[中报]*ST东南:2019年半年度报告
原标题:*ST东南:2019年半年度报告 浙江大东南股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主 管人员)许海芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在政策、市场竞争、原材料价格波动、立案调查等因素带来的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之 “十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 18 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 30 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 32 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/大东南股份 指 浙江大东南股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 浙江大东南股份有限公司2019年半年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人名共和国证券法 公司章程 指 浙江大东南股份有限公司章程 大东南集团、大东南集团公司 指 浙江大东南集团有限公司，系本公司控股股东 宁波万象、宁波万象公司 指 宁波大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司 杭州高科、杭州高科公司 指 杭州大东南高科包装有限公司，系本公司全资子公司 浙江万象、浙江万象公司 指 浙江大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司 锂电池隔膜研究院 指 浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司全资子公司 上海游唐公司、游唐网络 指 上海游唐网络技术有限公司，系本公司全资子公司 BOPP薄膜/BOPP膜/BOPP包装薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET薄膜/BOPET膜/BOPET包装薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 CPP薄膜/CPP膜 指 流涎聚丙烯薄膜 BOPP电容膜/电容膜 指 电容器用BOPP电工薄膜 超薄电容膜 指 电容器用耐高温超薄电子薄膜 背膜/太阳能电池背膜 指 太阳能电池组件封装材料用塑料薄膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、 PET厚膜及EVA胶膜复合而成 流涎 指 制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜由模头压出，并经由一个旋转 金属卷轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵引过程中产生的分子定 向冷冻所需的高速冷却速度 终端游戏/移动网络游戏 指 运行在移动终端上的网络游戏，是以移动互联网为传输媒介，以游 戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以移动支付为支付渠 道，以游戏移动客户端软件为信息交于窗口的多人在线游戏方式 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST东南 股票代码 002263 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江大东南股份有限公司 公司的中文简称（如有） 大东南 公司的外文名称（如有） Zhejiang Great Southeast Company limited 公司的外文名称缩写（如 有） DDN 公司的法定代表人 黄飞刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王陈 寿舒婷 联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 电话 0575-87380698 0575-87380005 传真 0575-87380005 0575-87380005 电子信箱 ddnwangc@163.com ddnsst@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 775,393,743.78 688,965,145.29 12.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,098,304.15 2,387,841.00 113.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -3,470,263.35 -16,431,219.06 78.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,793,067.39 -8,848,841.16 685.31% 基本每股收益（元/股） 0.00 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.00 0.00 加权平均净资产收益率 0.23% 0.11% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,037,910,975.75 3,847,169,564.86 -21.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,188,296,191.96 2,183,197,887.81 0.23% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,116,940.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,451,627.11 合计 8,568,567.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等 未发生重大变化，详情参照2018年年报。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较期初大幅增加，主要系子公司宁波万象公司一条生产线技改转入在建 工程所致。 应收票据 应收票据较期初下降64.33％，主要系用票据支付材料款所致。 预付款项 预付款项较期初大幅增长，主要系期末预付材料款增加所致。 其他应收款 其他应收款较期初下降98.02％，主要系本公司本期收回关联方资金拆借款所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未存在重大变化，具体可参见2018年年度报告。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司管理层按照董事会既定的发展战略和经营计划，持续加大新材料领 域的投入，大力推进新材料业务的开展，同时继续巩固和扩大差异化传统薄膜产品产销量， 提升盈利能力。报告期内，公司差异化特种膜和新材料光学膜业务盈利能力增加，经营状况 良好。 