应符合相关法律、法规、规章的 规定。承诺人在发行人首次公开发行前 所持有的发行人股份在锁定期满后两 年内减持的，减持价格不低于发行价 （指发行人首次公开发行股票的发行 价格）。4、减持股份的期限：承诺人在 减持所持有的发行人股份前，应提前三 个交易日予以公告，自公告之日起六个 月内完成，并按照证券交易所的规则及 时、准确地履行信息披露义务。 限售期届 满之日起 两年内 是 是 不适用 不适用 其他 公司、控 股股东横 店控股、 董事、高 级管理人 如果公司首次公开发行人民币普通股 （A股）并上市后三年内股价出现低于 每股净资产（指公司上一年度经审计的 每股净资产，如果公司因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原因 公司股票 上市之日 起三年 是 是 不适用 不适用 员 进行除权、除息的，则相关的计算对比 方法按照上海证券交易所的有关规定 作除权除息处理）的情况时，公司将启 动以下稳定股价预案：（1）公司回购公 司股票；（2）公司控股股东增持公司股 票；（3）公司董事、高级管理人员买入 或增持公司股票。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司第二届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于公司聘请2019年 度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审 计和内控审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。 聘期自公司 2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。审计费用 由公司股东大会授权管理层与立信会计师事务所根据工作量协商确定。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第二届董事会第十八次会议和2018年年度 股东大会审议通过的《关于公司2019年度日常 关联交易预测的议案》，其中公司1、向浙江全 方音响科技有限公司、横店集团东磁股份有限公 司、浙江横店进出口有限公司购买辅料和商品； 2、向浙江横店影视职业学院、浙江横店建筑工 程有限公司、浙江横店影视城有限公司、浙江横 店全媒体科技有限公司、横店文荣医院销售产 品；3、向南华期货股份有限公司、横店文荣医 院、横店集团杭州投资有限公司、浙江横店航空 产业有限公司、浙江横店影视产业实验区影视服 务有限公司提供劳务，以上预测关联交易在报告 期内尚未实际发生。 公司2019年度日常关联交易预测内容详见公司 于2019年3月8日在指定信息披露媒体披露的 《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年 度日常关联交易预测的公告》（公告编号： 2019-021） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联关系 关联交 易内容 报告期实 际发生金额 合同签订 金额或预计 金额 关联交易结算 方式 是否 超过 预计 额度 向关 联人 购买 原材 料、商 品 浙江好乐多商贸有 限公司 母公司的全 资子公司 辅料 0.40 6.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 东阳市横店自来水 有限公司 母公司的全 资子公司 自来水 75.53 128.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 浙江横店影视城有 限公司 母公司的全 资子公司 材料 24.01 200.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 江西奥普照明有限 参股子公司 成品/材 13,594.23 29,000.00 按协议约定方 否 公司 料 式、时间和金额 小计 13,694.17 29,334.00 向关 联人 购买 燃料 和动 力 东阳市横店加油站 有限公司 母公司的全 资子公司 燃料 1.90 5.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 英洛华科技股份有 限公司 母公司的控 股子公司 动力 11.72 40.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 东阳市燃气有限公 司 母公司的全 资子公司 燃料 55.51 100.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 小计 69.13 145.00 向关 联人 销售 产品、 商品 横店集团控股有限 公司 母公司 照明产 品 0.93 5.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 英洛华科技股份有 限公司 母公司的控 股子公司 照明 产品 27.28 85.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 横店集团东磁股份 有限公司 母公司的控 股子公司 照明 产品 5.06 15.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 江西奥普照明有限 公司 参股公司 照明产 品 616.13 5,150.00 按协议约定方 式、时间和金 额 否 小计 649.4 5,255.00 向关 联人 提供 劳务 浙江横店影视城有 限公司 母公司的全 资子公司 工程施 工 289.39 1,600.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 小计 289.39 1,600.00 接受 关联 人提 供的 劳务 横店集团东磁股份 有限公司 母公司的控 股子公司 消费 1.50 5.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 东阳市横店禹山运 动休闲有限公司 母公司的控 股孙公司 消费 2.03 10.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 浙江横店全媒体科 技有限公司 母公司的控 股子公司 消费 0.30 14.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 东阳市横店污水处 理厂 实际控制人 控制的公司 服务 1.21 17.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 浙江横店禹山生态 工程有限公司 实际控制人 控制的公司 绿化 9.33 45.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 横店文荣医院 母公司的全 资子公司 医疗 31.25 36.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 横店影视股份有限 公司 母公司的控 股子公司 消费 0.79 5.