[中报]招商公路:2019年半年度报告
原标题:招商公路:2019年半年度报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主 管人员)胡煜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述， 不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风 险。 在本报告第四节的“经营情况讨论与分析”中，对公司未来经营和发展面对 的风险进行了详细分析和描述，敬请投资者查阅和关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 15 第五节 重要事项 ............................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 47 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 52 第九节 公司债相关情况 ...................................................... 53 第十节 财务报告 ............................................................ 58 第十一节 备查文件目录 ..................................................... 211 释义 释义项 指 释义内容 国务院 指 中华人民共和国国务院 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 招商公路、公司 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招商交科院 指 招商局重庆交通科研设计院有限公司 京津塘高速 指 京津塘高速公路，起自北京市四环路十八里店，终于天津市 塘沽区河北路 浙江甬台温 指 浙江温州甬台温高速公路有限公司 甬台温高速 指 甬台温高速公路温州段，起自乐清湖雾街，终于浙闽交界分 水关，包括乐清湖雾街至白鹭屿段，温州瓯海南白象至苍南 分水关段 宁波北仑港 指 宁波北仑港高速公路有限公司 北仑港高速 指 同三国道主干线宁波境大矸至西坞段高速公路，起自北仑大 矸，终于奉化西坞，分为北仑通途路至大朱家段及潘火至西 坞段 江西九瑞 指 诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司 九瑞高速 指 江西省九江至瑞昌高速公路，起自九江县曹家坳，终于瑞昌 黄金乡与湖北阳新交界 广西桂兴 指 广西桂兴高速公路投资建设有限公司 桂兴高速 指 广西桂兴高速公路，起自兴安县严关镇梅村洞，终于灵川县 定江镇田心村 广西桂阳 指 广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司 桂阳高速 指 广西桂阳高速公路，起于临桂县临桂镇池头村，终于阳朔县 高田镇高田村 广西华通 指 广西华通高速公路有限责任公司 阳平高速 指 广西阳平高速公路，起自广西阳朔县高田镇，终于广西平乐 县二塘镇 桂林港建 指 桂林港建高速公路有限公司 灵三高速 指 桂林绕城高速公路东主线，起于灵川互通立交，终于桂梧高 速公路马面立交 鄂东大桥 指 湖北鄂东长江公路大桥有限公司 亳阜高速 指 亳阜高速公路，起于黄庄，接商亳高速公路，终点连接界阜 蚌高速 沪渝公司 指 重庆沪渝高速公路有限公司 沪渝高速 指 重庆沪渝高速公路主城至涪陵段，含主线、长寿连接线 渝黔高速 指 渝黔高速公路与绕城高速公路交接点（K43+027.25）至重庆 崇溪河 招交信 指 招商局交通信息技术有限公司 招商新智 指 招商新智科技有限公司 招商华软 指 招商华软件信息有限公司 行云数聚 指 行云数聚（北京）科技有限公司 创新研究院 指 招商公路科技创新发展研究院 央广交通 指 央广交通传媒有限公司 智翔公司 指 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 万桥公司 指 重庆万桥交通科技发展有限公司 中宇公司 指 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 全通公司 指 重庆全通工程建设管理有限公司 招商检测 指 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 华驰公司 指 重庆华驰交通科技有限公司 招商路信 指 招商局公路信息技术（重庆）有限公司 招商生态 指 招商局生态环保科技有限公司 山东高速 指 山东高速股份有限公司 宁沪高速 指 江苏宁沪高速公路股份有限公司 皖通高速 指 安徽皖通高速公路股份有限公司 上三高速 指 浙江上三高速公路有限公司 ETC 指 Electronic Toll Collection 不停车电子收费系统 MTC 指 Manual Toll Collection system，人工半自动收费车道 PMO 指 Project Management Office, 质效提升办公室 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 招商公路 股票代码 001965 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 招商公路 公司的外文名称（如有） China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CMET 公司的法定代表人 王秀峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴新华 联系地址 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 电话 （010）56529000 传真 （010）56529111 电子信箱 cmexpressway@cmhk.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商 务中心A3楼910 公司注册地址的邮政编码 300463 公司办公地址 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 www.cmexpressway.com 公司电子信箱 cmexpressway@cmhk.