[中报]金诚信:2019年半年度报告
原标题:金诚信:2019年半年度报告 公司代码：603979 公司简称：金诚信 债券代码：143083 债券简称：17金诚01 债券代码：155005 债券简称：18金诚01 金诚信矿业管理股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王先成、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 44 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 181 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信 股份/股份公司 指 金诚信矿业管理股份有限公司 云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信设计院 指 金诚信矿山工程设计院有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 金诚信反井 指 北京金诚信反井工程有限公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司 湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 金诺公司 指 金诺矿山设备有限公司 北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司 国经金诚 指 北京国经金诚生态环境工程技术咨询有限公司 两岔河矿业 指 贵州两岔河矿业开发有限公司 赞比亚金诚信 指 JCHX Mining Construction Zambia Limited 金诚信矿业建设赞比亚有限公司 赞比亚迈拓 指 Master Mine Service Zambia Limited 迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司 金刚矿业 指 Jimond Mining Management Company SARL 金刚矿业管理有限公司 塔吉克斯坦金诚信 指 金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司 老挝金诚信 指 金诚信老挝一人有限公司 有道国际 指 Bemoral International Investment Limited 有道国际投资有限公司 南非远景 指 Bonview Trading(Pty) Limited 南非远景贸易公司 致用实业 指 Vavail Industrial Company Limited 致用实业有限公司 致诚矿业 指 Vonest Mining(Zambia) Company Limited 致诚矿业（赞比亚）有限公司 致信矿业 指 Vaith Mining(Zambia) Company Limited 致信矿业（赞比亚）有限公司 塞尔维亚金诚信 指 JCHX Kinsey Mining Construction d.o.o. Bor 金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 百安矿业 指 Beam Mining & Construction SARL 金诚信百安矿业建设有限公司 景诚资源 指 Conest Resources Limited 景诚资源有限公司 致元矿业 指 Eunitial Mining Investment Limited 致元矿业投资有限公司(毛里求斯) 金景矿业 指 Everbright Mining SARL 金景矿业有限公司(刚果(金)) 开景矿业 指 Iniview Mining SARL 开景矿业有限公司(刚果(金)) 元景矿业 指 Bienview Mining SARL 元景矿业有限公司(刚果(金)) 昭景矿业 指 Grandview Mining SARL 昭景矿业有限公司(刚果(金)) 金诚信集团/控股股东 指 金诚信集团有限公司 景运实业 指 北京景运实业投资有限责任公司 鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司 鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司 长沙迪迈 指 长沙迪迈数码科技股份有限公司 首云矿业 指 首云矿业股份有限公司 业主/客户 指 矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立 的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金诚信矿业管理股份有限公司 公司的中文简称 金诚信 公司的外文名称 JCHXMININGMANAGEMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JCHX 公司的法定代表人 王先成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴邦富 王立东 联系地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 电话 010-82561878 010-82561878 传真 010-82561878 010-82561878 电子信箱 jchxsl@jchxmc.com jchxsl@jchxmc.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室 公司注册地址的邮政编码 101500 公司办公地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 www.jchxmc.com 电子信箱 jchxsl@jchxmc.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,526,922,029.32 1,464,401,548.83 4.27 归属于上市公司股东的净利润 165,568,808.67 162,940,718.54 1.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 170,860,624.77 161,265,266.04 5.95 经营活动产生的现金流量净额 46,881,875.41 16,840,247.76 178.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,111,132,097.44 4,052,737,776.50 1.44 总资产 6,603,599,749.75 6,272,804,927.35 5.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.29 0.28 3.57 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.28 3.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.30 0.28 7.14 加权平均净资产收益率（%） 4.02 4.17 减少0.