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 杭州九里松度假酒 店有限责任公司 母公司的全 资子公司 消费 5.29 35.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 浙江横店影视城有 限公司 母公司的全 资子公司 消费 120.84 260.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 小计 172.54 427.00 厂房 办公 楼租 赁 英洛华科技股份有 限公司 母公司的控 股子公司 租赁 厂房 68.45 230.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 浙江横店进出口有 限公司 参股股东 租赁办 公楼 143.85 300.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 浙江全方音响科技 有限公司 母公司的全 资子公司 租赁厂 房 27.42 25.00 按协议约定方 式、时间和金额 是 小计 239.72 555.00 接受 建筑 劳务 浙江横店建筑工程 有限公司 母公司的控 股子公司 工程施 工 3,346.06 18,000.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 承兑 汇票 浙商银行股份有限 公司 其他关联人 承兑汇 票业务 6,063.42 15,000.00 按协议约定方 式、时间和金额 否 合计 24,523.83 70,316.00 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 浙江微 度医疗 器械有 限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 购买商 品 市场化 原则 1.50 1.50 / 按协议 约定方 式 1.50 不适用 东阳市 横店物 业管理 有限公 司 其他关 联人 接受劳 务 接受劳 务 市场化 原则 1.78 1.78 / 按协议 约定方 式 1.78 不适用 合计 / / 3.28 / / / / 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的说明 上述关联交易为公司向关联企业购买商品、接受劳 务，为公司日常经营所需，金额未达到披露标准。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司全资子公司杭州得邦照明有限公司与关联人横店集团杭州投资有限公司、南华期货股份 有限公司、浙江柏品投资有限公司于2014年1月联合购得杭政储出[2013]103号地块，并按约定 联合建设办公大楼（本公司作为营销和研发中心（杭州），项目名称为“营销和研发中心（杭州） 项目”，相关内容详见上海证券交易所网站披露的本公司《首次公开发行股票招股说明书》）。本报 告期内，公司对营销和研发中心（杭州）项目投入6,421,199.74元，累计投入41,933,799.81元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（元） 本期新增金额（元） 本期收回金额（元） 期末金额（元） 是否存在 非经营性 资金占用 应收账款 江西奥普照明有 限公司 参股公司 销售商品 7,503,006.86 6,962,323.85 12,392,131.71 2,073,199.00 否 应收账款 东阳横店基础设 施投资有限公司 实际控制人控 制的公司 提供劳务 1,160,000.00 120,000.00 1,040,000.00 否 应收账款 横店文荣医院 母公司的全资 子公司 销售商品 150,918.65 150,918.65 否 应收账款 浙江横店影视城 有限公司 母公司的全资 子公司 提供劳务 211,423.14 3,154,297.11 664,600.11 2,701,120.14 否 应收账款 浙江横店全媒体 科技有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 66,467.00 9,907.00 56,560.00 否 应收账款 南华期货股份有 限公司 母公司的控股 子公司 提供劳务 629,083.00 629,083.00 否 应收账款 英洛华科技股份 有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 308,275.88 140,275.88 168,000.00 否 其他应收款 浙江横店影视城 有限公司 母公司的全资 子公司 押金 30,000.00 179,768.00 209,768.00 否 应付账款 江西奥普照明有 限公司 参股公司 采购材料 7,818,535.39 153,614,753.34 123,239,694.52 38,193,594.21 否 应付账款 横店集团东磁股 份有限公司 母公司的控股 子公司 采购设备 20,000.00 16,945.74 26,918.74 10,027.00 否 应付账款 浙江横店建筑工 程有限公司 母公司的控股 子公司 接受劳务 20,331,000.00 36,472,029.45 56,672,029.45 131,000.00 否 其他应付款 横店文荣医院 母公司的全资 子公司 医疗 4,000.00 312,530.00 312,530.00 4,000.00 否 其他应付款 浙江横店影视城 有限公司 母公司的全资 子公司 采购、消费 133,527.35 1,535,399.78 1,668,927.13 否 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 无 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 27,250 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 27,250 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.99 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 18,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 18,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 1、全资子公司得邦进出口资产负债率超过70%，公司对其 担保的议案经公司第二届董事会第十八次会议和2018年 年度股东大会审议通过。截至2019年6月30日，该但保项 下授信余额为3,898.2万元；2、全资子公司瑞金得邦资产 负债率未超过70%，公司对其担保的议案经公司第二届董 事会第十八次会议和2018年年度股东大会审议通过。截至 2019年6月30日，该担保项下授信余额3,501.95万元。 （未完）  |