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2019年03月05日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 3,687,931,591.29 2,728,166,405.67 35.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,301,220,809.01 2,011,911,266.54 14.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 2,257,630,502.67 1,980,921,231.58 13.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,443,504,150.90 1,151,925,023.63 25.31% 基本每股收益（元/股） 0.3725 0.3256 14.40% 稀释每股收益（元/股） 0.3420 0.3256 5.04% 加权平均净资产收益率 4.96% 4.59% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 87,798,422,435.23 84,084,253,695.73 4.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 47,262,390,760.62 45,462,649,574.95 3.96% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 45,776.18 处置非流动资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,030,384.17 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,051,993.86 高速公路补偿款、设施赔偿款等 减：所得税影响额 4,364,814.82 少数股东权益影响额（税后） 9,173,033.05 合计 43,590,306.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 招商公路多年来专注公路运营、深耕公路投资，在行业内积累了丰富的经验，业务经营 范围包括投资运营、交通科技、智慧交通及招商生态等四大板块，四大板块相互支撑，覆盖 公路全产业链重要环节。 （一）投资运营 招商公路系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运 营服务商。截至2019年6月30日，招商公路投资经营的公路总里程达8,824公里，在经营性高 速公路行业中稳居第一。其中，114条高速公路（含桥）长达8,686公里（11座特大型桥梁里 程327公里），6条普通公路（含桥）138公里，权益里程为2,163公里；所投资的路网覆盖全 国19个省、自治区和直辖市，管控项目分布在10个省、自治区和直辖市，多数路产项目属于 国家路网主干线，占据重要地理位置，区位优势明显，盈利水平良好。此外，招商公路在江 苏、内蒙古、新疆、宁夏等地投资运营293.8兆瓦并网型光伏电站，盈利能力稳定。 （二）交通科技 招商交科院是国内领先的交通行业科技产业集团，拥有各级各类从业资质近60项，包括 “工程勘察综合类甲级”、“公路行业设计甲级”、“市政行业（道、桥、隧）专业设计甲 级”等；培育形成了勘察设计、试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设 计施工总承包、PPP等主营业务类型；投资组建了从事特殊路面材料研制及铺装业务的智翔公 司，从事索缆产品研发及安装业务的万桥公司，从事工程监理业务的中宇公司，从事PPP等大 型建设工程管理业务的全通公司等一批饮誉行业的标杆企业。 （三）智慧交通 智慧交通业务板块是招商公路发展的重要增长极，其功能定位是支撑主业、服务产业。 目前招商公路已布局智慧交通四大平台建设：创新研发平台依托创新研究院，通过自主创新、 集成创新、协同创新等方式，引领前沿技术走势；资本平台主要依托招交信，深度整合招商 公路与招商交科院的智慧交通资源，通过资本方式助力业务拓展；产业化平台依托招商新智、 华驰公司等公司，以智能设施、装备、运营、服务等业务的产业化为主要方向，负责创新技 术成果的产品化推广和商业化运作；增值服务平台主要依托行云数聚和央广交通。行云数聚 以收费公路通行费增值税发票服务为主要业务，同时为客户提供增值服务，提高服务水平。 央广交通不断扩大频率覆盖，提升节目运营，强化高速公路出行信息服务能力。 （四）招商生态 招商生态板块依托招商交科院雄厚的研发能力，创新发展生态环保、新产品制造、智能 检测、景观路面等新兴业态。其中招商生态从事生态环保、景观建筑技术开发及建设运营业 务，招商检测从事机动车辆质检、试验及咨询业务，招商路信从事道路监测、路产管理及交 通物联网数据服务业务等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末账面价值2,894,221.81万元，较年初增加76,121.51万元，主要是：本期经营积 累的增加。 固定资产 期末账面价值269,917万元，较年初减少8,135万元，主要是：处置固定资产1,910万 元,本期计提折旧10,592万元。 无形资产 期末账面价值3,890,981万元，较年初减少50,929万元，主要是：本年计提摊销所致。 在建工程 期末账面价值129,801万元，较年初增加24,325万元，主要是：曾家岩大桥本期增加 23,830万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司经营范围包括投资运营、交通科技、智慧交通、招商生态四大业务板块，覆盖公 路全产业链各个重要环节。一方面，公司拥有雄厚的公路行业相关科技创新研究实力，在全 产业链的业务开展中具有独特的竞争优势；另一方面，公司所管控和参股路产多数位于国家 主干线，区位优势明显，盈利能力较强，在长期的投资经营与管理中积累了丰富的经验。 （一）全产业链优势明显，抗风险能力较强 公司现已成为中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资 运营服务商。路产项目目前已覆盖19个省、自治区、直辖市，并与多个地方政府、交通主管 部门、省交通投资运营企业保持了良好的沟通、合作，网络型扩张、规模化拓展、全国跨区 域战略布局的整体优势明显，应对区域风险能力较强。 公司专注于公路全产业生态圈，拥有雄厚的公路行业相关科技创新研究实力，形成了涵 盖勘查、设计、特色施工、投资、运营、养护、服务等公路全产业链业务形态，既涵盖资本、 技术积累、科研实力等要素，又兼具规模效益和协同效应。