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.15 4.13 增加0.02个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 -2,377,948.48 七、74 七、75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 917,917.54 七、74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 99,251.65 七、68 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,882,402.83 七、74 七、75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 951,366.02 合计 -5,291,816.10 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 1、主营业务情况 公司的主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设及矿山设计与技术研发，服务对象为大中 型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。采矿运营 管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模， 连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、 机电等多系统的运行管理；矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各 项建设工程以及其他单项技改措施工程等；矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技 术革新而进行的规划、设计和咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、 经济合理的矿产资源开发方案。 公司主营业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积 极向业务链上、下游延伸，不断拓展新的业务领域：从以矿山工程建设与采矿运营管理的矿山开 发服务，积极向矿山综合服务转型，形成采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发等 业务一体化的矿山系统服务能力；积极拓展矿山机械设备制造业务能力，金诺公司2019年上半年 共交付服务车18台，车厢23台；2019年5月公司成功竞买贵州两岔河矿业开发有限公司90%股 权，该公司拥有贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿权，标志着公司进军矿山资 源开发领域获得实质性突破。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、主要经营模式 公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、矿山建设和生产所需的大宗物资材料供 应商、矿山设计与研究行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓， 明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技 术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接 后期的采矿运营管理业务；另一方面，通过加大矿山设计与技术研发力度，初步形成了矿山工程 建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地满足业 主矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主缩短建 设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时，公司的矿山开发服务业务发展空间也将更为广阔。 公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中， 公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的设备物资管理中心负责确定 供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、 物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司 设备物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目 经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用 矿山设备由业主提供。 3、主要的业绩驱动因素 公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务，矿山设计与技术研发、矿山设 备制造占比较小，业绩主要的驱动力来自于矿山服务业务量的增加及采购成本和其他管理成本的 控制。 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段及周期性 与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结 构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集 型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿 运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂 地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日 益严格的环保政策和安全生产规范，矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集 型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供 专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展 机遇。 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显 的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低 迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营 风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平 衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设 投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。 总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿 山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开 发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。 2、公司所处的行业地位 公司自成立以来，始终专注于非煤地下矿山的开发服务业务，经过多年的发展，在矿山工程 建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位；目前，公司已实现集矿山工程建设、采矿运 营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供 综合服务的高端开发服务商之一。 