[中报]冰川网络:2019年半年度报告
原标题:冰川网络:2019年半年度报告 深圳冰川网络股份有限公司 2019年半年度报告 公告编号：2019-061 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘和国、主管会计工作负责人董嘉翌及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明：保证本半年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质 承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本半年报报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求 公司特别提醒广大投资者关注以下重大风险： 1.经营业绩下滑风险 随着网络游戏行业的发展，竞争程度加剧，玩家对游戏品质的要求逐渐提高，公司《远征OL》、《龙武》等现有产品运 营周期加长，成熟产品的充值、收入下降，若新开发产品收入未达预期，或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益， 将导致公司的毛利率、营业利润率下降，影响公司未来经营业绩。 2.市场竞争风险 中国网络游戏市场竞争激烈，公司需面对行业内众多的竞争对手，既包括资本充足、技术雄厚、用户资源丰富的大型网 络游戏公司，也包括在细分游戏领域具备丰富经验和专业实力的中小型游戏企业。日趋激烈的市场竞争可能使公司难以保留 现有游戏玩家，同时行业形态、热点快速转换，用户、渠道等资源寡头垄断格局日趋加剧，公司若不能持续的开发出新的精 品游戏，利用各种渠道和技术研发优势迅速做大做强，激烈的市场竞争可能对公司的业绩产生不利影响。 3.新产品开发及适销性风险 近年来，移动游戏行业发展迅速，玩家爱好转变和游戏热点切换速度越来越快，游戏类别的不断细分导致市场竞争更加 激烈。游戏开发商若要在细分市场从中获得更高的市场份额，必须通过自身技术的改良、游戏版本的升级和专业团队的培养 等方式提升综合能力，才能开发出品质优良的移动游戏产品。移动游戏的品质很大程度决定于游戏公司对玩家偏好的响应， 而玩家的需求不断变化，能否及时准确的预测游戏用户的兴趣爱好以及消费需求并有针对性的推出新游戏产品吸引新用户并 留住老玩家，成为游戏开发是否成功的关键因素。尽管公司一贯高度关注市场需求及产品的适销性，在立项及开发阶段均严 格论证玩家游戏偏好的变动趋势，并通过迭代开发模式加强产品与市场互动，但由于玩家对游戏的偏好处于不断变动过程中， 若市场需求发生重大变化或公司未能充分准确把握玩家喜好，公司仍存在新产品适销性风险。新游戏开发和测试需要大量前 期投入，包括研发费用、服务器购置费用等，试错成本较高，若新游戏适销性不佳，注册及活跃人数较少、或付费率指标、 充值金额不理想，出现盈利达不到预期甚至收不抵支的情况，将削弱公司盈利能力。 4.游戏未能获取批文或不能顺利发行导致的合规经营和业绩波动的风险 根据《出版管理条例》、《网络出版服务管理规定》、《关于移动游戏出版服务管理的通知》等相关规定，网络游戏上网出 版前，必须向所在省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后，报国家新闻出版总局审批。鉴于公司未 来将按开发计划持续研发和运营各类游戏产品，新的游戏产品能否通过主管部门的前置审批存在不确定性。如公司在研发过 程中对游戏产品内容进行合规性审核时，与主管部门对监管法规的理解存在偏差，则可能出现游戏产品内容不符合现行监管 法规，而被责令整改、处罚甚至终止运营的风险。如公司在游戏运营中因未能及时发现按照最新监管要求运行防沉迷系统， 或出现虚拟货币管理不当、违反网络安全及个人信息保护法规等情形，则可能出现游戏产品被责令整改、处罚甚至终止运营 等合规风险，进而对公司日常经营产生不利影响。同时，如开发新游戏因未能获得批文导致无法顺利发行，上述因素均会对 持续经营和公司的业绩产生不利影响。 5.核心人员流失及技术泄露风险 对于网络游戏公司而言，核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石，行业技术更新日新月异，市场竞争 越来越体现为高素质人才的竞争，要求公司依托自身核心技术保障并提升其行业地位。核心技术人员对公司管理、产品创新 及持续发展起着关键作用，是公司的核心竞争力。随着网络游戏行业竞争加剧，对人才的需求快速增加，业内高水平人才缺 乏，个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司仍可能面临相关风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告........................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 10 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 17 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 38 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 50 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 51 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 52 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 171 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、冰川网络 指 深圳冰川网络股份有限公司 诺尔投资 指 建水县诺尔企业管理咨询有限公司，公司股东 尚轩投资 指 建水县尚轩企业管理咨询有限公司，公司股东 星辰互动 指 深圳市星辰互动科技有限公司，公司控股子公司 北极熊 指 深圳市北极熊网络科技有限公司，公司控股子公司 