公司产业链完整，上下游一体， 拥有业务结构战略协同的优势，应对产业布局风险能力较强。 （二）背靠集团的行业资源协调能力 招商局集团作为招商公路的控股股东和实际控制人，拥有强大的综合实力、悠久的经营 历史、先进的经营理念和专业的管理体系，为公司的投资发展提供了良好的土壤环境。优秀 的市场化基因和改革创新基因是公司勇于开拓、积极奋进的源动力，全球化的业务布局和高 瞻远瞩的战略眼光成为公司拓展业务、创新转型的有利保障。招商局集团具有综合的行业沟 通协调能力和资源整合能力，借助招商局集团在海外港口、工业园等已有产业布局和品牌影 响力，为招商公路在海外市场拓展提供良好平台；借助招商局集团在国内行业影响力和高端 协调能力，为招商公路在国内资源整合和规模扩张提供有力支撑；借助招商局集团内资源协 同效应，促进了招商公路对内的资源互补，对外构建独特的竞争优势，助力招商公路始终保 持行业领先地位。 （三）优质核心资产，具有稳定成长性 1、截止2019年6月30日，招商公路管控的收费公路项目共计14条，分布于东部、中部和 西部的10个省、自治区和直辖市，总里程超过900公里。上述路产均处于国家主干线，区位优 势明显，盈利能力优异，成长稳定。 2、公司参股多家优质收费公路公司，其中A股公路上市公司共12家，覆盖沪深A股近三分 之二的业内公司。近年来，参股公司贡献的投资收益保持持续增长趋势，不仅为公司效益增 长提供了坚实的保障，亦赋予了公司独特的行业地位和发展空间。 （四）专业的管理团队、雄厚的科研实力、开拓的创新业务 1、拥有专业的投资运营管理团队。 丰富的投资和管理经验。公司自2015年以来，先后收购阳平高速、桂阳高速、桂兴高速、 灵三高速、鄂东大桥、沪渝高速、渝黔高速和安徽亳阜高速等共8条高速公路，在公路的投资 和运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了完善的投资决策体系和运营管理体系。 公司管理团队拥有多年公路投资领域的综合管理经验，并取得较好的成果及经营效益， 得到了政府和社会各界的广泛认可。这既是对本公司所积累的丰富投资和管理经验的肯定， 也显示出公司在公路投资和运营管理经验方面的竞争优势。另一方面，公司借助旗下招商交 科院的设计、建设施工等技术优势，为旗下公路项目运营提供强大的技术保障。 同时，公司于本年度实施了股权激励计划。实施本次计划，旨在建立长效激励机制，将 股东利益与公司董事、高级管理人员及核心人才的利益紧密联系起来，帮助管理团队平衡短 期目标与长期目标，促进公司战略目标的实现以及长期的可持续发展，提升股东价值，促进 国有资产的保值增值。 2、突出的科研能力 招商交科院是国内领先的交通行业科技产业集团，致力于发展交通科技，以科技推动企 业快速发展，建有国家级、省部级等各类研究开发平台20个，博士后科研工作站1个，与高等 院校联合共建博士点1个和硕士点5个，形成了道路、桥梁、隧道、交通工程、生态环保、景 观建筑、汽车等十多个专业技术门类，构成了集约高效的科技创新体系。培养了一批在行业 内有一定知名度和影响力的高层次人才团队，现有享受国务院特殊津贴专家16人，全国交通 青年科技英才4人，全国公路优秀科技工作者3人，中国公路百名优秀工程师8人，交通部“十 百千人才工程”第一层次人选2人。 招商交科院科技实力雄厚，积极推动行业科技创新，累计获得各级各类科学技术奖励近 400项。包括国家级科技奖22项，省部级科技奖309项，地市级科技奖60余项。其中，获国家 科技进步一等奖4项，国家科技进步二等奖7项。招商交科院还通过专家咨询、技术咨询、科 研开发、工程施工、工程监理等方式主持或参与了众多国内具有影响力的重大工程项目：承 接的重庆东水门长江大桥、千厮门嘉陵江大桥工程荣获第十六届中国土木工程詹天佑大奖； 以多种形式共主持或参加了“世纪工程”港珠澳大桥建设的14个项目；承接的重庆轨道交通 红旗河沟换乘站最大开挖断面面积达760平方米，是目前亚洲最大的暗挖地铁车站，荣获国际 隧道界“奥斯卡”奖——年度杰出工程奖；承接的莫桑比克马普托大桥主桥钢桥面铺装和索 缆产品，沿用中国技术标准设计和施工，实现中国标准的输出；承接的贵州省跨度最大的飞 雁式钢管拱桥毕节德溪大桥获2016-2017年度国家优质工程奖。 3、开拓创新的智慧交通 为推动传统产业的创新与可持续发展，公司以“互联网不停车收费”、“交通大数据”、 “高速营改增”等创新项目为抓手，通过争取政府部门的支持、与国内多家科研院校合作、 收购并深度参与产品研发等多种方式，着力打造数字化高速公路和智慧交通生态圈。 公司以创新研究院以及招商新智、招商华软、招交信、华驰公司、行云数聚等企业为依 托，充分发挥交通广播、电子发票平台等全国性资源，以“内生+外延”方式加快创新项目的 落地，形成集技术研发、产业化推广、服务为一体的创新业务产业链。其中，招商新智、招 商华软、华驰公司组建的联合体以“一硬三软”和称重产品为技术核心抢占智慧交通市场， 取得良好效果。 创新业务各项目公司均拥有研发、技术、运营等核心管理团队，拥有核心的专业技术和 产品。其中：招商新智已累计获取软件著作权49项，取得ISO9001质量、ISO20000信息技术服 务、ISO27001信息安全管理等共5项国际互认的管理体系认证；招商华软拥有专利48项、软件 著作权127项、高新技术产品10项。同时，招商华软获得国家高新技术企业称号，通过国际CMMI5 标准、ISO27001信息安全管理体系、ISO 20000信息技术服务管理体系、ISO9001质量管理和 知识产权管理体系认证，拥有信息系统集成及服务贰级、涉密信息系统集成甲级、公路交通 工程（机电工程分项）专业承包贰级、建筑智能化系统设计专项乙级、广东省安全技术防范 壹级等重要行业资质证书；华驰公司荣获重庆市高新技术企业称号，通过ISO9001质量、环境、 职业健康安全管理体系认证，拥有公路交通工程（机电工程分项）专业承包壹级、交通运输 企业安全生产标准化建设壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、重庆市安防工程从业贰级、 建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、信息系统集成及服务 叁级等重要行业资质证书，拥有高新技术产品2项、专利39项，其中9项发明专利，软件著作 权21项。 4、拥有核心团队与技术的招商生态 公司环保业务板块创始于1994年8月，于2016年8月正式成立招商生态，现专门从事水生 态修复、土壤修复、生态景观、市政大型综合性景观、旅游公路、环境咨询、绿色建筑等业 务，以咨询、设计、施工、建设、投资、后期管理运营的创新服务模式，打造一体化综合服 务商，已经成为交通环保、景观、绿色建筑业务领域的领先者。 招商生态资质多元化，拥有环境修复治理、环保咨询、风景园林设计、建筑设计等多项 甲级及乙级资质。