公司现在境内外承担30多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采 矿项目9项；竣工竖井最深达1526米，目前处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自 然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采 矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障1250万吨/年设计规模的实现，使之成为目前 国内规模最大的地下金属矿山；公司是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自2003年承 接赞比亚谦比希项目矿山开发业务，至今已有17年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建 立了较好的品牌影响力，不但得到“走出去”的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大 型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚孔科拉、Lubambe、卢安夏等大型 矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为世界级铜矿卡莫阿-卡库拉项 目提供矿山开发服务；报告期内，公司还承接了紫金矿业集团股份有限公司位于塞尔维亚的Timok 铜金矿矿山工程项目。 科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势， 整体技术实力处于同行业前列。详见本节“三、报告期内核心竞争力分析”之“（一）科研技术 优势”。 客户资源方面，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，开发公司的客户市场，与 国内20多家大型国企和上市公司建立了长期合作关系，如江西铜业、金川集团、中国有色、贵州 开磷、驰宏锌锗等均为服务10年以上的稳定客户。在海外，公司以“知名矿山、实力业主”为目 标市场导向，与赞比亚最大铜业公司孔科拉铜业有限公司保持着长期良好的合作关系，并为世界 级铜矿刚果（金）卡莫阿铜业股份有限公司卡莫阿-卡库拉项目提供矿山开发服务。 截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规 模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、 经营规模和盈利水平等具体情况。 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况无重大变化。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 项目 期末数 期初数 变动比例 情况说明 货币资金 906,796,735.24 1,144,060,010.48 -20.74% （1） 预付款项 51,880,623.31 37,270,611.46 28.16% （2） 存货 900,569,813.95 684,211,076.91 31.62% （3） 无形资产 422,229,371.28 51,815,950.78 714.86% （4） 情况说明： （1）货币资金期末较期初减少20.74%，主要系报告期内采购材料、设备增加所致； （2）预付账款期末较期初增加28.16%，主要系报告期内预付材料款增加所致； （3）存货期末较期初增加31.62%，主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产增加所致； （4）无形资产期末较期初增加714.86%，主要系报告期内购买两岔河矿业90%股权，增加采矿权 所致； 其中：境外资产1,964,825,650.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为29.75%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司通过多年的探索总结，在技术、管理等方面积累了丰富的行业经验，凭借卓越的执行力、 优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。 （一） 科研技术优势 公司将“技术创新、技术领先”作为发展基石，持续跟踪行业最新技术发展动态，积极投身 国家科技攻关项目，攻克并掌握了业内多项核心技术。主要表现在： 1、施工技术方面：公司在大立方涌水、高温、流沙层等各种复杂水文地质条件下进行井巷工 程施工等诸多方面拥有丰富的实践经验；面对不同类型矿体的赋存形态，公司能够结合多年积累 的实践经验，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统 筹规划，对人力、设备、材料、机具、技术、资金等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿 山持续稳产、高产目标的实现；公司能根据市场形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行适时 调解，以满足业主总体经营的需要，并最大限度地降低损失、贫化率，提高矿产资源的回收水平。 基于公司优质的施工技术，公司所承建的工程中有4项获得优质工程奖，承建的赞比亚谦比希铜 矿西矿体开拓基建工程、老挝东泰钾盐验证工程分别获得境外工程鲁班奖。 2、技术成果方面：经过多年的积累，公司先后获得国家级工法4项、部级工法54项、QC小 组活动成果24项，参与完成了 12 项国家或行业标准（规范）的制定工作，其中有 6 项标准（规 范）作为责任单位之一承担了标准（规范）的部分起草工作，6 项标准（规范）作为参与单位， 对部分内容提出了积极的建设性意见。其中，《有色金属采矿设计规范》、《有色金属矿山井巷 工程设计规范》、《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》、《有色金属矿山井巷安装工程质量 验收规范》、《非煤矿山井巷工程施工组织设计标准》、《超深竖井施工安全技术规范》6项国 家规范标准已颁布实施。 3、充填技术方面：公司设立了目前国内领先的充填材料实验室和岩土力学实验室。公司与北 京科技大学共同完成的“尾矿膏体处置技术工程实验室建设”科技成果顺利通过中国有色金属工 业协会主持的专家评审会，并获行业专家高度评价。该实验室具备完善的充填体理化性能检测功 能及膏体充填中试系统，实验设备齐全、先进，功能完善，能适应国内外膏体充填采矿及尾矿膏 体排放技术发展的需要，符合国家产业政策及国家矿业发展方向。 4、科研组织方面：公司设立科技创新事业部，统筹整合金诚信研究院、金诚信设计院、膏体 充填实验室、博士后科研工作站，提升科研攻关能力，增强市场意识，充分利用国内外多个非煤 矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议， 优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸 收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取 在未来发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。 （二） 深部资源开发服务优势 公司具备同时施工10条超千米竖井的能力，所承建的会泽3#竖井掘砌及配套工程是国内目 前已完工的最深的竖井工程，井筒净直径6.5m，井深1526m。公司于2013年底中标该项目后迅速 组织进场，于2014年1月开工，2015年11月竣工，2016年10月试运行，通过科学组织、精细 施工，克服气候、地质条件复杂、涌水、岩爆等不利条件，在无成功施工经验可借鉴的情况下， 实现质量、安全零事故，并创下了国内多项施工记录。