报告期内，公司募投项目“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”已逐步放量，产销量 均超预期，不仅收入继续增长,同时较高的开工率和不断提升的良品率将进一步提高利润增长 水平。报告期内，公司持续加大市场开发力度，在稳定和巩固现有客户和市场的基础上，不 断扩大外贸业务，并为外贸客户提供个性化服务，为公司未来的持续稳定发展提供有力保障。 报告期内，公司紧跟行业技术发展方向，积极适应客户需求变化，根据市场变化趋势对 公司的产品技术进行提升创新，努力通过技术领先战略实现先发优势。另外，公司坚持精准、 精细、精益求精的“三精”原则，重点做好“提质、降耗、增效”的文章，有效提升了企业 的抗风险能力和竞争力。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 775,393,743.78 688,965,145.29 12.54% 营业成本 712,578,486.11 631,819,070.68 12.78% 销售费用 7,445,907.73 8,111,197.25 -8.20% 管理费用 28,700,698.03 21,047,805.23 36.36% 主要系部分设备停 工，折旧计入管理费 用所致。 财务费用 23,329,075.91 23,848,008.83 -2.18% 所得税费用 968,900.85 -100.00% 主要系本期盈利的子 公司，存在未弥补亏 损额，当期不用计提 所得税费用所致。 研发投入 10,710,085.60 14,050,627.16 -23.78% 经营活动产生的现金 流量净额 51,793,067.39 -8,848,841.16 685.31% 主要系销售商品收到 的货款较同期增加， 而购买商品接受劳务 支付的现金跟同期持 平所致。 投资活动产生的现金 流量净额 99,910,830.29 -2,350,931.61 4,349.84% 主要系本期收回关联 资金款所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -119,050,118.20 -17,754,450.40 -570.54% 主要系本期归还借款 较上年同期增加所 致。 现金及现金等价物净 增加额 32,370,981.77 -29,078,220.05 211.32% 主要系本期经营活动 产生的现金流量净额 增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 775,393,743.78 100% 688,965,145.29 100% 12.54% 分行业 工业 775,075,492.16 99.96% 672,981,745.65 97.68% 15.17% 网络游戏行业 318,251.62 0.04% 15,983,399.64 2.32% -98.01% 分产品 BOPP膜 113,542,631.16 14.64% 119,652,259.77 17.37% -5.11% CPP膜 70,044,889.98 9.03% 71,015,361.69 10.31% -1.37% BOPET膜 354,890,797.63 45.77% 295,450,022.60 42.88% 20.12% 光学膜 211,836,101.21 27.32% 151,361,429.41 21.97% 39.95% 锂电池隔离膜 430.34 0.00% 145,937.37 0.02% -99.71% 其他(废膜、废粒 子) 13,532,512.08 1.75% 20,784,809.33 3.02% -34.89% 锂电池 39,823.01 0.01% 1,642,909.21 0.24% -97.58% 网络游戏收入 318,251.62 0.04% 15,983,399.64 2.32% -98.00% 其他业务收入 11,188,306.75 1.44% 12,929,016.27 1.88% -13.46% 分地区 国内(不含香港、 台湾) 743,968,807.85 95.95% 667,759,406.58 96.92% 11.41% 香港、台湾地区 1,119,626.90 0.14% 2,342,597.80 0.34% -52.21% 国 外 30,305,309.03 3.91% 18,863,140.91 2.74% 60.66% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 775,075,492.16 711,349,361.84 8.22% 15.17% 13.42% 1.41% 分产品 BOPP膜 113,542,631.16 101,297,238.31 10.78% -5.11% 0.38% -4.88% CPP膜 70,044,889.98 67,553,532.70 3.56% -1.37% 2.58% -3.71% BOPET膜 354,890,797.63 316,887,590.79 10.71% 20.12% 10.53% 7.75% 光学膜 211,836,101.21 198,293,824.70 6.39% 39.95% 42.98% -1.98% 分地区 国内 743,968,807.85 686,522,287.10 7.72% 11.41% 11.33% 0.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.光学膜营业收入较上年同期增加39.95%，主要系上年1-4月光学膜属于调试期间所致。 2.光学膜营业成本较上年同期增加42.98%，主要系销量增加成本也相应增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 815,280,399.54 26.84% 591,115,889.84 17.89% 8.95% 主要系本期收回关联占用资金款 应收账款 124,287,248.77 4.09% 203,609,009.20 6.16% -2.07% 存货 147,135,858.14 4.84% 184,157,501.06 5.57% -0.73% 固定资产 1,639,269,852.60 53.96% 1,884,066,025.04 57.03% -3.07% 在建工程 81,059,847.95 2.67% 9,743,013.05 0.29% 2.38% 短期借款 584,762,251.60 19.25% 727,083,333.76 22.01% -2.76% 长期借款 45,000,000.00 1.48% 54,000,000.00 1.63% -0.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（单位：人民币元） 受限原因 银行存款 1,396,006.98 被冻结的银行存款 其他货币资金 9,654,919.71 信用证保证金 固定资产 608,176,258.77 借款抵押 无形资产 45,594,922.66 借款抵押 长期股权投资 510,167,782.43 被冻结的子公司股权 合 计 1,174,989,890.55 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 143,779.29 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 119,637.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 84,676.52 累计变更用途的募集资金总额比例 58.89% 募集资金总体使用情况说明 1、本公司已披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。