屠龙网络 指 深圳屠龙网络技术有限公司，公司控股子公司 冰川香港 指 冰川网络（香港）有限公司（BINGCHUAN NETWORK (HONG KONG) COMPANY LIMITED），公司全资子公司 达辉投资 指 深圳达辉投资有限公司，公司全资子公司 海南冰川 指 海南冰川网络技术有限公司，公司全资子公司 千阳网络 指 深圳千阳网络技术有限公司，公司控股子公司 保荐人、保荐机构、华林证券 指 华林证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《深圳冰川网络股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 深圳冰川网络股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳冰川网络股份有限公司董事会 监事会 指 深圳冰川网络股份有限公司监事会 控股股东、实际控制人 指 刘和国先生 报告期、报告期末 指 2019年1月1日至2019年6月30日、2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《远征》、《远征OL》 指 《远征Online》，公司主要的客户端网络游戏产品之一 《龙武》 指 公司主要的客户端网络游戏产品之一 《远征手游》 指 公司3D国战移动游戏产品 《龙武手游》 指 公司武侠RPG移动游戏产品 《不败传说》 指 公司客户端网络游戏产品 《影武者》 指 公司客户端网络游戏产品 《鬼谷无双》 指 公司客户端网络游戏产品 客户端网络游戏、端游 指 需要在用户计算机上安装客户端软件的网络游戏，是公司主要的游 戏产品类型 移动游戏、手游 指 运行于手机、平板电脑等移动终端的游戏产品 注册用户 指 填写了身份资料并且获得了游戏账号的用户 付费用户 指 向游戏运营商购买了游戏时间或者游戏道具的用户 引擎、游戏引擎 指 一个已编写好的可编辑游戏系统或者一些互交式实时图像应用程 序的核心组件，是游戏软件的主程序 资料片 指 通过持续研发投入形成的，在原有游戏基础上增加剧情、玩法和任 务的一种游戏素材 MMORPG 指 大型多人在线角色扮演类游戏（英文名Massively Multiplayer Online Role-playing Game，简称MMORPG） 股权激励计划 指 深圳冰川网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 冰川网络 股票代码 300533 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳冰川网络股份有限公司 公司的中文简称（如有） 冰川网络 公司的外文名称（如有） SHENZHEN BINGCHUAN NETWORK CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BINGCHUAN 公司的法定代表人 刘和国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章国俊 梅薇红 联系地址 深圳市南山区高新中三道环球数码大 厦A座9楼 深圳市南山区高新中三道环球数码大 厦A座9楼 电话 0755-86384819 0755-86384819 传真 0755-86384819 0755-86384819 电子信箱 zqb@szgla.com zqb@szgla.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2018年10月16 日 广东省深圳市 91440300671868185H 91440300671868185H 91440300671868185H 报告期末注册 2019年06月26 日 广东省深圳市 91440300671868185H 91440300671868185H 91440300671868185H 临时公告披露的指定网站 查询日期（如有） 2019年06月26日 临时公告披露的指定网站 查询索引（如有） 公告编号：2019-047；公告名称：关于完成工商变更登记的公告； 公告披露网站：巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 189,820,128.76 121,987,441.97 55.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,409,143.58 46,234,794.05 71.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 70,653,791.58 34,751,722.04 103.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,753,190.79 591,652.32 4,421.78% 基本每股收益（元/股） 0.78 0.46 69.57% 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.46 69.57% 加权平均净资产收益率 4.91% 3.00% 1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,808,725,902.80 1,811,536,946.73 -0.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,618,683,637.78 1,578,035,920.25 2.58% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,315,960.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -957,478.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,311.