会泽3#竖井项目的顺利投产奠定了公司在 国内深部资源开发市场的领先地位。 目前，公司承建的莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿1529m超深度竖井副井和1449m进风 井掘进工程正在同时施工当中。 公司还积极参与了原国家安全生产监督管理总局主持的“双超（超深竖井建设、超大规模采 矿）”工程、国家科技部主持的“深地（深部金属矿建井与提升关键技术、深部地下矿山膏体充 填技术和巷道支护技术）”工程，充分展示了公司在深部资源开发方面较强的科研实力。 未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力和服务优势，不断实现该领域 的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。 （三） 人才优势 为构建稳定的人才储备并保证人才梯队的活跃力，公司持续加大人才培养和引进的力度，建 立了“两个序列、三个层次”的人才梯队建设体系。公司通过建立金诚信学院等内部三级培训体 系和清华、中南、北科大、昆明冶专等专业齐全的外培体系，提高了人才队伍素质；通过举办技 术比武、技术论文大赛和参加有色行业职业技能竞赛活动，提升了人才队伍的技术、技能水平； 通过建立竞聘上岗机制，不断优化人才队伍结构和水平，着力培养和选拔国际化人才。经过多年 的稳步发展，公司打造了一支门类齐备、结构合理、经验丰富的人才队伍，目前已拥有中外籍员 工5000余人，其中硕士及以上学历140余人，高级及以上职称人员100余人。公司在境外拥有稳 定的管理和技术骨干300余人，其中具有5年以上国际项目运营经验的中方管理人员50余人，外 籍管理及技术人员100余人。 报告期内，公司的核心管理团队和技术管理人员稳定。公司管理和专业技术骨干在公司工作 时间平均超过5年，部分骨干超过10年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验 丰富，能够敏锐把握市场趋势和技术发展前沿。 （四）装备及维修操作一体化优势 公司在业内率先倡导井下无轨设备机械化作业，以机械化生产替换人工作业、以自动化控制 减少井下操作环节，落实“无人则安、人少则安”的安全生产理念，提升作业效率，同时也解决 了在人口红利下降所导致的劳动力资源不足问题。 随着公司机械化作业程度不断加深，公司现已配有各类高端矿山开发装备，不仅有各种类型 铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键作业设备，还拥有国 际一流的喷浆台车、全自动锚索台车、锚杆台车、移动式液压劈裂机、大孔钻车、装药台车、通 用底盘多功能服务车等。同时，公司在设备精细化管理、效能提升、成本管控方面积累了丰富的 作业管理经验，矿山开发机械化运作模式日渐成熟，并积极开发应用智能矿山装备和技术。 2019年7月，湖北金诚信结合项目部生产实际，整体改装出产了JCY-2新能源电动铲运机， 并在庐江项目部试车成功。该铲运机以蓄电池作为动力源，可实现无污染排放，是旨在降低环境 污染、降低设备使用成本、保障员工职业健康而开发的一种新能源铲运机。 为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司基于以往对无轨设备的使用经验，进一 步发挥企、校联合培养的先导作用，引进地下无轨矿山设备模拟机，该模拟机通过高仿真的显示 系统、运动反馈系统、音频反馈系统真实还原井下实际操作环境，使设备操作人员和维修人员迅 速、直观掌握设备性能及操作方式，能够在不断变化的复杂环境中，持续实现安全、高效作业， 并具备将设备操作、维修、保养融会贯通的综合能力，实现一专多能；公司在赞比亚、昆明、大 冶、密云建设了无轨设备大修基地和备件供应储备中心，为提升设备效率提供后勤保障。 为进一步拓宽公司产业链，完善产业布局，湖北金诚信2017年与国际著名的地下矿山设备制 造商NormetOy合资设立控股子公司金诺公司，由该公司制造、销售多功能服务车等地下矿山机械 设备。2018年，首批矿山多功能服务车Multimec已正式下线，该款矿山服务车是目前在中国本 土制造的井下矿山设备中为数不多的能在一个通用底盘上配置不同车厢，从而实现多种作业功能 的技术产品，可快速换装的车厢包括：运人车厢、燃料车厢、炸药车厢、随车吊车厢、混凝土车 厢、润滑油车厢、检修车厢、剪式举升平台车厢、材料车厢等；2019年上半年引进并投产了固定 式人车，该车为井下专用人员运输车，由井下矿山专用底盘和载人车厢构成，车厢定员25人。截 至2019年上半年，金诺公司已取得包括两款16座人车、两款炸药运输车、两款柴油运输车、一 款固定式人车在内的10款主力车型服务车的国家矿用产品安全标准认证（KA证书）。随着安全生 产监管趋严，符合国家安全政策要求、性能优良的地下矿山设备将有更大的发展空间。 （五）内部管理与经营理念优势 在内部管理方面，公司始终秉持“制度规范、计划先行、过程控制、全面激励”的管理理念。 充分发挥技术优势，为业主提供增值服务；通过精细化管理，降本增效；采用先进的计划管理手 段，确保各项生产指标保质、保量完成；建立经营管理层与核心骨干的股权激励机制，进一步巩 固公司管理与技术骨干团队的稳定和高效，为公司快速发展奠定重要基础。 在公司成功上市后，面对全球矿业市场发展机遇，公司以“规模大型化、设备无轨化、环境 生态化、管理数字化、开采智能化”为战略方针，以“客户至尊、和谐共生”为理念，致力于成 为国际知名、国内领先的安全矿山、数字矿山、生态矿山、智能矿山的规划者、设计者、建设者 和管理者，倾力打造矿山开发服务的精品模式。 （六）一体化业务链的服务优势 公司不断加强矿山开发业务一体化服务能力，能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以 最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域，并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计 业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力，减少了业务链之间衔接时的沟通论 证成本，提高开发效率，延长了项目寿命，增强了公司经营的稳定性。 （七）融资优势 矿山开发前期投入巨大，矿山开发服务商的融资能力已逐渐成为承揽业务的关键因素之一。 上市后，公司融资渠道多样化，项目承接能力显著提升。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，公司按照年初经营计划，秉持“国外市场稳中求进，国内市场优化巩固”的 思路，国外市场开拓取得了较好成绩，先后承接赞比亚鲁班比铜矿井下南翼矿体采掘工程、塞尔 维亚Timok铜金矿矿山井巷工程、刚果（金）卡莫阿铜矿卡库拉井下开拓工程。海外事业部制定 了与国际接轨的三大管理体系制度，并开始贯彻执行。 公司全面推进矿山工程建设和采矿运营服务、矿山智能设备制造、矿山科技创新、矿山资源 开发及矿山产品贸易“五大板块”的协同发展。矿山智能设备制造方面，金诺公司市场开发初见 成效，上半年共交付服务车18台，车厢23台，主要产品已获得KA证书；矿山科技创新板块积极 开发工程设计和工程总承包市场，已签署两个小型EPC项目，开启向设计EPC方向的过渡；贸易 板块也开始扩展外部市场，2019年上半年实现对外销售收入1108.91万元；矿山资源开发板块业 已实现突破，公司2019年5月通过产权交易所公开竞买，取得贵州两岔河矿业开发有限公司90% 的股权，该公司拥有贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿权，根据公司2018年 12月1日已公布的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿80万t/a采矿工程可行性 研究报告》，两岔河磷矿采矿权范围内的磷矿石资源量达到2133.41万吨，矿产资源有保障，P2O5 平均品位32.65%，设计矿山采矿生产规模80万t/a。 