2、已使用的募集资金均投向所承 诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。3、因2015年度发行股份购买资产并募集配套资金投资 项目已完成，2019年1月公司将该项目开设于江苏银行股份有限公司杭州分行募集资金专户(账号33200188000230309) 的节余募集资金1.80万元永久补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产6,000万平方米 是 36,643 13,957. 0 13,957. 100.00 2015年 -0.24 不适用 是 锂离子隔离膜项目 87 87 % 06月 30日 年产50,000吨光学 膜新材料建设项目 是 60,562 60,178.25 0 60,178.25 100.00% 2017年 12月 31日 1,354.23 否 否 年产8,000吨耐高温 超薄电容膜项目 是 28,923.58 27,876.61 0 27,876.61 100.00% 2015年 06月 30日 544.24 否 否 购买上海游唐网络 技术有限公司100% 的股权 否 17,653.84 17,653.84 0 17,625 99.84% -91.09 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 143,782.42 119,666.57 119,637.73 -- -- 1,807.14 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 143,782.42 119,666.57 0 119,637.73 -- -- 1,807.14 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 鉴于公司锂电池隔膜投建规模较小、产品市场竞争激烈，继续投入面临较大不确定性，为防范投 资风险、提高资金的使用效率、降低财务费用，经公司2018年4月25日召开的第六届董事会第 三十次会议、2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议表决通过，决定终止实施年产6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 鉴于公司锂电池隔膜投建规模较小、产品市场竞争激烈，继续投入面临较大不确定性，为防范投 资风险、提高资金的使用效率、降低财务费用，经公司2018年4月25日召开的第六届董事会第 三十次会议、2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议表决通过，决定终止实施年产6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 年产50,000吨光学膜新材料建设项目中第二条生产线的实施地点由杭州大东南绿海包装有限公司 厂区变更为本公司厂区。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 根据公司2016年8月18日第六届董事会第十二次会议决议，年产50,000 吨光学膜新材料建设项 目中第一条生产线实施主体由本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司变更为杭州大东南高 科包装有限公司。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 暂存募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于2019年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告 2019年08月29日 巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州高科 公司 子公司 生产销售 BOPET薄 膜 878,920,000.00 997,697,494.64 844,429,679.03 638,174,742.94 36,516,392.38 36,510,635.26 宁波万象 公司 子公司 生产电容 膜 426,215,997.59 696,989,133.31 485,420,405.40 131,213,455.54 -6,031,269.42 -2,643,225.59 浙江万象 公司 子公司 生产CPP 膜 278,533,995.00 249,839,132.27 164,384,970.45 82,670,699.94 -3,857,978.31 -3,788,637.91 绿海新能 源 子公司 从事新能 源储能产 品,锂电池 及其材料 制造销售 100,000,000.00 833,024,857.36 65,803,705.08 39,823.01 -2,468,867.89 -2,468,867.89 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 （1）公司从事的是属塑料薄膜及新材料领域制造行业，受宏观经济环境、产业政策、相关信息行业的 发展周期等因素影响，如果国际或国内宏观经济环境发生变化、相关产业政策有所调整，将会对公司的经 营业绩产生直接的影响。游唐网络所处的网络游戏行业，受到国家法律法规及政策的严格监管，若国家相 关政策发生变化会对公司带来不利影响。公司将注重对政府有关政策信息的收集，加强对政府有关方针、 政策的研究，及时作出相应的决策，以防政策变化对公司经营业绩的影响。 （2）2019年上半年，全球经济增速有所回升，薄膜市场需求略有增长，但传统薄膜过剩的状况没有 明显缓解，需求依然乏力，公司的盈利能力可能受到进一步挑战。公司将加快推进产品结构、市场结构的 调整，用高新技术改造传统产业，提升产品附加值。游唐网络面临日趋激烈的市场竞争，国家新闻出版署 将实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，直接影响游唐网络游戏产品上线及收入。游 唐网络及时制定游戏出海的战略方针，针对日韩东南亚市场以及欧美市场，一定程度上降低国内政策变化 带来的不确定风险。 （3）随着公司业务规模的快速扩大，公司原材料采购量快速增长。公司原材料多为石油加工行业的下 游产品，面临石油价格波动所带来的价格风险。公司将进一步深化与主要原材料供应商的战略合作关系， 加强原材料市场行情研究，应原材料价格波动的风险。同时，推进工艺优化、技术创新，提高原材料利用 率，减少原材料价格波动对公司生产经营的影响。 （4）公司于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会编号为浙证调查字2019128号的《调查通知 书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委 员会决定对公司立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监 会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法 强制退市情形的，公司股票交易将被实施退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一 交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决 定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。