这使得公司业务布局广泛，能够开展环境修复、景观工程、建筑工程和环 境咨询四大主营业务，形成了流域综合治理、土壤修复、城市景观、绿色公路、绿色建筑和 环境咨询六大产品，彻底构建了自身环境修复+景观营造的核心竞争优势。 招商生态高度重视人才培养，以内部培养和外部引进的方式打造了一批高技术人才团队。 其中，现有专家团队包括国务院津贴专家、环境保护部环境评估专家、水利部水土保持方案 评审专家等。而且作为以科技为核心的技术型企业，主研设计人员、工程师、高工占员工总 人数70%。 招商生态研发实力雄厚，累计获得省部级科技进步奖11项，并主持或参与了多项行业标 准编写，进一步提升了行业影响力。目前已获得高新技术企业认证，拥有重庆市土壤污染控 制与修复工程技术研究中心（省部级研发平台），推动成立了重庆土壤修复产业技术创新战 略联盟，参与了重庆市“无废城市”实施方案的编制，形成了分散式污水处理设备、底泥污 染处理产品、土壤淋洗技术等先进技术产品和旅游公路等先进设计理念。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，面对行业政策的变化以及充满挑战的市场环境，公司在董事会的统筹部 署下，牢牢把握高质量发展根本要求和稳中求进工作总基调，围绕建设“中国领先、世界一 流”公路企业战略目标，以科技创新为引领，以质效提升为抓手，以协同发展为保障，探索 新模式、打造新动能，持续推动企业转型升级，经营业绩稳健增长。 截止2019年6月30日，公司总资产8,779,842.24万元，比上年末增长4.42%，归属于上市 公司股东的净资产4,726,239.08万元，比上年末增长3.96%。2019年上半年，公司实现营业收 入368,793.16万元，同比增长35.18%；归属于上市公司股东的净利润230,122.08万元，同比 增长14.38%；每股收益0.3725元，同比增长14.40%；经营活动产生的现金流净额144,350.42 万元，同比增长25.31%，加权平均净资产收益率4.96%，同比增加0.37个百分点。 （一）投资运营 1、运营完成情况 单位：万元、辆 公路名称 项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 甬台温高速 通行费收入 69,072 139,932 146,767 同比增减 1.93% -4.66% 3.07% 日均交通车流量 37,150 35,510 35,761 同比增减 5.97% -0.70% 4.81% 北仑港高速 通行费收入 19,963 39,735 36,641 同比增减 3.14% 8.44% 9.73% 日均交通车流量 35,631 34,857 31,449 同比增减 4.20% 10.84% 9.25% 九瑞高速 通行费收入 6,075 11,148 8,385 同比增减 1.58% 32.95% 36.57% 日均交通车流量 9,004 7,112 5,137 同比增减 12.82% 41.24% 29.11% 桂兴高速 通行费收入 13,993 25,629 22,615 同比增减 9.46% 13.34% 26.8% 日均交通车流量 16,236 14,215 10,356 同比增减 12.43% 37.27% 18.0% 桂阳高速 通行费收入 11,814 19,964 13,417 同比增减 15.81% 48.80% -10.64% 日均交通车流量 15,526 12,792 7,515 同比增减 14.48% 70.23% -17.88% 阳平高速 通行费收入 7,060 11,757 7,027 同比增减 13.43% 67.31% 9.63% 日均交通车流量 12,551 10,054 5,030 同比增减 13.95% 99.87% 4.78% 灵三高速 通行费收入 3,751 6,842 6,775 同比增减 13.49% 1.01% -10.36% 日均交通车流量 7,300 6,489 5,789 同比增减 5.60% 12.08% -16.54% 京津塘高速 通行费收入 32,059 66,171 65,646 同比增减 -0.09% 0.80% -7.12% 日均交通车流量 19,218 19,773 20,047 同比增减 0.40% -1.37% -11.55% 鄂东大桥 通行费收入 15,699 31,082 29,451 同比增减 -2.11% 5.54% 10.25% 日均交通车流量 24,004 22,563 20,585 同比增减 -1.28% 9.61% 7.96% 渝黔高速 通行费收入 22,620 46,006 54,365 同比增减 2.28% -15.38% 0.00% 日均交通车流量 17,471 18,583 21,139 同比增减 -3.48% -12.09% 8.63% 沪渝高速 通行费收入 22,274 46,190 34,918 同比增减 3.96% 32.28% 5.11% 日均交通车流量 16,616 16,657 13,416 同比增减 4.06% 24.22% 13.91% 贵黄公路合营公司 通行费收入 10,927 22,808 24,266 同比增减 -6.04% -6.01% 27.25% 日均交通车流量 25,819 26,156 25,470 同比增减 1.10% 2.45% 23.47% 亳阜高速 通行费收入 17,192 34,223 33,769 同比增减 2.89% 1.34% 14.37% 日均交通车流量 11,317 10,128 9,725 同比增减 9.65% 5.14% 18.12% 注：为保证数据可比性，一是上表中招商公路控股公路各年通行费收入系包含增值税口径。二是车流 量为各项目折算全程混合车流量的口径。 光伏业务随着限电情况逐步改善，通过积极开展电力市场化交易，2019年上半年，各光 伏电站实现上网电量22,501万千瓦时，发电收入19,144万元，分别同比增长3.1%，2.0%。 2、运营管理情况 招商公路今年启动质效提升工程，质效提升工程是一项全面性、变革性、长期性的工作， 是立足长远之举，是公司迈向高质量发展的重要抓手。上半年，公司PMO通过建立会议、汇报、 激励、宣传四大机制来保障质效提升工作的有效推进，已完成组织机构的建立、抓手梳理与 举措规划、黄金案例以及重大举措的整理，现已进入举措实施阶段。公司PMO持续跟进各项举 措进度以及效益落地情况，确保工作落到实处。上半年总共梳理形成222条举措，收入类68 条、成本类85条、赋能类69条，举措三年目标效益总额达到9亿元。 