2019年上半年，公司实现营业收入15.27亿，同比上升4.27%；归属于上市公司股东的净利 润1.66亿，同比增加1.61%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,526,922,029.32 1,464,401,548.83 4.27 营业成本 1,128,236,353.28 1,078,629,734.37 4.60 销售费用 4,427,287.95 3,455,463.98 28.12 管理费用 117,987,726.40 108,372,194.05 8.87 财务费用 27,231,128.70 24,451,765.28 11.37 研发费用 34,055,910.49 24,745,981.97 37.62 经营活动产生的现金流量净额 46,881,875.41 16,840,247.76 178.39 投资活动产生的现金流量净额 -180,462,037.17 -276,741,883.92 34.79 筹资活动产生的现金流量净额 -113,787,907.71 223,136,921.72 -150.99 营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加4.27%，主要系公司继续加大市场开拓力度，保 持收入规模持续稳步增长所致； 营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加4.60%，主要系随收入增加，成本相应增加所致； 销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加28.12%，主要系公司贸易板块业务量增加所致 管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加8.87%，主要系员工增加，工资增长所致； 财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加11.37%，主要系报告期内利息支出增加所致 研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加37.62%，主要系报告期内公司研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 178.39%，主要系报告期内公司加大回款力度，经营活动现金流入增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34.79%，主要系本期资产购置支出较去年同期有所下降所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 150.99%，主要系本期偿还公司债券所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 906,796,735.24 13.73 1,144,060,010.48 18.24 -20.74 （1） 应收账款 2,159,329,269.44 32.70 2,189,110,125.64 34.90 -1.36 （2） 存货 900,569,813.95 13.64 684,211,076.91 10.91 31.62 （3） 固定资产 1,259,793,176.90 19.08 1,200,585,112.75 19.14 4.93 （4） 无形资产 422,229,371.28 6.39 51,815,950.78 0.83 714.86 （5） 短期借款 551,373,500.00 8.35 489,416,000.00 7.80 12.66 （6） 应付账款 655,157,256.98 9.92 604,521,000.52 9.64 8.38 （7） 其他应付 款 331,630,821.49 5.02 36,323,923.68 0.58 812.98 （8） 长期借款 359,452,045.66 5.44 248,493,585.12 3.96 44.65 （9） 其他说明 （1）货币资金期末较期初减少20.74%，主要系报告期内采购材料、设备增加所致； （2）应收账款期末较期初减少1.36%，在保持收入增长的同时，应收账款余额略有下降，主要系 公司加大回款力度所致； （3）存货期末较期初增加31.62%，主要系报告期内境外项目物资材料储备增加以及建造合同形 成的已完工未结算资产增加所致； （4）固定资产期末较期初增加4.93%，主要系新项目部开工，前期设备投入增加所致； （5）无形资产期末较期初增加714.86%，主要系报告期内收购两岔河矿业90%股权，增加了采矿 权所致； （6）短期借款期末较期初增加12.66%，主要系报告期内银行短期借款增加所致； （7）应付账款期末较期初增加8.38%,主要系公司通过集中采购增加采购信用额度影响所致； （8）其他应付款期末较期初增加812.98%，主要系公司报告期内收购两岔河矿业90%股权，应付 股权收购款增加所致； （9）长期借款期末较期初增加44.65%，主要系报告期内银行长期借款增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 金额 受限原因 货币资金 63,496,579.43 票据保证金、保函保证金 应收票据 51,588,164.00 票据质押 固定资产 91,095,796.45 借款抵押 无形资产 345,996,222.06 借款抵押 其他非流动资产 17,186,750.00 借款保证金 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司范围内长期股权投资具体情况如下： 1、公司在塞尔维亚共和国设立全资子公司金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司，主要承接井下 矿山建设工程，注册资本100万欧元。 2、公司全资子公司金诚信研究院、金诚信设计院共同出资90万元与国经咨询有限公司设立 北京国经金诚生态坏境工程技术咨询有限公司，金诚信研究院、金诚信设计院合计持有其90%股 权。该公司经营范围为工程技术咨询；经济信息咨询；软件服务；会议服务；销售仪器仪表；承 办展览展示；技术开发、技术推广、技术咨询。 3、公司通过公开竞买取得两岔河矿业公司90%的股权，转让股权作价为人民币29,127.366 万元整。具体情况详见公司发布于上海证券交易所的相关公告，公告编号：2019-027、2019-028、 2019-042、2019-049。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 2、 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 3、 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至2019年6月30日，公司共有子公司25家，报告期内主要子公司的经营情况如下： 1、云南金诚信 云南金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为8,950.72万元，主要经营活动为矿山工程建 设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额28,335.15万元，归属于母公司净资产22,180.95 万元，营业收入11,707.16万元，归属于母公司净利润414.37万元。 