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,562,245.22 减：所得税影响额 1,510,398.81 少数股东权益影响额（税后） 767,287.36 合计 8,755,352.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 （一）公司的主要业务运营方式及产品情况 冰川网络是国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一，一直以来，公司通过不断加强对网络 游戏的研究与开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏产品，并采用以自主运营为主，授权运营、联合运营等相结合的 方式进行运营。经过数年的积累，公司在对游戏策划方案的技术可行性、商业可行性以及研发投入预算等进行充分论证的基 础上，制订具体的游戏开发计划，并组织策划、程序、美术、测试等各种资源协同配合，完成网络游戏的开发与测试。通过 架设服务器组完成网络游戏服务器端软件的安装及调试，并对运营的游戏进行推广、维护、版本升级以及提供后续系列客户 服务。多年来，在全体员工的共同努力下，公司已构建引擎技术平台、研究开发平台、发行运营平台为一体的经营模式。 报告期内公司产品结构包括客户端网络游戏和移动游戏两大类型，主要产品包括：客户端网络游戏《远征OL》、《龙武》； 移动类游戏产品《远征手游》等，以上三款产品在报告期内实现收入总额1.65亿元，占公司2019年上半年营业收入的86.96%。 公司的主要产品的基本情况如下： 1.《远征OL》 《远征OL》是一款大型热血国战类的2D MMORPG游戏，凭借优秀的品质获得了众多玩家的认可，该游戏于2010年4月 起进行商业化运营，截至2019年6月30日，注册账户已超过3,376万个，玩家累计充值超过16.4亿元。《远征OL》多次荣获重 要奖项，在2010年中国游戏产业年会上被评为“十大最受欢迎的民族网络游戏”，在2012年中国国际数码互动娱乐展览会 （ChinaJoy）上被评为“最佳原创网络游戏”，在2013年获第四届中华优秀出版物（游戏出版物）奖提名奖。本报告期内，《远 征OL》实现收入3,508.47万元，占公司营业收入的比例为18.48%。 2.《龙武》 《龙武》为公司继《远征OL》之后研发的第二款客户端网络游戏，是一款武侠动作题材的2.5D MMORPG游戏。2012 年8月《龙武》入选新闻出版总署第七批“中国民族网络游戏出版工程”，《龙武》于2013年11月开始内部测试，2014年6月进 入公开测试，截至2019年6月30日，注册账户已超过1,880万个，玩家累计充值超过8.8亿元。本报告期内，《龙武》实现收入 3,491.58万元，占公司营业收入的比例为18.39%。 3.《远征手游》 《远征手游》是公司自主研发于2018年重点推出的一款移动游戏产品，《远征手游》于2018年6月7日、7月2日分别在安 卓平台和iOS平台公测，截至2019年6月30日，注册账户超过280万个，玩家累计充值超过3.20亿元（含联合运营）。本报告期 内，《远征手游》实现收入9,508.73万元，占公司营业收入的比例为50.09%。 4.在研产品情况 公司已成立了多个项目团队从事新游戏产品的开发，当前公司在研产品包括： 序号 项目名称 项目类型 项目介绍 所处阶段 1 《鬼谷无双》 端游 新生代角色扮演网游 不删档测试 2 《影武者》 端游 锁视角3D超级动作网游 内测 3 《泰坦》 端游 多人在线实时竞技 内测 4 《龙武手游》 手游 2.5D仙侠动作手游 技术测试 5 《位面战争》 手游 卡牌类手游 已立项 6 《探案高手》 手游 MMO手游 已立项 注：上述项目名称尚未确定最终游戏名称，《龙武手游》已于2019年7月25日全平台首发。 （二）业绩驱动因素 2019年1-6月，根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会(GPC)、CNG中新游戏研究(伽马数据)、国际数据公 司(IDC)合作发布的《2019年1-6月中国游戏产业报告》（以下简称“产业报告”）显示：2019年1-6月，中国游戏市场经过多 年高速增长，在规模持续扩大的基础上，已进入需求多元化、高质量发展的新阶段。中国游戏产业目前关注的热点在于： 1.电子竞技依然是行业发展重点 作为体育项目细分领域的电子竞技领域，电子竞技与电子竞技游戏两者相互依存，电子竞技运动来源于电子游戏 。两 者相互促进，推动着电子竞技产业在社会整体的影响力不断扩大，形成政府参与、行业协调、企业支持的联动机制。 2.国产游戏出海未来大有可为 中国游戏企业和自主研发游戏在国内获得成功后，逐渐将视野拓展至海外市场，延续了积极的海外拓展策略，凭借差异 化的产品定位与优秀的游戏品质，中国游戏企业和自主研发游戏在国际市场上积极布局，形成了多平台，多品类，多区域的 覆盖，也为中国游戏产业的开放发展开辟了新天地。 3.知识产权综合管理效能有效提高，行业创新发展步入新阶段 2019年，围绕加强知识产权保护，中国国家知识产权局提出着力抓好制定知识产权强国战略纲要、制定实施知识产权 保护体系建设方案、完善知识产权法律法规、加强知识产权源头保护，以及创新知识产权保护机制等。随着政府知识产权综 合管理效能的有效提高，进一步强化和提升保护手段和效率，游戏行业迎来了创新发展的重要机遇。 根据产业报告显示：2019年1-6月中国游戏市场保持稳中向好发展态势， 实际销售收入加快增长，用户规模继续扩大， 中国游戏市场实际销售收入1140.2亿元，相比 2018年1月-6月增长90.2亿元，同比增长8.6%。移动游戏实现销售收入770.7 亿元，同比增长21.5%，增速同比提高 8.6个百分点，占整体收入67.6%；客户端游戏实现收入313.3亿元，占比27.5%， 同比降幅进一步收窄至0.7%；网页游戏收入占比降至4.5%，实际销售收入50.9亿元。截至2019年6月，中国游戏用户规 模突破6.4亿人，环比增长1.3%，同比增长5.9%。 2019年1-6月，受到版号重启的提振，今年上半年市场销售收入增长速度超过去年同期，行业继续保持良好发展趋势。 在中国游戏市场中，移动游戏市场实际销售收入继续保持上升，占据约三分之二的市场份额，实际销售收入和占比均占较大 优势；客户端游戏市场实际销售收入和占比均出现下滑；网页游戏市场继续缩水，实际销售收入和市场占比下降较大。