3、全面推进撤销省界收费站专项工作 根据国务院颁布的《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》和交通 运输部的部署要求，公司及下属各项目公司全面推进此项工作，各项目公司取消高速公路省 界收费站建设工程已陆续展开，各条高速公路将改造新建ETC车道、建成ETC自由流虚拟站门 架、安装入口超限检测系统等，预计上述工作将在本年度内基本完成。 （二）交通科技 2019年上半年，招商交科院继续围绕交通科技主业，一方面融入新技术、拓展新业务、 增强新动能，另一方面，推进大专业事业部体制机制创新，并做好重点项目管理工作。得益 于交通科技板块所在行业市场回暖，公司交通科技产业板块营业收入实现同比大幅增长，科 技产业公司上半年发展稳中有升。 1、科技创新工作 （1）科技体制机制改革：招商交科院发布《自主创新放权管理通知》，对各单位授予一 定额度的自主创新项目立项权，进一步向工程院分权赋能；发布《科技创新投入及收入统计 口径通知》；牵头完成《青年创新团队认定及建设管理办法》编制等工作。 （2）重大科研业务项目申报：上半年，招商交科院牵头与西北工业大学等单位策划了国 家重点研发计划“智能机器人”重点专项“大跨度桥梁检测作业机器人”项目，项目指南已 于6月中旬发布，现已进入申报阶段；积极参与国家重点研发计划“综合交通运输与智能交 通”重点专项“港珠澳大桥智能化运维技术集成应用”项目申报，并向港珠澳大桥管理局作 了专题汇报；组织申报2020年交通运输部行业标准项目3项；组织申报重庆市科技局技术计划 项目，其中12项重点项目通过初审进入答辩环节。 （3）自主创新项目立项：策划部署了交通基础设施智能监管统一平台、悬浮隧道前沿技 术研发、道路现场热再生技术与应用示范以及基于路侧的车路协同装备研发等4项自上而下、 成体量、有影响的公司战略性自主创新项目；立项“基于机器视觉的交通事件精准验测技术 研究”等项目；为公司量身打造并推荐7项科技创新项目；启动《无人值守特长隧道研发项目》、 《自动驾驶专用公路测试与应用研究》2个项目研发工作。 （4）创新平台建设：国家工程技术中心方面，发布了《关于自主创新项目外委研发与国 家山区公路工程技术研究中心开放课题对接的通知》，加强了自主创新的对外开放协同；重 点实验室方面，召开隧道实验室验收筹备协调会，与重庆市发改委对接落实隧道实验室验收 审计事宜等；双创平台方面，组织申报了“数字交通”国家级专业化众创空间。 （5）成果转移转化：积极推进科技成果转化，实地深入项目，研讨、策划了面波仪、云 眼、RoadStation交通数字化仿真系统3项自主创新项目的成果转化方案，以及进一步扩大产 业化规模的措施；通过汇桔网平台推荐“太阳光直接照明”和“灰飞掩埋铺筑”两项能够在 其它领域使用的技术，主动搜寻成果转化合作；针对“基于实时渲染技术的交互式道路VR演 示平台”自研成果组织开展成果发布暨技术交流会等；组织参加第八届中国创新创业大赛、 第四届全国质量创新大赛等，城市路网智能建管养一体化解决方案荣获2018中央企业熠星创 新创意大赛优秀奖。 2、海外市场拓展工作 2019年上半年，在2018年梳理海外业务发展路径的基础上，并加大对海外项目的跟踪， 年内共跟踪5个项目、签署2项，保持海外业务的持续发展。 经过去年及今年上半年的跟踪，韩国汉娜大桥和大田产业园项目已完成合同签署，并在 此基础上继续推进韩国市场的全面代理。 构建市场联盟：加强构建市场联盟，积极推动设计、咨询和装备产品“走出去”，以产 品合作为基础拓宽合作范围，带动其他业务的海外市场发展。同时，加强与中国国际承包商 的合作，丰富海外市场合作伙伴。 3、产业发展工作 桥梁防撞业务材料升级研究工作取得阶段性成果。“桥联网”完成了多个自研项目的资 料收集与技术路线选择、自研数据采集箱功能完善及问题修复、动态称重系统信号调理器改 版升级等工作。隧道灯具清洗机器人完成原理样机开发，并从技术标准、系统组成、评价方 法和商业模式等方面形成了第一代产品的开发阶段成果。预防性养护技术和热拌环氧及粘结 剂推广工作取得重要进展，在多个项目上进行了实地应用。缆索生产放丝盘改造、标准丝制 作精度提升、索股缠带机研发项目启动立项工作，推动公司索缆技术改进和创新。公路交通 基础设施建管养一体化平台中桥梁定检系统完成2期开发，隧道、机电检测系统以及隧道监控 量测系统在项目上完成测试，初步完成大数据分析。 （三）智慧交通 2019年上半年，招商公路以“一路一科技”项目为战略抓手，以降本增效、形成核心竞 争力为目标，在新的技术体系下，推动高速公路核心要素向更加安全、智能、绿色发展，同 时积极开拓市场，助推创新业务发展。 上半年，招商公路积极推动科技与业务的深度结合，开展“一路一科技”，以解决高速 公路公司运营养护中存在问题为导向，在智慧收费、智慧管养等重点领域启动了一批业务针 对性强、市场前景好的研发项目，并初步取得良好成果；坚持开放、合作的创新业务发展路 径，深入发掘行业需求与战略机遇，与长安大学签订战略合作协议。通过科技研发、投资孵 化和产业协同的发展路径，打造公司核心科技能力、推动数字化转型。 招商新智并表招商华软，聚焦智慧收费、智慧管养相关业务。紧抓此次取消省界收费站 契机，与招商华软、华驰公司的联合体打造“一硬三软”和称重核心产品，积极布局市场， 其中“一硬”为自由流一体化智能柜，集成多模块功能，置于龙门架上，实现数据处理、传 输等功能， “三软”（三朵云）包括运维管理云（以技术协同、管理协同确保更高的综合交 易成功率）、稽查分析云（以闭环管理实现双重稽查、多样化追缴渠道）、运营分析云（通 过实时监测，构建监测、分析、告警、处理闭环管理体系，提升ETC门架系统综合保障能力）。 目前已在天津、新疆、四川等直辖市、省份中标。 为保障发票平台稳定运营，行云数聚建立运营规章制度，完善服务质量体系，不断优化 产品功能，提升运营服务水平，发挥重要社会效用。上半年，行云数聚新增用户量194万个， 开票量1.77亿张，累计可抵扣税额22亿元， 随着取消省界收费站全面展开，ETC用户及发票 平台用户覆盖均将显著增长。 央广交通坚持国家级媒体定位，在以省会城市为主的推广过程中，兼顾考虑规划全省覆 盖，提升行业影响力。目前广播已实现10个省市覆盖。 （四）招商生态 2019年上半年，招商生态积极推进生态环保业务发展，加强科技研发，强化市场开拓， 并重点做好兼并收购工作。 科研开发：组织推进公司自主研发项目征集、立项评审、创委会审批工作。目前已完成1 个项目创委会审批；申报3项重庆科技局民生项目、1项基础前沿与探索项目，推进环保实验 室建设工作。 市场经营：加强与同行业企业的交流合作，举办行业论坛，提升行业影响力。与招商公 路开展多项业务合作，加强新兴业务开拓，中标重庆市北碚区梁滩河内源整治及清淤工程EPC 重大项目；夯实重庆、贵州等传统市场，拓展了广西、山西、海南等新兴市场，以兴隆湖综 合治理项目为契机，开拓“成都天府新区”市场。