19深建01：深圳市特区建设发展集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
深圳市特区建设发展集团有限公司 （住所：深圳市福田区大中华国际交易广场裙楼七楼 ） 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人： 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 签署日： 2 019 年 8 月 27 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要事项提示 1 、 深圳市特区建设发展集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”） 经 已于 2018 年 4 月 1 3 日 中国证监会（证监许可 [2018]679 号文） 核准公开发行面 值不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 发行人本次债券采取分期发行的方式， 此次 发行为本次债券第 三期债券 发行 （以下简称“本期债券”） ，由于涉及跨年度发行 ，名称为“深圳市特区建设发展 集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。 2 、本期债券发行规模为不超过人民币 18 亿元，每张面值为 100 元，发行数 量为不超 1,8 00 万张，发行价格为人民币 100 元 / 张。 3 、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4 、 经中诚信证券评估有限公司综合评定， 发行人 本期债券主体评级为 AAA ， 债项评级为 AAA ； 本期债券上市前 ， 发行人合并口径最近一期末（ 2019 年 3 月 31 日）的净资产为 3,856,853.78 万元（合并报表中所有者权益合计），合并口径 资产负债率为 43.51% ， 母公司口径资产负债率为 42.04% ； 发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为 78,404.31 万元 （ 20 16 年度、 20 17 年度和 20 18 年 度实现的归属于母公司所有者的净利润 202,707.70 万元 、 18,031.63 万元和 14,473.61 万元的平均值 ），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本 期发行前的财务指标符合相关规定。 5 、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投 资者自行承担，本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6 、 本 次 债券为 5 年期品种 ，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资 者回售选择权 。 7 、本期债券 无 担保 。 8 、 本 期 债券 设置发行人调整票面利率 选择权及投资者回售选择权 。 9 、本期债券 的 票面利率询价区间为 3.0% - 4.0% 。 发行人和主承销商将于 201 9 年 9 月 2 日（ T - 1 日） 向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本 期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 20 19 年 9 月 3 日（ T 日）在深 圳交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 10 、 本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立合格 A 股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根 据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 1 1 、 网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立的 合格 A 股证券账户的合格 投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询 价及 认购 申请表》的方式参与网下询价申购。 合格 投资者网下最低申购单位为 500 万元，超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除 外。 1 2 、 投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 1 3 、 敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 14 、本公司的主体信用等级为 AAA ，本期债券信用等级为 AAA 级，符合进 行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 15 、 本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 深圳市特区建设 发展集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说 明书》。与本次发行的相关资料，投资 者亦可登陆深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）查询。 1 6 、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上及 时公告，敬请投资者关注。 释义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下： 公司 / 本公司 / 发行人 指 深圳市特区建设发展集团有限公司 本次债券 指 发行总额为不超过人民币50亿元（含50亿元）的“深 圳市特区建设发展集团有限公司面向合格投资者公 开发行公司债券” 本期 债券 指 深圳市特区建设发展集团有限公司2019年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期） 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商 指 中信证券股份有限公司 、 国泰 君安 证券股份有限公司 牵头主承销商、 簿记管 理人 、债券受托管理人 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 合格投资者 指 符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投 资者 债券登记机构 / 登记机 构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下询价日（ T - 1 日） 指 201 9 年 9 月 2 日 ，为本期发行接受合格投资者网下 询价的日期 发行首日、网下认购起 始日（ T 日） 指 201 9 年 9 月 3 日 ，为本期发行接受投资者网下认购 的起始日期 最近三年级一起 / 报告 期 指 2016 年、 2017 年、 2018 年和 2019 年一季度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本发行公告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 一、本期发行基本情况 ( 一 ) 发行主体：深圳市特区建设发展集团有限公司。 ( 二 ) 债券名称：深圳市特区建设发展集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）。 本期债券简称为“ 19 深建 01 ”，代码为 1 1 2 9 6 2 。 ( 三 ) 发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 18 亿 元（含 18 亿元）。 ( 四 ) 债券期限：本次债券的期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权。 ( 五 ) 债券利率或其确定方式、定价流程：本次发行的公司债券为固定利率债券， 债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一 致在利率询价区间内确定，不超过国家限定的利率水平。本次债券票面利率采取单利按 年计息，不计复利。 ( 六 ) 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 第 20 个交易日向投资者披露关 于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 ( 七 ) 投资者回售选择权 ：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本 期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债 券并接受上述调整。 ( 八 ) 回售登记期：自发行人向投资者披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度 之日起的 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回 售申报经确认后不能撤销，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不 进行申报 的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的决定。 ( 九 ) 票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。 ( 十 ) 发行方式、发行对象与配售规则：本次债券向合格投资者公开发行，具体发 行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告。 ( 十一 ) 向公司股东配售安排：本次债券不向公司股东配售。 ( 十二 ) 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进 行债 券的转让、质押等操作。 ( 十三 ) 还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 ( 十四 ) 发行首日：本次债券的发行首日为发行期限的第 1 日，即 2019 年 9 月 3 日 。 ( 十五 ) 起息日：自 2019 年 9 月 4 日 开始计息，本次债券存续期限内每年的 9 月 4 日 为该计息年度的起息日。 ( 十六 ) 利息登记日：本次债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在 该登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息 （最后一期含本金）。 ( 十七 ) 付息日： 2020 年至 2024 年每年的 9 月 4 日 为上一个计息年度的付息日，如 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年间每年的 9 月 4 日 。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 ( 十八 ) 兑付日： 2024 年 9 月 4 日 ，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券 的兑付日为 2022 年 9 月 4 日 。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期 间兑付款项不另计利息）。 ( 十九 ) 本息支付方式：本次债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司的 有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。 ( 二十 ) 支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截止利息 登记日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本次债券最后一期利息和等于票面 总额的本金。 ( 二十一 ) 募集资金专项账户：发行人在 招商银行深圳 分行 开设募集资金使用专项 账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。 账户信息如下： 账户 名称：深圳市特区建设发展集团有限公司 开户银行：招商银行深圳分行营业部 账户号码： 755918454410701 ( 二十二 ) 担保情况：本次债券无担保。 ( 二十三 ) 信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，公司的主体信用等 级为 AAA ，本期债券评级为 AAA 。 ( 二十四 ) 债券受托管理人：中信证券股份有限公司。 ( 二十五 ) 承销方式：本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 ( 二十六 ) 质押式回购：公司主体信用等级为 AAA ，本期债券信用等级为 AAA ， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的 相关规定执行。 ( 二十七 ) 上市安排：本次债券发行结束后，发行人将向深交所提出关于本次债券 上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 ( 二十八 ) 拟上市场所：深圳证券交易所。 ( 二十九 ) 募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司 债务。 ( 三十 ) 税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税 金由投资者自行承担。 ( 三十一 ) 与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T - 2 日 （ 2019 年 8 月 30 日 ） 刊登募集说明书及 其 摘要、发行公告 和评级报告 T - 1 日 （ 2019 年 9 月 2 日 ） 网下询价 （簿记） 确定票面利率 T 日 （ 2019 年 9 月 3 日 ） 公告最终票面利率 网下 发行 起始日 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书 T+ 1 日 （ 2019 年 9 月 4 日 ） 网下 发行 截止日 网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人指定 收款账户 T+ 2 日 （ 2019 年 9 月 5 日 ） 刊登发行结果公告 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发 行日程。 二 、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股 证券账户的 合格投资者（法律、法规另有规定的除外）。 （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券 的 票面利率预设区间为 3.0% - 4.0% 。本期债券最终票面利率将根据网下询 价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 9 月 2 日 （ T - 1 日），参与询价的投资者必 须在 2019 年 9 月 2 日 （ T - 1 日） 1 4 :00 - 1 7 :00 之间将《 深圳市特区建设发展集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及认购申请表》（以 下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一）传真至 簿记管理人处 。 经发行人、主承销商、律师协商一致，可以延长网下利率询价时间 。 （四）询价办法 1 、填制 《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的投资者应下载本公告附件一《网下利率询价及认购申请表》，并 按要求正确填写。 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意： （ 1 ）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，超过指定利率区间范 围的询价利率标位无效； （ 2 ）询价可不连续； （ 3 ）填写询价利率时精确到 0.01% ； （ 4 ）投资者的最低申购金额不得低于 500 万元，超过 500 万元的必须是 100 万元 的整数倍； （ 5 ）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者 的新增认购需求，不累计计算； （ 6 ）每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不 得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。 2 、提交 参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 9 月 2 日 （ T - 1 日） 1 4 :00 - 1 7 :00 之间 ， 加盖 单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿记管理人 处，并电话确认。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法 律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申 请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修 改后的《网下利率询价及认购申请表》。 申购传真： 010 - 6083 7779 咨询电话： 010 - 6083 7381 3 、利率确定 发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率 ， 并将于 2019 年 9 月 3 日 （ T 日）在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo. com .cn ）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的 票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账 户的合格投资者（法律、 法规 禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合 国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券发行规模为 不超过 18 亿元 （含 18 亿元） 。 参与本期债券网下发行的每家 合格投资者的最低认购单位 为 5,000 手（ 500 万元），超过 5,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万元）的整数倍。 每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购 金额不得超过本期债券的发行总额。 （三）发行价格 本期债券的发行 价格 为 100 元 / 张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 2019 年 9 月 3 日 （ T 日）的 9 :00 - 1 7 : 00 和 2019 年 9 月 4 日 （ T+1 日）的 9 :00 - 1 5 :00 。 （五）申 购办法 1 、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有 关的法律责任。 2 、凡参与网下 申购 的 合格 投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2019 年 9 月 2 日 （ T - 1 日）前开立证券账户。 3 、 欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理 人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴 款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在 2019 年 9 月 4 日 （ T+1 日） 1 5 :00 前将加 盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》 传真至簿记管理 人处，并电话确认。 参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。不参与 网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真 至簿记管理人处。