2、赞比亚金诚信 赞比亚金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工 程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额103,128.84万元，归属于母公司净资产 60,205.85万元，营业收入38,528.56万元，归属于母公司净利润6,076.56万元。 3、赞比亚迈拓 赞比亚迈拓为本公司的全资子公司，注册资本为1.5万克瓦查，主要经营活动为矿山设备制 造、维修、矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额42,905.05万元，归属 于母公司净资产4,063.77万元，营业收入11,532.64万元，归属于母公司净利润-777.20万元。 4、金刚矿业 金刚矿业为本公司的全资子公司，注册资本为200.00万美元，主要经营活动为矿山开发服务。 报告期期末，该公司资产总额27,633.45万元，归属于母公司净资产8,879.59万元，营业收入 15,134.11万元，归属于母公司净利润5,345.20万元。 5、北京众诚城 北京众诚城为本公司的全资子公司，注册资本为2,000.00万元，主要经营活动为矿山设备与 物资的贸易业务。报告期期末，该公司资产总额29,912.67万元，归属于母公司净资产5,981.63 万元，营业收入21,158.49万元，归属于母公司净利润1,727.00万元。 4、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境引致的风险 本公司主营业务为矿山开发服务，下游行业为矿山开发行业。矿山开发行业作为国民经济的 基础行业之一，与宏观经济联系较紧密。宏观经济的波动直接影响矿山开发行业，进而对本公司 所处矿山开发服务行业造成一定的影响。若宏观经济长期不景气导致矿山开发活动陷入低迷，则 将抑制矿山开发服务行业的需求增长，给本公司的业绩增长带来不利影响。 2、客户集中度较高的风险 公司主要目标市场定位为矿山开发服务的高端市场，该市场的客户多为大型矿山开发企业， 公司业务存在单个项目合同金额大、个别会计年度客户较为集中的特点，2019年上半年公司前5 名客户收入合计占当期营业收入的比例为56.41%。如果公司重要客户发生流失或缩减需求，将对 本公司的收入和利润水平产生较大影响。 此外，尽管公司大部分客户为实力较强、信誉良好的大型矿山企业，其生产经营符合项目所在 国对矿山开发投资、环保、安全等方面的相关法规要求，但如果某一重要客户特定项目的开发进 度出现延缓、停滞等不利状况，作为服务提供方的本公司将面临业绩发生波动的风险。 3、地下作业固有的安全风险 本公司所属矿山开发服务行业存在固有的高危性。在地下作业环境中，因工程及水文地质条 件复杂，工作人员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等自然灾害的潜在威胁，安全风险相对较高。 在本公司生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能 造成人员伤亡和财产损失。 尽管本公司不断加大对安全生产的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有 关规定，报告期内未发生重大以上生产安全事故，但仍不可能完全杜绝上述突发危险情况的发生 及其对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全事故导致人员伤亡、财产损失、诉讼纠纷、 合同提前终止、行政处罚、非行政处罚性监管措施等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈利 和品牌信誉带来不利影响。 4、应收账款的风险 报告期内，公司应收账款账面金额较大，占资产总额的32.70%，比例较高。公司应收账款主 要由矿山工程建设和采矿运营管理业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的主营业 务具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额 较大的情形，同时个别矿产品市场长期低迷也导致了业主资金短缺，加剧了回款难度。较大金额 的应收账款是导致公司经营性现金流量净额较低的主要原因之一，如果未来应收账款居高不下或 保持较快的增长速度，将加剧公司的资金压力，公司也将面临资产减值风险，从而给公司财务状 况和生产运营带来不利影响。 公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的大型国有矿山企业，其发生经营困难导致无力 还款的可能性较小。同时公司制定了相应的应收账款管理措施，报告期内已对5年以上的应收账 款全额计提了坏账准备，坏账准备累计已计提29,763.58 万元。尽管如此，由于应收账款金额较 大、占比较高，一旦未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将 影响公司资金周转，对公司财务状况和生产经营带来不利影响。 5、人才竞争激烈和人才储备不足的风险 由于地下矿山开发面临复杂的工程及水文地质条件和各种形式的矿体赋存状况，经营的开拓 与发展在很大程度上依赖于实践经验和理论技术兼备的管理团队和专业技术人才。经过十余年的 发展积累，通过建立较具竞争力的薪酬体系和面向核心人才的股权激励制度，公司已经凝聚了一 大批国内采矿运营管理、矿山工程建设和矿山设计研发方面的优秀人才。这些核心人才既有来自 业内设计研究院，也有来自大型矿山企业，理论功底和实践经验都十分丰富，构成了公司核心竞 争优势的重要基础。但目前日趋激烈的市场竞争，特别是同类企业的人才竞争策略，仍对公司的 人才优势形成威胁，公司面临着人才竞争激烈的风险。 6、矿山开发服务的质量风险 大型矿山的服务年限一般都达到几十年，本公司的矿山工程建设直接关系到这些矿山在开发 服务年限内的运营效益，业主对质量的要求较高。同时，在矿山开发服务的实施过程中，影响质 量的工程技术因素繁杂，例如，一旦工程测量连续出现偏差，严重时有可能导致相关井巷工程报 废，因此，矿山开发服务商需要对整个作业流程实施严密监控。尽管本公司建立了事前预防、事 中控制、事后检查的全面质量管理体系，报告期内完成的项目尚未发生质量问题，但在未来大量 现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对本 公司矿山工程建设项目的如期交付、后续采矿运营管理业务的开展等产生不利影响，公司面临信 誉和财产损失的风险。 7、境外市场经营风险 近年来公司境外业务发展较快，境外市场政治及经济环境政策、劳工保障政策、税收优惠政 策的变化均会对公司造成一定影响。在汇率方面，本公司海外业务主要以外币进行结算。报告期 末，本公司存放在境外的现金及存款折合人民币29,167.86 万元。从币种上来看，本公司的海外 结算货币主要包括美元、克瓦查等货币。为了控制外汇风险，公司制定了一系列的外汇管理制度， 以减少汇率波动对本公司业务和经营状况产生不利影响。 应对措施：面对以上诸多因素造成的风险，公司将密切关注宏观环境和政策变化，适时调整 经营策略，加大市场开发力度，拓展国内国际市场；加强安全生产管理，提高本质作业安全；加 大工程款回收力度，加快资金回笼；加强人力资源建设，做好人才储备；提升公司管理和技术水 平，确保公司服务质量，防范经营风险，提升公司整体竞争力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股东大会 2019年5月10日 www.sse.com.cn 公告编号：2019-040 2019年5月11日 2018年年度股东大会 2019年5月24日 www.sse.com.cn 公告编号：2019-044 2019年5月25日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷 矿相关事项调整的议案》、《关于公司调整拟对外担保事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案》。 