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,687,931,591.29 2,728,166,405.67 35.18% 主要系：1）投资运营板块的 新并购项目渝黔高速、沪渝 高速及亳阜高速收入增加 46,168万元；2）交通科技 板块及智慧交通板块业务规 模较上年同期增加42,623 万元。 营业成本 2,026,982,204.25 1,422,449,374.80 42.50% 主要系投资运营板块新并购 渝黔高速、沪渝高速及亳阜 高速成本增加20,909万元； 交通科技板块及智慧交通板 块业务规模较上年同期增加 38,152万元。 销售费用 20,182,373.78 22,209,050.68 -9.13% 管理费用 202,105,568.47 161,827,604.44 24.89% 财务费用 477,981,054.18 265,909,910.45 79.75% 主要系：1）自2018年7月 起招商公路本部陆续发行公 司债30亿元，且因项目并购 取得长期借款致利息支出同 比增加11,424万元；2）新 并购项目带入借款增加利息 支出14,979万元。 所得税费用 207,596,425.15 252,047,211.26 -17.64% 研发投入 58,123,200.00 64,250,000.00 -9.54% 经营活动产生的 现金流量净额 1,443,504,150.90 1,151,925,023.63 25.31% 投资活动产生的 现金流量净额 810,089,436.86 -5,164,006,178.23 筹资活动产生的 现金流量净额 352,860,760.23 1,935,235,890.67 -81.77% 主要系：1）上半年本部发行 50亿元可转债；2）支付去 年同期因鄂东大桥、中信资 产包对价款而取得的银行借 款49亿元；3）偿还银行借 款同比增加15亿元 现金及现金等价 物净增加额 2,604,371,906.34 -2,050,787,420.79 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 投资运营板块 2,662,240,984.33 1,092,532,931.63 58.96% 25.78% 27.97% -0.70% 交通科技板块 731,698,730.19 665,133,139.81 9.10% 52.79% 50.37% 1.46% 智慧交通板块 244,198,033.93 227,936,032.39 6.66% 245.06% 229.38% 4.44% 招商生态板块 49,793,842.84 41,380,100.42 16.90% -19.57% -27.64% 9.27% 分产品 投资运营板块 2,662,240,984.33 1,092,532,931.63 58.96% 25.78% 27.97% -0.70% 交通科技板块 731,698,730.19 665,133,139.81 9.10% 52.79% 50.37% 1.46% 智慧交通板块 244,198,033.93 227,936,032.39 6.66% 245.06% 229.38% 4.44% 招商生态板块 49,793,842.84 41,380,100.42 16.90% -19.57% -27.64% 9.27% 分地区 华东地区 1,161,896,621.94 463,509,215.43 60.11% 20.29% 17.29% 1.02% 西南地区 1,451,797,872.04 1,100,956,187.68 24.17% 96.91% 82.72% 5.89% 华北地区 391,394,075.90 188,575,363.96 51.82% 3.44% 9.33% -2.60% 华南地区 354,639,672.40 139,764,137.68 60.59% 12.30% 16.74% -1.50% 西北地区 114,493,764.60 46,149,513.91 59.69% -0.50% -5.99% 2.36% 华中地区 213,709,584.41 88,027,785.59 58.81% -0.94% 5.48% -2.51% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,807,021,652.95 65.53% 权益法投资收益 是 营业外收入 53,461,626.67 1.94% 政府补贴等 否 营业外支出 4,593,504.01 0.17% 赔偿金等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 9,658,424,011.80 11.00% 4,963,621,352.02 6.33% 4.67% 应收账款 1,859,365,162.78 2.12% 1,427,178,442.20 1.82% 0.30% 存货 1,667,138,416.92 1.90% 1,340,171,646.45 1.71% 0.19% 投资性房地产 162,422,016.56 0.18% 162,632,046.81 0.21% -0.03% 长期股权投资 28,942,218,107.78 32.96% 28,096,189,563.55 35.83% -2.87% 固定资产 2,699,212,199.31 3.07% 2,831,814,420.04 3.61% -0.54% 在建工程 1,298,011,867.57 1.48% 773,420,947.16 0.99% 0.49% 短期借款 636,300,000.00 0.72% 1,553,000,000.00 1.98% -1.26% 长期借款 13,635,828,645.55 15.53% 14,828,627,660.87 18.91% -3.38% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 4．其他权益 工具投资 479,334,206.79 346,849,176.95 589,834,740.98 金融资产小 计 479,334,206.79 346,849,176.95 589,834,740.98 上述合计 479,334,206.79 346,849,176.95 589,834,740.98 金融负债 54,610,000.00 54,610,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 9,221,473.79 信用证、保函等保证金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 13,083,223,634.24 详见本附注七、15 应收账款 48,372,068.64 详见本附注七、3 合计 13,140,817,176.67 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 94,450,000.00 4,532,296,962.66 -97.