随着 行业大环境的快速发展以及游戏行业的竞争加剧，公司寻求自身业务的突破创新，不断加强对新移动游戏的研究与开发，集 中精力打造符合未来市场需求的精品游戏，积极顺应移动游戏快速发展的趋势，全面从传统端游厂商向移动游戏转型，着力 加大对移动类游戏产品的研发投入。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付账款 主要为报告期预付广告服务费减少 应收利息 主要为报告期收到利息收入 应收账款 主要为报告期新增广告变现应收款 长期股权投资 主要为报告期新增对外投资 长期待摊费用 主要为报告期新增装修待摊费用 递延所得税资产 主要为广宣费相关递延所得税资产增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 1.建立了成熟的数据分析系统以及精细化的市场运营体系 公司通过优秀的数据分析能力，实现了精准的市场投放，建立了以数据为依托、以用户行为为导向的精细化运营体系。 借助高效准确的数据统计分析，公司可以为所有运营决策提供数据支持，实时调整市场推广工作，优化广告投放渠道、投放 时段和投放创意，实现精准的市场投放。公司还可以通过及时的数据分析和产品分析，对市场变化做出迅速准确的判断，形 成以数据结论为主要参考标准的科学化的产品运营决策和运营策略，对产品的成功和稳定运营起到了关键的保障作用，最大 程度上发挥数据支持运营效率。 2.较强的开发运营一体化经营能力 公司已构建引擎技术平台、研究开发平台、发行运营平台为一体的经营模式，聚焦精品游戏的研运一体化。经过多年在 研发方面的探索与积累，公司拥有完善成熟的研发体系，雄厚的的研发能力，可以为研发团队提供完善的技术支持；公司积 累了丰富的游戏运营经验并拥有高效的运营体系，拥有完善的用户行为统计和分析系统，对用户的把握能力日渐成熟。同时 公司密切关注市场热点，积极通过自身培养以及外部引进的方式，把握市场前沿技术，公司已经建立了一支具有优秀创意以 及一流技术的移动网络游戏研发团队，为公司网络游戏“移动化”的战略布局奠定了坚实的基础。采用研运一体化的经营模式， 有助于公司更精准地理解和挖掘玩家需求，并不断满足玩家的需求，推出精品游戏。 3.优秀的研发及管理团队 公司拥有经验丰富、充满激情和富有创造力的研发团队，多年来，公司核心团队成员长期合作，公司核心团队拥有丰富 的网络游戏开发和成功运营的经验。自公司成立以来，公司核心团队基本保持稳定，掌握网络游戏开发和运营的核心技术， 有较强的持续创新能力。公司的主要管理层和核心骨干大部分来自于国内知名游戏运营商、开发商、互联网公司等，拥有较 强的技术开发能力和丰富的市场运作经验，对游戏行业有着深刻的理解，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够 准确把握市场机遇并有效付诸实施。经过多年的发展与积累，公司建立了一套完善的人才培养机制，汇集了一批资深网络游 戏行业市场和研发技术、知识结构搭配合理、具备先进管理理念和创新开拓精神的管理人员。公司管理团队成员对网络游戏 行业发展有深刻认识，同时具有勇于创新、敢于开拓的创业精神。管理模式上，注重公司短期考核、中期目标和长期发展战 略的结合与配套，确保公司的项目及资源配置符合公司的发展战略；高效稳定的过程管理能力，基于健全、完善的管理体系， 拥有较高的项目研发、运营管控能力，在公司战略方向指引下，结合市场变化发展及公司现状，为提升公司战略协调能力、 调控公司资源能力，进行组织架构调整优化，全面打通内部资源和信息流动，以研发线为企业发展关键，整合公司资源配置， 聚焦侧重技术革新和画面表现的领导型产品，整合公司发行、商务、市场等业务，全面提高公司经营运作效率，为企业长期 发展建立稳固的基础。 4.数量庞大的用户资源 公司凭借高质量的游戏产品，拥有庞大的用户群体，不但为现有产品带来了稳定的收入，同时也为新产品的推出打下了 良好的客户基础。目前，公司网络游戏的注册账户超过5,600.00万个，包含偏好多样的各类游戏玩家，这些玩家均为公司新 游戏产品的潜在用户。公司多年的游戏研发和运营积累了庞大的用户群体。对众多用户行为的数据分析，为公司研发和运营 决策提供了有力的数据支持，并能以此为基础进一步改良游戏设计机制，提供更受欢迎的游戏内容和玩法，从而更好地满足 游戏玩家的需求，为公司长期发展奠定了基础。 5.丰富的技术积累及持续的研发投入 公司长期致力于提升技术研发能力，拥有丰富的技术积累，并拥有多项软件著作权，覆盖网络游戏产品开发的主要方面。 公司在引擎技术、服务器技术、客户端轻量化技术等行业技术的重要发展领域有较强的技术积累。先进的技术实力是网络游 戏企业发展的根本动力，而技术的发展依托于企业持续的研发投入。 6.完善的薪酬结构 公司通过多年的磨合与培养组建了多个研发经验丰富的项目团队，以适应公司业务快速增长的需要，通过不断完善、优 化用人机制和薪酬体系，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和技术人才，建立科学的人力资源管理体 系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，以吸引更多的优秀人才，不断增强企 业的核心竞争优势。公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需 要。公司通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的 人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司于报告期内实行股权激励计划，有效调动公司中高层管理人 员、核心员工与骨干员工的工作积极性，有机的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水 平，促进公司经营业绩平稳快速提升。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 (一) 公司整体发展概述 报告期内，公司积极建立更加有效的运行机制，确保公司各项经营计划的平稳实施、有序进行，并按照年初制定的 发展战略和经营计划有序开展各项业务。