2、公司2018年年年度股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度董事会 工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有 限公司2018年度财务决算报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案》、《金 诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度 独立董事述职报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的 议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于2019年公司与主要关联方日常 关联交易的议案》、《关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发 行相关的承诺 其他 金诚信 招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏；股价稳定具体措施承诺；履行承 诺约束措施的承诺。 2015年6月17日 否 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 金诚信集团 持股意向及减持股份意向的承诺；股价稳定具体 措施承诺；招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏；关于履行承诺约束措施的承 诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的 承诺；关于劳务派遣用工的承诺；避免同业竞争 的承诺；规范关联交易的承诺。 2015年6月17日 否 是 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 金诚信集团 所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格（如果因利润分配、配股、资本公积转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须 按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不 低于发行人首次公开发行股票时的发行价。 2015年6月17日 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 首次公开发行 时持有公司股 份的公司董事、 高级管理人员 本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减 持的，减持价格（如果因利润分配、配股、资本 公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应处 理）不低于发行人首次公开发行股票时的发行 价。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所 持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十； 若本人在锁定期满后两年内职务发生变更或离 职，不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继 续履行上述承诺。 2015年6月17日 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 首次公开发行 时持有公司股 份的监事 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所 持有金诚信股份总数的百分之二十五，且离职之 日起六个月内不转让本人所持有的公司股份。 2015年6月17日 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 首次公开发行 时公司全体董 事、监事、高级 管理人员 首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；若有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 损失的，将依照相关法律法规的规定赔偿投资者 因本次交易遭受的损失。 2015年6月17日 否 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 首次公开发行 时公司董事、高 级管理人员 关于履行承诺约束措施的承诺。 2015年6月17日 否 是 与首次公开发 行相关的承诺 其他 实际控制人 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏；避免同业竞争的承诺；规范关联交易的承 诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的 承诺；关于劳务派遣用工的承诺；关于履行承诺 约束措施的承诺。 2015年6月17日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 再融资时公司 董事、监事及高 级管理人员 截至公司债券募集说明书封面载明日期，募集说 明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2017年4月20日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 公司负责人、主 管会计工作负 责人及会计机 构负责人 保证公司债券募集说明书及其摘要中财务会计 报告真实、完整。 2017年4月20日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 主承销商 债券募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能 够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘 要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且 公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负 责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 2017年4月20日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 受托管理人 严格按照相关监管机构及自律组织的规定、债券 募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行 相关职责。 2017年4月20日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 再融资时公司 董事、监事及高 级管理人员 截至公司债券募集说明书封面载明日期，募集说 明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2018年11月2日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 公司负责人、主 管会计工作负 责人及会计机 构负责人 保证公司债券募集说明书及其摘要中财务会计 报告真实、完整。 