截至本报告期 末，中国证券监督管理委员会对公司涉嫌信息披露违法违规的调查尚未结案。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的 审计报告，主要原因为公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司进行立案调查，具体内容详见会计 师事务所出具的《关于对浙江大东南股份有限公司出具带有强调事项段的无保留意见的专项说明》（巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn）。 截至目前，公司尚未收到上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司目前生产经营情况正常。立案 调查期间，公司一直积极配合证监会的调查工作，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司存在与前 期为控股股东 及其控制下的 关联方提供担 保相关的诉讼 事项，具体情况 详见本报告第 十节\十\2之（1） 资产负债表日 存在的重要或 有事项。 8,799.55 否 详见资产 负债表日 存在的重 要或有事 项 详见资产负债 表日存在的重 要或有事项 详见资产负 债表日存在 的重要或有 事项 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披 露 索 引 诸暨 万能 包装 有限 公司 同一 控制 下的 企业 日常 经营 相关 采购 包装 物 协议价 市场 价 56.09 4.80% 100 否 现金 结算 无 2019 年06 月28 日 巨 潮 资 讯 网 诸暨 大东 南纸 包装 有限 公司 同一 控制 下的 企业 日常 经营 相关 采购 包装 物 协议价 市场 价 157.65 13.51% 250 否 现金 结算 无 2019 年06 月28 日 巨 潮 资 讯 网 浙江 大东 南进 出口 有限 公司 同一 控制 下的 企业 日常 经营 相关 采购 包装 物 协议价 市场 价 13.28 1.14% 50 否 现金 结算 无 2019 年06 月28 日 巨 潮 资 讯 网 诸暨 万能 包装 有限 公司 同一 控制 下的 企业 日常 经营 相关 销售 原材 料 协议价 市场 价 3.16 0.23% 150 否 现金 结算 无 2019 年06 月28 日 巨 潮 资 讯 网 诸暨 万能 包装 有限 公司 同一 控制 下的 企业 日常 经营 相关 销售 CPP 膜 协议价 市场 价 38.5 0.55% 200 否 现金 结算 无 2019 年06 月28 日 巨 潮 资 讯 网 诸暨 万能 包装 有限 公司 同一 控制 下的 企业 日常 经营 相关 销售 BOPET 膜 协议价 市场 价 47.8 0.13% 200 否 现金 结算 无 2019 年06 月28 日 巨 潮 资 讯 网 合计 -- -- 316.48 -- 950 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 报告期无大额销货退回的情况 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 宁波大东南万象 科技有限公司 2019年 06月28 日 40,000 2016年12月 26日 4,500 连带责任 保证 2017年1 月6日 -2020年1 月5日 否 否 杭州大东南高科 包装有限公司 2019年 06月28 日 40,000 0 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 80,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 4,500 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 80,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 4,500 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 80,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 4,500 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 80,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 4,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.06% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司存在前期违规为控股股东及其控制下的关联方提供担保的事项，具体情况详见本报告第十节\九\3之（2）关联担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （4）后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2019年1月25日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于终止重大资 产重组事项的议案》，由于本次交易推进期间二级市场大幅波动、资本市场环境发生较大变化， 重组进展无法达到双方预期，经公司董事会审慎研究，同意终止本次重大资产重组事项，并 于2019年1月28日15：00-16：00通过“全景·路演天下”以网络远程互动方式召开了投资者 说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。 2、公司于2019年5月6日披露了《关于无法在法定期限内披露定期报告及公司股票停牌的 风险提示性公告》（公告编号：2019-019），因与2018年年度报告编制有关的个别事项尚在落 实和解决中，该重大事项对2018年度财务报表产生重大影响，年报编制和审核工作未能如期 完成，公司股票于2019年5月6日开市起停牌。公司根据深圳证券交易所相关规则，公司股票 停牌期间每五个交易日披露停牌进展。 3、公司于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会编号为浙证调查字2019128号的《调 查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中 国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截至本报告期末，中国证券监督管理委员会对 公司涉嫌信息披露违法违规的调查尚未结案。 4、公司于2019年6月21日披露《关于控股股东重整投资者资格拍卖的提示性公告》（公告 编号：2019-030），浙江大东南集团有限公司重整投资者资格通过淘宝平台以12亿元起拍价竞 得其持有公司的全部股份合计524,158,020股。 5、公司于2019年6月28日披露《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号： 2019-040），根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》并结 合《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.11条之规定，公司已向深圳证券交易所递交了撤 销退市风险警示的申请，尚待深圳证券交易所批准。 