受公司第一款移动游戏产品《远征手游》带动的影响，报告期内公司实现营业 收入18,982.01万元，同比增长55.61%；实现净利润7,905.14万元，同比增长65.26%。归属于上市公司普通股东的净利润 7,940.91万元，同比增长71.75%；资产总额180,872.59万元，同比下降0.16%，归属于上市公司股东的净资产161,868.36万 元，同比增长2.58%。报告期公司研发支出4,840.95万元，占营业收入25.50%。 (二) 报告期内公司业务回顾 报告期内，公司坚持扎实稳步发展的策略积极应对行业变化，坚持以产品为核心的业务发展策略，不断提升产品研 发精品度，深耕产品运营精细化，稳步坚实推动公司业绩发展。 （1）维护端游产品用户体验，延长端游产品生命周期 公司持续加强技术、版本创新，优化用户体验，针对性地推出一系列老用户回归等市场营销手段，努力减缓原有端游产 品效益下滑速度，加快对各方面优秀人才的引进和培养，加大对人才的资金投入，持续地研发新资料片以提高游戏的耐玩性， 延长已有游戏产品的生命周期，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，提升核心玩家 群体的粘性。 （2）继续加大移动游戏研发投入，深耕移动游戏细分领域，拓展公司产品类型 公司大力推进在移动游戏领域的研发和运营布局，不断加大新业务的投入，借鉴现有的成功经验以及成熟的基础技术进 军移动游戏领域，丰富公司产品种类，完善产业布局，积极寻求新的业绩增长点，目前公司多款移动类产品已经立项，公司 第二款移动游戏产品《龙武手游》已于2019年7月25日正式推出。 （3）优化组织架构、完善公司管理体系 随着公司经营业务调整增加，管理复杂性与日俱增，报告期内，公司在总办的主导下，积极推出各项管理举措，梳理业 务流程、明确岗位职能、重塑冰川企业文化，通过成立平台引擎部，构建业务中台部门，快速把握市场机会；激励优化技术 创新机制，打造知识管理和员工培训体系建设，以提高组织协同效率，为战略业务的实施提供坚实的组织及人才保障；建立 项目立项评审委员会，控制项目立项风险，提升迭代效能等一系列的优化调整举措，完善公司内部管理体系。 （4）调整募集资金投资项目，提高募集资金使用效益 自公司上市以来，因市场环境发生重大变化，公司募集资金投资项目进展缓慢。2019年上半年，公司经过审慎研判，基 于当前市场环境及公司实际情况，公司将“互联网页面游戏产品开发项目”变更为“移动游戏新产品开发项目”。公司根据实际 需求调整原募投项目是符合公司长期利益的决策，有利于提高募集资金使用效益和产品市场定位能力，丰富公司产品种类， 完善产业布局，积极寻求新的业绩增长点。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 报告期公司主要游戏为两款客户端网络游戏《远征OL》《龙武》和一款移动游戏《远征手游》。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 189,820,128.76 121,987,441.97 55.61% 主要为报告期手游收入增加 营业成本 12,343,274.79 13,358,529.70 -7.60% 销售费用 65,405,760.43 34,680,610.34 88.59% 主要为报告期手游营销费用增加 管理费用 18,291,997.59 12,559,213.52 45.65% 主要为报告期股权激励成本增加、人员 成本增加 财务费用 -10,923,349.88 -23,657,382.69 -53.83% 主要为报告期理财收益计入投资收益 所得税费用 9,439,216.63 4,688,557.36 101.32% 主要为报告期利润增加 研发投入 48,409,531.29 48,608,157.42 -0.41% 经营活动产生的现金 流量净额 26,753,190.79 591,652.32 4,421.78% 主要为报告期收到的充值款增加 投资活动产生的现金 流量净额 -131,648,860.06 233,161,769.87 -156.46% 主要为报告期现金管理增加 筹资活动产生的现金 流量净额 -49,341,663.00 -13,318,207.00 -270.48% 主要为上期收到股权激励认购款 现金及现金等价物净 增加额 -154,044,046.73 220,664,596.49 -169.81% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 分行业 网络游戏 180,929,240.86 11,446,171.92 93.67% 48.40% -14.29% 4.62% 其他 8,890,887.90 897,102.87 89.91% 12,860.47% 20,158.04% -3.63% 分产品 《远征OL》 35,084,746.74 2,544,577.94 92.75% -16.41% -40.41% 2.92% 《龙武》 34,915,835.17 2,470,978.35 92.92% -27.05% -43.59% 2.07% 《远征手游》 95,087,287.50 3,437,698.69 96.38% 1,996.58% 294.77% 15.59% 其他 24,732,259.35 3,890,019.81 84.27% -10.44% 1.37% -1.83% 分地区 境内销售 178,272,119.66 11,446,171.92 93.58% 46.14% -14.32% 4.53% 境外销售 11,548,009.10 897,102.87 92.23% 1,427,554.18% -7.77% 三、 主要游戏基本情况 公司主要游戏的收入、推广情况： 单位：元 游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 收入占游戏 业务收入的 比例 推广营销费用 推广营销费 用占游戏推 广营销费用 总额的比例 推广营销费 用占主要游 戏收入总额 的比例 《远征OL》 2D动作角色 扮演网游 自主运营、 授权运营 道具收费 35,084,746.74 