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 招商 华软 信息 有限 公司 软件开 发;计算 机网络系 统工程服 务等 增资 68,850,000.00 51.00% 自筹/ 借款 广州华 南理工 大学资 产经营 有限公 司 长期 交通 信息 化软 硬件 产品 已于 2019年1 月31 日 并表 -14,265,300.00 否 湖南 全路 通网 络科 技有 限公 司 软件和信 息技术服 务业 新设 5,600,000.00 28.00% 自筹 湖南省 通信产 业服务 有限公 司；湖南 高速捷 通信息 科技有 限公司 30年 交通 信息 化软 硬件 产品 已于 2019年2 月18日 注册成立 否 合计 -- -- 74,450,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -14,265,300.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告期 损益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 000900 现代 投资 220,003,282.26 公允价 值计量 479,334,206.79 0.00 346,849,176.95 0.00 0.00 16,030,081.05 589,834,740.98 其他 权益 工具 投资 募集 资金 及自 有资 金 合计 220,003,282.26 -- 479,334,206.79 0.00 346,849,176.95 0.00 0.00 16,030,081.05 589,834,740.98 -- -- 证券投资审批董 事会公告披露日 期 证券投资审批股 东大会公告披露 日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁沪 高速 参股 公司 江苏省境内收费路桥的 投资、建设、经营及管 理，并发展该等公路沿 线的服务区配套经营 5,037,747,500 52,020,165,800.00 26,629,045,060.00 4,835,457,869.00 2,995,182,354.00 2,281,609,028.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 招商华软信息有限公司 增资 符合招商公路发展战略，有助于提 升招商公路在智慧交通板块的业 务开展和扩大行业影响力。 招商局雄安投资发展有限公司 投资设立 符合招商公路发展战略，有助于提 升招商公路在雄安地区的业务发 展和扩大行业影响力。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 2019年上半年，全球贸易增长放缓，需求端走弱逐步向供给端传导，中美经贸摩擦也引 发产业转移、加速供应链重构。上述因素对港口、物流、航运、公路等产业链相关环节形成 需求冲击。 （一）投资运营：为深化收费公路制度改革，提高综合交通运输网络效率，降低物流成 本，2019年5月16日，国务院办公厅正式印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费 站实施方案的通知》（国办发〔2019〕23号），明确提出要力争于2019年底基本取消高速公 路省界收费站，实现不停车快捷收费。其后，交通运输部相继发布《关于大力推动高速公路 ETC发展应用工作的通知》和《收费公路车辆通行费车型分类》，明确落实对ETC用户不少于5％ 的车辆通行费基本优惠政策、到2019年底通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以及货车按 车（轴）型收费等多项政策，积极推动ETC安装使用，完善收费公路车型分类体系，为撤销高 速公路省界收费站创造条件。 取消高速公路省界收费站，基础设施大规模改造、通行费收入下降、收费人员转岗、设 备维护成本增加等不利因素将对公司短期内投资运营业务造成一定的不确定影响，但同时该 政策将大幅提升车辆的通行效率，降低车辆通行的时间成本和费用支出，产生诱增交通量。 同时，巨大的建设市场空间、技术提升空间和运营发展空间将为公司的创新业务带来发展机 遇。 （二）交通科技：传统交通基建行业竞争激烈，市场规模增长空间有限，伴随着新技术 的不断出现，交通领域的新业务、新业态会不断涌现，特别是综合、智慧、绿色、安全交通， 预计将成为新的投资增长点，科技创新将成为企业发展的关键因素。公司一方面会加快数字 化转型，积极推进公司传统交通基础设施优势专业技术与互联网、信息技术充分融合，实现 传统技术的智能转型和跨界融合发展，打造新兴业绩增长点；另一方面公司加大科技研发投 入，研究最新科技前沿、商业动向、商业模式等，及时掌握行业技术发展资讯和动态，实现 科技研发成果的有效转化，巩固传统市场，开拓新兴市场，提升公司在行业的知名度。 （三）智慧交通：由于智慧交通技术迭代频繁、市场需求变化快，导致新业务技术落后、 布局业务出现失误，新业务投资受损。公司将一方面完善专业人才引进与培养机制，提升新 兴业务前期调研能力；另一方面优化新兴业务投资前期可行性研究标准，尽可能充分、全面 分析新兴业务的可行性，在判断过程中增强前瞻性。此外，创新业务研发人力资源匮乏，公 司将通过并购及改进薪酬体系等方式吸引优秀的技术团队及领军人才。创新业务技术进步日 新月异，迭代频繁，公司将积极跟踪行业发展动态，把握行业发展趋势，在新技术开发、引 进过程中，加强前期研判，降低风险发生概率。 （四）招商生态：目前我国的生态环境治理已经进入大区域、大项目、综合化时代，以 环渤海综合治理、长江大保护、“无废城市”建设为代表的生态环境治理行动，项目投资额 较大，使整体行业呈现重资产的发展趋势。招商生态在单独承接重特大项目上存在一定困难， 可能导致业务发展不及预期。一方面，公司通过加强与科研院校的交流合作，同时充分利用 自身研发资源，发展企业核心技术，为拓展市场提供有力支撑；另一方面通过投资、并购、 参股等多种方式积极推进公司的战略部署，涉足EPC等重特大项目进行行业上下游的拓展，实 现规模效益。