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有 效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，申购利率 在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同 且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时 适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询 价的投资者在最终发行利率以下（含发行 利率）的认购意向将优先得到满足。主承销商（簿记管理人）有权决定本期债券的最终 配售结果。 （七）缴款 簿记管理人 将于 2019 年 9 月 3 日 （ T 日）向获得配售的合格投资者发送《 深圳市 特区建设发展 集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一 期）配售 与缴款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、 划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下询价及认购申请表》 共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。 获得配售的合格投资者应按 《配 售缴款通知书》 的要求，在 2019 年 9 月 4 日 （ T+1 日） 1 5 :00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在银行附 注中填写“合格投资者全称” 和“ 19 深 建 01 认购资金”字样 ，同时向簿记管理人传真 划款凭证 。 簿记管理人指定的收款银行账户为： 账户名称：中信证券股份有限公司 开户银行：中信银行北京瑞城中心支行 银行账户： 7116810187000000121 汇入行人行支付系统号： 302100011681 联系人： 王超、严安然 联系电话： 010 - 6083 7737 传真： 010 - 608 33504 （八）违约认购的处理 获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人 指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要 约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人 支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的 法律责任。 四、认购 费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五 、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款 参见《 深圳市特区建设发展集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期） 募集说明书》。 六 、发行人和主承销商 （一） 发行人： 深圳市特区建设发展集团有限公司 住所： 深圳市福田区大中华国际交易广场裙楼七楼 联系地址： 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场裙楼 7 楼 法定代表人： 李文雄 联系人 ： 覃文忠 邮政编码： 518000 联系电话： 0755-83354039 传真： 0755-25492212 （二） 牵头 主承销商 、受托管理人、簿记管理人 ：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 法定代表人：张佑君 联系 人 ： 王宏峰、 韩兆恒 、黄超逸 联系电话： 010 - 60833531 传真： 010 - 60833504 邮政编码： 100026 （三）联席主承销商 ： 国泰君安 证券股份有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联系地址： 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼 法定代表人： 杨德红 联系人 ： 赵青、孙妙月、耿立 联系电话： 021 - 38677741 传真： 021 - 50688712 邮政编码： 200120 （本页以下无正文） 附件一： 深圳市特区建设发展集团有限公司 2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及 认 购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或 业务专用章后，传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 电子邮箱 证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳） 托管券商席位号（深圳） 身份证明号码（深圳） 利率询价及申购信息 3+2 年期（利率区间： 3.0% - 4.0% ） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算） 申购利率（ % ） 申购金额（万元） 重要提示： 参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章 后，于2019年9月2日（T-1日）14：00至17：00间传真至簿记管理人处。申购传真：010-60837779， 咨询电话：010-60837381。 申购人在此承诺： 1 、申购人以上填写内容真实、有效、完整 （如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例 限制） ； 2 、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约 定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3 、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果； 簿记管理人向申购人发出《 深圳市特区建设发展集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； 4 、申购人理解并接受，如果其获得配售 ，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将 认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人 订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约 金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5 、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在 经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 6 、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投 资者（请填写附件二中投 资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D ，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协 会标准规定的合规投资者。（ ）是（ ）否 7 、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险 并具备承担该风险的能力； 8 、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公 章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求 申购人提供部门公章或业务 专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其 申购无效） 经办人或其他有权人员签字： （盖章） 年 月 日 附件二：合格投资者确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下 利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构 投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要 资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元， 或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投 资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一 项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师 和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等）； （G）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司 债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准 规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当 性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注 以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格， 充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。 具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为 机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券 折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风 险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交 易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安 排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参 与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。 中财网
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