18.48% 655,588.78 1.17% 1.87% 《龙武》 2.5D仙侠动 作网游 自主运营、 联合运营 道具收费 34,915,835.17 18.39% 2,764,478.42 4.95% 7.92% 《远征手游》 3D国战移动 游戏 自主运营、 联合运营、 授权运营 道具收费 95,087,287.50 50.09% 38,722,885.40 69.40% 40.72% 公司主要游戏分季度运营数据情况： 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水 《远征OL》 第一季度 35,425.00 173,716.00 12,856.00 1,141.52 14,675,422.00 第二季度 34,403.00 158,907.00 11,897.00 1,527.58 18,173,564.00 《龙武》 第一季度 76,616.00 104,535.00 26,174.00 751.73 19,675,887.00 第二季度 46,955.00 74,877.00 16,969.00 568.09 9,639,897.00 《远征手游》 第一季度 691,740.00 724,370.00 157,617.00 629.20 99,173,195.00 第二季度 445,626.00 504,285.00 100,078.00 784.47 78,508,641.00 注：用户数量为季度新增注册用户量，活跃用户数为季度登录用户量，ARPU值为季度付费总额/付费用户数，充值流 水为季度付费总额 公司主要游戏收入较去年同期的变动情况： 单位：元 2019年1-6月 2018年1-6月 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 189,820,128.76 100% 121,987,441.97 100% 55.61% 分行业 网络游戏 180,929,240.86 95.32% 121,918,841.93 99.94% 48.40% 其他 8,890,887.90 4.68% 68,600.04 0.06% 12860.47% 分产品 《远征OL》 35,084,746.74 18.48% 41,973,478.98 34.41% -16.41% 《龙武》 34,915,835.17 18.39% 47,864,080.32 39.24% -27.05% 《远征手游》 95,087,287.50 50.09% 4,535,345.73 3.72% 1996.58% 其他 24,732,259.35 13.04% 27,614,536.94 22.63% -10.44% 分地区 境内销售 178,272,119.66 93.92% 121,986,633.09 100.00% 46.14% 境外销售 11,548,009.10 6.08% 808.88 0.00% 1427554.18% 四、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 22,545,986.25 25.48% 主要为理财收益计入投资收益 是 营业外收入 112,336.60 0.13% 主要为出售报废资产收入 否 营业外支出 25.00 0.00% 否 其他收益 10,910,352.61 12.33% 主要为政府补助收入 否 信用减值 -577,524.25 -0.65% 主要为计提应收账款坏账 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 588,194,809.50 32.52% 1,159,808,383.74 66.73% -34.21% 主要为报告期现金管理增加 应收账款 25,706,066.09 1.42% 9,721,021.72 0.56% 0.86% 主要为报告期新增联运应收款 长期股权投 资 22,818,650.79 1.26% 10,376,009.16 0.60% 0.66% 主要为报告期新增对外投资 固定资产 2,819,346.97 0.16% 4,886,783.32 0.28% -0.12% 其他流动资 产 1,114,562,090.07 61.62% 507,955,778.96 29.23% 32.39% 主要为报告期现金管理增加 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金额 期末数 金融资产 4．其他权益 工具投资 30,125,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 29,125,000.00 金融资产小 计 30,125,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 29,125,000.00 上述合计 30,125,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 29,125,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止本报告期末，本公司存在日常经营中95万元广告服务费框架合同保证金及约120万元租房押金及联运保证金100万 元。除以上保证金外，不存在其他质押、冻结等受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,800,000.00 12,750,000.00 23.