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 91.14% 2019年01月31日 2019年02月01日 招商公路2019年第 一次临时股东大会 决议公告 2019年第二次临时 股东大会 临时股东大会 22.80% 2019年04月04日 2019年04月05日 招商公路2019年第 二次临时股东大会 决议公告 2018年度股东大会 年度股东大会 88.92% 2019年05月17日 2019年05月18日 招商公路2018年度 股东大会决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 招商局 集团有 限公司 承诺函 1、招商公路下属的江西九瑞将就其所 经营的九江至瑞昌高速公路开展竣工 验收工作并应在本承诺出具之日起18 个月内完成该项目的竣工验收，因其所 2017年09 月30日 2019年3 月31日 之前完成 报告期内承 诺履行完 毕，各项竣 工验收工作 经营的九江至瑞昌高速公路延迟完成 竣工验收而被相关行政机关予以行政 处罚或遭受其他实际损失的，由本集团 通过给予招商公路或江西九瑞及时、足 额补偿的方式进行承担。2、招商公路 下属的广西桂兴高速公路投资建设有 限公司将就其所经营的兴安至桂林高 速公路开展竣工验收工作并应在本承 诺出具之日起18个月内完成该项目的 竣工验收，因其所经营的兴安至桂林高 速公路延迟完成竣工验收而被相关行 政机关予以行政处罚或遭受其他实际 损失的，由本集团通过给予招商公路或 广西桂兴高速公路投资建设有限公司 及时、足额补偿的方式进行承担。3、 招商公路下属的广西桂阳将就其所经 营的桂林至阳朔高速公路开展竣工验 收工作并应在本承诺出具之日起18个 月内完成该项目的竣工验收，因其所经 营的桂林至阳朔高速公路延迟完成竣 工验收而被相关行政机关予以行政处 罚或遭受其他实际损失的，由本集团通 过给予招商公路或广西桂阳及时、足额 补偿的方式进行承担。 已按期完 成。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否及时 履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 未达到重大的 诉讼、仲裁标准 事项汇总 32,369.45 否 部分尚待开 庭、部分正 在审理、部 分已审结 - - 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）2019年3月4日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会 议，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的 议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案。公司监事会对本次股 票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。 （二）2019年3月19日，公司召开第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十六次 会议，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的议案。公司监事会对调整后的股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见， 独立董事对此发表了同意的独立意见。 （三）2019年3月27日，公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院国资委《关 于招商局公路网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2019]134 号），国务院国资委原则同意招商公路实施股票期权激励计划，原则同意招商公路股票期权 激励计划的业绩考核目标。 （四）公司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示， 公示期自2019年3月20日至2019年3月29日止。公示期满，公司监事会、监察部未收到与本次 拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查， 并于2019年3月30日披露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说 明》。 （五）2019年4月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《招商局公路 网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案、《招商局 公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会 被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的 全部事宜。 （六）2019年4月4日，公司召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次 会议，审议通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量的议案、关于向 激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案。鉴于公司股票期权激励计划中拟首批授予 权益的8名激励对象因离职等原因，已不符合授予条件，董事会根据公司2019年第二次临时股 东大会的授权，对股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量进行了相应调整，首批授 予的激励对象人数由243人调整为235人，首批授予期权的总数量由4,257.20万份调整为 4,154.84万份。此外，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》的 相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定 的首批授予部分的授予条件已经成就，并同意授予235名激励对象4,154.84万份股票期权。公 司监事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同 意的独立意见。 （七）2019年5月31日，公司完成了股票期权激励计划首批授予部分股票期权的授予登记 工作。（期权简称：招路JLC1；期权代码：037075），本批实际获授的激励对象共233人，实 际授予股票期权4,125.96万份。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价（未完）  |