2018年11月2日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 主承销商 债券募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中 遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及 其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商 承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息 安排。 2018年11月2日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 受托管理人 严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集 说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关 职责。 2018年11月2日 否 是 其他承诺 股份限 售 金诚信集团 将直接持有的金诚信首次公开发行限售股份共 计272,470,145股延长锁定期6个月，即自2018 年7月2日起延长锁定期至2019年1月2日。 在延长的锁定期内，金诚信集团对所持有的上述 股份不转让或委托他人管理。 2018年6月26日 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2019年5月24日，公司2018年年度股东大会审议通过：公司2019年度继续聘任中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计等业务，并授权公司管理层 根据2019年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到 期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第一期员工持股计划于2017年3月完 成股票购买工作，并于2018年3月18日锁 定期届满。 具体事项参见公司于2017年1月16日、2017年2月 7日及2017年3月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司第三届董事会第十七次会议及公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年公司 与主要关联方日常关联交易的议案》，对全年公司的日常关联交易情况进行了预估。根据该议案， 预计2019年公司与关联方景运实业的房屋租赁关联交易金额为14,017,007.70元人民币，与关联 方首云矿业关联交易金额不超过12,000万元人民币。报告期内，公司与景运实业实际发生关联交 易金额6,400,593.66元，与首云矿业实际发生关联交易47,547,889.97元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市 公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日 期(协议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否 已经履行 完毕 担保是 否逾期 担保 逾期 金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 两岔河矿业 控股子公司控 股子公司控股 子公司控股子 公司 贵州开磷集团股份有限公司 70,000 2019-5-23 2018-4-26 2021-4-26 一般担保 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 70,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 21,001.39 报告期末对子公司担保余额合计（B） 25,248.92 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 95,248.92 担保总额占公司净资产的比例(%) 23.50 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 1、 公司对外担保系公司控股子公司两岔河公司以其所有的贵州省开阳县洋水矿 区两岔河矿段（南段）磷矿采矿权为抵押物为原控股股东贵州开磷集团股份有限公 司与贵州银行股份有限公司签订的《贵州银行股份有限公司综合授信合同》（2018 黔银（营）综授字第001号）及其项下发生的单项业务产生的债权提供担保。贵州 开磷集团股份有限公司提供反担保。具体内容详见公司于2019年4月24日发布的《金 诚信关于调整拟对外担保事项的公告》（公告编号：2019-028）。 2、 报告期后，公司全资子公司Eunitial Mining Investment Limited以自有资金购买 位于非洲刚果民主共和国（简称“刚果（金）”）Dikulushi矿区下属的两个矿业权及 相关资产，并于2019年8月26日签订《资产购买协议》。为了保证该交易顺利实施， 公司为Eunitial Mining Investment Limited在前述《资产购买协议》中的义务、承诺、 保证的履行承担无条件、绝对、不可撤销的担保责任，担保金额预计不超过395万 美元，该担保事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，担保协议已于2019 年8月26日签订。具体内容详见公司于2019年8月27日发布的相关公告，公告编号： 2019-056、2019-057。截至本半年报批准报出日，公司担保总额约为人民币97,964.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的24.17%，无逾期担保事项。 3 其他重大合同 √适用 □不适用 (1) 采矿运营管理、矿山工程建设合同 序 号 合同对方主体 工程内容 工程类别 合同签订时间 合同约定工期 金额 履行情况 1 肃北县博伦矿业开发有 限责任公司 七角井铁矿采矿工程 采矿运营管理 2014年12月 合同总工期五年 约人民币 60,000万元 正在履行 2 云南迪庆有色金属有限 普朗铜矿一期采选工程首采区域 采矿运营管理 2016年4月 总合同期8年 约人民币 正在履行 序 号 合同对方主体 工程内容 工程类别 合同签订时间 合同约定工期 金额 履行情况 责任公司 采矿总承包 188,900万 元 3 四川鑫源矿业有限责任 公司 四川鑫源矿业有限责任公司矿山 采矿生产承包合同 采矿运营管理 2017年1月 2017.1.1.-2019.12.31 约32,000万 元 正在履行 4 Konkola Copper Mines plc 基建及采矿工程总承包合同 矿山工程建设及 采矿运营管理 2017年11月 合同履行期限5年 约50,366万 美元 正在履行 5 中色卢安夏铜业有限公 司 中色卢安夏铜业有限公司巴鲁巴 铜矿采矿工程承包合同 采矿运营管理 2018年2月 2018.2.1-2020.12.31 约为5000万 美元 正在履行 6 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司地采铁矿 石回采承包合同 采矿运营管理 2018年8月 2018.9.1-2021.12.31 约为54,220 万元 正在履行 7 Lubambe Copper Mine Limited 鲁班比铜矿有限公司井下南翼矿 体采掘合同 （未完）  |