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股比 例 资 金 来 源 合作方 投 资 期 限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露 索引 （如 有） 深圳 川博 网络 科技 有限 公司 计算 机软 件生 产、手 机媒 体、动 漫游 戏等 数字 内容 产品 的生 产、增 值电 信业 务开 发与 运营 增资 4,000,000.00 16.25% 自 有 资 金 深圳爱 玩网络 科技股 份有限 公司、 邱鸣、 余雷、 雷鸣、 李江一 长 期 动漫 游戏 等数 字内 容产 品 0.00 0.00 否 2019年 04月23 日 巨潮 资讯 网 （2019-033） 深圳 川博 网络 计算 机软 件生 其他 7,800,000.00 13.00% 自 有 资 深圳爱 玩网络 科技股 长 期 动漫 游戏 等数 0.00 0.00 否 科技 有限 公司 产、手 机媒 体、动 漫游 戏等 数字 内容 产品 的生 产、增 值电 信业 务开 发与 运营 金 份有限 公司、 邱鸣、 余雷、 雷鸣、 李江一 字内 容产 品 帷幄 数据 智能 科技 （深 圳）有 限公 司 互联 网信 息服 务；经 营电 信业 务；互 联网 保险 数据 业务； 汽车 电子 产品 的生 产；互 联网 供应 链数 据业 务等 其他 3,000,000.00 8.96% 自 有 资 金 罗成、 陈希、 广州宝 霁壹号 挂群投 资管理 合伙企 业（有 限公 司） 长 期 汽车 金融 类产 品 0.00 0.00 否 深圳 市创 智网 络科 技有 限公 司 计算 机软 件、信 息系 统软 件的 技术 开发、 其他 1,000,000.00 10.00% 自 有 资 金 曾勇 长 期 电子 商务 0.00 0.00 否 销售； 信息 系统 设计、 集成、 运行 维护； 信息 技术 咨询； 经营 电子 商务 等 合计 -- -- 15,800,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 86,050.66 报告期投入募集资金总额 39,073.76 已累计投入募集资金总额 59,419.57 报告期内变更用途的募集资金总额 5,448.23 累计变更用途的募集资金总额 5,448.23 累计变更用途的募集资金总额比例 6.33% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1642号”文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，深圳冰川网络股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,500.00万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格37.02元，募集资金总额为人民币925,500,000.00元，扣除发行费用人 民币64,993,400.00元后，募集资金净额为860,506,600.00元。该募集资金已于2016年8月15日全部到账，并由信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》。截止本报告期末，募集资金已累计 使用59,419.57万元，收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为5,832.91万元 ，余额为32,464.00 万元。本公司报告期内实际使用募集资金39,073.76万元，报告期内收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手 续费等的净额为1,417.29万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币32,464.00万元，其中：募集资金专户 2,464.00万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）；未到期理财产品30,000.00 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 客户端网络游戏 产品开发项目 否 20,708.19 20,708.19 349.35 4,297.28 20.75% 0 0 否 否 互联网页面游戏 产品开发项目 是 5,448.23 0 0 否 是 移动游戏新产品 开发项目 是 5,448.23 226.57 226.57 4.16% 0 0 否 否 网络游戏技术研 发及运营基地项 目 否 8,094.24 8,094.24 0 0 0.00% 0 0 否 否 补充营运资金 否 51,800 51,800 38,497.84 54,895.72 105.97% 0 0 否 否 承诺投资项目小 计 -- 86,050.66 86,050.66 39,073.76 59,419.57 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 86,050.66 86,050.66 39,073.76 59,419.57 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 （1）客户端网络游戏产品开发项目未达到计划进度原因 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 网络游戏行业研发项目具有高投入、高收益和高风险的特点，其项目研发进度受到网络游戏细 分市场变化、产业政策、技术开发的不确定性、技术替代、玩家游戏偏好变动等诸多因素影响，存 在一定不确定因素。由于网络游戏市场风格变化较快，公司若按原定计划进行投资，可能导致项目 投资进度和效益不能如期实现，从而影响公司的持续盈利能力。因此，本着对全体投资者负责的态 度，避免募投项目带来投资风险，为确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化， 公司采用了较为谨慎的募集资金投入策略，导致项目投资实施进展与招股书披露进度存在一定差 异； （2）网络游戏技术研发及运营基地项目未达到计划进度原因 根据招股说明书披露，网络游戏技术研发及运营基地项目投资中，公司拟在深圳市南山区公司 总部附近新购置2,200平方米办公区域作为网络游戏技术研发及运营基地项目的技术研发和办公场 地，办公楼购置费预计7,260.00万元，约占项目投资金额的90%。募集资金到位后，公司一直在积 极物色合适的房产，然而由于近年来深圳地区房产价格涨幅较快，公司暂未找到适合的场所，因此 该项目暂未开展实施。