6、公司于2019年6月28日披露《关于控股股东重整投资者资格拍卖结果的提示性公告》（公 告编号：2019-045），经由网络司法拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团有限公司于2019年6 月26日竞拍成功成为重整投资者。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 14,400 0.00% 14,400 0.00% 3、其他内资持股 14,400 0.00% 14,400 0.00% 境内自然人持股 14,400 0.00% 14,400 0.00% 二、无限售条件股份 1,878,345,700 100.00% 1,878,345,700 100.00% 1、人民币普通股 1,878,345,700 100.00% 1,878,345,700 100.00% 三、股份总数 1,878,360,100 100.00% 1,878,360,100 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 90,875 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持有 的普通 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江大东南 集团有限公 司 境内非国有法 人 27.91% 524,158,020 524,158,020 质押 358,011,614 冻结 524,158,020 李福桥 境内自然人 0.98% 18,427,070 781000 18,427,070 海南利多利 经贸有限公 司 境内非国有法 人 0.68% 12,690,100 612380 12,690,100 张长虹 境内自然人 0.55% 10,390,100 10390100 10,390,100 中国包装进 出口有限责 任公司 国有法人 0.47% 8,798,350 8,798,350 冻结 8,798,320 海口福祥物 业管理有限 公司 境内非国有法 人 0.43% 8,025,302 8,025,302 海口慧平广 告有限公司 境内非国有法 人 0.37% 6,866,428 6,866,428 迟跃文 境内自然人 0.33% 6,155,632 6155632 6,155,632 邓卫胜 境内自然人 0.27% 5,000,000 -416100 5,000,000 法国兴业银 行 境外法人 0.26% 4,834,700 4834700 4,834,700 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名普通股股东的 情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动 的说明 不适用 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江大东南集团有限公司 524,158,020 人民币普通股 524,158,020 李福桥 18,427,070 人民币普通股 18,427,070 海南利多利经贸有限公司 12,690,100 人民币普通股 12,690,100 张长虹 10,390,100 人民币普通股 10,390,100 中国包装进出口有限责任公司 8,798,350 人民币普通股 8,798,350 海口福祥物业管理有限公司 8,025,302 人民币普通股 8,025,302 海口慧平广告有限公司 6,866,428 人民币普通股 6,866,428 迟跃文 6,155,632 人民币普通股 6,155,632 邓卫胜 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 法国兴业银行 4,834,700 人民币普通股 4,834,700 前10名无限售条件普通股股东 之间，以及前10名无限售条件 普通股股东和前10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 不适用 前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注4） 1、股东李福桥参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股票14,747,070股。 2、股东海南利多利经贸有限公司参与融资融券通过长城证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股票957,900股。 3、股东海口福祥物业管理有限公司参与融资融券通过长城证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股票8,025,302股。 4、股东海口慧平广告有限公司参与融资融券通过信达证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股票6,866,428股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大东南股份有限公司 2019年06月30日 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 815,280,399.54 777,935,333.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,482,859.22 37,803,301.28 应收账款 124,287,248.77 126,128,912.99 应收款项融资 预付款项 47,930,299.31 7,954,210.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,772,575.76 797,147,309.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 147,135,858.14 153,657,412.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 52,523,952.03 66,506,823.15 流动资产合计 1,216,413,192.77 1,967,133,304.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,639,269,852.60 1,778,721,895.10 在建工程 81,059,847.95 310,826.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 68,627,725.45 70,279,984.73 开发支出 2,030,804.59 商誉 28,171,348.19 28,171,348.19 长期待摊费用 500,000.00 714,001.33 递延所得税资产 其他非流动资产 1,838,204.20 1,838,204.20 非流动资产合计 1,821,497,782.98 1,880,036,260.40 资产总计 3,037,910,975.75 3,847,169,564.86 流动负债： 短期借款 584,762,251.60 615,341,576.76 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 （未完）  |