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 互联网页面游戏产品开发项目设计时间较早，系公司基于当时市场环境拟定。随着时间的推移， 国内游戏市场快速发展并且变化较大，网页游戏细分市场由于画质不足、同质化严重、恶意竞争、 游戏体验差、游戏终端不便携、游戏用户获取方式单一，获客成本不断提高，用户偏好的不断转移 等因素，导致网页游戏市场规模进一步萎缩，市场规模出现持续下滑状态。因此，基于网页游戏市 场的当前情形，原募投项目不再具备可行性，继续实施的风险较大。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司于2016年10月28日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二 届监事会第四次会议审议通过，同意使用募集资金置换截止到2016年9月9日止公司预先投入募 集资金投资项目的自筹资金4621.80万元(其中客户端网络游戏产品开发项目投入1,280.61万元，补 充营运资金3,341.19万元)该置换经信永中和会计师事务所出具XYZH/2016SZA20446《关于深圳冰 川网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2018年年度股东大会审议通过了 资金用途及去向 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意 的意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月有保 本约定的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。进 行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金 管理到期后归还至募集资金专用账户。 截止到2019年06月30日止,本公司以闲置募集筹资金进行现金管理的金额为人民币30,000.00 万元。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 募集资金使用符合法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与 使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 移动游戏 新产品开 发项目 互联网页 面游戏产 品开发项 目 5,448.23 226.57 226.57 4.16% 0 否 否 合计 -- 5,448.23 226.57 226.57 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 1.变更原因：（1） 互联网页面游戏市场规模持续下滑，用户偏好发生变更，原有项 目不再具备实施可行性 ；（2）移动游戏市场快速发展，公司战略转型至开发移动游 戏。 2.决策程序：公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2019年第 一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，监事会、独立董事 和保荐机构均发表了明确同意的意见。 3.信息披露情况：《关于变更部分募投项目的公告》详见公司于2019年1月25日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布 的公告。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 80,000 30,000 0 银行理财产品 自有资金 101,000 81,000 0 合计 181,000 111,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受 托 机 构 名 称 （ 或 受 托 人 姓 名） 受托 机构 （或 受托 人） 类型 产品 类型 金 额 资 金 来 源 起 始 日 期 终 止 日 期 资 金 投 向 报 酬 确 定 方 式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况 计 提 减 值 准 备 金 额 （ 如 有 ） 是 否 经 过 法 定 程 序 未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划 事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 （ 如 有） 深 圳 冰 川 网 络 股 份 有 限 公 司 兴业 银行 股份 有限 公司 深圳 中心 区支 行 “兴 业金 雪球 -优 先2 号” 人民 币理 财产 品 26,000 闲 置 募 集 资 金 2018年 12 月 25 日 2019年 01 月 02 日 组 合 投 资 类 协 议 约 定 2.60% 14.82 14.82 已 收 回 0 是 是 公 告 编 号： 2018-098 深 中国 挂钩 16,0 闲 201 201 组 协 4.05% 159.7 159.7 已 0 是 是 公 圳 冰 川 网 络 股 份 有 限 公 司 民生 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 利率 结构 性存 款 （SDGA180771） 00 置 募 集 资 金 8年 12 月 14 日 9年 03 月 14 日 合 投 资 类 议 约 定 8 8 收 回 告 编 号： 2018-094 深 圳 冰 川 网 络 股 份 有 限 公 司 中信 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 共赢 利率 结构 23515期 人民 币结 构性 存款 产品 （C181U0115） 8,000 闲 置 募 集 资 金 2018年 12 月 26 日 2019年 03 月 26 日 组 合 投 资 类 协 议 约 定 4.00% 78.9 78.9 已 收 回 0 是 是 公 告 编 号： 2018-100 深 圳 冰 川 网 络 股 份（未完）  |